2 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,37%, а индекс РТС прибавил 0,65%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Разгуляя (+8,99%) и акции Роснефти (+5,92%). Котировки НЛМК прибавили 2,49%. В лидерах падения значились бумаги Новатэка (-7,14%) и котировки Соллерса (-2,71%). Акции РусГидро потеряли 1,56%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 85 центов до уровня $87,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,41%, торгуясь на уровне $86,73 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,2% и находятся на значении $107,95 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам вчера оказали общие оптимистичные настроения на рынках после публикации ряда сильной статистики в Штатах. Отчет Министерства энергетики США также показал неожиданное падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2 млн баррелей (ожид. +1,8 млн барр.).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1-1,4%, ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индекс S&P500 при этом достиг линии EMA55 дневного графика (1425 пунктов), закрепление выше которой позволяет рассчитывать на продолжение роста как минимум в район 1435 пунктов (средняя полоса Боллинжера). Покупки были обеспечены главным образом неплохими макроэкономическими данными, которые внушили игрокам оптимизм в преддверии публикации основного отчета о состоянии рынка труда в пятницу.
Статистика показала рост занятости в частном секторе в октябре, по оценкам ADP, на 158 тыс (ожид. +135 тыс, пред. +114 тыс), а также падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 372 тыс до 363 тыс (ожид. 370 тыс). Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в октябре при этом вырос с 51,5 до 51,7 пункта (ожид. 51 п.), а индекс уверенности потребителей за аналогичный период увеличился с 68,4 до 72,2 пункта (ожид. 73 п.). Торги в Европе в четверг завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,21%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов после вчерашнего роста находится в незначительном минусе. Игроки с утра ещё не получили новых драйверов для покупок и приступили к фиксации полученной вчера прибыли по ряду инструментов.
События дня
США: отчетность Chevron (до открытия торгов), 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в октябре, 18:00 – динамика производственных заказов в сентябре.
Европа: 12:00-13:00 – окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и еврозоны в октябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил минимальное с августа текущего года значение, опустившись до отметки 1407 пунктов, однако, к завершению дня восстановил свои позиции, отскочив в район сопротивления 1440 пунктов. В краткосрочном периоде наиболее важными сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1450-1455 пунктов, образованные «долгими» скользящими средними и средней полосой Боллинжера дневного графика, которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения индекса. По итогам недели в целом ключевой для «быков» поддержкой по-прежнему является значение 1425 пунктов.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать ускорение покупок на американских биржах, а также укрепление цен на нефть. С утра, однако, настрой игроков сменился в пользу коррекционного, что затруднит покупки и на наших площадках. В первой половине торгов наиболее вероятна консолидация индексов недалеко от вчерашних значений, однако, во второй части дня у инвесторов появятся значимые поводы для активизации в виде данных по состоянию рынка труда США в октябре. Статистика, в случае неплохих цифр, вполне может дать шанс отыграть восходящее движение в том числе среднесрочным игрокам - как у российских, так и основных зарубежных индексов ещё есть в запасе несколько важных поддержек.
К 13:30 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС снижается на 0,24%. В лидерах роста пребывают бумаги Аптек 36 и 6 (+10,77%) и котировки Иркутскэнерго (+2,47%). Акции МТС дорожают на 0,91%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются привилегированные акции Ростелекома (-2,01%) и котировки ТГК-9 (-1,89%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,82%, а Новатэка уменьшаются на 1,27%.
В фокусе дня
МТС (+0,91%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (229,5-230,6 руб), а сегодня тестировали линии EMA55,100 (233-233,5 руб), способность устоять выше которых откроет бумагам дорогу к возвращению в район локальных максимумов (238-241 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения, однако, игрокам на повышение не стоит забывать об осторожности и следить за способностью акций удержать преодоленные сопротивления.
Поддержки 230 227 225,2
Сопротивления 232,5 235,3 237
Новатэк (-1,27%) – акции после вчерашнего обвала сегодня пытались отыграть утерянные позиции, однако, повышение не продлилось долго. Технические индикаторы дневного графика предупреждают о силе «медведей» и опасности ускорения нисходящего движения. Игрокам на данный момент лучше действовать по факту закрепления бумаг выше ближайших сопротивлений – неспособность удержать преодоленные отметки подтвердит высокие риски развития падения. В обратном случае целью отскока акций может стать район средней полосы Боллинжера (344 руб).
Поддержки 308,5 302,5 296
Сопротивления 316 322 325
Сургутнефтегаз ао (-1,82%) – акции вчера продолжили отскок от локальных минимумов, однако, сегодня приостановили темпы восходящего движения вблизи линий «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (27,9-28,2 руб). Игроки на повышение в случае благоприятного внешнего фона пока могут рассчитывать максимум на движение к указанным отметкам – до закрепления выше рост будет носить коррекционный характер, а отсутствие драйверов движения из-за рубежа вполне может способствовать развитию сегодняшнего падения.
Поддержки 27,4 27,1 26,7
Сопротивления 27,8 28,1 28,4
«Голубые фишки»
Газпром (+0,66%) – акции сегодня предпринимают попытки восстановления от локальных минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности, что увеличивает их шансы продолжить коррекцию. Однако для развития повышения им понадобятся и значимые драйверы роста из-за рубежа – в обратном случае силы «быков» могут быстро исчерпать себя. Целевым уровнем коррекции при благоприятном внешнем фоне станет отметка 152,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 142,5 138,7 134,2
Сопротивления 145 148 150
Лукойл (+0,11%) – акции вчера смогли удержаться выше линии EMA55 дневного графика (1915 руб) и сегодня также преодолели среднюю полосу Боллинжера (1930 руб). Для продолжения восходящего движения в район 2000 руб бумагам понадобится закрепиться выше 1930 руб, однако, «быкам» стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста даже в этом случае может ограничиться 2000 руб, а риски возобновления снижения к локальным минимумам по-прежнему актуальны.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,25%) – акции вчера поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 4850 руб) и сегодня пытались развить повышение, в итоге вернувшись к обозначенной отметке. Ожидать возобновления роста бумаг в район верхней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних (4920-5000 руб) краткосрочным «быкам» стоит не ранее закрепления выше 4850 руб. В обратном случае бумаги вполне могут вернуться к локальным минимумам.
Поддержки 4800 4750 4690
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (+0,76%) – акции, несмотря на значительную перекупленность, вчера продолжили взлет, лишь сегодня немного скорректировавшись с достигнутых вершин. Основной опасностью для игроков на повышение остается начало фиксации полученной за последние дни прибыли, первым сигналом чего выступила бы неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек. В остальном сила восходящего движения вполне может способствовать продолжению повышения.
Поддержки 248 245,5 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-0,18%) – акции сегодня предпринимают попытки отскока наверх, находясь недалеко от минимумов июня и по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности. Пробитие ближайшей поддержки будет указывать на высокие риски снижения в район годового минимума (0,720 руб), однако, стоит помнить, что при наличии каких-либо значимых драйверов движения из-за рубежа акции выглядят готовыми развить коррекционный отскок.
Поддержки 0,748 0,720 0,704
Сопротивления 0,762 0,778 0,788
Сбербанк ао (-0,22%) – акции после обновления вчера локальных минимумов и падения в район линии EMA200 и нижней полосы Боллинжера дневного графика (90,7 руб) стремятся к восстановлению своих значений и сегодня подошли к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,3-92,5 руб). Технические индикаторы говорят о наличии у котировок потенциала снижения до входа в зону перепроданности, что предупреждает игроков об актуальности рисков развития нисходящего движения. До закрепления выше 92,5 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (+0,03%) – акции вчера отступили от локальных минимумов, вернувшись к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (66,6-67,6 руб). До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения. Пробоя сопротивлений стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Разгуляя (+8,99%) и акции Роснефти (+5,92%). Котировки НЛМК прибавили 2,49%. В лидерах падения значились бумаги Новатэка (-7,14%) и котировки Соллерса (-2,71%). Акции РусГидро потеряли 1,56%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 85 центов до уровня $87,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,41%, торгуясь на уровне $86,73 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,2% и находятся на значении $107,95 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам вчера оказали общие оптимистичные настроения на рынках после публикации ряда сильной статистики в Штатах. Отчет Министерства энергетики США также показал неожиданное падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2 млн баррелей (ожид. +1,8 млн барр.).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1-1,4%, ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индекс S&P500 при этом достиг линии EMA55 дневного графика (1425 пунктов), закрепление выше которой позволяет рассчитывать на продолжение роста как минимум в район 1435 пунктов (средняя полоса Боллинжера). Покупки были обеспечены главным образом неплохими макроэкономическими данными, которые внушили игрокам оптимизм в преддверии публикации основного отчета о состоянии рынка труда в пятницу.
Статистика показала рост занятости в частном секторе в октябре, по оценкам ADP, на 158 тыс (ожид. +135 тыс, пред. +114 тыс), а также падение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 372 тыс до 363 тыс (ожид. 370 тыс). Индекс деловой активности ISM в производственном секторе в октябре при этом вырос с 51,5 до 51,7 пункта (ожид. 51 п.), а индекс уверенности потребителей за аналогичный период увеличился с 68,4 до 72,2 пункта (ожид. 73 п.). Торги в Европе в четверг завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,21%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов после вчерашнего роста находится в незначительном минусе. Игроки с утра ещё не получили новых драйверов для покупок и приступили к фиксации полученной вчера прибыли по ряду инструментов.
События дня
США: отчетность Chevron (до открытия торгов), 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в октябре, 18:00 – динамика производственных заказов в сентябре.
Европа: 12:00-13:00 – окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и еврозоны в октябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил минимальное с августа текущего года значение, опустившись до отметки 1407 пунктов, однако, к завершению дня восстановил свои позиции, отскочив в район сопротивления 1440 пунктов. В краткосрочном периоде наиболее важными сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1450-1455 пунктов, образованные «долгими» скользящими средними и средней полосой Боллинжера дневного графика, которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения индекса. По итогам недели в целом ключевой для «быков» поддержкой по-прежнему является значение 1425 пунктов.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход основных российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать ускорение покупок на американских биржах, а также укрепление цен на нефть. С утра, однако, настрой игроков сменился в пользу коррекционного, что затруднит покупки и на наших площадках. В первой половине торгов наиболее вероятна консолидация индексов недалеко от вчерашних значений, однако, во второй части дня у инвесторов появятся значимые поводы для активизации в виде данных по состоянию рынка труда США в октябре. Статистика, в случае неплохих цифр, вполне может дать шанс отыграть восходящее движение в том числе среднесрочным игрокам - как у российских, так и основных зарубежных индексов ещё есть в запасе несколько важных поддержек.
К 13:30 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС снижается на 0,24%. В лидерах роста пребывают бумаги Аптек 36 и 6 (+10,77%) и котировки Иркутскэнерго (+2,47%). Акции МТС дорожают на 0,91%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются привилегированные акции Ростелекома (-2,01%) и котировки ТГК-9 (-1,89%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дешевеют на 1,82%, а Новатэка уменьшаются на 1,27%.
В фокусе дня
МТС (+0,91%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (229,5-230,6 руб), а сегодня тестировали линии EMA55,100 (233-233,5 руб), способность устоять выше которых откроет бумагам дорогу к возвращению в район локальных максимумов (238-241 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения, однако, игрокам на повышение не стоит забывать об осторожности и следить за способностью акций удержать преодоленные сопротивления.
Поддержки 230 227 225,2
Сопротивления 232,5 235,3 237
Новатэк (-1,27%) – акции после вчерашнего обвала сегодня пытались отыграть утерянные позиции, однако, повышение не продлилось долго. Технические индикаторы дневного графика предупреждают о силе «медведей» и опасности ускорения нисходящего движения. Игрокам на данный момент лучше действовать по факту закрепления бумаг выше ближайших сопротивлений – неспособность удержать преодоленные отметки подтвердит высокие риски развития падения. В обратном случае целью отскока акций может стать район средней полосы Боллинжера (344 руб).
Поддержки 308,5 302,5 296
Сопротивления 316 322 325
Сургутнефтегаз ао (-1,82%) – акции вчера продолжили отскок от локальных минимумов, однако, сегодня приостановили темпы восходящего движения вблизи линий «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (27,9-28,2 руб). Игроки на повышение в случае благоприятного внешнего фона пока могут рассчитывать максимум на движение к указанным отметкам – до закрепления выше рост будет носить коррекционный характер, а отсутствие драйверов движения из-за рубежа вполне может способствовать развитию сегодняшнего падения.
Поддержки 27,4 27,1 26,7
Сопротивления 27,8 28,1 28,4
«Голубые фишки»
Газпром (+0,66%) – акции сегодня предпринимают попытки восстановления от локальных минимумов, по-прежнему находясь в зоне перепроданности, что увеличивает их шансы продолжить коррекцию. Однако для развития повышения им понадобятся и значимые драйверы роста из-за рубежа – в обратном случае силы «быков» могут быстро исчерпать себя. Целевым уровнем коррекции при благоприятном внешнем фоне станет отметка 152,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 142,5 138,7 134,2
Сопротивления 145 148 150
Лукойл (+0,11%) – акции вчера смогли удержаться выше линии EMA55 дневного графика (1915 руб) и сегодня также преодолели среднюю полосу Боллинжера (1930 руб). Для продолжения восходящего движения в район 2000 руб бумагам понадобится закрепиться выше 1930 руб, однако, «быкам» стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста даже в этом случае может ограничиться 2000 руб, а риски возобновления снижения к локальным минимумам по-прежнему актуальны.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,25%) – акции вчера поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 4850 руб) и сегодня пытались развить повышение, в итоге вернувшись к обозначенной отметке. Ожидать возобновления роста бумаг в район верхней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних (4920-5000 руб) краткосрочным «быкам» стоит не ранее закрепления выше 4850 руб. В обратном случае бумаги вполне могут вернуться к локальным минимумам.
Поддержки 4800 4750 4690
Сопротивления 4850 4900 4950
Роснефть (+0,76%) – акции, несмотря на значительную перекупленность, вчера продолжили взлет, лишь сегодня немного скорректировавшись с достигнутых вершин. Основной опасностью для игроков на повышение остается начало фиксации полученной за последние дни прибыли, первым сигналом чего выступила бы неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек. В остальном сила восходящего движения вполне может способствовать продолжению повышения.
Поддержки 248 245,5 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (-0,18%) – акции сегодня предпринимают попытки отскока наверх, находясь недалеко от минимумов июня и по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности. Пробитие ближайшей поддержки будет указывать на высокие риски снижения в район годового минимума (0,720 руб), однако, стоит помнить, что при наличии каких-либо значимых драйверов движения из-за рубежа акции выглядят готовыми развить коррекционный отскок.
Поддержки 0,748 0,720 0,704
Сопротивления 0,762 0,778 0,788
Сбербанк ао (-0,22%) – акции после обновления вчера локальных минимумов и падения в район линии EMA200 и нижней полосы Боллинжера дневного графика (90,7 руб) стремятся к восстановлению своих значений и сегодня подошли к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,3-92,5 руб). Технические индикаторы говорят о наличии у котировок потенциала снижения до входа в зону перепроданности, что предупреждает игроков об актуальности рисков развития нисходящего движения. До закрепления выше 92,5 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (+0,03%) – акции вчера отступили от локальных минимумов, вернувшись к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (66,6-67,6 руб). До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения. Пробоя сопротивлений стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,1
/Компиляция. 2 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter