13 октября 2022 Открытие Сыроваткин Олег
Европа
Всю сессию среды Stoxx Europe 600 провел, консолидируясь внутри диапазона вторника. К вечеру индекс снижался уже шестой день подряд и все активнее проверял на прочность основание текущего диапазона в области 385 п.
По состоянию на 18:00 мск снижались все основные сектора Stoxx Europe 600, за исключением одного. Наибольшую устойчивость показывали производство товаров первой необходимости (+0,23%), производство материалов (-0,06%) и производство товаров длительного пользования (-0,09%). Отставали недвижимость (-2,02%), энергетика (-1,43%) и ЖКХ (-1,26%).
На рынок продолжают давить перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок ведущими центробанками мира, в первую очередь ФРС. В аутсайдерах в Европе сегодня находился рынок акций Великобритании, что неудивительно, учитывая одно важное событие, которое произошло вчера вечером. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли призвал инвесторов как можно быстрее завершить продажи гособлигаций, которые они не могут удерживать, т. к. регулятор прекратит поддерживать рынок в конце этой недели
На 18:00 мск:
Индекс MSCI EM -864,66 п. (-2,28%), с нач. года -29,8%
Stoxx Europe 600 -386,04 п. (-0,49%), с нач. года -20,9%
DAX -12 187,76 п. (-0,27%) с нач. года -23,3%
FTSE 100 — 6 828,06 п. (-0,83%), с нач. года -7,8%
США
В первой половине торговой сессии среды S&P 500 продолжал консолидироваться в области годовых минимумов.
По состоянию на 18:00 мск снижались 6 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали производство товаров первой необходимости (+1,49%), здравоохранение (+0,48%) и финансы (+0,31%). Отставали недвижимость (-1,02%), ЖКХ (-0,73%) и производство материалов (-0,44%).
Из опубликованных сегодня данных выяснилось, что широкий индекс цен производителей вырос в сентябре на 0,4% м/м, превысив как консенсус-прогноз в +0,2% м/м, так и предыдущее значение на уровне -0,2% м/м. Базовый PPI остался на уровне +0,3% м/м, как и ожидалось.
Высокие темпы роста индекса цен производителей в США в сентябре являются еще одним аргументом для ФРС продолжить агрессивное повышение ставок и тем самым повысить риски мировой рецессии. Сегодня вечером будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, который может пролить дополнительный свет на позицию членов FOMC, ястребиный характер которой, впрочем, и так хорошо известен.
Более важным событием станет завтрашняя публикация данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность ее очередного повышения на 75 б.п. на заседании FOMC 2 ноября в 86%.
На рынке сохраняются медвежьи настроении в преддверии начала сезона корпоративной отчетности за третий квартал. На этой неделе свои результаты представят, помимо прочих, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo и Delta Airlines. Вероятно, сезон отчетности окажется непростым, учитывая целый ряд вызовов, стоящих перед американскими компаниями, включая рост расходов и снижение спроса.
На 18:00 мск:
S&P 500 — 3 589,33 п. (+0,01%), с нач. года -24,7%
VIX — 33,94 пт (+0.31 пт), с нач. года +16.72 пт
MSCI World — 2 376,29 п. (-0,81%), с нач. года -26,5%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером среды декабрьские фьючерсы на нефть Brent снижались третью сессию подряд. Высокие темпы роста индекса цен производителей в США в сентябре являются еще одним аргументом для ФРС продолжить агрессивное повышение ставок и тем самым повысить риски мировой рецессии.
ОПЕК сегодня понизила прогноз на четвертый квартал по необходимому уровню добычи нефти на 440 тыс. б/с. Кроме того, альянс понизил прогноз по темпам роста мирового спроса на черное золото в четвертом квартале на вдвое большую величину. Ожидается, что по итогам всего 2022 года мировой спрос вырастет на 2,6 млн б/с, что на 0,5 млн б/с меньше, чем в предыдущем прогнозе. В 2023 году мировой спрос на нефть должен вырасти на 2,34 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.
Напомним, что сегодня утром была обнаружена утечка на российском экспортном нефтепроводе «Дружба». А президент РФ Владимир Путин отметил, что после прорыва магистралей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» под угрозой оказался любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры в мире.
После двух дней роста цены на медь снижались на фоне усиления рецессионных опасений. В Китае впервые за две недели спотовые цены на медь опустились ниже котировок фьючерсов, что является очевидным медвежьим сигналом, отражающим доминирование продавцов. С начала года этот ключевой металл подешевел почти на 30%, хотя в марте достигал исторических максимумов.
Золото провело сессию среды, консолидируясь в узком диапазоне после пятидневного снижения. Если цифры по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы завтра, превысят ожидания рынка, то драгметаллы могут вновь оказаться под давлением. Высокая мировая инфляция и геополитическая напряженность пока выступают второстепенными факторами, которые в обычных обстоятельствах оказали бы ценам на золото поддержку. Однако в этом году главным рыночным драйвером выступает быстрое повышение ставок со стороны ФРС и других ведущих ЦБ мира, что является не лучшим фоном для драгметаллов.
На 18:00 мск:
Brent, $/бар. — 92,53 (-1,87%) с нач. года +19,0%
WTI, $/бар. — 87,48 (-2,09%) с нач. года +16,3%
Urals, $/бар. — 69,83 (-1,68%) с нач. года -9,1%
Золото, $/тр. унц. — 1 670,15 (+0,23%) с нач. года -8,7%
Серебро, $/тр. унц. — 18,98 (-0,89%) с нач. года -17,6%
Алюминий, $/т — 2 210,00 (-1,01%) с нач. года -21,3%
Медь, $/т — 7 527,00 (-0,83%) с нач. года -22,6%
Никель, $/т — 21 800,00 (-0,03%) с нач. года +5,0%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Всю сессию среды Stoxx Europe 600 провел, консолидируясь внутри диапазона вторника. К вечеру индекс снижался уже шестой день подряд и все активнее проверял на прочность основание текущего диапазона в области 385 п.
По состоянию на 18:00 мск снижались все основные сектора Stoxx Europe 600, за исключением одного. Наибольшую устойчивость показывали производство товаров первой необходимости (+0,23%), производство материалов (-0,06%) и производство товаров длительного пользования (-0,09%). Отставали недвижимость (-2,02%), энергетика (-1,43%) и ЖКХ (-1,26%).
На рынок продолжают давить перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок ведущими центробанками мира, в первую очередь ФРС. В аутсайдерах в Европе сегодня находился рынок акций Великобритании, что неудивительно, учитывая одно важное событие, которое произошло вчера вечером. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли призвал инвесторов как можно быстрее завершить продажи гособлигаций, которые они не могут удерживать, т. к. регулятор прекратит поддерживать рынок в конце этой недели
На 18:00 мск:
Индекс MSCI EM -864,66 п. (-2,28%), с нач. года -29,8%
Stoxx Europe 600 -386,04 п. (-0,49%), с нач. года -20,9%
DAX -12 187,76 п. (-0,27%) с нач. года -23,3%
FTSE 100 — 6 828,06 п. (-0,83%), с нач. года -7,8%
США
В первой половине торговой сессии среды S&P 500 продолжал консолидироваться в области годовых минимумов.
По состоянию на 18:00 мск снижались 6 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали производство товаров первой необходимости (+1,49%), здравоохранение (+0,48%) и финансы (+0,31%). Отставали недвижимость (-1,02%), ЖКХ (-0,73%) и производство материалов (-0,44%).
Из опубликованных сегодня данных выяснилось, что широкий индекс цен производителей вырос в сентябре на 0,4% м/м, превысив как консенсус-прогноз в +0,2% м/м, так и предыдущее значение на уровне -0,2% м/м. Базовый PPI остался на уровне +0,3% м/м, как и ожидалось.
Высокие темпы роста индекса цен производителей в США в сентябре являются еще одним аргументом для ФРС продолжить агрессивное повышение ставок и тем самым повысить риски мировой рецессии. Сегодня вечером будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, который может пролить дополнительный свет на позицию членов FOMC, ястребиный характер которой, впрочем, и так хорошо известен.
Более важным событием станет завтрашняя публикация данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность ее очередного повышения на 75 б.п. на заседании FOMC 2 ноября в 86%.
На рынке сохраняются медвежьи настроении в преддверии начала сезона корпоративной отчетности за третий квартал. На этой неделе свои результаты представят, помимо прочих, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo и Delta Airlines. Вероятно, сезон отчетности окажется непростым, учитывая целый ряд вызовов, стоящих перед американскими компаниями, включая рост расходов и снижение спроса.
На 18:00 мск:
S&P 500 — 3 589,33 п. (+0,01%), с нач. года -24,7%
VIX — 33,94 пт (+0.31 пт), с нач. года +16.72 пт
MSCI World — 2 376,29 п. (-0,81%), с нач. года -26,5%
Нефть и другие сырьевые активы
Вечером среды декабрьские фьючерсы на нефть Brent снижались третью сессию подряд. Высокие темпы роста индекса цен производителей в США в сентябре являются еще одним аргументом для ФРС продолжить агрессивное повышение ставок и тем самым повысить риски мировой рецессии.
ОПЕК сегодня понизила прогноз на четвертый квартал по необходимому уровню добычи нефти на 440 тыс. б/с. Кроме того, альянс понизил прогноз по темпам роста мирового спроса на черное золото в четвертом квартале на вдвое большую величину. Ожидается, что по итогам всего 2022 года мировой спрос вырастет на 2,6 млн б/с, что на 0,5 млн б/с меньше, чем в предыдущем прогнозе. В 2023 году мировой спрос на нефть должен вырасти на 2,34 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.
Напомним, что сегодня утром была обнаружена утечка на российском экспортном нефтепроводе «Дружба». А президент РФ Владимир Путин отметил, что после прорыва магистралей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» под угрозой оказался любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры в мире.
После двух дней роста цены на медь снижались на фоне усиления рецессионных опасений. В Китае впервые за две недели спотовые цены на медь опустились ниже котировок фьючерсов, что является очевидным медвежьим сигналом, отражающим доминирование продавцов. С начала года этот ключевой металл подешевел почти на 30%, хотя в марте достигал исторических максимумов.
Золото провело сессию среды, консолидируясь в узком диапазоне после пятидневного снижения. Если цифры по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы завтра, превысят ожидания рынка, то драгметаллы могут вновь оказаться под давлением. Высокая мировая инфляция и геополитическая напряженность пока выступают второстепенными факторами, которые в обычных обстоятельствах оказали бы ценам на золото поддержку. Однако в этом году главным рыночным драйвером выступает быстрое повышение ставок со стороны ФРС и других ведущих ЦБ мира, что является не лучшим фоном для драгметаллов.
На 18:00 мск:
Brent, $/бар. — 92,53 (-1,87%) с нач. года +19,0%
WTI, $/бар. — 87,48 (-2,09%) с нач. года +16,3%
Urals, $/бар. — 69,83 (-1,68%) с нач. года -9,1%
Золото, $/тр. унц. — 1 670,15 (+0,23%) с нач. года -8,7%
Серебро, $/тр. унц. — 18,98 (-0,89%) с нач. года -17,6%
Алюминий, $/т — 2 210,00 (-1,01%) с нач. года -21,3%
Медь, $/т — 7 527,00 (-0,83%) с нач. года -22,6%
Никель, $/т — 21 800,00 (-0,03%) с нач. года +5,0%
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter