15 октября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,02% до 13328,80
S&P 500 снизился на 0,3% до 1428,59
NASDAQ снизился на 0,17% до 3044,11
Худшую неделю за последние четыре месяца провели американские индексы, развивая коррекционное движение из района пятилетних максимумов. Индекс широкого рынка S&P500 вслед за Dow Jones в пятницу вышел на уровень основания разворотной фигуры "двойная вершина", и теперь в случае ухода ниже динамического сопротивления 50-дневной скользящей средней, грозит свалиться к отметке 1390 пунктов.
Ключевым событием пятницы была публикация квартальных отчетов банковских монстров США - JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. В плане представленных цифр по показателям прибыли на акцию, банки не разочаровали участников рынка. Более того, оба сообщили о рекордных результатах. Так, напугавший во втором квартале своими миллиардными потерями от собственных операций с кредитными деривативами JPMorgan, в третьем квартале сообщил о росте прибыли до 5,708 млрд. или $1,4 на акцию, тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль составила $1,02 на акцию.
Аналитики не ожидали изменений показателя по сравнению с зафиксированными во втором квартале $1,21 на акцию. Выручка банка также превысила прогнозные 24,53 млрд., достигнув 25,146 млрд. В то же время, с учетом вышеназванных потерь за 9 месяцев года выручка снизилась на 3% до $73,378 млрд. Если взглянуть на результаты отдельных подразделений банка, то статистика уже не будет столь впечатляющей. В частности в сфере инвестбанкинга и розничного сегмента темпы роста прибыли сократились на 18% и 38% соответственно по сравнению со вторым кварталом.
На фоне улучшения условий для рефинансирования ипотечных кредитов, чему активно способствует ФРС, гигант данной индустрии Wells Fargo сообщил о исторически высокой полученной прибыли на уровне $4,937 млрд. или $0,88 на акцию, про сравнению прогнозными $0,87. Однако выручка не дотянула до ожидаемых $21,47 млрд., составив $21,21 млрд.
Акции обоих банков на закрытии торгов пятницы показали отрицательный результат, утянув за собой весь банковский сектор: JPMorgan Chase & Co. (-1,14%), Wells Fargo & Company (-2,64%), Bank of America (-2,36%), Citigroup, Inc. (-2,17%). Последней финансовой группе кстати предстоит отчитаться уже сегодня.
В целом по данным Bloomberg пока из 35 отчитавшихся компаний входящих в состав индекса S&P500 результаты 69% превзошли ожидания экспертов, которые в среднем прогнозируют первое снижение прибыли по результатам квартала, с 2009 года.
Что касается общей активности инвесторов, даже отчеты крупнейших банков не смогли по большому счету расшевелить игроков. 5,5 млрд. акций поменяли своих владельцев на NYSE, AMEX и NASDAQ в пятницу при среднедневном уровне года в 6,5 млрд., не говоря о цифрах прошлого года на уровне 7,84 млрд.
Обнародованная в конце недели статистика по индексу потребительского доверия, рассчитываемому Университетом Мичигана приятно удивила ростом индикатора до 5-летних максимумов в октябре - 83,1 пункта, по сравнению с 78,3 месяцем ранее, и консенсус прогнозом 78 пунктов.
Как сообщило BLS, индекс цен производителей вырос в годовом выражении на 2,1% в сентябре, ожидался рост на 1,8%. Показатель не включающий волатильные цены на продукты питания и сырье, напротив замедлил темпы роста с 2,5% до 2,3%. В месячном выражении рост превысил ожидания составив 1,1%. В абсолютном выражении индекс составил 197,8 пунктов
Индекс S&P500: Закрылись под нижней границей восходящего тренда
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,30%. Котировки остановились на уровне 1428,59 пунктов.
Интрига, сложившаяся вокруг ключевого уровня 1430п., в пятницу начала частично разрешаться. Закрытие дневной свечи прошло под этой отметкой, и теперь с точки зрения элементарной техники нам предстоит увидеть стандартную реализацию разворотной фигуры «двойная вершина». Как уже ранее отмечалось, целью данной формации выступает уровень 1390п.
Единственный шанс избежать этого нисходящего движения - это подтвердить «ложность» пятничного пробоя путем обратного возврата и закрепления выше 1430п. (в ближайшие пару сессиий).
Если взглянуть на текущую ситуацию под другим углом, то нельзя не отметить и тот факт, что за счет падения последних дней индекс S&P500 покинул пределы своего восходящего тренда (с июня), пробив его нижнюю границу. Более того, налицо и другой медвежий сигнал: новые локальные максимумы и минимумы оказались ниже предыдущих. Таким образом, в сложившейся ситуации сохраняем умеренно негативный взгляд на ближайшую перспективу.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,02% около отметки 1422п.
Сопротивления: 1440 / 1485-1490 / 1510 / 1520
Поддержки: 1425 / 1390 / 1360 / 1330
Азиатские рынки: В Китае продолжается рост экспорта
Японский Nikkei +0,45%
Гонконгский Hang Seng -0,12%
Шанхайский SSE -0, 5%
Корейский Kospi -0,31%
Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно снижаются, на фоне пятничной умеренно - негативной динамики в США, в то время как японский Nikkei выбрался в плюс и продолжает постепенный рост.
На выходных и сегодня в КНР вышла довольно важная статистика, согласно которой инфляция в сентябре составила 1,9%, против 2% в августе, а положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $27,67 млрд., при ожидании $22,4 млрд. Расширение торгового баланса обеспечено существенным увеличением экспорта на 9,9%, тогда как в августе рост составил лишь 2,7%. Все это говорит о продолжении роста экономики Поднебесной при снижении инфляционного давления, что довольно позитивно в плане достижения целевого уровня роста ВВП.
Металлурги и сырьевые компании сегодня не сумели продолжить позитивную пятничную динамику, в Шанхае Aluminum Corporation of China снижается на 1,5%, в Сиднее Fortescue Metals падает на 3,4%, а China Petroleum & Chemical Corporation в Гонконге колеблется около нуля. Лишь японские представители сырьевого сектора уверенно растут, Nippon Steel & Sumitomo Metal на 2,4%, а Inpex на 2,1%.
В корпоративном плане сегодня выделяются 2 японские компании: телекоммуникационная Softbank (-6%), которая продолжает свое пятничное падение вызванное решением приобрести 70% американской Sprint Nextel, а также производитель электроники Sony, теряющий 0,44% после понижения его кредитного рейтинга со стороны агентства Moody's до Bаа2 с "негативным" прогнозом. Коллеги Sony по сектору Pioneer и Toshiba прибавляют по 1,8%.
В Корее хуже рынка смотрятся автопроизводители, в частности Hyundai Motor и Kia Motors дешевеют на 1,5%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ вырос на 0,02% до 13328,80
S&P 500 снизился на 0,3% до 1428,59
NASDAQ снизился на 0,17% до 3044,11
Худшую неделю за последние четыре месяца провели американские индексы, развивая коррекционное движение из района пятилетних максимумов. Индекс широкого рынка S&P500 вслед за Dow Jones в пятницу вышел на уровень основания разворотной фигуры "двойная вершина", и теперь в случае ухода ниже динамического сопротивления 50-дневной скользящей средней, грозит свалиться к отметке 1390 пунктов.
Ключевым событием пятницы была публикация квартальных отчетов банковских монстров США - JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. В плане представленных цифр по показателям прибыли на акцию, банки не разочаровали участников рынка. Более того, оба сообщили о рекордных результатах. Так, напугавший во втором квартале своими миллиардными потерями от собственных операций с кредитными деривативами JPMorgan, в третьем квартале сообщил о росте прибыли до 5,708 млрд. или $1,4 на акцию, тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль составила $1,02 на акцию.
Аналитики не ожидали изменений показателя по сравнению с зафиксированными во втором квартале $1,21 на акцию. Выручка банка также превысила прогнозные 24,53 млрд., достигнув 25,146 млрд. В то же время, с учетом вышеназванных потерь за 9 месяцев года выручка снизилась на 3% до $73,378 млрд. Если взглянуть на результаты отдельных подразделений банка, то статистика уже не будет столь впечатляющей. В частности в сфере инвестбанкинга и розничного сегмента темпы роста прибыли сократились на 18% и 38% соответственно по сравнению со вторым кварталом.
На фоне улучшения условий для рефинансирования ипотечных кредитов, чему активно способствует ФРС, гигант данной индустрии Wells Fargo сообщил о исторически высокой полученной прибыли на уровне $4,937 млрд. или $0,88 на акцию, про сравнению прогнозными $0,87. Однако выручка не дотянула до ожидаемых $21,47 млрд., составив $21,21 млрд.
Акции обоих банков на закрытии торгов пятницы показали отрицательный результат, утянув за собой весь банковский сектор: JPMorgan Chase & Co. (-1,14%), Wells Fargo & Company (-2,64%), Bank of America (-2,36%), Citigroup, Inc. (-2,17%). Последней финансовой группе кстати предстоит отчитаться уже сегодня.
В целом по данным Bloomberg пока из 35 отчитавшихся компаний входящих в состав индекса S&P500 результаты 69% превзошли ожидания экспертов, которые в среднем прогнозируют первое снижение прибыли по результатам квартала, с 2009 года.
Что касается общей активности инвесторов, даже отчеты крупнейших банков не смогли по большому счету расшевелить игроков. 5,5 млрд. акций поменяли своих владельцев на NYSE, AMEX и NASDAQ в пятницу при среднедневном уровне года в 6,5 млрд., не говоря о цифрах прошлого года на уровне 7,84 млрд.
Обнародованная в конце недели статистика по индексу потребительского доверия, рассчитываемому Университетом Мичигана приятно удивила ростом индикатора до 5-летних максимумов в октябре - 83,1 пункта, по сравнению с 78,3 месяцем ранее, и консенсус прогнозом 78 пунктов.
Как сообщило BLS, индекс цен производителей вырос в годовом выражении на 2,1% в сентябре, ожидался рост на 1,8%. Показатель не включающий волатильные цены на продукты питания и сырье, напротив замедлил темпы роста с 2,5% до 2,3%. В месячном выражении рост превысил ожидания составив 1,1%. В абсолютном выражении индекс составил 197,8 пунктов
Индекс S&P500: Закрылись под нижней границей восходящего тренда
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,30%. Котировки остановились на уровне 1428,59 пунктов.
Интрига, сложившаяся вокруг ключевого уровня 1430п., в пятницу начала частично разрешаться. Закрытие дневной свечи прошло под этой отметкой, и теперь с точки зрения элементарной техники нам предстоит увидеть стандартную реализацию разворотной фигуры «двойная вершина». Как уже ранее отмечалось, целью данной формации выступает уровень 1390п.
Единственный шанс избежать этого нисходящего движения - это подтвердить «ложность» пятничного пробоя путем обратного возврата и закрепления выше 1430п. (в ближайшие пару сессиий).
Если взглянуть на текущую ситуацию под другим углом, то нельзя не отметить и тот факт, что за счет падения последних дней индекс S&P500 покинул пределы своего восходящего тренда (с июня), пробив его нижнюю границу. Более того, налицо и другой медвежий сигнал: новые локальные максимумы и минимумы оказались ниже предыдущих. Таким образом, в сложившейся ситуации сохраняем умеренно негативный взгляд на ближайшую перспективу.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,02% около отметки 1422п.
Сопротивления: 1440 / 1485-1490 / 1510 / 1520
Поддержки: 1425 / 1390 / 1360 / 1330
Азиатские рынки: В Китае продолжается рост экспорта
Японский Nikkei +0,45%
Гонконгский Hang Seng -0,12%
Шанхайский SSE -0, 5%
Корейский Kospi -0,31%
Азиатские фондовые индексы сегодня преимущественно снижаются, на фоне пятничной умеренно - негативной динамики в США, в то время как японский Nikkei выбрался в плюс и продолжает постепенный рост.
На выходных и сегодня в КНР вышла довольно важная статистика, согласно которой инфляция в сентябре составила 1,9%, против 2% в августе, а положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $27,67 млрд., при ожидании $22,4 млрд. Расширение торгового баланса обеспечено существенным увеличением экспорта на 9,9%, тогда как в августе рост составил лишь 2,7%. Все это говорит о продолжении роста экономики Поднебесной при снижении инфляционного давления, что довольно позитивно в плане достижения целевого уровня роста ВВП.
Металлурги и сырьевые компании сегодня не сумели продолжить позитивную пятничную динамику, в Шанхае Aluminum Corporation of China снижается на 1,5%, в Сиднее Fortescue Metals падает на 3,4%, а China Petroleum & Chemical Corporation в Гонконге колеблется около нуля. Лишь японские представители сырьевого сектора уверенно растут, Nippon Steel & Sumitomo Metal на 2,4%, а Inpex на 2,1%.
В корпоративном плане сегодня выделяются 2 японские компании: телекоммуникационная Softbank (-6%), которая продолжает свое пятничное падение вызванное решением приобрести 70% американской Sprint Nextel, а также производитель электроники Sony, теряющий 0,44% после понижения его кредитного рейтинга со стороны агентства Moody's до Bаа2 с "негативным" прогнозом. Коллеги Sony по сектору Pioneer и Toshiba прибавляют по 1,8%.
В Корее хуже рынка смотрятся автопроизводители, в частности Hyundai Motor и Kia Motors дешевеют на 1,5%.
/Компиляция. 15 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter