Кочетков Андрей Открытие | Акции | ММВБ-РТС | Транснефть

Рынки поддались панике. Золото вспомнило об обвале 1980 года. Однако некоторые сигналы говорят о возможном техническом отскоке рынков

16 апреля 2013  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/
По итогам 15 апреля, индекс ММВБ снизился на -1,89% до 1359,69, а RTS на -2,77% до 1366,53. Российский рынок вполне логично отреагировал на события, которые происходили на внешних площадках. Китай выдал впечатляющие цифры роста ВВП на 7,7% в I квартале, но рынку этого было недостаточно и СМИ переполнились страхами за экономику КНР. На сырьевом рынке бушевали «медведи», которые агрессивно продавали металлы и нефть По итогам 15 апреля, индекс ММВБ снизился на -1,89% до 1359,69, а RTS на -2,77% до 1366,53. Российский рынок вполне логично отреагировал на события, которые происходили на внешних площадках. Китай выдал впечатляющие цифры роста ВВП на 7,7% в I квартале, но рынку этого было недостаточно и СМИ переполнились страхами за экономику КНР. На сырьевом рынке бушевали «медведи», которые агрессивно продавали металлы и нефть. Соответственно, российские сырьевые бумаги не могли воздержаться от участия в подобных распродажах. Впрочем, были и выдающиеся истории. Бумаги «ИРАО» сначала упали на -12%, реагируя на отчет, показавший значительный убыток в 2012 году, а затем отыграли потери и вышли в плюс на сообщениях о планирующемся размещении евробондов. Акции «Газпром Нефти» также удержались в плюсе благодаря сообщению о планируемых дивидендах в размере 9,3 рубля на одну бумагу. Впрочем, это не компенсирует того, что общий провал наблюдался в электроэнергетике и металлургии. Впрочем, если на рынке кто-то продает, то кто-то и покупает, а объемы были выше среднего, что может говорить о закрытии части коротких позиций, или даже покупок. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -0,59%, «Роснефть» -0,72%, «ЛУКОЙЛ» -1,59%, ГМК «Норникель» -3,47%, «Северсталь» -5,52%, «Сбербанк» -2,79%, «Русгидро» -3,2%, «ИРАО» +2,39%. Технически, рынок остановился у черты минимумов осени, где смог найти себе силы и выдать два месяца вполне сильного роста. Однако объемы оставляют желать лучшего и пока рано говорить о массовом заходе инвесторов в бумаги. Впрочем, для долгосрочных инвесторов многие акции становятся интересными, так как демонстрируют крайнюю перепроданность, даже с учетом негативных прогнозов. В качестве поддержек стоит рассматривать такие зоны, как 1340-1350, далее 1300-1310 и затем многолетние минимумы 1240-1250 и 1190-1200 по ММВБ.

Торги в США начинались достаточно спокойно, но к закрытию «медведи» разошлись и устроили настоящую охоту за «быками». К тому же помогли сообщения о террористических актах во время бостонского марафона. А начиналось все со статистики. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index, снизился в апреле до 3,05 с 9,2 в марте. Ожидалось значение 7,0. Статистика в США немного ухудшилась в последнее время из-за секвестра бюджета. Однако это является неплохим поводом для снижения ожиданий свертывания стимулирующих мер ФРС. Впрочем, о рынке. VIX взлетел на 43% за одну сессию и сократил свои потери с начала года почти до -4%. KBW Bank Index провалился на -2,3%, а вот Dow Jones Transportation Index потерял -3,8%. Сектор сырьевых компаний обвалился на -3,9%. Композитный индекс строительных компаний обвалился на -6,3%. На этом фоне Citigroup спас отличный отчет за I квартал, показавший рост прибыли на 30%. В итоге, DJIA упал на -1,79% до 14599,2, а SNP 500 на -2,3% до 1552,36.

Настроения в Азии были далеки от позитива. Региональный индекс MSCI Asia-Pacific терял скромные -1,0%. Иена укреплялась, мешая японским инвесторам покупать. Впрочем, основные негативные ожидания были связаны с американским рынком и китайской экономикой. Впрочем, паническими продажи назвать было сложно. В Азии давно привыкли к тому, что плохие данные означают то, что центральные банки продолжат заливать проблемы свежими банкнотами. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 ликвидировал потери и торговался без особых изменений относительно предыдущего дня, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,55%.

Наиболее драматические события произошли на сырьевом рынке. Золото совершило падение, которое за ним не наблюдалось с 1980 года. Впрочем, ситуация от того периода отличается тем, что тогда металл взлетел в цене словно ракета и столь же стремительно падал вниз. Несколько фактов. Торги 15 апреля зафиксировали рекордный объем торгов на рынке золота, который превысил 600 тыс. фьючерсов. Основной объем прошел во время американской сессии но он не превысил 3/5 от объема дня. Можно было ожидать, что резервы SPDR Gold Trust обвалятся, но сокращение составило скромные 4 тонны, а сами резервы упали до 1154,32 тонны. Утренние новости в индийской прессе говорят о том, что розничные инвесторы приветствуют обвал цен активными покупками накануне высокого сезона. Впрочем, и цена на золото в рамках азиатской сессии попыталась приблизиться к $1340, но стала активно отыгрывать потери. Вероятно, что минувшая крайняя дата вступления в силу закона Додда-Франка лишила золотых «медведей» основного повода для распродаж. К тому же многие бывалые трейдеры на рынке говорят о том, что панические распродажи открывают возможности для входа в актив по хорошей цене. Техническая перепроданность в золоте зашкаливает, да и фундаментально для металла мало что поменялось. Слабые данные по США, Европе и Китае говорят о том, что стимулы центральных банков будут продолжаться. Нефть на азиатской сессии пробивала поддержку $99-$100 по сорту Brent, но также отошла от своих минимумов. К 9:10 мск Brent -1,01% $99,61, WTI -1,12% $88,03, медь -0,05%, золото +0,28% $1365, палладий +1,95%, платина +1,78%, серебро -1,45%.

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,15% до 82,36. Сырьевые валюты CAD, AUD и NZD активно отыгрывали свои потери, укрепляясь против доллара от +0,2% до +0,7%. К 9:10 мск EUR-USD +0,24% $1,308, USD-JPY +0,94% 97,5.

Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 12:30 мск потребительская инфляция и цены производителей в Великобритании, в 13:00 мск индексы текущих условий и экономических ожиданий ZEW в Германии, а также данные по инфляции в еврозоне, в 16:30 новые строительства и разрешения на строительство в США за март, а также данные по потребительской инфляции, в 17:15 промышленное производство в США за март. Сегодня также отчитываются такие компании, как Coca-Cola, Intel Corp. и J&J. На открытии торгов российский рынок может уйти в минус, но внешний фон нельзя назвать негативным. Более того, некоторые индикаторы, как сырьевые валюты, указывают на возможность отскока, тем более, что по многим инструментам наблюдается сильная перепроданность. Одним из ключевых моментов будет показатель объема торгов. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,5%.

ММВБ (дневной)

Мы ожидаем продолжения негативной динамики и рекомендуем отказаться от открытия длинных позиции. Ближайшая цель по ММВБ 1300 пунтов.

Рынки поддались панике. Золото вспомнило об обвале 1980 года. Однако некоторые сигналы говорят о возможном техническом отскоке рынков


Транснефть ап (дневной)

Мы рекомендуем открывать короткие позиции по Транснефти а.п. с целью 60000 р. и стоп-приказом 63800 р.

Рынки поддались панике. Золото вспомнило об обвале 1980 года. Однако некоторые сигналы говорят о возможном техническом отскоке рынков


/Компиляция. 16 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=177145. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.