30 июня 2010 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 29 июня, ведущие фондовые индексы США снизились на 2.7% - 3.9%, достигнув минимальных уровней за восемь месяцев на фоне усилившихся опасений по поводу мрачных перспектив мировой экономики.
Первоначально негативный настрой инвесторов был вызван падением на 4.3% китайского фондового индекса Shanghai Composite, достигшего 14-месячного минимума после сообщения исследовательской компании Conference Board о пересмотре в сторону понижения индекса опережающих экономических индикаторов Китая за апрель.
Согласно пересмотренным данным, в апреле индекс вырос на 0.3%, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 1.7%. Апрельский отчёт указывает на резкое замедление темпов роста индекса в сравнении с мартовским повышением на 1.2%.
«Китайский экспорт столкнётся с «сильными встречными ветрами» во второй половине текущего года, связанными с ужесточением монетарной политики и европейским долговым кризисом, уменьшив возможности для восстановления фондового рынка», - написали аналитики Citigroup Inc. в обзоре, подготовленном в понедельник.
«Рост Китая угасает, - отметил Джек Эблин, глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank, управляющего активами на сумму 55 млрд долл. – Если это двигатель, на который смотрит весь мир как на инструмент, вытягивающий нас из депрессии, тогда это были неутешительные данные и полное разочарование».
Ещё одним поводом для утренних продаж акций стали слабые макроэкономические данные Японии, свидетельствующие о том, что страна всё ещё балансирует на грани дефляционных рисков и сползания в рецессию. Кроме того, очередная волна забастовок в Греции, направленных против жёстких мер правительства по сокращению госрасходов, напомнила инвесторам о европейском долговом кризисе.
В четверг европейские банки должны выплатить Европейскому Центробанку 442 млрд евро, заимствованные годом ранее по ставке 1% годовых в рамках экстренной программы ЕЦБ по предоставлению рынкам ликвидности. По сообщению агентства Reuters, потенциальный дефицит ликвидности в европейской финансовой системе после выплаты кредитов может составить более 100 млрд евро.
Внешний негативный фон привел к падению фондовых индексов США на открытии торгов, ускоривших снижение после выхода разочаровывающих данных макростатистики. Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился на 10 пунктов до 52.9 пункта, отражая озабоченность американцев слабостью экономического роста и напряжённой ситуацией на рынке труда. Значение индекса выше 90 пунктов свидетельствует о том, что экономика имеет прочную основу, а выше 100 пунктов – что экономика демострирует уверенный рост.
Отчёт Standard & Poor’s/Case Shiller, свидетельствующий о росте индекса цен на дома Composite-20 в апреле на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем, не оказал существенного влияния на рынок. По словам Дэвида Блитцера, главы индексного комитета Standard & Poor’s, несмотря на улучшение значений индекса в апреле, цены на дома пока не демонстрируют «признаков устойчивого восстановления». Рост цен на дома был вызван увеличением спроса (в основном, в Калифорнии) в связи с приближающимся завершением правительственной программы, обеспечивающей налоговые льготы покупателям первого дома. Срок действия программы истёк 30 апреля.
«Сегодняшним драйвером был слабый индекс опережающих экономических индикаторов Китая, - отметил Стивен Аут, глава инвестиционного подразделения компании Federated Investors. – Это то, что привело нас к плохому старту. А цифры индекса потребительского доверия вселили в людей ужас».
Падение фондовых рынков традиционно способствовало усилению спроса на казначейские облигации США. Доходность двухлетних казначейских нот (US Treasuries) во вторник упала до рекордно низкой отметки за всю историю наблюдений – 0.59%. Новый минимум оказался ниже предыдущего антирекорда 0.6044%, зафиксированного в разгар финансового кризиса, 17 декабря 2008 года. Предыдущая минимальная отметка была достигнута после того, как ФРС снизила ключевую процентную ставку до целевого диапазона 0% - 0.25%.
Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2.97%, опустившись ниже 3% впервые с апреля 2009 года.
«Я думаю, всё это возвращается к дефляционной спирали, которая, кажется, имеет место, - заявил Том ди Галома, глава подразделения компании Guggenheim Partners, торгующего на рынке финансовых инструментов с фиксированным доходом. – ФРС находится в ожидании, и мы начинаем видеть панику инвесторов по поводу процентных ставок, полагающих, что в их портфелях нет достаточного количества бондов. Снижение темпов экономического роста создало дефляционную конъюнктуру, и они не видят выхода из этого».
«Люди очень обеспокоены по поводу потенциального двойного спада, - отметил Келли Хилл, портфельный управляющий компании Ashfield Capital Partners. – Восприятие – это больше, чем действительность, и это осознаваемое ощущение двойной рецессии оказало давление на сегодняшний рынок. Вероятность этого довольно мала, но это не предотвращает наступления таких дней, как сегодня».
Лучший прогноз экспертов Международного валютного фонда – это то, что восстановление мировой экономики продолжится неровными темпами, заявил во вторник глава МВФ Доминик Стросс-Кан.
«Восстановление будет происходить без двойного спада», - заверил Стросс-Кан. По его словам, в экономике по-прежнему существуют нисходящие риски для восстановления, и возможно появление катализаторов спада, однако основным прогнозом МВФ является устойчивый экономический рост. Глава МВФ также отметил, что риски увеличения торгового профицита европейских стран, в связи с ослаблением евро, не являются серьёзной угрозой для мировой экономики.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9870.3, потеряв 2.65%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.1% (до 1041.24) и 3.85% (до 2135.18) соответственно.
В ходе торговой сессии индекс S&P 500 достиг отметки 1035.79, опустившись ниже внутридневного минимума 2010 года 1040.78. Индекс закрылся на минимальном значении с 30 октября 2009 года, пробив минимальный уровень закрытия текущего года 1050.47, что является медвежьим сигналом.
«S&P может опуститься ниже 1040 и направиться тестировать зону вблизи 1000 пунктов, - заявил Дэн Вантрбоски, директор технических исследований компании Janney Montgomery Scott LLC. – Это будет уровнем 38.2%-ной коррекции к циклическому бычьему тренду от дна, зафиксированного в марте 2009 года, до максимумов апреля 2010 года».
«Каждый говорит об уровне 1040, что это конец всему, это взорвёт всё, это конец мира, кровь на улицах. Рынок рушится, S&P идёт к 900 пунктам», - отметил Марк Падо, аналитик компании Cantor Fitzgerald & Co.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», во вторник вырос на 18%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.38 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2196 против 1.2272 вечером в понедельник.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции компаний, наиболее чувствительных к состоянию экономики, включая бумаги авиастроительного концерна Boeing (-6.33%), производителя алюминия Alcoa (-6.26%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-5.51%).
Акции диверсифицированной промышленной компании 3M Co. получили иммунитет от падения, подешевев «лишь» на 0.6% после вчерашнего сообщения компании о повышении прогноза по прибыли за II квартал.
Акции промышленного конгломерата General Electric снизились на 3.5%. Федеральный апелляционный суд во вторник отклонил иск GE, предлагавшего признать неконституционным закон, который дает право Агентству по защите окружающей среды требовать от компаний очищать участки, загрязненные опасными отходами их деятельности.
Акции оператора кредитных карт American Express упали на 4.8%, акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.84% и 4.40% соответственно на фоне прогнозов аналитиков о вероятном сокращении прибыли банков после принятия закона о реформе финансового регулирования. Голосование по законопроекту намечено на четверг, однако его проведение пока остаётся под вопросом из-за недавней смерти сенатора – демократа Роберта Берда.
Аналитики Goldman Sachs (-2.12%) ожидают снижения банковской прибыли после введения нового закона на 13%. Экономисты Stifel Nicolaus снизили прогноз по нормализированной прибыли нескольких крупных банков, полагая, что в наибольшей степени от финансовой реформы пострадает Bank of America, ухудшив прогноз по его прибыли на 9.9%.
По сообщению агентства Moody’s Investors Service (-5.84%), годовой доход банков JPMorgan, Bank of America Corp. и Wells Fargo (-4.1%) может уменьшиться на 1.38 млрд долл, если Конгресс США примет предложение о сокращении размеров выплат, взимаемых банками с ритейлеров при оплате покупателем товара или услуги с помощью дебетовой карты (эквайринговые услуги).
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.88%.
Во вторник операторы биржи NYSE во второй раз применили новые правила, введенные две недели назад, приостановив торги акциями банка Citigroup Inc. после их падения на 17%. Через 5 минут торги были возобновлены, акции банка частично восстановили потери, закрывшись со снижением на 6.75%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.02% и 2.29% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.31 долл (-3%) до 75.94 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании снизились на 2%, потеряв с 20 апреля - с момента взрыва платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе - более 50%.
Акции производителя золота и меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. упали на 5.6%.
Индексы всех секторов, входящих в S&P 500 закрылись в отрицательной области, при этом индексы промышленного, финансового и технологического секторов упали более чем на 3.8%. В меньшей степени распродажи коснулись акций потребительских, телекоммуникационных компаний и сферы здравоохранения, часто использующихся в качестве защитных бумаг.
Индекс производителей микрочипов и связанных с полупроводниковой индустрией компаний в S&P 500 снизился на 3.1%. Акции SanDisk Corp. и Advanced Micro Devices Inc. подешевели на 7% и 7.1% соответственно.
Американские депозитарные расписки на акции китайского интернет-поисковика Baidu (Nasdaq) упали на 9.2% после сообщения Google Inc. (-3.77%) о намерении изменить способ ведения операционной деятельности в Китае для сохранения своего присутствия на быстрорастущем китайском рынке.
Акции единственной компании индекса S&P 500 закрылись в положительной зоне: капитализация Zimmer Holdings, производителя ортопедического оборудования, увеличилась на 0.1% после повышения рекомендаций по его акциям до «покупать» аналитиками Goldman Sachs.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 5.9%.
В 16:15 мск компания ADP представит отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за июнь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 59 тыс. против 55 тыс. в мае.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июнь. Прогноз: снижение индекса до 59.1 пункта против 59.7 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, на прошлой неделе, окончившейся 25 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 0.9 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.8 млн барр.
В 20:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, New York Times и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первоначально негативный настрой инвесторов был вызван падением на 4.3% китайского фондового индекса Shanghai Composite, достигшего 14-месячного минимума после сообщения исследовательской компании Conference Board о пересмотре в сторону понижения индекса опережающих экономических индикаторов Китая за апрель.
Согласно пересмотренным данным, в апреле индекс вырос на 0.3%, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 1.7%. Апрельский отчёт указывает на резкое замедление темпов роста индекса в сравнении с мартовским повышением на 1.2%.
«Китайский экспорт столкнётся с «сильными встречными ветрами» во второй половине текущего года, связанными с ужесточением монетарной политики и европейским долговым кризисом, уменьшив возможности для восстановления фондового рынка», - написали аналитики Citigroup Inc. в обзоре, подготовленном в понедельник.
«Рост Китая угасает, - отметил Джек Эблин, глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank, управляющего активами на сумму 55 млрд долл. – Если это двигатель, на который смотрит весь мир как на инструмент, вытягивающий нас из депрессии, тогда это были неутешительные данные и полное разочарование».
Ещё одним поводом для утренних продаж акций стали слабые макроэкономические данные Японии, свидетельствующие о том, что страна всё ещё балансирует на грани дефляционных рисков и сползания в рецессию. Кроме того, очередная волна забастовок в Греции, направленных против жёстких мер правительства по сокращению госрасходов, напомнила инвесторам о европейском долговом кризисе.
В четверг европейские банки должны выплатить Европейскому Центробанку 442 млрд евро, заимствованные годом ранее по ставке 1% годовых в рамках экстренной программы ЕЦБ по предоставлению рынкам ликвидности. По сообщению агентства Reuters, потенциальный дефицит ликвидности в европейской финансовой системе после выплаты кредитов может составить более 100 млрд евро.
Внешний негативный фон привел к падению фондовых индексов США на открытии торгов, ускоривших снижение после выхода разочаровывающих данных макростатистики. Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился на 10 пунктов до 52.9 пункта, отражая озабоченность американцев слабостью экономического роста и напряжённой ситуацией на рынке труда. Значение индекса выше 90 пунктов свидетельствует о том, что экономика имеет прочную основу, а выше 100 пунктов – что экономика демострирует уверенный рост.
Отчёт Standard & Poor’s/Case Shiller, свидетельствующий о росте индекса цен на дома Composite-20 в апреле на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем, не оказал существенного влияния на рынок. По словам Дэвида Блитцера, главы индексного комитета Standard & Poor’s, несмотря на улучшение значений индекса в апреле, цены на дома пока не демонстрируют «признаков устойчивого восстановления». Рост цен на дома был вызван увеличением спроса (в основном, в Калифорнии) в связи с приближающимся завершением правительственной программы, обеспечивающей налоговые льготы покупателям первого дома. Срок действия программы истёк 30 апреля.
«Сегодняшним драйвером был слабый индекс опережающих экономических индикаторов Китая, - отметил Стивен Аут, глава инвестиционного подразделения компании Federated Investors. – Это то, что привело нас к плохому старту. А цифры индекса потребительского доверия вселили в людей ужас».
Падение фондовых рынков традиционно способствовало усилению спроса на казначейские облигации США. Доходность двухлетних казначейских нот (US Treasuries) во вторник упала до рекордно низкой отметки за всю историю наблюдений – 0.59%. Новый минимум оказался ниже предыдущего антирекорда 0.6044%, зафиксированного в разгар финансового кризиса, 17 декабря 2008 года. Предыдущая минимальная отметка была достигнута после того, как ФРС снизила ключевую процентную ставку до целевого диапазона 0% - 0.25%.
Доходность индикативных 10-летних казначейских облигаций снизилась до 2.97%, опустившись ниже 3% впервые с апреля 2009 года.
«Я думаю, всё это возвращается к дефляционной спирали, которая, кажется, имеет место, - заявил Том ди Галома, глава подразделения компании Guggenheim Partners, торгующего на рынке финансовых инструментов с фиксированным доходом. – ФРС находится в ожидании, и мы начинаем видеть панику инвесторов по поводу процентных ставок, полагающих, что в их портфелях нет достаточного количества бондов. Снижение темпов экономического роста создало дефляционную конъюнктуру, и они не видят выхода из этого».
«Люди очень обеспокоены по поводу потенциального двойного спада, - отметил Келли Хилл, портфельный управляющий компании Ashfield Capital Partners. – Восприятие – это больше, чем действительность, и это осознаваемое ощущение двойной рецессии оказало давление на сегодняшний рынок. Вероятность этого довольно мала, но это не предотвращает наступления таких дней, как сегодня».
Лучший прогноз экспертов Международного валютного фонда – это то, что восстановление мировой экономики продолжится неровными темпами, заявил во вторник глава МВФ Доминик Стросс-Кан.
«Восстановление будет происходить без двойного спада», - заверил Стросс-Кан. По его словам, в экономике по-прежнему существуют нисходящие риски для восстановления, и возможно появление катализаторов спада, однако основным прогнозом МВФ является устойчивый экономический рост. Глава МВФ также отметил, что риски увеличения торгового профицита европейских стран, в связи с ослаблением евро, не являются серьёзной угрозой для мировой экономики.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 9870.3, потеряв 2.65%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.1% (до 1041.24) и 3.85% (до 2135.18) соответственно.
В ходе торговой сессии индекс S&P 500 достиг отметки 1035.79, опустившись ниже внутридневного минимума 2010 года 1040.78. Индекс закрылся на минимальном значении с 30 октября 2009 года, пробив минимальный уровень закрытия текущего года 1050.47, что является медвежьим сигналом.
«S&P может опуститься ниже 1040 и направиться тестировать зону вблизи 1000 пунктов, - заявил Дэн Вантрбоски, директор технических исследований компании Janney Montgomery Scott LLC. – Это будет уровнем 38.2%-ной коррекции к циклическому бычьему тренду от дна, зафиксированного в марте 2009 года, до максимумов апреля 2010 года».
«Каждый говорит об уровне 1040, что это конец всему, это взорвёт всё, это конец мира, кровь на улицах. Рынок рушится, S&P идёт к 900 пунктам», - отметил Марк Падо, аналитик компании Cantor Fitzgerald & Co.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», во вторник вырос на 18%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.38 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2196 против 1.2272 вечером в понедельник.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции компаний, наиболее чувствительных к состоянию экономики, включая бумаги авиастроительного концерна Boeing (-6.33%), производителя алюминия Alcoa (-6.26%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-5.51%).
Акции диверсифицированной промышленной компании 3M Co. получили иммунитет от падения, подешевев «лишь» на 0.6% после вчерашнего сообщения компании о повышении прогноза по прибыли за II квартал.
Акции промышленного конгломерата General Electric снизились на 3.5%. Федеральный апелляционный суд во вторник отклонил иск GE, предлагавшего признать неконституционным закон, который дает право Агентству по защите окружающей среды требовать от компаний очищать участки, загрязненные опасными отходами их деятельности.
Акции оператора кредитных карт American Express упали на 4.8%, акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 3.84% и 4.40% соответственно на фоне прогнозов аналитиков о вероятном сокращении прибыли банков после принятия закона о реформе финансового регулирования. Голосование по законопроекту намечено на четверг, однако его проведение пока остаётся под вопросом из-за недавней смерти сенатора – демократа Роберта Берда.
Аналитики Goldman Sachs (-2.12%) ожидают снижения банковской прибыли после введения нового закона на 13%. Экономисты Stifel Nicolaus снизили прогноз по нормализированной прибыли нескольких крупных банков, полагая, что в наибольшей степени от финансовой реформы пострадает Bank of America, ухудшив прогноз по его прибыли на 9.9%.
По сообщению агентства Moody’s Investors Service (-5.84%), годовой доход банков JPMorgan, Bank of America Corp. и Wells Fargo (-4.1%) может уменьшиться на 1.38 млрд долл, если Конгресс США примет предложение о сокращении размеров выплат, взимаемых банками с ритейлеров при оплате покупателем товара или услуги с помощью дебетовой карты (эквайринговые услуги).
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.88%.
Во вторник операторы биржи NYSE во второй раз применили новые правила, введенные две недели назад, приостановив торги акциями банка Citigroup Inc. после их падения на 17%. Через 5 минут торги были возобновлены, акции банка частично восстановили потери, закрывшись со снижением на 6.75%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.02% и 2.29% соответственно на фоне снижения стоимости августовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.31 долл (-3%) до 75.94 долл за барр.
Депозитарные расписки на акции британской нефтяной компании снизились на 2%, потеряв с 20 апреля - с момента взрыва платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе - более 50%.
Акции производителя золота и меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. упали на 5.6%.
Индексы всех секторов, входящих в S&P 500 закрылись в отрицательной области, при этом индексы промышленного, финансового и технологического секторов упали более чем на 3.8%. В меньшей степени распродажи коснулись акций потребительских, телекоммуникационных компаний и сферы здравоохранения, часто использующихся в качестве защитных бумаг.
Индекс производителей микрочипов и связанных с полупроводниковой индустрией компаний в S&P 500 снизился на 3.1%. Акции SanDisk Corp. и Advanced Micro Devices Inc. подешевели на 7% и 7.1% соответственно.
Американские депозитарные расписки на акции китайского интернет-поисковика Baidu (Nasdaq) упали на 9.2% после сообщения Google Inc. (-3.77%) о намерении изменить способ ведения операционной деятельности в Китае для сохранения своего присутствия на быстрорастущем китайском рынке.
Акции единственной компании индекса S&P 500 закрылись в положительной зоне: капитализация Zimmer Holdings, производителя ортопедического оборудования, увеличилась на 0.1% после повышения рекомендаций по его акциям до «покупать» аналитиками Goldman Sachs.
В среду, в 15:00 мск, Ассоциация ипотечных банков представит отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США на прошлой неделе. На предыдущей неделе индекс снизился на 5.9%.
В 16:15 мск компания ADP представит отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за июнь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 59 тыс. против 55 тыс. в мае.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за июнь. Прогноз: снижение индекса до 59.1 пункта против 59.7 месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, на прошлой неделе, окончившейся 25 июня, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 0.9 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.8 млн барр.
В 20:30 мск ожидается выступление президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, New York Times и Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter