По итогам торгов 17 июля, индекс ММВБ вырос на +1,54% до 1431,8, а RTS на +1,77% до 1393,05. Торги проходили на объемах немногим выше среднего, но при этом в ряде бумаг с наибольшим коротким интересом наблюдалась повышенная активность и мощный рост. «Газпром» продолжает выступать локомотивом рынка. Рост бумаг с минимумов уже превышает +20%, что говорит о формировании долгосрочного бычьего тренда. Мощный рост показали бумаги электросетевых компаний: «ФСК ЕЭС» +11,87%, «Россетти» +9,43%. Впрочем, именно наличие короткого интереса и спешное закрытие коротких позиций обусловило многие резкие движения вверх на российском рынке. С другой стороны, российские бумаги начинают привлекать и иностранные банки, которые говорят о дешевизне российского рынка, как и китайского. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» +5,23%, «Роснефть» +1,11%, «ЛУКОЙЛ» -0,15%, ГМК «Норникель» +2,74%, «Северсталь» +2,5%, «Сбербанк» +1,69%, «Русгидро» +2,26%. С технических позиций, рынок подошел к важному сопротивлению 1440-1450 по ММВБ. Как минимум, это уровень закрытия чрезмерных длинных позиций, открытых ниже 1300 значения. Возможно, что перекупленный российский рынок окажется в коррекционных настроениях.
Главным событием среды стало выступление председателя ФРС Бена Бернанки перед Конгрессом. При чем текст его речи был распространен заранее, чтобы не стать поводом для рыночной волатильности. В основном, Бернанки не сказал чего-либо нового и повторил тезисы своего бостонского выступления. Бернанке не исключает сокращения программы выкупа в текущем году, но ФРС сохраняет за собой возможность изменить параметры программы в любом направлении. Если экономический рост окажется сильным, то сокращение может быть даже более активным, как и наоборот. При этом объем выкупа облигаций может сохраниться достаточно долгое время, если безработица не будет сокращаться, или инфляция не начнет ускоряться до целевых 2%. Американские индексы весьма слабо отреагировали на заявления в Вашингтоне. Однако на корпоративном направлении были свои позитивные истории. Bank of America и Bank of New-York Mellon отчитались лучше прогнозов и показали рост на +2,8% и +1,9% соответственно, а их прибыль в II квартале выросла на 63% и 79%. Yahoo удивила всех своими достижениями в II квартале, за что инвесторы отправили ее акции в небо на +10%. DuPont Co. +5,3% на разговорах в СМИ об увеличении интереса в бумагах со стороны частных фондов. При этом American Express -1,9% на ожиданиях, что европейские меры по ограничению комиссионных приведут к сокращению прибыли. В минусе также Caterpillar и строительные компании. Число новых строительств домов в США сократилось за июнь на -9,9% до 836 тыс. в годовом пересчете. Число разрешений упало на -7,5% до 911 тыс. единиц. В итоге, DJIA +0,12% 15470,52, а SNP 500 +0,28% 1680,91.
Настроения в Азии также были преимущественно позитивными. Обещания Бернанке не спешить со свертыванием количественного смягчения и с повышением ставки, как минимум, не обваливают рынок. Еще накануне МВФ напугал рынок своими прогнозами, что темпы роста китайской экономики могут упасть до +4% без необходимых реформ. Впрочем, в самом Китае весьма прохладно относятся к заявлениям МВФ. Власти КНР предпочитают бороться с местными проблемами, как, например, рост цен на недвижимость. За год недвижимость подорожала в 69 из 70 крупнейших городах Китая. Наибольший рост в Гуанчжоу +16%, в Пекине +13%, а в Шанхае +12%. Это самый существенный рост цен со времени ведения статистики по 70 городам, что говорит о крайне низкой вероятности какого-либо смягчения в КНР. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,8%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,52%.
Золотые инвесторы отреагировали на речь Бернанки негативно. Котировки снизились, а резервы SPDR Gold Trust упали еще на 1,5 тонны до 936,07 тонн. На рынке нефти иная ситуация, которая определяется продолжающимся сокращением запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 12 июля, коммерческие запасы «черного золота, сократились на -6,9 млн бар., запасы бензина выросли на +3,1 млн бар., а дистиллятов увеличились на +3,9 млн бар. С одной стороны, мы наблюдаем снижение запасов нефти, а, с другой, рост запасов нефтепродуктов. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. нефти в сутки, или +3,0% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +2,3% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +12% за год. К 9:10 мск Brent -0,04% $108,57, WTI -0,14% $106,2, медь -0,36%, золото -0,19%, серебро -0,64%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на +0,3% до 83,01. AUD и NZD теряли до -0,75% и -0,55% относительно американской валюты, что традиционно рассматривается в качестве индикатора низких аппетитов к риску. К 9:10 мск EUR-USD -0,2% до $1,31, USD-JPY +0,48% 100,05.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании, в 16:30 МСК первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. До открытия отчитается Morgan Stanley, а после закрытия рынка отчитаются Google и Microsoft. Впрочем, одним из основных событий четверга вновь станет речь Бернанке перед Сенатом. Сам председатель будет говорить в 18:30, но его речь появится заранее. Возможно, что перед Сенатом слова Бернанке будут более жесткими. Как минимум, он может отреагировать на ускорение темпов инфляции в июне, а также описать свое видение по рынку труда. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,15%.
Новатэк ( 1 день)
На фоне всеобщей популярности Газпрома, акции Новатека отошли на второй план. Мы считаем, что от уровня 380 наиболее вероятен откат к уровню 360 руб. и рекомендуем открывать короткие позиции от уровня 380 руб. со стопом 387,20 руб. и целью 360 руб.
ВТБ (1 час)
Акции ВТБ пока отстают от рынка. Мы рекомендуем открывать длинные позиции при пробое уровня 0,0485 руб. со стопом 0,0469 руб. и целью 0,0515 руб.
Фьючерс на доллар/рубль (1 час)
Вчера мы не смогли сформировать полностью длинную позицию по доллару и рекомендуем продолжить это делать сегодня. Мы рекомендуем открывать длинные позиции со стопом 32 570 руб. от уровня 32 700-32 600 руб. и целью 33 050 руб.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главным событием среды стало выступление председателя ФРС Бена Бернанки перед Конгрессом. При чем текст его речи был распространен заранее, чтобы не стать поводом для рыночной волатильности. В основном, Бернанки не сказал чего-либо нового и повторил тезисы своего бостонского выступления. Бернанке не исключает сокращения программы выкупа в текущем году, но ФРС сохраняет за собой возможность изменить параметры программы в любом направлении. Если экономический рост окажется сильным, то сокращение может быть даже более активным, как и наоборот. При этом объем выкупа облигаций может сохраниться достаточно долгое время, если безработица не будет сокращаться, или инфляция не начнет ускоряться до целевых 2%. Американские индексы весьма слабо отреагировали на заявления в Вашингтоне. Однако на корпоративном направлении были свои позитивные истории. Bank of America и Bank of New-York Mellon отчитались лучше прогнозов и показали рост на +2,8% и +1,9% соответственно, а их прибыль в II квартале выросла на 63% и 79%. Yahoo удивила всех своими достижениями в II квартале, за что инвесторы отправили ее акции в небо на +10%. DuPont Co. +5,3% на разговорах в СМИ об увеличении интереса в бумагах со стороны частных фондов. При этом American Express -1,9% на ожиданиях, что европейские меры по ограничению комиссионных приведут к сокращению прибыли. В минусе также Caterpillar и строительные компании. Число новых строительств домов в США сократилось за июнь на -9,9% до 836 тыс. в годовом пересчете. Число разрешений упало на -7,5% до 911 тыс. единиц. В итоге, DJIA +0,12% 15470,52, а SNP 500 +0,28% 1680,91.
Настроения в Азии также были преимущественно позитивными. Обещания Бернанке не спешить со свертыванием количественного смягчения и с повышением ставки, как минимум, не обваливают рынок. Еще накануне МВФ напугал рынок своими прогнозами, что темпы роста китайской экономики могут упасть до +4% без необходимых реформ. Впрочем, в самом Китае весьма прохладно относятся к заявлениям МВФ. Власти КНР предпочитают бороться с местными проблемами, как, например, рост цен на недвижимость. За год недвижимость подорожала в 69 из 70 крупнейших городах Китая. Наибольший рост в Гуанчжоу +16%, в Пекине +13%, а в Шанхае +12%. Это самый существенный рост цен со времени ведения статистики по 70 городам, что говорит о крайне низкой вероятности какого-либо смягчения в КНР. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,8%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,52%.
Золотые инвесторы отреагировали на речь Бернанки негативно. Котировки снизились, а резервы SPDR Gold Trust упали еще на 1,5 тонны до 936,07 тонн. На рынке нефти иная ситуация, которая определяется продолжающимся сокращением запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе, завершившейся 12 июля, коммерческие запасы «черного золота, сократились на -6,9 млн бар., запасы бензина выросли на +3,1 млн бар., а дистиллятов увеличились на +3,9 млн бар. С одной стороны, мы наблюдаем снижение запасов нефти, а, с другой, рост запасов нефтепродуктов. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,5 млн бар. нефти в сутки, или +3,0% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +2,3% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или +12% за год. К 9:10 мск Brent -0,04% $108,57, WTI -0,14% $106,2, медь -0,36%, золото -0,19%, серебро -0,64%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на +0,3% до 83,01. AUD и NZD теряли до -0,75% и -0,55% относительно американской валюты, что традиционно рассматривается в качестве индикатора низких аппетитов к риску. К 9:10 мск EUR-USD -0,2% до $1,31, USD-JPY +0,48% 100,05.
Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании, в 16:30 МСК первичные обращения за пособиями по безработице, в 18:00 мск индекс опережающих экономических индикаторов и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. До открытия отчитается Morgan Stanley, а после закрытия рынка отчитаются Google и Microsoft. Впрочем, одним из основных событий четверга вновь станет речь Бернанке перед Сенатом. Сам председатель будет говорить в 18:30, но его речь появится заранее. Возможно, что перед Сенатом слова Бернанке будут более жесткими. Как минимум, он может отреагировать на ускорение темпов инфляции в июне, а также описать свое видение по рынку труда. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,15%.
Новатэк ( 1 день)
На фоне всеобщей популярности Газпрома, акции Новатека отошли на второй план. Мы считаем, что от уровня 380 наиболее вероятен откат к уровню 360 руб. и рекомендуем открывать короткие позиции от уровня 380 руб. со стопом 387,20 руб. и целью 360 руб.
ВТБ (1 час)
Акции ВТБ пока отстают от рынка. Мы рекомендуем открывать длинные позиции при пробое уровня 0,0485 руб. со стопом 0,0469 руб. и целью 0,0515 руб.
Фьючерс на доллар/рубль (1 час)
Вчера мы не смогли сформировать полностью длинную позицию по доллару и рекомендуем продолжить это делать сегодня. Мы рекомендуем открывать длинные позиции со стопом 32 570 руб. от уровня 32 700-32 600 руб. и целью 33 050 руб.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter