Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽675 за акцию. Общий размер IPO составил ₽3,8 млрд с учетом размера стабилизационного пакета. Бумаги будут торговаться под тикером HNFG
Российский ретейлер мужской одежды Henderson провел IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона — ₽675, сообщается в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»).Объем привлеченных компанией средств составил ₽3 млрд, а с учетом размера стабилизационного пакета объем IPO составил ₽3,8 млрд. Старт торгов запланирован на четверг, 2 ноября в 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск.
«Средства, привлеченные компанией за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили ₽3 млрд. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽27,3 млрд», — следует из сообщения.
Henderson стала первой публичной компанией среди российских компаний фэшн-ретейл сектора. У акций второй уровень листинга, они будут торговаться под тикером HNFG. Free-float, или доля акций в свободном обращении, — 13,9%. Купить акции смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.
Акционер и основатель Henderson Рубен Арутюнян в рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации продал 444 тыс. принадлежащих ему акций на сумму ₽300 млн. Арутюнян также дополнительно предоставил акции на сумму ₽495 млн, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO. В компании отметили, что это было сделано для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в течение 30 дней после начала торгов.
Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от ₽600 до ₽675 за акцию. Книга заявок на участие в IPO была открыта в среду, 25 октября. По словам Арутюняна, книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга. В ходе IPO компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
Дом моды Henderson — крупнейший федеральный ретейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров в России. Компания управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении. Магазины мужской одежды Henderson начали работать в России с 1998 года.
Выручка ретейлера по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 32% год к году и составила ₽7 млрд. Доля онлайн выручки демонстрирует устойчивый рост и на конец первого полугодия достигла 17,1% по сравнению с 16, 6% по итогам 2022 года. Валовая прибыль выросла на 40% год к году — до ₽4,9 млрд, валовая рентабельность составила 70,1% против 66,2% годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 38% при рентабельности по EBITDA на уровне 38,3%.
Дивидендная политика Henderson предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне (чистый долг/ EBITDA менее 2,5х).
У Henderson эффективная бизнес-модель и хорошие перспективы, считают аналитики Альфа-Банка. Кроме того, компания выигрывает от ухода западных брендов. Ретейлер будет направлять на дивиденды не меньше половины прибыли, а в 2024—2025 годах может выплатить акционерам и 90%, сообщили эксперты.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский ретейлер мужской одежды Henderson провел IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона — ₽675, сообщается в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»).Объем привлеченных компанией средств составил ₽3 млрд, а с учетом размера стабилизационного пакета объем IPO составил ₽3,8 млрд. Старт торгов запланирован на четверг, 2 ноября в 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск.
«Средства, привлеченные компанией за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили ₽3 млрд. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽27,3 млрд», — следует из сообщения.
Henderson стала первой публичной компанией среди российских компаний фэшн-ретейл сектора. У акций второй уровень листинга, они будут торговаться под тикером HNFG. Free-float, или доля акций в свободном обращении, — 13,9%. Купить акции смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.
Акционер и основатель Henderson Рубен Арутюнян в рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации продал 444 тыс. принадлежащих ему акций на сумму ₽300 млн. Арутюнян также дополнительно предоставил акции на сумму ₽495 млн, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO. В компании отметили, что это было сделано для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в течение 30 дней после начала торгов.
Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от ₽600 до ₽675 за акцию. Книга заявок на участие в IPO была открыта в среду, 25 октября. По словам Арутюняна, книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга. В ходе IPO компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
Дом моды Henderson — крупнейший федеральный ретейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров в России. Компания управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении. Магазины мужской одежды Henderson начали работать в России с 1998 года.
Выручка ретейлера по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 32% год к году и составила ₽7 млрд. Доля онлайн выручки демонстрирует устойчивый рост и на конец первого полугодия достигла 17,1% по сравнению с 16, 6% по итогам 2022 года. Валовая прибыль выросла на 40% год к году — до ₽4,9 млрд, валовая рентабельность составила 70,1% против 66,2% годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 38% при рентабельности по EBITDA на уровне 38,3%.
Дивидендная политика Henderson предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне (чистый долг/ EBITDA менее 2,5х).
У Henderson эффективная бизнес-модель и хорошие перспективы, считают аналитики Альфа-Банка. Кроме того, компания выигрывает от ухода западных брендов. Ретейлер будет направлять на дивиденды не меньше половины прибыли, а в 2024—2025 годах может выплатить акционерам и 90%, сообщили эксперты.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу