Одна бумага — один показатель: самые интересные акции СПБ Биржи на декабрь

Американский рынок акций движется разнонаправленно. Индекс S&P 500 уперся в сопротивление 4070–4120 п. Есть два варианта дальнейшего развития событий.

При пробое 4070-4120 п. индекс может протестировать отметку 4300 п. При уходе ниже 4000 п. S&P 500 может отправиться к 3700 п.

Стоит обратить внимание на бумаги с повышенной волатильностью. Их можно оценить по коэффициенту бета.

Что такое бета и для чего она нужна

Самый известный показатель волатильности отдельных акций. Показывает, насколько ее риск превышает рыночный. При бете, равной 2, рост фондового индекса на 2% может привести к росту акций на 4%. При падении ситуация противоположная.

Отрицательная бета — обратная зависимость. Это редкое явление. При отрицательной бете рост S&P 500 означает падение акций с отрицательной бетой. В отсутствие отдельных катализаторов по компании рост индекса на S&P 500 может привести к росту акций в соответствии со значением беты.

Как выбрать бумаги — самый «грубый» способ

1) входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
2) бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) коэффициент бета от 2 до 3 (данные CNBC);
4) котировка — не ниже $15 (ликвидность);
5) капитализация — свыше $15 млрд;
6) потенциал роста относительно рекомендации БКС — не менее 15%.

Одна бумага — один показатель: самые интересные акции СПБ Биржи на декабрь


Бумага месяца — Royal Carribean (RCL)

Американская круизная компания, которая владеет 5 брендами и управляет более 40 судами. Основной и более крупный конкурент — Carnival Corporation (45% против 25%, согласно выручке). Компания оказалась под ударом из-за пандемии коронавируса, а затем инфляции и растущих процентных ставок. Объем долга — $17,7 млрд; 70% относятся к фиксированным процентным ставкам. Весной возможно сезонное восстановление бизнеса.

Прогноз по динамике EPS на год — 45,7%; на 3–5 лет, среднем в год — 85% (данные CNBC). Royal Carribean (RCL): Рекомендация БКС — Покупать. Цель на год $103 / +73,4%
http://bcs-express.ru/ (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter