Мальцев Олег Лаврентьев Максим Et cetera | Фундамент

Противоречивые внешние факторы не задают сегодня утром четкого вектора для российского рынка

8 апреля 2013  Источник / http://www.2stocks.ru/
Начало сезона отчетности американских корпораций, встреча Еврогруппы, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 8 по 14 апреля Но если судить по динамике фьючерсов на индексы РТС и ММВБ вечером в пятницу, торги все-таки должны открыться в зеленой зоне

Ключевые факторы роста

1. Кипр обещает сегодня опубликовать точные данные о размере «стрижек» депозитов. Даже если они просто совпадут с прогнозами, рынки уже вздохнут с облегчением.

2. Фьючерс на индекс РТС после снижения в ходе основной сессии в пятницу завершил вечернюю ростом на 0,9%. Контракт на ММВБ подорожал на 0,7%.

3. Минфин хочет допустить Euroclear на рынок акций на полгода раньше: уже в январе 2014-го вместо июля. Выиграют, прежде всего, акции, не представленные в виде GDR и ADR.

Также в плюс:

Во время американской сессии среди российских эмитентов лучше рынка держались «Сургутнефтегаз» (+0,9%), «Норникель» (+0,4%), «Сбербанк» (+0,2%). В Лондоне выстрелил «Магнит» (+1,7%). А в Гонконге «Русал» сейчас дорожает на 1,7%.

Российский ВВП все-таки завершил первый квартал в плюсе, сообщил вчера глава МЭР Белоусов. Но рост более чем скромный – всего 1%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале неожиданно упал на 3,4% - до $43 млрд, стало известно в пятницу. Аналитики в среднем ожидали повышения до $44,6 млрд.

Мартовские данные по безработице в США оказались чуть лучше прогноза – 7,6% вместо 7,7%. Это минимальное значение за четыре года. Но недостаточное для прекращения QE3.

Заказы промпредприятий ФРГ в феврале выросли сильнее прогноза – на 2,3% к январю, стало известно в пятницу. Рынок ставил на рост в 1,1%.

При этом розничные продажи в еврозоне снизились в феврале чуть меньше, чем ожидалось – на 0,3% к январю вместо 0,4% согласно консенсус-прогнозу.

S&P подтвердило в пятницу вечером рейтинг Великобритании на отметке ААА. Впрочем, прогноз остался «негативным».

Совет министров проблемной Италии одобрил в субботу декрет по выплате 40 млрд госдолга бизнесу в течение года, что позволит «выйти из чрезмерного дефицита».

Новости российских эмитентов

Один из крупнейших рудников «Алросы» с запуском третьей очереди вышел на проектную мощность в 500 000 тонн руды, сегодня утром прошла церемония.

«Ютэйр» хорошо отчитался по РСБУ – недаром его акции держатся лучше рынка. Чистая прибыль-2012 выросла на 42%, за счет экономии опередив рост выручки (+34%).

«Уралкалий» в первом квартале увеличил производство хлоркалия на 8% до 2,08 млн тонн. Это много: до контрактов с Индией и Китаем планировала произвести 1,6 млн.

«Нафтогаз» на этой неделе вновь обсудит модернизацию ГТС – у «Газпрома» еще остаются шансы договориться и не тратить гигантские деньги на обходные пути.

Сегодня во второй половине дня «Соллерс» отчитается за год. Рынок ждет новостей о возобновлении дивидендов. Выручка, по консенсусу, снизилась на 9%, прибыль на 10%.

МГТС улучшила по итогам 2012-го все показатели по РСБУ за счет оптимизации и роста продаж услуг передачи данных. В частности, выручку на 9%, чистую прибыль в 1,6 раза.

Доля СТС в аудитории «10-45» в первом квартале снизилась по сравнению с тем же периодом 2012-го до 11,3% с 12,7%, но весь квартал росла и к концу уже достигла 13,7%

Гендиректор: группа ЧТПЗ намерена за пять лет снизить коэффициент долг/EBITDA до 2,4 с 6,7 в 2011-м, выпускать около 2 млн тонн труб в год вместо 1,7 млн тонн в 2012-м.

Ключевые факторы падения

1. Американские индексы завершили пятницу в минусе, хотя к концу торгов и отыграли значительную часть потерь: Dow Jones потерял 0,3%, S&P 500 – 0,4%, NASDAQ – 0,7%. В 9:15 по Москве фьючерсы на эти же индексы растут примерно на 0,1%.

2. Brent в пятницу снизилась на 2,4%, торги закрылись на отметке $104,15 за баррель. Сейчас котировки корректируются вверх на 0,4%.

3. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в марте лишь на 88 000 вместо 190 000, которых в среднем ожидали аналитики.

Также в минус:

Азия сегодня утром торгуется разнонаправленно и не поддержит российские индексы. Shanghai Composite теряет 0,7%, Nikkei 225 растет на 2,5%, Hang Seng не изменился.

Российские эмитенты в США в среднем потеряли в пятницу 0,2%. Сильнее всего просели бумаги «Газпром нефти» (-2,1%), Polyus Gold (-1,1%), МТС и «Лукойла» (по -1%). В Лондоне больше всех просели «Система» (-4,4%) и «Роснефть» (-2,9%).

МЭР уже не ждет роста ВВП на 3,6% за год, даже повышение на 3,2% возможно лишь при самом оптимистичном сценарии, сказал Белоусов. Но и это видимо маловероятно.

Глава PIMCO Билл Гросс: рост ВВП США не превысит 2% в этом году. «Речь не идет о полном закате, но определенный элемент сумеречности присутствует».

Все европейские индексы закрылись в пятницу красной зоне. Французский CAC 40 потерял 1,7%, британский FTSE 100 – 1,5%, немецкий DAX – 2%.

Новости российских эмитентов

У «Роснефти» появился конкурент в Китае: Мексика договорилась о поставках не менее 30 000 баррелей нефти в день, причем начнутся они уже в апреле.

«Газпрому» мало рисковых и политически мотивированных проектов, он думает о вхождении в СП с Eni в Мозамбике, оплатив его долей в «Северэнергии» и деньгами.

Кроме того, «Газпром» уговаривает поляков согласиться на проект «Ямал-Европа-2», в пятницу Александр Медведев встречался с премьером, реакция якобы «положительная».

«Синергия» в первом квартале сократила отгрузки собственной продукции на 30% в годовом выражении; впрочем март внушает главе компании «осторожный оптимизм».

Не очень понятная покупка ТМК в нынешний сложный период: в США приобретена ITS Tubular Service, занимающаяся сервисом и производством труб. Цена не раскрыта.

ЧТПЗ при росте годовой выручки по РСБУ на 10% за (счет повышения цен) снизил чистую прибыль на 29% - гигантский долг требует больших расходов по процентам.

Группа Sollers тоже страдает от стагнации авторынка: в первом квартале продажи выросли лишь 2%, основным драйвером остается SsangYong; УАЗ потерял 2%.

Начало сезона отчетности американских корпораций, встреча Еврогруппы, размещения госдолга, а также другие события, которые произойдут за пределами России на неделе с 8 по 14 апреля

Понедельник, 8 апреля

Корпорация Майкрософт прекращает работу интернет-мессенджера Windows Live Messenge. Пользователям сервиса предложено мигрировать в Skype.
05:00 - Выступление министра торговли КНР.
16:15 - Выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле.
16:30 - Выступление главы ФРБ Кливленда Сандры Пианальтово Флориде на тему экономических перспектив.
20:00 - Выступление главы фонда ESM Клауса Реглинга на конференции в Люксембурге.

Поступят квартальные отчеты следующих американских корпораций:
- металлургическая компания Alcoa (NYSE: AA)
Размещение векселей и гособлигаций: 13:30 - Германия (шестимесячные векселя на 4 млрд евро), 16:50 - Франция, 19:30 - США (векселя со сроком обращения 3 и 6 месяцев).
Вторник, 9 апреля

Выставка изобретений в Женеве
Заседание управляющего совета Европейской Банковской Организации (EBA).
3:15 - Глава ФРС Бен Бернанке выступает в ФРБ Атланты.
17:30 - Выступление главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэйкера.
20:00 - Член Управляющего совета ЕЦБ Йорг Асмуссен выступает в Нюртингене, Германия.

21:00 - Выступление президента Федерального Резерного Банка (ФРБ) Атланты Денниса Локхарта.

В США будут опубликованы данные:
- 18:00 - Оптовые запасы (февраль).

Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Португалия ( векселя со сроком обращения 91, 182 и 365 дней), 13:00 - Австрия, 13:30 - Нидерланды (гособлигации с погашением в 2033 году на 2.5 млрд евро), 19:30 - США (векселя со сроком обращения 4 недели).

Среда, 10 апреля
16:20 - Выступление президента ФРБ Атланты Денниса Локхарта на тему финансовой стабильности.
16:30 - Президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает в Стоун-Маунтин, Джорджия.
20:15 - Выступление главы МВФ Кристин Лагард в экономическом клубе Нью-Йорка.
21:00 - Выступление члена совета управляющих Европейского центрального банка Йенса Вайдмана.
22:00 - Протокол заседания FOMС ФРС США 19-20 марта.

В США будут опубликованы данные:
- 18:30 - Недельные запасы нефти и нефтепродуктов.

Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия, 13:00 - Австрия, 13:30 - Германия (гособлигации с погашением в 2015 году на 5 млрд евро), 21:00 - США (десятилетние облигации).

Четверг, 11 апреля
Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер выступает в Эль-Пасо, Техас, на тему экономических перспектив.
14:00 - Президент ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер выступает в Гонг-Конге на тему монетарной политики.
16:30 - Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард произносит приветственную речь на конференции в Вашингтоне.

В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Цены на импорт/цены на экспорт (март)
- 16:30 - Недельные заявки на пособия по безработице.

Размещение векселей и гособлигаций: 13:00 - Италия, 21:00 - США (тридцатилетние облигации).

Пятница, 12 апреля
11:00 - Встреча министров финансов еврозоны (Еврогруппа) в Дублине.
14:30 - Обсуждение Еврогруппой плана помощи Кипру.

16:45 - Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрин выступает в Бостоне.

В США будут опубликованы данные:
- 16:30 - Розничные продажи (март)
- 16:30 - Индекс цен производителей (март)
- 17:55 - Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (март)
- 18:00 - Деловые запасы (февраль).

Размещение векселей и гособлигаций: 14:00 - Бельгия.

/Компиляция. 8 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176280. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.