5 июля 2011 Финмаркет
Рост на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник неоднократно сменялся падением, и единой динамики в регионе пока не сложилось, сообщает агентство Bloomberg.
Бумаги Tokyo Electric Power Co. резко дорожают на торгах в Токио.
Вместе с тем котировки акций китайских банков падают после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило, что проблемы финансовых учреждений в Китае более значительны, чем предполагалось ранее.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов 5 июля опустился на 0,3% - до 136,78 пункта. Индикатор потерял 2,6% с пика этого года, зафиксированного 2 мая, на опасениях, что замедление экономического роста в США, долговые проблемы Европы и ужесточение денежно-кредитной политики в Китае приведут к ухудшению рентабельности компаний.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не изменился.
Котировки акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - крупнейшего банка Китая - упали на 0,3% на торгах в Гонконге, бумаги China Construction Bank Corp. подешевели на 0,9%, Bank of Communications Co. - на 0,5%.
Как передают во вторник китайские СМИ, в стране растут ожидания очередного повышения процентной ставки Центробанком, ряд изданий сообщает о том, что это может произойти уже в ближайшие выходные.
Курс ценных бумаг Tokyo Electric, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", подскочил на 7,1% после сообщения о том, что автономная система охлаждения функционирует в нормальном режиме.
Нефть незначительно дешевеет во вторник на ожиданиях новых мер Китая по ужесточению кредитно-денежной политики, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:45 МСК опустилась на $0,2 (0,21%) относительно уровня 1 июля - до $94,74 за баррель.
В понедельник основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.
Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким, и ЦБ сохранит разумную монетарную политику.
Китайский ЦБ увеличивал нормы резервирования для банков страны 12 раз и повышал ключевые ставки 4 раза с начала 2010 года, чтобы сдержать инфляцию, достигнувшую в мае 5,5% в годовом исчислении - максимума почти за три года. По оценкам экспертов, инфляция в КНР в июне достигла 6,2%.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК снизилась на $0,01 (0,01%) - до $111,38 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,38 (0,34%) - до $111,39 за баррель
Рынок акций утром просел ниже 1700 пунктов по индексу ММВБ, вырос "Уралкалий" на новостях
Рынок акций РФ утром во вторник снизился по большинству blue chips на фоне общемировой коррекции после роста, индекс ММВБ не удержал рубеж 1700 пунктов; выросли бумаги "Уралкалия" на новостях об увеличении их доли в индексах MSCI с 6 июля
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1699,92 пункта (-0,36%), индекс РТС - 1941,11 пункта (-0,38%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,3%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "ВТБ" (-0,9%), "Газпрома" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Полюс Золото" (-1,3%), "Роснефти" (-1%), Сбербанка России (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%).
Выросли акции "Газпром нефти" (+0,2%), "Норникеля" (+1%), "Ростелекома" (+0,8%).
В США накануне торги не проводились в связи с празднованием Дня независимости, во вторник в Азии динамика фондовых индексов была разнополярной.
Котировки акций китайских банков упали после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило, что проблемы финансовых учреждений в Китае более значительны, чем предполагалось ранее.
Как передают во вторник китайские СМИ, в стране растут ожидания очередного повышения процентной ставки Центробанком, ряд изданий сообщает о том, что это может произойти уже в ближайшие выходные.
Кроме того, снижением открылась Европа (индекс S&P 350 просел на 0,2%), опускаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Нефть дешевеет на ожиданиях новых мер Китая по ужесточению кредитно-денежной политики.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $94,43 за баррель (-0,54% к уровню прошлой пятницы), цена фьючерса на нефть Brent - $110,56 за баррель (-0,75%, накануне цена снизилась на 0,3%).
Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким и ЦБ сохранит разумную монетарную политику.
Китайский ЦБ увеличивал нормы резервирования для банков страны 12 раз и повышал ключевые ставки 4 раза с начала 2010 года, чтобы сдержать инфляцию, достигнувшую в мае 5,5% в годовом исчислении - максимума почти за три года. По оценкам экспертов, инфляция в КНР в июне достигла 6,2%.
По словам начальника отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрея Диргина, Китай подвел мировые фондовые рынки заявлением, что ряду крупных китайских банков понадобится финансовая помощь.
На российских торгах во вторник не ожидается резких движений на фоне летнего затишья и отсутствия инвестиционных идей. Иностранные фонды по-прежнему с настороженностью смотрят на российские бумаги, поскольку пока власть не определилась с кандидатом на президентских выборах.
Аналитик рекомендует открывать долгосрочные позиции по наиболее ликвидным российским бумагам: в нефтегазовом секторе фаворит - "Газпром", в металлургии - "Северсталь", в потребительском секторе - "Дикси" и "Разгуляй", в банковском - Сбербанк.
Рынки будут торговаться в ожидании заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг. С большой долей вероятности можно сказать, что Европейский центробанк повысит ставку на 25 базисных пунктов - до 1,5% годовых. Это будет означать рост объемов покупок единой валюты.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, накануне индекс ММВБ поднялся до двухмесячных максимумов, завершив ростом пятый торговый день подряд, что является рекордной по продолжительности серией повышения этого индикатора в текущем году и очевидным признаком восходящей тенденции.
Довольно редкими сериями повышения индекса ММВБ являются ралли из 8 и более дней подряд, которые происходят в среднем только раз в год. Последняя такая серия из девяти дней непрерывного роста индекса ММВБ была зафиксирована в апреле прошлого года. Поэтому в условиях сохраняющегося благоприятного внешнего фона подъем индекса ММВБ в ближайшей перспективе не выглядит необычным явлением и вполне может иметь продолжение.
Вместе с тем не стоит исключать возможности поворота русла текущей рыночной тенденции в негативном для инвесторов направлении из-за целого ряда существующих рисков, в числе которых падение цен на сырье из-за отмечаемого оттока фьючерсных игроков с товарных рынков и формальный греческий дефолт.
В частности, агентство Standard & Poor's накануне заявило, что предлагаемый вариант реструктуризации греческого долга (именуемый rollover), предполагающий реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны, будет означать выборочный дефолт по критериям S&P. Установление мировыми рейтинговыми агентствами рейтинга дефолта по облигациям Греции может повлечь за собой как понижение суверенных рейтингов других проблемных стран еврозоны, так и компаний финансового сектора, держащих на своих балансах большой объем суверенных облигаций, считает аналитик.
По мнению аналитиков ИК "Грандис Капитал", тема Греции постепенно отходит на второй план, теперь инвесторы ожидают выхода данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу, а также начала сезона корпоративной отчетности (старт на будущей неделе, начинается последний квартал текущего финансового года). Кроме того, у США остается уже менее месяца на согласование вопроса об увеличении лимита госдолга. По мере приближения августа инвесторы будут все более нервозно воспринимать продолжающиеся баталии в Конгрессе.
Накануне появились слухи о том, что МЭА в пятницу реализовало 30 млн баррелей нефти из резервов. Ранее планировалась продажа по 2 млн баррелей в сутки в течение 30 дней. Это может свидетельствовать о том, что объем программы может быть расширен. Всего стратегические запасы США составляют более 700 млн баррелей, отмечают эксперты "Грандис Капитала".
По мнению управляющего активами ИК "Пингвин Капитал" Станислава Дмитриева, торги в США во вторник после пяти дней мощного и безоткатного подъема обещают быть интересными. Американский рынок славится своей техничностью, и накопившуюся краткосрочную перекупленность надо как-то снимать. Вариантов здесь только два: либо консолидация, либо адекватный откат.
Торги во вторник на российском рынке акций могут стать во многом определяющими. Основной вопрос заключается в том, сумеет ли индекс ММВБ второй день подряд закрыться выше отметки 1700 пунктов. Сопротивление остается прежним: это уровень 100-дневки в районе 1715-1720 пунктов. Ближайшая поддержка - 1680 пунктов. Решающее значение будет иметь динамика отстающих от рынка тяжеловесов, прежде всего, "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". Именно они могут перевесить чашу в моменте в ту или иную сторону. В целом же рынок по-прежнему остается "бычьим". Продавцы как ни пыжились, но так и не сумели сломать более чем двухлетний мощный восходящий тренд, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник подешевели акции "ТГК-13" (-2,8%), "ТГК-9" (-1,7%), "Седьмого континента" (-1,6%), "Разгуляя" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Трубной металлургической компании" (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,1%).
Выросли акции "Лензолото" (+14,4%), "Уралкалия" (+3,2%), "Распадской" (+3%), банка "Возрождение" (+2,6%), РАО "ЭС Востока" (+1,6%), "ТГК-2" (+0,9%).
Компания MSCI Inc увеличила с 6 июля вес бумаг "Уралкалия" в индексах до 4,31% до 2,7%, пересмотрев в сторону увеличения количество выпущенных акций и free float "Уралкалия" в связи с присоединением "Сильвинита".
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,251 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $41,5 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5,9 млрд рублей.
Доллар немного вырос на ММВБ в утренние часы вторника, евро чуть отступил
Доллар немного вырос на ММВБ во вторник утром на фоне коррекционного снижения евро. Рубль незначительно меняется по отношению к бивалютной корзине
Доллар стоил 27,88 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, поднявшись на 5 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро к этому моменту оказался на отметке 40,33 руб./EUR1, примерно на 5 копеек ниже уровня предыдущего закрытия и на 9 копеек ниже текущего официального курса единой валюты.
Американская валюта впервые за шесть торговых дней немного выросла по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Результатом этой сессии стал курс 27,8622 руб./$1, что на 5,85 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) кратковременно опускалась в первые минуты торгов к отметке 33,45 рубля, но затем вернулась к уровню 33,48 рубля, соответствующего уровню предыдущего закрытия.
Небольшое повышение доллара и снижение евро эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают с колебаниями евровалюты на мировом рынке: с утра курс отступил до $1,446-1,468. Как сообщает агентство Bloomberg, поддержку доллару против евро оказали ожидания новых шагов Китая, направленных на охлаждение экономического подъема, ослабившие спрос на рискованные активы и повысившие спрос на доллар.
Эксперты ожидают, что в ближайшие выходные китайский Центробанк в очередной раз повысит ключевые процентные ставки. "Возникают опасения относительно будущих темпов роста китайской экономики, - отмечает аналитик Okasan Securities Co. в Токио Тсутому Сома. - Это хороший момент для закрытия коротких позиций по доллару".
Незначительность колебаний рубля по отношению к бивалютной корзине, в свою очередь, вызвана смешанными сигналами с рынков капитала, а также незначительными изменениями мировых цен на нефть. Стоимость Brent немного отступила и держится в районе $111,4 за баррель, фьючерсы WTI оцениваются в $95 за баррель.
Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК остается спокойной, ставки при этом незначительно выросли по отношению к уровню начала недели. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится на уровнях 3,6-3,8% годовых. Накануне в это же время ставки составляли 3,5-3,7% годовых.
Цены корпоративных бондов во вторник вновь не будут иметь ярко выраженной динамики
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник вновь не будут иметь ярко выраженной динамики на фоне разнополярных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
С одной стороны, негативным фактором может выступить возможное ухудшение ситуации на мировых рынках, вызванное ожиданиями инвесторов повышения процентных ставок китайским Центробанком в ближайшие выходные. Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким и ЦБ сохранит разумную монетарную политику. Вследствие чего возникают опасения относительно будущих темпов роста китайской экономики.
С другой стороны, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе, несмотря на небольшое снижение, будет оказывать поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 9,5 млрд рублей и составил 1 трлн 292,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 90,5 млрд рублей, составив 676,6 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 81 млрд рублей - до 615,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 529,6 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в понедельник снизилась, но, несмотря на это, оставалась на уровне выше средего, при этом цены рублевых корпоративных бондов не имели четкой динамики.
Негативным фактором выступила неопределенная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках, обусловленная тем, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило о том, что реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны может привести страну к состоянию "выборочного дефолта".
Страны Европы обсуждают с банками схему участия частного сектора в оказании помощи Греции, которая может обеспечить стране отсрочку по выплате около 30 млрд евро в следующие три года. В настоящее время наиболее активно обсуждается предложение французских банков. Согласно нему кредиторам в следующие три года предлагается реинвестировать 50% средств от погашения греческих облигаций в новые 30-летние бумаги; еще 20% полученных от погашения средств - вложить в фонд для гарантирования погашения Грецией своих долгов.
Вместе с тем высокий объем рублевой ликвидности, сохраняющийся уже на протяжении двух недель, оказывал поддержку рынку корпоративных бондов.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июля снизился всего на 0,01% и составил 109,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился за три дня (2-4 июля) на 0,08%, составив в понедельник 306,22 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Аэрофлот БО-2" (-1,08%), "ММК БО-3" (-0,59%), "ВЭБ-6" (-0,50%), "АИЖК-18" (-0,47%), "Бинбанк-2" (-0,47%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Мосэнерго-2" (+1,05%), "Газпром нефть-10" (+0,40%), "ХКФ Банк-6" (+0,39%), "Газпром нефть-8" (+0,35%), "РМК-Финанс-4" (+0,28%).
Из корпоративных событий понедельника можно выделить, что Русфинанс банк полностью разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации серии БО-1 на 4 млрд рублей. Общий объем спроса на облигации составил чуть менее 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 7,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Заявки принимали Росбанк и ИК "Тройка Диалог" в период с 23 по 30 июня. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 7,25-7,5% годовых, затем он был понижен до 7,15-7,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,28-7,38% годовых.
ООО "Вымпелком-Инвест" определило ставки 5-10 купонов облигаций 3-й серии в размере 7,4% годовых. "Вымпелком-Инвест" полностью разместил облигации 3-й серии на 10 млрд рублей в середине июля 2009 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Всего бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов были определены на конкурсе при размещении в размере 15,2% годовых. По выпуску предстоит исполнение оферты на досрочный выкуп облигаций в июле 2011 года.
Кроме того, Русь-банк исполнил обязательство по приобретению облигаций 4-й серии у их владельцев. В рамках оферты банк приобрел 1,371 млн облигаций (45,7% выпуска) на общую сумму 1,372 млрд рублей, включая НКД в размере 1,316 млн рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Бумаги Tokyo Electric Power Co. резко дорожают на торгах в Токио.
Вместе с тем котировки акций китайских банков падают после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило, что проблемы финансовых учреждений в Китае более значительны, чем предполагалось ранее.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов 5 июля опустился на 0,3% - до 136,78 пункта. Индикатор потерял 2,6% с пика этого года, зафиксированного 2 мая, на опасениях, что замедление экономического роста в США, долговые проблемы Европы и ужесточение денежно-кредитной политики в Китае приведут к ухудшению рентабельности компаний.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не изменился.
Котировки акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - крупнейшего банка Китая - упали на 0,3% на торгах в Гонконге, бумаги China Construction Bank Corp. подешевели на 0,9%, Bank of Communications Co. - на 0,5%.
Как передают во вторник китайские СМИ, в стране растут ожидания очередного повышения процентной ставки Центробанком, ряд изданий сообщает о том, что это может произойти уже в ближайшие выходные.
Курс ценных бумаг Tokyo Electric, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", подскочил на 7,1% после сообщения о том, что автономная система охлаждения функционирует в нормальном режиме.
Нефть незначительно дешевеет во вторник на ожиданиях новых мер Китая по ужесточению кредитно-денежной политики, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:45 МСК опустилась на $0,2 (0,21%) относительно уровня 1 июля - до $94,74 за баррель.
В понедельник основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.
Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким, и ЦБ сохранит разумную монетарную политику.
Китайский ЦБ увеличивал нормы резервирования для банков страны 12 раз и повышал ключевые ставки 4 раза с начала 2010 года, чтобы сдержать инфляцию, достигнувшую в мае 5,5% в годовом исчислении - максимума почти за три года. По оценкам экспертов, инфляция в КНР в июне достигла 6,2%.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК снизилась на $0,01 (0,01%) - до $111,38 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,38 (0,34%) - до $111,39 за баррель
Рынок акций утром просел ниже 1700 пунктов по индексу ММВБ, вырос "Уралкалий" на новостях
Рынок акций РФ утром во вторник снизился по большинству blue chips на фоне общемировой коррекции после роста, индекс ММВБ не удержал рубеж 1700 пунктов; выросли бумаги "Уралкалия" на новостях об увеличении их доли в индексах MSCI с 6 июля
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1699,92 пункта (-0,36%), индекс РТС - 1941,11 пункта (-0,38%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,3%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "ВТБ" (-0,9%), "Газпрома" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Полюс Золото" (-1,3%), "Роснефти" (-1%), Сбербанка России (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%).
Выросли акции "Газпром нефти" (+0,2%), "Норникеля" (+1%), "Ростелекома" (+0,8%).
В США накануне торги не проводились в связи с празднованием Дня независимости, во вторник в Азии динамика фондовых индексов была разнополярной.
Котировки акций китайских банков упали после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило, что проблемы финансовых учреждений в Китае более значительны, чем предполагалось ранее.
Как передают во вторник китайские СМИ, в стране растут ожидания очередного повышения процентной ставки Центробанком, ряд изданий сообщает о том, что это может произойти уже в ближайшие выходные.
Кроме того, снижением открылась Европа (индекс S&P 350 просел на 0,2%), опускаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Нефть дешевеет на ожиданиях новых мер Китая по ужесточению кредитно-денежной политики.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $94,43 за баррель (-0,54% к уровню прошлой пятницы), цена фьючерса на нефть Brent - $110,56 за баррель (-0,75%, накануне цена снизилась на 0,3%).
Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким и ЦБ сохранит разумную монетарную политику.
Китайский ЦБ увеличивал нормы резервирования для банков страны 12 раз и повышал ключевые ставки 4 раза с начала 2010 года, чтобы сдержать инфляцию, достигнувшую в мае 5,5% в годовом исчислении - максимума почти за три года. По оценкам экспертов, инфляция в КНР в июне достигла 6,2%.
По словам начальника отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрея Диргина, Китай подвел мировые фондовые рынки заявлением, что ряду крупных китайских банков понадобится финансовая помощь.
На российских торгах во вторник не ожидается резких движений на фоне летнего затишья и отсутствия инвестиционных идей. Иностранные фонды по-прежнему с настороженностью смотрят на российские бумаги, поскольку пока власть не определилась с кандидатом на президентских выборах.
Аналитик рекомендует открывать долгосрочные позиции по наиболее ликвидным российским бумагам: в нефтегазовом секторе фаворит - "Газпром", в металлургии - "Северсталь", в потребительском секторе - "Дикси" и "Разгуляй", в банковском - Сбербанк.
Рынки будут торговаться в ожидании заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг. С большой долей вероятности можно сказать, что Европейский центробанк повысит ставку на 25 базисных пунктов - до 1,5% годовых. Это будет означать рост объемов покупок единой валюты.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов, накануне индекс ММВБ поднялся до двухмесячных максимумов, завершив ростом пятый торговый день подряд, что является рекордной по продолжительности серией повышения этого индикатора в текущем году и очевидным признаком восходящей тенденции.
Довольно редкими сериями повышения индекса ММВБ являются ралли из 8 и более дней подряд, которые происходят в среднем только раз в год. Последняя такая серия из девяти дней непрерывного роста индекса ММВБ была зафиксирована в апреле прошлого года. Поэтому в условиях сохраняющегося благоприятного внешнего фона подъем индекса ММВБ в ближайшей перспективе не выглядит необычным явлением и вполне может иметь продолжение.
Вместе с тем не стоит исключать возможности поворота русла текущей рыночной тенденции в негативном для инвесторов направлении из-за целого ряда существующих рисков, в числе которых падение цен на сырье из-за отмечаемого оттока фьючерсных игроков с товарных рынков и формальный греческий дефолт.
В частности, агентство Standard & Poor's накануне заявило, что предлагаемый вариант реструктуризации греческого долга (именуемый rollover), предполагающий реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны, будет означать выборочный дефолт по критериям S&P. Установление мировыми рейтинговыми агентствами рейтинга дефолта по облигациям Греции может повлечь за собой как понижение суверенных рейтингов других проблемных стран еврозоны, так и компаний финансового сектора, держащих на своих балансах большой объем суверенных облигаций, считает аналитик.
По мнению аналитиков ИК "Грандис Капитал", тема Греции постепенно отходит на второй план, теперь инвесторы ожидают выхода данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу, а также начала сезона корпоративной отчетности (старт на будущей неделе, начинается последний квартал текущего финансового года). Кроме того, у США остается уже менее месяца на согласование вопроса об увеличении лимита госдолга. По мере приближения августа инвесторы будут все более нервозно воспринимать продолжающиеся баталии в Конгрессе.
Накануне появились слухи о том, что МЭА в пятницу реализовало 30 млн баррелей нефти из резервов. Ранее планировалась продажа по 2 млн баррелей в сутки в течение 30 дней. Это может свидетельствовать о том, что объем программы может быть расширен. Всего стратегические запасы США составляют более 700 млн баррелей, отмечают эксперты "Грандис Капитала".
По мнению управляющего активами ИК "Пингвин Капитал" Станислава Дмитриева, торги в США во вторник после пяти дней мощного и безоткатного подъема обещают быть интересными. Американский рынок славится своей техничностью, и накопившуюся краткосрочную перекупленность надо как-то снимать. Вариантов здесь только два: либо консолидация, либо адекватный откат.
Торги во вторник на российском рынке акций могут стать во многом определяющими. Основной вопрос заключается в том, сумеет ли индекс ММВБ второй день подряд закрыться выше отметки 1700 пунктов. Сопротивление остается прежним: это уровень 100-дневки в районе 1715-1720 пунктов. Ближайшая поддержка - 1680 пунктов. Решающее значение будет иметь динамика отстающих от рынка тяжеловесов, прежде всего, "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома". Именно они могут перевесить чашу в моменте в ту или иную сторону. В целом же рынок по-прежнему остается "бычьим". Продавцы как ни пыжились, но так и не сумели сломать более чем двухлетний мощный восходящий тренд, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник подешевели акции "ТГК-13" (-2,8%), "ТГК-9" (-1,7%), "Седьмого континента" (-1,6%), "Разгуляя" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Трубной металлургической компании" (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,1%).
Выросли акции "Лензолото" (+14,4%), "Уралкалия" (+3,2%), "Распадской" (+3%), банка "Возрождение" (+2,6%), РАО "ЭС Востока" (+1,6%), "ТГК-2" (+0,9%).
Компания MSCI Inc увеличила с 6 июля вес бумаг "Уралкалия" в индексах до 4,31% до 2,7%, пересмотрев в сторону увеличения количество выпущенных акций и free float "Уралкалия" в связи с присоединением "Сильвинита".
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,251 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $41,5 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5,9 млрд рублей.
Доллар немного вырос на ММВБ в утренние часы вторника, евро чуть отступил
Доллар немного вырос на ММВБ во вторник утром на фоне коррекционного снижения евро. Рубль незначительно меняется по отношению к бивалютной корзине
Доллар стоил 27,88 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск, поднявшись на 5 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро к этому моменту оказался на отметке 40,33 руб./EUR1, примерно на 5 копеек ниже уровня предыдущего закрытия и на 9 копеек ниже текущего официального курса единой валюты.
Американская валюта впервые за шесть торговых дней немного выросла по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Результатом этой сессии стал курс 27,8622 руб./$1, что на 5,85 копейки выше действующего официального курса.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) кратковременно опускалась в первые минуты торгов к отметке 33,45 рубля, но затем вернулась к уровню 33,48 рубля, соответствующего уровню предыдущего закрытия.
Небольшое повышение доллара и снижение евро эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают с колебаниями евровалюты на мировом рынке: с утра курс отступил до $1,446-1,468. Как сообщает агентство Bloomberg, поддержку доллару против евро оказали ожидания новых шагов Китая, направленных на охлаждение экономического подъема, ослабившие спрос на рискованные активы и повысившие спрос на доллар.
Эксперты ожидают, что в ближайшие выходные китайский Центробанк в очередной раз повысит ключевые процентные ставки. "Возникают опасения относительно будущих темпов роста китайской экономики, - отмечает аналитик Okasan Securities Co. в Токио Тсутому Сома. - Это хороший момент для закрытия коротких позиций по доллару".
Незначительность колебаний рубля по отношению к бивалютной корзине, в свою очередь, вызвана смешанными сигналами с рынков капитала, а также незначительными изменениями мировых цен на нефть. Стоимость Brent немного отступила и держится в районе $111,4 за баррель, фьючерсы WTI оцениваются в $95 за баррель.
Ситуация на рынке краткосрочных рублевых МБК остается спокойной, ставки при этом незначительно выросли по отношению к уровню начала недели. Стоимость кредитов "овернайт", по данным ТС Delta, держится на уровнях 3,6-3,8% годовых. Накануне в это же время ставки составляли 3,5-3,7% годовых.
Цены корпоративных бондов во вторник вновь не будут иметь ярко выраженной динамики
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник вновь не будут иметь ярко выраженной динамики на фоне разнополярных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
С одной стороны, негативным фактором может выступить возможное ухудшение ситуации на мировых рынках, вызванное ожиданиями инвесторов повышения процентных ставок китайским Центробанком в ближайшие выходные. Народный банк Китая заявил в понедельник, что инфляционное давление в стране остается высоким и ЦБ сохранит разумную монетарную политику. Вследствие чего возникают опасения относительно будущих темпов роста китайской экономики.
С другой стороны, благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе, несмотря на небольшое снижение, будет оказывать поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 9,5 млрд рублей и составил 1 трлн 292,4 млрд рублей. Остатки на корсчетах упали на 90,5 млрд рублей, составив 676,6 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России выросли на 81 млрд рублей - до 615,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 529,6 млрд рублей.
Торговая активность на рынке корпоративных облигаций в понедельник снизилась, но, несмотря на это, оставалась на уровне выше средего, при этом цены рублевых корпоративных бондов не имели четкой динамики.
Негативным фактором выступила неопределенная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках, обусловленная тем, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило о том, что реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны может привести страну к состоянию "выборочного дефолта".
Страны Европы обсуждают с банками схему участия частного сектора в оказании помощи Греции, которая может обеспечить стране отсрочку по выплате около 30 млрд евро в следующие три года. В настоящее время наиболее активно обсуждается предложение французских банков. Согласно нему кредиторам в следующие три года предлагается реинвестировать 50% средств от погашения греческих облигаций в новые 30-летние бумаги; еще 20% полученных от погашения средств - вложить в фонд для гарантирования погашения Грецией своих долгов.
Вместе с тем высокий объем рублевой ликвидности, сохраняющийся уже на протяжении двух недель, оказывал поддержку рынку корпоративных бондов.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июля снизился всего на 0,01% и составил 109,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился за три дня (2-4 июля) на 0,08%, составив в понедельник 306,22 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Аэрофлот БО-2" (-1,08%), "ММК БО-3" (-0,59%), "ВЭБ-6" (-0,50%), "АИЖК-18" (-0,47%), "Бинбанк-2" (-0,47%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Мосэнерго-2" (+1,05%), "Газпром нефть-10" (+0,40%), "ХКФ Банк-6" (+0,39%), "Газпром нефть-8" (+0,35%), "РМК-Финанс-4" (+0,28%).
Из корпоративных событий понедельника можно выделить, что Русфинанс банк полностью разместил по открытой подписке на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации серии БО-1 на 4 млрд рублей. Общий объем спроса на облигации составил чуть менее 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 7,15% годовых, к ней приравнены ставки 2-4 купонов. Заявки принимали Росбанк и ИК "Тройка Диалог" в период с 23 по 30 июня. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 7,25-7,5% годовых, затем он был понижен до 7,15-7,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,28-7,38% годовых.
ООО "Вымпелком-Инвест" определило ставки 5-10 купонов облигаций 3-й серии в размере 7,4% годовых. "Вымпелком-Инвест" полностью разместил облигации 3-й серии на 10 млрд рублей в середине июля 2009 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Всего бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 1-4 купонов были определены на конкурсе при размещении в размере 15,2% годовых. По выпуску предстоит исполнение оферты на досрочный выкуп облигаций в июле 2011 года.
Кроме того, Русь-банк исполнил обязательство по приобретению облигаций 4-й серии у их владельцев. В рамках оферты банк приобрел 1,371 млн облигаций (45,7% выпуска) на общую сумму 1,372 млрд рублей, включая НКД в размере 1,316 млн рублей
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу