10 декабря 2021 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции дешевели днем в пятницу, 10 декабря. Аппетит к риску как на российском фондовом рынке, так и на внешних площадках оставался невысоким перед публикацией инфляционного отчета в США, а также в преддверии ключевых событий следующей недели, среди которых заседания по вопросам денежно-кредитной политики, которые проведут ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, а также ЦБ Турции и Банк России. С учетом вышеперечисленных событий и остающегося в фокусе омикрон-штамма трудно было найти причины для активных покупок перед выходными.
На 16:30 мск:
Индекс МосБиржи — 3 789,85 п. (-0,6%), с нач. года +15,2%
Индекс РТС — 1 629,11 п. (-0,2%), с нач. года +17,4%
Индекс MSCI EM — 1 247,71 п. (+0,54%), с нач. года -3,4%
Stoxx Europe 600 — 475,91 п. (-0,23%), с нач. года +19,3%
DAX — 15 632,64 п. (-0,04%), с нач. года +14,0%
FTSE 100 — 7 315,29 п. (-0,08%), с нач. года +13,2%
Стоит отметить резкий взлет котировок привилегированных акций «Транснефти». Это точно было наиболее ярким событием сессии. Котировки префов впервые за 2 месяца вернулись к 50-дневной скользящей средней линии и выросли до максимума с 9 ноября на рекордном с лета объеме. Совет директоров компании решил провести дробление акций в 2022 году, что делает их более удобными для покупок розничных инвесторов, поскольку сейчас бумага стоит 152 тыс. рублей за штуку.
Также совет директоров поддержал переход (с дивидендов за первое полугодие 2022 г.) на выплату дивидендов два раза в год. Текущая дивдоходность акций составляет порядка 6% и может увеличиться в 2022 году вплоть до 10%.
Из 43 акций индекса МосБиржи 7 росли и 36 теряли в цене. На каждую подорожавшую индексную акцию приходилось не менее 4-х подешевевших.
Внешний фон
ЕВРОПА
Европейские акции незначительно дешевели днем в среду. Торговая активность была невысока, поскольку инвесторы не торопились принимать решения до публикации ключевого на этой неделе американского инфляционного отчета. Явным лидером роста были представители автомобильной отрасли, а также производители продуктов питания и напитков. За ними следовали страховые компании и сектор потребтоваров первой необходимости. В лидерах снижения был ритейл, технологические акции и коммунальщики. В общей сложности из 20 секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 8 росли и 12 падали.
Акции Swedish Match продемонстрировали максимальный прирост за сессию с октября 2020 года, подскочив более чем на 6% на новостях о том, что в США было отклонено предложение о введении федерального налога на электронные сигареты и другие продукты вейпинга наравне с налогом на традиционные никотиновые продукты. Эта инициатива была исключена из законопроекта о налоговых и социальных расходах, который обсуждают демократы в Сенате.
По данным Bank of America со ссылкой на статистику EPFR, на прошлой неделе отток средств из европейских акций составил $3,4 млрд. Это наиболее существенный отток средств с октября 2020 года. При этом приток средств регистрировали фонды, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка, а также американские компании с крупной капитализацией.
На 16:30 мск:
Stoxx Europe 600 — 475,91 п. (-0,23%), с нач. года +19,3%
DAX — 15 632,64 п. (-0,04%), с нач. года +14,0%
FTSE 100 — 7 315,29 п. (-0,08%), с нач. года +13,2%
Валютный рынок
Доллар укреплялся против большинства валют Большой десятки перед инфляционной статистикой. Норвежская крона сохраняла стабильность к доллару на фоне попыток цен на нефть Brent вернуться выше $75/барр. Оптовые цены на газ в Европе и Великобритании росли в пятницу, так как сохраняются опасений по поводу поставок в зимний период и приближения более холодной погоды. Это также оказывало поддержку норвежской валюте.
Австралийский доллар также сохранял стабильность против американского конкурента, так как фьючерсы на железную руду в Сингапуре после трех дней снижения пытались закрепиться выше $110 долларов за тонну.
Российский рубль и колумбийское песо были лидерами роста к доллару среди 24 валют развивающихся рынков днем в пятницу. Рубль может укрепиться вторую неделю подряд, что, безусловно, отражает сокращение геополитических рисков после видеоконференции между лидерами России и США, которая теперь сулит продолжение диалога в формате Россия-НАТО.
На 16:30 мск:
EUR/USD — 1,1306 (+0,12%), с начала года -7,4%
GBP/USD — 1,3239 (+0,15%), с начала года -3,2%
USD/JPY — 113,52 (+0,07%), с начала года +10,0%
Индекс доллара — 96,406 (+0,14%), с начала года +7,2%
USD/RUB — 73,284 (-0,08%), с начала года -0,7%
EUR/RUB — 82,8586 (-0,41%), с начала года -8,3%
Товарные рынки
Цены на нефть после шестинедельной серии снижения на этой неделе продемонстрировали рост. Рынок явно излишне эмоционально отреагировал на риски, обусловленные появлением омикрон-штамма. Поэтому восстановление выглядит логичным, но закрепиться выше $75/барр. по Brent пока не так уж и просто.
Недопонимание между Ираном и европейскими державами по поводу черновых предложений Тегерана по ядерной сделке устранено, и есть повод для оптимизма в отношении достигнутого с четверга прогресса на переговорах в Вене, сказал посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд. Иран пока не будет рассматривать поэтапное возвращение к ядерной сделке и требует сначала отменить санкции США, сказал Бахарванд.
Рынок нефти внимательно следит за переговорами по ядерной сделке с Ираном, поскольку новое соглашение будет подразумевать возвращение иранских баррелей на мировой рынок предложения. Однако в последние месяцы было несколько позитивных комментариев от официальных лиц Ирана. Но потом оказывалось, что сохраняются существенные разногласия, которые делают сделку невозможной. Поэтому пока рынок не спешит избыточно реагировать на позитивные иранские комментарии.
На 16:30 мск:
Brent, $/бар. — 75,08 (+0,89%), с нач. года +44,9%
WTI, $/бар. — 71,67 (+1,03%), с нач. года +47,7%
Urals, $/бар. — 73,84 (+0,41%), с нач. года +44,9%
Золото, $/тр. унц. — 1 780,86 (+0,36%), с нач. года -6,1%
Серебро, $/тр. унц. — 22,06 (+0,59%), с нач. года -16,3%
Алюминий, $/т — 2 626,50 (-0,23%), с нач. года +32,7%
Медь, $/т — 9 534,50 (+1,43%), с нач. года +22,8%
Никель, $/т — 19 875,00 (+0,38%). с нач. года +19,6%
На 16:30 мск:
Индекс МосБиржи — 3 789,85 п. (-0,6%), с нач. года +15,2%
Индекс РТС — 1 629,11 п. (-0,2%), с нач. года +17,4%
Индекс MSCI EM — 1 247,71 п. (+0,54%), с нач. года -3,4%
Stoxx Europe 600 — 475,91 п. (-0,23%), с нач. года +19,3%
DAX — 15 632,64 п. (-0,04%), с нач. года +14,0%
FTSE 100 — 7 315,29 п. (-0,08%), с нач. года +13,2%
Стоит отметить резкий взлет котировок привилегированных акций «Транснефти». Это точно было наиболее ярким событием сессии. Котировки префов впервые за 2 месяца вернулись к 50-дневной скользящей средней линии и выросли до максимума с 9 ноября на рекордном с лета объеме. Совет директоров компании решил провести дробление акций в 2022 году, что делает их более удобными для покупок розничных инвесторов, поскольку сейчас бумага стоит 152 тыс. рублей за штуку.
Также совет директоров поддержал переход (с дивидендов за первое полугодие 2022 г.) на выплату дивидендов два раза в год. Текущая дивдоходность акций составляет порядка 6% и может увеличиться в 2022 году вплоть до 10%.
Из 43 акций индекса МосБиржи 7 росли и 36 теряли в цене. На каждую подорожавшую индексную акцию приходилось не менее 4-х подешевевших.
Внешний фон
ЕВРОПА
Европейские акции незначительно дешевели днем в среду. Торговая активность была невысока, поскольку инвесторы не торопились принимать решения до публикации ключевого на этой неделе американского инфляционного отчета. Явным лидером роста были представители автомобильной отрасли, а также производители продуктов питания и напитков. За ними следовали страховые компании и сектор потребтоваров первой необходимости. В лидерах снижения был ритейл, технологические акции и коммунальщики. В общей сложности из 20 секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 8 росли и 12 падали.
Акции Swedish Match продемонстрировали максимальный прирост за сессию с октября 2020 года, подскочив более чем на 6% на новостях о том, что в США было отклонено предложение о введении федерального налога на электронные сигареты и другие продукты вейпинга наравне с налогом на традиционные никотиновые продукты. Эта инициатива была исключена из законопроекта о налоговых и социальных расходах, который обсуждают демократы в Сенате.
По данным Bank of America со ссылкой на статистику EPFR, на прошлой неделе отток средств из европейских акций составил $3,4 млрд. Это наиболее существенный отток средств с октября 2020 года. При этом приток средств регистрировали фонды, ориентированные на инвестиции в инструменты денежного рынка, а также американские компании с крупной капитализацией.
На 16:30 мск:
Stoxx Europe 600 — 475,91 п. (-0,23%), с нач. года +19,3%
DAX — 15 632,64 п. (-0,04%), с нач. года +14,0%
FTSE 100 — 7 315,29 п. (-0,08%), с нач. года +13,2%
Валютный рынок
Доллар укреплялся против большинства валют Большой десятки перед инфляционной статистикой. Норвежская крона сохраняла стабильность к доллару на фоне попыток цен на нефть Brent вернуться выше $75/барр. Оптовые цены на газ в Европе и Великобритании росли в пятницу, так как сохраняются опасений по поводу поставок в зимний период и приближения более холодной погоды. Это также оказывало поддержку норвежской валюте.
Австралийский доллар также сохранял стабильность против американского конкурента, так как фьючерсы на железную руду в Сингапуре после трех дней снижения пытались закрепиться выше $110 долларов за тонну.
Российский рубль и колумбийское песо были лидерами роста к доллару среди 24 валют развивающихся рынков днем в пятницу. Рубль может укрепиться вторую неделю подряд, что, безусловно, отражает сокращение геополитических рисков после видеоконференции между лидерами России и США, которая теперь сулит продолжение диалога в формате Россия-НАТО.
На 16:30 мск:
EUR/USD — 1,1306 (+0,12%), с начала года -7,4%
GBP/USD — 1,3239 (+0,15%), с начала года -3,2%
USD/JPY — 113,52 (+0,07%), с начала года +10,0%
Индекс доллара — 96,406 (+0,14%), с начала года +7,2%
USD/RUB — 73,284 (-0,08%), с начала года -0,7%
EUR/RUB — 82,8586 (-0,41%), с начала года -8,3%
Товарные рынки
Цены на нефть после шестинедельной серии снижения на этой неделе продемонстрировали рост. Рынок явно излишне эмоционально отреагировал на риски, обусловленные появлением омикрон-штамма. Поэтому восстановление выглядит логичным, но закрепиться выше $75/барр. по Brent пока не так уж и просто.
Недопонимание между Ираном и европейскими державами по поводу черновых предложений Тегерана по ядерной сделке устранено, и есть повод для оптимизма в отношении достигнутого с четверга прогресса на переговорах в Вене, сказал посол Ирана в Великобритании Мохсен Бахарванд. Иран пока не будет рассматривать поэтапное возвращение к ядерной сделке и требует сначала отменить санкции США, сказал Бахарванд.
Рынок нефти внимательно следит за переговорами по ядерной сделке с Ираном, поскольку новое соглашение будет подразумевать возвращение иранских баррелей на мировой рынок предложения. Однако в последние месяцы было несколько позитивных комментариев от официальных лиц Ирана. Но потом оказывалось, что сохраняются существенные разногласия, которые делают сделку невозможной. Поэтому пока рынок не спешит избыточно реагировать на позитивные иранские комментарии.
На 16:30 мск:
Brent, $/бар. — 75,08 (+0,89%), с нач. года +44,9%
WTI, $/бар. — 71,67 (+1,03%), с нач. года +47,7%
Urals, $/бар. — 73,84 (+0,41%), с нач. года +44,9%
Золото, $/тр. унц. — 1 780,86 (+0,36%), с нач. года -6,1%
Серебро, $/тр. унц. — 22,06 (+0,59%), с нач. года -16,3%
Алюминий, $/т — 2 626,50 (-0,23%), с нач. года +32,7%
Медь, $/т — 9 534,50 (+1,43%), с нач. года +22,8%
Никель, $/т — 19 875,00 (+0,38%). с нач. года +19,6%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба