17 июня 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:09 индекс ММВБ упал на 1,36%, а индекс РТС убавил 1%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индикаторов, которые в первой половине дня ускорили темпы падения, опустившись до новых локальных минимумов в результате негативного внешнего фона. На торгах в Азии и Европе сегодня наблюдались преимущественно пессимистичные настроения, обеспеченные опасениями развития долгового кризиса Греции, которые не дают рынкам покоя уже не первую неделю. Сегодня состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, которые попытаются достичь соглашения касательно методов предоставления дополнительной помощи Греции. Министры финансов Евросоюза продолжат обсуждение греческой проблемы на заседании в воскресенье, 19 июня.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали расширение дефицита торгового баланса Еврозоны в апреле с 2,2 млрд евро до 2,9 млрд евро, что превысило прогнозы роста до 2,7 млрд евро. Статистика не оказала видимого влияния на рынки, внимание которых было сосредоточено на долговом кризисе.
К 14:09 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают на отрицательной территории. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 2,06% и торгуются на уровне $92,98 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Автоваза (+2,33%) и обыкновенные акции Ростелекома (+1,44%). Котировки ГМК «Норильский никель» при этом прибавляют 0,77%. В лидерах падения пребывают акции Уралкалия (-3,46%) и котировки Полиметалла (-3,41%). Бумаги Газпрома снижаются на 2,05%.
Поддержку акциям ГМК «Норильский никель» с фундаментальной точки зрения оказывают новости о намерении холдинга «Металлоинвест» к 21 июня завершить консолидацию 5% акций компании. С технической точки зрения бумаги ГМК «Норильский никель» чувствуют себя достаточно слабо, по-прежнему пребывая ниже линий EMA9 и EMA21 дневного графика (7100-7200 руб), до закрепления выше которых коррекционное снижение с годовых максимумов имеет высокие шансы продолжиться.
Котировки Газпрома в ходе сегодняшних торгов опускались к линии EMA200 дневного графика (198 руб), однако, пока не решились пойти ниже. Преодоление данного значения ускорило бы падение с ближайшими целями движения 192 и 195 руб. До преодоления 198 руб бумаги могут продолжить торговлю в диапазоне 198-211 руб.
Акции Уралкалия в ходе коррекции с годовых максимумов приостановили снижение у поддержки 236 руб, при этом преодолев среднюю полосу Боллинжера дневного графика (239,4 руб). В том случае, если по итогам дня бумаги останутся ниже 239 руб, их шансы движения к нижней полосе Боллижера и значениям 215-220 руб значительно увеличатся.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,2%). Наиболее слабо выглядят бумаги нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,87%).
Сегодня в США ожидается:
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 74 п.; пред. 74,3 п.)
18:00 – Индекс опережающих индикаторов (ожид.+0,3%; пред. -0,3%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы терял свои позиции и опустился ниже поддержки 1650 пунктов, после чего попытался отскочить от достигнутых минимумов. Во второй половине дня участники будут ждать макроэкономических данных из США и новостей из Европы. Разочарование игроков может способствовать завершению индексом ММВБ недели ниже 1650 пунктов, однако, положительные данные помогли бы индикатору остаться в рамках диапазона 1650-1690 пунктов, предоставив «быкам» шанс отыграть свои позиции
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,46%, а индекс РТС убавил 1,16%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+8,96%) и обыкновенные акции Ростелекома (+4,55%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также чувствовали себя акции Роснефти (+0,78%) и котировки Северстали (+0,49%). В лидерах падения пребывали бумаги Уралкалия (-5,08%) и котировки Новатэка (-2,79%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели бумаги Газпром нефти (-1,43%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга в рамках коррекции после падения днем ранее выросла на 14 центов до уровня $94,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 0,68%, торгуясь на уровне $94,31 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг после волатильного дня завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, изменения которых не превысили 0,6%. Выйти в плюс индикаторам Dow Jones и S&P500 помогли лучшие, нежели ожидалось, данные по рынку труда и жилья страны. Так, опубликованная вчера статистика показала снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 430 тыс до 414 тыс (ожидалось 420 тыс). Объем строительства новых домов в мае при этом вырос с 541 тыс до 560 тыс (прогнозировалось 545 тыс), а количество выданных разрешений на строительство увеличилось с 563 тыс до 612 тыс (ожидалось 557 тыс). Неожиданное падение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в июне, однако, оказало давление на рынки. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии, в результате сохранения опасений разгара долгового кризиса Еврозоны, наблюдаются преимущественно негативные настроения. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 17:55 будет опубликован индекс настроения потребителей Университета Мичиган за июнь, который предположительно снизится с 74,3 до 74 пунктов, а в 18:00 станет известно изменение индекса опережающих индикаторов в мае, который может вырасти на 0,3% после падения на 0,3% периодом ранее.
В Европе в 13:00 можно выделить публикацию дефицита торгового баланса Еврозоны в апреле (ожидается расширение с 0,9 млрд евро до 2,7 млрд евро). Сегодня также состоится встреча Ангелы Меркель и Николя Саркози, на которой лидеры попытаются прийти к соглашению касательно путей решения проблемы греческого долга.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга подходил к поддержке 1650 пунктов, остановив снижение на уровне 1652 пунктов и завершив день в пределах диапазона 1650-1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов основное давление на российский рынок может оказать ослабление цен на нефть, уведя индексы на отрицательную территорию. В целом, изменения индикаторов до выхода значимых новостей из Европы или США, скорее всего, будут минимальными.
---
Коротко
Машиностроение. Силовые машины (ПОКУПКА; теоретическая цена $0,42; текущая цена $0,29). РусГидро планирует создать СП с австрийским производителем гидроэнергетического оборудования Voith Hydro, сообщила сегодня газета “Коммерсант”. СП будет специализироваться на производстве в России гидротурбин малой мощности. Выпуск турбин может начаться в 2013-2014 гг. Ранее в текущем году РусГидро подписала аналогичное соглашение о создании СП с французской Alstom. На наш взгляд, РусГидро диверсифицирует пул своих поставщиков, однако этот факт лишь незначительно повлияет на Силовые машины, которые производят турбины большой мощности и уже загружены заказами на несколько лет вперед. Более того, новое СП вряд ли сможет обеспечивать сервис уже установленного оборудования, в основном произведенного Силовыми машинами. Мы считаем новость нейтральной для Силовых машин.
Банки. Как сообщила сегодня газета “Ведомости”, руководство ВТБ обсуждает с правительственными чиновниками возможность санации части активов Банка Москвы. По информации газеты, ВТБ пытается найти 150 млрд руб., чтобы избавиться от активов, связанных с бывшим президентом и миноритарным акционером банка Андреем Бородиным. По сути, решение о предоставлении финансовых средств для проблемных активов уже принято, и вопрос сейчас заключается в том, кому предоставят деньги - ВТБ или Банку Москвы, сообщает источник, связанный с обоими банками. ВТБ также обсуждал этот вопрос с руководством Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и озвучил необходимую сумму в 150 млрд руб. Она превышает ранее выданные средства на санацию банков и ту сумму, которую ВТБ заплатил за долю в Банке Москвы. По словам представителей АСВ, их специалисты пока не проверили банк и его финансовое положение, и специальных средств на цели санации банка у АСВ нет. Данная новость негативна, так как она подтверждает наши опасения о глубине проблем с кредитами банка, связанными с г-ном Бородиным
Российские рынки: динамика и темы
После роста в конце сессии индекс ММВБ по итогам торгов в четверг снизился на 0,5%. В целом акции потребительского и энергетического секторов пострадали меньше других. Акции Уралкалия, которые в последнее время заметно прибавили в цене, вчера подешевели на 5,1%, а бумаги НОВАТЭКа подверглись коррекции на 2,6%. С другой стороны, акции Ростелекома подорожали на 4,5%, что, вероятно, вызвано включением этой бумаги в расчетную базу индекса РТС. Акции ИНТЕР РАО ЕЭС прибавили в цене на 2,1%. К моменту написания данной заметки оснований для оптимизма немного. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,5% до $113,5 за баррель, фьючерсы на фондовые индексы в США также идут вниз. Долларовый индекс (DXY) чуть укрепился. Сегодня в США будет опубликован показатель уверенности потребителей за июнь. Агентство Bloomberg прогнозирует его незначительное снижение
Мировые рынки: динамика и темы
На фоне неровных торгов и неоднозначных экономических данных из США индекс S&P 500 повысился на 0,2%, а индекс Euro Stoxx 50 чуть снизился. В США первичные заявки на пособие по безработице и данные о закладке новых домов оказались лучше прогнозов, однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вызвал разочарование. Развитые рынки Азии сегодня утром снижаются. К моменту написания данной заметки биржевые индикаторы Японии и Гонконга опустились соответственно на 0,5% и 0,4%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: электроэнергетические и финансовые компании. Лидеры падения: сырьевые компании и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки Азии сегодня утром в основном идут вниз, хотя биржевой индикатор КНР повысился на 0,4%. Индекс MSCI EM вчера отставал от развитых рынков, опустившись на 1,8%. Как сообщает сегодня агентство Bloomberg, ссылаясь на данные EPFR Global, отток средств из фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков, составил примерно $829 млн за неделю, завершившуюся 15 июня. Чистый отток средств отмечается вторую неделю подряд
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индикаторов, которые в первой половине дня ускорили темпы падения, опустившись до новых локальных минимумов в результате негативного внешнего фона. На торгах в Азии и Европе сегодня наблюдались преимущественно пессимистичные настроения, обеспеченные опасениями развития долгового кризиса Греции, которые не дают рынкам покоя уже не первую неделю. Сегодня состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, которые попытаются достичь соглашения касательно методов предоставления дополнительной помощи Греции. Министры финансов Евросоюза продолжат обсуждение греческой проблемы на заседании в воскресенье, 19 июня.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали расширение дефицита торгового баланса Еврозоны в апреле с 2,2 млрд евро до 2,9 млрд евро, что превысило прогнозы роста до 2,7 млрд евро. Статистика не оказала видимого влияния на рынки, внимание которых было сосредоточено на долговом кризисе.
К 14:09 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают на отрицательной территории. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 2,06% и торгуются на уровне $92,98 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Автоваза (+2,33%) и обыкновенные акции Ростелекома (+1,44%). Котировки ГМК «Норильский никель» при этом прибавляют 0,77%. В лидерах падения пребывают акции Уралкалия (-3,46%) и котировки Полиметалла (-3,41%). Бумаги Газпрома снижаются на 2,05%.
Поддержку акциям ГМК «Норильский никель» с фундаментальной точки зрения оказывают новости о намерении холдинга «Металлоинвест» к 21 июня завершить консолидацию 5% акций компании. С технической точки зрения бумаги ГМК «Норильский никель» чувствуют себя достаточно слабо, по-прежнему пребывая ниже линий EMA9 и EMA21 дневного графика (7100-7200 руб), до закрепления выше которых коррекционное снижение с годовых максимумов имеет высокие шансы продолжиться.
Котировки Газпрома в ходе сегодняшних торгов опускались к линии EMA200 дневного графика (198 руб), однако, пока не решились пойти ниже. Преодоление данного значения ускорило бы падение с ближайшими целями движения 192 и 195 руб. До преодоления 198 руб бумаги могут продолжить торговлю в диапазоне 198-211 руб.
Акции Уралкалия в ходе коррекции с годовых максимумов приостановили снижение у поддержки 236 руб, при этом преодолев среднюю полосу Боллинжера дневного графика (239,4 руб). В том случае, если по итогам дня бумаги останутся ниже 239 руб, их шансы движения к нижней полосе Боллижера и значениям 215-220 руб значительно увеличатся.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,2%). Наиболее слабо выглядят бумаги нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,87%).
Сегодня в США ожидается:
17:55 – Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 74 п.; пред. 74,3 п.)
18:00 – Индекс опережающих индикаторов (ожид.+0,3%; пред. -0,3%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы терял свои позиции и опустился ниже поддержки 1650 пунктов, после чего попытался отскочить от достигнутых минимумов. Во второй половине дня участники будут ждать макроэкономических данных из США и новостей из Европы. Разочарование игроков может способствовать завершению индексом ММВБ недели ниже 1650 пунктов, однако, положительные данные помогли бы индикатору остаться в рамках диапазона 1650-1690 пунктов, предоставив «быкам» шанс отыграть свои позиции
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,46%, а индекс РТС убавил 1,16%. Лидерами роста стали бумаги Автоваза (+8,96%) и обыкновенные акции Ростелекома (+4,55%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных бумаг также чувствовали себя акции Роснефти (+0,78%) и котировки Северстали (+0,49%). В лидерах падения пребывали бумаги Уралкалия (-5,08%) и котировки Новатэка (-2,79%). Хуже рынка среди наиболее ликвидных акций выглядели бумаги Газпром нефти (-1,43%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга в рамках коррекции после падения днем ранее выросла на 14 центов до уровня $94,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле теряют в стоимости 0,68%, торгуясь на уровне $94,31 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг после волатильного дня завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, изменения которых не превысили 0,6%. Выйти в плюс индикаторам Dow Jones и S&P500 помогли лучшие, нежели ожидалось, данные по рынку труда и жилья страны. Так, опубликованная вчера статистика показала снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 430 тыс до 414 тыс (ожидалось 420 тыс). Объем строительства новых домов в мае при этом вырос с 541 тыс до 560 тыс (прогнозировалось 545 тыс), а количество выданных разрешений на строительство увеличилось с 563 тыс до 612 тыс (ожидалось 557 тыс). Неожиданное падение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в июне, однако, оказало давление на рынки. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии, в результате сохранения опасений разгара долгового кризиса Еврозоны, наблюдаются преимущественно негативные настроения. Стоимость нефти и ряда металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе.
Сегодня в США в 17:55 будет опубликован индекс настроения потребителей Университета Мичиган за июнь, который предположительно снизится с 74,3 до 74 пунктов, а в 18:00 станет известно изменение индекса опережающих индикаторов в мае, который может вырасти на 0,3% после падения на 0,3% периодом ранее.
В Европе в 13:00 можно выделить публикацию дефицита торгового баланса Еврозоны в апреле (ожидается расширение с 0,9 млрд евро до 2,7 млрд евро). Сегодня также состоится встреча Ангелы Меркель и Николя Саркози, на которой лидеры попытаются прийти к соглашению касательно путей решения проблемы греческого долга.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга подходил к поддержке 1650 пунктов, остановив снижение на уровне 1652 пунктов и завершив день в пределах диапазона 1650-1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов основное давление на российский рынок может оказать ослабление цен на нефть, уведя индексы на отрицательную территорию. В целом, изменения индикаторов до выхода значимых новостей из Европы или США, скорее всего, будут минимальными.
---
Коротко
Машиностроение. Силовые машины (ПОКУПКА; теоретическая цена $0,42; текущая цена $0,29). РусГидро планирует создать СП с австрийским производителем гидроэнергетического оборудования Voith Hydro, сообщила сегодня газета “Коммерсант”. СП будет специализироваться на производстве в России гидротурбин малой мощности. Выпуск турбин может начаться в 2013-2014 гг. Ранее в текущем году РусГидро подписала аналогичное соглашение о создании СП с французской Alstom. На наш взгляд, РусГидро диверсифицирует пул своих поставщиков, однако этот факт лишь незначительно повлияет на Силовые машины, которые производят турбины большой мощности и уже загружены заказами на несколько лет вперед. Более того, новое СП вряд ли сможет обеспечивать сервис уже установленного оборудования, в основном произведенного Силовыми машинами. Мы считаем новость нейтральной для Силовых машин.
Банки. Как сообщила сегодня газета “Ведомости”, руководство ВТБ обсуждает с правительственными чиновниками возможность санации части активов Банка Москвы. По информации газеты, ВТБ пытается найти 150 млрд руб., чтобы избавиться от активов, связанных с бывшим президентом и миноритарным акционером банка Андреем Бородиным. По сути, решение о предоставлении финансовых средств для проблемных активов уже принято, и вопрос сейчас заключается в том, кому предоставят деньги - ВТБ или Банку Москвы, сообщает источник, связанный с обоими банками. ВТБ также обсуждал этот вопрос с руководством Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и озвучил необходимую сумму в 150 млрд руб. Она превышает ранее выданные средства на санацию банков и ту сумму, которую ВТБ заплатил за долю в Банке Москвы. По словам представителей АСВ, их специалисты пока не проверили банк и его финансовое положение, и специальных средств на цели санации банка у АСВ нет. Данная новость негативна, так как она подтверждает наши опасения о глубине проблем с кредитами банка, связанными с г-ном Бородиным
Российские рынки: динамика и темы
После роста в конце сессии индекс ММВБ по итогам торгов в четверг снизился на 0,5%. В целом акции потребительского и энергетического секторов пострадали меньше других. Акции Уралкалия, которые в последнее время заметно прибавили в цене, вчера подешевели на 5,1%, а бумаги НОВАТЭКа подверглись коррекции на 2,6%. С другой стороны, акции Ростелекома подорожали на 4,5%, что, вероятно, вызвано включением этой бумаги в расчетную базу индекса РТС. Акции ИНТЕР РАО ЕЭС прибавили в цене на 2,1%. К моменту написания данной заметки оснований для оптимизма немного. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,5% до $113,5 за баррель, фьючерсы на фондовые индексы в США также идут вниз. Долларовый индекс (DXY) чуть укрепился. Сегодня в США будет опубликован показатель уверенности потребителей за июнь. Агентство Bloomberg прогнозирует его незначительное снижение
Мировые рынки: динамика и темы
На фоне неровных торгов и неоднозначных экономических данных из США индекс S&P 500 повысился на 0,2%, а индекс Euro Stoxx 50 чуть снизился. В США первичные заявки на пособие по безработице и данные о закладке новых домов оказались лучше прогнозов, однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вызвал разочарование. Развитые рынки Азии сегодня утром снижаются. К моменту написания данной заметки биржевые индикаторы Японии и Гонконга опустились соответственно на 0,5% и 0,4%.
Отраслевая динамика
S&P 500. Лидеры роста: электроэнергетические и финансовые компании. Лидеры падения: сырьевые компании и сектор технологий
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Развивающиеся рынки Азии сегодня утром в основном идут вниз, хотя биржевой индикатор КНР повысился на 0,4%. Индекс MSCI EM вчера отставал от развитых рынков, опустившись на 1,8%. Как сообщает сегодня агентство Bloomberg, ссылаясь на данные EPFR Global, отток средств из фондов, инвестирующих в акции развивающихся рынков, составил примерно $829 млн за неделю, завершившуюся 15 июня. Чистый отток средств отмечается вторую неделю подряд
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу