2 апреля 2019 БКС Экспресс | Лента Лтд.
Компания «Севергрупп» объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) о покупке принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР ГДР компании Lenta Ltd., составляющих около 41,9% акционерного капитала, по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию). Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн.
После закрытия сделки «Севергрупп» , в соответствии с уставом «Ленты», объявит предложение акционерам/держателям ГДР Компании по покупке их акций/ГДР «Ленты» по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию).
Завершение сделки по покупке «Севергрупп» ГДР «Ленты», принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения ФАС России.
Комментарий Дмитрия Пучкарёва, БКС Экспресс:
«Новость позитивна для бумаг Ленты, но потенциал для роста незначителен на ближайшей перспективе. Цена закрытия торгов ГДР ритейлера на Лондонской бирже составила $3,38, что предполагает дисконт к цене выкупа около 6,5%. На Московской бирже цена выкупа по текущему курсу примерно соответствует 235 руб. за бумагу – рыночная стоимость предполагает 6,6% дисконт к ожидаемой цене оферты. Наиболее вероятный сценарий: приближение котировок к уровню сделки и консолидация цены рядом с этим значением вплоть до оферты. В фокусе внимания стратегия развития компании при новом мажоритарном акционере. «Севергрупп» проведет звонок для аналитиков и инвесторов в 14:00 по Лондонскому времени (16:00 по Московскому времени) в среду, 3 апреля».
Алексей Мордашов, генеральный директор «Севергрупп» прокомментировал:
«Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей. Компания «Лента», которая известна как один из наиболее эффективных игроков рынка с высокими темпами роста - это уникальный актив для реализации этого потенциала на российском рынке. Мы уверены, что объединив профессионализм команды топ-менеджеров и высочайшую корпоративную культуру «Ленты» с опытом «Севергрупп» в построении и управлении бизнесами, являющимися признанными лидерами в своих отраслях, а также нашей глубокой экспертизой в секторах B2B, диджитал и IT, мы сможем укрепить позиции компании как лидера на розничном рынке с точки зрения клиентоориентированности, предложения и лояльности потребителей».
Джон Оливер от имени TPG Group прокомментировал:
«С того момента, как TPG приобрела долю в «Ленте», компания прошла большой путь трансформации, вошла в тройку ведущих игроков российского рынка розничной торговли и стала крупнейшей сетью гипермаркетов в стране. За это время «Лента» построила репутацию компании с высокопрофессиональной командой менеджмента и лучшими стандартами в области корпоративного управления. Достигнув сильных позиций на рынке и заработав прочную репутацию, компания хорошо позиционирована, чтобы в полной мере использовать потенциал российского ритейл-сектора при поддержке «Севергрупп» в качестве крупнейшего акционера».
Герман Тинга, Генеральный директор «Ленты» прокомментировал:
«Мы всегда были привержены предоставлению нашим клиентам всего спектра лучших на рынке услуг. Мы понимаем, что для того, чтобы сегодня отвечать потребностям наших существующих клиентов и быть способными привлекать новых, необходимо уникальное торговое предложение. Это возможно только через глубокое понимание наших клиентов и удовлетворение их запросов с помощью инновационных инструментов. Мы рады приветствовать «Севергрупп», нового стратегического инвестора, который сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение «Ленты» на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом «Севергрупп» как в онлайн-ритейле, так и в инструментах цифрового маркетинга».
Ожидается, что сделка «Севергрупп» будет завершена до конца мая 2019 г., при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.
ООО «Севергрупп», основанная в 1993 г. компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. Группа прямо или опосредованно владеет пакетами акций и долями в «Северсталь», Nordgold, «Силовые машины», «Свеза», TalentTech, TUI AG, TUI Россия, «Утконос», Aterra Capital, С-Групп Капитал Менеджмент, CTC Media, Tele2 Russia, «Национальная Медиа Группа», Группа компаний «АВА-Петер».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
После закрытия сделки «Севергрупп» , в соответствии с уставом «Ленты», объявит предложение акционерам/держателям ГДР Компании по покупке их акций/ГДР «Ленты» по цене $3,60 за ГДР ($18 за акцию).
Завершение сделки по покупке «Севергрупп» ГДР «Ленты», принадлежащих Luna Inc. и ЕБРР зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения ФАС России.
Комментарий Дмитрия Пучкарёва, БКС Экспресс:
«Новость позитивна для бумаг Ленты, но потенциал для роста незначителен на ближайшей перспективе. Цена закрытия торгов ГДР ритейлера на Лондонской бирже составила $3,38, что предполагает дисконт к цене выкупа около 6,5%. На Московской бирже цена выкупа по текущему курсу примерно соответствует 235 руб. за бумагу – рыночная стоимость предполагает 6,6% дисконт к ожидаемой цене оферты. Наиболее вероятный сценарий: приближение котировок к уровню сделки и консолидация цены рядом с этим значением вплоть до оферты. В фокусе внимания стратегия развития компании при новом мажоритарном акционере. «Севергрупп» проведет звонок для аналитиков и инвесторов в 14:00 по Лондонскому времени (16:00 по Московскому времени) в среду, 3 апреля».
Алексей Мордашов, генеральный директор «Севергрупп» прокомментировал:
«Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей. Компания «Лента», которая известна как один из наиболее эффективных игроков рынка с высокими темпами роста - это уникальный актив для реализации этого потенциала на российском рынке. Мы уверены, что объединив профессионализм команды топ-менеджеров и высочайшую корпоративную культуру «Ленты» с опытом «Севергрупп» в построении и управлении бизнесами, являющимися признанными лидерами в своих отраслях, а также нашей глубокой экспертизой в секторах B2B, диджитал и IT, мы сможем укрепить позиции компании как лидера на розничном рынке с точки зрения клиентоориентированности, предложения и лояльности потребителей».
Джон Оливер от имени TPG Group прокомментировал:
«С того момента, как TPG приобрела долю в «Ленте», компания прошла большой путь трансформации, вошла в тройку ведущих игроков российского рынка розничной торговли и стала крупнейшей сетью гипермаркетов в стране. За это время «Лента» построила репутацию компании с высокопрофессиональной командой менеджмента и лучшими стандартами в области корпоративного управления. Достигнув сильных позиций на рынке и заработав прочную репутацию, компания хорошо позиционирована, чтобы в полной мере использовать потенциал российского ритейл-сектора при поддержке «Севергрупп» в качестве крупнейшего акционера».
Герман Тинга, Генеральный директор «Ленты» прокомментировал:
«Мы всегда были привержены предоставлению нашим клиентам всего спектра лучших на рынке услуг. Мы понимаем, что для того, чтобы сегодня отвечать потребностям наших существующих клиентов и быть способными привлекать новых, необходимо уникальное торговое предложение. Это возможно только через глубокое понимание наших клиентов и удовлетворение их запросов с помощью инновационных инструментов. Мы рады приветствовать «Севергрупп», нового стратегического инвестора, который сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение «Ленты» на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом «Севергрупп» как в онлайн-ритейле, так и в инструментах цифрового маркетинга».
Ожидается, что сделка «Севергрупп» будет завершена до конца мая 2019 г., при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.
ООО «Севергрупп», основанная в 1993 г. компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. Группа прямо или опосредованно владеет пакетами акций и долями в «Северсталь», Nordgold, «Силовые машины», «Свеза», TalentTech, TUI AG, TUI Россия, «Утконос», Aterra Capital, С-Групп Капитал Менеджмент, CTC Media, Tele2 Russia, «Национальная Медиа Группа», Группа компаний «АВА-Петер».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter