6 апреля 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправлено во вторник, пишет The Wall Street Journal.
Во вторник был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы, согласно которому главы центробанков США продолжили придерживаться прежнего прогноза экономического развития и уровня процентных ставок. ФРС поддержала политику "дешевых денег", но при этом проявила бдительность относительно уровня инфляции, пишет газета.
"Протокол дает нам понять, что Бернанке будет придерживаться выбранного пути, и свидетельствует о продолжении политики смягчения денежно-кредитного регулирования до получения необходимого результата", - сказал ведущий экономист J.P. Morgan Private Wealth Энтони Чэн.
Важным для рынка фактором во вторник также стало очередное повышение ключевых процентных ставок Народным банком Китая. Кроме того, появилась информация о планируемом сокращении удельного веса Apple в индексе Nasdaq-100, сообщило агентство Bloomberg.
"Инвесторы решили взять передышку, - отмечает главный инвестиционный директор Philadelphia Trust Co. Ричард Сишель. - Мы видим, что Китай продолжает принимать меры для борьбы с инфляцией. Кроме того, рынок негативно реагирует на сокращение веса Apple в индексе Nasdaq-100. Тем не менее позитивная базовая картина не меняется: Китай делает правильные шаги, а Apple остается хорошо управляемой компанией, продукция которой нравится всем".
Китайский ЦБ объявил во вторник о повышении с 6 апреля процентных ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов.
Акции Apple подешевели по итогам торгов во вторник на 0,7% на сообщениях, что биржа NASDAQ OMX намерена пересмотреть систему расчета фондового индекса Nasdaq-100 и, в частности, снизить удельный вес компании в этом индексе до 12,33% с 20,5%, увеличив вес Microsoft и Cisco более чем вдвое.
Стоимость бумаг Microsoft поднялась на 0,9%, Cisco - также на 0,9%.
Цена акций National Semiconductor взлетела на 71%. Накануне Texas Instruments Inc., второй по величине чипмейкер США, сообщила о покупке National Semiconductor за $6,5 млрд.
Бумаги Texas Instruments снизились в цене на 1,7%.
Рыночная стоимость Google опустилась по итогам вторника на 3,2% после сообщения со ссылкой на источники, что Федеральная комиссия по торговле США намерена начать антимонопольное расследование относительно доминирования компании в секторе интернет-поиска.
Акции Merck подешевели на 0,3% на новости о покупке фармацевтической Inspire Pharmaceuticals, акции которой подорожали на 25%.
Бумаги KB Home опустились в цене на 4,2%. Строительная компания завершила первый финансовый квартал с повышением убытка и снижением объема заказов на строительство.
Индекс Standard & Poor's 500 вырос с начала 2011 года на 6% благодаря правительственным мерам по стимулированию экономики, высоким корпоративным прибылям и активизации сделок по слиянию и поглощению.
По оценкам Bloomberg, в этом году объем объявленных сделок M&A по всему миру составил $642,9 млрд (всего 6277 сделок), что на 27% выше уровня того же периода годом ранее.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 6,13 пункта (0,03%) - до 12393, 9 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 0,24 пункта (0,02%), составив 1332,63 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 2 пункта (0,07%) - до 2791,19 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после того, как Народный банк Китая повысил процентные ставки.
Кроме того, инвесторы опасаются прекращения программ стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в среду на 0,3%, до 134,73 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам утренней сессии потерял 0,3%, однако к 8:10 МСК поднялся на 0,1% на новостях о возобновлении производства рядом компаний.
Южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 почти не изменились.
Народный банк Китая повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов. Ставка по годовым кредитам после повышения составляет 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок - 3,25%. Изменения вступили в силу 6 апреля.
Курс ценных бумаг второго по величине производителя мобильных телефонов в мире Samsung Electronics Co., для которого Китай и США являются основными рынками, упал на 3% на торгах в Сеуле. Акции LG Electronics подешевели на 1,4%.
Цена акций японского автоконцерна Honda Motor Co. уменьшилась на 0,9%.
Котировки ценных бумаг гонконгской Li Fung, крупнейшего поставщика товаров для Wal-Mart Stores Inc., упали на 3,2%.
Стоимость бумаг оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) обвалилась на 16% после того, как Kyodo News написала, что компании придется выплатить компенсацию в размере 1 млн иен ($12 тыс.) каждой из семей, чьи дома находятся рядом с АЭС.
Рыночная капитализация TEPCO сократилась на 86% с 11 марта, когда произошло землетрясение и цунами, котировки ее акций сейчас находятся на рекордно низком уровне с момента листинга в августе 1951 года.
Нефть дешевеет в среду на ожиданиях сокращения спроса в Китае и США, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:39 МСК составила $108,09 за баррель, что на $0,25 (0,23%) ниже уровня 5 апреля.
Очередное повышение ключевых процентных ставок Народным банком Китая, а также слабые статданные по американской экономике повысили опасения, что спрос на энергоносители в США и Китае, являющихся крупнейшими в мире потребителями нефти, будет снижаться.
Китайский Центробанк объявил во вторник о повышении с 6 апреля процентных ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов
Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) неожиданно упал в марте до 57,3 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали лишь незначительно снижения показателя - до 59,5 пункта.
"Повышение ставок в США стало сюрпризом, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Баратт. - Запасы нефти в США достаточны, при этом, потребление не увеличивается".
По прогнозам аналитиков, данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, покажут увеличение запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 2 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК опустилась на $0,39 (0,32%) - до $121,83 за баррель
В корпоративном секторе долгового рынка в среду будет наблюдаться боковое движение
В корпоративном секторе российского долгового рынка в среду будет наблюдаться "боковое" движение цен на фоне преобладания негатива на мировых фондовых площадках, считают эксперты.
В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается преобладание негативной динамики. Кроме того, нефть приостановила рост, консолидируясь на достигнутых уровнях. На этом фоне участники российского долгового рынка предпочтут занять выжидательные позиции, наблюдая за развитием ситуации со стороны и сосредоточившись на первичном рынке, так как фактор избытка ликвидности уже не способен в одиночку двигать вверх российский долговой рынок.
По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 48,4 млрд рублей - до 1 трлн 470,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 19,7 млрд рублей, составив 513,7 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 28,7 млрд рублей - до 957 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 698,3 млрд рублей.
Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления анализа долговых рынков банка "Открытие" Владимир Малиновский, во вторник в корпоративном секторе российского долгового рынка наблюдалась небольшая фиксации прибыли. Однако значительный запас ликвидности не давал котировкам заметной уйти вниз.
"На рынке наблюдалась неагрессивная фиксация прибыли после заметного роста в последние дни", - сказал он.
"Конец прошлой недели и начало этой были достаточно неплохими, наблюдался подъем как на рынке акций, так и на рынке еврооблигаций и рублевых бондов. Поэтому во вторник инвесторы решили немного скорректироваться, но движение вниз было минимальным, порядка 0,05-0,1 процентного пункта", - пояснил он.
Среди причин, заставивших инвесторов фиксировать позиции, можно отметить как внутренние, так и внешние факторы.
На внутреннем рынке во вторник наблюдалось небольшое ослабление рубля, а на мировых фондовых рынках преобладала негативная динамика после того, как ЦБ КНР в очередной раз повысил ставки, а агентство Moody's снизило рейтинг Португалии сразу на 2 ступени.
Народный банк Китая повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов. Ставка по годовым кредитам после повышения составит 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок - 3,25%. Изменения вступят в силу с 6 апреля.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service снизило кредитный рейтинг Португалии на две ступени, с "A3" до "Ваа1". Рейтинг помещен на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения в связи с возросшей политической нестабильностью, ввиду чего правительство рискует не исполнить взятых на себя обязательств в сфере бюджетной консолидации.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 апреля подрос на 0,04%, составив 109,89 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,07% - до 300,12 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост можно отметить в выпусках "Транснефть-3" (+0,62%), "МТС-8" (+0,4%), "Мосэнерго-3" (+0,2%), "Якутскэнерго БО-1" (+0,18%). Отдельно стоит отметить рост выпуска "АИЖК-17", подорожавшего на 2,98% на фоне удачного размещения выпуска "АИЖК-18". В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АФК Система-4" (-0,4%), "ЮТэйр-Финанс БО-4" (-0,19%), "Райффайзен-4" (-0,12%), "Мечел-16" (-0,1%), "Мечел-15" (-0,08%).
На первичном рынке 5 апреля "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) полностью разместило облигации серии А18 на 7 млрд рублей. Общий объем спроса на облигации по итогам сбора заявок составил 49,4 млрд рублей. Эмитент акцептовал 78 заявок инвесторов на приобретение этих бумаг.
Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в размере 8% годовых. Ориентир ставки первоначально находился на уровне 8,35-8,6% годовых, затем он неоднократно понижался и в итоге составил 8-8,1% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,24-8,35% годовых.
Дата погашения облигаций А18 - 15 июля 2023 года. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки 1-21 купонов равны между собой. С 2020 года будет осуществляться амортизационное погашение облигаций.
Рынок акций РФ возобновил рост вместе с миром, индекс РТС поднялся к 2100п
Российский рынок акций утром в среду возобновил рост вслед за европейскими индексами и фондовыми фьючерсами в США, индекс РТС поднялся к 2100 пунктам; в лидерах роста выступают бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях.
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1852,89 пункта (+0,25%), индекс РТС составил 2099,82 пункта (+0,54%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ обыкновенные акции "Ростелекома" выросли на 2% (до 175,62 рубля), "префы" - на 1,2% (до 89,48 рубля).
"Ростелеком" завершил присоединение восьми дочерних компаний "Связьинвеста" и теперь разрабатывает стратегию развития бизнеса, которую планирует в мае представить на утверждение совета директоров. До конца 2011 года "Ростелеком" планирует провести ребрендинг.
Также утром в среду подорожали акции "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,03%), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Полюс Золото" (+0,7%), Сбербанка России (+0,6%), "Транснефти" (+0,7%), "Полиметалла" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).
Подешевели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,5%).
Накануне в США индексы слабо снизились, в среду в Азии динамика индексов была разнополярной, однако ростом открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,26%) и поднимаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 к 11:10 МСК вырос на 0,31%).
Согласно опубликованному вечером во вторник протоколу последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС), главы окружных резервных банков США продолжили придерживаться прежнего прогноза экономического развития и уровня процентных ставок. ФРС поддержала политику "дешевых денег", но при этом проявила бдительность относительно уровня инфляции.
Важным для рынка фактором во вторник также стало очередное повышение с 6 апреля ключевых процентных ставок Народным банком Китая (ставки повышены по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов).
На нефтяном рынке цены умеренно проседают на ожиданиях сокращения спроса в Китае и США.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $108,28 за баррель (-0,06%), на смесь Brent - $122,06 за баррель (-0,13%).
По прогнозам аналитиков, данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, покажут увеличение запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 2 млн баррелей.
По оценке начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, внешний фон утром в среду нейтральный. На рынке не исключен слабый рост в начале торгов, но в целом динамика российских акций может быть слабовыраженной. Из макростатистики, которая может оказать влияние на ход торгов, можно выделить данные по промпроизводству в Великобритании (12:30 МСК), данные по объему промзаказов в Германии (14:00 МСК) и традиционные отчеты по запасам нефти и дистиллятов в Штатах (18:30 МСК).
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, фьючерсы на индексы США утром растут, нефть снижается, но смесь Brent удерживается выше отметки $121 за баррель, поэтому общий фон для российского рынка можно назвать слегка позитивным.
Индексы ММВБ и РТС накануне в течение торгов обновили максимальные значения года, однако закрепиться выше отметок 1860 и 2100 пунктов им не удалось. Слабее рынка по-прежнему выглядят акции финансового сектора из-за продаж на фоне снижения акций европейских банков после понижения агентством Moody's кредитного рейтинга Португалии и последовавших комментариев о том, что новому правительству Португалии, скорее всего, потребуется финансовая помощь Евросоюза. Кроме того, по неофициальным данным, португальские банки запросили у своего ЦБ бридж-кредит на 15 млрд евро.
Вместе с тем повышение Народным банком Китая процентных ставок по кредитам и депозитам в очередной раз напомнило о том, что в перспективе глобальные процентные ставки будут расти. Тем не менее нахождение цен на нефть марки Brent выше отметки $120 за баррель продолжает оказывать благоприятное влияние на акции нефтегазовых компаний, считает аналитик.
По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, на рынке по-прежнему очень сильны покупатели, индекс РТС настроен обновлять максимумы. Торги открылись ростом, и можно ожидать устойчивого спроса на весь спектр акций, особенно на нефтяные бумаги.
Новостное оживление в телекоммуникационном секторе способно оживить спрос на бумаги "Вымпелкома" и "МТС", а вот в "Ростелекоме" не исключена фиксация прибыли: до слияния с "Ростелекомом" участники успели набрать в портфели акции МРК, и теперь будут продавать полученные акции "Ростелекома", фиксируя прибыль. Акции "МТС" выглядят менее привлекательно, чем "Вымпелком", так как опубликованная отчетность "МТС" за 2010 год показала снижение рентабельности OIBDA, по которой она уступила "Вымпелкому". В то же время ликвидность бумаг "Вымпелкома" в России небольшая, и в скором времени участники вернутся к покупкам бумаг "МТС", так как "Ростелеком" отказался конкурировать с "большой тройкой" и не будет развивать голосовую мобильную связь.
В целом целью текущего движения индекса РТС является отметка 2125 пунктов. Высокая ликвидность на денежном рынке будет поддерживать покупателей, к негативным внешним событиям у рынка сформировался временный иммунитет: даже повышение ставок центробанком Китая не влияет на настроения инвесторов. Бумаги берутся под ожидания повышения инвестиционного рейтинга России, считает К.Тищенко.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, протоколы последнего заседания ФРС США по большому счету ничего нового не привнесли. Заявления представителей регулятора в последние недели наглядно проиллюстрировали усиливающиеся "ястребиные" настроения. И хотя речи о досрочном сворачивании программы выкупа активов на баланс ФРС объемом $600 млрд не идет, активизация дискуссии о неизбежной реализации exit strategy представляется вполне естественной. Вместе с тем рынок вряд ли будет в настоящее время испытывать давление на данном событии. Гораздо более весомыми представляются риски невозможности достижения компромисса в Конгрессе США между республиканцами и демократами по поводу бюджета страны, грозящие остановкой работы правительственных структур уже в конце этой недели.
Кроме того, выступление министра финансов Тимоти Гайтнера, попросившего конгрессменов не затягивать с очередным увеличением лимитов на объем государственного долга, только лишний раз напомнило инвесторам о том, кто является крупнейшим в мире должником, у которого к финансовым проблемам теперь добавляется и политический кризис. Стоило только Бараку Обаме заявить о своих президентских амбициях на второй срок, как республиканцы недвусмысленно дали понять, насколько неустойчиво положение "хромой утки". Взлет котировок золота на новые исторические максимумы в таких условиях не должен никого удивлять.
Очередное повышение процентных ставок Китаем соответствует тому сформированному тренду на ужесточение кредитно-денежной политики, которому следуют власти Поднебесной уже второй год. Данные по мартовской инфляции в КНР (ожидается, что она составит 5,2% в годовом выражении) будут опубликованы только 15 апреля, но решение по ставке позволяет делать неутешительные выводы об отсутствии прогресса в отношении сдерживания темпов роста потребительских цен. А значит, новые шаги по ужесточению не заставят себя ждать, считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "Завода Диод" (+2,5%), "ОГК-6" (+1,5%), "Акрона" (+1%), "ТГК-14" (+0,9%), "ОГК-1" (+0,8%).
Инвестбанк Credit Suisse в среду повысил прогнозную стоимость акций "Акрона" с $45,8 до $50,6 за штуку, также была повышена рекомендация для бумаг с "держать" до "покупать".
Подешевели бумаги "РТМ" (-10,2%), банка "Возрождение" (-2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,6%), "ТГК-2" (-1%), "Соллерса" (-0,8%).
Падение акций "РТМ" стало следствием новостей о возбуждении в отношении компании процедуры банкротства и введения временного управления. Заявление о признании "РТМ" банкротом утвердил Арбитражный суд Москвы 30 марта. ФБ ММВБ с 11 апреля 2011 года по этой причине прекращает торги акциями "РТМ".
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,728 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $54,07 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7,1 млрд рублей.
Доллар снизился, евро вырос на ММВБ утром в среду
Доллар отступил, евро заметно вырос на ММВБ в первые торговые часы среды на фоне повышения евро на рынке Forex до максимума более чем за год. Рубль незначительно меняется по отношению к бивалютной корзине, несмотря на рост мировых цен на нефть.
Доллар стоил 28,2024 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 14,27 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро при этом оказался на отметке 40,3 руб./EUR1, что на 12-13 копеек выше предыдущего закрытия и текущего официального курса единой европейской валюты.
Курс американской валюты умеренно снизился по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). По итогам этой сессии курс составил 28,2164 руб./$1, что на 9,49 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала колебания в пределах 33,62-33,68 рубля, в среднем немного ниже уровня предыдущего закрытия.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что причиной падения доллара при росте евро является динамика мирового валютного рынка. Курс евро поднялся на рынке Forex до $1,43, обновив максимум более чем за год в ожидании решения Европейского Центробанка (ЕЦБ) о повышении базовой процентной ставки.
Поддержку курсу евро оказывают ожидания повышения уровня основных процентных ставок в Европе, а также подтверждение того, что Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается выполнить вторую программу по количественному ослаблению кредитно-денежной политики в полном объеме, отмечают аналитики Forexite. О таком намерении говорит опубликованный накануне протокол заседания ФРС.
ФРС пока не намерена менять заявленный курс, однако уже начала активное обсуждение того, как она будет действовать после июня, когда завершается текущий раунд "количественного смягчения". Практически все члены Комитета по открытым рынкам, решения в котором принимают 10 руководителей ФРС и окружных банков, высказались за свертывание покупки облигаций после июня, когда истекает срок действия нынешней программы.
Нефть продолжает держаться на крайне высоких уровнях. Фьючерсы на WTI держатся выше $108 за баррель, в то время как нефть Brent поднималась к уровню $122 за баррель, обновив максимум с 2008 года. Эксперты отмечают, что российский валютный рынок в настоящее время слабо реагирует на динамику мировых цен на нефть, однако в какой-то момент связь между этими рынками может восстановиться.
Стоимость краткосрочных рублевых МБК по-прежнему остается на низком уровне. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, котируются в пределах 2,8-3,25% годовых. Накануне в это же время ставки держались в диапазоне 2,9-3,15% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы, согласно которому главы центробанков США продолжили придерживаться прежнего прогноза экономического развития и уровня процентных ставок. ФРС поддержала политику "дешевых денег", но при этом проявила бдительность относительно уровня инфляции, пишет газета.
"Протокол дает нам понять, что Бернанке будет придерживаться выбранного пути, и свидетельствует о продолжении политики смягчения денежно-кредитного регулирования до получения необходимого результата", - сказал ведущий экономист J.P. Morgan Private Wealth Энтони Чэн.
Важным для рынка фактором во вторник также стало очередное повышение ключевых процентных ставок Народным банком Китая. Кроме того, появилась информация о планируемом сокращении удельного веса Apple в индексе Nasdaq-100, сообщило агентство Bloomberg.
"Инвесторы решили взять передышку, - отмечает главный инвестиционный директор Philadelphia Trust Co. Ричард Сишель. - Мы видим, что Китай продолжает принимать меры для борьбы с инфляцией. Кроме того, рынок негативно реагирует на сокращение веса Apple в индексе Nasdaq-100. Тем не менее позитивная базовая картина не меняется: Китай делает правильные шаги, а Apple остается хорошо управляемой компанией, продукция которой нравится всем".
Китайский ЦБ объявил во вторник о повышении с 6 апреля процентных ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов.
Акции Apple подешевели по итогам торгов во вторник на 0,7% на сообщениях, что биржа NASDAQ OMX намерена пересмотреть систему расчета фондового индекса Nasdaq-100 и, в частности, снизить удельный вес компании в этом индексе до 12,33% с 20,5%, увеличив вес Microsoft и Cisco более чем вдвое.
Стоимость бумаг Microsoft поднялась на 0,9%, Cisco - также на 0,9%.
Цена акций National Semiconductor взлетела на 71%. Накануне Texas Instruments Inc., второй по величине чипмейкер США, сообщила о покупке National Semiconductor за $6,5 млрд.
Бумаги Texas Instruments снизились в цене на 1,7%.
Рыночная стоимость Google опустилась по итогам вторника на 3,2% после сообщения со ссылкой на источники, что Федеральная комиссия по торговле США намерена начать антимонопольное расследование относительно доминирования компании в секторе интернет-поиска.
Акции Merck подешевели на 0,3% на новости о покупке фармацевтической Inspire Pharmaceuticals, акции которой подорожали на 25%.
Бумаги KB Home опустились в цене на 4,2%. Строительная компания завершила первый финансовый квартал с повышением убытка и снижением объема заказов на строительство.
Индекс Standard & Poor's 500 вырос с начала 2011 года на 6% благодаря правительственным мерам по стимулированию экономики, высоким корпоративным прибылям и активизации сделок по слиянию и поглощению.
По оценкам Bloomberg, в этом году объем объявленных сделок M&A по всему миру составил $642,9 млрд (всего 6277 сделок), что на 27% выше уровня того же периода годом ранее.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 6,13 пункта (0,03%) - до 12393, 9 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 0,24 пункта (0,02%), составив 1332,63 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 2 пункта (0,07%) - до 2791,19 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после того, как Народный банк Китая повысил процентные ставки.
Кроме того, инвесторы опасаются прекращения программ стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился в среду на 0,3%, до 134,73 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам утренней сессии потерял 0,3%, однако к 8:10 МСК поднялся на 0,1% на новостях о возобновлении производства рядом компаний.
Южнокорейский Kospi и австралийский SP/ASX 200 почти не изменились.
Народный банк Китая повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов. Ставка по годовым кредитам после повышения составляет 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок - 3,25%. Изменения вступили в силу 6 апреля.
Курс ценных бумаг второго по величине производителя мобильных телефонов в мире Samsung Electronics Co., для которого Китай и США являются основными рынками, упал на 3% на торгах в Сеуле. Акции LG Electronics подешевели на 1,4%.
Цена акций японского автоконцерна Honda Motor Co. уменьшилась на 0,9%.
Котировки ценных бумаг гонконгской Li Fung, крупнейшего поставщика товаров для Wal-Mart Stores Inc., упали на 3,2%.
Стоимость бумаг оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) обвалилась на 16% после того, как Kyodo News написала, что компании придется выплатить компенсацию в размере 1 млн иен ($12 тыс.) каждой из семей, чьи дома находятся рядом с АЭС.
Рыночная капитализация TEPCO сократилась на 86% с 11 марта, когда произошло землетрясение и цунами, котировки ее акций сейчас находятся на рекордно низком уровне с момента листинга в августе 1951 года.
Нефть дешевеет в среду на ожиданиях сокращения спроса в Китае и США, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:39 МСК составила $108,09 за баррель, что на $0,25 (0,23%) ниже уровня 5 апреля.
Очередное повышение ключевых процентных ставок Народным банком Китая, а также слабые статданные по американской экономике повысили опасения, что спрос на энергоносители в США и Китае, являющихся крупнейшими в мире потребителями нефти, будет снижаться.
Китайский Центробанк объявил во вторник о повышении с 6 апреля процентных ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов
Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) неожиданно упал в марте до 57,3 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали лишь незначительно снижения показателя - до 59,5 пункта.
"Повышение ставок в США стало сюрпризом, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Баратт. - Запасы нефти в США достаточны, при этом, потребление не увеличивается".
По прогнозам аналитиков, данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, покажут увеличение запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 2 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 МСК опустилась на $0,39 (0,32%) - до $121,83 за баррель
В корпоративном секторе долгового рынка в среду будет наблюдаться боковое движение
В корпоративном секторе российского долгового рынка в среду будет наблюдаться "боковое" движение цен на фоне преобладания негатива на мировых фондовых площадках, считают эксперты.
В среду на азиатских фондовых рынках наблюдается преобладание негативной динамики. Кроме того, нефть приостановила рост, консолидируясь на достигнутых уровнях. На этом фоне участники российского долгового рынка предпочтут занять выжидательные позиции, наблюдая за развитием ситуации со стороны и сосредоточившись на первичном рынке, так как фактор избытка ликвидности уже не способен в одиночку двигать вверх российский долговой рынок.
По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ вырос на 48,4 млрд рублей - до 1 трлн 470,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 19,7 млрд рублей, составив 513,7 млрд рублей, в то время как депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 28,7 млрд рублей - до 957 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 698,3 млрд рублей.
Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления анализа долговых рынков банка "Открытие" Владимир Малиновский, во вторник в корпоративном секторе российского долгового рынка наблюдалась небольшая фиксации прибыли. Однако значительный запас ликвидности не давал котировкам заметной уйти вниз.
"На рынке наблюдалась неагрессивная фиксация прибыли после заметного роста в последние дни", - сказал он.
"Конец прошлой недели и начало этой были достаточно неплохими, наблюдался подъем как на рынке акций, так и на рынке еврооблигаций и рублевых бондов. Поэтому во вторник инвесторы решили немного скорректироваться, но движение вниз было минимальным, порядка 0,05-0,1 процентного пункта", - пояснил он.
Среди причин, заставивших инвесторов фиксировать позиции, можно отметить как внутренние, так и внешние факторы.
На внутреннем рынке во вторник наблюдалось небольшое ослабление рубля, а на мировых фондовых рынках преобладала негативная динамика после того, как ЦБ КНР в очередной раз повысил ставки, а агентство Moody's снизило рейтинг Португалии сразу на 2 ступени.
Народный банк Китая повысил процентные ставки по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов. Ставка по годовым кредитам после повышения составит 6,31% годовых, по депозитам на тот же срок - 3,25%. Изменения вступят в силу с 6 апреля.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service снизило кредитный рейтинг Португалии на две ступени, с "A3" до "Ваа1". Рейтинг помещен на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения в связи с возросшей политической нестабильностью, ввиду чего правительство рискует не исполнить взятых на себя обязательств в сфере бюджетной консолидации.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 апреля подрос на 0,04%, составив 109,89 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,07% - до 300,12 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост можно отметить в выпусках "Транснефть-3" (+0,62%), "МТС-8" (+0,4%), "Мосэнерго-3" (+0,2%), "Якутскэнерго БО-1" (+0,18%). Отдельно стоит отметить рост выпуска "АИЖК-17", подорожавшего на 2,98% на фоне удачного размещения выпуска "АИЖК-18". В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АФК Система-4" (-0,4%), "ЮТэйр-Финанс БО-4" (-0,19%), "Райффайзен-4" (-0,12%), "Мечел-16" (-0,1%), "Мечел-15" (-0,08%).
На первичном рынке 5 апреля "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) полностью разместило облигации серии А18 на 7 млрд рублей. Общий объем спроса на облигации по итогам сбора заявок составил 49,4 млрд рублей. Эмитент акцептовал 78 заявок инвесторов на приобретение этих бумаг.
Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в размере 8% годовых. Ориентир ставки первоначально находился на уровне 8,35-8,6% годовых, затем он неоднократно понижался и в итоге составил 8-8,1% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,24-8,35% годовых.
Дата погашения облигаций А18 - 15 июля 2023 года. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки 1-21 купонов равны между собой. С 2020 года будет осуществляться амортизационное погашение облигаций.
Рынок акций РФ возобновил рост вместе с миром, индекс РТС поднялся к 2100п
Российский рынок акций утром в среду возобновил рост вслед за европейскими индексами и фондовыми фьючерсами в США, индекс РТС поднялся к 2100 пунктам; в лидерах роста выступают бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях.
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1852,89 пункта (+0,25%), индекс РТС составил 2099,82 пункта (+0,54%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 1%.
На ФБ ММВБ обыкновенные акции "Ростелекома" выросли на 2% (до 175,62 рубля), "префы" - на 1,2% (до 89,48 рубля).
"Ростелеком" завершил присоединение восьми дочерних компаний "Связьинвеста" и теперь разрабатывает стратегию развития бизнеса, которую планирует в мае представить на утверждение совета директоров. До конца 2011 года "Ростелеком" планирует провести ребрендинг.
Также утром в среду подорожали акции "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,03%), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Полюс Золото" (+0,7%), Сбербанка России (+0,6%), "Транснефти" (+0,7%), "Полиметалла" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).
Подешевели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,5%).
Накануне в США индексы слабо снизились, в среду в Азии динамика индексов была разнополярной, однако ростом открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,26%) и поднимаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 к 11:10 МСК вырос на 0,31%).
Согласно опубликованному вечером во вторник протоколу последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС), главы окружных резервных банков США продолжили придерживаться прежнего прогноза экономического развития и уровня процентных ставок. ФРС поддержала политику "дешевых денег", но при этом проявила бдительность относительно уровня инфляции.
Важным для рынка фактором во вторник также стало очередное повышение с 6 апреля ключевых процентных ставок Народным банком Китая (ставки повышены по кредитам и депозитам сроком на 1 год на 25 базисных пунктов).
На нефтяном рынке цены умеренно проседают на ожиданиях сокращения спроса в Китае и США.
Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $108,28 за баррель (-0,06%), на смесь Brent - $122,06 за баррель (-0,13%).
По прогнозам аналитиков, данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, покажут увеличение запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 2 млн баррелей.
По оценке начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, внешний фон утром в среду нейтральный. На рынке не исключен слабый рост в начале торгов, но в целом динамика российских акций может быть слабовыраженной. Из макростатистики, которая может оказать влияние на ход торгов, можно выделить данные по промпроизводству в Великобритании (12:30 МСК), данные по объему промзаказов в Германии (14:00 МСК) и традиционные отчеты по запасам нефти и дистиллятов в Штатах (18:30 МСК).
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, фьючерсы на индексы США утром растут, нефть снижается, но смесь Brent удерживается выше отметки $121 за баррель, поэтому общий фон для российского рынка можно назвать слегка позитивным.
Индексы ММВБ и РТС накануне в течение торгов обновили максимальные значения года, однако закрепиться выше отметок 1860 и 2100 пунктов им не удалось. Слабее рынка по-прежнему выглядят акции финансового сектора из-за продаж на фоне снижения акций европейских банков после понижения агентством Moody's кредитного рейтинга Португалии и последовавших комментариев о том, что новому правительству Португалии, скорее всего, потребуется финансовая помощь Евросоюза. Кроме того, по неофициальным данным, португальские банки запросили у своего ЦБ бридж-кредит на 15 млрд евро.
Вместе с тем повышение Народным банком Китая процентных ставок по кредитам и депозитам в очередной раз напомнило о том, что в перспективе глобальные процентные ставки будут расти. Тем не менее нахождение цен на нефть марки Brent выше отметки $120 за баррель продолжает оказывать благоприятное влияние на акции нефтегазовых компаний, считает аналитик.
По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, на рынке по-прежнему очень сильны покупатели, индекс РТС настроен обновлять максимумы. Торги открылись ростом, и можно ожидать устойчивого спроса на весь спектр акций, особенно на нефтяные бумаги.
Новостное оживление в телекоммуникационном секторе способно оживить спрос на бумаги "Вымпелкома" и "МТС", а вот в "Ростелекоме" не исключена фиксация прибыли: до слияния с "Ростелекомом" участники успели набрать в портфели акции МРК, и теперь будут продавать полученные акции "Ростелекома", фиксируя прибыль. Акции "МТС" выглядят менее привлекательно, чем "Вымпелком", так как опубликованная отчетность "МТС" за 2010 год показала снижение рентабельности OIBDA, по которой она уступила "Вымпелкому". В то же время ликвидность бумаг "Вымпелкома" в России небольшая, и в скором времени участники вернутся к покупкам бумаг "МТС", так как "Ростелеком" отказался конкурировать с "большой тройкой" и не будет развивать голосовую мобильную связь.
В целом целью текущего движения индекса РТС является отметка 2125 пунктов. Высокая ликвидность на денежном рынке будет поддерживать покупателей, к негативным внешним событиям у рынка сформировался временный иммунитет: даже повышение ставок центробанком Китая не влияет на настроения инвесторов. Бумаги берутся под ожидания повышения инвестиционного рейтинга России, считает К.Тищенко.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, протоколы последнего заседания ФРС США по большому счету ничего нового не привнесли. Заявления представителей регулятора в последние недели наглядно проиллюстрировали усиливающиеся "ястребиные" настроения. И хотя речи о досрочном сворачивании программы выкупа активов на баланс ФРС объемом $600 млрд не идет, активизация дискуссии о неизбежной реализации exit strategy представляется вполне естественной. Вместе с тем рынок вряд ли будет в настоящее время испытывать давление на данном событии. Гораздо более весомыми представляются риски невозможности достижения компромисса в Конгрессе США между республиканцами и демократами по поводу бюджета страны, грозящие остановкой работы правительственных структур уже в конце этой недели.
Кроме того, выступление министра финансов Тимоти Гайтнера, попросившего конгрессменов не затягивать с очередным увеличением лимитов на объем государственного долга, только лишний раз напомнило инвесторам о том, кто является крупнейшим в мире должником, у которого к финансовым проблемам теперь добавляется и политический кризис. Стоило только Бараку Обаме заявить о своих президентских амбициях на второй срок, как республиканцы недвусмысленно дали понять, насколько неустойчиво положение "хромой утки". Взлет котировок золота на новые исторические максимумы в таких условиях не должен никого удивлять.
Очередное повышение процентных ставок Китаем соответствует тому сформированному тренду на ужесточение кредитно-денежной политики, которому следуют власти Поднебесной уже второй год. Данные по мартовской инфляции в КНР (ожидается, что она составит 5,2% в годовом выражении) будут опубликованы только 15 апреля, но решение по ставке позволяет делать неутешительные выводы об отсутствии прогресса в отношении сдерживания темпов роста потребительских цен. А значит, новые шаги по ужесточению не заставят себя ждать, считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "Завода Диод" (+2,5%), "ОГК-6" (+1,5%), "Акрона" (+1%), "ТГК-14" (+0,9%), "ОГК-1" (+0,8%).
Инвестбанк Credit Suisse в среду повысил прогнозную стоимость акций "Акрона" с $45,8 до $50,6 за штуку, также была повышена рекомендация для бумаг с "держать" до "покупать".
Подешевели бумаги "РТМ" (-10,2%), банка "Возрождение" (-2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,6%), "ТГК-2" (-1%), "Соллерса" (-0,8%).
Падение акций "РТМ" стало следствием новостей о возбуждении в отношении компании процедуры банкротства и введения временного управления. Заявление о признании "РТМ" банкротом утвердил Арбитражный суд Москвы 30 марта. ФБ ММВБ с 11 апреля 2011 года по этой причине прекращает торги акциями "РТМ".
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,728 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $54,07 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7,1 млрд рублей.
Доллар снизился, евро вырос на ММВБ утром в среду
Доллар отступил, евро заметно вырос на ММВБ в первые торговые часы среды на фоне повышения евро на рынке Forex до максимума более чем за год. Рубль незначительно меняется по отношению к бивалютной корзине, несмотря на рост мировых цен на нефть.
Доллар стоил 28,2024 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, это на 14,27 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро при этом оказался на отметке 40,3 руб./EUR1, что на 12-13 копеек выше предыдущего закрытия и текущего официального курса единой европейской валюты.
Курс американской валюты умеренно снизился по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). По итогам этой сессии курс составил 28,2164 руб./$1, что на 9,49 копейки ниже действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) совершала колебания в пределах 33,62-33,68 рубля, в среднем немного ниже уровня предыдущего закрытия.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что причиной падения доллара при росте евро является динамика мирового валютного рынка. Курс евро поднялся на рынке Forex до $1,43, обновив максимум более чем за год в ожидании решения Европейского Центробанка (ЕЦБ) о повышении базовой процентной ставки.
Поддержку курсу евро оказывают ожидания повышения уровня основных процентных ставок в Европе, а также подтверждение того, что Федеральная резервная система (ФРС) США намеревается выполнить вторую программу по количественному ослаблению кредитно-денежной политики в полном объеме, отмечают аналитики Forexite. О таком намерении говорит опубликованный накануне протокол заседания ФРС.
ФРС пока не намерена менять заявленный курс, однако уже начала активное обсуждение того, как она будет действовать после июня, когда завершается текущий раунд "количественного смягчения". Практически все члены Комитета по открытым рынкам, решения в котором принимают 10 руководителей ФРС и окружных банков, высказались за свертывание покупки облигаций после июня, когда истекает срок действия нынешней программы.
Нефть продолжает держаться на крайне высоких уровнях. Фьючерсы на WTI держатся выше $108 за баррель, в то время как нефть Brent поднималась к уровню $122 за баррель, обновив максимум с 2008 года. Эксперты отмечают, что российский валютный рынок в настоящее время слабо реагирует на динамику мировых цен на нефть, однако в какой-то момент связь между этими рынками может восстановиться.
Стоимость краткосрочных рублевых МБК по-прежнему остается на низком уровне. Межбанковские кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, котируются в пределах 2,8-3,25% годовых. Накануне в это же время ставки держались в диапазоне 2,9-3,15% годовых.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу