Обзор: дешевеющая нефть давит на российский рынок

Российский рынок в среду оказался среди аутсайдеров. В отличие от большинства мировых фондовых площадок, индексы ММВБ и РТС продемонстрировали заметное снижение. Некоторые из отечественных бумаг, такие как ВТБ или Северсталь, даже успели закрыть пятничные гэпы, образовавшиеся после спекулятивного QE-ралли Итоги торгов 19.09:
Индекс ММВБ понизился на 1,07% до 1499,17п.
Индекс РТС понизился на 1,98% до 1577,78п.

Российский рынок в среду оказался среди аутсайдеров. В отличие от большинства мировых фондовых площадок, индексы ММВБ и РТС продемонстрировали заметное снижение. Некоторые из отечественных бумаг, такие как ВТБ или Северсталь, даже успели закрыть пятничные гэпы, образовавшиеся после спекулятивного QE-ралли. Слабость нашего рынка можно во многом объяснить той ситуацией, которая сложилась на рынке нефти. Начиная с понедельника, мы наблюдаем массовый выход из черного золота, от своих максимумов фьючерсы на Brent успели опуститься уже почти на $10. На этом фоне отмечается существенное восстановление позиций американского доллара по отношению к рублю. С пятничных минимумов в районе 30.40 валютная пара успела подняться до уровня 31.20. Тем не менее, если говорить о техническом анализе пары доллар/рубль, то рост последних дней может быть лишь коррекцией к основному среднесрочному нисходящему движению. Если это так, то диапазон 31.20-31.40 - это та область, в рамках которой отскок должен завершиться. Если же укрепление доллара продолжиться выше 31.50, то о походе на новые минимумы можно будет забыть.

Реакция на вчерашнюю статистику из США оказалась нейтральной. Число домов, строительство которых было начато в августе 2012 года, увеличилось на 2,3%, тогда как аналитики ждали роста на 2,8%. В то же время данные по продажам домов на вторичном рынке оказались существенно лучше ожиданий, по сравнению с июлем прирост составил 7,8% (4,82 млн. домов). Это максимальный уровень показателя с мая 2010 года.
Среди прочего также можно отметить и сообщение о том, что рейтинговое агентство Moody's подтвердило вчера негативный прогноз по рейтингу США, ссылаясь на сохраняющиеся макроэкономические риски и проблемы страны с дефицитом бюджета.

Индекс ММВБ в ходе торгов в среду успел опуститься ниже отметки 1510п., вернувшись тем самым в нисходящий тренд с начала 2011 года. Оптимизма от недавнего запуска QE3 хватило ненадолго. Ближайший уровень поддержки, который вчера уже успел себя оправдать, расположен в диапазоне 1480-1490п. На данный момент сохраняется умеренно позитивный среднесрочный взгляд, потенциал роста в сторону 1550п. по ММВБ пока еще остается актуальным. Беспокоиться за длинные позиции необходимо будет лишь в случае спуска ниже 1470п.

Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались практически на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,24%. Brent падает на 0,14%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.

СТАРТ ДНЯ: Дешевеющая нефть давит на российский рынок

Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента - процент. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%. Цены на нефть прибавляют около четверти процента, Brent торгуется около $108,0 за баррель.

Индекс РТС -1,5%
Индекс ММВБ -0,6%

После небольшого отскока накануне под вечер сегодня российский рынок вновь направился вниз. Индекс ММВБ вернулся к поддержке на 1490. Давление на наши бумаги оказывают снижающиеся цены на нефть. При пробитии 1490 следующим ориентиром для индекса станет диапазон 1470-1480. Однако в течение дня может пройти технический отскок вверх.

Лучшие бумаги на открытии: Верхнесалд, Магнит, ТГК-13
Худшие бумаги на открытии: Холд МРСК, ТГК-14, ММК

Фьючерс на индекс РТС, RIZ2

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,21%. Текущее значение составляет 151 370.

Новый фьючерсный контракт на индекс РТС RIZ2 после небольшого отскока от двухнедельного восходящего тренда в районе 153000 и движения до 156000 затем снова направился вниз. На новом снижении фьючерс пробил эту поддержку, падение ускорилось.

Остановиться цена смогла только после возврата к пробитому ранее восходящему тренду с начала июля в районе 150000. От него прошел отскок вверх, затем цена почти всю сессию консолидировалась в диапазоне 150000-152000. Сегодня будут новые попытки продолжить снижение, фьючерс будет снова тестировать тренд на 150000. При его пробитии следующие поддержки в районе 147000-148000.

Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%, азиатские рынки снижаются, цены на нефть теряют около полу процента.

Ближайшие сопротивления - 152000, 153000, 155000
Ближайшие поддержки - 150000, 147000, 145000

Оптимизма от QE3 хватило ненадолго


Индекс ММВБ: Гэп после объявления QE3 и здесь закрыт

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,96%. К закрытию значение индекса составило 1500,72 пунктов.

Индекс ММВБ на коррекции вернулся ниже линии долгосрочного сопротивления с 2011 года на 1515. Тем самым пробитие нисходящего тренда еще не оформлено. Для такого долгосрочного тренда прорыв линии на процент - полтора вверх некритично. Коррекция переросла практически в полноценное снижение с возвратом в районе 1500 и ниже.

На этом снижении был закрыт оставленный гэп после объявления ФедРезеров QE3. Таким образом, можно сказать, рынки вернулись в прежние времена. Давление на российский рынок оказывают снижающиеся цены на нефть. Сегодня есть шанс продолжить снижение, при пробитии поддержки на 1490 следующие цели - диапазон 1470-1480. Но после этой коррекции высока вероятность, что инвесторы могут вернуться на рынок с покупками.

Небольшой подъем американских фондовых рынков накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1515, 1540, 1550
Ближайшие поддержки - 1490, 1470, 1455, 1445

Оптимизма от QE3 хватило ненадолго


/Компиляция. 20 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155198. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.