ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 1,27% до 18076,19
SnP 500 вырос на 1,22% до 2099,50
NASDAQ вырос на 0,92% до 4982,83
Как и предполагалось, небольшая коррекция на торгах вторника не помешала индексу широкого рынка SnP500 продолжить рост, что собственно мы наблюдали на вчерашней сессии. На фоне публикаций ФРС по итогам мартовского заседания индекс поднялся к 2100 на объемах выше среднего, претендуя на обновление исторического максимума. Все 10 секторов закрылись в плюсе.
Фед, как и ожидалось, убрал из стейтмента формулировку о готовности проявить терпение в отношении подъема ставок, что, казалось бы, приближает это событие. Однако обновленные прогнозы чиновников ФРС указали на снижение ожиданий по темпу роста ВВП, инфляции.
В тексте стейтмента помимо исчезновения фразы о «терпении», произошел ряд изменений. В частности ФРС отметила, что рост экспорта замедлился, то есть указала на негативное влияние сильного доллара. Конечно, касательно текущего уровня ставки все осталось без изменений – целевой диапазон по-прежнему 0%-0,25%. Но если раньше готовность проявить терпение подразумевала сохранение текущей ставки на двух ближайших заседаниях, то теперь FOMC прямо указал, что «увеличение целевого диапазона для ставки по федеральным фондам остается маловероятным в апреле. Комитет ожидает, что уместным будет подъем целевого диапазона, когда он увидит дальнейшее улучшение на рынке труда и будет достаточно уверен, что инфляция вернется к 2%-ой цели в среднесрочной перспективе. Это изменение в ориентирах не означает, что Комитет принял решение о сроках повышения».
То есть в целом сам стейтмент ничем не удивил. В то же время, обновленные прогнозы 17 руководителей ФРС показали, что если в декабре большинство склонялось к тому, что к концу 2015 года ставка превысит 1%, значительная часть из которых ожидала даже 1,5%, то теперь большинство ожидает ставку только выше 0,5%.
В динамике производных инструментов на ставку по федеральным фондам теперь с вероятностью выше 50% (61%) инвесторы ставят на подъем ставки в конце октября, тогда как раньше подобные оценки приходились на середину сентября. Подобные ориентиры выглядят вполне разумно. Если ФРС начнет повышение в октябре до 0,25%-0,5%, на последнем декабрьском заседании она успеет повысить только до 0,5%-0,75%.
На последующей пресс-конференции Йеллен касательно инфляции отметила, что пока регулятор не видит ускорения роста заработных плат, что не было бы триггером для повышения ставок, но было бы симптомом роста инфляции. Также она повторила посыл стейтмента о том, что модификация ориентира даваемого ФРС, «не означает, что повышение обязательно произойдет в июне, хотя этого и нельзя исключать». На вопрос о пузырях на рынках, Йеллен заявила, что на данный момент угрозы финансовой стабильности умеренные.
На фоне решения ФРС курс пары EUR/USD существенно укрепился, добравшись в моменте до уровня 1,1, тогда как ранее удалось отскочить от важной поддержки в районе 1,04-1,05 после многомесячного снижения.
Сырье отреагировало соответствующим образом – цены на нефть заметно выросли. Энергетический сектор на рынке акций возглавил рост (+2,9%). Не многим менее впечатляющий рост показал и дивидендный коммунальный сектор (+2,7%), ранее находившийся под давлением роста ставок по трежерис, которые вчера резко пошли вниз.
Индекс SnP500: ФРС "зарядила" покупателей
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,22%. Котировки остановились на уровне 2099,5 пунктов.
Главным событием вчерашнего дня стало объявление итогов очередного заседания ФРС. Американский Центробанк заменил ключевую формулировку (слово «patient») в своем регулярном заявлении о ставках. В то же время регулятор сообщил, что повышение ставки будет уместным, когда ФРС увидит дальнейшее улучшение на рынке труда и будет достаточно уверенным, что в среднесрочной перспективе инфляция будет стремиться к целевому уровню в 2%. Вместе с тем на пресс-конференции Джанет Йеллен отметила, что изменение риторики по поводу «терпеливого подхода» не означает, что финансовый регулятор уже точно определился со сроками повышения ставки.
Важно отметить, в пресс-релизе регулятора сообщается также о том, что Федеральная резервная система США ухудшает прогноз по росту ВВП страны в 2015 году до 2,3-2,7% с ожидавшихся в декабре 2,6-3%. На 2016 оценка роста экономики снижена до 2,3-2,7%, на 2017 до 2-2,4%. Прогноз по инфляции понижен на 2015 год с 1-1,6% до 0,6-0,8%. После снижения американским Центробанком своих прогнозов, рынки теперь ожидают, что рост ставок произойдет не ранее сентября текущего года. Это в свою очередь находит отражение на графике индекса доллара. Американская валюта заметно просела по отношению ко всем ключевым валютам мира.
На американском рынке акций также преобладал оптимизм. Индекс широкого рынка продолжил расти, поднявшись в моменте к 2106 пунктам. Таким образом, продолжает оправдываться наш позитивный взгляд на рынок. Тактика выкупа локальных просадок по-прежнему прекрасно работает.
С точки зрения техники сегодня по-прежнему пока еще нет никаких веских оснований рассчитывать на полный разворот up-тренда. В качестве точки, которая будет способствовать переходу инициативы на сторону продавцов, можно отметить лишь уровень 1990. Пока SnP 500 находится выше, ни о каком обвале и развороте устойчивой восходящей тенденции говорить не стоит. Что касается самой ближайшей поддержки, то мы обозначаем уровень 2025.
В качестве цели в рамках тренда все также выделяем расчетный ориентир на 2122. Если уровень 2122 будет пройден, то откроется дорога к 2140-2143. Если посмотрим на дневной/месячный графики, то в данный момент все еще продолжает реализовываться долгосрочный бычий сценарий.
В данный момент мартовский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,14%, около отметки 2104.
Ближайшие уровни сопротивления: 2122 / 2140-2143 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2066-2062 / 2025 / 1990 / 1930 / 1900
Фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 18 марта продемонстрировал крайне позитивную динамику на фоне заявлений ФРС. Индекс SnP 500 вырос на 1,22% до уровня 2099,5. Dow Jones увеличился на 1,27% до отметки 18076,19. Nasdaq Composite прибавил 0,92% до уровня 4982,83. Практически все американские голубые фишки закрылись в зеленой зоне.
Вчера стоимость нефти Brent подскочила более чем на 4%. В связи с этим в лидерах роста оказались нефтяные фишки: Chevron (+3,42%), Conoco Phillips (+2,63%), Exxon Mobil (+2,37%), Schlumberger (+1,96%).
В Нью-Джерси был принят закон, позволяющий Tesla Motors (+3,07%) напрямую продавать электромобили в штате, минуя дилеров.
Один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения для бизнеса, Oracle (+2,94%), сообщил о сокращении прибыли в 3-м кв. 2015 финансового года на 3% (г/г) из-за укрепления доллара США и повышения расходов на ведение деятельности. При этом прибыль компании в целом совпала со средними ожиданиями аналитиков, а выручка оказалась слабее консенсус-оценки. Однако инвесторов порадовали прогноз развития сегмента «облачных» вычислений и повышение квартальных дивидендов на 25%.
Starbucks (+1,54%) сообщил о намечающемся сплите акций в соотношении 2-к-1, который состоится 9 апреля.
Несмотря на общий позитив, были вчера и негативные истории. Выручка производителя софта Adobe (-3,48%) за 1-й финквартал в годовом исчислении подскочила на 11%, однако участников рынка разочаровал прогноз корпорации на будущее.
Квартальные результаты одной из крупнейших грузоперевозочных компаний FedEx (-1,37%) оказались весьма неоднозначными. Прибыль в расчете на одну акцию составила $2,01, при этом аналитики в среднем ожидали $1,88. Сказались более низкие издержки на топливо и успешные шаги по реструктуризации бизнеса. Выручка г/г выросла на 4%, слегка не дотянув до консенсус-оценки экспертов. Финансовый прогноз компании выглядит несколько слабоватым.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ вырос на 1,27% до 18076,19
SnP 500 вырос на 1,22% до 2099,50
NASDAQ вырос на 0,92% до 4982,83
Как и предполагалось, небольшая коррекция на торгах вторника не помешала индексу широкого рынка SnP500 продолжить рост, что собственно мы наблюдали на вчерашней сессии. На фоне публикаций ФРС по итогам мартовского заседания индекс поднялся к 2100 на объемах выше среднего, претендуя на обновление исторического максимума. Все 10 секторов закрылись в плюсе.
Фед, как и ожидалось, убрал из стейтмента формулировку о готовности проявить терпение в отношении подъема ставок, что, казалось бы, приближает это событие. Однако обновленные прогнозы чиновников ФРС указали на снижение ожиданий по темпу роста ВВП, инфляции.
В тексте стейтмента помимо исчезновения фразы о «терпении», произошел ряд изменений. В частности ФРС отметила, что рост экспорта замедлился, то есть указала на негативное влияние сильного доллара. Конечно, касательно текущего уровня ставки все осталось без изменений – целевой диапазон по-прежнему 0%-0,25%. Но если раньше готовность проявить терпение подразумевала сохранение текущей ставки на двух ближайших заседаниях, то теперь FOMC прямо указал, что «увеличение целевого диапазона для ставки по федеральным фондам остается маловероятным в апреле. Комитет ожидает, что уместным будет подъем целевого диапазона, когда он увидит дальнейшее улучшение на рынке труда и будет достаточно уверен, что инфляция вернется к 2%-ой цели в среднесрочной перспективе. Это изменение в ориентирах не означает, что Комитет принял решение о сроках повышения».
То есть в целом сам стейтмент ничем не удивил. В то же время, обновленные прогнозы 17 руководителей ФРС показали, что если в декабре большинство склонялось к тому, что к концу 2015 года ставка превысит 1%, значительная часть из которых ожидала даже 1,5%, то теперь большинство ожидает ставку только выше 0,5%.
В динамике производных инструментов на ставку по федеральным фондам теперь с вероятностью выше 50% (61%) инвесторы ставят на подъем ставки в конце октября, тогда как раньше подобные оценки приходились на середину сентября. Подобные ориентиры выглядят вполне разумно. Если ФРС начнет повышение в октябре до 0,25%-0,5%, на последнем декабрьском заседании она успеет повысить только до 0,5%-0,75%.
На последующей пресс-конференции Йеллен касательно инфляции отметила, что пока регулятор не видит ускорения роста заработных плат, что не было бы триггером для повышения ставок, но было бы симптомом роста инфляции. Также она повторила посыл стейтмента о том, что модификация ориентира даваемого ФРС, «не означает, что повышение обязательно произойдет в июне, хотя этого и нельзя исключать». На вопрос о пузырях на рынках, Йеллен заявила, что на данный момент угрозы финансовой стабильности умеренные.
На фоне решения ФРС курс пары EUR/USD существенно укрепился, добравшись в моменте до уровня 1,1, тогда как ранее удалось отскочить от важной поддержки в районе 1,04-1,05 после многомесячного снижения.
Сырье отреагировало соответствующим образом – цены на нефть заметно выросли. Энергетический сектор на рынке акций возглавил рост (+2,9%). Не многим менее впечатляющий рост показал и дивидендный коммунальный сектор (+2,7%), ранее находившийся под давлением роста ставок по трежерис, которые вчера резко пошли вниз.
Индекс SnP500: ФРС "зарядила" покупателей
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,22%. Котировки остановились на уровне 2099,5 пунктов.
Главным событием вчерашнего дня стало объявление итогов очередного заседания ФРС. Американский Центробанк заменил ключевую формулировку (слово «patient») в своем регулярном заявлении о ставках. В то же время регулятор сообщил, что повышение ставки будет уместным, когда ФРС увидит дальнейшее улучшение на рынке труда и будет достаточно уверенным, что в среднесрочной перспективе инфляция будет стремиться к целевому уровню в 2%. Вместе с тем на пресс-конференции Джанет Йеллен отметила, что изменение риторики по поводу «терпеливого подхода» не означает, что финансовый регулятор уже точно определился со сроками повышения ставки.
Важно отметить, в пресс-релизе регулятора сообщается также о том, что Федеральная резервная система США ухудшает прогноз по росту ВВП страны в 2015 году до 2,3-2,7% с ожидавшихся в декабре 2,6-3%. На 2016 оценка роста экономики снижена до 2,3-2,7%, на 2017 до 2-2,4%. Прогноз по инфляции понижен на 2015 год с 1-1,6% до 0,6-0,8%. После снижения американским Центробанком своих прогнозов, рынки теперь ожидают, что рост ставок произойдет не ранее сентября текущего года. Это в свою очередь находит отражение на графике индекса доллара. Американская валюта заметно просела по отношению ко всем ключевым валютам мира.
На американском рынке акций также преобладал оптимизм. Индекс широкого рынка продолжил расти, поднявшись в моменте к 2106 пунктам. Таким образом, продолжает оправдываться наш позитивный взгляд на рынок. Тактика выкупа локальных просадок по-прежнему прекрасно работает.
С точки зрения техники сегодня по-прежнему пока еще нет никаких веских оснований рассчитывать на полный разворот up-тренда. В качестве точки, которая будет способствовать переходу инициативы на сторону продавцов, можно отметить лишь уровень 1990. Пока SnP 500 находится выше, ни о каком обвале и развороте устойчивой восходящей тенденции говорить не стоит. Что касается самой ближайшей поддержки, то мы обозначаем уровень 2025.
В качестве цели в рамках тренда все также выделяем расчетный ориентир на 2122. Если уровень 2122 будет пройден, то откроется дорога к 2140-2143. Если посмотрим на дневной/месячный графики, то в данный момент все еще продолжает реализовываться долгосрочный бычий сценарий.
В данный момент мартовский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,14%, около отметки 2104.
Ближайшие уровни сопротивления: 2122 / 2140-2143 / 2240
Ближайшие уровни поддержки: 2066-2062 / 2025 / 1990 / 1930 / 1900
Фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 18 марта продемонстрировал крайне позитивную динамику на фоне заявлений ФРС. Индекс SnP 500 вырос на 1,22% до уровня 2099,5. Dow Jones увеличился на 1,27% до отметки 18076,19. Nasdaq Composite прибавил 0,92% до уровня 4982,83. Практически все американские голубые фишки закрылись в зеленой зоне.
Вчера стоимость нефти Brent подскочила более чем на 4%. В связи с этим в лидерах роста оказались нефтяные фишки: Chevron (+3,42%), Conoco Phillips (+2,63%), Exxon Mobil (+2,37%), Schlumberger (+1,96%).
В Нью-Джерси был принят закон, позволяющий Tesla Motors (+3,07%) напрямую продавать электромобили в штате, минуя дилеров.
Один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения для бизнеса, Oracle (+2,94%), сообщил о сокращении прибыли в 3-м кв. 2015 финансового года на 3% (г/г) из-за укрепления доллара США и повышения расходов на ведение деятельности. При этом прибыль компании в целом совпала со средними ожиданиями аналитиков, а выручка оказалась слабее консенсус-оценки. Однако инвесторов порадовали прогноз развития сегмента «облачных» вычислений и повышение квартальных дивидендов на 25%.
Starbucks (+1,54%) сообщил о намечающемся сплите акций в соотношении 2-к-1, который состоится 9 апреля.
Несмотря на общий позитив, были вчера и негативные истории. Выручка производителя софта Adobe (-3,48%) за 1-й финквартал в годовом исчислении подскочила на 11%, однако участников рынка разочаровал прогноз корпорации на будущее.
Квартальные результаты одной из крупнейших грузоперевозочных компаний FedEx (-1,37%) оказались весьма неоднозначными. Прибыль в расчете на одну акцию составила $2,01, при этом аналитики в среднем ожидали $1,88. Сказались более низкие издержки на топливо и успешные шаги по реструктуризации бизнеса. Выручка г/г выросла на 4%, слегка не дотянув до консенсус-оценки экспертов. Финансовый прогноз компании выглядит несколько слабоватым.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter