Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили снижение, оказавшись под давлением ухудшившегося внешнего фона

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили снижение, оказавшись под давлением ухудшившегося внешнего фона.

К 18.35 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,79%, до 3545,96 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,74%, до 1450,84 пункта.

В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,39%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,81%).

Эмитенты

Лидеры роста: Petropavlovsk (+1,94%), Сургутнефтегаз ап (+1,91%), Polymetal (+1,90%), Мечел ао (+1,53%), ФосАгро (+1,16%)

Акции золотодобытчиков во вторник по-прежнему чувствовали себя лучше рынка на фоне стабилизации цен на драгоценный металл немногим ниже сопротивления 1790 долл/унц.

Petropavlovsk при этом сообщил о снижении производства золота в 1-м квартале на 49% г/г, до 95,6 тыс унций, но позитивным фактором для компании остаются изменения в структуре управления, разработка которой, по оценке генерального директора Дениса Александрова, должна вскоре завершиться.

ФосАгро же во вторник представила оптимистичные операционные результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым продажи компании увеличились на 2,6% г/г и подскочили примерно на 40% к/к.

Лидеры снижения: Система (-3,30%), гдр TCS Group (-3,20%), Ростелеком ао (-2,90%), РУСАЛ (-2,77%)

Внешний фон: негативный

Биржи США: негативный настрой. Торги в США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли 0,9-1,4%, продолжая коррекцию с достигнутых на прошлой неделе максимумов. Индикатор S&P 500 опустился ниже поддержки 4150 пунктов, что указывает на риски развития нисходящего движения в район 4080 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Инвесторы воспользовались ухудшением коронавирусной ситуации в таких странах как Индия и Пакистан для фиксации прибыли. При этом Johnson & Johnson и Procter & Gamble отчиталась о росте прибыли в 1-м квартале по сравнению с уровнем годовой давности, что, однако, не повлияло на общий настрой.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ снизился примерно на 2%, ускорив нисходящее движение с многолетних максимумов. Коррекция в регионе наблюдалась на фоне тревожных данных об ускорении производственной инфляции в Германии в марте, а также мировых новостей относительно коронавируса.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии вышли в минус и теряли порядка 2%, продолжая отступление от сопротивлений 67,50 долл и 64 долл соответственно. Техническая картина начинает смещаться в пользу движения цен к средним полосам Боллинджера дневных графиков (64 долл и 60,50 долл соответственно). С фундаментальной точки зрения на рынке опасаются ослабления спроса при ухудшении глобальной вирусной ситуации. При этом от отчета Минэнерго США в среду ждут данных о падении запасов “черного золота” на 2,86 млн баррелей после снижения на 5,9 млн баррелей неделей ранее – умеренно позитивно для цен.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили снижение, при этом долларовый индикатор дошел до краткосрочной поддержки 1455 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Последнее может предвещать возвращение к апрельским минимумам в район 1406 пунктов. Рублевый индекс пока держится выше поддержки 3525 пунктов и продолжает движение в рамках краткосрочного восходящего тренда, но также не чувствует себя слишком уверенно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3500-3570 пунктов.

Общий настрой: Настроения на зарубежных площадках во вторник преобладали пессимистичные, что в итоге негативным образом сказалось и на отечественных активах. Цены на нефть пока не могут развить повышение, что, наряду с сохранением геополитической напряженности, оказывает повышенное давление на рубль. Краткосрочная техническая картина на российском рынке несколько ухудшилась, но в среду такие эмитенты как АЛРОСа, Лукойл, Магнит, Полюс, Энел Россия и Сургутнефтегаз могут получить поддержку от решений советов директоров по дивидендам за прошлый год и таким образом сгладить возможный пессимизм.

Валюта и Денежный рынок

В первой половине дня доллар и евро корректировались на российском рынке. Американская валюта опускалась ниже 76 руб., единая европейская – ниже 91,7 руб. В целом укрепление рубля отражало некоторое снижение геополитической напряженности, однако передышка для российской валюты оказалась совсем недолгой. Ближе к окончанию рабочего дня доллар уже поднимался выше 77 руб., а евро достигал уровня в 92,75 руб. Основным драйвером для покупок зарубежной валюты снова являлась негативная дипломатическая риторика представителей западных стран (в частности, главы МИД Чехии) в сторону РФ. В результате к окончанию рабочего дня доллар и евро уверенно росли на 0,6% и 0,7% соответственно.

Впрочем, следует отметить, что общая ситуация на глобальных рынках также располагала к уходу от риска. Наряду с рублем заметное снижение на рынках EM демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, индийская рупия и мексиканское песо. В красной зоне торговались фондовые индексы США и Европы. Цены на нефть после укрепления в первой половине дня также развернулись в минус и к окончанию рабочего дня теряли более 2% по марке Brent.

Несмотря на явное преобладание ухода от риска на глобальных площадках единая европейская валюта чувствовала себя по-прежнему весьма уверенно перед грядущим заседанием ЕЦБ. Доллар днем предпринимал попытки приблизиться к уровню в 1,20, выше которого пара закрепилась в самом начале текущей недели. Однако попытки USD не увенчались успехом, и к окончанию рабочего дня евро прибавлял около 0,1%, торгуясь в районе 1,205. Отметим, что за последнюю неделю курс евро вырос чуть менее чем на 1% против доллара, однако если риторика ЕЦБ по итогам заседания в четверг покажется инвесторам мягче ожиданий, может последовать не менее заметная коррекция евро с занятых позиций.

События завтра

индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в марте (09.00 мск)
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию (12.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
заседания советов директоров АЛРОСы, Лукойла, Магнита, Полюса, Энел России и Сургутнефтегаза по дивидендам за 2020 г
финансовые результаты ММК за 1-й кв 2021 г по МСФО
квартальные результаты BHP Group, Carrefour, Ericsson, Halliburton, Netflix, Verizon Communications
Источник: http://www.veles-capital.ru/
17:50 Криптовалюты подбросили стоимость доменных имен на сотни процентов
17:48 X5 Group: онлайн-конференция с компанией
17:45 «Все становятся богатыми (и веселятся), кроме меня»
17:38 Galaxy Digital стал провайдером ликвидности в биткоин-фьючерсах для Goldman Sachs
17:35 Золото как валюта
17:34 Регуляторы не хотят обращать внимание на риски CBDC
17:33 Промышленное применение платины
17:30 Доллар тянет криптовалюты и другие рисковые активы вниз
17:28 Ученые создали кристалл в 1,6 раза прочнее и жестче алмаза
17:04 Голая правда: как владелец эротического сервиса OnlyFans стал миллиардером благодаря пандемии
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=555124 обязательна Условия использования материалов