Макродрайверы
• Американские фондовые индексы завершили основные торги 7 мая разнонаправленно. Индексы S&P 500 вырос на 0,13%, а NASDAQ упал на 0,10%. Индекс Russell 2000 прибавил 0,22%.
JPMorgan Chase (JPM) сообщила о неожиданной прибыли в размере $8 млрд от сделки с акциями Visa (V), что значительно увеличит ее прибыль до налогообложения во II квартале. Доход был получен в результате обмена некоторых классов акций Visa, которыми компания владела со времен, когда Visa была кооперативом, принадлежавшим банку. Несмотря на это, общая ситуация в банковской сфере остается сложной.
Результаты I квартала не оправдали ожиданий рынка. JPMorgan и другие крупные банки сообщили о более слабом, чем ожидалось чистом процентном доходе. Это сигнализирует о том, что даже крупнейшие кредиторы страны начинают сталкиваться с проблемами, связанными с повышением процентных ставок.
Глава ФРС Минниаполиса Нил Кашкари снова отличился, заявив, что текущая экономическая ситуация располагает к удержанию высоких процентных ставок и даже к их повышению.
Член федрезерва без права голоса так же допускает, что ставки могут быть снижены если инфляция продолжит снижаться, а рынок труда ослабнет. Динамика индексов во вторник показала, что рынок явно был не готов к таким качелям в ФРС США.
Сегодня состоится еще ряд выступлений представителей ФРС США, посмотрим, что они принесут рынку.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже снижаются.
Индексы на премаркете падают.
• Европейский рынок (STOX-6.24) продолжает рост.
Центральный банк Швеции снизил ключевую процентную ставку до 3,75% с 4,00% в среду и заявил, что, вероятно, снизит ставку еще два раза во второй половине года, если инфляционное давление оставаться слабым.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24) снижается. Индекс скорректировался почти на процент после продолжительного роста, что вполне закономерно. Завтра КНР опубликует данные по внешнеторговым операциям, но основной блок статистики будет опубликован в субботу.
• Nikkei 225 (NIKK-6.24) снизился на 1,63%. Завтра будет опубликовано резюме мнений Банка Японии и данные по изменению заработной платы.
• Золото (GOLD-6.24) торгуется без значительных изменений, пока ФРС США шатает из стороны в сторону. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в июне составляет $2324 за унцию.
• Нефть (BR-6.24) марки Brent, согласно июльскому контракту, торгуется по $82,38 за баррель. Поступают сообщения об очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке — нефть на это, похоже, не реагирует.
Негативным фактором для динамики актива может служить отскок в индексе доллара DXY, а также данные об очередном росте запасов нефти в США.
• Фьючерсе на природный газ (NG-6.24) на Московской бирже растет. Согласно прогнозу EIA, потребление природного газа в США в 2024 г. практически не изменится по сравнению с прошлым годом. Добыча при этом снизится на 1%. Средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
Золото в ожидании повода
Золото вторую неделю подряд торгуется в боковике на фоне неоднозначной статистики по рынку труда в США и роста инфляции. В свою очередь смуту в сознание инвесторов вносит ФРС США и в частности его члены. Таким образом, что рынок не понимает ждать ли снижения ставки до конца 2024 г., ее сохранения на прежнем уровне или вовсе повышения, что может быть худшим из трех сценариев.
Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке пока не получил продолжения, уровень риска несколько снизился, интерес к защитным активам временно угас. В ближайшее время торги продолжатся в боковике, пока не появятся повод для шага вперед.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Американские фондовые индексы завершили основные торги 7 мая разнонаправленно. Индексы S&P 500 вырос на 0,13%, а NASDAQ упал на 0,10%. Индекс Russell 2000 прибавил 0,22%.
JPMorgan Chase (JPM) сообщила о неожиданной прибыли в размере $8 млрд от сделки с акциями Visa (V), что значительно увеличит ее прибыль до налогообложения во II квартале. Доход был получен в результате обмена некоторых классов акций Visa, которыми компания владела со времен, когда Visa была кооперативом, принадлежавшим банку. Несмотря на это, общая ситуация в банковской сфере остается сложной.
Результаты I квартала не оправдали ожиданий рынка. JPMorgan и другие крупные банки сообщили о более слабом, чем ожидалось чистом процентном доходе. Это сигнализирует о том, что даже крупнейшие кредиторы страны начинают сталкиваться с проблемами, связанными с повышением процентных ставок.
Глава ФРС Минниаполиса Нил Кашкари снова отличился, заявив, что текущая экономическая ситуация располагает к удержанию высоких процентных ставок и даже к их повышению.
Член федрезерва без права голоса так же допускает, что ставки могут быть снижены если инфляция продолжит снижаться, а рынок труда ослабнет. Динамика индексов во вторник показала, что рынок явно был не готов к таким качелям в ФРС США.
Сегодня состоится еще ряд выступлений представителей ФРС США, посмотрим, что они принесут рынку.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже снижаются.
Индексы на премаркете падают.
• Европейский рынок (STOX-6.24) продолжает рост.
Центральный банк Швеции снизил ключевую процентную ставку до 3,75% с 4,00% в среду и заявил, что, вероятно, снизит ставку еще два раза во второй половине года, если инфляционное давление оставаться слабым.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24) снижается. Индекс скорректировался почти на процент после продолжительного роста, что вполне закономерно. Завтра КНР опубликует данные по внешнеторговым операциям, но основной блок статистики будет опубликован в субботу.
• Nikkei 225 (NIKK-6.24) снизился на 1,63%. Завтра будет опубликовано резюме мнений Банка Японии и данные по изменению заработной платы.
• Золото (GOLD-6.24) торгуется без значительных изменений, пока ФРС США шатает из стороны в сторону. Согласно данным COMEX цена на золото с поставкой в июне составляет $2324 за унцию.
• Нефть (BR-6.24) марки Brent, согласно июльскому контракту, торгуется по $82,38 за баррель. Поступают сообщения об очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке — нефть на это, похоже, не реагирует.
Негативным фактором для динамики актива может служить отскок в индексе доллара DXY, а также данные об очередном росте запасов нефти в США.
• Фьючерсе на природный газ (NG-6.24) на Московской бирже растет. Согласно прогнозу EIA, потребление природного газа в США в 2024 г. практически не изменится по сравнению с прошлым годом. Добыча при этом снизится на 1%. Средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu.
Золото в ожидании повода
Золото вторую неделю подряд торгуется в боковике на фоне неоднозначной статистики по рынку труда в США и роста инфляции. В свою очередь смуту в сознание инвесторов вносит ФРС США и в частности его члены. Таким образом, что рынок не понимает ждать ли снижения ставки до конца 2024 г., ее сохранения на прежнем уровне или вовсе повышения, что может быть худшим из трех сценариев.
Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке пока не получил продолжения, уровень риска несколько снизился, интерес к защитным активам временно угас. В ближайшее время торги продолжатся в боковике, пока не появятся повод для шага вперед.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter