22 декабря 2010 РБК
В среду, 22 декабря, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон нельзя назвать однозначным. Накануне американские фондовые индексы закрылись ростом, причем S&P 500 достиг максимальной с момента объявления о крахе банка Lehman Brothers (2008г.) отметки. Поддержку рынку оказали ожидания оптимистичных показателей ВВП США, а также рост продаж национальных ритейлеров на минувшей неделе. Впрочем, с утра в среду фьючерсы на индексы США демонстрировали небольшое снижение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики. На торгах промышленными мателлаит преобладают покупатели. Нефть также продолжает дорожать. На 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 93,56 долл./барр.
Российский рынок акций в начале сессии демонстрировал вялую динамику, однако затем активность покупателей начала постепенно возрастать. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,49% и достиг 1681,98 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 9,70 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1764,35 пункта (0,49%), RTS Standard - до 11408,99 пункта (0,43%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 41,769 млрд руб., в RTS Standard - 3,120 млрд руб.
Как считают эксперты, в первой половине дня в среду динамика торгов будет напоминать вторничную: низкая активность и незначительные изменения индексов. А вот движение котировок во второй половине дня будет определяться публикуемыми статданными, которых достаточно. Впрочем в целом специалисты оптимистично смотрят на сессию среды. С точки зрения руководителя аналитической службы "Ай Ти Инвест-Проспект" Александра Потавина, вечерняя волна роста российских индексов является серьезной заявкой на выход вверх из боковой консолидации, имевшей место четыре последних торговых сессии. Никаких сигналов, указывающих на разворот рынка вниз, пока не видно, а значит, рынку нужно просто дождаться прихода новых денег, чтобы выйти на новые годовые максимумы, тем более что цены на нефть нам благоволят.
Из публикуемой статистики эксперт выделил окончательные показатели ВВП США за III квартал в 16:30 мск. В 18:00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) обнародует данные о продажах на рынке вторичного жилья за ноябрь (прогноз 4,72 млн домов), FHFA - данные индекса цен на дома в США за октябрь. И, наконец, в 18:30 мск Минэнерго США (US Department of Energy,DOE) опубликует отчет о запасах нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю.
На текущий момент фаворитом рынка выглядит энергетический сектор: акции "РусГидро" к 12:30 мск подорожали на 0,42%, Холдинга МРСК - на 0,93%, ФСК ЕЭС - на 0,55%, МОЭСК - на 0,24%. В то же время "Интер РАО" потеряло 0,62% цены, "Мосэнерго" - 0,34%. Накануне Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила схему долгосрочной индексации тарифов для МРСК Сибири (+0,17%) и МРСК Юга (-4,47%). По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", решение приведет к ухудшению отношения инвесторов к сектору, поскольку система индексации тарифов понизит инвестиционную привлекательность и стоимость компаний. Долгосрочная индексация тарифов - альтернатива системе RAB, и эксперты думают, что она едва ли повысит прозрачность и акционерную стоимость распределительных компаний. По мнению специалистов, основная причина принятия решения об индексации тарифов - стремление сдержать их рост в предвыборный период.
"Мы считаем сообщение негативным для МРСК Юга, поскольку окончательная величина RAB для нее на 40% нашей оценки. Величина RAB для МРСК Сибири совпадает с нашими ожиданиями, поскольку мы считаем прогнозные показатели, представленные компанией, слишком высоким и едва ли реализуемыми. Кроме прочего, сложившаяся ситуация может привести к фиксации прибыли в секторе, так как недавнее ралли в акциях распределительных компаний было основано на успехах внедрения системы RAB во многих российских регионах", - заключили аналитики.
Неплохо пока смотрятся металлургические компании, поддержку которым оказывают растущие цены на промышленные металлы. ГМК "Норильский никель" к 12:30 мск прибавил 0,49% капитализации, ММК - 0,18%, "Северсталь" - 0,36%. Котировки акций НЛМК опустились на 0,64%. С точки зрения аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в среду внутри дня на фоне неопределенных настроений инвесторов может повыситься спрос на акции "Полюс золота". Поддержкой для акций "Полюс золота" может стать динамика фьючерсов на золото, которые с момента закрытия торгов на российском рынке накануне несколько подорожали. "Полюс золото" к указанному времени подорожало на 1,88%, "Полиметалл" - на 1,07%.
На положительной территории пока торгуются акции банковского сегмента рынка: рост цены обыкновенных бумаг Сбербанка к 12:30 мск составил 0,58%, привилегированных - 0,2%, ВТБ - 0,38%.
Холодная погода в Европе и США и ожидания восстановления спроса и роста экономики США накануне толкали цены на нефть наверх, отметили аналитики компании "Атон". Обнародованные данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов ресурса за минувшую неделю на 5,8 млн барр. Согласно ожидаемым в среду данным DOE, запасы нефти могут снизиться на 3,5 млн барр., подчеркнули эксперты. В среду нефтяные котировки продолжают расти, что оказывает определенную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, цена акций "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросла на 0,48%, ЛУКОЙЛа - на 0,05%, "Роснефти" - на 0,66%, "Газпром нефти" - на 0,1%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,07%, "Газпрома" - на 0,77%, НОВАТЭКа - на 0,79%. Исключение составили только акции "Татнефти", которые к указанному времени подешевели на 0,05%.
В акциях телекоммуникационных компаний пока нет единой динамики: "Волгателеком" к 12:30 мск потерял 0,56% стоимости, "Сибирьтелеком" - 1,2%, "Центртелеком" - 0,36%, "Уралсвязьинформ" - 0,75%. Акции "Северо-Западного Телекома" подорожали на 0,24%. Обыкновенные акции "Ростелекома" к указанному времени подешевели на 0,2%, привилегированные - на 0,43%, акции МТС подорожали на 0,08%.
Активность участников фондового рынка продолжает постепенно снижаться, однако многие эксперты по-прежнему ожидают предновогоднего ралли. Как подчеркнул аналитик Банка Москвы Юрий Волов, чем ближе конец года, тем ниже оказывается активность на рынке, что, впрочем, в условиях достаточно оптимистичных настроений не мешает росту цен. При этом главным фактором, поддерживающим российские бумаги в конце года, являются высокие цены на сырьевые товары, полагает специалист. Таким образом, не исключено что к концу года российский рынок будет выше текущих уровней.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Игроки возвращаются в акции генкомпаний
В первой половине торговой сессии среды, 22 декабря, на фоне преобладающей позитивной динамики одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-3". Значительно хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "МРСК Юга".
Акции ОГК-3 в начале торгов подорожали более чем на 3%. К 13:30 мск рост стоимости бумаг составил 2,43%. В среду акции генкомпаний пользуются повышенным спросом у игроков, в их числе и ОГК-3. Вокруг этой компании сохраняется достаточно неопределенный новостной фон. В конце минувшей недели совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" рассмотрел вопрос обмена акций ОАО "ОГК-3" на акции ОАО "Интер РАО ЕЭС", а также письмо "ЕвроСибЭнерго" (Eurosibenergo Plc.) и принял решение вернуться к рассмотрению проекта дальнейшего использования акций ОАО "ОГК-3" после дополнительной проработки обоих вариантов. Об этом говорилось в сообщении "Норильского никеля".
Ранее источник, близкий к переговорному процессу, сообщал РБК, что "ЕвроСибЭнерго" ведет переговоры с банками о финансировании выкупа у ОАО "ГМК "Норильский никель" 79% акций ОАО "ОГК-3" за 2 млрд долл. Письмо с предложением о покупке было отправлено председателем совета директоров "ЕвроСибЭнерго" Андреем Лихачевым в адрес гендиректора "Норникеля" Владимира Стржалковского.
Также сообщалось, что "Норникель" вел переговоры по обмену акций непрофильного для него актива ОГК-3 на акции ОАО "Интер РАО". Как сообщалось ранее, со ссылкой на источники, эффективная доля "Норникеля" в ОГК-3 (с учетом квазиказначейских акций) составляет 82,7% и оценивается в 2,1 млрд долл. На эту сумму ГМК должен получить бумаги "Интер РАО". Планировалось, что для оплаты сделки "Интер РАО" проведет в пользу "Норникеля" допэмиссию акций, доля ГМК в капитале энергокомпании может составить от 10% до 15%.
В среду стоимость акций ОГК-3 вплотную подошла к уровню 1,747 руб./акция, где проходят сразу два уровня сопротивления. Это верхняя граница сужающегося треугольника 1-2 и двухмесячный максимум на уровне 1,747 руб./акция (3). Индикатор Stochastic указывает на возможность продолжения роста, поскольку котировки не выглядят перегретыми. Однако MACD молчит, указывая на отсутствие торговых идей в бумагах ОГК-3. Оптимисты могут воспользоваться возможностью поставить на рост, в случае преодоления уровня сопротивления 3 и держать длинные позиции вплоть до отметки 1,85 руб./акция (4), которую летом 2010г. котировки преодолеть не смогли. Потенциал роста составляет 6%. Более осторожным инвесторам имеет смысл зафиксировать прибыль на текущих уровнях и ждать падения до 1,66 руб./акция (1).
Акции МРСК Юга в начале торгов подешевели более чем на 5%. К 13:30 мск снижение усилилось и составило 5,95%. Во вторник Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила схему долгосрочной индексации тарифов для МРСК Сибири и МРСК Юга. По словам аналитиков "Уралсиб Кэпитал", решение приведет к ухудшению отношения инвесторов к сектору, поскольку система индексации тарифов понизит инвестиционную привлекательность и стоимость компаний. "Долгосрочная индексация тарифов – альтернатива системе RAB (система долгосрочного тарифного регулирования), и мы думаем, что она едва ли повысит прозрачность и акционерную стоимость распределительных компаний. По нашему мнению, основная причина принятия решения об индексации тарифов – стремление сдержать их рост в предвыборный период", - говорят эксперты.
В результате долгосрочной индексации тарифов исходная величина RAB для МРСК Юга окажется на 40%, а для МРСК Сибири – на 30% ниже, чем прогнозировали обе компании. Эксперты считают сообщение негативным для МРСК Юга.
Котировки МРСК Юга в среду начали вновь входить в восходящий канал 1-2, в котором они провели четыре месяца из последних шести, и который покинули в середине ноября еще до того как на рынке началось ралли. Точка невозврата - уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от последней ноябрьской волны роста - была пройдена 22 декабря сходу и без особых проблем, и теперь целями выступают уровни 18,7 коп./акция (2, достигнут в среду) и 17,3 коп./акция (1). Максимальный потенциал падения составляет 7%. Более сильного снижения ждать вряд ли стоит, поскольку котировки уже сейчас сильно перепроданы. Скорее всего, падение остановится на уровне 18,7 коп./акция (2), чем продолжится за отметку 17,3 коп./акция (1).
Дневной техсрез: "Быки" поднимают настроение перед праздниками
Торги на российском рынке акций в среду, 22 декабря, проходили позитивно. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0,3%. Основной причиной восходящего движения стал благоприятный фон, сформировавшийся перед открытием торговой сессии.
Котировки акций "Газпрома" демонстрируют положительную динамику и выглядят лучше рынка. Осциллятор Stochastic переступил за черту 70 пунктов, что говорит о сильной перекупленности рынка. Помимо этого других явных сигналов к началу продаж пока не было. Гэп, образовавшийся на открытии, был закрыт в первые часы торговой сессии, что сокращает риск снижения к уровням закрытия вторника. Ближайшей целью роста станет уровень в 198 руб./акцию.
Акции "Роснефти" также демонстрируют восходящую динамику, соизмеримую с общим ростом рынка. Котировки продолжают двигаться между верхней и средней ветвями индикатора Bollinger, что указывает на большую вероятность сохранения роста. Ближайшей целью роста станет уровень в 213 руб./акцию.
Акции Сбербанка начали торговую сессию среды с гэпа вверх. Осциллятор Alligator практически сразу перевернулся, указывая на агрессивную покупку, однако открытый разрыв с уровнем закрытия вторника увеличивает вероятность снижения котировок. Индикатор RSI также находится в области перекупленности, указывая на вероятность снижения. В ближайшей перспективе котировки могут скорректироваться вниз до 106,7 руб./акцию.
Акции ГМК "Норильский никель" также демонстрируют рост. Уровень 6700 руб./акцию стал неким сопротивлением снижению последних дней. Индикатор RSI находится в нейтральном диапазоне, что говорит о наличии неопределенности. С учетом сохранения общей динамики рынка ближайшей целью роста выступит отметка 6750 руб./акцию.
Несколько хуже рынка на торгах в среду смотрелись акции МТС. На фоне общего роста бумаги не смогли удержаться в положительном секторе. При этом Stochastic дает сигнал к покупкам, что подтверждает динамика ветвей Bollinger. Таким образом, в ближайшей перспективе вполне вероятно продолжение роста, зачатки которого наблюдались на открытии.
Никита Павлов
Конъюнктура рынка: Рост ускоряется
К 14:00 мск 22 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы продолжают торги ростом.
индекс ММВБ +0,52% - до 1682,6 пункта;
индекс РТС +0,54% - до 1765,32 пункта
Среди лидеров роста на российских площадках доминируют энергетические компании (на ММВБ), в РТС - металлургические и нефтегазовые.
Лидеры роста на ММВБ:
1. ТГК-5 (+7,19% - до 0,0179 руб.)
2. АРМАДА (+5,03% - до 390,1 руб.)
3. Концерн КАЛИНА (+3,32% - до 898,9 руб.)
4. СОЛЛЕРС (+3,14% - до 666,67 руб.)
5. ОГК-3 (+2,61% - до 1,73 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. Полюс Золото (+1,15% - до 1911,74 руб.)
2. ГМК (+0,94% - до 6753,57 руб.)
3. Газпром (+0,74% - до 197,16 руб.)
4. НК Роснефть (+0,7% - до 221,65 руб.)
5. ФСК ЕЭС (+0,61% - до 0,3642 руб.)
В лидерах снижения на ММВБ также преобладают бумаги энергетического сектора. В снижении в РТС нет единого сектора.
Лидеры снижения на ММВБ:
1. МРСК Юга (-6,1% - до 0,1848 руб.)
2. ТГК-14 (-2,38% - до 0,0041 руб.)
3. Волжская ТГК (-2,16% - до 2,357 руб.)
4. МРСК Северо-Запада (-1,49% - до 0,2249 руб.)
5. ОПИН (-1,44% - до 1236 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Татнефть (-0,38% - до 148,75 руб.)
2. Сбербанк России пр. (-0,06% - до 78,26 руб.)
К 14:00 мск 22 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE торгуется ростом.
Индекс FTSE IOB вырос на 0,45% - до отметки 979,51 пункта.
Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. POLYMETALL, GDR Reg S (+3% - до 18,54 долл./ADR)
2. INTEGRA GROUP (+2,86% - до 3,6 долл./ADR)
3. X5 Retail (+1,9% - до 42,29 долл./ADR)
4. MAIL.RU GROUP LTD. (+1,38% - до 36,75 долл./ADR)
5. RUSHYDRO (+0,92% - до 5,48 долл./ADR
Лидеры снижения на LSE:
1. Globaltrans Investment (-1,67% - до 17,7 долл./ADR)
2. Pharmstandard (-1,66% - до 29,01 долл./ADR)
3. NLMK GDS (-0,71% - до 44,68 долл./ADR)
4. MMK (-0,66% - до 13,56 долл./ADR)
5. Tatneft (-0,62% - до 31,99 долл./ADR)
На рынках Европы доминирует снижение:
UK FTSE 100 +0,22% - до 5964,641 пункта;
Germany DAX -0,02% - до 7076,641 пункта;
France CAC 40 -0,03% - до 3926,21 пункта
Фьючерсы на индексы США находятся в незначительном "минусе":
Фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 7 пунктов - до 11464,0 пункта, на индекс NASDAQ - на 3,25 пункта - до 2226,5 пункта.
К 14:00 мск 22 декабря конъюнктура сырьевых площадок остается умеренно позитивной:
ICE - Brent Crude Oil +0,4% - до 93,6 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,06% и находятся на отметке 1389,7 долл./унция
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок поддерживает рост на российском рынке.
Конъюнктура валютного рынка благоприятствует усилению роста рубля:
курс EUR/USD 1,3139 (+0,32%)
курс USDRUB_TOD 30,70 руб. (-3,30 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,33 руб. (-17,00 коп.)
Бивалютная корзина 35,03 руб. (-10,10 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
Чистая прибыль ОАО "ТГК-1" по РСБУ в 2011г. прогнозируется в размере 3,5 млрд руб. Выручка в следующем году составит 59,9 млрд руб.
Основные экономические новости к этому часу:
Россия
Реальное укрепление рубля к доллару за январь-ноябрь 2010г. (из расчета ноябрь 2010г. к декабрю 2009г.), по расчетам МЭР, составило 2,8%, к евро - 9,4%, к фунту стерлингов - 3%. Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается МЭР за первые 11 месяцев 2010г. в 3,1%, в том числе ослабление за ноябрь - в 0,9%.
Еврозона
ВВП Великобритании в III квартале 2010г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,8%.
По неофициальным данным, Китай готов выкупить правительственные облигации Португалии на сумму 4-5 млрд евро в целях поддержки Лиссабона в его усилиях по борьбе с долговым кризисом. Планируется, что Пекин будет выкупать португальские долги посредствам аукционов либо на вторичном рынке. При этом скупка активов будет осуществляться в I квартале 2011г., передает агентство Reuters со ссылкой на португальские СМИ.
Прогноз до конца торгов:
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, приподнятые праздничные настроения на западных площадках способствуют покупкам и на российском фондовом рынке. В этих условиях российские индексы развернулись в направлении декабрьских максимумах, отрабатывая идею сильного конца года. Фьючерсы США в среду торгуются негативно, хотя индекс S&P 500 на волне энтузиазма вошел в зону легкой относительной перекупленности. Эксперты напоминают, что с 17 декабря повысили уровень поддержки ММВБ для среднесрочных сильных покупок в расчете на повышение покупательной активности в новогодний период. По итогам американской сессии ожидается позитивное открытие в четверг в России
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций в начале сессии демонстрировал вялую динамику, однако затем активность покупателей начала постепенно возрастать. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,49% и достиг 1681,98 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 9,70 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1764,35 пункта (0,49%), RTS Standard - до 11408,99 пункта (0,43%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 41,769 млрд руб., в RTS Standard - 3,120 млрд руб.
Как считают эксперты, в первой половине дня в среду динамика торгов будет напоминать вторничную: низкая активность и незначительные изменения индексов. А вот движение котировок во второй половине дня будет определяться публикуемыми статданными, которых достаточно. Впрочем в целом специалисты оптимистично смотрят на сессию среды. С точки зрения руководителя аналитической службы "Ай Ти Инвест-Проспект" Александра Потавина, вечерняя волна роста российских индексов является серьезной заявкой на выход вверх из боковой консолидации, имевшей место четыре последних торговых сессии. Никаких сигналов, указывающих на разворот рынка вниз, пока не видно, а значит, рынку нужно просто дождаться прихода новых денег, чтобы выйти на новые годовые максимумы, тем более что цены на нефть нам благоволят.
Из публикуемой статистики эксперт выделил окончательные показатели ВВП США за III квартал в 16:30 мск. В 18:00 мск Национальная ассоциация риелторов (NAR) обнародует данные о продажах на рынке вторичного жилья за ноябрь (прогноз 4,72 млн домов), FHFA - данные индекса цен на дома в США за октябрь. И, наконец, в 18:30 мск Минэнерго США (US Department of Energy,DOE) опубликует отчет о запасах нефти и нефтепродуктов за минувшую неделю.
На текущий момент фаворитом рынка выглядит энергетический сектор: акции "РусГидро" к 12:30 мск подорожали на 0,42%, Холдинга МРСК - на 0,93%, ФСК ЕЭС - на 0,55%, МОЭСК - на 0,24%. В то же время "Интер РАО" потеряло 0,62% цены, "Мосэнерго" - 0,34%. Накануне Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила схему долгосрочной индексации тарифов для МРСК Сибири (+0,17%) и МРСК Юга (-4,47%). По мнению аналитиков "Уралсиб Кэпитал", решение приведет к ухудшению отношения инвесторов к сектору, поскольку система индексации тарифов понизит инвестиционную привлекательность и стоимость компаний. Долгосрочная индексация тарифов - альтернатива системе RAB, и эксперты думают, что она едва ли повысит прозрачность и акционерную стоимость распределительных компаний. По мнению специалистов, основная причина принятия решения об индексации тарифов - стремление сдержать их рост в предвыборный период.
"Мы считаем сообщение негативным для МРСК Юга, поскольку окончательная величина RAB для нее на 40% нашей оценки. Величина RAB для МРСК Сибири совпадает с нашими ожиданиями, поскольку мы считаем прогнозные показатели, представленные компанией, слишком высоким и едва ли реализуемыми. Кроме прочего, сложившаяся ситуация может привести к фиксации прибыли в секторе, так как недавнее ралли в акциях распределительных компаний было основано на успехах внедрения системы RAB во многих российских регионах", - заключили аналитики.
Неплохо пока смотрятся металлургические компании, поддержку которым оказывают растущие цены на промышленные металлы. ГМК "Норильский никель" к 12:30 мск прибавил 0,49% капитализации, ММК - 0,18%, "Северсталь" - 0,36%. Котировки акций НЛМК опустились на 0,64%. С точки зрения аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, в среду внутри дня на фоне неопределенных настроений инвесторов может повыситься спрос на акции "Полюс золота". Поддержкой для акций "Полюс золота" может стать динамика фьючерсов на золото, которые с момента закрытия торгов на российском рынке накануне несколько подорожали. "Полюс золото" к указанному времени подорожало на 1,88%, "Полиметалл" - на 1,07%.
На положительной территории пока торгуются акции банковского сегмента рынка: рост цены обыкновенных бумаг Сбербанка к 12:30 мск составил 0,58%, привилегированных - 0,2%, ВТБ - 0,38%.
Холодная погода в Европе и США и ожидания восстановления спроса и роста экономики США накануне толкали цены на нефть наверх, отметили аналитики компании "Атон". Обнародованные данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов ресурса за минувшую неделю на 5,8 млн барр. Согласно ожидаемым в среду данным DOE, запасы нефти могут снизиться на 3,5 млн барр., подчеркнули эксперты. В среду нефтяные котировки продолжают расти, что оказывает определенную поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, цена акций "Сургутнефтегаза" к 12:30 мск выросла на 0,48%, ЛУКОЙЛа - на 0,05%, "Роснефти" - на 0,66%, "Газпром нефти" - на 0,1%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,07%, "Газпрома" - на 0,77%, НОВАТЭКа - на 0,79%. Исключение составили только акции "Татнефти", которые к указанному времени подешевели на 0,05%.
В акциях телекоммуникационных компаний пока нет единой динамики: "Волгателеком" к 12:30 мск потерял 0,56% стоимости, "Сибирьтелеком" - 1,2%, "Центртелеком" - 0,36%, "Уралсвязьинформ" - 0,75%. Акции "Северо-Западного Телекома" подорожали на 0,24%. Обыкновенные акции "Ростелекома" к указанному времени подешевели на 0,2%, привилегированные - на 0,43%, акции МТС подорожали на 0,08%.
Активность участников фондового рынка продолжает постепенно снижаться, однако многие эксперты по-прежнему ожидают предновогоднего ралли. Как подчеркнул аналитик Банка Москвы Юрий Волов, чем ближе конец года, тем ниже оказывается активность на рынке, что, впрочем, в условиях достаточно оптимистичных настроений не мешает росту цен. При этом главным фактором, поддерживающим российские бумаги в конце года, являются высокие цены на сырьевые товары, полагает специалист. Таким образом, не исключено что к концу года российский рынок будет выше текущих уровней.
Юлия Минеева
Лидеры рынка: Игроки возвращаются в акции генкомпаний
В первой половине торговой сессии среды, 22 декабря, на фоне преобладающей позитивной динамики одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-3". Значительно хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "МРСК Юга".
Акции ОГК-3 в начале торгов подорожали более чем на 3%. К 13:30 мск рост стоимости бумаг составил 2,43%. В среду акции генкомпаний пользуются повышенным спросом у игроков, в их числе и ОГК-3. Вокруг этой компании сохраняется достаточно неопределенный новостной фон. В конце минувшей недели совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" рассмотрел вопрос обмена акций ОАО "ОГК-3" на акции ОАО "Интер РАО ЕЭС", а также письмо "ЕвроСибЭнерго" (Eurosibenergo Plc.) и принял решение вернуться к рассмотрению проекта дальнейшего использования акций ОАО "ОГК-3" после дополнительной проработки обоих вариантов. Об этом говорилось в сообщении "Норильского никеля".
Ранее источник, близкий к переговорному процессу, сообщал РБК, что "ЕвроСибЭнерго" ведет переговоры с банками о финансировании выкупа у ОАО "ГМК "Норильский никель" 79% акций ОАО "ОГК-3" за 2 млрд долл. Письмо с предложением о покупке было отправлено председателем совета директоров "ЕвроСибЭнерго" Андреем Лихачевым в адрес гендиректора "Норникеля" Владимира Стржалковского.
Также сообщалось, что "Норникель" вел переговоры по обмену акций непрофильного для него актива ОГК-3 на акции ОАО "Интер РАО". Как сообщалось ранее, со ссылкой на источники, эффективная доля "Норникеля" в ОГК-3 (с учетом квазиказначейских акций) составляет 82,7% и оценивается в 2,1 млрд долл. На эту сумму ГМК должен получить бумаги "Интер РАО". Планировалось, что для оплаты сделки "Интер РАО" проведет в пользу "Норникеля" допэмиссию акций, доля ГМК в капитале энергокомпании может составить от 10% до 15%.
В среду стоимость акций ОГК-3 вплотную подошла к уровню 1,747 руб./акция, где проходят сразу два уровня сопротивления. Это верхняя граница сужающегося треугольника 1-2 и двухмесячный максимум на уровне 1,747 руб./акция (3). Индикатор Stochastic указывает на возможность продолжения роста, поскольку котировки не выглядят перегретыми. Однако MACD молчит, указывая на отсутствие торговых идей в бумагах ОГК-3. Оптимисты могут воспользоваться возможностью поставить на рост, в случае преодоления уровня сопротивления 3 и держать длинные позиции вплоть до отметки 1,85 руб./акция (4), которую летом 2010г. котировки преодолеть не смогли. Потенциал роста составляет 6%. Более осторожным инвесторам имеет смысл зафиксировать прибыль на текущих уровнях и ждать падения до 1,66 руб./акция (1).
Акции МРСК Юга в начале торгов подешевели более чем на 5%. К 13:30 мск снижение усилилось и составило 5,95%. Во вторник Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила схему долгосрочной индексации тарифов для МРСК Сибири и МРСК Юга. По словам аналитиков "Уралсиб Кэпитал", решение приведет к ухудшению отношения инвесторов к сектору, поскольку система индексации тарифов понизит инвестиционную привлекательность и стоимость компаний. "Долгосрочная индексация тарифов – альтернатива системе RAB (система долгосрочного тарифного регулирования), и мы думаем, что она едва ли повысит прозрачность и акционерную стоимость распределительных компаний. По нашему мнению, основная причина принятия решения об индексации тарифов – стремление сдержать их рост в предвыборный период", - говорят эксперты.
В результате долгосрочной индексации тарифов исходная величина RAB для МРСК Юга окажется на 40%, а для МРСК Сибири – на 30% ниже, чем прогнозировали обе компании. Эксперты считают сообщение негативным для МРСК Юга.
Котировки МРСК Юга в среду начали вновь входить в восходящий канал 1-2, в котором они провели четыре месяца из последних шести, и который покинули в середине ноября еще до того как на рынке началось ралли. Точка невозврата - уровень коррекции Фибоначчи 61,8% от последней ноябрьской волны роста - была пройдена 22 декабря сходу и без особых проблем, и теперь целями выступают уровни 18,7 коп./акция (2, достигнут в среду) и 17,3 коп./акция (1). Максимальный потенциал падения составляет 7%. Более сильного снижения ждать вряд ли стоит, поскольку котировки уже сейчас сильно перепроданы. Скорее всего, падение остановится на уровне 18,7 коп./акция (2), чем продолжится за отметку 17,3 коп./акция (1).
Дневной техсрез: "Быки" поднимают настроение перед праздниками
Торги на российском рынке акций в среду, 22 декабря, проходили позитивно. За первую минуту торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0,3%. Основной причиной восходящего движения стал благоприятный фон, сформировавшийся перед открытием торговой сессии.
Котировки акций "Газпрома" демонстрируют положительную динамику и выглядят лучше рынка. Осциллятор Stochastic переступил за черту 70 пунктов, что говорит о сильной перекупленности рынка. Помимо этого других явных сигналов к началу продаж пока не было. Гэп, образовавшийся на открытии, был закрыт в первые часы торговой сессии, что сокращает риск снижения к уровням закрытия вторника. Ближайшей целью роста станет уровень в 198 руб./акцию.
Акции "Роснефти" также демонстрируют восходящую динамику, соизмеримую с общим ростом рынка. Котировки продолжают двигаться между верхней и средней ветвями индикатора Bollinger, что указывает на большую вероятность сохранения роста. Ближайшей целью роста станет уровень в 213 руб./акцию.
Акции Сбербанка начали торговую сессию среды с гэпа вверх. Осциллятор Alligator практически сразу перевернулся, указывая на агрессивную покупку, однако открытый разрыв с уровнем закрытия вторника увеличивает вероятность снижения котировок. Индикатор RSI также находится в области перекупленности, указывая на вероятность снижения. В ближайшей перспективе котировки могут скорректироваться вниз до 106,7 руб./акцию.
Акции ГМК "Норильский никель" также демонстрируют рост. Уровень 6700 руб./акцию стал неким сопротивлением снижению последних дней. Индикатор RSI находится в нейтральном диапазоне, что говорит о наличии неопределенности. С учетом сохранения общей динамики рынка ближайшей целью роста выступит отметка 6750 руб./акцию.
Несколько хуже рынка на торгах в среду смотрелись акции МТС. На фоне общего роста бумаги не смогли удержаться в положительном секторе. При этом Stochastic дает сигнал к покупкам, что подтверждает динамика ветвей Bollinger. Таким образом, в ближайшей перспективе вполне вероятно продолжение роста, зачатки которого наблюдались на открытии.
Никита Павлов
Конъюнктура рынка: Рост ускоряется
К 14:00 мск 22 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы продолжают торги ростом.
индекс ММВБ +0,52% - до 1682,6 пункта;
индекс РТС +0,54% - до 1765,32 пункта
Среди лидеров роста на российских площадках доминируют энергетические компании (на ММВБ), в РТС - металлургические и нефтегазовые.
Лидеры роста на ММВБ:
1. ТГК-5 (+7,19% - до 0,0179 руб.)
2. АРМАДА (+5,03% - до 390,1 руб.)
3. Концерн КАЛИНА (+3,32% - до 898,9 руб.)
4. СОЛЛЕРС (+3,14% - до 666,67 руб.)
5. ОГК-3 (+2,61% - до 1,73 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. Полюс Золото (+1,15% - до 1911,74 руб.)
2. ГМК (+0,94% - до 6753,57 руб.)
3. Газпром (+0,74% - до 197,16 руб.)
4. НК Роснефть (+0,7% - до 221,65 руб.)
5. ФСК ЕЭС (+0,61% - до 0,3642 руб.)
В лидерах снижения на ММВБ также преобладают бумаги энергетического сектора. В снижении в РТС нет единого сектора.
Лидеры снижения на ММВБ:
1. МРСК Юга (-6,1% - до 0,1848 руб.)
2. ТГК-14 (-2,38% - до 0,0041 руб.)
3. Волжская ТГК (-2,16% - до 2,357 руб.)
4. МРСК Северо-Запада (-1,49% - до 0,2249 руб.)
5. ОПИН (-1,44% - до 1236 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Татнефть (-0,38% - до 148,75 руб.)
2. Сбербанк России пр. (-0,06% - до 78,26 руб.)
К 14:00 мск 22 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB Index на LSE торгуется ростом.
Индекс FTSE IOB вырос на 0,45% - до отметки 979,51 пункта.
Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. POLYMETALL, GDR Reg S (+3% - до 18,54 долл./ADR)
2. INTEGRA GROUP (+2,86% - до 3,6 долл./ADR)
3. X5 Retail (+1,9% - до 42,29 долл./ADR)
4. MAIL.RU GROUP LTD. (+1,38% - до 36,75 долл./ADR)
5. RUSHYDRO (+0,92% - до 5,48 долл./ADR
Лидеры снижения на LSE:
1. Globaltrans Investment (-1,67% - до 17,7 долл./ADR)
2. Pharmstandard (-1,66% - до 29,01 долл./ADR)
3. NLMK GDS (-0,71% - до 44,68 долл./ADR)
4. MMK (-0,66% - до 13,56 долл./ADR)
5. Tatneft (-0,62% - до 31,99 долл./ADR)
На рынках Европы доминирует снижение:
UK FTSE 100 +0,22% - до 5964,641 пункта;
Germany DAX -0,02% - до 7076,641 пункта;
France CAC 40 -0,03% - до 3926,21 пункта
Фьючерсы на индексы США находятся в незначительном "минусе":
Фьючерс на индекс Dow Jones снижается на 7 пунктов - до 11464,0 пункта, на индекс NASDAQ - на 3,25 пункта - до 2226,5 пункта.
К 14:00 мск 22 декабря конъюнктура сырьевых площадок остается умеренно позитивной:
ICE - Brent Crude Oil +0,4% - до 93,6 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,06% и находятся на отметке 1389,7 долл./унция
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок поддерживает рост на российском рынке.
Конъюнктура валютного рынка благоприятствует усилению роста рубля:
курс EUR/USD 1,3139 (+0,32%)
курс USDRUB_TOD 30,70 руб. (-3,30 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,33 руб. (-17,00 коп.)
Бивалютная корзина 35,03 руб. (-10,10 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
Чистая прибыль ОАО "ТГК-1" по РСБУ в 2011г. прогнозируется в размере 3,5 млрд руб. Выручка в следующем году составит 59,9 млрд руб.
Основные экономические новости к этому часу:
Россия
Реальное укрепление рубля к доллару за январь-ноябрь 2010г. (из расчета ноябрь 2010г. к декабрю 2009г.), по расчетам МЭР, составило 2,8%, к евро - 9,4%, к фунту стерлингов - 3%. Укрепление реального эффективного курса рубля оценивается МЭР за первые 11 месяцев 2010г. в 3,1%, в том числе ослабление за ноябрь - в 0,9%.
Еврозона
ВВП Великобритании в III квартале 2010г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,8%.
По неофициальным данным, Китай готов выкупить правительственные облигации Португалии на сумму 4-5 млрд евро в целях поддержки Лиссабона в его усилиях по борьбе с долговым кризисом. Планируется, что Пекин будет выкупать португальские долги посредствам аукционов либо на вторичном рынке. При этом скупка активов будет осуществляться в I квартале 2011г., передает агентство Reuters со ссылкой на португальские СМИ.
Прогноз до конца торгов:
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, приподнятые праздничные настроения на западных площадках способствуют покупкам и на российском фондовом рынке. В этих условиях российские индексы развернулись в направлении декабрьских максимумах, отрабатывая идею сильного конца года. Фьючерсы США в среду торгуются негативно, хотя индекс S&P 500 на волне энтузиазма вошел в зону легкой относительной перекупленности. Эксперты напоминают, что с 17 декабря повысили уровень поддержки ММВБ для среднесрочных сильных покупок в расчете на повышение покупательной активности в новогодний период. По итогам американской сессии ожидается позитивное открытие в четверг в России
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter