3 ноября 2010 Финмаркет
Фондовый рост, в котором большинство экспертов так уверено, является побочным, и надо сказать, не очень желательным эффектом тех мер, что, вероятно, примет ФРС, чтобы оживить собственную экономику. Что ж - если рост будет, на что стоит обратить внимание?
Идея роста по-прежнему господствует в умах участников российского фондового рынка. Аналитики, правда, все время говорят о возможности коррекции - но при этом, конечно, подразумевают, что эта гипотетическая коррекция не затянется и, если уж она случится, надо будет ей суметь воспользоваться для увеличения позиций.
Тем временем факторы, традиционно поддерживающие российский фондовый рынок, кажется, смотрятся все лучше и лучше. Нефть, например, держится волны восходящего движения, которое начало формироваться еще в конце сентября, т.е. более месяца назад, и к настоящему времени вывело цены WTI к максимальным уровням с середины весны: чуть не достигнуты $85 за баррель. Еще немного - и можно будет уже говорить о приближении к пост-кризисным максимумам, случившимся как раз тогда, весной 2010 года, еще до того, как в полную силу разгорелся европейский долговой кризис.
Если посмотреть на динамику российского фондового рынка по секторам (данные об этом заботливо предоставляются семействами отраслевых индексов РТС и ММВБ), то можно увидеть крайне любопытный факт. А именно - то, что индексы нефтегазовой отрасли росли в 2010 году заметно слабее прочих отраслевых индексов.
Вот, к примеру, данные ММВБ. Индекс ММВБ (т.е. общий измеритель рыночной температуры) поднялся с начала года на 12,6%. При этом нефтегазовый индекс вырос всего лишь на 9%. Близкие значения роста - лишь у нефтехимического индекса, около 12%. Зато есть два отраслевых индекса, поднявшихся более чем в полтора раза - это машиностроение (53%) и потребительский сектор (52,5%). Металлургия, энергетика, финансы выросли от 30 до 40%, и еще один заметный сектор - телеком - поднялся на 25%.
Собственно, рост финансового сектора объясним с помощью учета роста акций крупнейших банков: именно они, Сбербанк и ВТБ, являются в последнее время лидерами ликвидности (особенно Сбербанк). Банковский сектор стал даже более активно торгуемым, чем нефтегазовый - отсюда, возможно, еще один аргумент к лучшим показателям повышения.
В то же время, очевидно, что в случае, если на российском рынке будут увеличиваться инвестиции (почему нет, если ФРС действительно начнет масштабное смягчение), то инвесторы будут искать наиболее недооцененные бумаги. И не исключено, что найдут их именно среди акций нефтегазового сектора.
Впрочем, мы вовсе не уверены в том, что рост неизбежен. Дело в том, что для ФРС целью смягчения является вовсе не организация роста на фондовых рынках разных EM. Нет, их цель - оживить кредитование в США и воспрепятствовать дефляции. А рост фондовых и сырьевых (особенно сырьевых) рынков по всему миру является, во-первых, побочным, и во-вторых не очень-то желательным эффектом такой предпринимаемых мер.
А это значит, что рынок, может статься, уже слишком переоценил влияние мер ФРС.
Андрей Лусников
Рынок акций обновил годовой максимум индекса ММВБ и завершил день распродажами в ожидании QE2 от ФРС
Рынок акций в среду обновил годовой максимум по индексу ММВБ и завершил день распродажами, которые были спровоцированы неплохой статистикой из США, снизившей вероятность избыточного количественного стимулирования (QE2), ожидаемого от Федеральной резервной системы США.
Индекс ММВБ в среду достигал 1547,03 пункта (максимум с конца июля 2008г), а к закрытию торгов скатился до 1540,11 пункта (+0,18%), индекс РТС просел до 1602,53 пункта (-0,1%); цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (РТС: VTBR) (-0,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,1%), "Роснефти" (-0,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,3%).
В "плюсе" остались акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,02%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,9%).
Днем рынок рос вслед за Азией и Европой, также поддержку оказывала дорожающая нефть, однако к вечеру ситуация поменялась.
Вышедшие в США данные об изменении числа занятых от агентства ADP оказались лучше ожиданий (число занятых выросло в октябре на 43 тыс., при прогнозах увеличения на 20 тыс.), что на время поддержало фондовые площадки.
Вечерняя статистика из США также превысила прогнозы, однако особого оптимизма не вызвала, поскольку увеличила вероятность более скромного размера QE2 от ФРС, из-за чего игроки предпочли зафиксировать прибыль. В результате Европа ушла в минус, также снижение отмечалось в начале торгов в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Объем заказов промышленных предприятий США в сентябре вырос на 2,1%, при прогнозах роста на 1,6% (согласно пересмотренным данным, в августе объем заказов не изменился, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,5%), а индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing в октябре поднялся до 54,3 пункта при ожидавшемся росте до 53,5 пункта с сентябрьского уровня 53,2 пункта.
Статданные Минэнерго США о запасах нефти на прошлой неделе оказались разнополярными (резервы нефти выросли больше ожиданий, а запасы бензина сократились больше прогнозов), однако нефть скорректировалась вниз от дневных вершин.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $84,37 за баррель (+0,56%), накануне цена выросла на 1,2%.
Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов, индекс ММВБ в среду обновил годовой максимум, однако дальнейшее ралли оказалось под вопросом, так как весь текущий позитив и все ожидания были уже заложены в цены акций. Маловероятно, что ФРС может пойти на выкуп облигаций на $2 трлн. С другой стороны, вновь набирает обороты тема бюджетных кризисов в ряде европейских стран, в частности, в Ирландии (накануне ЕЦБ объявил о начале выкупа 3- и 10-летних ирландских гособлигаций).
"Поэтому некоторой коррекции избежать вряд ли удастся. Тем не менее, у российского рынка будет мощная поддержка в виде возможного притока спекулятивного капитала на emerging markets. Наводнение мировой экономики долларами приведет к усилению долларового carry trade. На часть этого "пирога" сможет рассчитывать и Россия", - считает аналитик.
По словам аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, блестящая статистика по США снижает остроту вопроса о втором количественном смягчении ФРС.
Опубликованные данные ADP по количеству созданных рабочих мест в частном секторе США в октябре превзошли ожидания. Исходя из вышедших цифр, можно сделать достаточно оптимистичный прогноз в отношении пятничных payrolls, у которых остается место для положительного сюрприза. В сочетании с вышедшими на этой неделе данными по PMI в промышленном секторе, опубликованными в среду промышленными заявками и индексом PMI Non-Manufacturing складывается впечатление о достаточно уверенном улучшении ситуации в американской экономике, при котором вопрос дополнительного стимулирования стоит уже не так остро. В то же время интрига в отношении решения ФРС еще больше закручивается, отмечает аналитик.
В лидерах роста выступили акции "Уралкалия" (РТС: URKA) (+6,1% на ФБ ММВБ) и "префы" "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+7,5%), компанию которым составил "Акрон" (РТС: AKRN) (+3,4%), причем последний вырос после объявления оферты на выкуп 4% собственных акций по цене 1020,49 руб. Реестр акционеров "Акрона", имеющих возможность воспользоваться офертой, закрывается 3 ноября.
Поддержку акциям "Уралкалия" оказало повышение рекомендаций по ним сразу двумя инвестбанками, что очень удачно совпало не только с обсуждением возможности покупки Potash Corp. российскими компаниями, но и с преодолением бумагами "Уралкалия" своего двухлетнего максимума. Таким образом, и новостной фон в отношении производителей калийных удобрений, и технический фактор сыграли в пользу роста капитализации "Уралкалия", вслед за которыми выросли бумаги "Сильвинита" (+3,2%).
Среди основных фишек отличилась "Роснефть" (РТС: ROSN), повысившая уже второй раз за полторы недели прогноз роста добычи нефти в текущем году. Не далее как 26 октября представители компании говорили о повышении прогноза с 4,5% до 5,5-6%, теперь же прозвучала еще более высокая оценка - 7-7,5%. Не менее значимой была и информация по "ЛУКОЙЛу", касающаяся изменений в структуре акционеров нефтяной компании. Не успели утихнуть страсти по поводу реализации компанией опциона на выкуп собственных акций у Conoco Phillips (было продано 7,6% + 5% акций), как неожиданно объявился крупный акционер компании с долей 10,7% в лице Royal Bank of Canada (RBC получил право распоряжаться правами голоса по 10,7% акций "ЛУКОЙЛа" - прим ИФ-АФИ). Эта новость стоит того, чтобы подумать о ее последствиях для рынка акций "ЛУКОЙЛа" на предстоящих выходных, полагает С.Клещев.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин полагает, что фиксацию перед выходными сдерживали инфляционные ожидания.
ФРС США может включить печатный станок и объявить программу покупки казначейских бумаг. В результате перебора возможных вариантов поведения Бена Бернанке инвесторы рассчитывают, по крайней мере, на объем выкупа в размере $500 млрд. Объявление в таком русле может обеспечить рост фондового рынка США до конца года. С другой стороны, ФРС вполне может объявить о поэтапной покупке траншами по $100 млрд, чтобы не разгонять инфляционных ожиданий. Именно последние и держат российские индексы в позитиве перед длинными выходными в России.
По оценке О.Душина, сопротивление по индексу ММВБ располагается в коридоре 1543-1557 пунктов, а после праздников вероятна негативная коррекция акций.
По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Чернядьева, "печатание" денег ФРС вызовет снижение курса доллара, что приведет к переоценке стоимости активов, выраженных в валюте США, наверх. Сырьевые товары, в том числе нефть и металлы, не станут исключением. Рост цен основных сырьевых экспортных товаров является, безусловно, позитивным сигналом для российского рынка. Второй канал - это рост общего уровня аппетита к риску, который выльется в приток денег на фондовые рынки развивающихся стран, в том числе и в Россию.
"В целом, мы не ожидаем каких-либо негативных сюрпризов от ФРС. Главная задача ФРС сейчас - это разогнать инфляционные ожидания. Для осуществления этой задачи шаги ФРС не должны быть осторожными, поэтому мы ожидаем, что объем количественного расширения будет как минимум на уровне $500 млрд", - считает аналитик.
По оценке директора аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимира Рожанковского, вероятная победа Республиканской партии на выборах в Конгресс США ставит под сомнение возможность возврата рынков в состояние "доброго старого" равновесия. Многие политологи традиционно приписывают республиканцам более лояльное отношение к крупному бизнесу, а, следовательно, говорят они, компании S&P 500 могут получить дополнительный импульс развития. Впрочем, радоваться рано, поскольку непонятно, из какого угла этот новый импульс должен прийти, если для американского бизнеса уже и так существует уникальная преферентная среда в виде околонулевых процентных ставок.
Между тем очевидный побочный эффект "подвешенного парламента" по-американски - усиливающаяся сложность в прохождении ряда законодательных инициатив, важность которых для общества и бизнеса не вызывает сомнений. Взять хотя бы царящий хаос с реализацией ипотечных закладных в банковской сфере. Октябрь прошел под флагом не прекращавшихся "разборок" между законодателями, банками и их заемщиками. Очевидно, что в этой сфере назрели серьезные изменения установленной практики и при новой расстановке политических сил их принятие в кратчайшие сроки становится маловероятным.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС в среду составил $12,07 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $405,05 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 33,217 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Идея роста по-прежнему господствует в умах участников российского фондового рынка. Аналитики, правда, все время говорят о возможности коррекции - но при этом, конечно, подразумевают, что эта гипотетическая коррекция не затянется и, если уж она случится, надо будет ей суметь воспользоваться для увеличения позиций.
Тем временем факторы, традиционно поддерживающие российский фондовый рынок, кажется, смотрятся все лучше и лучше. Нефть, например, держится волны восходящего движения, которое начало формироваться еще в конце сентября, т.е. более месяца назад, и к настоящему времени вывело цены WTI к максимальным уровням с середины весны: чуть не достигнуты $85 за баррель. Еще немного - и можно будет уже говорить о приближении к пост-кризисным максимумам, случившимся как раз тогда, весной 2010 года, еще до того, как в полную силу разгорелся европейский долговой кризис.
Если посмотреть на динамику российского фондового рынка по секторам (данные об этом заботливо предоставляются семействами отраслевых индексов РТС и ММВБ), то можно увидеть крайне любопытный факт. А именно - то, что индексы нефтегазовой отрасли росли в 2010 году заметно слабее прочих отраслевых индексов.
Вот, к примеру, данные ММВБ. Индекс ММВБ (т.е. общий измеритель рыночной температуры) поднялся с начала года на 12,6%. При этом нефтегазовый индекс вырос всего лишь на 9%. Близкие значения роста - лишь у нефтехимического индекса, около 12%. Зато есть два отраслевых индекса, поднявшихся более чем в полтора раза - это машиностроение (53%) и потребительский сектор (52,5%). Металлургия, энергетика, финансы выросли от 30 до 40%, и еще один заметный сектор - телеком - поднялся на 25%.
Собственно, рост финансового сектора объясним с помощью учета роста акций крупнейших банков: именно они, Сбербанк и ВТБ, являются в последнее время лидерами ликвидности (особенно Сбербанк). Банковский сектор стал даже более активно торгуемым, чем нефтегазовый - отсюда, возможно, еще один аргумент к лучшим показателям повышения.
В то же время, очевидно, что в случае, если на российском рынке будут увеличиваться инвестиции (почему нет, если ФРС действительно начнет масштабное смягчение), то инвесторы будут искать наиболее недооцененные бумаги. И не исключено, что найдут их именно среди акций нефтегазового сектора.
Впрочем, мы вовсе не уверены в том, что рост неизбежен. Дело в том, что для ФРС целью смягчения является вовсе не организация роста на фондовых рынках разных EM. Нет, их цель - оживить кредитование в США и воспрепятствовать дефляции. А рост фондовых и сырьевых (особенно сырьевых) рынков по всему миру является, во-первых, побочным, и во-вторых не очень-то желательным эффектом такой предпринимаемых мер.
А это значит, что рынок, может статься, уже слишком переоценил влияние мер ФРС.
Андрей Лусников
Рынок акций обновил годовой максимум индекса ММВБ и завершил день распродажами в ожидании QE2 от ФРС
Рынок акций в среду обновил годовой максимум по индексу ММВБ и завершил день распродажами, которые были спровоцированы неплохой статистикой из США, снизившей вероятность избыточного количественного стимулирования (QE2), ожидаемого от Федеральной резервной системы США.
Индекс ММВБ в среду достигал 1547,03 пункта (максимум с конца июля 2008г), а к закрытию торгов скатился до 1540,11 пункта (+0,18%), индекс РТС просел до 1602,53 пункта (-0,1%); цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (РТС: VTBR) (-0,1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,1%), "Роснефти" (-0,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,3%).
В "плюсе" остались акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,02%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,9%).
Днем рынок рос вслед за Азией и Европой, также поддержку оказывала дорожающая нефть, однако к вечеру ситуация поменялась.
Вышедшие в США данные об изменении числа занятых от агентства ADP оказались лучше ожиданий (число занятых выросло в октябре на 43 тыс., при прогнозах увеличения на 20 тыс.), что на время поддержало фондовые площадки.
Вечерняя статистика из США также превысила прогнозы, однако особого оптимизма не вызвала, поскольку увеличила вероятность более скромного размера QE2 от ФРС, из-за чего игроки предпочли зафиксировать прибыль. В результате Европа ушла в минус, также снижение отмечалось в начале торгов в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Объем заказов промышленных предприятий США в сентябре вырос на 2,1%, при прогнозах роста на 1,6% (согласно пересмотренным данным, в августе объем заказов не изменился, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,5%), а индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing в октябре поднялся до 54,3 пункта при ожидавшемся росте до 53,5 пункта с сентябрьского уровня 53,2 пункта.
Статданные Минэнерго США о запасах нефти на прошлой неделе оказались разнополярными (резервы нефти выросли больше ожиданий, а запасы бензина сократились больше прогнозов), однако нефть скорректировалась вниз от дневных вершин.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $84,37 за баррель (+0,56%), накануне цена выросла на 1,2%.
Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов, индекс ММВБ в среду обновил годовой максимум, однако дальнейшее ралли оказалось под вопросом, так как весь текущий позитив и все ожидания были уже заложены в цены акций. Маловероятно, что ФРС может пойти на выкуп облигаций на $2 трлн. С другой стороны, вновь набирает обороты тема бюджетных кризисов в ряде европейских стран, в частности, в Ирландии (накануне ЕЦБ объявил о начале выкупа 3- и 10-летних ирландских гособлигаций).
"Поэтому некоторой коррекции избежать вряд ли удастся. Тем не менее, у российского рынка будет мощная поддержка в виде возможного притока спекулятивного капитала на emerging markets. Наводнение мировой экономики долларами приведет к усилению долларового carry trade. На часть этого "пирога" сможет рассчитывать и Россия", - считает аналитик.
По словам аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, блестящая статистика по США снижает остроту вопроса о втором количественном смягчении ФРС.
Опубликованные данные ADP по количеству созданных рабочих мест в частном секторе США в октябре превзошли ожидания. Исходя из вышедших цифр, можно сделать достаточно оптимистичный прогноз в отношении пятничных payrolls, у которых остается место для положительного сюрприза. В сочетании с вышедшими на этой неделе данными по PMI в промышленном секторе, опубликованными в среду промышленными заявками и индексом PMI Non-Manufacturing складывается впечатление о достаточно уверенном улучшении ситуации в американской экономике, при котором вопрос дополнительного стимулирования стоит уже не так остро. В то же время интрига в отношении решения ФРС еще больше закручивается, отмечает аналитик.
В лидерах роста выступили акции "Уралкалия" (РТС: URKA) (+6,1% на ФБ ММВБ) и "префы" "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+7,5%), компанию которым составил "Акрон" (РТС: AKRN) (+3,4%), причем последний вырос после объявления оферты на выкуп 4% собственных акций по цене 1020,49 руб. Реестр акционеров "Акрона", имеющих возможность воспользоваться офертой, закрывается 3 ноября.
Поддержку акциям "Уралкалия" оказало повышение рекомендаций по ним сразу двумя инвестбанками, что очень удачно совпало не только с обсуждением возможности покупки Potash Corp. российскими компаниями, но и с преодолением бумагами "Уралкалия" своего двухлетнего максимума. Таким образом, и новостной фон в отношении производителей калийных удобрений, и технический фактор сыграли в пользу роста капитализации "Уралкалия", вслед за которыми выросли бумаги "Сильвинита" (+3,2%).
Среди основных фишек отличилась "Роснефть" (РТС: ROSN), повысившая уже второй раз за полторы недели прогноз роста добычи нефти в текущем году. Не далее как 26 октября представители компании говорили о повышении прогноза с 4,5% до 5,5-6%, теперь же прозвучала еще более высокая оценка - 7-7,5%. Не менее значимой была и информация по "ЛУКОЙЛу", касающаяся изменений в структуре акционеров нефтяной компании. Не успели утихнуть страсти по поводу реализации компанией опциона на выкуп собственных акций у Conoco Phillips (было продано 7,6% + 5% акций), как неожиданно объявился крупный акционер компании с долей 10,7% в лице Royal Bank of Canada (RBC получил право распоряжаться правами голоса по 10,7% акций "ЛУКОЙЛа" - прим ИФ-АФИ). Эта новость стоит того, чтобы подумать о ее последствиях для рынка акций "ЛУКОЙЛа" на предстоящих выходных, полагает С.Клещев.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин полагает, что фиксацию перед выходными сдерживали инфляционные ожидания.
ФРС США может включить печатный станок и объявить программу покупки казначейских бумаг. В результате перебора возможных вариантов поведения Бена Бернанке инвесторы рассчитывают, по крайней мере, на объем выкупа в размере $500 млрд. Объявление в таком русле может обеспечить рост фондового рынка США до конца года. С другой стороны, ФРС вполне может объявить о поэтапной покупке траншами по $100 млрд, чтобы не разгонять инфляционных ожиданий. Именно последние и держат российские индексы в позитиве перед длинными выходными в России.
По оценке О.Душина, сопротивление по индексу ММВБ располагается в коридоре 1543-1557 пунктов, а после праздников вероятна негативная коррекция акций.
По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Чернядьева, "печатание" денег ФРС вызовет снижение курса доллара, что приведет к переоценке стоимости активов, выраженных в валюте США, наверх. Сырьевые товары, в том числе нефть и металлы, не станут исключением. Рост цен основных сырьевых экспортных товаров является, безусловно, позитивным сигналом для российского рынка. Второй канал - это рост общего уровня аппетита к риску, который выльется в приток денег на фондовые рынки развивающихся стран, в том числе и в Россию.
"В целом, мы не ожидаем каких-либо негативных сюрпризов от ФРС. Главная задача ФРС сейчас - это разогнать инфляционные ожидания. Для осуществления этой задачи шаги ФРС не должны быть осторожными, поэтому мы ожидаем, что объем количественного расширения будет как минимум на уровне $500 млрд", - считает аналитик.
По оценке директора аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимира Рожанковского, вероятная победа Республиканской партии на выборах в Конгресс США ставит под сомнение возможность возврата рынков в состояние "доброго старого" равновесия. Многие политологи традиционно приписывают республиканцам более лояльное отношение к крупному бизнесу, а, следовательно, говорят они, компании S&P 500 могут получить дополнительный импульс развития. Впрочем, радоваться рано, поскольку непонятно, из какого угла этот новый импульс должен прийти, если для американского бизнеса уже и так существует уникальная преферентная среда в виде околонулевых процентных ставок.
Между тем очевидный побочный эффект "подвешенного парламента" по-американски - усиливающаяся сложность в прохождении ряда законодательных инициатив, важность которых для общества и бизнеса не вызывает сомнений. Взять хотя бы царящий хаос с реализацией ипотечных закладных в банковской сфере. Октябрь прошел под флагом не прекращавшихся "разборок" между законодателями, банками и их заемщиками. Очевидно, что в этой сфере назрели серьезные изменения установленной практики и при новой расстановке политических сил их принятие в кратчайшие сроки становится маловероятным.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС в среду составил $12,07 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $405,05 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 33,217 млрд рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter