5 апреля 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник приростом благодаря активизации в сфере сделок по слиянию и поглощению (M&A), что поддерживает оптимизм инвесторов в отношении перспектив американской экономики, рост S&P 500 наблюдался вторую сессию подряд, сообщило агентство Bloomberg.
Американская Pfizer Inc., крупнейшая в мире фармацевтическая компания, согласилась продать за $2,38 млрд свое подразделение Capsugel инвесткомпании Kohlberg Kravis Roberts Co. Бумаги Pfizer подорожали на 0,8%.
Эта новость, а также ряд других сделок смогли поддержать рынок и нивелировать негатив от падения стоимости акций высокотехнологичных компаний.
Бумаги Molycorp, владеющей крупнейшим за пределами КНР месторождением редкоземельных металлов, подскочили на 12% после того, как компания объявила о покупке 90% акций конкурирующей AS Silmet за $89 млн.
Котировки акций Epicor Software, занимающейся разработкой программных продуктов для предприятий среднего и крупного бизнеса, выросли на 12% после сообщения о покупке компании и Activant Solutions инвестиционным фондом Apax Partners в общей сложности за $2 млрд.
"Активность в сфере M&A была относительно высокой, - отмечает аналитик Oakbrook Investments Питер Янковскис. - Игроки на рынке расценивают это как хороший сигнал. Это знак того, что акции недооценены. Кроме того, экономика США чувствует себя довольно хорошо. Все это оказывает поддержку рынку".
Ралли на фондовом рынке поддержали также акции горнодобывающей Newmont Mining Corp. после того, как Minmetals Resources Ltd. выступила с предложением о покупке Equinox Minerals Ltd. Со штаб-квартирой в Перте приблизительно за $6,5 млрд.
По итогам минувшей недели S&P 500 прибавил 1,4%, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно последствий аварии на АЭС в Фукусиме. С максимума этого года, зафиксированного 18 февраля, индекс упал на 6,4%.
С начала этого года было объявлено о проведении 6173 сделок M&A на общую сумму $631,1 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время по итогам торгов опустились котировки акций Hewlett-Packard Co. и Intel Corp. после того, как Ассоциация полупроводниковой промышленности заявила о падении в феврале среднего показателя объема продаж за три месяца на 1,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в понедельник на 23,31 пункта (0,19%) - до 12400,0 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 0,46 пункта (0,03%), составив 1332,87 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 0,41 пункта (0,01%) - до 2789,19 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются с утра во вторник после того, как Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - приступила к сбросу 11,5 тыс. тонн низкозараженной воды в Тихий океан, чтобы освободить хранилища для более радиоактивной воды.
Кроме того, дешевеют бумаги чипмейкеров на новостях о сокращении продаж микросхем в феврале по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,8%, до 135,01 пункта. С начала года индикатор снизился на 1,2% по сравнению с подъемом SP 500 на 6% и Stoxx Europe 600 на 1,6%.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК потерял 1,3%, южнокорейский Kospi - 0,1%.
Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты 5 апреля в связи с днем поминовения усопших Цинмин.
Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,1-0,2%.
"Слив радиоактивной воды - большая проблема, и пока действительно сложно сказать, что произойдет дальше. Ничего позитивного из этого не выйдет. Отрицательный эффект для компаний сохранится до конца первого полугодия текущего финансового года", - считает один из руководителей страховщика Tokio Marine Nichido Fire Insurance Co. Синтаро Такэути.
Котировки акций TEPCO обвалились на 12%, приблизившись к минимальному уровню за почти 60 лет.
Стоимость ценных бумаг японского чипмейкера Elpida Memory Inc., занимающего третье место в мире по выпуску микросхем памяти, упала на 5,5%. Акции крупнейшего производителя полупроводников в Азии - Samsung Electronics Co. подешевели на 0,7%.
Мировые продажи полупроводников упали на 1,1% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 14% с февраля 2010 года - до $25,2 млрд, свидетельствуют данные отраслевой организации Semiconductor Industry Association (SIA).
Мартовские продажи чипов, вероятно, пострадали в результате землетрясения и цунами в Японии, поэтому эксперты SIA ожидают их дальнейшего снижения месяц к месяцу.
Цена бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. уменьшилась на 2,7% после сообщений Associated Press о том, что ему, вероятно, придется закрыть свои заводы в Северной Америке из-за дефицита автокомпонентов из Японии.
Между тем курс акций производителя урана Extract Resources Ltd., частично принадлежащего концерну Rio Tinto Group, подскочил на 3,3% на торгах в Сиднее. Компания ведет переговоры с потенциальными клиентами и уже выявила несколько возможностей для заключения стратегических договоров, говорится в пресс-релизе Extract Resources.
Цены на нефть WTI в ходе утренних торгов во вторник снижаются на слухах о том, что окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти, а также на ожиданиях роста запасов углеводородов в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:43 МСК составила $108,09 за баррель, что на $0,38 (0,35%) ниже уровня 4 апреля.
По итогам торгов в понедельник цена этого контракта поднялась на $0,53 (0,49%) - до $108,47 за баррель - максимального уровня с 22 сентября 2008 года.
По сообщению газеты The New York Times, два сына Каддафи ищут возможности его отстранения от власти с тем, чтобы обеспечить мирный переход власти.
Кроме того, аналитики полагают, что министерство энергетики США в официальном отчете, который, как ожидается, будет опубликован в среду, сообщит о росте запасов нефти и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
"Если ситуация в Ливии разрешится мирно, заложенная в цену премия за риск исчезнет, - отмечает экономист National Australia Bank Бен Уэстмор. - Предложение дистиллятов все еще слишком велико, мы оцениваем переизбыток в 30% относительно среднего уровня за последние годы".
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 МСК опустилась на $0,28 (0,23%) - до $120,78 за баррель. В понедельник этот контракт подорожал на $2,36 (1,99%) - до $121,06 за баррель.
Динамика ликвидных акций утром смешанная, Норникель обновил максимум на новостях о buyback на $1,2 млрд
Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов, бумаги "Норникеля" обновили исторический максимум на новостях о buyback на $1,2 млрд.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1849,42 пункта (-0,14%), индекс РТС - 2090,22 пункта (-0,11%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1% - как в сторону роста, так и снижения.
Акции "Норникеля" выросли до 7886 руб. за штуку (+0,9%), максимальная цена сделок составила 7980 руб. на новостях о том, что "дочка" "Норникеля" - Corbiere Holdings Limited - начинает скупку акций и американских депозитарных расписок на акции ГМК на открытом рынке.
На ФБ ММВБ также подорожали акции "Транснефти" (+1%), "Полиметалла" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Полюс Золото" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).
Подешевели бумаги ВТБ (-0,9%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка России (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).
Накануне в США индексы выросли, во вторник в Азии отмечалась разнонаправленная динамика индикаторов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1%), снижаются Европа (индекс FTSE потерял 0,04%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 опустился на 0,21%).
Однако поддержку рынку акций оказывает дорогая нефть: майский фьючерс на нефть WTI утром во вторник стоит $108,12 за баррель (-0,3%), на смесь Brent - $120,87 за баррель (-0,16%).
Рынок акций США вырос на новостях о сделках по слиянию и поглощению (M&A), что поддержало оптимизм инвесторов в отношении перспектив американской экономики. С начала этого года было объявлено о проведении 6173 сделок M&A на общую сумму $631,1 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Азии ряд индексов снизился после того, как Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - приступила к сбросу 11,5 тыс. тонн низкозараженной воды в Тихий океан, чтобы освободить хранилища для более радиоактивной воды.
На нефтяном рынке цены отошли от локальных максимумов на слухах о том, что окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти, а также на ожиданиях роста запасов углеводородов в США. По сообщению газеты The New York Times, два сына Каддафи ищут возможности его отстранения от власти с тем, чтобы обеспечить мирный переход власти.
Кроме того, аналитики полагают, что министерство энергетики США в официальном отчете, который, как ожидается, будет опубликован в среду, сообщит о росте запасов нефти и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
Как отмечает аналитик ИФ "Олма" Дмитрий Парфенов, среди новостей, способных оказать влияние на ход торгов на российском рынке - публикация в 12:00 мск отчета результатов опроса менеджеров по снабжению еврозоны (ожидаемое значение 57,5 пункта в марте), а также в 13:00 мск - данных по розничным продажам в ЕС в феврале (ожидания 0,1% роста).
У российского рынка сохраняется возможность показать во вторник рост. Позитивный внешний фон, растущие цены на нефть и металлы - все это поддерживает российский рынок. В ряде бумаг, существенно выросших в понедельник, возможна фиксация прибыли, считает он.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников считает, что перед новой волной роста рынки могут скорректироваться.
Американский индекс DJIA поднялся до 12400 пунктов, но перед тем, как произойдет новый виток роста до 12600 пунктов, вероятна коррекция на опасениях, что старт сезона отчетностей будет неудачным. Рост американских акций идет на небольших объемах. Возможно, снижение начнется уже во вторник после публикации протоколов заседания ФРС (22:00 МСК).
Первый квартал рынок находился в боковом движении, второй начал с уверенного подъема. Для того, чтобы инвесторы поверили в силу восходящего тренда, необходимо, чтобы индекс ММВБ снизился и протестировал зону поддержки 1800-1820 пунктов. Такое может случиться в случае снижения нефтяных котировок WTI ниже отметки $107 за баррель или в случае коррекции американского индекса DJIA от 12400 пунктов. Уровень сопротивления 1340 по индексу S&P-500 тоже сильный - многие инвесторы боятся формирования фигуры "двойная вершина" с последующим снижением, отмечает аналитик.
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд Кирилл Тищенко полагает, что коррекция не будет глубокой, поскольку рынок настроен воспринимать только позитив и любые негативные новости им игнорируются.
"Стартовало так называемое весеннее ралли, которое продлится до мая. Следующая цель движения по индексу РТС находится в районе 2200 пунктов. Непробиваемая денежная подушка в размере 1,4 трлн руб, которая находится в банковской системе, не дает котировкам упасть", - считает он.
Аналитики также отметил событие на мировом рынке, которое может изменить отношение к российскому рынку у глобальных фондов. Агентство Fitch повысило рейтинг Бразилии (с "ВВВ-" до "ВВВ"), экономику которой традиционно сравнивают с российской по структуре. Таким образом, нельзя исключать, что в ближайшее время может быть повышен и рейтинг России, и произойдет рост лимитов на российские бумаги у глобальных фондов.
По мнению начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, внимание участников рынков целиком сосредоточено на дальнейшей судьбе нефтяных котировок, которые накануне достигли новых годовых максимумов, тем самым открыв перспективу движения к целям 2008г. Спред между ценой Brent и WTI снова начал расти, отражая не только затягивающийся ливийский узел, но и, по всей видимости, новые геополитические угрозы для нефтяных поставок.
"Дорогая нефть может служить наглядным индикатором, высвечивающим навес спекулятивных горячих денег, периодически накапливающихся в экономике. По этой причине нефтяные кризисы в последние годы становились предвестником разрушительных цунами, вызываемых вышедшими из-под контроля спекулятивными финансовыми потоками. Пробой ценового барьера $120 нефтяным фьючерсом Brent в случае продолжения роста несет серьезную опасность для устойчивости мировой экономики. Дорогая нефть может похоронить надежды на восстановление экономического роста наряду с нависающей инфляционной угрозой. Дальнейшее печатание денег становится опасным и совершенно бессмысленным, поскольку основная их часть уходит в финансовые спекуляции, минуя реальный сектор. Объем открытых позиций по фьючерсу Brent уже находится на том же максимальном уровне, что и летом 2008г", - отмечает аналитик.
Индекс ММВБ обновил годовой максимум за счет роста нефтяного сектора. Разрыв между "голубыми фишками" и акциями второго и третьего эшелонов продолжает увеличиваться. Спрос локализуется там, где есть доход. Нефтяной сектор за период с 15 марта показал рост на 9%. Акции крупнейших мировых нефтяных компаний также выросли на 10%, но накануне, несмотря на новый взлет нефтяных цен, индекс XOI вынужден был взять паузу (-0,17%). Инвесторов начинает беспокоить перспектива возможной коррекции.
Внешний фон утром во вторник смешанный. Дорогая нефть и рост цен ADR в Нью-Йорке компенсируется отчасти отрицательными фьючерсами и слабой Азией. Пока просматривается вариант консолидации с поддержкой в районе 1834 пункта по индексу ММВБ, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Аптечной сети 36.6" (+0,5%), "МРСК Северного Кавказа" (+0,5%), "ТГК-9" (+0,5%).
Подешевели бумаги "Распадской" (-1,9%), "Уралкалия" (-1,4%), "ОГК-1" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Разгуляя" (-1,2%), "ТГК-2" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,512 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $57,21 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 11 млрд рублей.
Цены корпоративных облигаций вырастут во вторник благодаря высокой ликвидности и дорогой нефти
Котировки рублевых корпоративных облигаций по итогам вторника закроются преимущественно в "зеленой зоне" благодаря сохранению большой ликвидности и высоким ценам на нефть, считают эксперты.
Цены на нефть консолидируются вблизи максимальных значений за последние несколько лет, что положительно сказывается на ожиданиях участников рынка в отношении курса рубля и благоприятствует инвестированию средств в рублевые активы, в частности, в долговые инструменты.
Уровень рублевой ликвидности продолжает плавно подрастать в отсутствие крупных налогов и размещений, что способствует повышению активности инвесторов на вторичных торгах и заставляет цены наиболее недооцененных бумаг двигаться вверх, таща за собой рынок, считают эксперты.
По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 25,3 млрд рублей - до 1 трлн 422,3 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 56,3 млрд рублей, составив 494 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 81,6 млрд рублей - до 928,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 666 млрд рублей.
На первичном рынке во вторник ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" проведет на ММВБ размещение облигаций серии А18 на 7 млрд рублей. Савка первого купона установлена по итогам сбора книги заявок на уровне 8% годовых. Дата погашения облигаций А18 - 15 июля 2023 года. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки 1-21 купонов равны между собой. С 2020 года будет осуществляться амортизационное погашение облигаций.
Во время сбора книги заявок ориентир ставки первого купона был понижен с 8,1-8,4% годовых до 8-8,1% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,24-8,35% годовых.
На вторичных торгах корпоративного сектора российского долгового рынка в понедельник сохранилось преобладание покупателей, благодаря чему цены большинства выпусков качественных эмитентов показали восходящую динамику. Этому способствовали такие факторы, как сохранение избытка ликвидности, повышение цен на нефть и восходящая динамика на рынке еврооблигаций, где наблюдался рост "аппетита к риску" и, в частности, интерес к российским активам.
В то же время по некоторым выпускам можно было отметить неагрессивную фиксацию прибыли участниками рынка, отмечают эксперты.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 апреля не изменился, составив 109,85 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,09%, составив 299,91 пункта.
Среди лидеров по оборотам отмечался рост в выпусках банковского сектора: "Райффайзен БО-7" (+0,74%), "Альфа-банк-1" (+0,43%), "ВЭБ-6" (+0,27%), а также в выпусках электроэнергетических компаний: "Якутскэнерго БО-1" (+0,55%), "ФСК ЕЭС-9" (+0,35%), "ФСК-ЕЭС-10" (+0,29%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АИЖК-17" (-1,71%), "Росгосстрах-2" (РТС: RGSC) (-0,97%), "МТС-7" (-0,65%), "ФСК ЕЭС-11" (-0,28%), "РУСАЛ-7" (-0,1%).
В понедельник Московский банк реконструкции и развития (МБРР) приобрел у инвесторов в рамках плановой оферты 2,568,041 млн облигаций 2-й серии. Таким образом, банк потратил около 2,57 млрд рублей на выкуп 85,6% выпуска объемом 3 млрд рублей, став по итогам дня лидером по оборотам.
Среди корпоративных событий стоит отметить сообщение о том, что банк "Национальная факторинговая компания" (НФК) в понедельник открыл книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 на 2 млрд рублей.
ООО "Куйбышевазот-инвест" 4 апреля открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии объемом 2 млрд рублей.
ООО "Сэтл Групп" (Санкт-Петербург) планирует в середине мая открыть книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей.
Совет директоров банка "Кедр" утвердил решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01 на 1,5 млрд рублей
Доллар немного вырос на ММВБ в утренние часы, евро чуть отступил
Доллар незначительно вырос, евро чуть снизился на ММВБ в утренние часы вторника на фоне небольшого снижения евро на рынке Forex. Рубль незначительно поднялся к бивалютной корзине при поддержке мировых цен на нефть.
Курс доллара составил на ММВБ 28,3125 руб./$1 в 11:30 мск, это на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро в этот момент оказался в районе 40,2 руб./EUR1, на 6,25 копейки ниже предыдущего закрытия, но на 4 копейки выше текущего официального курса единой валюты.
Доллар умеренно вырос по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии во вторник стал курс 28,3113 руб./$1, что на 8,36 копейки выше действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы в основном в диапазоне 33,64-33,66 рубля, незначительно (на 2-4 копейки) ниже уровня предыдущего закрытия.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", участники рынка настроены выжидательно. Незначительное укрепление рубля, по их мнению, вызвано продолжающимся повышением мировых цен на нефть.
Эксперты ФК "Уралсиб" ждут укрепления рубля в ходе торгов к отметке 28,2 руб./$1. "Мы ожидаем укрепления рубля к доллару на фоне дорожающей нефти, которая обеспечивает российский рынок и рубль необходимой поддержкой", - отмечают они.
Цена фьючерсов WTI остается в районе $108-109 за баррель. Нефть Brent поднималась к уровню $121 за баррель, цены Urals - до $117,5 за баррель. Эти цены продолжают обновлять максимальные уровни с сентября 2008 года. При этом эксперты не исключают, что нефть отступит: как сообщает агентство Bloomberg, фактором снижения могут стать слухи о том, что окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти, а также ожидания роста запасов углеводородов в США. По мнению главного исполнительного директора Kuwait Petroleum Corp. Фаруха аз-Занки, нынешние цены на нефть являются завышенными и "вызывают беспокойство", приемлемым можно считать уровень в $90-100 за баррель.
Курс евро держался на рынке Forex вблизи отметки $1,42, немного снизившись к уровням понедельника после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке заявил о необходимости "особо пристально отслеживать" инфляционные ожидания. Вместе с тем падение евро в паре с долларом сдерживают прогнозы розничных продаж в еврозоне и ожидания повышения процентных ставок Европейского центрального банка на заседании в четверг.
Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК по-прежнему характеризуется стабильностью и низкими ставками. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, составляют 2,9-3,15% годовых. Накануне в это же время ставки держались в пределах 3,05-3,25% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Американская Pfizer Inc., крупнейшая в мире фармацевтическая компания, согласилась продать за $2,38 млрд свое подразделение Capsugel инвесткомпании Kohlberg Kravis Roberts Co. Бумаги Pfizer подорожали на 0,8%.
Эта новость, а также ряд других сделок смогли поддержать рынок и нивелировать негатив от падения стоимости акций высокотехнологичных компаний.
Бумаги Molycorp, владеющей крупнейшим за пределами КНР месторождением редкоземельных металлов, подскочили на 12% после того, как компания объявила о покупке 90% акций конкурирующей AS Silmet за $89 млн.
Котировки акций Epicor Software, занимающейся разработкой программных продуктов для предприятий среднего и крупного бизнеса, выросли на 12% после сообщения о покупке компании и Activant Solutions инвестиционным фондом Apax Partners в общей сложности за $2 млрд.
"Активность в сфере M&A была относительно высокой, - отмечает аналитик Oakbrook Investments Питер Янковскис. - Игроки на рынке расценивают это как хороший сигнал. Это знак того, что акции недооценены. Кроме того, экономика США чувствует себя довольно хорошо. Все это оказывает поддержку рынку".
Ралли на фондовом рынке поддержали также акции горнодобывающей Newmont Mining Corp. после того, как Minmetals Resources Ltd. выступила с предложением о покупке Equinox Minerals Ltd. Со штаб-квартирой в Перте приблизительно за $6,5 млрд.
По итогам минувшей недели S&P 500 прибавил 1,4%, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно последствий аварии на АЭС в Фукусиме. С максимума этого года, зафиксированного 18 февраля, индекс упал на 6,4%.
С начала этого года было объявлено о проведении 6173 сделок M&A на общую сумму $631,1 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время по итогам торгов опустились котировки акций Hewlett-Packard Co. и Intel Corp. после того, как Ассоциация полупроводниковой промышленности заявила о падении в феврале среднего показателя объема продаж за три месяца на 1,1%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в понедельник на 23,31 пункта (0,19%) - до 12400,0 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 0,46 пункта (0,03%), составив 1332,87 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 0,41 пункта (0,01%) - до 2789,19 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются с утра во вторник после того, как Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - приступила к сбросу 11,5 тыс. тонн низкозараженной воды в Тихий океан, чтобы освободить хранилища для более радиоактивной воды.
Кроме того, дешевеют бумаги чипмейкеров на новостях о сокращении продаж микросхем в феврале по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,8%, до 135,01 пункта. С начала года индикатор снизился на 1,2% по сравнению с подъемом SP 500 на 6% и Stoxx Europe 600 на 1,6%.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК потерял 1,3%, южнокорейский Kospi - 0,1%.
Рынки материкового Китая, Гонконга и Тайваня закрыты 5 апреля в связи с днем поминовения усопших Цинмин.
Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются на 0,1-0,2%.
"Слив радиоактивной воды - большая проблема, и пока действительно сложно сказать, что произойдет дальше. Ничего позитивного из этого не выйдет. Отрицательный эффект для компаний сохранится до конца первого полугодия текущего финансового года", - считает один из руководителей страховщика Tokio Marine Nichido Fire Insurance Co. Синтаро Такэути.
Котировки акций TEPCO обвалились на 12%, приблизившись к минимальному уровню за почти 60 лет.
Стоимость ценных бумаг японского чипмейкера Elpida Memory Inc., занимающего третье место в мире по выпуску микросхем памяти, упала на 5,5%. Акции крупнейшего производителя полупроводников в Азии - Samsung Electronics Co. подешевели на 0,7%.
Мировые продажи полупроводников упали на 1,1% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 14% с февраля 2010 года - до $25,2 млрд, свидетельствуют данные отраслевой организации Semiconductor Industry Association (SIA).
Мартовские продажи чипов, вероятно, пострадали в результате землетрясения и цунами в Японии, поэтому эксперты SIA ожидают их дальнейшего снижения месяц к месяцу.
Цена бумаг крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. уменьшилась на 2,7% после сообщений Associated Press о том, что ему, вероятно, придется закрыть свои заводы в Северной Америке из-за дефицита автокомпонентов из Японии.
Между тем курс акций производителя урана Extract Resources Ltd., частично принадлежащего концерну Rio Tinto Group, подскочил на 3,3% на торгах в Сиднее. Компания ведет переговоры с потенциальными клиентами и уже выявила несколько возможностей для заключения стратегических договоров, говорится в пресс-релизе Extract Resources.
Цены на нефть WTI в ходе утренних торгов во вторник снижаются на слухах о том, что окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти, а также на ожиданиях роста запасов углеводородов в США, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:43 МСК составила $108,09 за баррель, что на $0,38 (0,35%) ниже уровня 4 апреля.
По итогам торгов в понедельник цена этого контракта поднялась на $0,53 (0,49%) - до $108,47 за баррель - максимального уровня с 22 сентября 2008 года.
По сообщению газеты The New York Times, два сына Каддафи ищут возможности его отстранения от власти с тем, чтобы обеспечить мирный переход власти.
Кроме того, аналитики полагают, что министерство энергетики США в официальном отчете, который, как ожидается, будет опубликован в среду, сообщит о росте запасов нефти и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
"Если ситуация в Ливии разрешится мирно, заложенная в цену премия за риск исчезнет, - отмечает экономист National Australia Bank Бен Уэстмор. - Предложение дистиллятов все еще слишком велико, мы оцениваем переизбыток в 30% относительно среднего уровня за последние годы".
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:42 МСК опустилась на $0,28 (0,23%) - до $120,78 за баррель. В понедельник этот контракт подорожал на $2,36 (1,99%) - до $121,06 за баррель.
Динамика ликвидных акций утром смешанная, Норникель обновил максимум на новостях о buyback на $1,2 млрд
Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует разнополярную динамику цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов, бумаги "Норникеля" обновили исторический максимум на новостях о buyback на $1,2 млрд.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1849,42 пункта (-0,14%), индекс РТС - 2090,22 пункта (-0,11%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1% - как в сторону роста, так и снижения.
Акции "Норникеля" выросли до 7886 руб. за штуку (+0,9%), максимальная цена сделок составила 7980 руб. на новостях о том, что "дочка" "Норникеля" - Corbiere Holdings Limited - начинает скупку акций и американских депозитарных расписок на акции ГМК на открытом рынке.
На ФБ ММВБ также подорожали акции "Транснефти" (+1%), "Полиметалла" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Полюс Золото" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).
Подешевели бумаги ВТБ (-0,9%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка России (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).
Накануне в США индексы выросли, во вторник в Азии отмечалась разнонаправленная динамика индикаторов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1%), снижаются Европа (индекс FTSE потерял 0,04%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 опустился на 0,21%).
Однако поддержку рынку акций оказывает дорогая нефть: майский фьючерс на нефть WTI утром во вторник стоит $108,12 за баррель (-0,3%), на смесь Brent - $120,87 за баррель (-0,16%).
Рынок акций США вырос на новостях о сделках по слиянию и поглощению (M&A), что поддержало оптимизм инвесторов в отношении перспектив американской экономики. С начала этого года было объявлено о проведении 6173 сделок M&A на общую сумму $631,1 млрд, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Азии ряд индексов снизился после того, как Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - приступила к сбросу 11,5 тыс. тонн низкозараженной воды в Тихий океан, чтобы освободить хранилища для более радиоактивной воды.
На нефтяном рынке цены отошли от локальных максимумов на слухах о том, что окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти, а также на ожиданиях роста запасов углеводородов в США. По сообщению газеты The New York Times, два сына Каддафи ищут возможности его отстранения от власти с тем, чтобы обеспечить мирный переход власти.
Кроме того, аналитики полагают, что министерство энергетики США в официальном отчете, который, как ожидается, будет опубликован в среду, сообщит о росте запасов нефти и дистиллятов в стране на прошлой неделе.
Как отмечает аналитик ИФ "Олма" Дмитрий Парфенов, среди новостей, способных оказать влияние на ход торгов на российском рынке - публикация в 12:00 мск отчета результатов опроса менеджеров по снабжению еврозоны (ожидаемое значение 57,5 пункта в марте), а также в 13:00 мск - данных по розничным продажам в ЕС в феврале (ожидания 0,1% роста).
У российского рынка сохраняется возможность показать во вторник рост. Позитивный внешний фон, растущие цены на нефть и металлы - все это поддерживает российский рынок. В ряде бумаг, существенно выросших в понедельник, возможна фиксация прибыли, считает он.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников считает, что перед новой волной роста рынки могут скорректироваться.
Американский индекс DJIA поднялся до 12400 пунктов, но перед тем, как произойдет новый виток роста до 12600 пунктов, вероятна коррекция на опасениях, что старт сезона отчетностей будет неудачным. Рост американских акций идет на небольших объемах. Возможно, снижение начнется уже во вторник после публикации протоколов заседания ФРС (22:00 МСК).
Первый квартал рынок находился в боковом движении, второй начал с уверенного подъема. Для того, чтобы инвесторы поверили в силу восходящего тренда, необходимо, чтобы индекс ММВБ снизился и протестировал зону поддержки 1800-1820 пунктов. Такое может случиться в случае снижения нефтяных котировок WTI ниже отметки $107 за баррель или в случае коррекции американского индекса DJIA от 12400 пунктов. Уровень сопротивления 1340 по индексу S&P-500 тоже сильный - многие инвесторы боятся формирования фигуры "двойная вершина" с последующим снижением, отмечает аналитик.
Руководитель аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд Кирилл Тищенко полагает, что коррекция не будет глубокой, поскольку рынок настроен воспринимать только позитив и любые негативные новости им игнорируются.
"Стартовало так называемое весеннее ралли, которое продлится до мая. Следующая цель движения по индексу РТС находится в районе 2200 пунктов. Непробиваемая денежная подушка в размере 1,4 трлн руб, которая находится в банковской системе, не дает котировкам упасть", - считает он.
Аналитики также отметил событие на мировом рынке, которое может изменить отношение к российскому рынку у глобальных фондов. Агентство Fitch повысило рейтинг Бразилии (с "ВВВ-" до "ВВВ"), экономику которой традиционно сравнивают с российской по структуре. Таким образом, нельзя исключать, что в ближайшее время может быть повышен и рейтинг России, и произойдет рост лимитов на российские бумаги у глобальных фондов.
По мнению начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, внимание участников рынков целиком сосредоточено на дальнейшей судьбе нефтяных котировок, которые накануне достигли новых годовых максимумов, тем самым открыв перспективу движения к целям 2008г. Спред между ценой Brent и WTI снова начал расти, отражая не только затягивающийся ливийский узел, но и, по всей видимости, новые геополитические угрозы для нефтяных поставок.
"Дорогая нефть может служить наглядным индикатором, высвечивающим навес спекулятивных горячих денег, периодически накапливающихся в экономике. По этой причине нефтяные кризисы в последние годы становились предвестником разрушительных цунами, вызываемых вышедшими из-под контроля спекулятивными финансовыми потоками. Пробой ценового барьера $120 нефтяным фьючерсом Brent в случае продолжения роста несет серьезную опасность для устойчивости мировой экономики. Дорогая нефть может похоронить надежды на восстановление экономического роста наряду с нависающей инфляционной угрозой. Дальнейшее печатание денег становится опасным и совершенно бессмысленным, поскольку основная их часть уходит в финансовые спекуляции, минуя реальный сектор. Объем открытых позиций по фьючерсу Brent уже находится на том же максимальном уровне, что и летом 2008г", - отмечает аналитик.
Индекс ММВБ обновил годовой максимум за счет роста нефтяного сектора. Разрыв между "голубыми фишками" и акциями второго и третьего эшелонов продолжает увеличиваться. Спрос локализуется там, где есть доход. Нефтяной сектор за период с 15 марта показал рост на 9%. Акции крупнейших мировых нефтяных компаний также выросли на 10%, но накануне, несмотря на новый взлет нефтяных цен, индекс XOI вынужден был взять паузу (-0,17%). Инвесторов начинает беспокоить перспектива возможной коррекции.
Внешний фон утром во вторник смешанный. Дорогая нефть и рост цен ADR в Нью-Йорке компенсируется отчасти отрицательными фьючерсами и слабой Азией. Пока просматривается вариант консолидации с поддержкой в районе 1834 пункта по индексу ММВБ, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Аптечной сети 36.6" (+0,5%), "МРСК Северного Кавказа" (+0,5%), "ТГК-9" (+0,5%).
Подешевели бумаги "Распадской" (-1,9%), "Уралкалия" (-1,4%), "ОГК-1" (-1,4%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Разгуляя" (-1,2%), "ТГК-2" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,512 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $57,21 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 11 млрд рублей.
Цены корпоративных облигаций вырастут во вторник благодаря высокой ликвидности и дорогой нефти
Котировки рублевых корпоративных облигаций по итогам вторника закроются преимущественно в "зеленой зоне" благодаря сохранению большой ликвидности и высоким ценам на нефть, считают эксперты.
Цены на нефть консолидируются вблизи максимальных значений за последние несколько лет, что положительно сказывается на ожиданиях участников рынка в отношении курса рубля и благоприятствует инвестированию средств в рублевые активы, в частности, в долговые инструменты.
Уровень рублевой ликвидности продолжает плавно подрастать в отсутствие крупных налогов и размещений, что способствует повышению активности инвесторов на вторичных торгах и заставляет цены наиболее недооцененных бумаг двигаться вверх, таща за собой рынок, считают эксперты.
По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 25,3 млрд рублей - до 1 трлн 422,3 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 56,3 млрд рублей, составив 494 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 81,6 млрд рублей - до 928,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 666 млрд рублей.
На первичном рынке во вторник ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" проведет на ММВБ размещение облигаций серии А18 на 7 млрд рублей. Савка первого купона установлена по итогам сбора книги заявок на уровне 8% годовых. Дата погашения облигаций А18 - 15 июля 2023 года. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки 1-21 купонов равны между собой. С 2020 года будет осуществляться амортизационное погашение облигаций.
Во время сбора книги заявок ориентир ставки первого купона был понижен с 8,1-8,4% годовых до 8-8,1% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,24-8,35% годовых.
На вторичных торгах корпоративного сектора российского долгового рынка в понедельник сохранилось преобладание покупателей, благодаря чему цены большинства выпусков качественных эмитентов показали восходящую динамику. Этому способствовали такие факторы, как сохранение избытка ликвидности, повышение цен на нефть и восходящая динамика на рынке еврооблигаций, где наблюдался рост "аппетита к риску" и, в частности, интерес к российским активам.
В то же время по некоторым выпускам можно было отметить неагрессивную фиксацию прибыли участниками рынка, отмечают эксперты.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 апреля не изменился, составив 109,85 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,09%, составив 299,91 пункта.
Среди лидеров по оборотам отмечался рост в выпусках банковского сектора: "Райффайзен БО-7" (+0,74%), "Альфа-банк-1" (+0,43%), "ВЭБ-6" (+0,27%), а также в выпусках электроэнергетических компаний: "Якутскэнерго БО-1" (+0,55%), "ФСК ЕЭС-9" (+0,35%), "ФСК-ЕЭС-10" (+0,29%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АИЖК-17" (-1,71%), "Росгосстрах-2" (РТС: RGSC) (-0,97%), "МТС-7" (-0,65%), "ФСК ЕЭС-11" (-0,28%), "РУСАЛ-7" (-0,1%).
В понедельник Московский банк реконструкции и развития (МБРР) приобрел у инвесторов в рамках плановой оферты 2,568,041 млн облигаций 2-й серии. Таким образом, банк потратил около 2,57 млрд рублей на выкуп 85,6% выпуска объемом 3 млрд рублей, став по итогам дня лидером по оборотам.
Среди корпоративных событий стоит отметить сообщение о том, что банк "Национальная факторинговая компания" (НФК) в понедельник открыл книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 на 2 млрд рублей.
ООО "Куйбышевазот-инвест" 4 апреля открыло книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии объемом 2 млрд рублей.
ООО "Сэтл Групп" (Санкт-Петербург) планирует в середине мая открыть книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей.
Совет директоров банка "Кедр" утвердил решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01 на 1,5 млрд рублей
Доллар немного вырос на ММВБ в утренние часы, евро чуть отступил
Доллар незначительно вырос, евро чуть снизился на ММВБ в утренние часы вторника на фоне небольшого снижения евро на рынке Forex. Рубль незначительно поднялся к бивалютной корзине при поддержке мировых цен на нефть.
Курс доллара составил на ММВБ 28,3125 руб./$1 в 11:30 мск, это на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня. Курс евро в этот момент оказался в районе 40,2 руб./EUR1, на 6,25 копейки ниже предыдущего закрытия, но на 4 копейки выше текущего официального курса единой валюты.
Доллар умеренно вырос по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии во вторник стал курс 28,3113 руб./$1, что на 8,36 копейки выше действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в утренние часы в основном в диапазоне 33,64-33,66 рубля, незначительно (на 2-4 копейки) ниже уровня предыдущего закрытия.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", участники рынка настроены выжидательно. Незначительное укрепление рубля, по их мнению, вызвано продолжающимся повышением мировых цен на нефть.
Эксперты ФК "Уралсиб" ждут укрепления рубля в ходе торгов к отметке 28,2 руб./$1. "Мы ожидаем укрепления рубля к доллару на фоне дорожающей нефти, которая обеспечивает российский рынок и рубль необходимой поддержкой", - отмечают они.
Цена фьючерсов WTI остается в районе $108-109 за баррель. Нефть Brent поднималась к уровню $121 за баррель, цены Urals - до $117,5 за баррель. Эти цены продолжают обновлять максимальные уровни с сентября 2008 года. При этом эксперты не исключают, что нефть отступит: как сообщает агентство Bloomberg, фактором снижения могут стать слухи о том, что окружение Муамара Каддафи готовит его отстранение от власти, а также ожидания роста запасов углеводородов в США. По мнению главного исполнительного директора Kuwait Petroleum Corp. Фаруха аз-Занки, нынешние цены на нефть являются завышенными и "вызывают беспокойство", приемлемым можно считать уровень в $90-100 за баррель.
Курс евро держался на рынке Forex вблизи отметки $1,42, немного снизившись к уровням понедельника после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке заявил о необходимости "особо пристально отслеживать" инфляционные ожидания. Вместе с тем падение евро в паре с долларом сдерживают прогнозы розничных продаж в еврозоне и ожидания повышения процентных ставок Европейского центрального банка на заседании в четверг.
Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК по-прежнему характеризуется стабильностью и низкими ставками. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, составляют 2,9-3,15% годовых. Накануне в это же время ставки держались в пределах 3,05-3,25% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу