Итак, на развитых сегодня полноценный выходной – празднование католического Рождества, поэтому российские финансовые рынки будут предоставлены сами себе, как это обычно и бывает в рождественское время.
Хорошо, что внутренний фон на рынке остается относительно богатым, который дает надежду на активизацию покупок.
Конечно, основной новостью дня стало мировое соглашение между Роснефтью, АФК «Системой», республикой Башкирия и Башнефтью за неделю до Нового года. Теперь судебный спор, который длился более семи месяцев, наконец, урегулирован.
В пятницу вечером стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 100 млрд. рублей из собственных и заемных средств до 30 марта 2018 года. Напомним, что ранее только по первому иску нефтекомпаний суд обязал «Систему» выплатить более 136 млрд. рублей, а общая сумма претензий составляла около 300 млрд. рублей. Как говорится, почувствуйте разницу!
Важно, что российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк помогут Системе и ее «дочке» АО «Система-Инвест» в привлечении средств для осуществления выплат. После полного погашения указанной суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. РФПИ, который содействовал заключению мирового соглашения, отметил, что эта договоренность послужит формированию благоприятного инвестиционного климата в России. Конечно, мало кто ожидал мирового соглашения, поскольку теперь Системе не придется активно привлекать заемные средства для выплаты средств по решению суда.
Теперь к покупке вполне можно рекомендовать бумаги МТС, Детского Мира и Системы, которые будут активно прибавлять в долгосрочной перспективе разрешения конфликта «Системы» с Роснефтью.
Еще одной новостью стоит признать слухи о возможном объединении трех санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Даже глава ВТБ-24 заявил о том, что такой вариант обсуждается, хотя и не единственный. Судя по всему, целесообразность объединения банков будет ясна после первых итогов работы временных администраций в Бинбанке и Промсвязьбанке. С учетом того, что в рамках текущего механизма санации ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации, поиск покупателя на объединенный банк все равно будет активно вестись.
Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам во главе с АФК «Система».
Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,46% до уровня в 2 102,94 пунктов, индекс РТС вырос на 0,77% до уровня в 1 135,7 пунктов.
На нефтяных рынках торги не проводятся по причине празднования Католического Рождества.
На американском рынке фондовые индексы завершили предпраздничные торги в минусе.
В понедельник американские биржи будут закрыты на Рождество. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи.
Накануне праздников инвесторы почти не обратили внимания на хорошие новости по налоговой реформе и бюджету. Палата представителей в четверг одобрила временный бюджет, что позволит избежать закрытия федерального правительства после того, как в пятницу в полночь истечет срок действия нынешнего бюджета. Законопроект о временном финансировании правительственных структур передан на рассмотрение в сенат.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.
Индекс Dow Jones снизился на 0,11% до уровня в 24 754,06 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,08% до 6 959,96 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,05% до уровня в 2 683,34 пунктов.
На азиатских рынках площадки Китая в понедельник снижаются, биржи Японии – растут, а биржи остальных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с рождественскими праздниками. По итогам торгов предыдущего дня гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72% до уровня в 29 578,01 пунктов, корейский KOSPI – на 0,44% до 2 440,54 пунктов, австралийский ASX 200 вырос на 0,15% до 6 069,7 пунктов.
Биржи Китая снижаются на фоне закрытия крупнейших мировых рынков: в связи с рождественскими праздниками в понедельник закрыты биржи США и Европы, в том числе Германии, Франции, Испании и Великобритании.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,41% до уровня в 3 283,57 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,94% до уровня в 1 883,61 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,18% до уровня в 22 944,8 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Акции АФК «Система» весь день росли на ожиданиях инвесторами мирового соглашения с «Роснефтью» и были переведены Московской биржей в особый режим торгов в виде дискретного аукциона из-за стремительного роста.
Одной только этой новости хватило для того, чтобы акции "Системы" показали рост почти в 23%, из-за чего торги этой бумагой пришлось переводить в режим дискретного аукциона. До этого пять торговых сессий подряд российский фондовый рынок закрывался в негативной области. После закрытия торгов стало известно, что все участники судебного спора Роснефти, Башнефти, Башкирии и АФК «Система» подписали согласованное советом директоров башкирской компании мировое соглашение, по которому АФК обязуется выплатить Башнефти 100 млрд. рублей, при этом стороны после выплат обязуются отказаться от взаимных претензий.
2. Среди лидеров роста стоит выделить акции «МРСК Центра» (+3,87%), Уралкалия (+3,19%), ЛСР (+3,16%), ВТБ (+2,65%), Мостотреста (+2,07%), обыкновенные акции Татнефти (+2,05%), ФСК ЕЭС (+2,02%), обыкновенные акции Башнефти (+2,01%), Норникеля (+1,7%).
3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Мосэнерго (-3,05%), Яндекса (-2,76%), ММК (-2,12%), М.Видео (-1,44%), «Аптечной сети 36 и 6» (-1,23%), ОГК-2 (-1,19%), «Соллерса» (-1,1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня торги будут проходить крайне из-за полного закрытия всех рынков по причине празднования рождества, поэтому что-то достойное внимания рынков выйдет во вторник, например, базовый индекс потребительских цен в Японии и уровень безработицы. Уже в ночь на среду выйдут традиционные запасы нефти от Американского института нефти, а днем - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. На графике индекса Мосбиржи продолжается борьба за уровень 2100 пунктов.
ОАО "Трансконтейнер"
Сегодня стало известно о том, что французская компания CMA CGM хочет участвовать в приватизации Трансконтейнера. Планируется продажа 50%-го пакета + 2 акции Трансконтейнера, которые РЖД планируют вернуть себе из «Объединенной транспортно-логистической компании» РФ, Белоруссии и Казахстана.
Напомним, что 24,5%-й пакет Трансконтейнера в декабре у НПФ «Благосостояние» купила компания «Енисей Капитал», которая аффилирована с основными акционерами Evraz – Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. Еще 25,07% Трансконтейнера в настоящее время принадлежат компании Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова).
По данным издания, недавно вступивший в должность гендиректор CMA CGM Родольф Сааде в середине декабря написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о желании компании приобрести долю в «Трансконтейнере». Сааде подчеркнул, что участие в сделке CMA CGM будет яркой демонстрацией намерения РФ в сфере привлечения иностранных инвестиций, а также выразил желание встретиться с президентом. Связаться со CMA CGM не удалось.
Кроме того, об интересе к 50%-му пакету Трансконтейнера уже заявляли ряд компаний, в том числе группа «Сумма», Первая грузовая компания (ПГК, входит в холдинг UCL) и группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Трансконтейнера, поскольку даже если в итоге французская CMA CGM примкнет для совершения сделки к более крупному российскому игроку, у нее появятся достаточно «тесные отношения» с другими мажоритариями, что должно привести к росту финансовых результатов компании.
Цена: 4565
Цель: 4860
Рекомендация: Держать
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
Сегодня акционеры группы НЛМК утвердили дивиденды за III квартал 2017 года в размере 5,13 рубля на акцию. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 9 января 2018 года.
С учетом того, что уставный капитал НЛМК разделен на 5,993 млрд. обыкновенных акций, общая сумма дивидендов за III квартал 2017 года составляет 30,74 млрд. рублей, из которых на долю основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина приходится порядка 25,83 млрд. рублей.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг НЛМК, поскольку компания уже выплатила за первый квартал дивиденды в размере 2,35 рубля на акцию, за второй – 3,2 рубля на акцию. Если в минувшем году выплаты за третий квартал составили 3,63 рубля, то сейчас уже – 5,17 рублей. Это значит, что выплаты будут увеличены на 41%.
Цена: 145,1
Цель: 164,15
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Хорошо, что внутренний фон на рынке остается относительно богатым, который дает надежду на активизацию покупок.
Конечно, основной новостью дня стало мировое соглашение между Роснефтью, АФК «Системой», республикой Башкирия и Башнефтью за неделю до Нового года. Теперь судебный спор, который длился более семи месяцев, наконец, урегулирован.
В пятницу вечером стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого «Система» обязуется выплатить «Башнефти» 100 млрд. рублей из собственных и заемных средств до 30 марта 2018 года. Напомним, что ранее только по первому иску нефтекомпаний суд обязал «Систему» выплатить более 136 млрд. рублей, а общая сумма претензий составляла около 300 млрд. рублей. Как говорится, почувствуйте разницу!
Важно, что российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк помогут Системе и ее «дочке» АО «Система-Инвест» в привлечении средств для осуществления выплат. После полного погашения указанной суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. РФПИ, который содействовал заключению мирового соглашения, отметил, что эта договоренность послужит формированию благоприятного инвестиционного климата в России. Конечно, мало кто ожидал мирового соглашения, поскольку теперь Системе не придется активно привлекать заемные средства для выплаты средств по решению суда.
Теперь к покупке вполне можно рекомендовать бумаги МТС, Детского Мира и Системы, которые будут активно прибавлять в долгосрочной перспективе разрешения конфликта «Системы» с Роснефтью.
Еще одной новостью стоит признать слухи о возможном объединении трех санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Даже глава ВТБ-24 заявил о том, что такой вариант обсуждается, хотя и не единственный. Судя по всему, целесообразность объединения банков будет ясна после первых итогов работы временных администраций в Бинбанке и Промсвязьбанке. С учетом того, что в рамках текущего механизма санации ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации, поиск покупателя на объединенный банк все равно будет активно вестись.
Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам во главе с АФК «Система».
Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,46% до уровня в 2 102,94 пунктов, индекс РТС вырос на 0,77% до уровня в 1 135,7 пунктов.
На нефтяных рынках торги не проводятся по причине празднования Католического Рождества.
На американском рынке фондовые индексы завершили предпраздничные торги в минусе.
В понедельник американские биржи будут закрыты на Рождество. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи.
Накануне праздников инвесторы почти не обратили внимания на хорошие новости по налоговой реформе и бюджету. Палата представителей в четверг одобрила временный бюджет, что позволит избежать закрытия федерального правительства после того, как в пятницу в полночь истечет срок действия нынешнего бюджета. Законопроект о временном финансировании правительственных структур передан на рассмотрение в сенат.
Кроме того, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.
Индекс Dow Jones снизился на 0,11% до уровня в 24 754,06 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,08% до 6 959,96 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,05% до уровня в 2 683,34 пунктов.
На азиатских рынках площадки Китая в понедельник снижаются, биржи Японии – растут, а биржи остальных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с рождественскими праздниками. По итогам торгов предыдущего дня гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72% до уровня в 29 578,01 пунктов, корейский KOSPI – на 0,44% до 2 440,54 пунктов, австралийский ASX 200 вырос на 0,15% до 6 069,7 пунктов.
Биржи Китая снижаются на фоне закрытия крупнейших мировых рынков: в связи с рождественскими праздниками в понедельник закрыты биржи США и Европы, в том числе Германии, Франции, Испании и Великобритании.
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,41% до уровня в 3 283,57 пунктов, индекс Shenzhen Composite просел на 0,94% до уровня в 1 883,61 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,18% до уровня в 22 944,8 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Акции АФК «Система» весь день росли на ожиданиях инвесторами мирового соглашения с «Роснефтью» и были переведены Московской биржей в особый режим торгов в виде дискретного аукциона из-за стремительного роста.
Одной только этой новости хватило для того, чтобы акции "Системы" показали рост почти в 23%, из-за чего торги этой бумагой пришлось переводить в режим дискретного аукциона. До этого пять торговых сессий подряд российский фондовый рынок закрывался в негативной области. После закрытия торгов стало известно, что все участники судебного спора Роснефти, Башнефти, Башкирии и АФК «Система» подписали согласованное советом директоров башкирской компании мировое соглашение, по которому АФК обязуется выплатить Башнефти 100 млрд. рублей, при этом стороны после выплат обязуются отказаться от взаимных претензий.
2. Среди лидеров роста стоит выделить акции «МРСК Центра» (+3,87%), Уралкалия (+3,19%), ЛСР (+3,16%), ВТБ (+2,65%), Мостотреста (+2,07%), обыкновенные акции Татнефти (+2,05%), ФСК ЕЭС (+2,02%), обыкновенные акции Башнефти (+2,01%), Норникеля (+1,7%).
3. Среди лидеров снижения стоит выделить акции Мосэнерго (-3,05%), Яндекса (-2,76%), ММК (-2,12%), М.Видео (-1,44%), «Аптечной сети 36 и 6» (-1,23%), ОГК-2 (-1,19%), «Соллерса» (-1,1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня торги будут проходить крайне из-за полного закрытия всех рынков по причине празднования рождества, поэтому что-то достойное внимания рынков выйдет во вторник, например, базовый индекс потребительских цен в Японии и уровень безработицы. Уже в ночь на среду выйдут традиционные запасы нефти от Американского института нефти, а днем - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. На графике индекса Мосбиржи продолжается борьба за уровень 2100 пунктов.
ОАО "Трансконтейнер"
Сегодня стало известно о том, что французская компания CMA CGM хочет участвовать в приватизации Трансконтейнера. Планируется продажа 50%-го пакета + 2 акции Трансконтейнера, которые РЖД планируют вернуть себе из «Объединенной транспортно-логистической компании» РФ, Белоруссии и Казахстана.
Напомним, что 24,5%-й пакет Трансконтейнера в декабре у НПФ «Благосостояние» купила компания «Енисей Капитал», которая аффилирована с основными акционерами Evraz – Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. Еще 25,07% Трансконтейнера в настоящее время принадлежат компании Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова).
По данным издания, недавно вступивший в должность гендиректор CMA CGM Родольф Сааде в середине декабря написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о желании компании приобрести долю в «Трансконтейнере». Сааде подчеркнул, что участие в сделке CMA CGM будет яркой демонстрацией намерения РФ в сфере привлечения иностранных инвестиций, а также выразил желание встретиться с президентом. Связаться со CMA CGM не удалось.
Кроме того, об интересе к 50%-му пакету Трансконтейнера уже заявляли ряд компаний, в том числе группа «Сумма», Первая грузовая компания (ПГК, входит в холдинг UCL) и группа «Дело» Сергея Шишкарева.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Трансконтейнера, поскольку даже если в итоге французская CMA CGM примкнет для совершения сделки к более крупному российскому игроку, у нее появятся достаточно «тесные отношения» с другими мажоритариями, что должно привести к росту финансовых результатов компании.
Цена: 4565
Цель: 4860
Рекомендация: Держать
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"
Сегодня акционеры группы НЛМК утвердили дивиденды за III квартал 2017 года в размере 5,13 рубля на акцию. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 9 января 2018 года.
С учетом того, что уставный капитал НЛМК разделен на 5,993 млрд. обыкновенных акций, общая сумма дивидендов за III квартал 2017 года составляет 30,74 млрд. рублей, из которых на долю основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина приходится порядка 25,83 млрд. рублей.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг НЛМК, поскольку компания уже выплатила за первый квартал дивиденды в размере 2,35 рубля на акцию, за второй – 3,2 рубля на акцию. Если в минувшем году выплаты за третий квартал составили 3,63 рубля, то сейчас уже – 5,17 рублей. Это значит, что выплаты будут увеличены на 41%.
Цена: 145,1
Цель: 164,15
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter