5 июля 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии вторника российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:42 индекс ММВБ вырос на 0,56%, а индекс РТС прибавил 0,4%.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые к середине торгов, по мере улучшения внешнего фона, укрепили свои позиции и вышли с отрицательной территории на положительную. Инвесторы находились в ожидании открытия торгов в США после трехдневных выходных. На торгах в Азии сегодня можно было наблюдать умеренно пессимистичные настроения, в то время как европейские фондовые индексы стремились отыграть утерянные с утра значения. Опубликованные в Европе данные показали рост индексов деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании в июне, в то время как аналогичный показатель Еврозоны снизился на большую, нежели прогнозировалось, величину. Розничные продаже Еврозоны в мае при этом упали на 1,1% м/м против прогнозов снижения на 1% и роста на 0,7% месяцем ранее. Оптимизм участников рынка сегодня поддерживался главным образом надеждами на продолжение восстановления темпов роста мировой экономики и затуханием страхов дефолта Греции.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют более 0,1%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России растут. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,37% и торгуются на уровне $95,28 за баррель. Давление на котировки оказывают вчерашние заявления представителей Центрального банка Китая о сохранении инфляционных рисков в стране и намерении поддерживать соответствующую этому монетарную политику.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Уралкалия (+3,99%) и котировки ФСК ЕЭС (+3,09%). В лидерах падения пребывают акции ТГК-9 (-3,18%) и котировки Полиметалла (-1,48%). Бумаги Полюс Золота снижаются на 0,41%.
Поддержку акциям Уралкалия с фундаментальной точки зрения оказывают новости об увеличении веса бумаг в индексах MSCI с 2,7% до 4,31%. Изменения вступают в силу с завтрашнего дня и обусловлены присоединением «Сильвинита». С технической точки зрения бумагам Уралкалия для продолжения восходящего движения необходимо закрепиться выше уровня 250 руб, после чего ключевым сопротивлением станет годовой максимум 258,2 руб.
Ближайшим сопротивлением для акций ФСК ЕЭС выступает отметка 0,406 руб, которую они не смогли преодолеть в середине июня. Бумаги ещё имеют потенциал для роста, однако, находятся не так далеко от зоны перекупленности, что может привести к фиксации прибыли в ближайшие дни. Показания дневного графика в целом умеренно оптимистичны.
Котировки Полюс Золота продолжают снижение с годовых максимумов и опустились ниже линии EMA200 дневного графика (1725 руб). Ближайшей поддержкой для акций выступает значение 1635 руб. Сила нисходящего движения может увести бумаги к нижней границе долгосрочного восходящего канала, расположенной у уровня 1550 руб, однако, техническая перепроданность акций также предупреждает о высокой вероятности скорого отскока от достигнутых минимумов.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +1,65%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -1,56%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 – Изменение производственных заказов (ожид. +1%; пред. -1,2%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов вторника пребывал выше уровня 1700 пунктов и ближе к середине дня, по мере улучшения внешнего фона и укрепления цен на нефть, вышел с отрицательной территории и подошел вплотную к сопротивлению 1720 пунктов. «Быки» после слома среднесрочного нисходящего канала имеют явные преимущества, которые позволяют рынку расти даже в условиях краткосрочной технической перекупленности. Во второй половине дня можно ожидать смены настроений на нашем рынке лишь в случае отрицательного открытия торгов в США и перехода стоимости нефти и металлов в «красную зону». Сохранение благоприятного внешнего фона позволило бы российским индексам завершить день в плюсе.
Итоги торгов
В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,47%, а индекс РТС прибавил 0,56%. Лидерами роста стали акции МРСК ЦП (+5,82%) и бумаги Аэрофлота (+3,84%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги РусГидро (+1,67%). В лидерах падения пребывали акции Разгуляя (-2,44%) и котировки ТГК-13 (-2,18%). Из наиболее ликвидных бумаг хуже рынка себя чувствовали акции Полюс Золота (-1,62%) и котировки ВТБ (-1,06%).
Рынок нефти
Торги нефтью WTI в понедельник в связи с выходным днем в США проводились только электронные. Сегодня с утра фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе по сравнению с ценой на закрытие торгов в пятницу почти не изменили своих значений и торгуются на уровне $94,93 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с Днем независимости. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы показывают смешанную динамику – фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,1%, в то время как на индекс Nasdaq прибавляет около 0,3%. Торги в Европе вчера, на фоне новостей об одобрении министрами финансов Евросоюза очередного транша кредитов Греции, завершились с умеренно оптимистичными настроениями, в то время как сегодня торги на фондовых биржах Азии проходят с разнонаправленной динамикой основных индексов. Давление на рынки оказывает заявление представителей Moody’s Investors Service о том, что размер проблемных кредитов китайских банков может оказаться большим, нежели предполагалось. Специалисты Moody’s также отметили, что их взгляд на китайскую банковскую систему может смениться на негативный. Кроме того, представители Центрального банка Китая вчера сообщили, что в стране по-прежнему существуют высокие инфляционные риски и регулятор намерен поддерживать соответствующую монетарную политику. Стоимость нефти перед открытием российских торгов почти не изменяет своих значений, в то время как цены на металлы преимущественно растут.
Сегодня в США в 18:00 станет известно изменение производственных заказов страны в мае. В среднем предполагается, что заказы могут вырасти на 1% после падения на 1,2% месяцем ранее.
В Европе с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Еврозоны и Великобритании за июнь. Ожидается, что темпы роста активности в секторе услуг Германии ускорятся, в то время как в Еврозоне и Великобритании могут замедлиться. В 13:00 станет известно изменение розничных продаж Еврозоны в мае, которые предположительно снизятся на 1% м/м после повышения на 0,7% месяцем ранее.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника выше психологически важного значения 1700 пунктов, при этом в течение дня достигнув локального максимума 1708 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1720 пунктов, а поддержкой значение 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон не способствует значительному изменению российских индексов. Краткосрочно наш рынок выглядит перекупленным, поэтому в случае коррекционных настроений за рубежом на российских площадках в течение дня также может состояться фиксация полученной прибыли.
---
+Металлургия. НЛМК объявил вчера о завершении выкупа оставшейся 50%-ой доли в СП с компанией Duferco. Как мы уже отмечали ранее, данная покупка, которая увеличит объемы производства продукции высоких переделов примерно на 20% (приблизительно на 2,5 млн тонн проката в год), должна стать одним из основных катализаторов роста акций компании в ближайшей перспективе. Данное приобретение должно сократить зависимость НЛМК от волатильного рынка слябов, позволив компании перерабатывать увеличивающиеся объемы стали в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Данные активы будут консолидированы на балансе НЛМК с 1 июля 2011 г.
oНефть и газ. Как сообщают сегодня газеты “Ведомости” и “РБК Daily”, кандидат на должность главного управляющего директора ТНК-BP Максим Барский может уйти из компании, если до конца года не получит эту должность. Г-н Барский был объявлен будущим главным управляющим директором ТНК-BP в 2009 г. С этого времени он проходил стажировку в различных офисах BP и отвечал за операционную деятельность компании. По мнению г-на Барского, его назначение на пост главного управляющего директора отложено из-за нежелания акционеров принять факт существования самостоятельного управления ТНК-ВР. Однако, по официальному заявлению компании, г-н Барский не будет назначен на должность до тех пор, пока не будут согласованы опционные и долгосрочные мотивационные программы для высшего руководства. На наш взгляд, данная новость пока нейтральна для компании, однако может негативно повлиять на динамику акций в том случае, если г-н Барский подтвердит свое намерение покинуть ТНК-BP.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера чуть повысился. Индексы ММВБ и РТС прибавили соответственно 0,5% и 0,6%. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в целом не изменились (вчера они снизились на 0,3%, однако сегодня утром повысились на 0,2%). Заметных изменений в ценах на металлы на Лондонской бирже металлов (LME) также не произошло. Цены на золото и серебро повысились соответственно на 0,1% и 0,4%, цены на алюминий к моменту написания данной заметки снизились на 1,0%. Сегодня утром банк HSBC, ссылаясь на данные Markit Economics, представил индекс деловой активности в сфере услуг в России за июнь, который снизился до 55,1 пункта с 57,6 месяцем ранее. Хотя данный показатель все еще свидетельствует о росте активности в сфере услуг в июне, отметим, что с марта этого года индекс демонстрировал устойчивый восходящий тренд. Сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликует показатель ИПЦ за июнь. Согласно консенус-прогнозу агентства Bloomberg, ИПЦ не изменился по сравнению с апрелем и маем и составил 9,6% в годовом сопоставлении. Вполне возможно, что инфляция уже достигла своего пика, так как влияние прошлогодней засухи и пожаров сходит на нет
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс Euro Stoxx вчера снизился на 0,2%. Рынки акций США 4 июля были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Азиатские фондовые биржи после недавнего ралли снижались. К моменту написания данной заметки индексы Nikkei и Hang Seng чуть ослабли. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных о новых промышленных заказах в США.
Отраслевая динамика
Биржи США вчера были закрыты в связи с празднованием Дня независимости
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM, прибавивший вчера 1,1%, опередил динамику развитых фондовых рынков. Тайландский индекс SET повысился на 4,7% после победы на парламентских выборах партии Пхыа Тхай (“Для Таиланда”). Развивающиеся рынки Азии сегодня утром не смогли продолжить восходящий тренд вчерашнего дня. К моменту написания данной заметки биржевой индикатор КНР не изменился. На настроение инвесторов негативно повлияла информация агентства Moody's о том, что долг правительства КНР может оказаться на $540 млрд выше оценок аудиторов
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые к середине торгов, по мере улучшения внешнего фона, укрепили свои позиции и вышли с отрицательной территории на положительную. Инвесторы находились в ожидании открытия торгов в США после трехдневных выходных. На торгах в Азии сегодня можно было наблюдать умеренно пессимистичные настроения, в то время как европейские фондовые индексы стремились отыграть утерянные с утра значения. Опубликованные в Европе данные показали рост индексов деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании в июне, в то время как аналогичный показатель Еврозоны снизился на большую, нежели прогнозировалось, величину. Розничные продаже Еврозоны в мае при этом упали на 1,1% м/м против прогнозов снижения на 1% и роста на 0,7% месяцем ранее. Оптимизм участников рынка сегодня поддерживался главным образом надеждами на продолжение восстановления темпов роста мировой экономики и затуханием страхов дефолта Греции.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют более 0,1%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России растут. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,37% и торгуются на уровне $95,28 за баррель. Давление на котировки оказывают вчерашние заявления представителей Центрального банка Китая о сохранении инфляционных рисков в стране и намерении поддерживать соответствующую этому монетарную политику.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Уралкалия (+3,99%) и котировки ФСК ЕЭС (+3,09%). В лидерах падения пребывают акции ТГК-9 (-3,18%) и котировки Полиметалла (-1,48%). Бумаги Полюс Золота снижаются на 0,41%.
Поддержку акциям Уралкалия с фундаментальной точки зрения оказывают новости об увеличении веса бумаг в индексах MSCI с 2,7% до 4,31%. Изменения вступают в силу с завтрашнего дня и обусловлены присоединением «Сильвинита». С технической точки зрения бумагам Уралкалия для продолжения восходящего движения необходимо закрепиться выше уровня 250 руб, после чего ключевым сопротивлением станет годовой максимум 258,2 руб.
Ближайшим сопротивлением для акций ФСК ЕЭС выступает отметка 0,406 руб, которую они не смогли преодолеть в середине июня. Бумаги ещё имеют потенциал для роста, однако, находятся не так далеко от зоны перекупленности, что может привести к фиксации прибыли в ближайшие дни. Показания дневного графика в целом умеренно оптимистичны.
Котировки Полюс Золота продолжают снижение с годовых максимумов и опустились ниже линии EMA200 дневного графика (1725 руб). Ближайшей поддержкой для акций выступает значение 1635 руб. Сила нисходящего движения может увести бумаги к нижней границе долгосрочного восходящего канала, расположенной у уровня 1550 руб, однако, техническая перепроданность акций также предупреждает о высокой вероятности скорого отскока от достигнутых минимумов.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +1,65%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -1,56%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 – Изменение производственных заказов (ожид. +1%; пред. -1,2%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов вторника пребывал выше уровня 1700 пунктов и ближе к середине дня, по мере улучшения внешнего фона и укрепления цен на нефть, вышел с отрицательной территории и подошел вплотную к сопротивлению 1720 пунктов. «Быки» после слома среднесрочного нисходящего канала имеют явные преимущества, которые позволяют рынку расти даже в условиях краткосрочной технической перекупленности. Во второй половине дня можно ожидать смены настроений на нашем рынке лишь в случае отрицательного открытия торгов в США и перехода стоимости нефти и металлов в «красную зону». Сохранение благоприятного внешнего фона позволило бы российским индексам завершить день в плюсе.
Итоги торгов
В понедельник торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,47%, а индекс РТС прибавил 0,56%. Лидерами роста стали акции МРСК ЦП (+5,82%) и бумаги Аэрофлота (+3,84%). Лучше рынка среди наиболее ликвидных акций смотрелись также бумаги РусГидро (+1,67%). В лидерах падения пребывали акции Разгуляя (-2,44%) и котировки ТГК-13 (-2,18%). Из наиболее ликвидных бумаг хуже рынка себя чувствовали акции Полюс Золота (-1,62%) и котировки ВТБ (-1,06%).
Рынок нефти
Торги нефтью WTI в понедельник в связи с выходным днем в США проводились только электронные. Сегодня с утра фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе по сравнению с ценой на закрытие торгов в пятницу почти не изменили своих значений и торгуются на уровне $94,93 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с Днем независимости. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы показывают смешанную динамику – фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0,1%, в то время как на индекс Nasdaq прибавляет около 0,3%. Торги в Европе вчера, на фоне новостей об одобрении министрами финансов Евросоюза очередного транша кредитов Греции, завершились с умеренно оптимистичными настроениями, в то время как сегодня торги на фондовых биржах Азии проходят с разнонаправленной динамикой основных индексов. Давление на рынки оказывает заявление представителей Moody’s Investors Service о том, что размер проблемных кредитов китайских банков может оказаться большим, нежели предполагалось. Специалисты Moody’s также отметили, что их взгляд на китайскую банковскую систему может смениться на негативный. Кроме того, представители Центрального банка Китая вчера сообщили, что в стране по-прежнему существуют высокие инфляционные риски и регулятор намерен поддерживать соответствующую монетарную политику. Стоимость нефти перед открытием российских торгов почти не изменяет своих значений, в то время как цены на металлы преимущественно растут.
Сегодня в США в 18:00 станет известно изменение производственных заказов страны в мае. В среднем предполагается, что заказы могут вырасти на 1% после падения на 1,2% месяцем ранее.
В Европе с 11:55 до 12:30 будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Еврозоны и Великобритании за июнь. Ожидается, что темпы роста активности в секторе услуг Германии ускорятся, в то время как в Еврозоне и Великобритании могут замедлиться. В 13:00 станет известно изменение розничных продаж Еврозоны в мае, которые предположительно снизятся на 1% м/м после повышения на 0,7% месяцем ранее.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника выше психологически важного значения 1700 пунктов, при этом в течение дня достигнув локального максимума 1708 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса выступает отметка 1720 пунктов, а поддержкой значение 1690 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон не способствует значительному изменению российских индексов. Краткосрочно наш рынок выглядит перекупленным, поэтому в случае коррекционных настроений за рубежом на российских площадках в течение дня также может состояться фиксация полученной прибыли.
---
+Металлургия. НЛМК объявил вчера о завершении выкупа оставшейся 50%-ой доли в СП с компанией Duferco. Как мы уже отмечали ранее, данная покупка, которая увеличит объемы производства продукции высоких переделов примерно на 20% (приблизительно на 2,5 млн тонн проката в год), должна стать одним из основных катализаторов роста акций компании в ближайшей перспективе. Данное приобретение должно сократить зависимость НЛМК от волатильного рынка слябов, позволив компании перерабатывать увеличивающиеся объемы стали в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Данные активы будут консолидированы на балансе НЛМК с 1 июля 2011 г.
oНефть и газ. Как сообщают сегодня газеты “Ведомости” и “РБК Daily”, кандидат на должность главного управляющего директора ТНК-BP Максим Барский может уйти из компании, если до конца года не получит эту должность. Г-н Барский был объявлен будущим главным управляющим директором ТНК-BP в 2009 г. С этого времени он проходил стажировку в различных офисах BP и отвечал за операционную деятельность компании. По мнению г-на Барского, его назначение на пост главного управляющего директора отложено из-за нежелания акционеров принять факт существования самостоятельного управления ТНК-ВР. Однако, по официальному заявлению компании, г-н Барский не будет назначен на должность до тех пор, пока не будут согласованы опционные и долгосрочные мотивационные программы для высшего руководства. На наш взгляд, данная новость пока нейтральна для компании, однако может негативно повлиять на динамику акций в том случае, если г-н Барский подтвердит свое намерение покинуть ТНК-BP.
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера чуть повысился. Индексы ММВБ и РТС прибавили соответственно 0,5% и 0,6%. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в целом не изменились (вчера они снизились на 0,3%, однако сегодня утром повысились на 0,2%). Заметных изменений в ценах на металлы на Лондонской бирже металлов (LME) также не произошло. Цены на золото и серебро повысились соответственно на 0,1% и 0,4%, цены на алюминий к моменту написания данной заметки снизились на 1,0%. Сегодня утром банк HSBC, ссылаясь на данные Markit Economics, представил индекс деловой активности в сфере услуг в России за июнь, который снизился до 55,1 пункта с 57,6 месяцем ранее. Хотя данный показатель все еще свидетельствует о росте активности в сфере услуг в июне, отметим, что с марта этого года индекс демонстрировал устойчивый восходящий тренд. Сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликует показатель ИПЦ за июнь. Согласно консенус-прогнозу агентства Bloomberg, ИПЦ не изменился по сравнению с апрелем и маем и составил 9,6% в годовом сопоставлении. Вполне возможно, что инфляция уже достигла своего пика, так как влияние прошлогодней засухи и пожаров сходит на нет
Мировые рынки: динамика и темы
Индекс Euro Stoxx вчера снизился на 0,2%. Рынки акций США 4 июля были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Азиатские фондовые биржи после недавнего ралли снижались. К моменту написания данной заметки индексы Nikkei и Hang Seng чуть ослабли. Сегодня инвесторы ожидают публикации данных о новых промышленных заказах в США.
Отраслевая динамика
Биржи США вчера были закрыты в связи с празднованием Дня независимости
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM, прибавивший вчера 1,1%, опередил динамику развитых фондовых рынков. Тайландский индекс SET повысился на 4,7% после победы на парламентских выборах партии Пхыа Тхай (“Для Таиланда”). Развивающиеся рынки Азии сегодня утром не смогли продолжить восходящий тренд вчерашнего дня. К моменту написания данной заметки биржевой индикатор КНР не изменился. На настроение инвесторов негативно повлияла информация агентства Moody's о том, что долг правительства КНР может оказаться на $540 млрд выше оценок аудиторов
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу