13 мая 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США повысились по итогам торгов в четверг, прервав, таким образом, падение вторую сессию подряд индикатора Standard & Poor's 500.
Восстановление рынка последовало за повышением мировых цен на сырье и падением курса нацвалюты США, сообщило агентство Bloomberg.
Июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,4% в Нью-Йорке - до $1506,8 за тройскую унцию. При этом в ходе торгов их стоимость опускалась до $1477,6 за унцию.
Фьючерсы на нефть также восстановились после падения в четверг на 3%, а доллар при этом опустился на 0,4% по отношению к корзине основных валют.
"Наиболее чувствительные к изменениям цен на сырьевые товары отрасли вели рынок как вверх, так и вниз, - сказал вице-президент USAA Investment Management Co. Уосиф Лэтифф. - Рост одного сектора может оказаться болью для другого. Текущее падение цен на нефть может оказаться нехорошей новостью для энергетических компаний. Тем не менее потребительский сектор выиграет из-за сокращения расходов".
По итогам торгов акции сырьевых корпораций Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Schlumberger Ltd. подорожали по крайней мере на 0,9%.
Стоимость ценных бумаг Symantec Corp., лидера мирового рынка компьютерных программ для обеспечения безопасности данных, поднялась на 5,2%.
В минувшем финквартале компания получила чистую прибыль в размере $168 млн, или 22 цента на акцию, по сравнению со $184 млн, или 23 центами в расчете на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль за исключением разовых факторов снизилась до 38 центов на акцию, однако аналитики ожидали еще большего падения - до 36 центов.
Акции Tyson Foods Inc. подорожали на 4,6% после того, как крупнейший американский поставщик мяса объявил о запуске программы по обратному выкупу акций.
Американские индексы открыли торги в четверг падением после выхода макроэкономической статистики, показавшей более быстрый рост оптовых цен и более слабый подъем розничных продаж в апреле, чем ожидалось
Данные по рынку труда также оказались немного слабее прогнозов рынка.
Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, фондовый рынок был разочарован не оправдавшим ожиданий прогнозом прибыли Cisco Systems Inc.
Падению на рынке акций также способствовали снижение цен на сырье и решение центрального банка КНР ужесточить нормативы резервирования с 18 мая на 0,5 процентного пункта.
Розничные продажи в США в апреле выросли десятый месяц подряд - на 0,5%, однако подъем был хуже прогнозировавшихся 0,6% и оказался минимальным с июля 2010 года.
Цены производителей в США (индекс PPI) выросли в апреле на 0,8% относительно предыдущего месяца, когда повышение составило 0,7%, при консенсус-прогнозе в 0,6%. Ускорение роста цен производителей связано с более резким повышением цен на продукты питания и топливо.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 44 тыс. - до 434 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 478 тыс., а не 474 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения числа заявок на 44 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 430 тыс.
Standard & Poor's 500 повысился в четверг на 6,57 пункта (0,49%), составив 1348,55 пункта. За период с 1 по 11 мая включительно индикатор потерял 1,6%, однако его подъем с начала года составляет 6,3%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 65,89 пункта (0,52%) - до 12695,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 17,98 пункта (0,63%) - до 2863,04 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу в связи с решением Народного банка Китая повысить нормативы резервирования для банков, а также из-за ухудшения рентабельности японских компаний после разрушительного землетрясения, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,7%.
Японский Nikkei 225 потерял 1,1%, южнокорейский Kospi - 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.
Центробанк КНР в четверг объявил об ужесточении нормативов резервирования с 18 мая на 0,5 процентного пункта.
Банк Кореи в пятницу неожиданно оставил базовую процентную ставку без изменения на уровне 3%.
Котировки акций Japan Steel Works Ltd. обвалились на 6,1% из-за прогнозируемого сокращения прибыли в текущем фингоду на 30% - до 11,5 млрд иен.
Цена бумаг производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. рухнула на 7,2%, так как его чистый убыток по итогам прошлого фингода вдвое превысил ожидания рынка.
Стоимость ценных бумаг девелопера China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемого министерством строительства Китая, упала на 2,3%.
Второй по величине капитализации банк Японии - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - сократил цену акций на 4,3% после заявления правительства о том, что японским банкам, вероятно, придется простить часть кредитов Tokyo Electric Power Co., оператора аварийной АЭС "Фукусима-1".
Курс акций южнокорейской Hana Financial рухнул на 15%, поскольку руководство компании опасается срыва сделки с Korea Exchange Bank в связи с задержкой одобрения финрегулятором.
Цены на нефть снижаются в ходе утренних торгов в пятницу на фоне растущих опасений относительно негативного влияния недавнего скачка цен на темпы роста мировой экономики, что подтверждается официальными заявлениями и статданными, сообщает агентство Bloomberg.
Котировка июньского фьючерсного контракта на нефть марки WTI упала к 8:52 МСК на $0,55 (0,56%) - до $98,42 за баррель.
По итогам торгов в четверг этот фьючерс вырос в цене на $0,76 - до $98,97 за баррель. Повышение цен на нефть с начала этой недели составляет порядка 1,4%. За последний год "черное золото" подорожало на 33%.
ЦБ Южной Кореи в пятницу неожиданно принял решение сохранить базовые ставки на прежнем уровне, заявив, что нестабильные цены на нефть представляют "большую угрозу снижения" для темпов роста национальной экономики.
Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые ухудшило прогноз потребления нефти на 2011 год.
Оценка мирового спроса снижена на 190 тыс. баррелей в сутки (0,2%). По отношению к прошлому году спрос будет выше на 1,5% и составит 89,2 млн баррелей в сутки, прогнозирует МЭА. Ухудшение прогноза связано с тем, что высокие цены на углеводороды негативно сказываются на состоянии мировой экономики.
Кроме того, накануне стало известно, что розничные продажи в США в апреле выросли всего на 0,5% - минимальное повышение с июля прошлого года, тогда как в марте продажи увеличились на 0,9%, а эксперты ожидали роста показателя на 0,6%.
"Высокая стоимость бензина вредит всей экономике, и это видно по макроэкономическим данным по всем секторам, - отмечает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - Статистика не оказывает поддержки рынку нефти".
Цена июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:51 МСК уменьшилась на $0,06 (0,05%) - до $112,92 за баррель.
По итогам предыдущих торгов этот контракт подорожал на $0,41 (0,36%) - до $112,98 за баррель.
Рынок акций РФ утром отыграл внешний позитив и приостановил отскок
Российский рынок акций утром в пятницу отыграл позитивную динамику мировых фондовых площадок и нефти, после чего рост приостановился в ожидании свежих идей; индекс ММВБ протестировал 1640 пунктов и сдал назад.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1637,47 пункта (+0,41%), индекс РТС - 1878,55 пункта (+0,73%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,4%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,8%), "Газпрома" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,4%), Сбербанка России (+0,6%), "Татнефти" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%).
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", у которого в пятницу закрывается реестр акционеров, выросли на 0,3% (до 27,125 руб.), "префы" - на 0,8% (до 15,93 руб.). В пятницу стало известно, что совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2010 год в размере 0,5 руб. на обыкновенную акцию и 1,18 руб. - на привилегированную.
Чуть лучше рынка выглядят акции "Норникеля" (+1,3%) на новостях о том, что размер дивидендов за 2010 год может составить 180 руб. на акцию (на 14% меньше показателя 2009 года, реестр акционеров ГМК закрывается 16 мая).
Накануне индексы в США поднялись на 0,5-0,6% на фоне повышения мировых цен на сырье и падения курса доллара, в пятницу в Азии отмечалась разнополярная динамика индексов, позитивно открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,6%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,01%).
Нефть утром в пятницу растет: стоимость июльских фьючерсных контрактов на смесь WTI к 11:10 МСК составила $99,82 за баррель (+0,34%), на нефть Brent - $113,27 за баррель (+0,8%).
По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, обстановка на мировых фондовых площадках остается несколько неопределенной, но некоторая надежда на "отскок" в пятницу присутствует. Цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки $112 за баррель, по фондовым индексам США была найдена поддержка - признаки приостановки коррекции вниз на мировых рынках могут заставить некоторых трейдеров свернуть "короткие позиции" и по российским бумагам.
Из ожидаемого в пятницу потока статистики можно выделить данные по ВВП еврозоны (13:00 мск), индексы потребительских цен и доверия потребителей в США (16:30 мск и 17:55 мск соответственно).
Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин также надеется на отскок акций вверх в начале торгов, хотя сможет ли рынок удержаться в плюсе, остается под вопросом. Накануне американские площадки завершили сессию в плюсе на данных о росте розничных продаж на 0,5% в апреле. Также позитивной новостью стали результаты аукциона 30-летних бондов, на котором государство выручило $16 млрд.
Перепроданность российского рынка и привлекательность российских акций по отношению к остальным развивающимся рынкам (сейчас отечественные акции торгуются с дисконтом в 45%) указывают на возможный всплеск интереса иностранных инвесторов к российским активам. Среди возможных фаворитов будут наиболее ликвидные акции российского нефтегазового сектора - прежде всего "Газпром" и "Роснефть" , а также отстающие по капитализации от конкурентов бумаги Сбербанка. Вряд ли в преддверии летнего затишья инвесторы захотят рисковать и будут вкладывать значительные средства в акции компаний "второго эшелона".
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, улучшение внешнего фона позволит индексу ММВБ в очередной раз оттолкнуться от 200-дневной скользящей средней и продемонстрировать коррекционный рост. Позитивное открытие Европы также поддержит российские бумаги. При этом основное внимание во второй половине дня будет уделено блоку важных макроэкономических данных из США, где будут опубликованы индекс потребительских цен, который является основным индикатором инфляции для ФРС, и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Это статистика и определит настроения игроков в последние часы. Дополнительным фактором будет служить закрытие краткосрочных "коротких позиций" перед выходными, что также может поддержать российские бумаги.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, рынок отыграл американский позитив и ждет новой порции статистики.
Есть надежда, что на фоне публикации данных по темпам роста ВВП стран еврозоны за I квартал положительная динамика фондовых индексов получит развитие. По крайней мере, уже вышедшие данные по ВВП Франции (+2,2% при прогнозе +1,8%) позволяют с оптимизмом ожидать данных по другим странам.
Таким образом, российский рынок акций будет иметь по крайней мере в первой половине сессии определенную поддержку со стороны внешних рынков. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фактор конца недели - открытые в последние дни по тренду "шортовые" позиции, вероятно, будут закрываться многими перед выходными. Тем более что есть прибыль, которую имеет смысл зафиксировать.
Помимо технических факторов есть и позитивные корпоративные новости, способные улучшить настроение у "быков". Это и рекомендации менеджмента ГМК "Норникель" по выплате дивидендов по итогам 2010г в размере 180 руб. на акцию, несмотря на понесенные компанией многомиллиардные траты на проведение buyback; и промежуточные дивиденды "Северстали" за первый квартал, и предложения менеджмента ФСК в отношении дивидендных выплат. На фоне указанных событий тема дивидендов вновь получает развитие под самое закрытие сезона "отсечек".
Помимо этих новостей обращает на себя внимание и сообщение об увеличении Германом Грефом своего пакета акций Сбербанка в полтора раза. Таким образом, глава банка наглядно демонстрирует свою уверенность в перспективах роста капитализации руководимого им финансового института. Ранее Г.Греф приобретал акции Сбербанка в начале февраля текущего года и в мае прошлого, отмечает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу лидерами роста стали акции "Завода Диод" (+7,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (+4,3%), "Мосэнергосбыта" (+3,8%), "Трубной металлургической компании" (+1,7%), "МРСК Северного Кавказа" (+1,5%).
Снизились бумаги "Магнита"(-1,9%), "АвтоВАЗа" (-1,3%), "Соллерса" (-1,1%), "ОГК-3" (-1%), "ОГК-4" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,65 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $72,74 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,5 млрд рублей.
Доллар отступил в утренние часы пятницы, росту рубля помогла дорожающая нефть
Доллар существенно снизился в утренние часы пятницы на ММВБ, евро умеренно подрос на фоне подъема единой валюты на рынке Forex. Рубль умеренно вырос к бивалютной корзине вслед за восходящей коррекцией цен на нефть.
Курс доллара составил 27,8225 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, потеряв 20,75 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущего дня. Курс евро при этом составил 39,77 руб./EUR1, на 6 копеек выше предыдущего закрытия и на 8 копеек выше текущего официального курса единой валюты.
Доллар заметно снизился на ММВБ с первых же минут торгов, в то время как евро начал день незначительными изменениями и в последующем умеренно подрос, реагируя на повышение евро на рынке Forex. Единая валюта, державшаяся в ранние утренние часы в районе $1,42, стала усиливать рост и вплотную приблизилась в начале европейских сессий к отметке $1,43, реагируя на благоприятную макроэкономическую статистику из Германии и Франции.
Американская валюта отступила по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). На этой сессии сложился курс 27,8497 руб./$1, что на 9,75 копейки ниже действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) умеренно снизилась с первых же минут сессии ММВБ и далее держалась в районе 33,2 рубля, что на 9 копеек ниже предыдущего уровня.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" объясняют снижение стоимости корзины реакцией рынка на приостановку снижения мировых цен на нефть, а также сокращением градуса напряженности на мировых рынках капитала. Ключевые российские фондовые индексы с утра корректируются вверх после падения предыдущих дней. Индексные фьючерсные контракты WTI вернулись к уровню $100 за баррель после падения накануне днем к $95-96 за баррель.
В то же время ситуация на мировых рынках остается тревожной, евро находится под давлением в связи с долговыми проблемами ряда стран. По результатам опроса, проведенного агентством Bloomberg на этой неделе, 85% респондентов ожидают дефолта Греции, при этом большинство участников опроса дают аналогичный прогноз и для Ирландии с Португалией, которые получили международную финансовую поддержку позже, чем Греция. Прогноз для всех трех стран существенно ухудшился с января этого года.
"Ирландии, Португалии и Греции, вероятно, потребуется реструктуризация, - считает старший экономист Westpac Banking Corp. Джеймс Шагг. - Им постоянно будет требоваться все большая и большая финансовая поддержка, и в какой-то момент будет принято решение положить этому конец и заставить кредиторов участвовать в этих расходах".
По мнению экспертов компании "Акмос Трейд", если публикуемые в пятницу данные по инфляции в США за апрель совпадут с прогнозом (3,1%) или будут выше, то спрос на доллар на мировых рынках может вырасти, что приведет к возобновлению подъема его стоимости.
На рынке краткосрочных рублевых МБК сохраняется стабильность. Кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, держатся в диапазоне 3,4-3,75% годовых, накануне в это же время ставки составляли 3,5-3,65% годовых
Цены корпоративных облигаций в пятницу могут вырасти в рамках коррекции
После двух дней снижения в секторе рублевых корпоративных облигаций в пятницу может сформироваться тенденция к плавному восстановительному росту цен на фоне улучшения внешнего фона и стабильной ситуации на внутреннем денежном рынке, полагают эксперты.
Стабилизация ситуации на мировом нефтяном рынке, а также позитивное закрытие торгов на американском рынке акций должны позитивно отразиться и на отечественном фондовом рынке, будут подталкивать инвесторов к покупкам рублевых облигаций, считают аналитики.
Кроме того, поддержку игрокам на повышение будут оказывать такие внутренние факторы, как достаточный объем свободной рублевой ликвидности в банковском секторе, несмотря на его незначительное снижение, и укрепление рубля к бивалютной корзине. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился еще на 17,3 млрд рублей - до 1 трлн 162,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 18,4 млрд рублей, составив 687,1 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 1,1 млрд рублей - до 475,4 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 371,2 млрд рублей.
По итогам первых 15 минут торгов в валютной секции ММВБ российский рубль заметно укрепился к доллару, при этом стоимость бивалютной корзины снизилась на 10 копеек - до 33,19 рубля, что также должно подстегнуть спрос на рублевые активы.
В четверг торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка немного снизилась, но все равно оставалась чуть выше среднего уровня. При этом котировки большинства выпусков вновь оказались под давлением целого ряда негативных факторов, прежде всего внешнего характера. В частности, рынок продолжал отыгрывать резкое падение мировых цен на нефть, зафиксированное еще в среду, что негативно сказалось также и на динамике российского рубля, заметно снизившегося в четверг по отношению к бивалютной корзине.
В течение дня была опубликована плохая статистика по еврозоне. В частности объем промышленного производства в еврозоне в марте 2011 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и поднялся на 5,3% относительно марта 2010 года (аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста промпроизводства по сравнению с февралем на 0,3% и увеличения на 6,3% в годовом исчислении). Спад промпроизводство в еврозоне в марте наблюдался впервые за полгода.
Кроме того, дополнительным негативным фактором стало очередное повышение Народным банком Китая резервных требований для банков с целью борьбы с инфляцией и избыточной ликвидностью в экономике. Повышение резервных требований для крупнейших банков составит 0,5 процентного пункта - до 21% и вступит в силу с 18 мая. Эксперты ожидают, что инфляционный контроль останется основным приоритетом для НБК в ближайшие месяцы.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая снизился на 0,07% - до 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,04%, составив в четверг 302,06 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Мечел-4" (-4,71%), "МДМ Банк БО-2" (-1,16%), "Евраз Холдинг Финанс-1" (-0,7%), "НЛМК БО-5" (-0,69%), "НОМОС Банк БО-1" (-0,68%), "Система-3" (-0,55%), "Банк Санкт-Петербург БО-2" (-0,5%), "Тюменьэнерго-2" (-0,49%) и "Евраз Холдинг Финанс-3" (-0,43%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Мой Банк-3" (+1,39%), "Мечел-14" (+1,08%), "Система-2" (+0,49%), "ГСС БО-2" (+0,36%), "КамАЗ БО-2" (+0,28%) и "ВЭБ Лизинг-5" (+0,24%).
Из корпоративных событий четверга аналитики выделяют завершение размещения биржевых облигаций серии БО-16 на 3 млрд рублей компанией ОАО "Группа "Разгуляй". Компания размещала облигации с 11 мая, когда инвесторы приобрели первые 60% займа. Эмитент разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые бонды номиналом 1 тыс. рублей. Заявки принимали банки "Петрокоммерц" и "Зенит" в период с 12 апреля по 3 мая. Ставка 1-го купона была определена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций.
Кроме того, ООО "Торговый дом "Спартак-Казань" 12 мая полностью разместило 3-летние облигации 3-й серии на 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была определена в ходе конкурса при размещении в размере 14% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций (размер выплат по каждому из купонов составит 69,81 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Всего облигации имеют 6 полугодовых купонов, дата погашения займа - 7 мая 2014 года.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Восстановление рынка последовало за повышением мировых цен на сырье и падением курса нацвалюты США, сообщило агентство Bloomberg.
Июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,4% в Нью-Йорке - до $1506,8 за тройскую унцию. При этом в ходе торгов их стоимость опускалась до $1477,6 за унцию.
Фьючерсы на нефть также восстановились после падения в четверг на 3%, а доллар при этом опустился на 0,4% по отношению к корзине основных валют.
"Наиболее чувствительные к изменениям цен на сырьевые товары отрасли вели рынок как вверх, так и вниз, - сказал вице-президент USAA Investment Management Co. Уосиф Лэтифф. - Рост одного сектора может оказаться болью для другого. Текущее падение цен на нефть может оказаться нехорошей новостью для энергетических компаний. Тем не менее потребительский сектор выиграет из-за сокращения расходов".
По итогам торгов акции сырьевых корпораций Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. и Schlumberger Ltd. подорожали по крайней мере на 0,9%.
Стоимость ценных бумаг Symantec Corp., лидера мирового рынка компьютерных программ для обеспечения безопасности данных, поднялась на 5,2%.
В минувшем финквартале компания получила чистую прибыль в размере $168 млн, или 22 цента на акцию, по сравнению со $184 млн, или 23 центами в расчете на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль за исключением разовых факторов снизилась до 38 центов на акцию, однако аналитики ожидали еще большего падения - до 36 центов.
Акции Tyson Foods Inc. подорожали на 4,6% после того, как крупнейший американский поставщик мяса объявил о запуске программы по обратному выкупу акций.
Американские индексы открыли торги в четверг падением после выхода макроэкономической статистики, показавшей более быстрый рост оптовых цен и более слабый подъем розничных продаж в апреле, чем ожидалось
Данные по рынку труда также оказались немного слабее прогнозов рынка.
Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, фондовый рынок был разочарован не оправдавшим ожиданий прогнозом прибыли Cisco Systems Inc.
Падению на рынке акций также способствовали снижение цен на сырье и решение центрального банка КНР ужесточить нормативы резервирования с 18 мая на 0,5 процентного пункта.
Розничные продажи в США в апреле выросли десятый месяц подряд - на 0,5%, однако подъем был хуже прогнозировавшихся 0,6% и оказался минимальным с июля 2010 года.
Цены производителей в США (индекс PPI) выросли в апреле на 0,8% относительно предыдущего месяца, когда повышение составило 0,7%, при консенсус-прогнозе в 0,6%. Ускорение роста цен производителей связано с более резким повышением цен на продукты питания и топливо.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 44 тыс. - до 434 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 478 тыс., а не 474 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения числа заявок на 44 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 430 тыс.
Standard & Poor's 500 повысился в четверг на 6,57 пункта (0,49%), составив 1348,55 пункта. За период с 1 по 11 мая включительно индикатор потерял 1,6%, однако его подъем с начала года составляет 6,3%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 65,89 пункта (0,52%) - до 12695,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 17,98 пункта (0,63%) - до 2863,04 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в пятницу в связи с решением Народного банка Китая повысить нормативы резервирования для банков, а также из-за ухудшения рентабельности японских компаний после разрушительного землетрясения, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,7%.
Японский Nikkei 225 потерял 1,1%, южнокорейский Kospi - 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.
Центробанк КНР в четверг объявил об ужесточении нормативов резервирования с 18 мая на 0,5 процентного пункта.
Банк Кореи в пятницу неожиданно оставил базовую процентную ставку без изменения на уровне 3%.
Котировки акций Japan Steel Works Ltd. обвалились на 6,1% из-за прогнозируемого сокращения прибыли в текущем фингоду на 30% - до 11,5 млрд иен.
Цена бумаг производителя электронных компонентов Taiyo Yuden Co. рухнула на 7,2%, так как его чистый убыток по итогам прошлого фингода вдвое превысил ожидания рынка.
Стоимость ценных бумаг девелопера China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемого министерством строительства Китая, упала на 2,3%.
Второй по величине капитализации банк Японии - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - сократил цену акций на 4,3% после заявления правительства о том, что японским банкам, вероятно, придется простить часть кредитов Tokyo Electric Power Co., оператора аварийной АЭС "Фукусима-1".
Курс акций южнокорейской Hana Financial рухнул на 15%, поскольку руководство компании опасается срыва сделки с Korea Exchange Bank в связи с задержкой одобрения финрегулятором.
Цены на нефть снижаются в ходе утренних торгов в пятницу на фоне растущих опасений относительно негативного влияния недавнего скачка цен на темпы роста мировой экономики, что подтверждается официальными заявлениями и статданными, сообщает агентство Bloomberg.
Котировка июньского фьючерсного контракта на нефть марки WTI упала к 8:52 МСК на $0,55 (0,56%) - до $98,42 за баррель.
По итогам торгов в четверг этот фьючерс вырос в цене на $0,76 - до $98,97 за баррель. Повышение цен на нефть с начала этой недели составляет порядка 1,4%. За последний год "черное золото" подорожало на 33%.
ЦБ Южной Кореи в пятницу неожиданно принял решение сохранить базовые ставки на прежнем уровне, заявив, что нестабильные цены на нефть представляют "большую угрозу снижения" для темпов роста национальной экономики.
Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые ухудшило прогноз потребления нефти на 2011 год.
Оценка мирового спроса снижена на 190 тыс. баррелей в сутки (0,2%). По отношению к прошлому году спрос будет выше на 1,5% и составит 89,2 млн баррелей в сутки, прогнозирует МЭА. Ухудшение прогноза связано с тем, что высокие цены на углеводороды негативно сказываются на состоянии мировой экономики.
Кроме того, накануне стало известно, что розничные продажи в США в апреле выросли всего на 0,5% - минимальное повышение с июля прошлого года, тогда как в марте продажи увеличились на 0,9%, а эксперты ожидали роста показателя на 0,6%.
"Высокая стоимость бензина вредит всей экономике, и это видно по макроэкономическим данным по всем секторам, - отмечает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - Статистика не оказывает поддержки рынку нефти".
Цена июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:51 МСК уменьшилась на $0,06 (0,05%) - до $112,92 за баррель.
По итогам предыдущих торгов этот контракт подорожал на $0,41 (0,36%) - до $112,98 за баррель.
Рынок акций РФ утром отыграл внешний позитив и приостановил отскок
Российский рынок акций утром в пятницу отыграл позитивную динамику мировых фондовых площадок и нефти, после чего рост приостановился в ожидании свежих идей; индекс ММВБ протестировал 1640 пунктов и сдал назад.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1637,47 пункта (+0,41%), индекс РТС - 1878,55 пункта (+0,73%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,1-1,4%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (+0,8%), "Газпрома" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,4%), Сбербанка России (+0,6%), "Татнефти" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%).
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", у которого в пятницу закрывается реестр акционеров, выросли на 0,3% (до 27,125 руб.), "префы" - на 0,8% (до 15,93 руб.). В пятницу стало известно, что совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2010 год в размере 0,5 руб. на обыкновенную акцию и 1,18 руб. - на привилегированную.
Чуть лучше рынка выглядят акции "Норникеля" (+1,3%) на новостях о том, что размер дивидендов за 2010 год может составить 180 руб. на акцию (на 14% меньше показателя 2009 года, реестр акционеров ГМК закрывается 16 мая).
Накануне индексы в США поднялись на 0,5-0,6% на фоне повышения мировых цен на сырье и падения курса доллара, в пятницу в Азии отмечалась разнополярная динамика индексов, позитивно открылась Европа (индекс FTSE вырос на 0,6%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,01%).
Нефть утром в пятницу растет: стоимость июльских фьючерсных контрактов на смесь WTI к 11:10 МСК составила $99,82 за баррель (+0,34%), на нефть Brent - $113,27 за баррель (+0,8%).
По словам начальника аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрия Парфенова, обстановка на мировых фондовых площадках остается несколько неопределенной, но некоторая надежда на "отскок" в пятницу присутствует. Цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки $112 за баррель, по фондовым индексам США была найдена поддержка - признаки приостановки коррекции вниз на мировых рынках могут заставить некоторых трейдеров свернуть "короткие позиции" и по российским бумагам.
Из ожидаемого в пятницу потока статистики можно выделить данные по ВВП еврозоны (13:00 мск), индексы потребительских цен и доверия потребителей в США (16:30 мск и 17:55 мск соответственно).
Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин также надеется на отскок акций вверх в начале торгов, хотя сможет ли рынок удержаться в плюсе, остается под вопросом. Накануне американские площадки завершили сессию в плюсе на данных о росте розничных продаж на 0,5% в апреле. Также позитивной новостью стали результаты аукциона 30-летних бондов, на котором государство выручило $16 млрд.
Перепроданность российского рынка и привлекательность российских акций по отношению к остальным развивающимся рынкам (сейчас отечественные акции торгуются с дисконтом в 45%) указывают на возможный всплеск интереса иностранных инвесторов к российским активам. Среди возможных фаворитов будут наиболее ликвидные акции российского нефтегазового сектора - прежде всего "Газпром" и "Роснефть" , а также отстающие по капитализации от конкурентов бумаги Сбербанка. Вряд ли в преддверии летнего затишья инвесторы захотят рисковать и будут вкладывать значительные средства в акции компаний "второго эшелона".
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, улучшение внешнего фона позволит индексу ММВБ в очередной раз оттолкнуться от 200-дневной скользящей средней и продемонстрировать коррекционный рост. Позитивное открытие Европы также поддержит российские бумаги. При этом основное внимание во второй половине дня будет уделено блоку важных макроэкономических данных из США, где будут опубликованы индекс потребительских цен, который является основным индикатором инфляции для ФРС, и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Это статистика и определит настроения игроков в последние часы. Дополнительным фактором будет служить закрытие краткосрочных "коротких позиций" перед выходными, что также может поддержать российские бумаги.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, рынок отыграл американский позитив и ждет новой порции статистики.
Есть надежда, что на фоне публикации данных по темпам роста ВВП стран еврозоны за I квартал положительная динамика фондовых индексов получит развитие. По крайней мере, уже вышедшие данные по ВВП Франции (+2,2% при прогнозе +1,8%) позволяют с оптимизмом ожидать данных по другим странам.
Таким образом, российский рынок акций будет иметь по крайней мере в первой половине сессии определенную поддержку со стороны внешних рынков. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фактор конца недели - открытые в последние дни по тренду "шортовые" позиции, вероятно, будут закрываться многими перед выходными. Тем более что есть прибыль, которую имеет смысл зафиксировать.
Помимо технических факторов есть и позитивные корпоративные новости, способные улучшить настроение у "быков". Это и рекомендации менеджмента ГМК "Норникель" по выплате дивидендов по итогам 2010г в размере 180 руб. на акцию, несмотря на понесенные компанией многомиллиардные траты на проведение buyback; и промежуточные дивиденды "Северстали" за первый квартал, и предложения менеджмента ФСК в отношении дивидендных выплат. На фоне указанных событий тема дивидендов вновь получает развитие под самое закрытие сезона "отсечек".
Помимо этих новостей обращает на себя внимание и сообщение об увеличении Германом Грефом своего пакета акций Сбербанка в полтора раза. Таким образом, глава банка наглядно демонстрирует свою уверенность в перспективах роста капитализации руководимого им финансового института. Ранее Г.Греф приобретал акции Сбербанка в начале февраля текущего года и в мае прошлого, отмечает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу лидерами роста стали акции "Завода Диод" (+7,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (+4,3%), "Мосэнергосбыта" (+3,8%), "Трубной металлургической компании" (+1,7%), "МРСК Северного Кавказа" (+1,5%).
Снизились бумаги "Магнита"(-1,9%), "АвтоВАЗа" (-1,3%), "Соллерса" (-1,1%), "ОГК-3" (-1%), "ОГК-4" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,65 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $72,74 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,5 млрд рублей.
Доллар отступил в утренние часы пятницы, росту рубля помогла дорожающая нефть
Доллар существенно снизился в утренние часы пятницы на ММВБ, евро умеренно подрос на фоне подъема единой валюты на рынке Forex. Рубль умеренно вырос к бивалютной корзине вслед за восходящей коррекцией цен на нефть.
Курс доллара составил 27,8225 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, потеряв 20,75 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущего дня. Курс евро при этом составил 39,77 руб./EUR1, на 6 копеек выше предыдущего закрытия и на 8 копеек выше текущего официального курса единой валюты.
Доллар заметно снизился на ММВБ с первых же минут торгов, в то время как евро начал день незначительными изменениями и в последующем умеренно подрос, реагируя на повышение евро на рынке Forex. Единая валюта, державшаяся в ранние утренние часы в районе $1,42, стала усиливать рост и вплотную приблизилась в начале европейских сессий к отметке $1,43, реагируя на благоприятную макроэкономическую статистику из Германии и Франции.
Американская валюта отступила по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). На этой сессии сложился курс 27,8497 руб./$1, что на 9,75 копейки ниже действующего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) умеренно снизилась с первых же минут сессии ММВБ и далее держалась в районе 33,2 рубля, что на 9 копеек ниже предыдущего уровня.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" объясняют снижение стоимости корзины реакцией рынка на приостановку снижения мировых цен на нефть, а также сокращением градуса напряженности на мировых рынках капитала. Ключевые российские фондовые индексы с утра корректируются вверх после падения предыдущих дней. Индексные фьючерсные контракты WTI вернулись к уровню $100 за баррель после падения накануне днем к $95-96 за баррель.
В то же время ситуация на мировых рынках остается тревожной, евро находится под давлением в связи с долговыми проблемами ряда стран. По результатам опроса, проведенного агентством Bloomberg на этой неделе, 85% респондентов ожидают дефолта Греции, при этом большинство участников опроса дают аналогичный прогноз и для Ирландии с Португалией, которые получили международную финансовую поддержку позже, чем Греция. Прогноз для всех трех стран существенно ухудшился с января этого года.
"Ирландии, Португалии и Греции, вероятно, потребуется реструктуризация, - считает старший экономист Westpac Banking Corp. Джеймс Шагг. - Им постоянно будет требоваться все большая и большая финансовая поддержка, и в какой-то момент будет принято решение положить этому конец и заставить кредиторов участвовать в этих расходах".
По мнению экспертов компании "Акмос Трейд", если публикуемые в пятницу данные по инфляции в США за апрель совпадут с прогнозом (3,1%) или будут выше, то спрос на доллар на мировых рынках может вырасти, что приведет к возобновлению подъема его стоимости.
На рынке краткосрочных рублевых МБК сохраняется стабильность. Кредиты "овернайт", по данным ТС Delta, держатся в диапазоне 3,4-3,75% годовых, накануне в это же время ставки составляли 3,5-3,65% годовых
Цены корпоративных облигаций в пятницу могут вырасти в рамках коррекции
После двух дней снижения в секторе рублевых корпоративных облигаций в пятницу может сформироваться тенденция к плавному восстановительному росту цен на фоне улучшения внешнего фона и стабильной ситуации на внутреннем денежном рынке, полагают эксперты.
Стабилизация ситуации на мировом нефтяном рынке, а также позитивное закрытие торгов на американском рынке акций должны позитивно отразиться и на отечественном фондовом рынке, будут подталкивать инвесторов к покупкам рублевых облигаций, считают аналитики.
Кроме того, поддержку игрокам на повышение будут оказывать такие внутренние факторы, как достаточный объем свободной рублевой ликвидности в банковском секторе, несмотря на его незначительное снижение, и укрепление рубля к бивалютной корзине. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился еще на 17,3 млрд рублей - до 1 трлн 162,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 18,4 млрд рублей, составив 687,1 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 1,1 млрд рублей - до 475,4 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 371,2 млрд рублей.
По итогам первых 15 минут торгов в валютной секции ММВБ российский рубль заметно укрепился к доллару, при этом стоимость бивалютной корзины снизилась на 10 копеек - до 33,19 рубля, что также должно подстегнуть спрос на рублевые активы.
В четверг торговая активность в корпоративном секторе российского долгового рынка немного снизилась, но все равно оставалась чуть выше среднего уровня. При этом котировки большинства выпусков вновь оказались под давлением целого ряда негативных факторов, прежде всего внешнего характера. В частности, рынок продолжал отыгрывать резкое падение мировых цен на нефть, зафиксированное еще в среду, что негативно сказалось также и на динамике российского рубля, заметно снизившегося в четверг по отношению к бивалютной корзине.
В течение дня была опубликована плохая статистика по еврозоне. В частности объем промышленного производства в еврозоне в марте 2011 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и поднялся на 5,3% относительно марта 2010 года (аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста промпроизводства по сравнению с февралем на 0,3% и увеличения на 6,3% в годовом исчислении). Спад промпроизводство в еврозоне в марте наблюдался впервые за полгода.
Кроме того, дополнительным негативным фактором стало очередное повышение Народным банком Китая резервных требований для банков с целью борьбы с инфляцией и избыточной ликвидностью в экономике. Повышение резервных требований для крупнейших банков составит 0,5 процентного пункта - до 21% и вступит в силу с 18 мая. Эксперты ожидают, что инфляционный контроль останется основным приоритетом для НБК в ближайшие месяцы.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая снизился на 0,07% - до 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,04%, составив в четверг 302,06 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Мечел-4" (-4,71%), "МДМ Банк БО-2" (-1,16%), "Евраз Холдинг Финанс-1" (-0,7%), "НЛМК БО-5" (-0,69%), "НОМОС Банк БО-1" (-0,68%), "Система-3" (-0,55%), "Банк Санкт-Петербург БО-2" (-0,5%), "Тюменьэнерго-2" (-0,49%) и "Евраз Холдинг Финанс-3" (-0,43%). В то же время рост продемонстрировали выпуски "Мой Банк-3" (+1,39%), "Мечел-14" (+1,08%), "Система-2" (+0,49%), "ГСС БО-2" (+0,36%), "КамАЗ БО-2" (+0,28%) и "ВЭБ Лизинг-5" (+0,24%).
Из корпоративных событий четверга аналитики выделяют завершение размещения биржевых облигаций серии БО-16 на 3 млрд рублей компанией ОАО "Группа "Разгуляй". Компания размещала облигации с 11 мая, когда инвесторы приобрели первые 60% займа. Эмитент разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые бонды номиналом 1 тыс. рублей. Заявки принимали банки "Петрокоммерц" и "Зенит" в период с 12 апреля по 3 мая. Ставка 1-го купона была определена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов. Всего по выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций.
Кроме того, ООО "Торговый дом "Спартак-Казань" 12 мая полностью разместило 3-летние облигации 3-й серии на 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была определена в ходе конкурса при размещении в размере 14% годовых, к ней приравнены ставки 2-3 купонов облигаций (размер выплат по каждому из купонов составит 69,81 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Всего облигации имеют 6 полугодовых купонов, дата погашения займа - 7 мая 2014 года.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу