ОБЗОР :: Разнонаправленное движение

11 апреля 2011 Финмаркет | Акции

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу падением, что не позволило индикатору Standard & Poor's 500 продемонстрировать прирост по итогам третьей недели подряд Фондовые индексы США завершили торги в пятницу падением, что не позволило индикатору Standard & Poor's 500 продемонстрировать прирост по итогам третьей недели подряд.

Лидерами падения в последний рабочий день прошлой недели стали акции транспортных компаний. Их снижение, а также падение стоимости промышленных компаний, было вызвано ростом цены на нефть, которая превысила отметку $112 за баррель впервые за 30 месяцев.

По словам финансового управляющего Stifel Nicolaus & Co. Чэда Морганландера, "продолжающийся рост цен на сырье увеличивает опасения относительно будущего уровня инфляции и объемов потребления".

Падение фондовых индикаторов также происходило на фоне продолжающихся разногласий в Конгрессе США между лидерами республиканской и демократической партий по поводу федерального бюджета. Лидеры демократической партии заявляют, проблема состоит в том, что республиканцы отказываются принять план госфинансирования программы по регулированию рождаемости. Партия республиканцев при этом утверждает, что проблема заключается в объемах сокращения финансирования.

Акции FedEx Corp. подешевели в пятницу на 2,9%, United Continental Holdings Inc. - на 5,8%. Индикатор NYSE Arca Airlines опустился по итогам торговой сессии до минимального показателя с сентября прошлого года.

В то же время на 13% подорожали бумаги Expedia Inc. Крупнейшее туристическое онлайн-агентство по объему выручки объявило о намерении выделения двух самостоятельных бизнесов.

На открытии пятничных торгов фондовые индикаторы США демонстрировали рост на акциях добывающих компаний, которые дорожали вслед за ростом стоимости нефти и металлов.

Стоимость сырья повышалась 8 апреля седьмую сессию подряд на оптимизме инвесторов, связанном с восстановлением экономики, а также на ослаблении курса доллара США.

Индекс SP GSCI Total Return, в расчет которого входят 24 фьючерсных контракта на сырье, повысился до максимального показателя с октября 2008 года.

Цена на медь и цинк выросла до месячного максимума, а олово установило новый исторический рекорд цен. Свинец подорожал до наибольшего за три года уровня, цена алюминия достигла максимальной с сентября 2008 года отметки.

Оптимизм участников рынка в пятницу, который позволил несколько нивелировать негатив от роста цен на нефть, также был поддержан сообщениями о том, что очередное землетрясение в Японии не нанесло значительного ущерба. Накануне в Японии произошло еще одно землетрясение. Толчки магнитудой 7,1 балла не нанесли новых повреждений аварийной АЭС в Фукусиме, и хотя на ряде других ядерных объектов было отключено энергоснабжение, резервные системы работают нормально.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал в пятницу на 29,44 пункта (0,24%) - до 12380,0 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,34 пункта (0,4%), составив 1328,17 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 15,72 пункта (0,56%) - до 2780,42 пункта.

Единая динамика на фондовых рынках Азии отсутствует в ходе торгов в понедельник, площадки Японии и Южной Кореи демонстрируют снижение, индексы Китая и Австралии растут.

Акции добывающих компаний дорожают на новостях о восстановлении импорта сырья в Китай в марте, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем ценные бумаги авиакомпаний дешевеют в связи с опасениями, что дорогие энергоносители замедлят восстановление экономики и сократят рентабельность авиаперевозок.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,2% с открытия сессии - до 132,81 пункта, сообщает агентство Bloomberg.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК опустился на 0,5% на новостях о сокращении заказов на промышленное оборудование в феврале, южнокорейский Kospi - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng почти не изменился, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite - 0,8%.

Экспорт и импорт Китая выросли в прошлом месяце больше, чем ожидал рынок.

"Похоже, что рынок игнорирует множество рисков. В долгосрочной перспективе высокие цены на нефть не сулят экономике ничего хорошего. Тот факт, что рынок это игнорирует наряду с долговым кризисом в Европе и растущей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорит об излишней расслабленности инвесторов", - отметил фондовый менеджер Shcroders Plc Ли Кинг Фуй.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 2,7%, так как цены на медь растут уже пятую сессию подряд.

Стоимость бумаг оператора аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - Tokyo Electric Power Co. подскочила на 13% на сообщения о том, что компания закупит газовые турбины для обеспечения выработки электроэнергии в Японии.

Авиакомпания Korean Air Lines co. сократила капитализацию на 3,9% на опасениях ухудшения прибылей из-за роста цен на топливо.

Цены на нефть колеблются у 30-месячного максимума в ходе утренних торгов в понедельник, WTI торгуется на отметке $112,84 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, опасения инвесторов относительно перебоев с поставками нефти из Ливии несколько ослабли после того, как стало известно, что Муамар Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране. С другой стороны, недавнее падение доллара относительно евро повысило спрос на сырье в качестве средства хеджирования рисков инфляции.

Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:07 МСК составила $112,84 за баррель, что на $0,05 (0,04%) выше уровня 8 апреля.

Ранее в ходе торгов этот контракт опускался до отметки $112,29 за баррель и поднимался до $113,46 за баррель.

По итогам сессии в пятницу нефть WTI выросла в цене на $2,49 (2,26%) - до $112,79 за баррель - максимума с 22 сентября 2008 года.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что ливийское правительство согласилось с планом разрешения ситуации в стране, предложенным Африканским союзом, который предусматривает прекращение огня, обеспечение доставки гуманитарной помощи и начало диалога между различными фракциями в ливийском обществе.

Теперь делегация африканских лидеров отправляется в Бенгази.

С начала этого года доллар подешевел относительно корзины нацвалют шести основных торговых партнеров США более чем на 5%.

Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 МСК упала на $0,82 (0,65%) - до $125,83 за баррель.

По итогам торгов 8 февраля контракт подорожал на $3,98 (3,2%) - до $126,65 за баррель

Динамика акций РФ утром разнополярная, бумаги Газпрома обновили максимум года

Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips на фоне роста индексов в Европе и наметившегося снижения нефти, лидерами роста выступают бумаги "Газпрома", обновившие годовые вершины.


К 11:20 МСК индекс ММВБ составил 1859,16 пункта (+0,17%), индекс РТС - 2128,65 пункта (+0,17%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 0,1-0,8% как в сторону роста, так и снижения.

На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,8%, до 245,11 руб.), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,1%).

Подешевели акции "Транснефти" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка России (-0,4%).

В прошлую пятницу в США индексы снизились, в понедельник в Азии отмечалась разнополярная динамика индикаторов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%), однако растут Европа (индекс FTSE прибавил 0,15%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

В Азии в понедельник выросли акции добывающих компаний на новостях о восстановлении импорта сырья в Китай в марте (рост импорта превысил ожидания), однако подешевели бумаги авиакомпаний в связи с опасениями, что дорогие энергоносители замедлят восстановление экономики и сократят рентабельность авиаперевозок.

На нефтяном рынке цены достигли максимума за 30 месяцев, после чего начали корректироваться вниз. Опасения инвесторов относительно перебоев с поставками нефти из Ливии несколько ослабли после того, как стало известно, что Муамар Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране. С другой стороны, недавнее падение доллара относительно евро повысило спрос на сырье в качестве средства хеджирования рисков инфляции.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что ливийское правительство согласилось с планом разрешения ситуации в стране, предложенным Африканским союзом, который предусматривает прекращение огня, обеспечение доставки гуманитарной помощи и начало диалога между различными фракциями в ливийском обществе. Теперь делегация африканских лидеров отправляется в Бенгази.

С начала этого года доллар подешевел относительно корзины нацвалют шести основных торговых партнеров США более чем на 5%. Утром в понедельник евро стоит $1,446 (+0,06%).

Июньский фьючерс на нефть WTI к 11:20 МСК в понедельник стоил $113,08 за баррель (-0,26%), на смесь Brent - $125,33 за баррель (-0,63%).

По оценке начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, в первую половину торгов рынок акций предпримет попытки зафиксировать рост прошлой недели. Во второй половине дня после выхода корпоративных отчетов возможны локальные идеи и движения в некоторых бумагах. Из событий в понедельник стоит обратить внимание на индекс потребительских цен во Франции в феврале, отчет Alcoa, который традиционно открывает сезон корпоративной отчетности в США, а также финрезультаты "Мечела".

Потенциал роста российского рынка пока не исчерпан, и положительная динамика цен на сырье в состоянии его поддержать, считает он.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников ожидает, что снижение акций произойдет в середине апреля вслед за нефтью - цены на нефть марки Brent будут снижаться от уровня $125 за баррель, где проходит верхняя граница повышательного канала. Нижняя граница проходит на уровне $113 за баррель, а ближайшая цель снижения находится в районе поддержки $118,5 за баррель. Поводом для падения могут послужить намеки на стабилизацию ситуации в Ливии после того, как стало известно, что Муамар Каддафи принял предложенную ему Африканским союзом (АС) "дорожную карту" по урегулированию военного конфликта. Снижение котировок в середине месяца может быть также связано с отсечками в Сбербанке (15 апреля) и Роснефти (11 апреля).

Успеет ли индекс ММВБ "сбегать" наверх до 1900 пунктов или ближайшее сопротивление 1865 останется непокоренным, зависит от общей динамики фондовых рынков.

А.Верников ожидает снижения европейского индекса FTSE от отметки 6100 пунктов, американского индекса DJIA - от 12400 пунктов, индекса S&P 500 - от отметки 1340 пунктов. Относительно старта сезона отчетности в США у большинства экспертов очень позитивные ожидания, и в этом заключается опасность для инвесторов, считает аналитик.

Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич прогнозирует продолжение роста рынка на фоне новых годовых максимумах на рынке энергоносителей, что поддержит нефтегазовый сектор, хотя коррекция на американских фондовых площадках выступает сдерживающим фактором для динамики российских индексов. В результаты "быки" в понедельник могут предпринять очередную попытку вывести российский рынок выше уровня 1860 пунктов по индексу ММВБ, хотя сил для этого может и не хватить. Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики, российский рынок будет двигаться в фарватере заокеанских площадок и цен на нефть.

Если говорить о предстоящей неделе, то кроме конфликта в Ливии, затягивание которого сказывается на нефтяных ценах, рынок будет ожидать большого блока важной макроэкономической статистики из США. Здесь стоит выделить данные по розничным продажам, индексу потребительских цен, который является основным индикатором инфляции для ФРС, промышленному производству и индексу настроений потребителей Мичиганского университета. Также внимание игроков будет обращено к сезону отчетности американских компаний за первый квартал этого года, который в понедельник открывает компания Alcoa.

Инвесторы ждут хороших результатов, что должно поддержать как американские, так и российские бумаги (на текущей неделе отчитываются JPMorgan Chase и Bank of America).

Как отмечет аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в прошлую пятницу президенту США Бараку Обаме удалось избежать приостановки финансирования деятельности правительственных структур, пообещав урезать расходы бюджета на $38 млрд. Конкретные предложения по секвестированию должны быть представлены на текущей неделе. Достижение компромисса с республиканцами позволило американскому рынку акций под закрытие пятничной торговой сессии отыграть большую часть потерь, понесенных из-за резкого роста цен на "черное золото".

В целом продолжающийся рост цен на нефть, столь благоприятный для российского рынка акций, вызывает прямо противоположные настроения инвесторов в отношении западных рынков. Наглядной иллюстрацией проявления этих опасений можно считать динамику индекса S&P 500 Transportation, который потерял уже более 3% от максимумов прошлой недели на фоне в целом нейтральной динамики индикатора широкого рынка.

Вместе с тем если говорить о рынке нефти, сложившиеся тенденции на котором продолжают оставаться главными драйверами отечественного рынка акций, то и здесь появился негатив. Ни одна из противоборствующих в Ливии сторон не имеет в настоящее время очевидного военного преимущества, что ставит разрешение конфликта силовыми методами в тупик. И в таких условиях готовность М.Каддафи начать переговоры может стать поводом для фиксации спекулянтами прибыли по нефти, что способно оказать дополнительное давление на российский рынок акций. Тем более что очевидные цели для движения наверх по нефти после выхода из консолидации в районе $115 за баррель Brent были выполнены.

С.Клещев также обратил внимание на еще один немаловажный фактор - проходящие IPO и SPO российских компаний, которые стягивают на себя средства крупных игроков. IPO "Русагро" собрало с рынка $330 млн. Ожидаемое IPO Номос-банка обескровит рынок еще на $500-600 млн. И все это в течение одной недели. Если добавить еще размещение на рынке "префов" "Мечела", которое по объему может превзойти IPO "Номоса" и "РусАгро" вместе взятых, то российский рынок действительно может оказаться в краткосрочной перспективе без средств для продолжения "ралли", считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в понедельник выросли акции "ТГК-9" (+2,4%), "Завода Диод" (+2,3%), "Мосэнергосбыта" (+1,3%), "РБК Информационные системы" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%).

Подешевели бумаги "РАО ЭС Востока" (-1,3%), "АвтоВАЗа" (-1%), "О2ТВ" (-1%), "Седьмого континента" (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:20 МСК составил $0,47 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $74,42 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 12,7 млрд рублей

Доллар держался ниже 28 рублей на ММВБ в понедельник в утренние часы

Доллар провел утренние часы понедельника на ММВБ немного ниже уровня 28 рублей, обновил минимум с 2008 года на фоне роста евро на рынке Forex. Рубль незначительно изменился по отношению к бивалютной корзине.


Доллар стоил 27,982 руб./$1 в понедельник к 11:30 мск на ММВБ, это на 4,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту оказался на уровне 40,48 руб./EUR1, на 7 копеек выше уровней предыдущего закрытия и с незначительными изменениями по отношению к текущему официальному курсу единой валюты.

С первых минут торгов ММВБ доллар оказался ниже 28 руб./$1, обновив при этом минимум с декабря 2008 года. Американская валюта падала до 27,94 руб./$1, после чего немного скорректировалась вверх. Незначительно поднялся и курс евро, который в начале торгов составлял 40,4 руб./EUR1.

Доллар понес потери по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итоговое значение составило на этой сессии 27,9758 руб./$1, это на 14,53 копейки ниже действующего официального курса.

Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) немного снизилась в первые минуты, оказавшись вблизи отметки 33,55 рубля. Затем корзина вернулась к уровню 33,6 рубля.

Эксперты обращают внимание, что снижение доллара на ММВБ вызвано про должением роста курса евро на рынке Forex. При этом росту рубля к бивалютной корзине, логичному в условиях сохранения тенденции к подъему мировых цен нефти, препятствует активная валютная скупка.

Евро держится в утренние часы понедельника в диапазоне $1,444-1,448, вблизи максимального уровня с января 2010 года. Единую валюту подталкивают вверх прогнозы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне.

Цены на нефть остаются вблизи максимумов с 2008 года. Как сообщает агентство Bloomberg, опасения инвесторов относительно перебоев с поставками нефти из Ливии несколько ослабли после того, как стало известно, что Каддафи согласился с предложениями представителей Африканского союза по урегулированию ситуации в стране.

На рынке краткосрочных рублевых МБК сохраняется стабильность. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, составляют 3-3,25% годовых. В пятницу в это же время ставки держались в пределах 3,15-3,25% годовы

Цены корпоративных облигаций в понедельник останутся вблизи сложившихся уровней

Низкая торговая активность и незначительные ценовые изменения будут наблюдаться в корпоративном секторе российского долгового рынка в понедельник, считают эксперты.

Традиционно в понедельник торговая активность на российском долговом рынке будет достаточно низкой. Кроме того, на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика торгов, что будет нейтральным фактором для внутреннего долгового рынка.

В то же время высокие цены на нефть и избыток рублевой ликвидности будут поддерживать цены корпоративных бондов на текущих уровнях, способствуя боковому движению рынка, полагают аналитики.

По состоянию на утро понедельника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ снизился на 42 млрд рублей - до 1 трлн 426 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 168,6 млрд рублей, составив 403,4 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 126,6 млрд рублей - до 1022,6 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 462,8 млрд рублей.

В пятницу в корпоративном секторе российского долгового рынка преобладали покупки на фоне избытка ликвидности и высоких цен на нефть. Однако рост цен был минимальным из-за отсутствия более сильных драйверов для движения вверх.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 апреля вырос на 0,01%, составив 110,03 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,04% - до 300,75 пункта.

Среди лидеров по оборотам рост наблюдался в выпусках "ТГК-2 БО-1" (+0,43%), "Уралсиб ЛК БО-1" (+0,3%), "Сибметинвест-1" (+0,14%), "МТС-8" (+0,12%), "Газпром нефть-8" (РТС: SIBN) (+0,1%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Мечел-13" (-0,61%), "Мечел-16" (-0,44%), "ВЭБ-6" (-0,47%), "Газпром нефть-10" (-0,12%), "Сибметинвест-2" (-0,11%).

Среди корпоративных событий стоит отметить сообщения, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 11 апреля начинает сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии А19 на 6 млрд рублей, а ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) в понедельник откроет книгу заявок инвесторов на покупку облигаций 1-й и 2-й серий объемом 10 млрд рублей каждая.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finmarket.ru/
http://finmarket.ru/

Госкомпании свернули продажи валюты для поддержки рубля
finanz.ru | Валюта | USD|RUB
Россияне ринулись в кэш: ЦБ теряет контроль над наличной денежной массой
finanz.ru | Новости
МВФ: Через 5 лет уровень жизни в России будет как в Туркмении
finanz.ru | Новости
От ICO и IEO до DeFi. Какие направления криптоэкономики принесли максимальный доход
РБК | Криптовалюта | Главное
Будет ли 2021 год благосклонен к золоту?
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
ОПЕК: «Худшее для нефти позади». Серьезно?
investing.com | Товары | Oil
Коронавирус и финансовые рынки 27 октября: угроза новых локдаунов пугает инвесторов
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Индекс МосБиржи упал до нового минимума с середины июля
Открытие | Обзор рынка
IPO Mavenir - доходная связь
utmedia | Компании | Инвест-идеи
AMD договорилась купить своего конкурента Xilinx за $35 млрд
РБК Quote | Компании | Xilinx | Advanced Micro Devices (AMD)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=117500 обязательна Условия использования материалов