12 августа 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 11 августа, ведущие фондовые индексы США выросли на 4% - 4.7% в результате покупок наиболее подешевевших бумаг в поиске выгодных сделок. Несмотря на внутридневное ралли, индексы Dow и S&P 500 всё ещё на 2% ниже уровней, с которых открывалась неделя.
За последние восемь торговых сессий фондовый рынок США демонстрировал резкие разнонаправленные колебания. К закрытию торгов в четверг значение индекса DJIA четвёртый день подряд изменилось более чем на 400 пунктов.
«Это как игра в баскетбол, - отметил Пол Нолте, директор по инвестициям компании Dearborn Partners. – Я не думаю, что мы увидим V-образный восходящий импульс, но было бы неплохо, если бы рынки стабилизировались в диапазоне 4% - 5% вместо ежедневного изменения индексов на подобные величины».
«Хотелось бы верить, что мы достигли дна, - заявил Арт Кэшин, операционный директор в торговом зале NYSE компании UBS Financial Services. – Мы видели жестокое избиение [инвесторов] в Европе, но [сегодня] мы услышали вздох облечения оттуда».
«Линия дна – это когда рынок пытается игнорировать все худшие негативные сценарии, - заявил Питер Кардилло, старший рыночный экономист Rockwell Global Capital. – Нам нужно увидеть, что Европейский Центральный Банк занял твёрдую позицию и выступил в роли лидера, предоставив некоторые реальные основания для погашения фактора страха. Я думаю, это скоро произойдёт».
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с повышением, компенсировав первоначальные потери после сообщений, что в ближайший вторник, 16 августа, состоится встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Еврозоне и другие международные проблемы.
Дополнительную поддержку фондовым рынкам оказало сообщение Министерства труда США о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе на 7 тыс. до 395 тыс., что стало минимальным уровнем с середины апреля.
Вместе с тем, по данным Министерства торговли, дефицит торгового баланса США в июне расширился до 53.1 млрд долл, достигнув максимального уровня с октября 2008 года на фоне сокращения как экспорта, так и импорта, что свидетельствует об ослаблении спроса во всей мировой экономике.
В среду фондовые индексы США упали более чем на 4% на опасениях по поводу возможного снижения кредитного рейтинга Франции и коллапса европейской банковской системы из-за того, что, по слухам, по меньшей мере один французский банк близок к банкротству, получив крупные убытки по инвестициям в долговые обязательства Греции и других периферийных стран Еврозоны.
Позднее сообщения о возможном исключении Франции из клуба государств с наивысшим кредитным рейтингом были опровергнуты, а банк Societe Generale обратился в Комиссию по надзору за финансовыми рынками Франции с просьбой провести расследование и выявить источник слухов, которые спровоцировали резкое падение его акций.
Тем не менее, в четверг на рынках вновь начались обсуждения проблем французских банков, что первоначально привело к снижению их акций. Падение котировок прекратилось после того, как несколько крупных новостных агентств сообщили, что европейские власти намерены ввести временный запрет на короткие продажи. При этом CNBC уточнило, что речь может идти об Италии и Франции, которые могут ввести подобный запрет после закрытия рынков в четверг.
Вместе с тем, представитель Европейской Организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA), хотя и подтвердил в интервью CNBC, что регуляторы обсуждали возможность запрета коротких продаж, но заметил, что подобный запрет не будет введён «ни сегодня, ни завтра, ни на следующей неделе».
ESMA является координирующим органом и не может самостоятельно ввести этот запрет, сообщил представитель организации, добавив, что ESMA может внести предложение на рассмотрение европейских регулирующих органов для согласования совместных действий.
В свою очередь, британский регулятор - Управление по финансовым услугам (FSA) сообщил CNBC, что не планирует вводить запрет на короткие продажи.
После закрытия NYSE вышло официальное заявление ESMA о том, что, начиная с пятницы, Франция, Италия, Бельгия и Испания вводят запрет на короткие продажи акций.
«Сегодня ночью мы вновь будем ждать и смотреть, что может случиться в Европе, – заявил Арт Кэшин из UBS Financial Services, – отправит ли запрет на короткие продажи в зимнюю спячку разбушевавшихся медведей, или они найдут другой способ вернуться в эту игру?
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот на сумму 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.75%, достигнув минимального уровня с октября прошлого года, однако существенно превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.08 – минимальный показатель с 2009 года – против 2.51 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели рекордно низкий объём - 12.2% выпуска в сравнении с 40.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона. Прямые покупатели, к которым относятся внутренние денежные управляющие, приобрели 19.5% выпуска в сравнении со средним показателем предыдущих аукционов 11.5%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11143.31, прибавив 3.95%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 4.63% (до 1172.64) и 4.69% (до 2492.68) соответственно.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», снизился на 9.3% до 39 пунктов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 12.88 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.8 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4228 против 1.4181 вечером в среду.
Швейцарский франк подешевел против евро и доллара США на 5.5% и 5% соответственно после сообщения Национального Банка Швейцарии о намерении продолжить смягчение монетарной политики.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems (+15.95%), опубликовавшего накануне вечером превысившую прогнозы квартальную отчётность и выпустившего оптимистичный прогноз на текущий квартал.
Акции Bank of America подорожали на 7.1% на фоне сообщений о том, что банк проводит предварительные переговоры с суверенными инвестфондами Кувейта и Катара о продаже своей 10%-ной доли в китайском банке China Construction Bank.
Акции банка JPMorgan прибавили 6.75%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 6.3%. Акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley подорожали на 7% и 10.1% соответственно.
Акции оператора кредитных карт, финансовой компании Capital One, выросли на 7.5% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Wells Fargo (+6.2%).
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции полупроводниковых и транспортных компаний. Semiconductor index и Dow Jones Transportation Average index выросли на 5.3% и 4.3% соответственно.
«Мы отслеживаем взаимосвязь между различными секторами на фондовом рынке, - заявил Пол Нолте из Dearborn Partners. – Сектор здравоохранения, потребительский сектор и компании коммунального обслуживания начали выглядеть лучше рынка в апреле, однако тренд может развернуться, и лидерами станут нефтяной сектор и производители материалов».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. в четверг подорожали на 5.2% и 3.9% соответственно на фоне повышения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.83 долл (+3.4%) до 85.72 долл за барр.
Цены на золото, после роста к очередному рекордному значению 1817.6 долл за т.у., развернулись к понижению на фоне заявления оператора биржи CME о повышении на 22.2% маржинальных требований к торговле фьючерсами на золото - с 6075 долл до 7425 долл за контракт. Ранее на этой неделе китайская биржа Shanghai Gold Exchange повысила маржинальные требования к контрактам на золото на 10%. В четверг к окончанию торгов на Nymex декабрьский фьючерс на золото подешевел на 40 долл по сравнению с предыдущим уровнем закрытия, достигнув 1751 долл за т.у.
Акции технологической компании Apple выросли на 2.75%, подтвердив статус Apple в качестве крупнейшей компании в мире по рыночной капитализации, обогнавшей нефтяного гиганта Exxon Mobil.
Акции медиакомпании News Corp. подорожали на 18.1% после выхода данных о росте квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.
В пятницу, 12 августа, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по розничным продажам в США за июль. Прогноз: рост продаж на 0.4% после повышения на 0.1% месяцем ранее.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за август. Прогноз: снижение индекса до 63.2 пункта против 63.7 в июле.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за июнь. Прогноз: увеличение запасов на 0.6% после роста на 1.0% в мае.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, CNBC, MarketWatch и The Wall Street Journal.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
За последние восемь торговых сессий фондовый рынок США демонстрировал резкие разнонаправленные колебания. К закрытию торгов в четверг значение индекса DJIA четвёртый день подряд изменилось более чем на 400 пунктов.
«Это как игра в баскетбол, - отметил Пол Нолте, директор по инвестициям компании Dearborn Partners. – Я не думаю, что мы увидим V-образный восходящий импульс, но было бы неплохо, если бы рынки стабилизировались в диапазоне 4% - 5% вместо ежедневного изменения индексов на подобные величины».
«Хотелось бы верить, что мы достигли дна, - заявил Арт Кэшин, операционный директор в торговом зале NYSE компании UBS Financial Services. – Мы видели жестокое избиение [инвесторов] в Европе, но [сегодня] мы услышали вздох облечения оттуда».
«Линия дна – это когда рынок пытается игнорировать все худшие негативные сценарии, - заявил Питер Кардилло, старший рыночный экономист Rockwell Global Capital. – Нам нужно увидеть, что Европейский Центральный Банк занял твёрдую позицию и выступил в роли лидера, предоставив некоторые реальные основания для погашения фактора страха. Я думаю, это скоро произойдёт».
Европейские фондовые индексы в четверг закрылись с повышением, компенсировав первоначальные потери после сообщений, что в ближайший вторник, 16 августа, состоится встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Еврозоне и другие международные проблемы.
Дополнительную поддержку фондовым рынкам оказало сообщение Министерства труда США о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в стране на прошлой неделе на 7 тыс. до 395 тыс., что стало минимальным уровнем с середины апреля.
Вместе с тем, по данным Министерства торговли, дефицит торгового баланса США в июне расширился до 53.1 млрд долл, достигнув максимального уровня с октября 2008 года на фоне сокращения как экспорта, так и импорта, что свидетельствует об ослаблении спроса во всей мировой экономике.
В среду фондовые индексы США упали более чем на 4% на опасениях по поводу возможного снижения кредитного рейтинга Франции и коллапса европейской банковской системы из-за того, что, по слухам, по меньшей мере один французский банк близок к банкротству, получив крупные убытки по инвестициям в долговые обязательства Греции и других периферийных стран Еврозоны.
Позднее сообщения о возможном исключении Франции из клуба государств с наивысшим кредитным рейтингом были опровергнуты, а банк Societe Generale обратился в Комиссию по надзору за финансовыми рынками Франции с просьбой провести расследование и выявить источник слухов, которые спровоцировали резкое падение его акций.
Тем не менее, в четверг на рынках вновь начались обсуждения проблем французских банков, что первоначально привело к снижению их акций. Падение котировок прекратилось после того, как несколько крупных новостных агентств сообщили, что европейские власти намерены ввести временный запрет на короткие продажи. При этом CNBC уточнило, что речь может идти об Италии и Франции, которые могут ввести подобный запрет после закрытия рынков в четверг.
Вместе с тем, представитель Европейской Организации по ценным бумагам и рынкам (ESMA), хотя и подтвердил в интервью CNBC, что регуляторы обсуждали возможность запрета коротких продаж, но заметил, что подобный запрет не будет введён «ни сегодня, ни завтра, ни на следующей неделе».
ESMA является координирующим органом и не может самостоятельно ввести этот запрет, сообщил представитель организации, добавив, что ESMA может внести предложение на рассмотрение европейских регулирующих органов для согласования совместных действий.
В свою очередь, британский регулятор - Управление по финансовым услугам (FSA) сообщил CNBC, что не планирует вводить запрет на короткие продажи.
После закрытия NYSE вышло официальное заявление ESMA о том, что, начиная с пятницы, Франция, Италия, Бельгия и Испания вводят запрет на короткие продажи акций.
«Сегодня ночью мы вновь будем ждать и смотреть, что может случиться в Европе, – заявил Арт Кэшин из UBS Financial Services, – отправит ли запрет на короткие продажи в зимнюю спячку разбушевавшихся медведей, или они найдут другой способ вернуться в эту игру?
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот на сумму 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.75%, достигнув минимального уровня с октября прошлого года, однако существенно превысив прогнозы аналитиков. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.08 – минимальный показатель с 2009 года – против 2.51 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели рекордно низкий объём - 12.2% выпуска в сравнении с 40.1% в среднем за четыре предыдущих аукциона. Прямые покупатели, к которым относятся внутренние денежные управляющие, приобрели 19.5% выпуска в сравнении со средним показателем предыдущих аукционов 11.5%.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11143.31, прибавив 3.95%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 4.63% (до 1172.64) и 4.69% (до 2492.68) соответственно.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», снизился на 9.3% до 39 пунктов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 12.88 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.8 млрд акций и за прошлый год - в 8.47 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.4228 против 1.4181 вечером в среду.
Швейцарский франк подешевел против евро и доллара США на 5.5% и 5% соответственно после сообщения Национального Банка Швейцарии о намерении продолжить смягчение монетарной политики.
Акции всех 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems (+15.95%), опубликовавшего накануне вечером превысившую прогнозы квартальную отчётность и выпустившего оптимистичный прогноз на текущий квартал.
Акции Bank of America подорожали на 7.1% на фоне сообщений о том, что банк проводит предварительные переговоры с суверенными инвестфондами Кувейта и Катара о продаже своей 10%-ной доли в китайском банке China Construction Bank.
Акции банка JPMorgan прибавили 6.75%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 6.3%. Акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley подорожали на 7% и 10.1% соответственно.
Акции оператора кредитных карт, финансовой компании Capital One, выросли на 7.5% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Wells Fargo (+6.2%).
В числе наиболее востребованных бумаг также оказались акции полупроводниковых и транспортных компаний. Semiconductor index и Dow Jones Transportation Average index выросли на 5.3% и 4.3% соответственно.
«Мы отслеживаем взаимосвязь между различными секторами на фондовом рынке, - заявил Пол Нолте из Dearborn Partners. – Сектор здравоохранения, потребительский сектор и компании коммунального обслуживания начали выглядеть лучше рынка в апреле, однако тренд может развернуться, и лидерами станут нефтяной сектор и производители материалов».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. в четверг подорожали на 5.2% и 3.9% соответственно на фоне повышения стоимости сентябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.83 долл (+3.4%) до 85.72 долл за барр.
Цены на золото, после роста к очередному рекордному значению 1817.6 долл за т.у., развернулись к понижению на фоне заявления оператора биржи CME о повышении на 22.2% маржинальных требований к торговле фьючерсами на золото - с 6075 долл до 7425 долл за контракт. Ранее на этой неделе китайская биржа Shanghai Gold Exchange повысила маржинальные требования к контрактам на золото на 10%. В четверг к окончанию торгов на Nymex декабрьский фьючерс на золото подешевел на 40 долл по сравнению с предыдущим уровнем закрытия, достигнув 1751 долл за т.у.
Акции технологической компании Apple выросли на 2.75%, подтвердив статус Apple в качестве крупнейшей компании в мире по рыночной капитализации, обогнавшей нефтяного гиганта Exxon Mobil.
Акции медиакомпании News Corp. подорожали на 18.1% после выхода данных о росте квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.
В пятницу, 12 августа, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по розничным продажам в США за июль. Прогноз: рост продаж на 0.4% после повышения на 0.1% месяцем ранее.
В 17:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters представят совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за август. Прогноз: снижение индекса до 63.2 пункта против 63.7 в июле.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за июнь. Прогноз: увеличение запасов на 0.6% после роста на 1.0% в мае.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Reuters, CNBC, MarketWatch и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter