Россия продала евробонды на $1,75 млрд. Как это было

Россия разместила первые с момента введения санкций евробонды, однако итоги этого размещения выглядят неоднозначно.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что продано было в итоге бумаг не на $3 млрд, а только на $1,75 млрд с доходностью в 4,75%. При этом объем спроса в книге заявок составлял порядка $7 млрд.

Некоторые эксперты утверждают, что спрос этот был "дутый", поэтому и продан был меньший объем бумаг. Тем не менее в Минфине итогам размещения довольны, об этом журналистам рассказал сам Антон Силуанов.

Более того, по его словам, более 70% еврооблигаций купили иностранные инвесторы.

Антон Силуанов
"Именно на эту группу мы и ориентировались. Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объем и качество их заявок были на хорошем уровне".


Напомним, что размещение евробондов прошло по нестандартной схеме. Единственным организатором размещения выступил "ВТБ Капитал", сделка проходит через Национальный расчетный депозитарий, при этом и в будущем Россия собирается использовать свою собственную инфраструктуру для привлечения средств.

Ведомство решает сразу две задачи: собственной ликвидности и насыщения рынка. Российские банки давно жаловались на то, что им не хватает инструментов для размещения привлеченных средств. Сбербанк, напомню, даже понизил ставки по долларовым депозитам практически до нуля, чтобы к нему не несли валюту. Самому банку негде ее применять, вкладывать некуда, и новые бумаги Минфина станут своеобразным глотком воздуха. Герман Греф, кстати, накануне сказал, что решение о покупке этих инструментов еще не принималось. Но, думаю, почти 5% доходности, приемлемая ликвидность выпуска и минимум альтернатив подтолкнут компанию к предсказуемому решению. Наверняка евробондами заинтересуются и другие наши финансовые институты.

Только начало

До конца года Россия может разместить евробонды еще на $1,25 млрд, об этом в интервью Bloomberg рассказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Кстати, по его словам, основными покупателями еврооблигаций были британские инвесторы. При этом господин Вышковский заявил, что "финансовой необходимости размещать евробонды у России не было", это было сделано с целью "подтверждения присутствия на рынке, изучения настроений инвесторов".

Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=294216 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 10:54
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 10:53

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей

Живой журнал | Периодика | Главное Рябов Павел

Днище

Вчера, 10:22
goldenfront.ru | Финансист | Главное Маклауд Алесдер

Джон Ло: триста лет спустя

Вчера, 08:32