31 декабря 2022 Промсвязьбанк
Потребление алкогольных напитков в России с 2017 по 2021 г. увеличилось на 2,7%, до 227 млн декалитров. Самые популярные напитки - водка и вино, которые зани-мают 32% и 30% российского рынка.
Российские компании обеспечивают порядка 90-95% потребления крепкого алко-голя, но под санкции попали их экспортные поставки в Европу и США. Также в июне 2022 года, в рамках шестого пакета санкций, Еврокомиссия запретила импорт алко-голя в Россию. Рассмотрим российский рынок алкогольных напитков и перспективу импортозамещения более детально.
Динамика потребления алкогольных напитков в России
C 2017 по 2021 год внутреннее потребление алкогольных напитков (за исключением пива и пивных напитков) увеличилось на 2,7%, до 229 млн дал (декалитров). Лишь в 2020 году спрос на напитки временно снизился всего на 0,05%, до 227 млн дал, что было связано с закрытием торговых площадей и ограничением на работу ресторанного бизнеса.
Среднегодовые темпы роста спроса за указанный период составили 0,5%. Достаточно умеренный рост (по сравнению с другими европейскими государствами и странами постсовет-ского пространства) был вызван увеличением расходов населения на продукты питания в условиях снижения реальных располагаемых доходов и развитием внутреннего туризма. Уве-личение количества отдыхающих внутри страны привело к росту потребления ими напитков на внутреннем рынке
Стоит отметить, что несмотря на увеличение абсолютного потребления водки, доля ее на рынке снизилась на 0,6 п.п. до 32,1%. При этом вырос удельный вес коньяка (+0,6 п.п. до 5,3%), вина (+1,7 п.п. до 29,6%) и шампанского (+0,9% до 8,5%).
По данным Nielsen, в последнее время в России растет популярность органического ал-коголя1. Продажи органической водки с мая 2020 г. по апрель 2021 г. выросли на 36%, до четверти от общего потребления. По данным «Национального органического союза», рост про-изводства и продаж связан с остановкой экспорта органического зерна в конце 2020 г. Рос-сельхознадзор ввел требование о фумигации2 зерна перед вывозом, а в зарубежных странах товары с такой обработкой не признают органическими
Потребление алкоголя на душу населения в последние годы снижается вопреки росту спроса, особенно после 2014 года. Так, по данным Организации экономического сотрудниче-ства и развития, с 2010 к 2019 году душевое потребление алкоголя уменьшилось на 31,6% до 10,8 л/чел. Данный уровень потребления практически соответствует уровню Германии
Тенденция душевого снижения потребления алкоголя наблюдается практически во всех развитых странах и в быстрорастущих государствах. Так, например, в Финляндии потребление алкоголя сократилось за период с 2010 по 2019 гг. на 15,5%, до 8,2 л/чел, Китае – на 22%, до 4,5 л/чел. И наоборот – подушевое потребление растет в странах со средним и низким доходом у населения (например, в Латвии, Мексике и Польше).
По мнению ВОЗ, снижение подушевого потребления в России связано, во-первых, с эф-фективным национальным алкогольным регулированием. Оно включает следующие основные положения:
1. ограничение доступности алкоголя,
2. ограничение на рекламу алкогольной продукции,
3. профилактические программы.
Во-вторых, в российском обществе получают распространение идеи здорового образа жизни. В-третьих, влияет повышение акцизов на алкогольную продукцию. Например, с 1 ян-варя 2022 года повысился акциз на крепкую алкогольную продукцию до 589 руб. за литр безводного этилового спирта. Вследствие этого минимальная розничная цена на водку увели-чена на 7,4%, до 261 руб. за 0,5 л, на коньяк – на 7,6%, до 480 руб., на бренди – на 7,4%, до 348 руб.
Российский рынок алкогольных напитков делится на четыре категорий:
Водка и ликеро-водочные изделия
Коньяки (бренди)
Вино и винные напитки
Прочие виды алкогольной продукции
Внутренний спрос на алкогольные напитки практически полностью обеспечивается рос-сийским производством. Доля импорта составляет не более 4-5% от потребления
Импорт
В 2021 году в нашу страну было завезено 10 млн дал крепких алкогольных напитков (около 4,4% общего потребления), что на 26% выше уровня 2020 года. Основная часть им-портного объема приходилась на спиртовые настойки, ввоз которых вырос на 28,6%, до 4,3 млн дал. Импорт виски составил 2,8 млн дал (+18% г/г), водки – 1,3 млн дал (+31% г/г), рома и тафии – 0,4 млн дал (+12% г/г).
В прошлом году наша страна импортировала крепкий алкоголь из 67 стран. Как и в 2020 году, крупнейшими продавцами стали европейские и постсоветские страны – Армения, Великобритания, Республика Беларусь, Франция, Казахстан и Грузия. В том числе поставки из Армении и Великобритании увеличились на 45,3% и 21,7%, до 2,8 и 2,5 млн дал соответ-ственно.
В нашу страну в основном завозился относительно дорогой алкоголь всемирно извест-ных компаний – Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s) и другие
В связи с введением санкций странами Запада в отношении алкогольной продукции3, поставки из зарубежных государств резко сократились. В первой половине 2022 года импорт алкоголя в Россию, по нашим оценкам, сократился на 34%, до 2,7 млн дал, в том числе, по-ставки виски снизились на 48%, до 0,6 млн дал, водки – на 42%, до 0,3 млн дал и ликеров – на 37%, до 0,1 млн дал
Максимальное месячное снижение импорта оценивается в 60% г/г, но далее пойдет его восстановление за счет параллельного импорта
Алкоголь в Россию в основном импортировался российскими компаниями, которые со-трудничают с ключевыми производителями. Так, например, до недавнего времени Beluga Group в своем импортном портфеле имела более 100 брендов, востребованных в России. Среди них можно отметить, виски Glenfiddich и Tullamore D.E.W., бренди Torres и джин Hendrick’s
Производственные итоги 2021 года
В 2021 году производство алкогольных напитков снизилось на 0,3%, до 189,6 млн дал. При этом динамика производства в ключевых категориях различалась
В 2021 году, на фоне вступления в силу закона «О виноделии и виноградарстве», со-гласно которому продукцию из импортных или отечественных виноматериалов4 нельзя назы-вать вином, ее можно реализовывать только как винные напитки, производство винодельчес-кой продукции сократилось на 3,4% до 42,7 млн дал
В тоже время производство водки увеличилось на 1,9%, или 1,5 млн дал, до 81 млн дал, в том числе Beluga Group и Roust – на 5% до 10,05 и 9,6 млн дал, Татспиртпром – на 6% до 8,3 млн дал и АСГ – на 7% до 7,3 млн дал
За 7 месяцев 2022 году, на фоне сокращения импорта, производство алкоголя внутри страны выросло на 11% до 100,7 млн дал. Так, выпуск водки за январь-июль 2022 году уве-личился на 10,5% до 43,3 млн дал, игристых вин – на 30% до 6 млн дал, ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% – на 31% до 6,8 млн дал, коньяка – 19,5% до 4,9 млн дал, а слабоалкогольной продукции – на 52% до 9,6 млн дал
Экспорт
В 2021 году Россия экспортировала 2,9 млн дал крепких алкогольных напитков, или 1,5% от общего производства, что на 12,7% выше уровня 2020 года. Основная доля постав-ленного алкоголя на внешние рынки приходилась на водку. Ее отгрузки выросли на 6,3%, до 2,5 млн дал.
Экспорт виски составил 6,4 тыс. дал (+41,4% г/г), спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, граппа и др.) – 39,1 тыс. дал (+43,9% г/г), джина и можжевеловых настоек – 53,2 тыс. дал (+156,7% г/г).
Рост экспорта крепкого алкоголя из России в 2021 году был обусловлен:
ослаблением коронавирусных ограничений на ключевых международных рынках (Великобритании, Германии, стран СНГ и Балтии),
возобновлением авиасообщения,
повышением количества туристов в канале беспошлинной торговли.
В прошлом году наша страна экспортировала крепкий алкоголь в 72 государства. Как и в 2020 году, крупнейшими импортерами стали западные и постсоветские страны – Велико-британия, Казахстан, Германия, Украина и Латвия
Поставки в Казахстан и Германию увеличились на 58,3% и 23,5%, до 386 и 351 тыс. дал. В свою очередь отгрузки крепких алкогольных напитков в Великобританию снизились на 5,4%, до 511 тыс. дал. В число ключевых стран-импортеров российского алкоголя вошли Укра-ина (334 тыс. дал), Латвия (260 тыс. дал) и Армения (127 тыс. дал).
Вероятно, в 2022 г. экспортные поставки сократятся из-за санкционных ограничений
Крупнейшие компании-производители алкогольных напитков
В настоящее время производство алкогольных напитков на территории России осу-ществляют более 500 компаний. В прошлом году суммарный объем выручки отрасли составил более 700 млрд руб. Рынок алкогольной продукции достаточно диверсифицирован, в отличие от безалкогольной продукции
Лидирующее положение на водочном рынке занимают 4 компании: Beluga Group, Roust, «Татспиртпром» и АСГ. Крупнейшими производителями, поставляющими на рынок коньяк, яв-ляются: Beluga Group, Кизлярский коньячный завод, ООО «Армянский коньяк», завод «Альянс – 1892», ООО «Сордис», Ставропольский винно-коньячный завод и несколько других пред-приятий
В 2021 г. крупнейшие производители выходили в новые для себя категории. Так, ГК "Руст" запустила собственный коньяк «Дубровский». Данный напиток находится в среднем ценовом сегменте. Группа LADOGA запустила в Санкт-Петербурге производство первого орга-нического джина BARRISTER Organic в сегменте premium
Водочный рынок России
Водочный рынок России является одним из крупнейших в мире, а наша страна – исто-рическая родина напитка
«Beluga Group» – флагман российского алкогольного рынка, компания занимает ве-дущие позиции в производстве водки и ликеро-водочных изделий. Также это один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.
Флагманский бренд портфеля – водка Beluga, является лидером по объему продаж в России и СНГ в сегменте «премиум», а также № 3 в мире в ультрапремиальном сегменте водки (по данным IWSR 2020).
Три бренда компании – «Беленькая» (9-е место), «Архангельская» (15-е место) и «Царь» (27-е место) – вошли в список 30 мировых водочных брендов
Также группа производит биттеры Beluga Hunting, настойки, вино и коньяки
В 2021 году общие отгрузки водки составили 15,7 млн дал, что на 0,6% выше уровня 2020 года. Также в прошлом году, по данным Агроэкспорта, экспортные продажи водки Beluga выросли на 104,5% и превысили объем розничных продаж на территории России
В связи с запретом импорта алкоголя из России в Европу и США, в октябре 2022 года BELUGA GROUP продала международные права на бренд водки Beluga, сохранив при этом ин-теллектуальные права на торговую марку в России
Таким образом, группе остается наращивать продажи на внутреннем рынке за счет уве-личения числа собственных магазинов «ВинЛаб».
Компания «Roust» («Руст») была основана в 1992 году российским бизнесменом Рустамом Тарико. Он также является и основным владельцем «Roust» через кипрскую фирму Pasalba LTD. Организация ориентирована в первую очередь на экспорт: около 60% флагман-ской марки «Русский стандарт» идет на внешний рынок.
Группе компаний «Руст» принадлежат 7 водочных и спиртовых заводов и сеть регио-нальных складов
В 2011 году «Руст Инк» приобрела Gancia — итальянского производителя игристого вина и вермута, основанного в 1850 году. В 2013 году компанией был куплен крупнейший в Восточной Европе польский производитель водки CEDC, на тот момент оказавшийся на грани банкротства из-за долга в 1,3 млрд долл. – на эти деньги CEDC приобрел компанию «Русский алкоголь» и дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall
Ключевыми марками водки являются: Русский стандарт, Imperia, Парламент, Журавли, Талка, Зеленая марка и другие. Категория «виски» представлена брендами Darrow, Fox & Dogs, Troublemaker и Eagle’s Rock, «джин» – Luis 8. Группа производит вина Gancia и Terrasole
Также компания Руст импортирует следующие бренды: CLS Rémy Cointreau, в том числе, Rémy Martin и Louis XIII, ликер Cointreau, греческий напиток Metaxa и французский бренди St-Rémy, виски Bruichladdich и джин The Botanist, барбадосский ром Mount Gay Rum
Объем выручки компании Руст снизился в 2021 г. на 4,5% и составил 30,2 млрд руб., что в основном связано с сокращением спроса на выпускаемую продукцию в связи с появле-нием на рынке более дешевой продукции.
АО «Татспиртпром» – одна из крупнейших компаний Российской Федерации.
В настоящее время 100% акций компании принадлежит Правительству Республики Та-тарстан.
В структуру компании входят:
два спиртовых завода,
два ликеро-водочных завода,
винзавод «Vigrosso»,
пивоваренный завод «Белый Кремль»,
торговое предприятие «Алкоторг» и логистический центр.
Ведущими брендами водки являются «TUNDRA», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Хан-ская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».
ООО «Алкогольная сибирская группа» («АСГ») – динамично развивающаяся ком-пания, входящая в тройку лидеров по производству крепкого алкоголя в России
Всего АСГ в России принадлежит 2 завода по производству алкогольных напитков: в Омске (ООО «Омсквинпром») и Рузе (ООО «Рузский купажный завод»).
Основные торговые марки АСГ – «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять Озер». Последняя, согласно данным международного рейтинга Millionaires Club 2018 журнала Drinks International, является самой продаваемой водкой российского производства в мире
Основным владельцем Компании является Tradeline Solution LTD (Кипр), которой при-надлежит 50,05% акций.
Можем заменить
После введения санкций в отношении Российской Федерации и нарушения логистиче-ских цепочек крупнейшие западные производители крепких алкогольных напитков приоста-новили свою дистрибьютерскую деятельность, что затрудняет поступление импортного алко-голя на российские прилавки
В настоящее время Министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается механизм параллельного импорта алкогольной продукции, в том числе, премиальной. Пред-полагается импортировать без согласия правообладателей, в частности, шампанское Veuve Clicquot; вермуты Martini и Cinzano; виски Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas; ром Captain Morgan, Havana Club, текилу Olmeca и другие напитки.
По нашему мнению, снижение импорта из недружественных стран отчасти будет ком-пенсировано развитием собственного производства и ввозом из постсоветских государств. Со-кращение импорта, вероятно, превысит снижение экспорта. Разница будет скомпенсирована за счет увеличения загрузки мощностей российских предприятий. Это видно по результатам 7 месяцев текущего года – производство в России выросло на 11%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российские компании обеспечивают порядка 90-95% потребления крепкого алко-голя, но под санкции попали их экспортные поставки в Европу и США. Также в июне 2022 года, в рамках шестого пакета санкций, Еврокомиссия запретила импорт алко-голя в Россию. Рассмотрим российский рынок алкогольных напитков и перспективу импортозамещения более детально.
Динамика потребления алкогольных напитков в России
C 2017 по 2021 год внутреннее потребление алкогольных напитков (за исключением пива и пивных напитков) увеличилось на 2,7%, до 229 млн дал (декалитров). Лишь в 2020 году спрос на напитки временно снизился всего на 0,05%, до 227 млн дал, что было связано с закрытием торговых площадей и ограничением на работу ресторанного бизнеса.
Среднегодовые темпы роста спроса за указанный период составили 0,5%. Достаточно умеренный рост (по сравнению с другими европейскими государствами и странами постсовет-ского пространства) был вызван увеличением расходов населения на продукты питания в условиях снижения реальных располагаемых доходов и развитием внутреннего туризма. Уве-личение количества отдыхающих внутри страны привело к росту потребления ими напитков на внутреннем рынке
Стоит отметить, что несмотря на увеличение абсолютного потребления водки, доля ее на рынке снизилась на 0,6 п.п. до 32,1%. При этом вырос удельный вес коньяка (+0,6 п.п. до 5,3%), вина (+1,7 п.п. до 29,6%) и шампанского (+0,9% до 8,5%).
По данным Nielsen, в последнее время в России растет популярность органического ал-коголя1. Продажи органической водки с мая 2020 г. по апрель 2021 г. выросли на 36%, до четверти от общего потребления. По данным «Национального органического союза», рост про-изводства и продаж связан с остановкой экспорта органического зерна в конце 2020 г. Рос-сельхознадзор ввел требование о фумигации2 зерна перед вывозом, а в зарубежных странах товары с такой обработкой не признают органическими
Потребление алкоголя на душу населения в последние годы снижается вопреки росту спроса, особенно после 2014 года. Так, по данным Организации экономического сотрудниче-ства и развития, с 2010 к 2019 году душевое потребление алкоголя уменьшилось на 31,6% до 10,8 л/чел. Данный уровень потребления практически соответствует уровню Германии
Тенденция душевого снижения потребления алкоголя наблюдается практически во всех развитых странах и в быстрорастущих государствах. Так, например, в Финляндии потребление алкоголя сократилось за период с 2010 по 2019 гг. на 15,5%, до 8,2 л/чел, Китае – на 22%, до 4,5 л/чел. И наоборот – подушевое потребление растет в странах со средним и низким доходом у населения (например, в Латвии, Мексике и Польше).
По мнению ВОЗ, снижение подушевого потребления в России связано, во-первых, с эф-фективным национальным алкогольным регулированием. Оно включает следующие основные положения:
1. ограничение доступности алкоголя,
2. ограничение на рекламу алкогольной продукции,
3. профилактические программы.
Во-вторых, в российском обществе получают распространение идеи здорового образа жизни. В-третьих, влияет повышение акцизов на алкогольную продукцию. Например, с 1 ян-варя 2022 года повысился акциз на крепкую алкогольную продукцию до 589 руб. за литр безводного этилового спирта. Вследствие этого минимальная розничная цена на водку увели-чена на 7,4%, до 261 руб. за 0,5 л, на коньяк – на 7,6%, до 480 руб., на бренди – на 7,4%, до 348 руб.
Российский рынок алкогольных напитков делится на четыре категорий:
Водка и ликеро-водочные изделия
Коньяки (бренди)
Вино и винные напитки
Прочие виды алкогольной продукции
Внутренний спрос на алкогольные напитки практически полностью обеспечивается рос-сийским производством. Доля импорта составляет не более 4-5% от потребления
Импорт
В 2021 году в нашу страну было завезено 10 млн дал крепких алкогольных напитков (около 4,4% общего потребления), что на 26% выше уровня 2020 года. Основная часть им-портного объема приходилась на спиртовые настойки, ввоз которых вырос на 28,6%, до 4,3 млн дал. Импорт виски составил 2,8 млн дал (+18% г/г), водки – 1,3 млн дал (+31% г/г), рома и тафии – 0,4 млн дал (+12% г/г).
В прошлом году наша страна импортировала крепкий алкоголь из 67 стран. Как и в 2020 году, крупнейшими продавцами стали европейские и постсоветские страны – Армения, Великобритания, Республика Беларусь, Франция, Казахстан и Грузия. В том числе поставки из Армении и Великобритании увеличились на 45,3% и 21,7%, до 2,8 и 2,5 млн дал соответ-ственно.
В нашу страну в основном завозился относительно дорогой алкоголь всемирно извест-ных компаний – Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s) и другие
В связи с введением санкций странами Запада в отношении алкогольной продукции3, поставки из зарубежных государств резко сократились. В первой половине 2022 года импорт алкоголя в Россию, по нашим оценкам, сократился на 34%, до 2,7 млн дал, в том числе, по-ставки виски снизились на 48%, до 0,6 млн дал, водки – на 42%, до 0,3 млн дал и ликеров – на 37%, до 0,1 млн дал
Максимальное месячное снижение импорта оценивается в 60% г/г, но далее пойдет его восстановление за счет параллельного импорта
Алкоголь в Россию в основном импортировался российскими компаниями, которые со-трудничают с ключевыми производителями. Так, например, до недавнего времени Beluga Group в своем импортном портфеле имела более 100 брендов, востребованных в России. Среди них можно отметить, виски Glenfiddich и Tullamore D.E.W., бренди Torres и джин Hendrick’s
Производственные итоги 2021 года
В 2021 году производство алкогольных напитков снизилось на 0,3%, до 189,6 млн дал. При этом динамика производства в ключевых категориях различалась
В 2021 году, на фоне вступления в силу закона «О виноделии и виноградарстве», со-гласно которому продукцию из импортных или отечественных виноматериалов4 нельзя назы-вать вином, ее можно реализовывать только как винные напитки, производство винодельчес-кой продукции сократилось на 3,4% до 42,7 млн дал
В тоже время производство водки увеличилось на 1,9%, или 1,5 млн дал, до 81 млн дал, в том числе Beluga Group и Roust – на 5% до 10,05 и 9,6 млн дал, Татспиртпром – на 6% до 8,3 млн дал и АСГ – на 7% до 7,3 млн дал
За 7 месяцев 2022 году, на фоне сокращения импорта, производство алкоголя внутри страны выросло на 11% до 100,7 млн дал. Так, выпуск водки за январь-июль 2022 году уве-личился на 10,5% до 43,3 млн дал, игристых вин – на 30% до 6 млн дал, ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% – на 31% до 6,8 млн дал, коньяка – 19,5% до 4,9 млн дал, а слабоалкогольной продукции – на 52% до 9,6 млн дал
Экспорт
В 2021 году Россия экспортировала 2,9 млн дал крепких алкогольных напитков, или 1,5% от общего производства, что на 12,7% выше уровня 2020 года. Основная доля постав-ленного алкоголя на внешние рынки приходилась на водку. Ее отгрузки выросли на 6,3%, до 2,5 млн дал.
Экспорт виски составил 6,4 тыс. дал (+41,4% г/г), спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, граппа и др.) – 39,1 тыс. дал (+43,9% г/г), джина и можжевеловых настоек – 53,2 тыс. дал (+156,7% г/г).
Рост экспорта крепкого алкоголя из России в 2021 году был обусловлен:
ослаблением коронавирусных ограничений на ключевых международных рынках (Великобритании, Германии, стран СНГ и Балтии),
возобновлением авиасообщения,
повышением количества туристов в канале беспошлинной торговли.
В прошлом году наша страна экспортировала крепкий алкоголь в 72 государства. Как и в 2020 году, крупнейшими импортерами стали западные и постсоветские страны – Велико-британия, Казахстан, Германия, Украина и Латвия
Поставки в Казахстан и Германию увеличились на 58,3% и 23,5%, до 386 и 351 тыс. дал. В свою очередь отгрузки крепких алкогольных напитков в Великобританию снизились на 5,4%, до 511 тыс. дал. В число ключевых стран-импортеров российского алкоголя вошли Укра-ина (334 тыс. дал), Латвия (260 тыс. дал) и Армения (127 тыс. дал).
Вероятно, в 2022 г. экспортные поставки сократятся из-за санкционных ограничений
Крупнейшие компании-производители алкогольных напитков
В настоящее время производство алкогольных напитков на территории России осу-ществляют более 500 компаний. В прошлом году суммарный объем выручки отрасли составил более 700 млрд руб. Рынок алкогольной продукции достаточно диверсифицирован, в отличие от безалкогольной продукции
Лидирующее положение на водочном рынке занимают 4 компании: Beluga Group, Roust, «Татспиртпром» и АСГ. Крупнейшими производителями, поставляющими на рынок коньяк, яв-ляются: Beluga Group, Кизлярский коньячный завод, ООО «Армянский коньяк», завод «Альянс – 1892», ООО «Сордис», Ставропольский винно-коньячный завод и несколько других пред-приятий
В 2021 г. крупнейшие производители выходили в новые для себя категории. Так, ГК "Руст" запустила собственный коньяк «Дубровский». Данный напиток находится в среднем ценовом сегменте. Группа LADOGA запустила в Санкт-Петербурге производство первого орга-нического джина BARRISTER Organic в сегменте premium
Водочный рынок России
Водочный рынок России является одним из крупнейших в мире, а наша страна – исто-рическая родина напитка
«Beluga Group» – флагман российского алкогольного рынка, компания занимает ве-дущие позиции в производстве водки и ликеро-водочных изделий. Также это один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.
Флагманский бренд портфеля – водка Beluga, является лидером по объему продаж в России и СНГ в сегменте «премиум», а также № 3 в мире в ультрапремиальном сегменте водки (по данным IWSR 2020).
Три бренда компании – «Беленькая» (9-е место), «Архангельская» (15-е место) и «Царь» (27-е место) – вошли в список 30 мировых водочных брендов
Также группа производит биттеры Beluga Hunting, настойки, вино и коньяки
В 2021 году общие отгрузки водки составили 15,7 млн дал, что на 0,6% выше уровня 2020 года. Также в прошлом году, по данным Агроэкспорта, экспортные продажи водки Beluga выросли на 104,5% и превысили объем розничных продаж на территории России
В связи с запретом импорта алкоголя из России в Европу и США, в октябре 2022 года BELUGA GROUP продала международные права на бренд водки Beluga, сохранив при этом ин-теллектуальные права на торговую марку в России
Таким образом, группе остается наращивать продажи на внутреннем рынке за счет уве-личения числа собственных магазинов «ВинЛаб».
Компания «Roust» («Руст») была основана в 1992 году российским бизнесменом Рустамом Тарико. Он также является и основным владельцем «Roust» через кипрскую фирму Pasalba LTD. Организация ориентирована в первую очередь на экспорт: около 60% флагман-ской марки «Русский стандарт» идет на внешний рынок.
Группе компаний «Руст» принадлежат 7 водочных и спиртовых заводов и сеть регио-нальных складов
В 2011 году «Руст Инк» приобрела Gancia — итальянского производителя игристого вина и вермута, основанного в 1850 году. В 2013 году компанией был куплен крупнейший в Восточной Европе польский производитель водки CEDC, на тот момент оказавшийся на грани банкротства из-за долга в 1,3 млрд долл. – на эти деньги CEDC приобрел компанию «Русский алкоголь» и дистрибьютора элитного алкоголя Whitehall
Ключевыми марками водки являются: Русский стандарт, Imperia, Парламент, Журавли, Талка, Зеленая марка и другие. Категория «виски» представлена брендами Darrow, Fox & Dogs, Troublemaker и Eagle’s Rock, «джин» – Luis 8. Группа производит вина Gancia и Terrasole
Также компания Руст импортирует следующие бренды: CLS Rémy Cointreau, в том числе, Rémy Martin и Louis XIII, ликер Cointreau, греческий напиток Metaxa и французский бренди St-Rémy, виски Bruichladdich и джин The Botanist, барбадосский ром Mount Gay Rum
Объем выручки компании Руст снизился в 2021 г. на 4,5% и составил 30,2 млрд руб., что в основном связано с сокращением спроса на выпускаемую продукцию в связи с появле-нием на рынке более дешевой продукции.
АО «Татспиртпром» – одна из крупнейших компаний Российской Федерации.
В настоящее время 100% акций компании принадлежит Правительству Республики Та-тарстан.
В структуру компании входят:
два спиртовых завода,
два ликеро-водочных завода,
винзавод «Vigrosso»,
пивоваренный завод «Белый Кремль»,
торговое предприятие «Алкоторг» и логистический центр.
Ведущими брендами водки являются «TUNDRA», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Хан-ская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».
ООО «Алкогольная сибирская группа» («АСГ») – динамично развивающаяся ком-пания, входящая в тройку лидеров по производству крепкого алкоголя в России
Всего АСГ в России принадлежит 2 завода по производству алкогольных напитков: в Омске (ООО «Омсквинпром») и Рузе (ООО «Рузский купажный завод»).
Основные торговые марки АСГ – «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять Озер». Последняя, согласно данным международного рейтинга Millionaires Club 2018 журнала Drinks International, является самой продаваемой водкой российского производства в мире
Основным владельцем Компании является Tradeline Solution LTD (Кипр), которой при-надлежит 50,05% акций.
Можем заменить
После введения санкций в отношении Российской Федерации и нарушения логистиче-ских цепочек крупнейшие западные производители крепких алкогольных напитков приоста-новили свою дистрибьютерскую деятельность, что затрудняет поступление импортного алко-голя на российские прилавки
В настоящее время Министерством промышленности и торговли РФ прорабатывается механизм параллельного импорта алкогольной продукции, в том числе, премиальной. Пред-полагается импортировать без согласия правообладателей, в частности, шампанское Veuve Clicquot; вермуты Martini и Cinzano; виски Jack Daniel's, Jim Beam, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas; ром Captain Morgan, Havana Club, текилу Olmeca и другие напитки.
По нашему мнению, снижение импорта из недружественных стран отчасти будет ком-пенсировано развитием собственного производства и ввозом из постсоветских государств. Со-кращение импорта, вероятно, превысит снижение экспорта. Разница будет скомпенсирована за счет увеличения загрузки мощностей российских предприятий. Это видно по результатам 7 месяцев текущего года – производство в России выросло на 11%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter