В четверг был правильный день. В профессиональном смысле. Российский фондовый рынок к большому удивлению биржевой публики падал всю торговую сессию без какого-то даже намека на более-менее приемлемый отскок. Индекс ММВБ рухнул на 2,68%, побив рекорд вторника, и буквально проломил отметку в 1700 пунктов. После закрепления бывшей поддержки в новом качестве теперь уже сопротивления движение вниз продолжилось. У рынка не было шансов зацепиться хоть за что-то. Итоговое закрытие состоялось ниже 1680 пунктов. Таким образом, весь «рост» в начале год был стерт за две-три торговые сессии, что уже постфактум еще раз подтвердило его ложный характер. Прибыль у «осле», которым раздали акции на хаях, так и осталась на бумаге. Объемы накануне были максимальными за последние несколько месяцев, что очень важно. Такое движение получило подтверждение и объемом.
Не выдержал даже державшийся до последнего, правда, за счет инерции, «Газпром». «Фишку» довольно легко свозили вниз на 3,22% за одну лишь сессию. Закрытие состоялось ниже уровня в 210 руб. Великан на глиняных колоссах на деле оказался карликом. Возврат к 210 руб. еще возможен, но лишь для тестирования сопротивления. Следующая цель – «геп» в районе 204,50 руб., где покупатели максимумов в моменте могут активизироваться, за что и будут наказаны уходом ниже отметки в 200 руб. Падающую бумагу не покупают. По имеющемуся потенциалу снижения в перспективе нескольких недель «Газпром» сейчас лидер среди «фишек». А на «контуженных», с пеной у рта призывающих покупать бумагу, которая за последние полгода без существенных коррекций, отросла на 50%, обращать внимание не стоит. У них такая «работа». Они и так прошлым летом и осенью доказали всей стране, что они «делают» на рынке своим «Я всё знаю» и тушенкой с облигациями. Действительно, про гречку и тушенку они все знают. Вот пусть ими и торгуют. Размениваться здесь не стоит – не тот уровень. Соперник должен быть достойным и сильным, а не слабым и корявым. Таких не берут в космонавты. Хотя третий сорт не брак.
Среди аутсайдеров остались банки. Вчерашний день был хорошим подтверждением не менее хорошего Правила: «Главное – не покупать на падении». Например, «ВТБ» снижался десятый день подряд и приученные выкупать проливы снова покупали. А как оказалось, зря. Очередное падение, еще на 3,61%. При этом объемы в последние дни идут очень приличные. «Сбербанк» продолжил догонять «ВТБ» и на возросших оборотах усилил падение. Здесь тоже минус 3,56% и отметка в 100 руб. стала еще выше. Продолжили продавать и разогнанную в начале года «нефтянку». Так, «Сургутнефтегаз», который достаточно уверенно падает еще с середины января, в четверг потерял еще 3,54% и постепенно возвращается к отметке в 30 руб. «Лукойл», хоть и потерял меньше остальных, «всего» 1,97%, но вновь вернулся под отметку в 1900 руб. Если текущая неделя будет закрыта ниже 1910 руб., то ничего хорошего бумаге это не сулит. Потенциал падения здесь еще достаточный. Судя по всему, «Лукойл» и «Газпром» одни из последних достигнут разворотных уровней, но об этом говорить еще рано. ГМК «Норильскому никелю» также похвастаться нечем: бумага упала на 3,01% и пересекла отметку в 7000 руб. В «Ростелекоме» накануне мощно свозили на «стопы» слабых покупателей, минус 3,47%. Но ситуация здесь намного лучше, чем в целом по рынку. Последняя волна роста была откорректирована на необходимую и достаточную величину. Пробитие уровней спроса в 162 и 165 руб. может оказаться ложным.
Америка накануне с трудом, но удержалась. По закрытию ведущие индикаторы Dow Jones, S&P500 и Nasdaq продемонстрировали фактически нулевую динамику. Dow Jones сумел оттолкнуться от ближайшего уровня поддержки в 12150 пунктов и вернулся выше отметки в 12200 пунктов. Но волна продаж, прокатившаяся в первый час торгов, не может не настораживать. Бразильская Bovespa после падения в среду на более чем на два процента в четверг скорректировалась на полпроцента. Общей ситуации это не изменило – нисходящий тренд переходит здесь в агрессивную фазу.
Европа по-прежнему верит в чудеса: FTSE ограничился снижением на 0,53%, DAX умудрился закрыться в плюсе на 0,26%. Такое упорство ни к чему хорошему не приведет и рано или поздно (скорее первое, чем второе) заканчивается Обвалом. Пара евро/доллар постепенно возвращается к уровню в 1,35. Рынок нефти попытался скорректироваться вверх: но Light ограничился лишь тестированием сопротивления в районе 88 долларов. Следующая цель снижения – 80 долларов. В Азии сегодня преимущество остается за продавцами. Фьючерсы на американский спот теряют полпроцента и торгуются недалеко от вчерашних минимумов, что не исключает их обновления.
Российский фондовый рынок сегодня по инерции рискует продолжить падение, еще на какую-то небольшую величину. Индексу ММВБ необходимо достигнуть уровня, от которого можно было бы скорректироваться в район 1690-1700 пунктов. Возможно, эти уровнем станет район 1670-1660 пунктов. В то же время отскок мало что изменит – он лишь подтвердит текущий нисходящий тренд, который был сформирован в условиях консолидации последних недель. Сильные тренды, каким был рост с конца мая прошлого года, всегда меняются через консолидацию, что и было в очередной раз подтверждено. Мы почти два месяца предупреждали об этом. У кого есть уши и кто хотел услышать, тот услышал. Кто предупрежден – тот вооружен.
Безработных в США, как ветром сдуло
Торги в США в четверг открылись снижением ведущих фондовых индексов на фоне противоречивых новостей. Фондовые игроки провели всю торговую сессию в ожиданиях известий из Египта. Большую часть торгов игроки верили в то, что президент Хосни Мубарак сложит с себя полномочия, тем самым остудив напряжённость в регионе. Но почти на закрытии торгов стало известно о передаче части полномочий вице-президенту. Сам же президент при этом подчеркнул, что он не намерен уходить в отставку. В результате у инвесторов было лишь 15 минут, чтобы отреагировать на это сообщение. В целом же основные индексы завершили торговый день около нейтральной линии: S&P 500 +0.07%, Nasdaq Composite +0.05%, DJIA -0.09%.
Внутренний новостной фон был смешанный. С одной стороны, неожиданно сильное снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю до 383К, минимального с июля 2008 г. значения, стало подспорьем для «быков». Но эти «радостные цифры» легко можно объяснить тем, что на прошедшей неделе в США пронеслись самые сильные за последние сто лет снежные бури, которые накрыли 2/3-ти территории страны. С другой стороны, плохие отчётности ведущих компаний, таких как Cisco Systems (CSCO 18.92$, -14.16%), Akamai Technologies (АКАМ 40.75$, -15.09% ) и PepsiCo (PEP 63.36$, -1.65%), разочаровали инвесторов.
За два часа до закрытия торговых площадок были опубликованы данные бюджета казначейства, дефицит которого несколько увеличился: текущее значение -$49.8B, прогноз -$59.5B, предыдущее значение -42.6B. Ранее бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) прогнозировало дефицит федерального бюджета страны в 2010-2011 финансовом году на уровне $1,5 трлн. Таким образом, по расчетам ведомства, в текущем финансовом году, стартовавшем с октября 2010 г., размер бюджетного дефицита достигнет 9,8% от ВВП Соединенных Штатов Америки. Согласно прежним оценкам, дефицит бюджета в 2010-2011 фингоду ожидался на уровне $1,42 трлн. Согласно материалам бюджетного управления, данный показатель в денежном выражении сможет побить свои прежние рекорды - в 2008-2009 финансовом году дефицит бюджета США составил $1,4 трлн., а в 2009-2010 финансовом году - $1,3 трлн. Бюджетный дефицит за прошлый финансовый год составил $1,294 трлн. Доходы американского бюджета в истекшем финансовом году составили $2,162 трлн. (14,9% ВВП), расходы - $3,456 трлн. (23,8% ВВП). Однако, рекордным пока остается 2009 г., по итогам которого дефицит вырос до уровня $1,416 трлн.
Вчера после закрытия торговых площадок производитель продуктов питания Kraft Foods (KFT 31.11$, -0.42%) сообщил о сокращении квартальной прибыли на 24% до $540 млн. Операционная прибыль в IV квартале составила $1.24 млрд. Выручка компании выросла на 30% до $13.8 млрд. преимущественно благодаря выгодной сделке по покупке британского производителя шоколада Cadbury.
Объем проторгованных акций на NYSE на 6.32% ниже среднемесячного значения: 4.18В.
Экономическая статистика на пятницу: 16.30 (мск): торговый баланс; 17.55 (мск): индекс настроений потребителей от Мичиганского университета
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Не выдержал даже державшийся до последнего, правда, за счет инерции, «Газпром». «Фишку» довольно легко свозили вниз на 3,22% за одну лишь сессию. Закрытие состоялось ниже уровня в 210 руб. Великан на глиняных колоссах на деле оказался карликом. Возврат к 210 руб. еще возможен, но лишь для тестирования сопротивления. Следующая цель – «геп» в районе 204,50 руб., где покупатели максимумов в моменте могут активизироваться, за что и будут наказаны уходом ниже отметки в 200 руб. Падающую бумагу не покупают. По имеющемуся потенциалу снижения в перспективе нескольких недель «Газпром» сейчас лидер среди «фишек». А на «контуженных», с пеной у рта призывающих покупать бумагу, которая за последние полгода без существенных коррекций, отросла на 50%, обращать внимание не стоит. У них такая «работа». Они и так прошлым летом и осенью доказали всей стране, что они «делают» на рынке своим «Я всё знаю» и тушенкой с облигациями. Действительно, про гречку и тушенку они все знают. Вот пусть ими и торгуют. Размениваться здесь не стоит – не тот уровень. Соперник должен быть достойным и сильным, а не слабым и корявым. Таких не берут в космонавты. Хотя третий сорт не брак.
Среди аутсайдеров остались банки. Вчерашний день был хорошим подтверждением не менее хорошего Правила: «Главное – не покупать на падении». Например, «ВТБ» снижался десятый день подряд и приученные выкупать проливы снова покупали. А как оказалось, зря. Очередное падение, еще на 3,61%. При этом объемы в последние дни идут очень приличные. «Сбербанк» продолжил догонять «ВТБ» и на возросших оборотах усилил падение. Здесь тоже минус 3,56% и отметка в 100 руб. стала еще выше. Продолжили продавать и разогнанную в начале года «нефтянку». Так, «Сургутнефтегаз», который достаточно уверенно падает еще с середины января, в четверг потерял еще 3,54% и постепенно возвращается к отметке в 30 руб. «Лукойл», хоть и потерял меньше остальных, «всего» 1,97%, но вновь вернулся под отметку в 1900 руб. Если текущая неделя будет закрыта ниже 1910 руб., то ничего хорошего бумаге это не сулит. Потенциал падения здесь еще достаточный. Судя по всему, «Лукойл» и «Газпром» одни из последних достигнут разворотных уровней, но об этом говорить еще рано. ГМК «Норильскому никелю» также похвастаться нечем: бумага упала на 3,01% и пересекла отметку в 7000 руб. В «Ростелекоме» накануне мощно свозили на «стопы» слабых покупателей, минус 3,47%. Но ситуация здесь намного лучше, чем в целом по рынку. Последняя волна роста была откорректирована на необходимую и достаточную величину. Пробитие уровней спроса в 162 и 165 руб. может оказаться ложным.
Америка накануне с трудом, но удержалась. По закрытию ведущие индикаторы Dow Jones, S&P500 и Nasdaq продемонстрировали фактически нулевую динамику. Dow Jones сумел оттолкнуться от ближайшего уровня поддержки в 12150 пунктов и вернулся выше отметки в 12200 пунктов. Но волна продаж, прокатившаяся в первый час торгов, не может не настораживать. Бразильская Bovespa после падения в среду на более чем на два процента в четверг скорректировалась на полпроцента. Общей ситуации это не изменило – нисходящий тренд переходит здесь в агрессивную фазу.
Европа по-прежнему верит в чудеса: FTSE ограничился снижением на 0,53%, DAX умудрился закрыться в плюсе на 0,26%. Такое упорство ни к чему хорошему не приведет и рано или поздно (скорее первое, чем второе) заканчивается Обвалом. Пара евро/доллар постепенно возвращается к уровню в 1,35. Рынок нефти попытался скорректироваться вверх: но Light ограничился лишь тестированием сопротивления в районе 88 долларов. Следующая цель снижения – 80 долларов. В Азии сегодня преимущество остается за продавцами. Фьючерсы на американский спот теряют полпроцента и торгуются недалеко от вчерашних минимумов, что не исключает их обновления.
Российский фондовый рынок сегодня по инерции рискует продолжить падение, еще на какую-то небольшую величину. Индексу ММВБ необходимо достигнуть уровня, от которого можно было бы скорректироваться в район 1690-1700 пунктов. Возможно, эти уровнем станет район 1670-1660 пунктов. В то же время отскок мало что изменит – он лишь подтвердит текущий нисходящий тренд, который был сформирован в условиях консолидации последних недель. Сильные тренды, каким был рост с конца мая прошлого года, всегда меняются через консолидацию, что и было в очередной раз подтверждено. Мы почти два месяца предупреждали об этом. У кого есть уши и кто хотел услышать, тот услышал. Кто предупрежден – тот вооружен.
Безработных в США, как ветром сдуло
Торги в США в четверг открылись снижением ведущих фондовых индексов на фоне противоречивых новостей. Фондовые игроки провели всю торговую сессию в ожиданиях известий из Египта. Большую часть торгов игроки верили в то, что президент Хосни Мубарак сложит с себя полномочия, тем самым остудив напряжённость в регионе. Но почти на закрытии торгов стало известно о передаче части полномочий вице-президенту. Сам же президент при этом подчеркнул, что он не намерен уходить в отставку. В результате у инвесторов было лишь 15 минут, чтобы отреагировать на это сообщение. В целом же основные индексы завершили торговый день около нейтральной линии: S&P 500 +0.07%, Nasdaq Composite +0.05%, DJIA -0.09%.
Внутренний новостной фон был смешанный. С одной стороны, неожиданно сильное снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю до 383К, минимального с июля 2008 г. значения, стало подспорьем для «быков». Но эти «радостные цифры» легко можно объяснить тем, что на прошедшей неделе в США пронеслись самые сильные за последние сто лет снежные бури, которые накрыли 2/3-ти территории страны. С другой стороны, плохие отчётности ведущих компаний, таких как Cisco Systems (CSCO 18.92$, -14.16%), Akamai Technologies (АКАМ 40.75$, -15.09% ) и PepsiCo (PEP 63.36$, -1.65%), разочаровали инвесторов.
За два часа до закрытия торговых площадок были опубликованы данные бюджета казначейства, дефицит которого несколько увеличился: текущее значение -$49.8B, прогноз -$59.5B, предыдущее значение -42.6B. Ранее бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) прогнозировало дефицит федерального бюджета страны в 2010-2011 финансовом году на уровне $1,5 трлн. Таким образом, по расчетам ведомства, в текущем финансовом году, стартовавшем с октября 2010 г., размер бюджетного дефицита достигнет 9,8% от ВВП Соединенных Штатов Америки. Согласно прежним оценкам, дефицит бюджета в 2010-2011 фингоду ожидался на уровне $1,42 трлн. Согласно материалам бюджетного управления, данный показатель в денежном выражении сможет побить свои прежние рекорды - в 2008-2009 финансовом году дефицит бюджета США составил $1,4 трлн., а в 2009-2010 финансовом году - $1,3 трлн. Бюджетный дефицит за прошлый финансовый год составил $1,294 трлн. Доходы американского бюджета в истекшем финансовом году составили $2,162 трлн. (14,9% ВВП), расходы - $3,456 трлн. (23,8% ВВП). Однако, рекордным пока остается 2009 г., по итогам которого дефицит вырос до уровня $1,416 трлн.
Вчера после закрытия торговых площадок производитель продуктов питания Kraft Foods (KFT 31.11$, -0.42%) сообщил о сокращении квартальной прибыли на 24% до $540 млн. Операционная прибыль в IV квартале составила $1.24 млрд. Выручка компании выросла на 30% до $13.8 млрд. преимущественно благодаря выгодной сделке по покупке британского производителя шоколада Cadbury.
Объем проторгованных акций на NYSE на 6.32% ниже среднемесячного значения: 4.18В.
Экономическая статистика на пятницу: 16.30 (мск): торговый баланс; 17.55 (мск): индекс настроений потребителей от Мичиганского университета
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972131_1310972087-clip-18kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter