23 февраля 2024 Тинькофф Банк Морошкин Игорь
Всегда актуальный список для инвесторов
Прошлый год был успешным для российского фондового рынка с точки зрения количества IPO: на Мосбирже появилось восемь новых эмитентов, в то время как в 2022 первичное публичное размещение акций провел только сервис электросамокатов Whoosh. Вполне возможно, что в 2024 году будет настоящий бум размещений.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ожидает, что число первичных размещений на площадке станет двузначным. А совокупный объем размещений может превысить 60 млрд рублей, предположили опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Перечислим и кратко рассмотрим компании, которые официально объявили, что пойдут на IPO в этом году. А также расскажем о компаниях, информация об IPO которых существует на уровне источников российских деловых изданий.
Какие компании пойдут на IPO в 2024 году
В этом разделе собраны компании, руководство которых официально заявило, что проведет публичное размещение акций на Мосбирже в этом году.
JetLend. Краудлендинговая платформа
, которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, планирует провести IPO в ноябре — декабре 2024 года. Предварительно, в мае — июне, компания хочет провести размещение по закрытой подписке — фактически pre-IPO. Оно нужно для того, чтобы получить более точную оценку бизнеса: сделать это сейчас сложно, так как на Мосбирже нет компаний с похожей бизнес-моделью.
JetLend дает возможность частным инвесторам кредитовать малый бизнес, который заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее, чем через стандартную процедуру в банке. Платформа активно использует алгоритмы искусственного интеллекта для скоринга заемщиков.
На платформе открыто 118 тысяч инвестиционных счетов, а общий объем выданных займов за два года составил 5 млрд рублей. У JetLend есть амбициозные планы по наращиванию бизнеса на сотни процентов в год.
Sokolov. В декабре глава ювелирной компании заявил, что Sokolov будет готов к IPO к осени 2024 года, после чего будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести первичное размещение.
Когда-то компания была только производителем ювелирных изделий, но затем начала активно развивать собственную розничную сеть продаж. Недавно Sokolov вышел еще и на китайский рынок.
Компания бурно растет: если в 2020 году выручка составляла 11 млрд рублей, то по итогам прошлого года ее размер прогнозируется на уровне 50 млрд рублей. А чистая прибыль за первое полугодие минувшего года выросла на 90% — до 1,4 млрд рублей.
Одна из дочерних компаний «Ростелекома». В феврале глава компании Михаил Осеевский рассказал, что в 2024 году планируется IPO одной из «дочек», но не уточнил какой. Еще несколько лет назад «Ростелеком» описывал свою стратегию по привлечению или выводу на биржу некоторых ключевых дочерних компаний. Тогда речь прежде всего шла о компаниях в сфере центров обработки данных и облачных сервисов, а также кибербезопасности.
Компании из портфеля АФК «Система». Институциональный инвестор, чья стратегия завязана на покупку перспективных активов, их развитие и дальнейший вывод на биржу. Осенью прошлого года крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что в 2024 году точно будет выход на биржу компании из портфеля группы. Но конкретного претендента он не назвал.
Среди основных кандидатов тогда называли четыре компании: сеть частных медицинских клиник «Медси», фармацевтический холдинг «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. В январе РБК написал, что «МТС-банк», который входит в контролируемую АФК «Система» МТС, может провести IPO до конца года. Позже появилась информация, что акционеры банка на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации.
Компании, которые могут провести IPO в 2024 году
В этом разделе мы собрали компании, руководство которых официально не подтвердило планы провести IPO. Но анонимные источники деловых изданий утверждают, что эти организации проведут первичное размещение.
МФК «Займер». Источники «Коммерсанта» сообщили, что IPO одного из лидеров рынка микрозаймов может пройти уже в первом квартале 2024 года.
«Займер» уже более четырех лет занимает первое место по объему выдачи микрозаймов на российском рынке. Этот показатель за первое полугодие 2023 года составил 25,9 млрд рублей. Клиенты «Займера» — около 17 млн человек.
В прошлом году компания действовала достаточно консервативно: за девять месяцев выдала лишь на 1,5% больше займов, чем за аналогичный период прошлого года, — 39,4 млрд рублей. А из-за регуляторных ограничений — снижения предельной стоимости займа и предела начислений — процентные доходы снизились на 10,5%, до 14,4 млрд рублей.
Но благодаря фокусу на работе с более надежными повторными клиентами по итогам девяти месяцев 2023 года 93% объема займов выдали именно им — «Займер» получил возможность отправлять в резервы меньше денег. Из-за этого компания сумела нарастить чистые процентные доходы до резервов с 8,6 до 11,6 млрд рублей, что позволило увеличить чистую прибыль на 33,5%, до 5,2 млрд рублей, при рентабельности капитала в 60%.
«Коммерсант» предполагает, что «Займер» в рамках IPO планирует привлечь около 5 млрд рублей, в основном от физических лиц. Компания может выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов, говорят собеседники газеты.
Skyeng. В ноябре «Ведомости» сообщили, что в первом полугодии 2024 года одна из крупнейших российских компаний в сфере образования Skyeng планирует привлечь в рамках IPO 3—5 млрд рублей.
Компания включает несколько онлайн-школ разных направлений: Skyeng для изучения иностранных языков, Skysmart для детского образования и Skypro для дополнительного профессионального образования.
Выручка компании за девять месяцев 2023 года составила 9,3 млрд рублей — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Европлан». В середине 2023 года топ-менеджер компании заявлял, что «Европлан» давно готов к выходу на биржу и ожидает подходящего момента. А в декабре близкие к Frank Media источники рассказали, что IPO компании возможно в первом полугодии 2024 года.
«Европлан» — крупнейшая российская автолизинговая компания, не связанная с государством. Ее бизнес показывает отличную динамику: согласно отчетности, среднегодовой темп роста ее лизингового портфеля с 2015 по 2022 год составлял 30%, а доходов от операционной деятельности — 24%.
По итогам 2022 года лизинговый портфель компании составлял 164,2 млрд рублей, а на 30 сентября 2023 года — уже 211,4 млрд рублей. Доходы от операционной деятельности за данные периоды составили 23,9 и 21,8 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль «Европлана» за девять месяцев 2023 года равнялась 10,6 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Какие компании могут выйти на IPO в 2025 году и позже
Также есть целый ряд компаний, которые или не заявляли о точных сроках выхода на биржу, или же явным образом называли последующие годы. Кратко перечислим их.
Ladoga. Крупный производитель крепкого алкоголя планирует IPO в 2025 году.
Synergetic. Производитель бытовой химии рассматривает возможность проведения IPO и может завершить все необходимые процедуры для выхода на Мосбиржу к концу 2024 года, сообщают «Ведомости».
«Синергия». Образовательная корпорация намерена выйти на биржу в период с 2025 по 2027 год. В этому году «Синергия» может провести pre-IPO.
«Автодом». Автомобильный холдинг собирается разместить акции на бирже не раньше 2025 года.
«Самолет-плюс». Сервис по продаже недвижимости, который принадлежит девелоперу «Самолет», может выйти на IPO до 2025 года.
«Аренза-про». Глава лизинговой компании прошлой осенью говорил о планах размещения акций на Мосбирже в течение двух лет.
IBS. ИТ-компания в декабре 2022 года заявила, что намерена провести IPO в 2025 или 2026 году.
«Аквариус». Руководитель производителя компьютерной техники в середине 2023 года говорил о планах разместить акции компании на бирже через три года.
«РЕСО-лизинг». Может выйти на IPO, когда снизится ключевая ставка ЦБ РФ, рассказала председатель совета директоров лизинговой компании.
IDF Eurasia. Провайдер финансовых услуг и сервисов, который владеет микрофинансовой компанией Moneyman и коллекторским агентством ID Collect, планирует первичное размещение акций, но точных дат в компании не называют.
«Этажи». Летом 2023 года глава риелторской компании, которая ведет бизнес по всей России и в таких странах, как Турция, ОАЭ и Азербайджан, заявил, что планирует вывести на биржу 3—5% акций к 2027 году.
«Эволюция». Холдинг, который владеет долями в компаниях из нефтегазового, угледобывающего, биофармацевтического секторов и сферы недвижимости, включил IPO в свою стратегию до 2027 года.
Selectel. Слухи, что облачный провайдер готовится разместить акции на бирже, появились прошлой весной.
Sunlight. Глава сети ювелирных магазинов заявлял, что компания выходит на рынок облигаций в рамках подготовки к IPO. Но точной даты размещения акций компании на бирже он не назвал.
«Папилон». Разработчик систем распознавания лиц, возможно, начал подготовку к размещению акций на бирже, писали «Ведомости» в прошлом ноябре.
Arenadata. Разработчик решений для хранения данных в конце прошлого года изучал вариант проведения IPO на Мосбирже.
«ИКС-холдинг».Технологическая компания в середине прошлого года объявила, что рассматривает выход на рынок облигаций в 2024 году, а далее возможно размещение акций компании на бирже.
«Интерлизинг». Лизинговая компания принадлежит группе «Уралсиб», которая планирует ее продать. Один из возможных вариантов — продажа крупного пакета акций с последующим IPO.
QIFA. B2b-маркетплейс, занимающейся оптовой продажей потребительских товаров, планирует размещение на бирже.
Компании, которые уже провели IPO в 2024
«Делимобиль». Провел публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона — 265 ₽ за штуку — и привлекла 4,2 млрд рублей.
КЛВЗ «Кристалл». Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирался провести IPO в декабре прошлого года, позже перенес на февраль 2024.
«Диасофт». Торги акциями компании на Мосбирже начались 13 февраля. Цена одной была на уровне 4500 ₽, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.
Что в итоге
Мы кратко рассмотрели компании, которые уже объявили о выходе на IPO в 2024 году или же подумывают об этом в ближайшие годы. Кажется, что у инвесторов будет хороший выбор: среди них есть компании из разных секторов экономики, как лидеры своих рынков, планирующие выплачивать неплохие дивиденды, так и амбициозные быстрорастущие бизнесы.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прошлый год был успешным для российского фондового рынка с точки зрения количества IPO: на Мосбирже появилось восемь новых эмитентов, в то время как в 2022 первичное публичное размещение акций провел только сервис электросамокатов Whoosh. Вполне возможно, что в 2024 году будет настоящий бум размещений.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ожидает, что число первичных размещений на площадке станет двузначным. А совокупный объем размещений может превысить 60 млрд рублей, предположили опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Перечислим и кратко рассмотрим компании, которые официально объявили, что пойдут на IPO в этом году. А также расскажем о компаниях, информация об IPO которых существует на уровне источников российских деловых изданий.
Какие компании пойдут на IPO в 2024 году
В этом разделе собраны компании, руководство которых официально заявило, что проведет публичное размещение акций на Мосбирже в этом году.
JetLend. Краудлендинговая платформа
, которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, планирует провести IPO в ноябре — декабре 2024 года. Предварительно, в мае — июне, компания хочет провести размещение по закрытой подписке — фактически pre-IPO. Оно нужно для того, чтобы получить более точную оценку бизнеса: сделать это сейчас сложно, так как на Мосбирже нет компаний с похожей бизнес-моделью.
JetLend дает возможность частным инвесторам кредитовать малый бизнес, который заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее, чем через стандартную процедуру в банке. Платформа активно использует алгоритмы искусственного интеллекта для скоринга заемщиков.
На платформе открыто 118 тысяч инвестиционных счетов, а общий объем выданных займов за два года составил 5 млрд рублей. У JetLend есть амбициозные планы по наращиванию бизнеса на сотни процентов в год.
Sokolov. В декабре глава ювелирной компании заявил, что Sokolov будет готов к IPO к осени 2024 года, после чего будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести первичное размещение.
Когда-то компания была только производителем ювелирных изделий, но затем начала активно развивать собственную розничную сеть продаж. Недавно Sokolov вышел еще и на китайский рынок.
Компания бурно растет: если в 2020 году выручка составляла 11 млрд рублей, то по итогам прошлого года ее размер прогнозируется на уровне 50 млрд рублей. А чистая прибыль за первое полугодие минувшего года выросла на 90% — до 1,4 млрд рублей.
Одна из дочерних компаний «Ростелекома». В феврале глава компании Михаил Осеевский рассказал, что в 2024 году планируется IPO одной из «дочек», но не уточнил какой. Еще несколько лет назад «Ростелеком» описывал свою стратегию по привлечению или выводу на биржу некоторых ключевых дочерних компаний. Тогда речь прежде всего шла о компаниях в сфере центров обработки данных и облачных сервисов, а также кибербезопасности.
Компании из портфеля АФК «Система». Институциональный инвестор, чья стратегия завязана на покупку перспективных активов, их развитие и дальнейший вывод на биржу. Осенью прошлого года крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что в 2024 году точно будет выход на биржу компании из портфеля группы. Но конкретного претендента он не назвал.
Среди основных кандидатов тогда называли четыре компании: сеть частных медицинских клиник «Медси», фармацевтический холдинг «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. В январе РБК написал, что «МТС-банк», который входит в контролируемую АФК «Система» МТС, может провести IPO до конца года. Позже появилась информация, что акционеры банка на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации.
Подробнее о дочерних компаниях АФК «Система», которые могут провести IPO
«Медси». Сеть частных медицинских клиник «Медси» планировала быть технически готовой к IPO еще к прошлой осени. В последние несколько лет она возглавляет рейтинг крупнейших медицинских компаний России.
«Медси» управляет порядка 140 клиниками в различных регионах России общей площадью почти 309 тысяч квадратных метров. Число клиник постоянно растет, как и количество пациентов, следом растут и финансовые показатели. Так, за первое полугодие 2023 года выручка компании прибавила почти 16% и составила 20 млрд рублей, а OIBDA — 17%, рост до 3,4 млрд рублей.
«Биннофарм». Глава фармацевтического холдинга «Биннофарм» минувшей зимой заявлял, что компания способна довольно быстро провести IPO, если в этом будет необходимость. Он оценил ее возможную капитализацию более чем в 100 млрд рублей.
Холдинг — один из крупнейших производителей лекарственных средств в России, который объединяет производственные площадки в Кургане, Зеленограде, Красногорске, Оболенске и Ставрополе общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. «Биннофарм» выпускает широкую номенклатуру готовых лекарств, активных фармацевтических субстанций и ветеринарных препаратов в 20 формах.
Согласно отчету AlphaRM, по итогам восьми месяцев 2023 года розничные продажи компании росли быстрее, чем у крупных конкурентов, и быстрее рынка, составив 22,6 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Агрохолдинг «Степь». Занимается растениеводством, молочным животноводством, интенсивным садоводством и трейдингом сельскохозяйственной продукции. Компания владеет активами в самых благоприятных для сельского хозяйства с климатической точки зрения регионах России: в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области.
По итогам девяти месяцев 2023 года выручка «Степи» выросла на 34% и составила 72,9 млрд рублей, а OIBDA прибавила 25% — до 11,5 млрд рублей.
Cosmos Hotel Group. Одна из крупнейших сетей гостиниц и отелей в России. Включает 36 объектов в 24 городах страны с общим фондом в 10 тысяч номеров.
В прошлом году компания приобрела 10 гостиниц у норвежской Wenaas Hotel Russia. Это положительно сказалось и на финансовых результатах Cosmos Hotel Group: по итогам девяти месяцев 2023 года компания нарастила выручку в 2,3 раза, до 9,1 млрд рублей, а OIBDA — в 3,4 раза, до 3,3 млрд рублей.
Руководство Cosmos Hotel Group оценивает свою долю рынка в целевом сегменте в 10% и планирует нарастить ее до 15—20% к 2026 году.
«МТС-банк». Крупный универсальный банк, который оказывает услуги физическим и юридическим лицам и специализируется на потребительском кредитовании. По итогам 2023 года объем его активов составил 450 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2021. Это позволило банку подняться на 25-е место в России по объему активов, по данным портала banki.ru. А чистая прибыль за девять месяцев 2023 года по РСБУ составила около 12 млрд рублей.
Компания планирует и дальше наращивать бизнес, так что IPO вполне возможно по модели cash-in, то есть деньги пойдут в банк для его дальнейшего развития. РБК приводит мнение экспертов, предполагающих, что «МТС-банк» могут оценить в 1,1—1,4 капитала, что составляет порядка 97 млрд рублей.
«Медси». Сеть частных медицинских клиник «Медси» планировала быть технически готовой к IPO еще к прошлой осени. В последние несколько лет она возглавляет рейтинг крупнейших медицинских компаний России.
«Медси» управляет порядка 140 клиниками в различных регионах России общей площадью почти 309 тысяч квадратных метров. Число клиник постоянно растет, как и количество пациентов, следом растут и финансовые показатели. Так, за первое полугодие 2023 года выручка компании прибавила почти 16% и составила 20 млрд рублей, а OIBDA — 17%, рост до 3,4 млрд рублей.
«Биннофарм». Глава фармацевтического холдинга «Биннофарм» минувшей зимой заявлял, что компания способна довольно быстро провести IPO, если в этом будет необходимость. Он оценил ее возможную капитализацию более чем в 100 млрд рублей.
Холдинг — один из крупнейших производителей лекарственных средств в России, который объединяет производственные площадки в Кургане, Зеленограде, Красногорске, Оболенске и Ставрополе общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. «Биннофарм» выпускает широкую номенклатуру готовых лекарств, активных фармацевтических субстанций и ветеринарных препаратов в 20 формах.
Согласно отчету AlphaRM, по итогам восьми месяцев 2023 года розничные продажи компании росли быстрее, чем у крупных конкурентов, и быстрее рынка, составив 22,6 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Агрохолдинг «Степь». Занимается растениеводством, молочным животноводством, интенсивным садоводством и трейдингом сельскохозяйственной продукции. Компания владеет активами в самых благоприятных для сельского хозяйства с климатической точки зрения регионах России: в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области.
По итогам девяти месяцев 2023 года выручка «Степи» выросла на 34% и составила 72,9 млрд рублей, а OIBDA прибавила 25% — до 11,5 млрд рублей.
Cosmos Hotel Group. Одна из крупнейших сетей гостиниц и отелей в России. Включает 36 объектов в 24 городах страны с общим фондом в 10 тысяч номеров.
В прошлом году компания приобрела 10 гостиниц у норвежской Wenaas Hotel Russia. Это положительно сказалось и на финансовых результатах Cosmos Hotel Group: по итогам девяти месяцев 2023 года компания нарастила выручку в 2,3 раза, до 9,1 млрд рублей, а OIBDA — в 3,4 раза, до 3,3 млрд рублей.
Руководство Cosmos Hotel Group оценивает свою долю рынка в целевом сегменте в 10% и планирует нарастить ее до 15—20% к 2026 году.
«МТС-банк». Крупный универсальный банк, который оказывает услуги физическим и юридическим лицам и специализируется на потребительском кредитовании. По итогам 2023 года объем его активов составил 450 млрд рублей, что на 54% больше, чем в 2021. Это позволило банку подняться на 25-е место в России по объему активов, по данным портала banki.ru. А чистая прибыль за девять месяцев 2023 года по РСБУ составила около 12 млрд рублей.
Компания планирует и дальше наращивать бизнес, так что IPO вполне возможно по модели cash-in, то есть деньги пойдут в банк для его дальнейшего развития. РБК приводит мнение экспертов, предполагающих, что «МТС-банк» могут оценить в 1,1—1,4 капитала, что составляет порядка 97 млрд рублей.
Компании, которые могут провести IPO в 2024 году
В этом разделе мы собрали компании, руководство которых официально не подтвердило планы провести IPO. Но анонимные источники деловых изданий утверждают, что эти организации проведут первичное размещение.
МФК «Займер». Источники «Коммерсанта» сообщили, что IPO одного из лидеров рынка микрозаймов может пройти уже в первом квартале 2024 года.
«Займер» уже более четырех лет занимает первое место по объему выдачи микрозаймов на российском рынке. Этот показатель за первое полугодие 2023 года составил 25,9 млрд рублей. Клиенты «Займера» — около 17 млн человек.
В прошлом году компания действовала достаточно консервативно: за девять месяцев выдала лишь на 1,5% больше займов, чем за аналогичный период прошлого года, — 39,4 млрд рублей. А из-за регуляторных ограничений — снижения предельной стоимости займа и предела начислений — процентные доходы снизились на 10,5%, до 14,4 млрд рублей.
Но благодаря фокусу на работе с более надежными повторными клиентами по итогам девяти месяцев 2023 года 93% объема займов выдали именно им — «Займер» получил возможность отправлять в резервы меньше денег. Из-за этого компания сумела нарастить чистые процентные доходы до резервов с 8,6 до 11,6 млрд рублей, что позволило увеличить чистую прибыль на 33,5%, до 5,2 млрд рублей, при рентабельности капитала в 60%.
«Коммерсант» предполагает, что «Займер» в рамках IPO планирует привлечь около 5 млрд рублей, в основном от физических лиц. Компания может выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов, говорят собеседники газеты.
Skyeng. В ноябре «Ведомости» сообщили, что в первом полугодии 2024 года одна из крупнейших российских компаний в сфере образования Skyeng планирует привлечь в рамках IPO 3—5 млрд рублей.
Компания включает несколько онлайн-школ разных направлений: Skyeng для изучения иностранных языков, Skysmart для детского образования и Skypro для дополнительного профессионального образования.
Выручка компании за девять месяцев 2023 года составила 9,3 млрд рублей — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Европлан». В середине 2023 года топ-менеджер компании заявлял, что «Европлан» давно готов к выходу на биржу и ожидает подходящего момента. А в декабре близкие к Frank Media источники рассказали, что IPO компании возможно в первом полугодии 2024 года.
«Европлан» — крупнейшая российская автолизинговая компания, не связанная с государством. Ее бизнес показывает отличную динамику: согласно отчетности, среднегодовой темп роста ее лизингового портфеля с 2015 по 2022 год составлял 30%, а доходов от операционной деятельности — 24%.
По итогам 2022 года лизинговый портфель компании составлял 164,2 млрд рублей, а на 30 сентября 2023 года — уже 211,4 млрд рублей. Доходы от операционной деятельности за данные периоды составили 23,9 и 21,8 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль «Европлана» за девять месяцев 2023 года равнялась 10,6 млрд рублей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Какие компании могут выйти на IPO в 2025 году и позже
Также есть целый ряд компаний, которые или не заявляли о точных сроках выхода на биржу, или же явным образом называли последующие годы. Кратко перечислим их.
Ladoga. Крупный производитель крепкого алкоголя планирует IPO в 2025 году.
Synergetic. Производитель бытовой химии рассматривает возможность проведения IPO и может завершить все необходимые процедуры для выхода на Мосбиржу к концу 2024 года, сообщают «Ведомости».
«Синергия». Образовательная корпорация намерена выйти на биржу в период с 2025 по 2027 год. В этому году «Синергия» может провести pre-IPO.
«Автодом». Автомобильный холдинг собирается разместить акции на бирже не раньше 2025 года.
«Самолет-плюс». Сервис по продаже недвижимости, который принадлежит девелоперу «Самолет», может выйти на IPO до 2025 года.
«Аренза-про». Глава лизинговой компании прошлой осенью говорил о планах размещения акций на Мосбирже в течение двух лет.
IBS. ИТ-компания в декабре 2022 года заявила, что намерена провести IPO в 2025 или 2026 году.
«Аквариус». Руководитель производителя компьютерной техники в середине 2023 года говорил о планах разместить акции компании на бирже через три года.
«РЕСО-лизинг». Может выйти на IPO, когда снизится ключевая ставка ЦБ РФ, рассказала председатель совета директоров лизинговой компании.
IDF Eurasia. Провайдер финансовых услуг и сервисов, который владеет микрофинансовой компанией Moneyman и коллекторским агентством ID Collect, планирует первичное размещение акций, но точных дат в компании не называют.
«Этажи». Летом 2023 года глава риелторской компании, которая ведет бизнес по всей России и в таких странах, как Турция, ОАЭ и Азербайджан, заявил, что планирует вывести на биржу 3—5% акций к 2027 году.
«Эволюция». Холдинг, который владеет долями в компаниях из нефтегазового, угледобывающего, биофармацевтического секторов и сферы недвижимости, включил IPO в свою стратегию до 2027 года.
Selectel. Слухи, что облачный провайдер готовится разместить акции на бирже, появились прошлой весной.
Sunlight. Глава сети ювелирных магазинов заявлял, что компания выходит на рынок облигаций в рамках подготовки к IPO. Но точной даты размещения акций компании на бирже он не назвал.
«Папилон». Разработчик систем распознавания лиц, возможно, начал подготовку к размещению акций на бирже, писали «Ведомости» в прошлом ноябре.
Arenadata. Разработчик решений для хранения данных в конце прошлого года изучал вариант проведения IPO на Мосбирже.
«ИКС-холдинг».Технологическая компания в середине прошлого года объявила, что рассматривает выход на рынок облигаций в 2024 году, а далее возможно размещение акций компании на бирже.
«Интерлизинг». Лизинговая компания принадлежит группе «Уралсиб», которая планирует ее продать. Один из возможных вариантов — продажа крупного пакета акций с последующим IPO.
QIFA. B2b-маркетплейс, занимающейся оптовой продажей потребительских товаров, планирует размещение на бирже.
Компании, которые уже провели IPO в 2024
«Делимобиль». Провел публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона — 265 ₽ за штуку — и привлекла 4,2 млрд рублей.
Вот что мы писали о «Делимобиле»
Крупнейший российский оператор каршеринга 23 января объявил о намерении провести IPO. Мосбиржа допустила акции компании к торгам с 6 февраля.
Компания работает на растущем рынке сдачи автомобилей в краткосрочную аренду. Ожидается, что по итогам 2024 года его объем увеличится на 42%, до 62 млрд рублей. «Делимобиль» присутствует в 10 крупных городах России, совокупная площадь которых составляет порядка миллиона квадратных метров. У нее 9,3 млн зарегистрированных клиентов, а доля рынка в Москве оценивается в 50%, по России — в 40%.
«Делимобиль» стабильно наращивает финансовые показатели: выручка за 2022 год в 2,4 раза превысила аналогичный показатель 2020 года и составила 15,2 млрд рублей. За девять месяцев прошлого года выручка выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 млрд рублей.
Растет и скорректированная EBITDA компании. В 2020 году она была отрицательной, в 2022 равнялась 3,8 млрд рублей, а за девять месяцев 2023 года — уже 4,5 млрд рублей, на 74% больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в прошлом году «Делимобиль» стал прибыльным. Результат за девять месяцев — 1,4 млрд рублей.
Компанию можно назвать закредитованной, но ее долговая нагрузка снижается: если в 2021 году значение мультипликатора «чистый долг / EBITDA» составляло 5,5×, то по итогам девяти месяцев прошлого года — уже 3,5×.
У «Делимобиля» есть дивидендная политика, согласно которой на дивиденды должны отправлять не менее 50% чистой прибыли, если значение мультипликатора «чистый долг / EBITDA» не превышает 3×.
Компания планирует разместить на бирже до 10% акционерного капитала из дополнительной эмиссии, а единственный акционер «Делимобиля» не планирует продавать свои акции. Вырученные от IPO деньги пойдут в компанию, и их используют для дальнейшего расширения бизнеса и снижения долговой нагрузки и потратят на общекорпоративные цели.
Крупнейший российский оператор каршеринга 23 января объявил о намерении провести IPO. Мосбиржа допустила акции компании к торгам с 6 февраля.
Компания работает на растущем рынке сдачи автомобилей в краткосрочную аренду. Ожидается, что по итогам 2024 года его объем увеличится на 42%, до 62 млрд рублей. «Делимобиль» присутствует в 10 крупных городах России, совокупная площадь которых составляет порядка миллиона квадратных метров. У нее 9,3 млн зарегистрированных клиентов, а доля рынка в Москве оценивается в 50%, по России — в 40%.
«Делимобиль» стабильно наращивает финансовые показатели: выручка за 2022 год в 2,4 раза превысила аналогичный показатель 2020 года и составила 15,2 млрд рублей. За девять месяцев прошлого года выручка выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 млрд рублей.
Растет и скорректированная EBITDA компании. В 2020 году она была отрицательной, в 2022 равнялась 3,8 млрд рублей, а за девять месяцев 2023 года — уже 4,5 млрд рублей, на 74% больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в прошлом году «Делимобиль» стал прибыльным. Результат за девять месяцев — 1,4 млрд рублей.
Компанию можно назвать закредитованной, но ее долговая нагрузка снижается: если в 2021 году значение мультипликатора «чистый долг / EBITDA» составляло 5,5×, то по итогам девяти месяцев прошлого года — уже 3,5×.
У «Делимобиля» есть дивидендная политика, согласно которой на дивиденды должны отправлять не менее 50% чистой прибыли, если значение мультипликатора «чистый долг / EBITDA» не превышает 3×.
Компания планирует разместить на бирже до 10% акционерного капитала из дополнительной эмиссии, а единственный акционер «Делимобиля» не планирует продавать свои акции. Вырученные от IPO деньги пойдут в компанию, и их используют для дальнейшего расширения бизнеса и снижения долговой нагрузки и потратят на общекорпоративные цели.
КЛВЗ «Кристалл». Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирался провести IPO в декабре прошлого года, позже перенес на февраль 2024.
Вот что мы писали о «Кристалле»
У компании есть завод в Обнинске, где она выпускает водку, джин, ликеры, настойки, соджу
под брендами «Соловушка», «Чарочка», Bionic и другими. «Кристалл» поставляет продукцию в 61 регион России, а также в Азербайджан, Казахстан и Китай. Ключевой рынок сбыта — Московский регион.
В 2022 году финансовые результаты компании оказались лучше, чем годом ранее: выручка выросла на 48% и составила 2,2 млрд рублей, а чистая прибыль — на 119%, до 0,1 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года выручка производителя достигла 2,32 млрд рублей.
КЛВЗ «Кристалл» намерен к концу 2026 года увеличить производство алкоголя в три раза — с прошлогодних 24 до 78 млн литров. При этом доля водки в общем объеме производства должна сократиться с 88 до 33%, а доля виски, бренди, рома — вырасти. Компания ожидает, что следом бурно вырастут и финансовые показатели «Кристалла»: выручка — в пять раз, а EBITDA — в 10.
Компания в рамках IPO планирует привлечь инвестиции в размере миллиард рублей. Но не исключает, что объем размещения могут увеличить до 1,5 млрд рублей. В свободном обращении, как ожидается, окажется на более 15% акций «Кристалла».
У компании есть завод в Обнинске, где она выпускает водку, джин, ликеры, настойки, соджу
под брендами «Соловушка», «Чарочка», Bionic и другими. «Кристалл» поставляет продукцию в 61 регион России, а также в Азербайджан, Казахстан и Китай. Ключевой рынок сбыта — Московский регион.
В 2022 году финансовые результаты компании оказались лучше, чем годом ранее: выручка выросла на 48% и составила 2,2 млрд рублей, а чистая прибыль — на 119%, до 0,1 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года выручка производителя достигла 2,32 млрд рублей.
КЛВЗ «Кристалл» намерен к концу 2026 года увеличить производство алкоголя в три раза — с прошлогодних 24 до 78 млн литров. При этом доля водки в общем объеме производства должна сократиться с 88 до 33%, а доля виски, бренди, рома — вырасти. Компания ожидает, что следом бурно вырастут и финансовые показатели «Кристалла»: выручка — в пять раз, а EBITDA — в 10.
Компания в рамках IPO планирует привлечь инвестиции в размере миллиард рублей. Но не исключает, что объем размещения могут увеличить до 1,5 млрд рублей. В свободном обращении, как ожидается, окажется на более 15% акций «Кристалла».
«Диасофт». Торги акциями компании на Мосбирже начались 13 февраля. Цена одной была на уровне 4500 ₽, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.
Вот что мы писали о «Диасофте»
Крупный поставщик и разработчик программного обеспечения для финансовых компаний намерен провести IPO в первом полугодии 2024 года.
Консалтинговая компания Strategy Partners называет «Диасофт» лидером рынка в своем сегменте с долей в 24%. Клиенты разработчика — большинство крупных российских банков, а также страховые и инвестиционные компании. С 2020 года «Диасофт» входит в список системообразующих компаний в сфере информации и связи.
Компания, как и «Астра», выглядит возможным бенефициаром импортозамещения иностранного программного обеспечения и планирует расширять присутствие в смежных секторах корпоративного программного обеспечения.
Выручка «Диасофта» за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, составила 3,4 млрд рублей, рост на 24% к аналогичному периоду прошлого года. За этот же период чистая прибыль увеличилась на 77%, до 0,9 млрд рублей.
В январе 2024 года компания опубликовала положение о дивидендной политике — и оно выглядит довольно привлекательным для инвесторов: целевым уровнем дивидендов в ней указано не менее 80% EBITDA за период.
Крупный поставщик и разработчик программного обеспечения для финансовых компаний намерен провести IPO в первом полугодии 2024 года.
Консалтинговая компания Strategy Partners называет «Диасофт» лидером рынка в своем сегменте с долей в 24%. Клиенты разработчика — большинство крупных российских банков, а также страховые и инвестиционные компании. С 2020 года «Диасофт» входит в список системообразующих компаний в сфере информации и связи.
Компания, как и «Астра», выглядит возможным бенефициаром импортозамещения иностранного программного обеспечения и планирует расширять присутствие в смежных секторах корпоративного программного обеспечения.
Выручка «Диасофта» за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, составила 3,4 млрд рублей, рост на 24% к аналогичному периоду прошлого года. За этот же период чистая прибыль увеличилась на 77%, до 0,9 млрд рублей.
В январе 2024 года компания опубликовала положение о дивидендной политике — и оно выглядит довольно привлекательным для инвесторов: целевым уровнем дивидендов в ней указано не менее 80% EBITDA за период.
Что в итоге
Мы кратко рассмотрели компании, которые уже объявили о выходе на IPO в 2024 году или же подумывают об этом в ближайшие годы. Кажется, что у инвесторов будет хороший выбор: среди них есть компании из разных секторов экономики, как лидеры своих рынков, планирующие выплачивать неплохие дивиденды, так и амбициозные быстрорастущие бизнесы.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter