3 ноября 2021 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции подешевели по итогам основной торговой сессии в среду, 3 ноября.
На 18:50 мск:
· Индекс МосБиржи — 4 184,87 п. (-0,5%), с нач. года +27,2%
· Индекс РТС — 1 826,65 п. (-1,3%), с нач. года +31,7%
· Индекс MSCI EM — 1 263,96 п. (-0,05%), с нач. года -2,1%
· Stoxx Europe 600 — 480,52 п. (+0,21%), с нач. года +20,4%
· DAX — 15 941,97 п. (-0,08%), с нач. года +16,2%
· FTSE 100 — 7 241,19 п. (-0,46%), с нач. года +12,1%
Индекс МосБиржи закрылся на 2,5% ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292,68 п.
Российским акциям в среду было трудно найти драйвер для роста. Впереди длинные российские праздники, в то время как на международном рынке будет много важных событий, включая решение ОПЕК+ по добыче в декабре и отчет по рынку труда в США за октябрь. Решение Комитета по открытым рынкам также не было известно к моменту завершения основной сессии на фондовом рынке. При этом нефть, драгоценные и промышленные металлы заметно теряли в цене. Единственным логичным решением было сокращение риска, чем и занимались инвесторы в среду.
4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Индекс «Химии нефтехимии» упал на 1,7% и стал аутсайдерами дня. Строительный сектор вырос на 0,9% и стал лидером роста.
Из 43 акций индекса МосБиржи 17 подорожали и 26 потеряли в цене.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 61,5 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 50% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 39%.
Корпоративные истории дня
· Акции «ФосАгро» были в числе лидером снижения в среду. РФ вводит ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений на полгода, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, сказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Лимит для азотных удобрений: не более 5,9 млн тонн. Лимит для сложных удобрений: не более 5,35 млн тонн.
· Мосбиржа 5 ноября начнет торги ADS Cian — холдинговой компании сервиса «Циан», при условии начала торгов на «Нью-Йоркской фондовой бирже». Бумаги включены в первый котировальный список. Тикер — CIAN.
Нефть и бензин
Цены на нефть ушли в более глубокую коррекцию перед решением ОПЕК в четверг относительно уровней добычи в декабре. Несмотря на давление со стороны США, Индии и Японии Картель и его союзники, как ожидается, решит планово увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в день. Мы связываем увеличение темпов падения нефтяных котировок в среду с перепозиционированием перед итогами заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Опубликованная в среду статистика по США была позитивной как в контексте рынку труда (данные ADP по занятости в частном секторе), так и в контексте деловой активности в сфере услуг.
Азербайджан присоединился к списку стран-участников соглашения ОПЕК+, которые считают, что небольшого увеличения поставок будет вполне достаточно.
Мексика хеджирует свои доходы от добычи нефти в 2022 году и покупает опционы пут со страйками в диапазоне от 60 до 65 за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники.
Цены на бензин в Великобритании в октябре обновили исторический рекорд. Согласно отчету RAC, средняя цена бензина достигла 144,35 пенса за литр (1,96 доллара за литр), побив предыдущий рекорд, установленный в апреле 2012 года.
На 19:10 мск:
· Brent, $/бар. — 82,25 (-2,92%), с нач. года +58,8%
· WTI, $/бар. — 81,06 (-3,40%), с нач. года +67,1%
· Urals, $/бар. — 80,63 (-2,90%), с нач. года +58,2%
· Золото, $/тр. унц. — 1 763,22 (-1,35%), с нач. года -7,0%
· Серебро, $/тр. унц. — 23,20 (-1,36%), с нач. года -12,0%
· Алюминий, $/т — 2 692,50 (-0,23%), с нач. года +36,0%
· Медь, $/т — 9 495,50 (+1,43%), с нач. года +22,3%
· Никель, $/т — 19 601,00 (+0,38%). с нач. года +18,0%
Валютный рынок
Валютные курсы не демонстрировали заметных изменений в преддверии решения ФРС. Наиболее слабыми в Большой десятке были канадская и австралийская валюты.
Британский фунт укреплялся к доллару на 0,35% в преддверии объявления в четверг итогов заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Денежные рынки подразумевают высокую вероятность повышения ставки с текущего значения 0,1% на 15 б.п.
Новозеландский доллар укреплялся к доллару США на 0,3%. Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы в Новой Зеландии упал до минимума за 14 лет (3,4%). Рост занятости повышает вероятность продолжения повышения процентных ставок центробанком.
Только 6 из 24 валют развивающихся рынков укреплялись к доллару вечером в среду.
Бразильский реал (+0,7%) был лидером роста в сегменте ЕМ без видимых на то причин. Объективно курс отреагировал на изменение кривой свопов, но что двигало свопами пока объяснить затруднительно. Центробанк Бразилии опубликовал протокол заседания от 27 октября, когда ставка была повышена на 150 б.п. до 7,75%. Однако реал пару часов дешевел после этого протокола, поэтому явно не он выступал драйвером роста.
Польский злотый (+0,5%) уступал только реалу в темпах роста. Центробанк Польши повысил ставку сразу на 75 б.п. до 1,25% при консенсус-прогнозе аналитиков, подразумевавших повышение ставки на 25 б.п. до 0,75%.
Российский рубль вместе с колумбийским песо, турецкой лирой и южнокорейской воной был в числе аутсайдеров дня. Активность на внутреннем рынке сегодня низкая. При этом цены на нефть, которые в течение двух предыдущих торговых дней не смогли успешно атаковать $85/барр. (Brent) уши в более глубокую коррекцию.
Минфин направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 518,2 млрд рублей в период с 9 ноября по 6 декабря. Соответственно покупки валюты ведомством вырастут с 15,1 млрд руб. в день в октябре до 25,9 млрд руб. в день в ноябре, что является рекордным объемом. По нашим оценкам, повышение объема покупок валюты на 71% к октябрю может давать дополнительно около 120 копеек к ослаблению рубля в паре USDRUB.
На 19:10 мск:
· EUR/USD — 1,158 (+0,03%), с начала года -5,2%
· GBP/USD — 1,3661 (+0,35%), с начала года -0,1%
· USD/JPY — 114,05 (+0,09%), с начала года +10,5%
· Индекс доллара — 94,07 (-0,02%), с начала года +4,6%
· USD/RUB — 72,17 (+1,13%), с начала года -2,2%
· EUR/RUB — 83,5828 (+0,90%), с начала года -7,5%
Рынок акций США
(Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»)
В первой половине торговой сессии среды, 3 ноября, рынок акций США незначительно снижался в преддверии оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что в 21:00 мск регулятор объявит о начале сокращения программы покупки активов, начатой в ответ на пандемию коронавируса. В 21:30 мск начнется конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.
На 19:10 мск:
· S&P 500 — 4 624,26 п. (-0,14%), с нач. года +23,1%
· VIX — 16,19 п. (+0,16 пт), с нач. года -6,56 пт
· MSCI World — 3 195,67 п. (+0,16%), с нач. года +18,8%
Динамика рынка акций США пока не отражает тревоги инвесторов относительно возможных решений и риторики ФРС: ведущие фондовые индексы только вчера достигли новых исторических максимумов, а индекс волатильности VIX остается в области минимальных значений с начала пандемии. Ситуация на рынке гособлигаций США заметно отличается: здесь индекс волатильности MOVE достиг максимальных уровней с апреля 2020 года, и это не выглядит удивительным, учитывая, что в октябре масштаб движения 2-летних трежерис превысил «норму» на 5 стандартных отклонений.
Это выглядит вполне логичным, так как прямым бенефициаром программы QE выступает именно долговой рынок, тогда как рынок акций выигрывает от нее косвенно. Сокращение этой программы, о котором сегодня, как ожидается, объявит ФРС, должно повлечь как минимум краткосрочное падение спроса на облигации. Пару месяцев назад глава инвесткомпании DoubleLine Capital Джеффри Гундлах сообщил в интервью CNBC, что исторически гособлигации США имели тенденцию расти после сворачивания стимулов.
Текущий форвардный коэффициент P/E индекса S&P 500 примерно на треть превышает среднее значение последних 15 лет (22,4 против 16,8), а аналогичный текущий коэффициент и вовсе составляет 25,8, хотя рентабельность индекса достигла исторического максимума в области 12%. Если перебои в цепочках поставок продлятся дольше, чем ожидается, и инфляция останется на повышенных уровнях, то в какой-то момент американские компании могут достичь предела своих возможностей по перекладыванию растущих расходов на потребителя. При подобном сценарии форвардный P/E S&P 500 может вырасти, что снизит привлекательность рынка США, а это, в свою очередь, будет чревато его переоценкой. Иными словами, инвесторы начнут продавать.
Представители ФРС неоднократно указывали, что цикл повышения ставок начнется не раньше, чем будет полностью свернута программа покупки активов. Экономисты и инвесторы спорят о том, когда состоится первое повышение ставок и сколько их будет в 2022 году, но в среднем рынок ждет два таких события. Об этом же говорит и динамика фьючерсов на ставку по федеральным фондам (декбрь’22), которые учитывают в ценах два полных повышения на 0,25% до конца 2022 года.
По состоянию на вечер среды, 3 ноября, отчитались 72,6% компаний из S&P 500: 67% из них превысили прогнозы по выручке и 82% превысили прогнозы по прибыли. Лучше всех по выручке пока отчитываются компании из секторов недвижимости, производства материалов и энергетики (здесь прогнозы побили 90%, 75% и 75% компаний соответственно), а по прибыли — компании из сфер здравоохранения, технологий и финансов (здесь прогнозы побили 92%, 89% и 88% компаний соответственно). Тройка аутсайдеров по выручке — телекомы, промышленные компании и производители товаров второй необходимости (36%, 59% и 59% соответственно), а по прибыли — ЖКХ, производители товаров второй необходимости и промышленные компании (60%, 72% и 75% соответственно).
Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 18:10 мск росли 4 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели производители материалов (+0,66%), товаров второй необходимости (+0,43%) и финансовые компании (+0,3%).
Лидерами снижения выступали сектора промышленности (-0,86%), ЖКХ (-0,67%) и энергетики (-0,43%).
52% компонентов S&P 500 дорожали и 48% дешевели.
· Акции Activision Blizzard (ATVI) теряли 15%: компания отложила выпуск двух наиболее ожидаемых игр и озвучила прогноз, который аналитики посчитали слабым
· Акции Bed Bath & Beyond (BBBY) дорожали на 28%: бумаги стали объектом активных спекуляций со стороны розничных трейдеров
· Акции Container Store (TCS) росли на 25%: компания представила хороший квартальный отчет по прибыли
· Акции CVS Health (CVS) прибавляли 3,9%: компания подтвердила прогноз на 2022 финансовый год по скорректированной прибыли на акцию на уровне $8,20, в соответствии с прогнозом
· Акции Identiv (INVE) прибавляли 22%: B. Riley повысил цель по бумагам на 16%
· Акции Lyft Inc. (LYFT) дорожали на 12% после публикации хорошего квартального отчета
· Акции T-Mobile (TMUS) росли на 5,4%: компания превысила ожидания по прибыли в третьем квартале и озвучила хороший прогноз. На фоне этих событий Raymond James повысил рейтинг бумаг
· Акции Under Armour (UAA) прибавляли 4,4%: аналитики нескольких банков повысили рейтинги бумаги после того, как компания представила во вторник сильный квартальный отчет
На 18:50 мск:
· Индекс МосБиржи — 4 184,87 п. (-0,5%), с нач. года +27,2%
· Индекс РТС — 1 826,65 п. (-1,3%), с нач. года +31,7%
· Индекс MSCI EM — 1 263,96 п. (-0,05%), с нач. года -2,1%
· Stoxx Europe 600 — 480,52 п. (+0,21%), с нач. года +20,4%
· DAX — 15 941,97 п. (-0,08%), с нач. года +16,2%
· FTSE 100 — 7 241,19 п. (-0,46%), с нач. года +12,1%
Индекс МосБиржи закрылся на 2,5% ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292,68 п.
Российским акциям в среду было трудно найти драйвер для роста. Впереди длинные российские праздники, в то время как на международном рынке будет много важных событий, включая решение ОПЕК+ по добыче в декабре и отчет по рынку труда в США за октябрь. Решение Комитета по открытым рынкам также не было известно к моменту завершения основной сессии на фондовом рынке. При этом нефть, драгоценные и промышленные металлы заметно теряли в цене. Единственным логичным решением было сокращение риска, чем и занимались инвесторы в среду.
4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Индекс «Химии нефтехимии» упал на 1,7% и стал аутсайдерами дня. Строительный сектор вырос на 0,9% и стал лидером роста.
Из 43 акций индекса МосБиржи 17 подорожали и 26 потеряли в цене.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 61,5 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 50% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 39%.
Корпоративные истории дня
· Акции «ФосАгро» были в числе лидером снижения в среду. РФ вводит ограничения на экспорт азотных и сложных удобрений на полгода, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке, сказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. Лимит для азотных удобрений: не более 5,9 млн тонн. Лимит для сложных удобрений: не более 5,35 млн тонн.
· Мосбиржа 5 ноября начнет торги ADS Cian — холдинговой компании сервиса «Циан», при условии начала торгов на «Нью-Йоркской фондовой бирже». Бумаги включены в первый котировальный список. Тикер — CIAN.
Нефть и бензин
Цены на нефть ушли в более глубокую коррекцию перед решением ОПЕК в четверг относительно уровней добычи в декабре. Несмотря на давление со стороны США, Индии и Японии Картель и его союзники, как ожидается, решит планово увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в день. Мы связываем увеличение темпов падения нефтяных котировок в среду с перепозиционированием перед итогами заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Опубликованная в среду статистика по США была позитивной как в контексте рынку труда (данные ADP по занятости в частном секторе), так и в контексте деловой активности в сфере услуг.
Азербайджан присоединился к списку стран-участников соглашения ОПЕК+, которые считают, что небольшого увеличения поставок будет вполне достаточно.
Мексика хеджирует свои доходы от добычи нефти в 2022 году и покупает опционы пут со страйками в диапазоне от 60 до 65 за баррель, сообщил Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники.
Цены на бензин в Великобритании в октябре обновили исторический рекорд. Согласно отчету RAC, средняя цена бензина достигла 144,35 пенса за литр (1,96 доллара за литр), побив предыдущий рекорд, установленный в апреле 2012 года.
На 19:10 мск:
· Brent, $/бар. — 82,25 (-2,92%), с нач. года +58,8%
· WTI, $/бар. — 81,06 (-3,40%), с нач. года +67,1%
· Urals, $/бар. — 80,63 (-2,90%), с нач. года +58,2%
· Золото, $/тр. унц. — 1 763,22 (-1,35%), с нач. года -7,0%
· Серебро, $/тр. унц. — 23,20 (-1,36%), с нач. года -12,0%
· Алюминий, $/т — 2 692,50 (-0,23%), с нач. года +36,0%
· Медь, $/т — 9 495,50 (+1,43%), с нач. года +22,3%
· Никель, $/т — 19 601,00 (+0,38%). с нач. года +18,0%
Валютный рынок
Валютные курсы не демонстрировали заметных изменений в преддверии решения ФРС. Наиболее слабыми в Большой десятке были канадская и австралийская валюты.
Британский фунт укреплялся к доллару на 0,35% в преддверии объявления в четверг итогов заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. Денежные рынки подразумевают высокую вероятность повышения ставки с текущего значения 0,1% на 15 б.п.
Новозеландский доллар укреплялся к доллару США на 0,3%. Согласно опубликованной статистике, уровень безработицы в Новой Зеландии упал до минимума за 14 лет (3,4%). Рост занятости повышает вероятность продолжения повышения процентных ставок центробанком.
Только 6 из 24 валют развивающихся рынков укреплялись к доллару вечером в среду.
Бразильский реал (+0,7%) был лидером роста в сегменте ЕМ без видимых на то причин. Объективно курс отреагировал на изменение кривой свопов, но что двигало свопами пока объяснить затруднительно. Центробанк Бразилии опубликовал протокол заседания от 27 октября, когда ставка была повышена на 150 б.п. до 7,75%. Однако реал пару часов дешевел после этого протокола, поэтому явно не он выступал драйвером роста.
Польский злотый (+0,5%) уступал только реалу в темпах роста. Центробанк Польши повысил ставку сразу на 75 б.п. до 1,25% при консенсус-прогнозе аналитиков, подразумевавших повышение ставки на 25 б.п. до 0,75%.
Российский рубль вместе с колумбийским песо, турецкой лирой и южнокорейской воной был в числе аутсайдеров дня. Активность на внутреннем рынке сегодня низкая. При этом цены на нефть, которые в течение двух предыдущих торговых дней не смогли успешно атаковать $85/барр. (Brent) уши в более глубокую коррекцию.
Минфин направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 518,2 млрд рублей в период с 9 ноября по 6 декабря. Соответственно покупки валюты ведомством вырастут с 15,1 млрд руб. в день в октябре до 25,9 млрд руб. в день в ноябре, что является рекордным объемом. По нашим оценкам, повышение объема покупок валюты на 71% к октябрю может давать дополнительно около 120 копеек к ослаблению рубля в паре USDRUB.
На 19:10 мск:
· EUR/USD — 1,158 (+0,03%), с начала года -5,2%
· GBP/USD — 1,3661 (+0,35%), с начала года -0,1%
· USD/JPY — 114,05 (+0,09%), с начала года +10,5%
· Индекс доллара — 94,07 (-0,02%), с начала года +4,6%
· USD/RUB — 72,17 (+1,13%), с начала года -2,2%
· EUR/RUB — 83,5828 (+0,90%), с начала года -7,5%
Рынок акций США
(Автор блока по американскому рынку Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»)
В первой половине торговой сессии среды, 3 ноября, рынок акций США незначительно снижался в преддверии оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что в 21:00 мск регулятор объявит о начале сокращения программы покупки активов, начатой в ответ на пандемию коронавируса. В 21:30 мск начнется конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.
На 19:10 мск:
· S&P 500 — 4 624,26 п. (-0,14%), с нач. года +23,1%
· VIX — 16,19 п. (+0,16 пт), с нач. года -6,56 пт
· MSCI World — 3 195,67 п. (+0,16%), с нач. года +18,8%
Динамика рынка акций США пока не отражает тревоги инвесторов относительно возможных решений и риторики ФРС: ведущие фондовые индексы только вчера достигли новых исторических максимумов, а индекс волатильности VIX остается в области минимальных значений с начала пандемии. Ситуация на рынке гособлигаций США заметно отличается: здесь индекс волатильности MOVE достиг максимальных уровней с апреля 2020 года, и это не выглядит удивительным, учитывая, что в октябре масштаб движения 2-летних трежерис превысил «норму» на 5 стандартных отклонений.
Это выглядит вполне логичным, так как прямым бенефициаром программы QE выступает именно долговой рынок, тогда как рынок акций выигрывает от нее косвенно. Сокращение этой программы, о котором сегодня, как ожидается, объявит ФРС, должно повлечь как минимум краткосрочное падение спроса на облигации. Пару месяцев назад глава инвесткомпании DoubleLine Capital Джеффри Гундлах сообщил в интервью CNBC, что исторически гособлигации США имели тенденцию расти после сворачивания стимулов.
Текущий форвардный коэффициент P/E индекса S&P 500 примерно на треть превышает среднее значение последних 15 лет (22,4 против 16,8), а аналогичный текущий коэффициент и вовсе составляет 25,8, хотя рентабельность индекса достигла исторического максимума в области 12%. Если перебои в цепочках поставок продлятся дольше, чем ожидается, и инфляция останется на повышенных уровнях, то в какой-то момент американские компании могут достичь предела своих возможностей по перекладыванию растущих расходов на потребителя. При подобном сценарии форвардный P/E S&P 500 может вырасти, что снизит привлекательность рынка США, а это, в свою очередь, будет чревато его переоценкой. Иными словами, инвесторы начнут продавать.
Представители ФРС неоднократно указывали, что цикл повышения ставок начнется не раньше, чем будет полностью свернута программа покупки активов. Экономисты и инвесторы спорят о том, когда состоится первое повышение ставок и сколько их будет в 2022 году, но в среднем рынок ждет два таких события. Об этом же говорит и динамика фьючерсов на ставку по федеральным фондам (декбрь’22), которые учитывают в ценах два полных повышения на 0,25% до конца 2022 года.
По состоянию на вечер среды, 3 ноября, отчитались 72,6% компаний из S&P 500: 67% из них превысили прогнозы по выручке и 82% превысили прогнозы по прибыли. Лучше всех по выручке пока отчитываются компании из секторов недвижимости, производства материалов и энергетики (здесь прогнозы побили 90%, 75% и 75% компаний соответственно), а по прибыли — компании из сфер здравоохранения, технологий и финансов (здесь прогнозы побили 92%, 89% и 88% компаний соответственно). Тройка аутсайдеров по выручке — телекомы, промышленные компании и производители товаров второй необходимости (36%, 59% и 59% соответственно), а по прибыли — ЖКХ, производители товаров второй необходимости и промышленные компании (60%, 72% и 75% соответственно).
Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 18:10 мск росли 4 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели производители материалов (+0,66%), товаров второй необходимости (+0,43%) и финансовые компании (+0,3%).
Лидерами снижения выступали сектора промышленности (-0,86%), ЖКХ (-0,67%) и энергетики (-0,43%).
52% компонентов S&P 500 дорожали и 48% дешевели.
· Акции Activision Blizzard (ATVI) теряли 15%: компания отложила выпуск двух наиболее ожидаемых игр и озвучила прогноз, который аналитики посчитали слабым
· Акции Bed Bath & Beyond (BBBY) дорожали на 28%: бумаги стали объектом активных спекуляций со стороны розничных трейдеров
· Акции Container Store (TCS) росли на 25%: компания представила хороший квартальный отчет по прибыли
· Акции CVS Health (CVS) прибавляли 3,9%: компания подтвердила прогноз на 2022 финансовый год по скорректированной прибыли на акцию на уровне $8,20, в соответствии с прогнозом
· Акции Identiv (INVE) прибавляли 22%: B. Riley повысил цель по бумагам на 16%
· Акции Lyft Inc. (LYFT) дорожали на 12% после публикации хорошего квартального отчета
· Акции T-Mobile (TMUS) росли на 5,4%: компания превысила ожидания по прибыли в третьем квартале и озвучила хороший прогноз. На фоне этих событий Raymond James повысил рейтинг бумаг
· Акции Under Armour (UAA) прибавляли 4,4%: аналитики нескольких банков повысили рейтинги бумаги после того, как компания представила во вторник сильный квартальный отчет
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба