26 сентября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 23 сентября, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли на фоне активизации покупок наиболее подешевевших бумаг после их снижения в ходе предыдущих торговых сессий.
Одним из главных поводов для покупок акций стали позитивные ожидания, связанные с саммитом министров финансов и руководителей центробанков стран G-20, завершившимся в Вашингтоне в выходные. В итоговом коммюнике участники саммита заявили о готовности предпринять все необходимые шаги «для обеспечения стабильности банковской системы и финансовых рынков».
В коммюнике также говорится, что европейские парламентарии в следующие несколько недель продолжат работу по утверждению июльского плана, предусматривающего расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (объёмом 440 млрд евро) для помощи банкам и проблемным странам зоны евро.
По сообщению агентства Bloomberg, европейские власти намерены ускорить создание постоянного стабилизационного механизма (ESM) размером 500 млрд долл, планируя начать обсуждение этого вопроса на следующей неделе. Ранее предполагалось создать ESM в июле 2012 года взамен ныне действующего фонда EFSF.
В ходе совместного ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходившего в выходные, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле одобрил идею скорейшего создания ESM, однако напомнил, что для запуска этого механизма должны быть сформированы правовые основы, включая, прежде всего, ратификацию документа всеми 17 странами Еврозоны.
«Договора у нас пока нет, его предстоит обсудить, утвердить и ратифицировать. Может быть, нам удастся это сделать несколько раньше, чем запланировано», - сказал Шойбле.
В пятницу к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10771.02, прибавив 0.35%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.6% (до 1136.39) и 1.12% (до 2483.23) соответственно.
В ходе торговой сессии фондовые индексы двигались разнонаправленно, переходя из «плюса» в «минус», однако индексу S&P удалось закрыться выше августовского минимума 1119, рассматривающегося в качестве ключевого уровня поддержки.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.9 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.94 млрд акций.
По итогам недели индекс DJIA снизился на 6.41%, максимальными темпами с октября 2008 года, индекс S&P 500 упал на 6.54%, индекс Nasdaq Composite – на 5.3%.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3521 против 1.3473 вечером в четверг.
Усилившаяся волатильность мировых финансовых рынков заставила многих аналитиков снизить прогнозы по индексу S&P 500 на конец текущего года, и даже самые оптимистичные инвесторы, ранее ожидавшие восстановления бычьего тренда, начали сомневаться в возможности разворота рынка к повышению в ближайшее время.
«Сейчас мы находимся в очень консервативной позиции, - заявил в интервью Reuters Insider управляющий партнёр Traxis Partners Бартон Биггс. – Мы сократили наши длинные позиции с 70% неделей ранее до 20% на данный момент».
Группа Bespoke Investment в пятничном обзоре сообщила, что текущий средневзвешенный прогноз по индексу S&P 500 на конец текущего года составляет 1311 пунктов в сравнении с 1374 в начале года. Аналитики Bespoke полагают, что вероятность повторной рецессии в США «очень высока», поскольку власти Европы и США «не делают достаточно для того, чтобы справиться с банковскими проблемами и слабой экономикой».
Глава отдела рыночных стратегий инвестиционной компании BlackRock Боб Долл уверен в том, что большая часть плохих новостей уже включена в текущие котировки, однако вероятность повторной рецессии в США составляет один к трём, и это продолжает оказывать давление на рынок.
Вместе с тем, глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank Джек Эйблин отметил, что «акции начинают становиться очень дешёвыми». «Сейчас реальность сравнивается с ожиданиями, - заявил Эйблин. - Я не знаю, какой будет реальность, но если ожидания окажутся заниженными, для меня это хороший сигнал».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 4.1% после сообщений о намерении банка продать свою долю в компании NPC International Inc., оценивающуюся более чем в 800 млн долл. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, банк согласился продать часть портфеля коммерческих ипотечных кредитов на сумму 880 млн долл с дисконтом в 25%.
Акции банка JPMorgan прибавили 1.1%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.2%. Акции банка Morgan Stanley подорожали на 5.1% после сообщений, что сумма его вложений во французские финансовые компании не так велика, как предполагалось ранее. Акции банка Citigroup выросли на 4.3%, частично восстановив потери, понесённые в начале недели.
Росту индекса Nasdaq способствовала позитивная динамика акций полупроводниковых компаний. Акции Texas Instruments подорожали на 3.8% после повышения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Caris. Акции корпорации Intel выросли на 2.5%.
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard, подешевевшие на 2.1% до 22.32 долл. В четверг компания сообщила об увольнении исполнительного директора H-P Лео Апотекера и назначении на его место Мег Уитман, ранее занимавшей должность CEO интернет-аукциона eBay (+1.3%). Аналитики Goldman Sachs (+1.3%) понизили прогноз по целевой стоимости акций H-P с 30 до 24 долл.
Интернет-ритейлер Amazon.com (+0.2%) сообщил о намерении провести в среду пресс-конференцию.По мнению экспертов, компания планирует представить планшетный компьютер на базе ОС Google Android. Выпуск собственных планшетников усилит конкуренцию между Amazon и компанией Apple (+0.6%) - создателем компьютера-таблетки iPad. Как и Amazon, Apple также продаёт электронные книги, музыку и видео через свой сервис iTunes.
Акции корпорации McDonald's выросли на 1.6% после её сообщения об увеличении квартальных дивидендов почти на 15% до 70 центов на 1 акцию.
Рост рынка ограничивался продажами акций производителей материалов и нефтяных компаний. Продолжившееся снижение цен на золото спровоцировало падение акций золотодобывающей компании Newmont Mining (-3.7%).
Акции химического концерна Du Pont и производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.9% и 0.4% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.1%) и Chevron Corp. (-0.2%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.66 долл (-0.8%) до 79.85 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 9.2%.
Индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average впервые за неделю закрылся с повышением благодаря покупкам акций авиакомпаний и операторов железных дорог, включая Delta Air Lines (+7.8%), United Continental (+6.3%) и CSX Corp. (+3.4%).
За предыдущие пять торговых сессий индекс Dow Jones Transportation упал на 11%, в результате, мультипликатор P/E для компаний, входящих в индекс, снизился до минимального за 26 месяцев уровня 18.7.
В воскресенье полиция Нью-Йорка задержала около 80 демонстрантов из нескольких сотен американцев, пытавшихся устроить марш протеста на Манхэттене, призывая к «укрощению алчности корпораций и к борьбе с коррумпированными чиновниками». Задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка и сопротивлении при задержании, а одному из задержанных предъявлено обвинение в нападении на полицейского. По словам протестующих, разбивших 17 сентября палаточный лагерь в парке недалеко от места, где стояли башни-близнецы Международного торгового центра, они защищают права большинства американцев и готовы собрать на будущие марши протеста не менее 20 тыс. человек.
Воскресные британские газеты The Sunday Telegraph и The Sunday Times сообщили, что Германия и Франция завершили разработку чрезвычайного плана по преодолению долгового кризиса и направили этот план на рассмотрение правительств стран G-20. По информации изданий, план предусматривает возможность «управляемого» дефолта Греции, в связи с чем предполагается существенно увеличить предложение ликвидности в европейской банковской системе и расширить фонд EFSF. По мнению авторов плана, это позволит избежать распространения кризиса на Италию и Испанию.
В статье The Sunday Times говорится, что страны G-20 могли бы выделить в общей сложности 3 трлн евро для стабилизации финансовой системы региона, которая может оказаться под угрозой, если Греция объявит дефолт. При этом окончательное решение по плану стабилизации зоны евро и управляемому дефолту Греции может быть принято на саммите G-20, который состоится 3 - 4 ноября во Франции.
Он-лайн издание SkyNews процитировало министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, заявившего в ходе саммита G-20 в Вашингтоне, что у европейских властей есть всего шесть недель для решения экономических проблем зоны евро. По его словам, крайний срок - это ноябрьский саммит G-20 во Франции, там должны быть предложены конкретные меры, иначе будет поздно.
Исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Аккерман, возглавляющий также Институт Международных финансов, в воскресенье выступил против увеличения убытков частных инвесторов по греческим долгам. В ходе июльского саммита ЕС оговаривалась возможность списания 21% стоимости греческих облигаций, которые находятся на балансах частных компаний и банков. Однако если власти потребуют списать больше (ранее министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил о необходимости списания 50% долга), по мнению Аккермана, это может вызвать «эффект домино», спровоцировав распространение кризиса на другие страны Европы, и поставить под угрозу существование европейской валюты.
Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье заявила, что дефолт Греции разрушит доверие инвесторов в зоне евро и может спровоцировать «распространение инфекции» так, как это было в 2008 году после банкротства Lehman Brothers.
«Нам необходимо предпринимать шаги, которые мы можем контролировать, - сказала Меркель. – Мы не можем разрушить доверие всех инвесторов в середине пути и получить ситуацию, когда они скажут, что, если мы сделали это для Греции, мы можем сделать то же самое для Испании, для Бельгии и для любой другой страны. После этого ни один человек больше не захочет вкладывать деньги в Европу».
Напомним, в четверг, 29 сентября, в парламенте Германии состоится голосование по вопросу расширения полномочий фонда EFSF, итоги которого могут разочаровать рынок, учитывая, что оппозиционные партии высказываются против увеличения финансовой поддержки проблемных стран зоны евро.
По сообщению CNBC, Дэвид Бирс, руководитель подразделения суверенных рейтингов S&P 500, заявил, что действия европейских властей по расширению фонда EFSF могут повлечь за собой «потенциальные кредитные последствия», в том числе в отношении Франции и Германии. «В Еврозоне есть некоторое признание того факта, что больше нет дешёвых, свободных от риска вариантов по оптимизации EFSF», - сказал Бирс.
Президент Европейского банка Жан-Клод Трише в субботу в ходе конференции в Вашингтоне заявил, что миру грозит новый кризис, порождённый высокой государственной задолженностью, в эпицентре которого находится зона евро. По его словам, европейские власти «осознают угрозы» нынешнего кризиса, но им «требуется время для его преодоления», поскольку решения июльского саммита ЕС должны быть утверждены парламентами европейских государств.
В понедельник, 26 сентября, в 16:30 мск Федеральный резервный банк Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за август.
В 17:15 мск ожидается выступление управляющей ФРС Сары Блум Раскин.
В 17:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за август. Прогноз: снижение продаж до 296 тыс. домов в годовом исчислении против 298 тыс. в июле.
В 18:30 мск Федеральный резервный банк Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за сентябрь.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 23:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Одним из главных поводов для покупок акций стали позитивные ожидания, связанные с саммитом министров финансов и руководителей центробанков стран G-20, завершившимся в Вашингтоне в выходные. В итоговом коммюнике участники саммита заявили о готовности предпринять все необходимые шаги «для обеспечения стабильности банковской системы и финансовых рынков».
В коммюнике также говорится, что европейские парламентарии в следующие несколько недель продолжат работу по утверждению июльского плана, предусматривающего расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (объёмом 440 млрд евро) для помощи банкам и проблемным странам зоны евро.
По сообщению агентства Bloomberg, европейские власти намерены ускорить создание постоянного стабилизационного механизма (ESM) размером 500 млрд долл, планируя начать обсуждение этого вопроса на следующей неделе. Ранее предполагалось создать ESM в июле 2012 года взамен ныне действующего фонда EFSF.
В ходе совместного ежегодного заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходившего в выходные, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле одобрил идею скорейшего создания ESM, однако напомнил, что для запуска этого механизма должны быть сформированы правовые основы, включая, прежде всего, ратификацию документа всеми 17 странами Еврозоны.
«Договора у нас пока нет, его предстоит обсудить, утвердить и ратифицировать. Может быть, нам удастся это сделать несколько раньше, чем запланировано», - сказал Шойбле.
В пятницу к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10771.02, прибавив 0.35%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.6% (до 1136.39) и 1.12% (до 2483.23) соответственно.
В ходе торговой сессии фондовые индексы двигались разнонаправленно, переходя из «плюса» в «минус», однако индексу S&P удалось закрыться выше августовского минимума 1119, рассматривающегося в качестве ключевого уровня поддержки.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 8.9 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.94 млрд акций.
По итогам недели индекс DJIA снизился на 6.41%, максимальными темпами с октября 2008 года, индекс S&P 500 упал на 6.54%, индекс Nasdaq Composite – на 5.3%.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3521 против 1.3473 вечером в четверг.
Усилившаяся волатильность мировых финансовых рынков заставила многих аналитиков снизить прогнозы по индексу S&P 500 на конец текущего года, и даже самые оптимистичные инвесторы, ранее ожидавшие восстановления бычьего тренда, начали сомневаться в возможности разворота рынка к повышению в ближайшее время.
«Сейчас мы находимся в очень консервативной позиции, - заявил в интервью Reuters Insider управляющий партнёр Traxis Partners Бартон Биггс. – Мы сократили наши длинные позиции с 70% неделей ранее до 20% на данный момент».
Группа Bespoke Investment в пятничном обзоре сообщила, что текущий средневзвешенный прогноз по индексу S&P 500 на конец текущего года составляет 1311 пунктов в сравнении с 1374 в начале года. Аналитики Bespoke полагают, что вероятность повторной рецессии в США «очень высока», поскольку власти Европы и США «не делают достаточно для того, чтобы справиться с банковскими проблемами и слабой экономикой».
Глава отдела рыночных стратегий инвестиционной компании BlackRock Боб Долл уверен в том, что большая часть плохих новостей уже включена в текущие котировки, однако вероятность повторной рецессии в США составляет один к трём, и это продолжает оказывать давление на рынок.
Вместе с тем, глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank Джек Эйблин отметил, что «акции начинают становиться очень дешёвыми». «Сейчас реальность сравнивается с ожиданиями, - заявил Эйблин. - Я не знаю, какой будет реальность, но если ожидания окажутся заниженными, для меня это хороший сигнал».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидером повышения стали акции Bank of America, подорожавшие на 4.1% после сообщений о намерении банка продать свою долю в компании NPC International Inc., оценивающуюся более чем в 800 млн долл. Кроме того, по информации агентства Bloomberg, банк согласился продать часть портфеля коммерческих ипотечных кредитов на сумму 880 млн долл с дисконтом в 25%.
Акции банка JPMorgan прибавили 1.1%, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.2%. Акции банка Morgan Stanley подорожали на 5.1% после сообщений, что сумма его вложений во французские финансовые компании не так велика, как предполагалось ранее. Акции банка Citigroup выросли на 4.3%, частично восстановив потери, понесённые в начале недели.
Росту индекса Nasdaq способствовала позитивная динамика акций полупроводниковых компаний. Акции Texas Instruments подорожали на 3.8% после повышения инвестиционного рейтинга компании аналитиками Caris. Акции корпорации Intel выросли на 2.5%.
Хуже рынка выглядели акции производителя компьютеров и оргтехники Hewlett-Packard, подешевевшие на 2.1% до 22.32 долл. В четверг компания сообщила об увольнении исполнительного директора H-P Лео Апотекера и назначении на его место Мег Уитман, ранее занимавшей должность CEO интернет-аукциона eBay (+1.3%). Аналитики Goldman Sachs (+1.3%) понизили прогноз по целевой стоимости акций H-P с 30 до 24 долл.
Интернет-ритейлер Amazon.com (+0.2%) сообщил о намерении провести в среду пресс-конференцию.По мнению экспертов, компания планирует представить планшетный компьютер на базе ОС Google Android. Выпуск собственных планшетников усилит конкуренцию между Amazon и компанией Apple (+0.6%) - создателем компьютера-таблетки iPad. Как и Amazon, Apple также продаёт электронные книги, музыку и видео через свой сервис iTunes.
Акции корпорации McDonald's выросли на 1.6% после её сообщения об увеличении квартальных дивидендов почти на 15% до 70 центов на 1 акцию.
Рост рынка ограничивался продажами акций производителей материалов и нефтяных компаний. Продолжившееся снижение цен на золото спровоцировало падение акций золотодобывающей компании Newmont Mining (-3.7%).
Акции химического концерна Du Pont и производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.9% и 0.4% соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (+0.1%) и Chevron Corp. (-0.2%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости ноябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.66 долл (-0.8%) до 79.85 долл за барр. По итогам недели цены на нефть упали на 9.2%.
Индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average впервые за неделю закрылся с повышением благодаря покупкам акций авиакомпаний и операторов железных дорог, включая Delta Air Lines (+7.8%), United Continental (+6.3%) и CSX Corp. (+3.4%).
За предыдущие пять торговых сессий индекс Dow Jones Transportation упал на 11%, в результате, мультипликатор P/E для компаний, входящих в индекс, снизился до минимального за 26 месяцев уровня 18.7.
В воскресенье полиция Нью-Йорка задержала около 80 демонстрантов из нескольких сотен американцев, пытавшихся устроить марш протеста на Манхэттене, призывая к «укрощению алчности корпораций и к борьбе с коррумпированными чиновниками». Задержанные обвиняются в нарушении общественного порядка и сопротивлении при задержании, а одному из задержанных предъявлено обвинение в нападении на полицейского. По словам протестующих, разбивших 17 сентября палаточный лагерь в парке недалеко от места, где стояли башни-близнецы Международного торгового центра, они защищают права большинства американцев и готовы собрать на будущие марши протеста не менее 20 тыс. человек.
Воскресные британские газеты The Sunday Telegraph и The Sunday Times сообщили, что Германия и Франция завершили разработку чрезвычайного плана по преодолению долгового кризиса и направили этот план на рассмотрение правительств стран G-20. По информации изданий, план предусматривает возможность «управляемого» дефолта Греции, в связи с чем предполагается существенно увеличить предложение ликвидности в европейской банковской системе и расширить фонд EFSF. По мнению авторов плана, это позволит избежать распространения кризиса на Италию и Испанию.
В статье The Sunday Times говорится, что страны G-20 могли бы выделить в общей сложности 3 трлн евро для стабилизации финансовой системы региона, которая может оказаться под угрозой, если Греция объявит дефолт. При этом окончательное решение по плану стабилизации зоны евро и управляемому дефолту Греции может быть принято на саммите G-20, который состоится 3 - 4 ноября во Франции.
Он-лайн издание SkyNews процитировало министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, заявившего в ходе саммита G-20 в Вашингтоне, что у европейских властей есть всего шесть недель для решения экономических проблем зоны евро. По его словам, крайний срок - это ноябрьский саммит G-20 во Франции, там должны быть предложены конкретные меры, иначе будет поздно.
Исполнительный директор Deutsche Bank Джозеф Аккерман, возглавляющий также Институт Международных финансов, в воскресенье выступил против увеличения убытков частных инвесторов по греческим долгам. В ходе июльского саммита ЕС оговаривалась возможность списания 21% стоимости греческих облигаций, которые находятся на балансах частных компаний и банков. Однако если власти потребуют списать больше (ранее министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил о необходимости списания 50% долга), по мнению Аккермана, это может вызвать «эффект домино», спровоцировав распространение кризиса на другие страны Европы, и поставить под угрозу существование европейской валюты.
Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье заявила, что дефолт Греции разрушит доверие инвесторов в зоне евро и может спровоцировать «распространение инфекции» так, как это было в 2008 году после банкротства Lehman Brothers.
«Нам необходимо предпринимать шаги, которые мы можем контролировать, - сказала Меркель. – Мы не можем разрушить доверие всех инвесторов в середине пути и получить ситуацию, когда они скажут, что, если мы сделали это для Греции, мы можем сделать то же самое для Испании, для Бельгии и для любой другой страны. После этого ни один человек больше не захочет вкладывать деньги в Европу».
Напомним, в четверг, 29 сентября, в парламенте Германии состоится голосование по вопросу расширения полномочий фонда EFSF, итоги которого могут разочаровать рынок, учитывая, что оппозиционные партии высказываются против увеличения финансовой поддержки проблемных стран зоны евро.
По сообщению CNBC, Дэвид Бирс, руководитель подразделения суверенных рейтингов S&P 500, заявил, что действия европейских властей по расширению фонда EFSF могут повлечь за собой «потенциальные кредитные последствия», в том числе в отношении Франции и Германии. «В Еврозоне есть некоторое признание того факта, что больше нет дешёвых, свободных от риска вариантов по оптимизации EFSF», - сказал Бирс.
Президент Европейского банка Жан-Клод Трише в субботу в ходе конференции в Вашингтоне заявил, что миру грозит новый кризис, порождённый высокой государственной задолженностью, в эпицентре которого находится зона евро. По его словам, европейские власти «осознают угрозы» нынешнего кризиса, но им «требуется время для его преодоления», поскольку решения июльского саммита ЕС должны быть утверждены парламентами европейских государств.
В понедельник, 26 сентября, в 16:30 мск Федеральный резервный банк Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за август.
В 17:15 мск ожидается выступление управляющей ФРС Сары Блум Раскин.
В 17:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
В 18:00 мск Министерство торговли представит отчёт по продажам новых домов в США за август. Прогноз: снижение продаж до 296 тыс. домов в годовом исчислении против 298 тыс. в июле.
В 18:30 мск Федеральный резервный банк Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за сентябрь.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 23:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Sunday Telegraph, The Sunday Times, SkyNews и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter