25 ноября 2010 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 25 ноября 2010 г: - курс рубля к доллару – 31.2929 руб. за один доллар (-2.85 коп.);
- курс рубля к евро – 41.9168 руб. за один евро (+48.68 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0737 руб. (-20.32 коп.).
25.11.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 608.500 млрд. руб. (+58.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 218,10 млрд. руб. (-132.90 млрд. руб.).
Валютные котировки рубля утром 25 ноября:
31.26р. - 31.27 рублей за доллар;
41.90р. - 41.92 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2010 г.) 31.12р. (31.03р.) – 31.36р. (31.56р.);
рубль/евро (декабрь 2010 г.) 41.35р. – 41.60р. (41.90р.);
евро/доллар (декабрь 2010 г.) 1.3256 (1.3150) – 1.3437 (1.3450).
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре. Прогноз -33. В октябре -34.
11:30 Италия. Индекс делового доверия в ноябре. В октябре 99,8.
США. День Благодарения. Все рынки закрыты.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил, что объем финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ может составить 85 млрд. евро. Средства пойдут на помощь банковской системе страны. Необходимо увеличить уровень капитал ирландских банков с 8 % до 12 %.
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии сразу на две ступени - с AA- до A. Помощь международных организаций увеличит уровень государственного долга и задолженности частного сектора.
Краткосрочный рейтинг страны снижен на одну ступень - с A-1+ до A-1. При этом агентство предупредило, что может продолжить снижать кредитные рейтинги.
Агентство Moody's сообщало ранее о вероятности понижения суверенного рейтинга Ирландии по той же причине.
В этом году правительство израсходовало на рекапитализацию банков более 30 млрд. евро. Дефицит бюджета может вырасти до 32 % ВВП (в прошлом году 14,4 % ВВП, долг 65,5 % ВВП). В ноябре стоимость рыночных заимствований для Ирландии выросла до 9 % .
По расчетам агентства S&P, коэффициент «чистый правительственный долг/ВВП» для Ирландии на конец 2012 г.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в США в октябре упал на 3,3 %. Это максимальное падение с января 2009 г. В сентябре рост показателя составил 5 %. За 12 месяцев показатель вырос на 14,7 % г/г. Без учета заказов на транспорт сокращение составило 2,7 % (+13,9 % г/г). В сентябре зафиксирован рост на 1,3 %.
Особую озабоченность получило сообщение о падении на 4,5 % объема заказов на товары вне оборонных, за исключением самолетов. Эта категория рассматривается аналитиками, как хороший индикатор для инвестиционных бизнес-планов (в июле -5,3 %).
В тоже время.
Персональные доходы увеличились в октябре на 0,5 % (-0,1 % в сентябре), а реальные располагаемые доходы - на 0,4 % (-0,2 % в сентябре). Личные расходы увеличились на 0,4 % (в сентябре +0,3 %), реальные расходы в октябре +0,3 % (+0,2 % г/г). Частные расходы на заработную плату выросли на $33, млрд. (в сентябре +$8,0 млрд.). Личные сбережения в процентах от располагаемого дохода в октябре 5,7% (в сентябре 5,6%), что на 1 % больше, чем до начала рецессии. Однако, реальные располагаемые сбережения в октябре +0,3 % (-0,2 % в сентябре).
Индекс базовой потребительской инфляции в США в октябре не изменился, как и в сентябре. За 12 месяцев показатель вырос всего на 0,9 % г/г. Инфляционное давление не просто отсутствует, а имеет тенденцию к ослаблению.
Индекс потребительского доверия университета Мичигана в ноябре 71,8. Первоначально было предъявлено значение 69,3. В октябре 67,7.
Американцы зарабатывают и тратят больше (и индекс потребительского доверия подтверждает это), и компании розницы надеются на рост в праздничный сезон.
Тем не менее, с предприятий тратят все меньше на промышленные товары, а продажа новых домов вблизи самого низкого уровня за 47 лет. Лишь 9 % опрошенных американцев заявило, что планирует потратить больше в этом году на праздник покупки, чем это было год назад, 37 % планируют потратить меньше.
Потребители сами по себе не могут оживить экономику и снизить безработицу.
Объем продаж на первичном рынке недвижимости США в октябре упал на 8,1 % 283 тыс. (-28,56 % г/г). В сентябре 308 тыс. (+12 %). Медиана цен в октябре $194,900 тыс. - самый низкий уровень с октября 2003 г.
Перед праздником инвесторы решили воспринимать только положительные новости. На фондовом рынке отмечен резкий рост после падения на новостях об обмене артиллерийскими ударами между Северной и Южной Кореями. Инвесторы проигнорировали резкое падение объема продаж новых домов и объема заказов.
Впрочем, при росте фондовых индексов, доходность долговых бумаг Казначейства всех сроков погашения увеличилась.
РОССИЯ
На прошедшей неделе зафиксирован рост инфляции на уровне 0,2 %. С начала месяца индекс потребительских цен поднялся на 0,6 %. С начала года + 7,4 %.
ЦБ РФ предполагает, что кредитный портфель банковской системы страны увеличится на 20-25 % по итогам следующего года. Прогноз на текущий год остается прежним +10/15 %.
За 10 месяцев рост кредитов физическим лицам составил 10,2 %, а кредиты корпоративному нефинансовому сектору выросли на 9,2 %. Активы банковской системы увеличились на 8,4 %, объем вкладов - на 21,3 %, а капитал снизился на 0,2 %.
На 31 октября рост кредитования нефинансового сектора составил 9,4 %. Кредитование населения и небанковских организаций заметно ускорилось в середине осени.
Бывший зампред ЦБ РФ, экс-глава ФРСФР, председатель совета директоров МДМ-банка О.Вьюгин считает, что российскую экономику ждут слабые темпы роста, высокая инфляция и рост госдолга. Экономически тормозом также являются - увеличение налогового бремени и слабая конкуренция.
ЦБ РФ расширил список валют составляющих международные резервы, включив в него канадский доллар, помимо доллара, евро, британского фунта и японской иены. В настоящее время активы в долларах составляют 47 % валютных резервов РФ, в евро – 41 %, в британских фунтах – 10 % и в японские иенах – 2 %.
Банк России продолжает рассматривать возможность включения» в резервы австралийского доллара.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Выручка «Акрон» (РСБУ) за третий квартал 2010 г. составила $346 млн. (+1 % за квартал). Повышение себестоимости проданной продукции на 11 % за аналогичный период вызвал снижение валовой прибыли компании на 15 %. Показатель EBIT компании в третьем квартале сократился на 21 % за квартал, показатель EBITDA упал на 18 %, рентабельность по EBITDA снизилась до 18 %. Чистая прибыль компании составила $50 млн., что выше прогнозных - $12 млн. Чистый долг «Акрона» на конец квартала - $888 млн. (+9 %).
Дочернее предприятие «Акрона» компания «Дорогобуж» в третьем квартале объем выручки снизила на 22 % по сравнению с предыдущим кварталом на фоне сокращения отгрузки товарной продукции из-за планового ремонта основных производственных агрегатов. Сокращение объема выручки привело к убытку в $3 млн. по показателю EBIT. В Чистая прибыль - $10 млн. (снижение -32 % за квартал). Чистый долг компании с начала года увеличился на $27 млн.
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 25 ноября.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабрь 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 159 900 (157 000);
Уровень сопротивления – 163 500 (167 500).
Индекс РТС
- поддержка 1577 (1555);
- сопротивление 1595 (1607).
Индекс ММВБ
- поддержка 1540 (1533);
- сопротивление 1565 (1583).
ГАЗПРОМ
- поддержка 169.10р.; 166.50р.;
- сопротивление 172.30р.
ГМКНН
- поддержка 5940р.; 5800р.;
- сопротивление 6070р.; 6140р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1720р.; 1707р.;
- сопротивление 1734р.; 1744р.
Ростелеком:
- поддержка 136.00р.;
- сопротивление 139.70р.; 143.70р.
Роснефть:
- поддержка 211.0р.; 207.80р.;
- сопротивление 213.70р.; 215.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.20р.; 97.50р.;
- сопротивление 102.00р.; 102.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.10р.; 69.80р.;
- сопротивление 72.30р.; 72.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.65р.; 29.55р.;
- сопротивление 29.90р.; 30.24р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к евро – 41.9168 руб. за один евро (+48.68 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0737 руб. (-20.32 коп.).
25.11.10 Объем средств на корсчетах в ЦБ 608.500 млрд. руб. (+58.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 218,10 млрд. руб. (-132.90 млрд. руб.).
Валютные котировки рубля утром 25 ноября:
31.26р. - 31.27 рублей за доллар;
41.90р. - 41.92 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2010 г.) 31.12р. (31.03р.) – 31.36р. (31.56р.);
рубль/евро (декабрь 2010 г.) 41.35р. – 41.60р. (41.90р.);
евро/доллар (декабрь 2010 г.) 1.3256 (1.3150) – 1.3437 (1.3450).
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре. Прогноз -33. В октябре -34.
11:30 Италия. Индекс делового доверия в ноябре. В октябре 99,8.
США. День Благодарения. Все рынки закрыты.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил, что объем финансовой помощи со стороны Евросоюза и МВФ может составить 85 млрд. евро. Средства пойдут на помощь банковской системе страны. Необходимо увеличить уровень капитал ирландских банков с 8 % до 12 %.
Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Ирландии сразу на две ступени - с AA- до A. Помощь международных организаций увеличит уровень государственного долга и задолженности частного сектора.
Краткосрочный рейтинг страны снижен на одну ступень - с A-1+ до A-1. При этом агентство предупредило, что может продолжить снижать кредитные рейтинги.
Агентство Moody's сообщало ранее о вероятности понижения суверенного рейтинга Ирландии по той же причине.
В этом году правительство израсходовало на рекапитализацию банков более 30 млрд. евро. Дефицит бюджета может вырасти до 32 % ВВП (в прошлом году 14,4 % ВВП, долг 65,5 % ВВП). В ноябре стоимость рыночных заимствований для Ирландии выросла до 9 % .
По расчетам агентства S&P, коэффициент «чистый правительственный долг/ВВП» для Ирландии на конец 2012 г.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в США в октябре упал на 3,3 %. Это максимальное падение с января 2009 г. В сентябре рост показателя составил 5 %. За 12 месяцев показатель вырос на 14,7 % г/г. Без учета заказов на транспорт сокращение составило 2,7 % (+13,9 % г/г). В сентябре зафиксирован рост на 1,3 %.
Особую озабоченность получило сообщение о падении на 4,5 % объема заказов на товары вне оборонных, за исключением самолетов. Эта категория рассматривается аналитиками, как хороший индикатор для инвестиционных бизнес-планов (в июле -5,3 %).
В тоже время.
Персональные доходы увеличились в октябре на 0,5 % (-0,1 % в сентябре), а реальные располагаемые доходы - на 0,4 % (-0,2 % в сентябре). Личные расходы увеличились на 0,4 % (в сентябре +0,3 %), реальные расходы в октябре +0,3 % (+0,2 % г/г). Частные расходы на заработную плату выросли на $33, млрд. (в сентябре +$8,0 млрд.). Личные сбережения в процентах от располагаемого дохода в октябре 5,7% (в сентябре 5,6%), что на 1 % больше, чем до начала рецессии. Однако, реальные располагаемые сбережения в октябре +0,3 % (-0,2 % в сентябре).
Индекс базовой потребительской инфляции в США в октябре не изменился, как и в сентябре. За 12 месяцев показатель вырос всего на 0,9 % г/г. Инфляционное давление не просто отсутствует, а имеет тенденцию к ослаблению.
Индекс потребительского доверия университета Мичигана в ноябре 71,8. Первоначально было предъявлено значение 69,3. В октябре 67,7.
Американцы зарабатывают и тратят больше (и индекс потребительского доверия подтверждает это), и компании розницы надеются на рост в праздничный сезон.
Тем не менее, с предприятий тратят все меньше на промышленные товары, а продажа новых домов вблизи самого низкого уровня за 47 лет. Лишь 9 % опрошенных американцев заявило, что планирует потратить больше в этом году на праздник покупки, чем это было год назад, 37 % планируют потратить меньше.
Потребители сами по себе не могут оживить экономику и снизить безработицу.
Объем продаж на первичном рынке недвижимости США в октябре упал на 8,1 % 283 тыс. (-28,56 % г/г). В сентябре 308 тыс. (+12 %). Медиана цен в октябре $194,900 тыс. - самый низкий уровень с октября 2003 г.
Перед праздником инвесторы решили воспринимать только положительные новости. На фондовом рынке отмечен резкий рост после падения на новостях об обмене артиллерийскими ударами между Северной и Южной Кореями. Инвесторы проигнорировали резкое падение объема продаж новых домов и объема заказов.
Впрочем, при росте фондовых индексов, доходность долговых бумаг Казначейства всех сроков погашения увеличилась.
РОССИЯ
На прошедшей неделе зафиксирован рост инфляции на уровне 0,2 %. С начала месяца индекс потребительских цен поднялся на 0,6 %. С начала года + 7,4 %.
ЦБ РФ предполагает, что кредитный портфель банковской системы страны увеличится на 20-25 % по итогам следующего года. Прогноз на текущий год остается прежним +10/15 %.
За 10 месяцев рост кредитов физическим лицам составил 10,2 %, а кредиты корпоративному нефинансовому сектору выросли на 9,2 %. Активы банковской системы увеличились на 8,4 %, объем вкладов - на 21,3 %, а капитал снизился на 0,2 %.
На 31 октября рост кредитования нефинансового сектора составил 9,4 %. Кредитование населения и небанковских организаций заметно ускорилось в середине осени.
Бывший зампред ЦБ РФ, экс-глава ФРСФР, председатель совета директоров МДМ-банка О.Вьюгин считает, что российскую экономику ждут слабые темпы роста, высокая инфляция и рост госдолга. Экономически тормозом также являются - увеличение налогового бремени и слабая конкуренция.
ЦБ РФ расширил список валют составляющих международные резервы, включив в него канадский доллар, помимо доллара, евро, британского фунта и японской иены. В настоящее время активы в долларах составляют 47 % валютных резервов РФ, в евро – 41 %, в британских фунтах – 10 % и в японские иенах – 2 %.
Банк России продолжает рассматривать возможность включения» в резервы австралийского доллара.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Выручка «Акрон» (РСБУ) за третий квартал 2010 г. составила $346 млн. (+1 % за квартал). Повышение себестоимости проданной продукции на 11 % за аналогичный период вызвал снижение валовой прибыли компании на 15 %. Показатель EBIT компании в третьем квартале сократился на 21 % за квартал, показатель EBITDA упал на 18 %, рентабельность по EBITDA снизилась до 18 %. Чистая прибыль компании составила $50 млн., что выше прогнозных - $12 млн. Чистый долг «Акрона» на конец квартала - $888 млн. (+9 %).
Дочернее предприятие «Акрона» компания «Дорогобуж» в третьем квартале объем выручки снизила на 22 % по сравнению с предыдущим кварталом на фоне сокращения отгрузки товарной продукции из-за планового ремонта основных производственных агрегатов. Сокращение объема выручки привело к убытку в $3 млн. по показателю EBIT. В Чистая прибыль - $10 млн. (снижение -32 % за квартал). Чистый долг компании с начала года увеличился на $27 млн.
Уровни «сопротивления» и «поддержки» на сегодня 25 ноября.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабрь 2010г.
Уровень поддержки на сегодня – 159 900 (157 000);
Уровень сопротивления – 163 500 (167 500).
Индекс РТС
- поддержка 1577 (1555);
- сопротивление 1595 (1607).
Индекс ММВБ
- поддержка 1540 (1533);
- сопротивление 1565 (1583).
ГАЗПРОМ
- поддержка 169.10р.; 166.50р.;
- сопротивление 172.30р.
ГМКНН
- поддержка 5940р.; 5800р.;
- сопротивление 6070р.; 6140р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1720р.; 1707р.;
- сопротивление 1734р.; 1744р.
Ростелеком:
- поддержка 136.00р.;
- сопротивление 139.70р.; 143.70р.
Роснефть:
- поддержка 211.0р.; 207.80р.;
- сопротивление 213.70р.; 215.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.20р.; 97.50р.;
- сопротивление 102.00р.; 102.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 71.10р.; 69.80р.;
- сопротивление 72.30р.; 72.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.65р.; 29.55р.;
- сопротивление 29.90р.; 30.24р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter