18 июня 2010 Риком-Траст
РТС
Лидерами роста стали акции: СИТРОНИКС (+33,53%), Сургутнефтегаз (+14,59%), ОГК-3 (+11,11%), Компания М.видео (+9,18%), НОВАТЭК (+9,08%).
Лидерами падения стали акции: Ростелеком (-7,55%), Роснефть (-4,99%), ИркутскЭн (-4,17%), Белон (-1,08%), ОГК-6 (-1,04%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДИК (+40,00%), ОМЗ (+12,49%), КрасноярскЭнергоСбыт (+9,80%), КрасноярскЭнергоСбыт (+9,80%), РязаньЭнергоСбыт (+9,19%).
Лидерами падения стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (-6,67%), Славнефть-ЯрНОС (-6,47%), СвердловскЭнергоСбыт (-6,26%), Московский НПЗ (-6,23%), Туймазинский завод автобетоновозов (-6,00%).
На РТС было заключены сделки суммарным объемом 6 681,31 млн. долл., на фондовом рынке - 530,12 млн. долл., а на ММВБ - 8 707,13 млн. руб. В результате индекс РТС сократился на 0,07% до уровня в 1 400,66 пунктов, а индекс ММВБ упал на 0,98% до уровня в 1 356,18 пунктов.
Торги в четверг проходили на существенно более высоких уровнях активности, чем в среду, но сильных дивидендов в виде роста котировок рынку это не принесло. Все по причине смешанной динамики и неопределенного новостного фона в первой половине дня, которые отразились на отечественном фондовом рынке не лучшим образом, вызвав снижение основных рыночных показателей. После этого индексы преимущественно консолидировались на достигнутых уровнях, попытавшись к вечеру отрасти на фоне позитивных макроэкономических показателей по розничным продажам в Великобритании. Тем не менее, в конце торгов настроения участников рынка снова ухудшились благодаря низким ценам на нефть и слабой статистике по заявкам по безработице и потребительским ценам в Америке.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг закрылись с понижением. Вчера продолжавшийся на протяжении трех дней рост цен на нефть закончился по причине опасений относительно чрезмерно высоких в краткосрочной перспективе запасов нефти и разочаровывающих экономических данных США. Цены на нефтепродукты вчера росли четвертый день подряд на фоне надежд на восстановление спроса на бензин в летнее время, а также благодаря высокому спросу на дизельное топливо из-за рубежа.
Согласно вышедшим вчера данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 12 000 при ожидавшимся снижении на 6000. Индекс потребительских цен в США в мае снизился, причем снижение показателя наблюдалось второй месяц подряд. Индекс потребительских цен снизился в мае на 0,2%, что соответствовало ожиданиям рынка. Эти данные не вызвали никаких опасений относительно инфляции и дали понять, что Федеральная резервная система США может продолжить удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне в целях стимулирования экономики.
Отчет Федерального резервного банка Филадельфии по производственному сектору региона, находящегося в зоне ответственности резервного банка, оказался существенно менее благоприятным, чем ожидалось. Индекс опережающих индикаторов США продемонстрировал чуть менее значительный рост, чем ожидалось. Эти данные увеличили понижательное давление на котировки акций, что отразилось на нефтяном рынке. Рост курса евро по отношению к доллару способствовало росту спроса на нефтепродукты, поскольку при снижении доллара нефтяные фьючерсы становятся дешевле для тех инвесторов, которые используют другие валюты.
В связи с опасениями относительно переизбытка запасов нефти в краткосрочной перспективе трейдеры продавали июльские фьючерсы на нефть и обращались к контрактам с более отдаленным сроком исполнения. В начале торгов в четверг июльские нефтяные фьючерсы торговались с дисконтом в $1,35 за баррель по сравнению с августовскими контрактами. Запасы сырой нефти в Кушинге, куда осуществляется физическая поставка нефти по торгующимся на NYMEX контрактам, находятся в районе рекордно высокого максимума и на 30% превышают уровень, зафиксированный год назад. Сейчас запасы дизеля и топочного мазута в США находятся на самом высоком для этого времени года уровне за всю историю ведения Министерством энергетики США подобной статистики, которая началась в 1982 году.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,1% до уровня в $76,79 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,54 до $78,68 за баррель.
На американском рынке вчера доминировали пессимистичные настроения, а на позитивные новости о том, где Испания провела успешное размещение гособлигаций на сумму 3,5 млрд. евро, рынок практически не отреагировал. Основное внимание рынка было направлено на данные внутренней макроэкономической статистики, которые оказались крайне слабыми. Больше всего расстроило сообщение о том, что число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе неожиданно выросло на 12 тыс. и достигло максимально за месяц уровня, хотя прогнозы предполагали снижение на 6 тыс. Рост занятости является очень важным фактором для восстановления американской экономики, в связи с чем его снижение рынок проигнорировать не смог. Прирост индекса опережающих индикаторов составил всего 0,4% при прогнозе роста на 0,6%, что говорит о том, что темпы экономического роста в ближайшие месяцы могут замедлиться. Плохими оказались данные по платежному балансу, дефицит текущего счета которого увеличился уже третий квартал подряд. Индекс деловой активности за июнь по данным ФРБ Филадельфии довершил начатое, снизившись до 8 пунктов с 21,4 при ожидавшимся снижении до 20 пунктов.
Негативная динамика вчера наблюдалась и в металлургическом секторе: просели бумаги AK Steel Holding (-3,06%) и United States Steel (-2,67%), хуже торговались бумаги Alcoa (-2,02%), Southern Copper (-1,91%) и Freeport-McMoRan Copper & Gold (-1,82%). Лучше рынка выглядели бумаги Newmont Mining (+2,31%) и Barrick Gold (+3,77%) на фоне обновления ценами на золото исторического максимума на уровне $1252,8 за унцию.
Бумаги крупнейших торговых сетей также вчера просели. Home Depot снизились на 0,72%, Sears Holdings - на 2,86%, Target - на 0,11%, Lowe's Companies - на 2,24%, Abercrombie & Fitch - на 1,09%, Gap - на 2,08%, Limited Brands - на 1,34%, Best Buy - на 0,94%, а Staples - на 2,53%, руководство которой в четверг сообщил, что операционная прибыль по итогам II квартала 2010-го года будет выше аналогичного периода минувшего года, но ниже I квартала года текущего.
По итогам торгов 17 июня индекс Dow Jones вырос на 0,24% до уровня в 10 434,17 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,05% до уровня в 2 307,16 пунктов, индекс S&P прибавил 0,13% и составил до уровня в 1 116,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе 'собирателем' новостей стали бумаги выглядели Роснефти, просевшие на 5,65% на сообщениях о том, что Минэкономразвития РФ в ближайшие дни внесет проект постановления о введении с 1 июля пошлины на нефть Восточной Сибири, а также на слухах о возможностей продаже 1,4% Роснефти, приобретенного британской BP за $1 млрд. в рамках IPO для устранения последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Также вчера снижались бумаги ЛУКОЙЛа (-2,87%), Сургутнефтегаза (-0,8%) и Газпрома (-1,16%). Не разочаровали участников рынка бумаги Татнефти (+1,03%) и Газпром нефти (+3,55%) после сообщила о намерении добыть по итогам 2010-го года 51,1 млн. т н. э., а в будущем году довести добычу до 53,6 млн. т.
2. В металлургическом секторе бумаги теряли на фоне негативных настроений на торгах промышленными металлами и прогноза от международного рейтингового агентства Moody's, согласно которому во втором полугодии текущего года темпы роста сталелитейной отрасли будут снижаться из-за падения спроса на сталь. Норильский никель просел на 2,76%, Северсталь - на 1,98%, ММК - на 2,64%, а ТМК - на 4,2%. Лучше других выглядели Челябинского цинкового завода, которые выросли на 0,46% после выхода отчета о получении чистой прибыли за I квартал 2010-го года по МСФО в размере $458 млн. по сравнению с убытком в $224 млн. в прошлом году. Из числа угледобывающих компаний подросли только бумаги Распадской (+1,4%), а Мечел и Белон просели на 0,37% и 2,04% соответственно.
3. В химическом секторе бумаги хорошо росли. Вчера по итогам I квартала 2010-го года по МСФО отчитался Акрон, согласно которому компания получила чистую прибыль в размере 1,74 млрд. руб. против убытка в 849,4 млн. руб. в прошлом году. Инвесторы оптимистично отреагировали на прибыльное начало не очень простого года, и бумаги Акрона выросли на 2,04%. Более скромный результат по итогам сессии показал Уралкалий (+0,71%), а Сильвинит завершил день снижением на 0,79%.
ПРОГНОЗ: Участники рынка продолжают пересматривать свои портфели на предмет поиска новых идей и более избирательно относятся к выбору бумаг. Все потому, что шансы на продолжение роста на западных площадках пока не очень высокие, а бумаги большинства российских компаний существенно перекуплены, а цены на нефть выросли уже очень заметно
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста стали акции: СИТРОНИКС (+33,53%), Сургутнефтегаз (+14,59%), ОГК-3 (+11,11%), Компания М.видео (+9,18%), НОВАТЭК (+9,08%).
Лидерами падения стали акции: Ростелеком (-7,55%), Роснефть (-4,99%), ИркутскЭн (-4,17%), Белон (-1,08%), ОГК-6 (-1,04%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДИК (+40,00%), ОМЗ (+12,49%), КрасноярскЭнергоСбыт (+9,80%), КрасноярскЭнергоСбыт (+9,80%), РязаньЭнергоСбыт (+9,19%).
Лидерами падения стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (-6,67%), Славнефть-ЯрНОС (-6,47%), СвердловскЭнергоСбыт (-6,26%), Московский НПЗ (-6,23%), Туймазинский завод автобетоновозов (-6,00%).
На РТС было заключены сделки суммарным объемом 6 681,31 млн. долл., на фондовом рынке - 530,12 млн. долл., а на ММВБ - 8 707,13 млн. руб. В результате индекс РТС сократился на 0,07% до уровня в 1 400,66 пунктов, а индекс ММВБ упал на 0,98% до уровня в 1 356,18 пунктов.
Торги в четверг проходили на существенно более высоких уровнях активности, чем в среду, но сильных дивидендов в виде роста котировок рынку это не принесло. Все по причине смешанной динамики и неопределенного новостного фона в первой половине дня, которые отразились на отечественном фондовом рынке не лучшим образом, вызвав снижение основных рыночных показателей. После этого индексы преимущественно консолидировались на достигнутых уровнях, попытавшись к вечеру отрасти на фоне позитивных макроэкономических показателей по розничным продажам в Великобритании. Тем не менее, в конце торгов настроения участников рынка снова ухудшились благодаря низким ценам на нефть и слабой статистике по заявкам по безработице и потребительским ценам в Америке.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг закрылись с понижением. Вчера продолжавшийся на протяжении трех дней рост цен на нефть закончился по причине опасений относительно чрезмерно высоких в краткосрочной перспективе запасов нефти и разочаровывающих экономических данных США. Цены на нефтепродукты вчера росли четвертый день подряд на фоне надежд на восстановление спроса на бензин в летнее время, а также благодаря высокому спросу на дизельное топливо из-за рубежа.
Согласно вышедшим вчера данным Министерства труда США, число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло на 12 000 при ожидавшимся снижении на 6000. Индекс потребительских цен в США в мае снизился, причем снижение показателя наблюдалось второй месяц подряд. Индекс потребительских цен снизился в мае на 0,2%, что соответствовало ожиданиям рынка. Эти данные не вызвали никаких опасений относительно инфляции и дали понять, что Федеральная резервная система США может продолжить удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне в целях стимулирования экономики.
Отчет Федерального резервного банка Филадельфии по производственному сектору региона, находящегося в зоне ответственности резервного банка, оказался существенно менее благоприятным, чем ожидалось. Индекс опережающих индикаторов США продемонстрировал чуть менее значительный рост, чем ожидалось. Эти данные увеличили понижательное давление на котировки акций, что отразилось на нефтяном рынке. Рост курса евро по отношению к доллару способствовало росту спроса на нефтепродукты, поскольку при снижении доллара нефтяные фьючерсы становятся дешевле для тех инвесторов, которые используют другие валюты.
В связи с опасениями относительно переизбытка запасов нефти в краткосрочной перспективе трейдеры продавали июльские фьючерсы на нефть и обращались к контрактам с более отдаленным сроком исполнения. В начале торгов в четверг июльские нефтяные фьючерсы торговались с дисконтом в $1,35 за баррель по сравнению с августовскими контрактами. Запасы сырой нефти в Кушинге, куда осуществляется физическая поставка нефти по торгующимся на NYMEX контрактам, находятся в районе рекордно высокого максимума и на 30% превышают уровень, зафиксированный год назад. Сейчас запасы дизеля и топочного мазута в США находятся на самом высоком для этого времени года уровне за всю историю ведения Министерством энергетики США подобной статистики, которая началась в 1982 году.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1,1% до уровня в $76,79 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,54 до $78,68 за баррель.
На американском рынке вчера доминировали пессимистичные настроения, а на позитивные новости о том, где Испания провела успешное размещение гособлигаций на сумму 3,5 млрд. евро, рынок практически не отреагировал. Основное внимание рынка было направлено на данные внутренней макроэкономической статистики, которые оказались крайне слабыми. Больше всего расстроило сообщение о том, что число обращений за пособием по безработице на минувшей неделе неожиданно выросло на 12 тыс. и достигло максимально за месяц уровня, хотя прогнозы предполагали снижение на 6 тыс. Рост занятости является очень важным фактором для восстановления американской экономики, в связи с чем его снижение рынок проигнорировать не смог. Прирост индекса опережающих индикаторов составил всего 0,4% при прогнозе роста на 0,6%, что говорит о том, что темпы экономического роста в ближайшие месяцы могут замедлиться. Плохими оказались данные по платежному балансу, дефицит текущего счета которого увеличился уже третий квартал подряд. Индекс деловой активности за июнь по данным ФРБ Филадельфии довершил начатое, снизившись до 8 пунктов с 21,4 при ожидавшимся снижении до 20 пунктов.
Негативная динамика вчера наблюдалась и в металлургическом секторе: просели бумаги AK Steel Holding (-3,06%) и United States Steel (-2,67%), хуже торговались бумаги Alcoa (-2,02%), Southern Copper (-1,91%) и Freeport-McMoRan Copper & Gold (-1,82%). Лучше рынка выглядели бумаги Newmont Mining (+2,31%) и Barrick Gold (+3,77%) на фоне обновления ценами на золото исторического максимума на уровне $1252,8 за унцию.
Бумаги крупнейших торговых сетей также вчера просели. Home Depot снизились на 0,72%, Sears Holdings - на 2,86%, Target - на 0,11%, Lowe's Companies - на 2,24%, Abercrombie & Fitch - на 1,09%, Gap - на 2,08%, Limited Brands - на 1,34%, Best Buy - на 0,94%, а Staples - на 2,53%, руководство которой в четверг сообщил, что операционная прибыль по итогам II квартала 2010-го года будет выше аналогичного периода минувшего года, но ниже I квартала года текущего.
По итогам торгов 17 июня индекс Dow Jones вырос на 0,24% до уровня в 10 434,17 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,05% до уровня в 2 307,16 пунктов, индекс S&P прибавил 0,13% и составил до уровня в 1 116,04 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе 'собирателем' новостей стали бумаги выглядели Роснефти, просевшие на 5,65% на сообщениях о том, что Минэкономразвития РФ в ближайшие дни внесет проект постановления о введении с 1 июля пошлины на нефть Восточной Сибири, а также на слухах о возможностей продаже 1,4% Роснефти, приобретенного британской BP за $1 млрд. в рамках IPO для устранения последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Также вчера снижались бумаги ЛУКОЙЛа (-2,87%), Сургутнефтегаза (-0,8%) и Газпрома (-1,16%). Не разочаровали участников рынка бумаги Татнефти (+1,03%) и Газпром нефти (+3,55%) после сообщила о намерении добыть по итогам 2010-го года 51,1 млн. т н. э., а в будущем году довести добычу до 53,6 млн. т.
2. В металлургическом секторе бумаги теряли на фоне негативных настроений на торгах промышленными металлами и прогноза от международного рейтингового агентства Moody's, согласно которому во втором полугодии текущего года темпы роста сталелитейной отрасли будут снижаться из-за падения спроса на сталь. Норильский никель просел на 2,76%, Северсталь - на 1,98%, ММК - на 2,64%, а ТМК - на 4,2%. Лучше других выглядели Челябинского цинкового завода, которые выросли на 0,46% после выхода отчета о получении чистой прибыли за I квартал 2010-го года по МСФО в размере $458 млн. по сравнению с убытком в $224 млн. в прошлом году. Из числа угледобывающих компаний подросли только бумаги Распадской (+1,4%), а Мечел и Белон просели на 0,37% и 2,04% соответственно.
3. В химическом секторе бумаги хорошо росли. Вчера по итогам I квартала 2010-го года по МСФО отчитался Акрон, согласно которому компания получила чистую прибыль в размере 1,74 млрд. руб. против убытка в 849,4 млн. руб. в прошлом году. Инвесторы оптимистично отреагировали на прибыльное начало не очень простого года, и бумаги Акрона выросли на 2,04%. Более скромный результат по итогам сессии показал Уралкалий (+0,71%), а Сильвинит завершил день снижением на 0,79%.
ПРОГНОЗ: Участники рынка продолжают пересматривать свои портфели на предмет поиска новых идей и более избирательно относятся к выбору бумаг. Все потому, что шансы на продолжение роста на западных площадках пока не очень высокие, а бумаги большинства российских компаний существенно перекуплены, а цены на нефть выросли уже очень заметно
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу