Кожухова Елена АТОН | Акции | Ростелеком | Уралкалий | НОВАТЭК

Нельзя исключать, что день, в случае отсутствия новых драйверов роста, пройдет под знаком фиксации полученной за последние дни прибыли

13 декабря 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,25%, а индекс РТС прибавил 1,51% Итоги торгов

Торги на российских фондовых площадках в среду завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,25%, а индекс РТС прибавил 1,51%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТГК-1 (+3,99%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,07%). Котировки Уралкалия увеличились на 2,61%. В лидерах падения значились бумаги Автоваза (-2,27%) и акции Белона (-1,94%). Котировки РусГидро потеряли 1,38%.

Рынок нефти

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в среду выросла на 98 центов до уровня $86,77 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,2%, торгуясь на уровне $86,60 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,21% и находятся на значении $109,27 за баррель.

Поддержку котировкам вчера оказало ожидаемое расширение Федрезервом программы стимулирования экономики. Отчет Министерства энергетики США при этом показал рост запасов «черного золота» (+843 тыс. барр.) за прошлую неделю вопреки прогнозам снижения. Котировки сорта WTI вчера достигли первой цели краткосрочного роста $87 (средняя полоса Боллинжера дневного графика), неспособность закрепиться выше которой может привести к возвращению в район недавних минимумов.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, несмотря на рост в течение дня, завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1%, отступив от максимумов дня во время пресс-конференции главы ФРС Бена Бернанке. Федрезерв вчера в целом оправдал ожидания игроков – ключевая ставка была сохранена в диапазоне 0-0,25%, а помимо программы выкупа ипотечных облигаций на общую сумму $40 млрд в месяц регулятор объявил о своем намерении проводить выкуп государственных долговых бумаг в размере $45 млрд в месяц. Программы продолжатся до тех пор, пока безработица в стране с текущих 7,9% не упадет до 6,5%, при этом привязка стимулирующих мер к макроэкономическим показателям проводится Федрезервом впервые.

ФРС понизил прогноз экономического роста на следующий год до 2,3-3%, а Бернанке в очередной раз предупредил, что усилия регулятора не могут в полной мере компенсировать последствия «фискального обрыва». Последний вопрос по-прежнему остается головной болью игроков. К текущему моменту можно отметить заявления республиканцев о том, что у них сохраняется ряд серьёзных разногласий с предложениями Б. Обамы, что не внушает особого оптимизма и оказывает давление на рынки. Торги в Европе в среду завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,24%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе. Снижение проходит как в рамках технической коррекции, так и опасений игроков касательно «бюджетного обрыва».

События дня

США: 17:30 - индекс цен производителей и динамика розничных продаж в ноябре, недельные обращения за пособиями по безработице, 19:00 – изменение товарно-материальных запасов в октябре.

Европа: 13:00 – встреча Еврогруппы для обсуждения вопросов по Греции и Кипру, 13:30 – размещение облигаций Испании, 14:00 – размещение облигаций Италии. Начало саммита лидеров ЕС, конференция ЕЦБ и МВФ по вопросу фискального регулирования.

Россия: финансовые результаты Аптек 36 и 6 за 9 мес 2012 г по МСФО.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ на торгах среды закрепился выше ключевых технических линий недельного графика, расположенных в районе 1450-1460 пунктов, способность удержать которые будет говорить о перспективах роста индикатора в район 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Индекс РТС при этом остановил повышение вплотную к последнему ключевому сопротивлению, расположенному на отметке 1515 пунктов. Оба индикатора в краткосрочном периоде по-прежнему выглядят перекупленными и готовы к коррекции с достигнутых вершин, первой целью которой для ММВБ может выступить уровень 1460 пунктов.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать первоначально наблюдавшийся на американских площадках оптимизм игроков касательно решений ФРС. Последовавшее за этим ухудшение настроений и фиксация полученной прибыли, которую можно наблюдать и с утра, однако, помешают и нашим площадкам развить восходящее движение, а основные индексы наверняка довольно быстро перейдут в коррекционную стадию. В четверг будет опубликован ряд интересной статистики из США, в Европе же стоит обратить внимание главным образом на новости с ряда важных встреч региональных лидеров и размещение долговых бумаг проблемных стран. Нельзя исключать, что день, в случае отсутствия новых драйверов роста, пройдет под знаком фиксации полученной за последние дни прибыли.

К 13:48 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,19%, а индекс РТС теряет 0,32%. В лидерах роста пребывают привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (+2,85% и +1,31%) соответственно. Бумаги Новатэка прибавляют 0,88%, а Уралкалия увеличиваются на 0,63%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Автоваза (-5,51%) и акции ТГК-1 (-2,17%).

В фокусе дня

Ростелеком ао (+1,31%) – акции на этой неделе закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (115,5 руб), после чего продолжают восходящее движение с ближайшей целью в виде линии EMA55 дневного графика (120,6 руб). Технические индикаторы не противоречат развитию повышения и указывают на наличие у бумаг потенциала роста, при этом разворотным сигналом стало бы преодоление уровня 115,5 руб.
Поддержки 117,5 115,5 114
Сопротивления 119 121,4 123,5

Нельзя исключать, что день, в случае отсутствия новых драйверов роста, пройдет под знаком фиксации полученной за последние дни прибыли


Новатэк (+0,88%) – акции в последние дни «зажаты» между «долгими» скользящими средними дневного графика (339-350 руб), не решаясь развить начатый в конце ноября отскок от локальных минимумов. Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и близость бумаг к зоне перекупленности, что предупреждает о том, что котировкам может быть сложно прорваться через сопротивление 350 руб. При открытии позиций стоит учитывать, что потенциал роста вполне может ограничиться указанной выше отметкой.
Поддержки 344 341,2 336
Сопротивления 346 350 355,5

Нельзя исключать, что день, в случае отсутствия новых драйверов роста, пройдет под знаком фиксации полученной за последние дни прибыли


Уралкалий (+0,63%) – акции сегодня торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (240-243 руб), что является положительным для «быков» сигналом, указывающим на хорошие перспективы развития восходящего движения. Технические индикаторы не исключают продолжения повышения – бумаги имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, а отменой «бычьего» сигнала служила бы их неспособность устоять выше указанных отметок.
Поддержки 243 239,4 237
Сопротивления 248 252,6 257

Нельзя исключать, что день, в случае отсутствия новых драйверов роста, пройдет под знаком фиксации полученной за последние дни прибыли


«Голубые фишки»

Газпром (-0,64%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (140 руб) и чувствуют себя неуверенно. Рассчитывать на развитие роста как минимум в район 143 руб (верхняя полоса Боллинжера) можно будет лишь при способности удержать отметку 140 руб. При обратном сценарии бумаги будут держать курс в район недавних минимумов.
Поддержки 140 138,7 136,7
Сопротивления 141,9 144,7 148

Лукойл (-0,78%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1930-1950 руб) торгуются выше отметки 2000 руб, при этом располагаясь в зоне перекупленности. До закрепления бумаг ниже 1950 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность движения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 2000 1970 1940
Сопротивления 2030 2050 2085

ГМК «Норильский никель» (-0,46%) – акции торгуются недалеко от недавних максимумов, при этом по-прежнему находясь в зоне перекупленности и, таким образом, подвергаясь рискам начала коррекционного снижения в район линии EMA200 дневного графика (5120 руб). На данный момент, ввиду перекупленности бумаг и рисков развития снижения, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Играть наверх стоит лишь по факту пробития ближайшего сопротивления в расчете на движение к следующему.
Поддержки 5330 5260 5200
Сопротивления 5430 5520 5580

Роснефть (+0,33%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (246,5 руб) продолжают восходящее движение и сегодня поднимались вплотную к ноябрьским максимумам, у которых приостановили рост. До пробития отметки 246,5 руб имеет смысл удерживать «длинные» позиции с учетом рисков её достижения при ухудшении настроений за рубежом.
Поддержки 251,7 250 248
Сопротивления 254,3 256,4 259,8

РусГидро (+0,22%) – акции после преодоления района 0,74-0,75 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) приостановили рост у линии EMA55 и локальных максимумов (0,778 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию восходящего движения, однако, новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше отметки 0,778 руб ввиду рисков развития коррекции от важного сопротивления и возвращения к отметке 0,75 руб.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,768 0,778 0,788

Сбербанк ао (-0,71%) – акции после возвращения к максимумам октября приостановили восходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Первыми целями коррекции бумаг при неспособности закрепиться выше ближайших сопротивлений могут стать «быстрые» скользящие средние дневного графика (91,3-92,7 руб) в случае пробития которых «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 92,8 92,1 91,3
Сопротивления 93,5 94,1 94,8

Сбербанк ап (-1%) – акции сегодня вернулись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (66,4-67,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. До пробития бумагами указанных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, в целом технические индикаторы указывают на уменьшение сил «быков» и опасность развития снижения – игрокам стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 67,3 66,8 66,3
Сопротивления 68 68,5 69

/Компиляция. 13 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163994. Об использовании информации.