20 февраля 2013 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,82%, а индекс РТС прибавил 0,89%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Камаза (+4,97%) и котировки ТМК (+3,61%). Обыкновенные акции сбербанка подорожали на 2,35%, а ГМК «Норильский никель» выросли на 2,64%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-2,86%) и котировки Аэрофлота (-2,06%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в марте во вторник выросла на 80 центов до уровня $96,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $96,62 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в апреле снижаются на 0,23%, торгуясь на уровне $117,25 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказало улучшение настроений на фондовых площадках. Давление на цены сегодня оказывают новости о планируемом увеличении объемов нефти, транспортируемой через трубопровод Seaway, что частично компенсирует сокращение поставок с Ближнего Востока. Игроки также ждут публикации еженедельного отчета Министерства энергетики США, которая на этой неделе назначена на четверг.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,7%, обновив очередные многолетние максимумы. Хорошие настроения игроков были обеспечены слухами о том, что офисные ритейлеры Office Depot и OfficeMax ведут переговоры о слиянии, а также неожиданно сильными данными из Европы по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии.
Рынки на время забыли о приближающемся секвестре расходов в Штатах, который произойдет уже 1 марта. Палаты Конгресса до следующей недели не проводят заседаний, а один из демократов вчера предложил очередной план сокращения бюджетного дефицита на $2,4 трлн за 10 лет. Достичь компромисса двум партиям, однако, по-прежнему будет нелегко. Торги в Европе во вторник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,75%, подойдя вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (2670 пунктов), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение индекса к годовым максимумам.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Настроения игроков в Китае омрачает статистика по падению прямых иностранных инвестиций в январе с начала года на 7,3%. В Японии, между тем, при большем, нежели ожидалось, росте экспорта и импорта в январе, был зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса, что лишь подогревает веру инвесторов в дальнейшее стимулирование экономики.
События дня
США: 17:30 – объем строительства новых домов, число выданных разрешений на строительство и индекс цен производителей в январе, 23:00 – протоколы заседания ФРС.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен и цен производителей Германии в январе, 13:30 – уровень безработицы Великобритании в декабре, 14:30 – размещение векселей Португалии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника закрепился выше сопротивления 1515 пунктов, что открывает ему дорогу к движению в район 1530 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы в целом не препятствуют продолжению повышения индекса, но предупреждают, что силы «быков» ещё невысоки, а неспособность преодолеть отметку 1530 пунктов будет говорить о рисках возобновления коррекционного снижения. Для РТС ключевым сопротивлением в краткосрочном периоде является уровень 1600 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост на американских площадках, а также вчерашнее укрепление цен на нефть. С утра настроения игроков в целом также остаются умеренно оптимистичными, однако, для ускорения покупок рынки будут ждать новых фундаментальных сигналов, которые могут поступить в виде статистики из Европы и США. При отсутствии негативных сюрпризов восстановление с локальных минимумов вполне может получить продолжение, однако, стоит учитывать, что индексы находятся недалеко от важных краткосрочных сопротивлений для пробития которых понадобятся действительно веские поводы.
К 13:17 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,14%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Ростелекома (+2,83%) и котировки Камаза (+2%). Бумаги Новатэка дорожают на 0,12%, а Уралкалия теряют менее 0,1%. Лидерами падения являются котировки Полюс Золота (-3,24%) и бумаги ТГК-9 (-1,91%). Обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 1,1%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+2,83%) – акции сегодня тестируют среднюю полосу Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика (121,3-122 руб), способность по итогам дня удержать которые говорила о перспективах развития роста в район годовых максимумов и линии EMA200 (126 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного сценария, но силы «быков» при этом ещё невелики – игрокам стоит уделять значительное внимание способности бумаг закрепиться выше важных сопротивлений.
Поддержки 121,3 120 119
Сопротивления 122 123 124,6
Новатэк (+0,12%) – акции чувствуют себя весьма слабо, находясь ниже всех важных линий дневного графика (336-345 руб), которые ограничивают потенциал краткосрочного отскока бумаг. Сегодня котировки торгуются у минимумов февраля, а неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о рисках развития нисходящего движения как минимум в район 322-325 руб. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы и указывают на наличие у акций потенциала падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 328 325 322
Сопротивления 332 336 341,2
Уралкалий (-0,02%) – акции чувствуют себя слабо, продолжая торговлю ниже всех ключевых линий дневного графика (231,5-239,5 руб), которые ограничивают потенциал их краткосрочного роста при отскоках. Технические индикаторы при этом дают нейтральные сигналы, указывая на нерешительность игроков. Решения на данный момент лучше принимать по факту преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений. Рассчитывать на возобновление уверенного роста можно будет не ранее закрепления выше 239,5 руб.
Поддержки 228 226 223
Сопротивления 231,3 234,5 237
Татнефть ао (-1,1%) – акции сегодня тестируют на прочность линию EMA55 дневного графика (215 руб), закрепление ниже которой говорило бы о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (212 руб). Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития снижения, ни возвращения бумаг к росту – игрокам стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Стоит учитывать, что потенциал краткосрочного повышения котировок при отскоке пока ограничивается средней полосой Боллинжера (218 руб).
Поддержки 214 212,7 211
Сопротивления 215 216 217
«Голубые фишки»
Газпром (-0,12%) – акции пытаются продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика при этом дают умеренно положительные сигналы и не исключают продолжения движения наверх. В случае отсутствия значимых негативных сигналов из-за рубежа коррекция вполне может увести бумаги в район 140 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 136,8 135,5 134,2
Сопротивления 138,2 139,4 140,9
Лукойл (-0,26%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1985-2000 руб). В целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,07%) – акции вчера смогли закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб), что указывает на возможность возвращения бумаг к отметке 5900 руб (средняя полоса Боллинжера) при способности удержать указанное значение. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая также возвращения бумаг к снижению - при пробитии уровня 5650 руб «быки» рискуют увидеть возобновление падения в район ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб).
Поддержки 5650 5575 5520
Сопротивления 5730 5860 5950
Роснефть (-0,4%) – акции уже не первый день подряд торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (256 руб), неспособность закрепиться выше которой будет говорить о рисках развития снижения ближе к нижней полосе и линии EMA100 (247,5 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы – как минимум до закрепления выше 261 руб (средняя полоса Боллинжера) не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256 259 261
РусГидро (-0,33%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, предпринимая неуверенные попытки пойти выше, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровни 0,740-0,750 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) могут ограничить потенциал возможного коррекционного роста.
Поддержки 0,704 0,691 0,678
Сопротивления 0,715 0,730 0,742
Сбербанк ао (-0,37%) – акции после коррекционного снижения вновь поднялись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106-107,3 руб), способность удержать которые будет указывать на хорошие шансы возвращения бумаг к годовым максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможность ложного пробоя важных сопротивлений – «быкам» стоит сохранять повышенную осторожность. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (103,6 руб).
Поддержки 107,3 106,5 106
Сопротивления 108,5 109,8 110,8
Сбербанк ап (-0,14%) – акции после обновления на прошлой неделе многолетних максимумов пытаются закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76,4-77,5 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность – коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (74 руб).
Поддержки 77,5 76,8 76
Сопротивления 78,3 79 79,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Камаза (+4,97%) и котировки ТМК (+3,61%). Обыкновенные акции сбербанка подорожали на 2,35%, а ГМК «Норильский никель» выросли на 2,64%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-2 (-2,86%) и котировки Аэрофлота (-2,06%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в марте во вторник выросла на 80 центов до уровня $96,74 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $96,62 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в апреле снижаются на 0,23%, торгуясь на уровне $117,25 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказало улучшение настроений на фондовых площадках. Давление на цены сегодня оказывают новости о планируемом увеличении объемов нефти, транспортируемой через трубопровод Seaway, что частично компенсирует сокращение поставок с Ближнего Востока. Игроки также ждут публикации еженедельного отчета Министерства энергетики США, которая на этой неделе назначена на четверг.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,7%, обновив очередные многолетние максимумы. Хорошие настроения игроков были обеспечены слухами о том, что офисные ритейлеры Office Depot и OfficeMax ведут переговоры о слиянии, а также неожиданно сильными данными из Европы по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии.
Рынки на время забыли о приближающемся секвестре расходов в Штатах, который произойдет уже 1 марта. Палаты Конгресса до следующей недели не проводят заседаний, а один из демократов вчера предложил очередной план сокращения бюджетного дефицита на $2,4 трлн за 10 лет. Достичь компромисса двум партиям, однако, по-прежнему будет нелегко. Торги в Европе во вторник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,75%, подойдя вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (2670 пунктов), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на возвращение индекса к годовым максимумам.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Настроения игроков в Китае омрачает статистика по падению прямых иностранных инвестиций в январе с начала года на 7,3%. В Японии, между тем, при большем, нежели ожидалось, росте экспорта и импорта в январе, был зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса, что лишь подогревает веру инвесторов в дальнейшее стимулирование экономики.
События дня
США: 17:30 – объем строительства новых домов, число выданных разрешений на строительство и индекс цен производителей в январе, 23:00 – протоколы заседания ФРС.
Европа: 11:00 – окончательный индекс потребительских цен и цен производителей Германии в январе, 13:30 – уровень безработицы Великобритании в декабре, 14:30 – размещение векселей Португалии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника закрепился выше сопротивления 1515 пунктов, что открывает ему дорогу к движению в район 1530 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Технические индикаторы в целом не препятствуют продолжению повышения индекса, но предупреждают, что силы «быков» ещё невысоки, а неспособность преодолеть отметку 1530 пунктов будет говорить о рисках возобновления коррекционного снижения. Для РТС ключевым сопротивлением в краткосрочном периоде является уровень 1600 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост на американских площадках, а также вчерашнее укрепление цен на нефть. С утра настроения игроков в целом также остаются умеренно оптимистичными, однако, для ускорения покупок рынки будут ждать новых фундаментальных сигналов, которые могут поступить в виде статистики из Европы и США. При отсутствии негативных сюрпризов восстановление с локальных минимумов вполне может получить продолжение, однако, стоит учитывать, что индексы находятся недалеко от важных краткосрочных сопротивлений для пробития которых понадобятся действительно веские поводы.
К 13:17 МСК российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ теряет менее 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,14%. В лидерах роста пребывают обыкновенные акции Ростелекома (+2,83%) и котировки Камаза (+2%). Бумаги Новатэка дорожают на 0,12%, а Уралкалия теряют менее 0,1%. Лидерами падения являются котировки Полюс Золота (-3,24%) и бумаги ТГК-9 (-1,91%). Обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 1,1%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (+2,83%) – акции сегодня тестируют среднюю полосу Боллинжера и ряд «долгих» скользящих средних дневного графика (121,3-122 руб), способность по итогам дня удержать которые говорила о перспективах развития роста в район годовых максимумов и линии EMA200 (126 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая подобного сценария, но силы «быков» при этом ещё невелики – игрокам стоит уделять значительное внимание способности бумаг закрепиться выше важных сопротивлений.
Поддержки 121,3 120 119
Сопротивления 122 123 124,6
Новатэк (+0,12%) – акции чувствуют себя весьма слабо, находясь ниже всех важных линий дневного графика (336-345 руб), которые ограничивают потенциал краткосрочного отскока бумаг. Сегодня котировки торгуются у минимумов февраля, а неспособность удержать ближайшую поддержку будет говорить о рисках развития нисходящего движения как минимум в район 322-325 руб. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы и указывают на наличие у акций потенциала падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 328 325 322
Сопротивления 332 336 341,2
Уралкалий (-0,02%) – акции чувствуют себя слабо, продолжая торговлю ниже всех ключевых линий дневного графика (231,5-239,5 руб), которые ограничивают потенциал их краткосрочного роста при отскоках. Технические индикаторы при этом дают нейтральные сигналы, указывая на нерешительность игроков. Решения на данный момент лучше принимать по факту преодоления бумагами ближайших поддержек и сопротивлений. Рассчитывать на возобновление уверенного роста можно будет не ранее закрепления выше 239,5 руб.
Поддержки 228 226 223
Сопротивления 231,3 234,5 237
Татнефть ао (-1,1%) – акции сегодня тестируют на прочность линию EMA55 дневного графика (215 руб), закрепление ниже которой говорило бы о рисках развития нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (212 руб). Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития снижения, ни возвращения бумаг к росту – игрокам стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Стоит учитывать, что потенциал краткосрочного повышения котировок при отскоке пока ограничивается средней полосой Боллинжера (218 руб).
Поддержки 214 212,7 211
Сопротивления 215 216 217
«Голубые фишки»
Газпром (-0,12%) – акции пытаются продолжить наметившийся на этой неделе отскок от годовых минимумов, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика при этом дают умеренно положительные сигналы и не исключают продолжения движения наверх. В случае отсутствия значимых негативных сигналов из-за рубежа коррекция вполне может увести бумаги в район 140 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 136,8 135,5 134,2
Сопротивления 138,2 139,4 140,9
Лукойл (-0,26%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1985-2000 руб). В целом бумаги продолжают движение в рамках среднесрочного «боковика» (1970-2030 руб) до пробития какой-либо из границ которого не приходится рассчитывать на уверенное движение в ту или иную сторону.
Поддержки 1970 1940 1910
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,07%) – акции вчера смогли закрепиться выше линии EMA55 дневного графика (5650 руб), что указывает на возможность возвращения бумаг к отметке 5900 руб (средняя полоса Боллинжера) при способности удержать указанное значение. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая также возвращения бумаг к снижению - при пробитии уровня 5650 руб «быки» рискуют увидеть возобновление падения в район ряда «долгих» скользящих средних (5380-5470 руб).
Поддержки 5650 5575 5520
Сопротивления 5730 5860 5950
Роснефть (-0,4%) – акции уже не первый день подряд торгуются ниже линии EMA55 дневного графика (256 руб), неспособность закрепиться выше которой будет говорить о рисках развития снижения ближе к нижней полосе и линии EMA100 (247,5 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы – как минимум до закрепления выше 261 руб (средняя полоса Боллинжера) не стоит рассчитывать на возобновление уверенного роста.
Поддержки 254 251,7 250
Сопротивления 256 259 261
РусГидро (-0,33%) – акции торгуются недалеко от годовых минимумов, предпринимая неуверенные попытки пойти выше, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока бумаг. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровни 0,740-0,750 руб (район средней полосы Боллинжера и линии EMA55) могут ограничить потенциал возможного коррекционного роста.
Поддержки 0,704 0,691 0,678
Сопротивления 0,715 0,730 0,742
Сбербанк ао (-0,37%) – акции после коррекционного снижения вновь поднялись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (106-107,3 руб), способность удержать которые будет указывать на хорошие шансы возвращения бумаг к годовым максимумам. Технические индикаторы, однако, предупреждают об уменьшении сил «быков» и возможность ложного пробоя важных сопротивлений – «быкам» стоит сохранять повышенную осторожность. Коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (103,6 руб).
Поддержки 107,3 106,5 106
Сопротивления 108,5 109,8 110,8
Сбербанк ап (-0,14%) – акции после обновления на прошлой неделе многолетних максимумов пытаются закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика, а также средней полосы Боллинжера (76,4-77,5 руб). Пока бумаги удерживают хотя бы одно из указанных значений, то сохраняют предрасположенность к развитию повышения, однако, закрепление ниже указало бы на риски ускорения продаж, чего нельзя исключать, учитывая предыдущий значительный рост котировок. «Быкам» стоит сохранять предельную осторожность – коррекционное снижение могло бы увести акции в район нижней полосы Боллинжера (74 руб).
Поддержки 77,5 76,8 76
Сопротивления 78,3 79 79,7
/Компиляция. 20 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter