21 сентября 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 20 сентября, ведущие фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, нивелировав результаты первоначального роста после сообщений, что заключение соглашения о выделении Греции кредитного транша вновь отложено.
По истечении второго дня переговоров Греции с инспекторами «тройки» кредиторов, в которую входят Еврокомиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ), было объявлено, что сторонам удалось достичь «большого прогресса», однако обсуждение «технических деталей» продолжится. По сообщению Reuters, в среду министр финансов Греции Эвангелос Венизелос представит новые предложения кредиторов на заседании греческого правительства, а в выходные направится в Вашингтон, где состоится годовой саммит МВФ, на котором Венизелос возобновит переговоры с представителями «тройки».
Как ожидается, инспекторы «тройки» вернутся в Афины на следующей неделе (по другим данным, в начале октября) с тем, чтобы завершить оценку финансовой ситуации в Греции и принять окончательное решение о выделении кредитного транша в объёме 8 млрд евро.
Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник опубликовало доклад, в котором заявило, что Греция, вероятно, объявит дефолт по своим долговым обязательствам, но не покинет зону евро. «Опасения по поводу рисков распада Еврозоны сильно преувеличены», - отметил глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Дэвид Райли. По его мнению, цена дезинтеграции зоны евро слишком высока, чтобы допустить выход из валютного союза хотя бы одного государства. Fitch ожидает «медленного формирования» более жёсткого пан-европейского контроля и нормативного надзора за финансовыми институтами, координации внутренней экономической и фискальной политики в совокупности с созданием механизма, направленного на содействие «упорядоченной» реструктуризации суверенных долгов.
Дэвид Райли полагает, что ЕЦБ продолжит проводить интервенции для обеспечения того, чтобы «спровоцированный рынком кризис ликвидности не стал ненужным и неожиданным событием суверенного дефолта».
Кроме того, агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в иностранной и национальной валюте на уровне «AAA». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Одновременно Fitch подтвердило потолок странового рейтинга Германии «AAA» и краткосрочный РДЭ «F1+».
«Подтверждение рейтингов Германии отражает многолетнюю кредитоспособность и уверенный рост экономики, расширившейся на 3.5% в 2010 году вслед за существенным снижением ВВП в 2009 году», - говорится в заявлении Fitch. Вместе с тем, агентство не исключает замедления темпов роста экономики Германии в среднесрочной перспективе в условиях сохраняющейся неопределённости, связанной с долговым кризисом в зоне евро.
Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись с повышением, несмотря на заявление рейтингового агентства Standard & Poor`s о понижении суверенного кредитного рейтинга Италии на одну ступень - с «A+» до «А» с прогнозом «негативный» и на понижение прогноза по темпам роста мировой экономики на 2011 – 2012 г.г. Международным валютным фондом.
МВФ отметил, что в сравнении с ситуацией, наблюдавшейся три месяца назад, экономические риски усилились, что связано с расширением долгового кризиса в развитых странах, слабостью банковской системы, хрупкостью развивающихся экономик, волатильностью цен на сырьё, геополитической напряжённостью и с нежеланием мировых центробанков проводить более жёсткую монетарную политику.
В начале североамериканской торговой сессии фондовые индексы США выросли на 1% на ожиданиях, что по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) регуляторы объявят об очередных стимулирующих мерах в поддержку американской экономики.
«Есть много надежд, - отметил Джейсон Брэйди, управляющий директор Thornburg Investment Management Inc. – В отсутствие негативных новостей люди пытаются быть оптимистами. Мы могли бы получить больше стимулов. Если Федрезерв не сделает ничего, люди будут разочарованы».
Как стало известно во вторник вечером, лидеры Республиканской партии в Конгрессе в понедельник направили письмо главе ФРС Бену Бернанке, призывая его отказаться от любых новых шагов, направленных на смягчение монетарной политики. По мнению авторов письма, американская экономика должна стимулироваться потребительским доверием и трудовыми инновациями, а не политикой центрального банка, которая может ослабить доллар США. «У нас есть серьёзные опасения, что дальнейшие интервенции Федрезерва могут усилить текущие проблемы или нанести дополнительный вред американской экономике», - говорится в письме.
Большинство экспертов ожидает, что FOMC объявит о намерении проводить стратегию, направленную на снижение долгосрочных процентных ставок с одновременным повышением краткосрочных (так называемый Operation Twist). С этой целью Федрезерв будет увеличивать срок погашения долговых обязательств, находящихся в его портфеле, путём покупки активов с более длинным сроком действия с одновременной продажей краткосрочных долговых инструментов, что будет способствовать выпрямлению кривой доходности.
«Мы не ожидаем, что [Operation Twist] окажет существенное влияние на рынок акций, - заявил Даг Клигготт, аналитик американского подразделения Credit Suisse. – Если ФРС сделает меньше того, что ждёт рынок, это не будет позитивным фактором для акций. Однако я не думаю, что текущие рыночные уровни сформированы на ожиданиях действий ФРС в той же степени, как это было год назад, когда все были полны энтузиазма по поводу QE2».
Индекс Dow Jones Industrial Average, после первоначального роста к отметке 11550.22, к закрытию NYSE достиг 11408.66 пунктов, прибавив 0.07%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.17% (до 1202.09) и 0.86% (до 2590.24) соответственно.
Наибольшим спросом инвесторов пользовались так называемые защитные бумаги – акции коммунального и телекоммуникационного секторов, компаний сферы здравоохранения и ритейлеров, реализующих товары первой необходимости. Акции полупроводникового сектора оказались под давлением после снижения прогноза по квартальной прибыли компанией Xilinx (-4.5%).
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.07 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.9 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3670 против 1.3689 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot (+1.3%), производителя компьютеров Intel (+1.2%), страховой компании Travelers (+1%), фармацевтической компании Pfizer (+1%), телекоммуникационной компании AT&T (+0.9%) и оператора кредитных карт American Express (+1.2%).
Вместе с тем, акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.7% и 1.3% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.3%.
Капитализация промышленного конгломерата General Electric уменьшилась на 0.9%, несмотря на его сообщение о получении новых заказов в энергетическом бизнесе на сумму более 3 млрд долл.
В числе наиболее подешевевших бумаг также оказались акции производителя алюминия Alcoa (-2.85%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.1%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.4%) и Chevron Corp. (-0.9%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.19 долл (+1.4%) до 86.89 долл за барр.
По сообщению S&P Indices, во II квартале объём денежных средств, израсходованных компаниями индекса S&P 500 на выкуп собственных акций, увеличился на 22% в сравнении с I кварталом и на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 109.2 млрд долл. Рост популярности программ выкупа акций связан с желанием компаний эффективно использовать скопившиеся за последний год огромные резервы наличности и укрепить доверие акционеров в условиях усиления рыночной волатильности.
Наибольшие средства на выкуп собственных акций – в размере 5.5 млрд долл - потратила нефтяная компания Exxon Mobil Corp., однако это оказалось чуть меньше, чем в I квартале – 5.7 млрд долл. Второе и третье места в списке лидеров buyback заняли технологические компании Hewlett-Packard (-1.9%) и International Business Machines Corp. (+0.9%), израсходовавшие на выкуп своих акций во II квартале 4.6 млрд и 4 млрд долл соответственно. S&P Indices ожидает, что в текущем квартале совокупные затраты ведущих компаний на программы buyback составят примерно 110 млрд долл.
В среду, 21 сентября, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков США представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в стране. На предыдущей неделе индекс вырос на 6.3%
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) опубликует данные по продажам на рынке вторичного жилья за август. Прогноз: рост продаж до 4.76 млн домов в годовом исчислении против 4.67 млн месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, на прошлой неделе, завершившейся 16 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 0.7 млн барр., запасы бензина выросли на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.0 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.062 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.081 млн барр.
В 22:15 мск Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) обнародует решение по процентным ставкам и изменениям в монетарной политике.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По истечении второго дня переговоров Греции с инспекторами «тройки» кредиторов, в которую входят Еврокомиссия, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ), было объявлено, что сторонам удалось достичь «большого прогресса», однако обсуждение «технических деталей» продолжится. По сообщению Reuters, в среду министр финансов Греции Эвангелос Венизелос представит новые предложения кредиторов на заседании греческого правительства, а в выходные направится в Вашингтон, где состоится годовой саммит МВФ, на котором Венизелос возобновит переговоры с представителями «тройки».
Как ожидается, инспекторы «тройки» вернутся в Афины на следующей неделе (по другим данным, в начале октября) с тем, чтобы завершить оценку финансовой ситуации в Греции и принять окончательное решение о выделении кредитного транша в объёме 8 млрд евро.
Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник опубликовало доклад, в котором заявило, что Греция, вероятно, объявит дефолт по своим долговым обязательствам, но не покинет зону евро. «Опасения по поводу рисков распада Еврозоны сильно преувеличены», - отметил глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Дэвид Райли. По его мнению, цена дезинтеграции зоны евро слишком высока, чтобы допустить выход из валютного союза хотя бы одного государства. Fitch ожидает «медленного формирования» более жёсткого пан-европейского контроля и нормативного надзора за финансовыми институтами, координации внутренней экономической и фискальной политики в совокупности с созданием механизма, направленного на содействие «упорядоченной» реструктуризации суверенных долгов.
Дэвид Райли полагает, что ЕЦБ продолжит проводить интервенции для обеспечения того, чтобы «спровоцированный рынком кризис ликвидности не стал ненужным и неожиданным событием суверенного дефолта».
Кроме того, агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в иностранной и национальной валюте на уровне «AAA». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Одновременно Fitch подтвердило потолок странового рейтинга Германии «AAA» и краткосрочный РДЭ «F1+».
«Подтверждение рейтингов Германии отражает многолетнюю кредитоспособность и уверенный рост экономики, расширившейся на 3.5% в 2010 году вслед за существенным снижением ВВП в 2009 году», - говорится в заявлении Fitch. Вместе с тем, агентство не исключает замедления темпов роста экономики Германии в среднесрочной перспективе в условиях сохраняющейся неопределённости, связанной с долговым кризисом в зоне евро.
Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись с повышением, несмотря на заявление рейтингового агентства Standard & Poor`s о понижении суверенного кредитного рейтинга Италии на одну ступень - с «A+» до «А» с прогнозом «негативный» и на понижение прогноза по темпам роста мировой экономики на 2011 – 2012 г.г. Международным валютным фондом.
МВФ отметил, что в сравнении с ситуацией, наблюдавшейся три месяца назад, экономические риски усилились, что связано с расширением долгового кризиса в развитых странах, слабостью банковской системы, хрупкостью развивающихся экономик, волатильностью цен на сырьё, геополитической напряжённостью и с нежеланием мировых центробанков проводить более жёсткую монетарную политику.
В начале североамериканской торговой сессии фондовые индексы США выросли на 1% на ожиданиях, что по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) регуляторы объявят об очередных стимулирующих мерах в поддержку американской экономики.
«Есть много надежд, - отметил Джейсон Брэйди, управляющий директор Thornburg Investment Management Inc. – В отсутствие негативных новостей люди пытаются быть оптимистами. Мы могли бы получить больше стимулов. Если Федрезерв не сделает ничего, люди будут разочарованы».
Как стало известно во вторник вечером, лидеры Республиканской партии в Конгрессе в понедельник направили письмо главе ФРС Бену Бернанке, призывая его отказаться от любых новых шагов, направленных на смягчение монетарной политики. По мнению авторов письма, американская экономика должна стимулироваться потребительским доверием и трудовыми инновациями, а не политикой центрального банка, которая может ослабить доллар США. «У нас есть серьёзные опасения, что дальнейшие интервенции Федрезерва могут усилить текущие проблемы или нанести дополнительный вред американской экономике», - говорится в письме.
Большинство экспертов ожидает, что FOMC объявит о намерении проводить стратегию, направленную на снижение долгосрочных процентных ставок с одновременным повышением краткосрочных (так называемый Operation Twist). С этой целью Федрезерв будет увеличивать срок погашения долговых обязательств, находящихся в его портфеле, путём покупки активов с более длинным сроком действия с одновременной продажей краткосрочных долговых инструментов, что будет способствовать выпрямлению кривой доходности.
«Мы не ожидаем, что [Operation Twist] окажет существенное влияние на рынок акций, - заявил Даг Клигготт, аналитик американского подразделения Credit Suisse. – Если ФРС сделает меньше того, что ждёт рынок, это не будет позитивным фактором для акций. Однако я не думаю, что текущие рыночные уровни сформированы на ожиданиях действий ФРС в той же степени, как это было год назад, когда все были полны энтузиазма по поводу QE2».
Индекс Dow Jones Industrial Average, после первоначального роста к отметке 11550.22, к закрытию NYSE достиг 11408.66 пунктов, прибавив 0.07%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.17% (до 1202.09) и 0.86% (до 2590.24) соответственно.
Наибольшим спросом инвесторов пользовались так называемые защитные бумаги – акции коммунального и телекоммуникационного секторов, компаний сферы здравоохранения и ритейлеров, реализующих товары первой необходимости. Акции полупроводникового сектора оказались под давлением после снижения прогноза по квартальной прибыли компанией Xilinx (-4.5%).
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.07 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.9 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3670 против 1.3689 вечером в понедельник.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot (+1.3%), производителя компьютеров Intel (+1.2%), страховой компании Travelers (+1%), фармацевтической компании Pfizer (+1%), телекоммуникационной компании AT&T (+0.9%) и оператора кредитных карт American Express (+1.2%).
Вместе с тем, акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.7% и 1.3% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.3%.
Капитализация промышленного конгломерата General Electric уменьшилась на 0.9%, несмотря на его сообщение о получении новых заказов в энергетическом бизнесе на сумму более 3 млрд долл.
В числе наиболее подешевевших бумаг также оказались акции производителя алюминия Alcoa (-2.85%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.1%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.4%) и Chevron Corp. (-0.9%) закрылись разнонаправленно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.19 долл (+1.4%) до 86.89 долл за барр.
По сообщению S&P Indices, во II квартале объём денежных средств, израсходованных компаниями индекса S&P 500 на выкуп собственных акций, увеличился на 22% в сравнении с I кварталом и на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 109.2 млрд долл. Рост популярности программ выкупа акций связан с желанием компаний эффективно использовать скопившиеся за последний год огромные резервы наличности и укрепить доверие акционеров в условиях усиления рыночной волатильности.
Наибольшие средства на выкуп собственных акций – в размере 5.5 млрд долл - потратила нефтяная компания Exxon Mobil Corp., однако это оказалось чуть меньше, чем в I квартале – 5.7 млрд долл. Второе и третье места в списке лидеров buyback заняли технологические компании Hewlett-Packard (-1.9%) и International Business Machines Corp. (+0.9%), израсходовавшие на выкуп своих акций во II квартале 4.6 млрд и 4 млрд долл соответственно. S&P Indices ожидает, что в текущем квартале совокупные затраты ведущих компаний на программы buyback составят примерно 110 млрд долл.
В среду, 21 сентября, в 15:00 мск Ассоциация ипотечных банков США представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в стране. На предыдущей неделе индекс вырос на 6.3%
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) опубликует данные по продажам на рынке вторичного жилья за август. Прогноз: рост продаж до 4.76 млн домов в годовом исчислении против 4.67 млн месяцем ранее.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Reuters, на прошлой неделе, завершившейся 16 сентября, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 0.7 млн барр., запасы бензина выросли на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.0 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.062 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.081 млн барр.
В 22:15 мск Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) обнародует решение по процентным ставкам и изменениям в монетарной политике.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу