1 декабря 2015 AMarkets | Gold (XAU/USD)
Золото торгуется около 5-летних минимумов. Есть основания полагать, что оно будет и дальше падать
Золото продается на Comex примерно в 5 раз дороже фьючерсов на медь — данные на прошлую неделю. Это максимальный разрыв с 2011 года — данные Bloomberg. В прошлую декаду фьючерсы на золото опережали медь где-то с разрывом в 3.7 раз. Медь просела на 27% в 2015-м (по данным на прошлую неделю) — это максимальная годовая просадка с 2008 года. Золото за тот же период потеряло 9.4%. Падающая медь отражает сжатие спроса со стороны Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Китай в это же время — самый крупный покупатель золота, где-то наравне с Индией. Трейдеры плотно следят за золотом — главным образом, за тем как металл «играет» относительно другого сырья — других металлов и нефти. Большая часть хедж-менеджеров сегодня ставит на дальнейшее падение золота. Золотые активы в руках фондов сейчас находятся на минимумах 2009 года. В общей сложности по портфелям фондов выходит, что чистых шортов больше, чем лонгов.
http://www.amarkets.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Золото продается на Comex примерно в 5 раз дороже фьючерсов на медь — данные на прошлую неделю. Это максимальный разрыв с 2011 года — данные Bloomberg. В прошлую декаду фьючерсы на золото опережали медь где-то с разрывом в 3.7 раз. Медь просела на 27% в 2015-м (по данным на прошлую неделю) — это максимальная годовая просадка с 2008 года. Золото за тот же период потеряло 9.4%. Падающая медь отражает сжатие спроса со стороны Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Китай в это же время — самый крупный покупатель золота, где-то наравне с Индией. Трейдеры плотно следят за золотом — главным образом, за тем как металл «играет» относительно другого сырья — других металлов и нефти. Большая часть хедж-менеджеров сегодня ставит на дальнейшее падение золота. Золотые активы в руках фондов сейчас находятся на минимумах 2009 года. В общей сложности по портфелям фондов выходит, что чистых шортов больше, чем лонгов.
http://www.amarkets.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter