11 августа 2010 Уником-Партнёр Калиберда Сергей
Вчера инвесторы проявили благоразумие, начав фиксировать прибыль в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Кроме того, вышедшие вчера в США новости о сокращении производительности труда на -0,9% против прогноза её роста на +0,2%, а также рост доллара и симметричное ему падение нефти ниже уровня $80 за баррель по сорту Brent практически не оставили нашему рынку шансов на рост.
Конечно, в принципе, снижение по наиболее ликвидным бумагам составило всего 1-2%, за исключением акций Норильского Никеля, которые потеряли -0,56%, и остаются пока сильнее рынка - вчера мы уже писали, что их проход выше уровня сопротивления 5.200-5.300 может привести к росту на 5.700-5.800 рублей. Однако такой оптимистичный вариант сейчас представляется всё более сомнительным, ибо по никелю как металлу формируется разворотная свечная конфигурация, да и остальные наши бумаги также находятся у сопротивлений, а важные для российского рынка акции Газпрома вчера закрылись ниже уровня 170 рублей за акцию, потеряв -1,82% стоимости.
При этом крайне важным представляется тот факт что, во-первых, Газпром отскочил вниз не просто от сопротивления на 170 рублях, но также от линии нисходящего тренда, построенного с начала 2010 года по локальным максимумам февраля и апреля. То есть на графике явно сформировался нисходящий канал, и его противоположная граница находится сейчас уже ниже 140 рублей за акцию. Во-вторых, по Газпрому, в случае его снижения ниже уровня 165 рублей, будет пробит локальный восходящий тренд, построенный с начала июля месяца - и этот пробой может стать дополнительным сигналом для снижения по бумаге.
Ещё одной историей, за которой мы пристально наблюдаем, является история вокруг пробоя акциями Сургутнефтегаза уровня 29,50 руб. и попытки закрепиться выше 30 руб. Вчера бумага вновь откатилась на поддержку в области 29,50 и, если она будет удержана, может продолжить рост. Если же нет, то данный факт может стать сигналом к значительному снижению по бумаге - и мы примем решение об исключении акций Сургутнефтегаза из нашего модельного портфеля.
Что же касается рынка в целом, то ему необходимо сейчас удерживать уровень 1.380 пунктов по ММВБ - в противном случае можно будет также говорить о пробое вниз краткосрочного восходящего тренда и менять умеренно оптимистичные настроения на умеренно пессимистичные.
И тут, наверняка, всё зависит от того, как рынок оценит итоги вчерашнего заседания Комитета ФРС США по открытым рынкам. В итоговом коммюнике FOMC, с одной стороны, дало сигнал о сохранении сверхнизких ставок на неопределённо долгое время и заявило о том, что в целях поддержания процесса экономического восстановления средства, получаемые от бумаг федеральных агентств и MBS, будут реинвестированы в казначейские облигации.
В принципе, это может стать намёком и относительно возможности в дальнейшем осуществления других мер по денежно-кредитной экспансии. С другой стороны, причиной для таких заявлений со стороны ФРС стала оценка её специалистами общей макроэкономической ситуации - и вот как раз эта оценка и может расстроить рынки. В коммюнике содержится признание того, что восстановление экономики будет носить более умеренный характер, нежели ожидалось ранее, темпы восстановления рынка труда и промышленного производства в последнее время замедляются, а рынок недвижимости находится "на депрессивном уровне". Именно эти слова, на наш взгляд, и послужили поводом для фиксации прибыли сегодня ночью в Америке и утром в Азии - а также послужат поводом и для продаж на российском рынке.
СЕГОДНЯ:
Ведущие мировые рынки во вторник закрылись падением: немецкий DAX -1,03%, британский FTSE +0,63%, американский DJIA -0,51%. Азиатские рынки сегодня утром снижаются, при этом японский Nikkei225 показывает движение на -2,78%. На ночной сессии индекс РТС изменился на +0,31%, сентябрьский фьючерс на индекс РТС на +0,82%. Фьючерсы на S&P500 демонстрируют изменение на -0,84%.
Пара EUR/USD находится в области €/$1,3083, а USD/JPY - в области $/¥85,30. Золото стоит $1.199,78 за тройскую унцию, серебро - $18,18 за тройскую унцию, медь - $7.257, а никель - $22.010 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 0,51, по UST-10 2,74.
Цены на нефть за последние 24 часа снизились на $1,64 до $78,88 за баррель сорта Brent.
В 09.30 GMT в Великобритании Банк Англии опубликует ежеквартальный отчёт об инфляции (Bank of England Quarterly Inflation Report). В 12.30 GMT в США будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса (Trade Balance, прогноз -42,1B). В 14.30 GMT в США будут также обнародованы данные по запасам энергоносителей от Министерства энергетики США.
Таким образом, сегодня мы ждём снижения котировок ценных бумаг.
http://x.elitetrader.ru/img/clip3940866_12Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Конечно, в принципе, снижение по наиболее ликвидным бумагам составило всего 1-2%, за исключением акций Норильского Никеля, которые потеряли -0,56%, и остаются пока сильнее рынка - вчера мы уже писали, что их проход выше уровня сопротивления 5.200-5.300 может привести к росту на 5.700-5.800 рублей. Однако такой оптимистичный вариант сейчас представляется всё более сомнительным, ибо по никелю как металлу формируется разворотная свечная конфигурация, да и остальные наши бумаги также находятся у сопротивлений, а важные для российского рынка акции Газпрома вчера закрылись ниже уровня 170 рублей за акцию, потеряв -1,82% стоимости.
При этом крайне важным представляется тот факт что, во-первых, Газпром отскочил вниз не просто от сопротивления на 170 рублях, но также от линии нисходящего тренда, построенного с начала 2010 года по локальным максимумам февраля и апреля. То есть на графике явно сформировался нисходящий канал, и его противоположная граница находится сейчас уже ниже 140 рублей за акцию. Во-вторых, по Газпрому, в случае его снижения ниже уровня 165 рублей, будет пробит локальный восходящий тренд, построенный с начала июля месяца - и этот пробой может стать дополнительным сигналом для снижения по бумаге.
Ещё одной историей, за которой мы пристально наблюдаем, является история вокруг пробоя акциями Сургутнефтегаза уровня 29,50 руб. и попытки закрепиться выше 30 руб. Вчера бумага вновь откатилась на поддержку в области 29,50 и, если она будет удержана, может продолжить рост. Если же нет, то данный факт может стать сигналом к значительному снижению по бумаге - и мы примем решение об исключении акций Сургутнефтегаза из нашего модельного портфеля.
Что же касается рынка в целом, то ему необходимо сейчас удерживать уровень 1.380 пунктов по ММВБ - в противном случае можно будет также говорить о пробое вниз краткосрочного восходящего тренда и менять умеренно оптимистичные настроения на умеренно пессимистичные.
И тут, наверняка, всё зависит от того, как рынок оценит итоги вчерашнего заседания Комитета ФРС США по открытым рынкам. В итоговом коммюнике FOMC, с одной стороны, дало сигнал о сохранении сверхнизких ставок на неопределённо долгое время и заявило о том, что в целях поддержания процесса экономического восстановления средства, получаемые от бумаг федеральных агентств и MBS, будут реинвестированы в казначейские облигации.
В принципе, это может стать намёком и относительно возможности в дальнейшем осуществления других мер по денежно-кредитной экспансии. С другой стороны, причиной для таких заявлений со стороны ФРС стала оценка её специалистами общей макроэкономической ситуации - и вот как раз эта оценка и может расстроить рынки. В коммюнике содержится признание того, что восстановление экономики будет носить более умеренный характер, нежели ожидалось ранее, темпы восстановления рынка труда и промышленного производства в последнее время замедляются, а рынок недвижимости находится "на депрессивном уровне". Именно эти слова, на наш взгляд, и послужили поводом для фиксации прибыли сегодня ночью в Америке и утром в Азии - а также послужат поводом и для продаж на российском рынке.
СЕГОДНЯ:
Ведущие мировые рынки во вторник закрылись падением: немецкий DAX -1,03%, британский FTSE +0,63%, американский DJIA -0,51%. Азиатские рынки сегодня утром снижаются, при этом японский Nikkei225 показывает движение на -2,78%. На ночной сессии индекс РТС изменился на +0,31%, сентябрьский фьючерс на индекс РТС на +0,82%. Фьючерсы на S&P500 демонстрируют изменение на -0,84%.
Пара EUR/USD находится в области €/$1,3083, а USD/JPY - в области $/¥85,30. Золото стоит $1.199,78 за тройскую унцию, серебро - $18,18 за тройскую унцию, медь - $7.257, а никель - $22.010 за метрическую тонну.
Доходность по UST-2 0,51, по UST-10 2,74.
Цены на нефть за последние 24 часа снизились на $1,64 до $78,88 за баррель сорта Brent.
В 09.30 GMT в Великобритании Банк Англии опубликует ежеквартальный отчёт об инфляции (Bank of England Quarterly Inflation Report). В 12.30 GMT в США будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса (Trade Balance, прогноз -42,1B). В 14.30 GMT в США будут также обнародованы данные по запасам энергоносителей от Министерства энергетики США.
Таким образом, сегодня мы ждём снижения котировок ценных бумаг.
http://x.elitetrader.ru/img/clip3940866_12Kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter