25 октября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 24 октября, ведущие фондовые индексы США закрылись с повышением на 1%-2% благодаря сообщениям о новых сделках M&A, позитивной квартальной отчётности Caterpillar и заявлениям представителей ФРС о возможном запуске программы QE3.
В ходе выступления на заседании Торговой палаты президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что с целью поддержки экономического роста «возможно, мы запустим следующий раунд количественного смягчения, мы можем провести третий раунд QE».
Напомним, на прошлой неделе представители ФРС Джанет Йеллен и Дэниел Тарулло сообщили, что экономике могут потребоваться дополнительные монетарные стимулы.
Некоторую поддержку рынку оказали ожидания обнародования детального плана Евросоюза по выходу из кризиса. В ходе состоявшегося в выходные саммита лидеры ЕС максимально сблизили позиции по условиям банковской рекапитализации и реформированию Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Окончательные договорённости будут представлены в среду, поскольку вопрос о способах расширения EFSF пока не согласован.
«Публика начинает уставать от этого, - заявил Алан Валдес, директор по операциям в торговом зале NYSE компании DME Securities. – Кажется, это вновь будет план ради плана, и мы получим лишь поверхностное решение проблемы. Вне зависимости от результатов [второго саммита], я думаю, Европе предстоит пройти через рецессию. Они могут увидеть стабилизацию, но не будет ничего такого, что стимулировало бы рост».
В понедельник были опубликованы предварительные данные за октябрь индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг зоны евро, снизившихся к двухлетним минимумам. Совокупный индекс Composite PMI упал до 47.2% против 49.1% в сентябре, продолжив колебаться ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, и демонстрируя негативную динамику шестой месяц подряд. Индексы PMI Manufacturing и PMI Services в октябре снизились до 47.3% и 47.2% соответственно, при этом темпы снижения индекса деловой активности в промышленности существенно ускорились по сравнению с прошлым месяцем.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, в целом европейские индексы PMI, включая показатели Франции и Германии, указывают на возможное начало умеренной рецессии в экономике зоны евро в IV квартале. «Будет ли это действительно лишь умеренным спадом, зависит от способности властей придумать надлежащее решение по стабилизации финансовых рынков», - полагают в Goldman Sachs.
На прошлой неделе рейтинговое агентство S&P заявило о возможном понижении кредитного рейтинга Франции, Италии, Испании, Ирландии и Португалии, если в экономике Европы начнётся повторная рецессия.
Тем не менее, мировые фондовые индексы, включая рынки Европы, в понедельник выросли в надежде на то, что экономике Китая, которая рассматривается в качестве драйвера мировой экономики, удастся избежать «жёсткой посадки». Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре вырос до 51.1% против 49.9% месяцем ранее, выйдя из области спада благодаря увеличению внутреннего спроса.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11913.62, прибавив 0.89%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.29% (до 1254.20) и 2.35% (до 2699.44) соответственно.
«В настоящий момент рынок всецело убеждён в том, что Европе удастся создать эффективный план, который понравится инвесторам, - отметил Кен Полкари, управляющий директор ICAP Equities. – Другой фактор в том, что текущая неделя – большая неделя в терминах крупных имён [с выходом квартальной отчётности] горнодобывающих, нефтяных, промышленных компаний. Мы получили некоторые хорошие прогнозы на будущее, таким образом, всё это поддерживает рынок».
С начала октября индекс S&P 500 вырос почти на 11%, готовясь продемонстрировать лучшую месячную динамику с декабря 1991 года, после снижения по итогам пяти месяцев подряд. Это ралли вывело S&P к вершине трёхмесячного торгового диапазона - в область 1230 - 1250 пунктов. Однако несмотря на то, что индекс превысил 50-дневную скользящую среднюю, 200-дневная скользящая средняя (1274 пункта) пока не преодолена.
На прошлой неделе известный трейдер и технический аналитик Том ДеМарк заявил, что индекс S&P 500 вырастет к отметке 1254 пункта перед тем, как развернётся к понижению и упадёт более чем на 5%. В понедельник S&P достиг внутридневного максимума 1256.55 пункта.
Относительно низкие объёмы торгов указывают на то, что инвесторы предпочитают соблюдать осторожность до тех пор, пока не будут обнародованы детали европейского плана по выходу из кризиса.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.63 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.01 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3925 против 1.3896 вечером в пятницу.
«Я бы сказал, что важно не то, где мы начали эту неделю, а то, где мы её завершим, - заявил Майк Райан, глава отдела инвестиционных стратегий UBS Wealth Management Americas. – Нам предстоит оценить крупный блок квартальной отчётности, действительно важные макроэкономические данные, и мы посмотрим в среду, способен ли ЕС представить что-либо стоящее. Я всё ещё нахожусь на осторожных позициях».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar, подорожавшие на 5% после выхода данных об увеличении квартальной прибыли на 44% благодаря рекордным доходам и выросшему спросу на продукцию компании.
Капитализации производителя алюминия Alcoa увеличилась на 3.4% на фоне повышения цен на базовые металлы на ожиданиях ускорения темпов роста экономики Китая. Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 вырос на 2.3%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 3.4% и 4% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.2%.
Индекс домостроительного в S&P 500 вырос на 3.2% после сообщения Федерального агентства США по финансированию жилья (FHFA) о намерении уменьшить процентное соотношение между основной суммой кредитов и оценочной стоимостью активов, предоставленных в обеспечение ипотечных займов, которые финансируются агентствами Fannie Mae и Freddie Mac. Это позволит увеличить срок выплат для заёмщиков путём рефинансирования их кредитов и снизить риски для банков.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.1% и 0.7% на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.87 долл (+4.4%) до 91.27 долл за барр.
Акции производителя потребительских товаров Kimberly-Clark упали на 4.6% после сообщения компании, что её годовая прибыль не превысит нижней границы прогноза из-за ослабления спроса. Акции конкурентов Kimberly-Clark, компаний Proctor & Gamble и Colgate-Palmolive, подешевели на 1.3% и 2.85% соответственно. Квартальная отчётность обеих компаний будет опубликована в четверг.
Акции компании по доставке грузов и почты FedEx прибавили 2.75% после публикации её прогноза об ожидаемом росте поставок в ходе предстоящего праздничного сезона на 12%. FedEx планирует нанять около 20 тыс. временных сотрудников для обеспечения рекордного оборота. Акции конкурента FedEx - компании UPS выросли на 1.2%.
Акции страховой компании HealthSpring подорожали на 33.7% после сообщения страховщика Cigna (+1.4%) о намерении приобрести HealthSpring за 3.8 млрд долл.
Производитель программного обеспечения Oracle (+2.3%) заявил о покупке технологической компании RightNow Technologies (+19.4%) примерно за 1.5 млрд долл, предоставив 20%-ную премию к стоимости акций RightNow.
По сообщениям СМИ, интернет-компания Google (+1%) проводит переговоры по меньшей мере с двумя инвестдомами о возможном финансировании сделки по покупке базового бизнеса Yahoo (+3.7%).
Компания Sara Lee (-0.7%) сообщила о намерении продать большую часть её североамериканского бизнеса по производству и реализации кофе и чая за 350 млн долл компании J.M. Smucker (+0.7%).
Производитель игрушек Mattel (+2.1%) заявил о приобретении своего конкурента HIT Entertainment за 680 млн долл наличными. HIT Entertainment является владельцем бренда Thomas & Friends («Томас и друзья»).
После закрытия NYSE в ходе постторговой сессии акции компании Netflix Inc., предоставляющей услуги интерактивного видеопроката, упали на 27%, несмотря на выход данных о росте квартальной прибыли на 63% до 62 млн долл или до 1.16 долл на акцию. Выручка компании увеличилась на 49% до 822 млн долл. Аналитики прогнозировали прибыль Netflix на уровне 0.96 долл на акцию и доходы в размере 812.5 млн долл.
Негативная реакция инвесторов на квартальную отчётность Netflix была вызвана разочаровывающим прогнозом компании на IV квартал, ожидающей получить прибыль в размере 0.36 – 0.7 долл на акцию в сравнении с прогнозируемыми аналитиками 1.05 долл. Доходы компании, согласно её прогнозу, составят 816 млн – 854 млн долл против ожидаемых аналитиками 923.7 млн долл. Netflix также заявил о намерении удвоить расходы на покупку контента для потокового видео в 2012 году.
Во вторник, 25 октября, в числе других квартальную отчётность представят компании: 3M, AK Steel Holding, Amazon.com, BP PLC, Delta Air Lines, Deutsche Bank, DuPont, Office Depot, Peabody Energy, RadioShack, Reynolds American, UBS AG, United Parcel Service, United States Steel, Western Union и Xerox Corp.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за август. Прогноз: снижение индекса Composite-20 на 3.6% по сравнению с прошлым годом против минус 4.1% месяцем ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за октябрь. Прогноз: рост индекса до 46.1 пункта против 45.4 в сентябре.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за август. Рост индекса на 0.1% после повышения на 0.8% в июле.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за октябрь. Прогноз: рост индекса до 2 пунктов против минус 6 в сентябре.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В ходе выступления на заседании Торговой палаты президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что с целью поддержки экономического роста «возможно, мы запустим следующий раунд количественного смягчения, мы можем провести третий раунд QE».
Напомним, на прошлой неделе представители ФРС Джанет Йеллен и Дэниел Тарулло сообщили, что экономике могут потребоваться дополнительные монетарные стимулы.
Некоторую поддержку рынку оказали ожидания обнародования детального плана Евросоюза по выходу из кризиса. В ходе состоявшегося в выходные саммита лидеры ЕС максимально сблизили позиции по условиям банковской рекапитализации и реформированию Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Окончательные договорённости будут представлены в среду, поскольку вопрос о способах расширения EFSF пока не согласован.
«Публика начинает уставать от этого, - заявил Алан Валдес, директор по операциям в торговом зале NYSE компании DME Securities. – Кажется, это вновь будет план ради плана, и мы получим лишь поверхностное решение проблемы. Вне зависимости от результатов [второго саммита], я думаю, Европе предстоит пройти через рецессию. Они могут увидеть стабилизацию, но не будет ничего такого, что стимулировало бы рост».
В понедельник были опубликованы предварительные данные за октябрь индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг зоны евро, снизившихся к двухлетним минимумам. Совокупный индекс Composite PMI упал до 47.2% против 49.1% в сентябре, продолжив колебаться ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от спада, и демонстрируя негативную динамику шестой месяц подряд. Индексы PMI Manufacturing и PMI Services в октябре снизились до 47.3% и 47.2% соответственно, при этом темпы снижения индекса деловой активности в промышленности существенно ускорились по сравнению с прошлым месяцем.
По мнению аналитиков Goldman Sachs, в целом европейские индексы PMI, включая показатели Франции и Германии, указывают на возможное начало умеренной рецессии в экономике зоны евро в IV квартале. «Будет ли это действительно лишь умеренным спадом, зависит от способности властей придумать надлежащее решение по стабилизации финансовых рынков», - полагают в Goldman Sachs.
На прошлой неделе рейтинговое агентство S&P заявило о возможном понижении кредитного рейтинга Франции, Италии, Испании, Ирландии и Португалии, если в экономике Европы начнётся повторная рецессия.
Тем не менее, мировые фондовые индексы, включая рынки Европы, в понедельник выросли в надежде на то, что экономике Китая, которая рассматривается в качестве драйвера мировой экономики, удастся избежать «жёсткой посадки». Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре вырос до 51.1% против 49.9% месяцем ранее, выйдя из области спада благодаря увеличению внутреннего спроса.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11913.62, прибавив 0.89%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 1.29% (до 1254.20) и 2.35% (до 2699.44) соответственно.
«В настоящий момент рынок всецело убеждён в том, что Европе удастся создать эффективный план, который понравится инвесторам, - отметил Кен Полкари, управляющий директор ICAP Equities. – Другой фактор в том, что текущая неделя – большая неделя в терминах крупных имён [с выходом квартальной отчётности] горнодобывающих, нефтяных, промышленных компаний. Мы получили некоторые хорошие прогнозы на будущее, таким образом, всё это поддерживает рынок».
С начала октября индекс S&P 500 вырос почти на 11%, готовясь продемонстрировать лучшую месячную динамику с декабря 1991 года, после снижения по итогам пяти месяцев подряд. Это ралли вывело S&P к вершине трёхмесячного торгового диапазона - в область 1230 - 1250 пунктов. Однако несмотря на то, что индекс превысил 50-дневную скользящую среднюю, 200-дневная скользящая средняя (1274 пункта) пока не преодолена.
На прошлой неделе известный трейдер и технический аналитик Том ДеМарк заявил, что индекс S&P 500 вырастет к отметке 1254 пункта перед тем, как развернётся к понижению и упадёт более чем на 5%. В понедельник S&P достиг внутридневного максимума 1256.55 пункта.
Относительно низкие объёмы торгов указывают на то, что инвесторы предпочитают соблюдать осторожность до тех пор, пока не будут обнародованы детали европейского плана по выходу из кризиса.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 7.63 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.01 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3925 против 1.3896 вечером в пятницу.
«Я бы сказал, что важно не то, где мы начали эту неделю, а то, где мы её завершим, - заявил Майк Райан, глава отдела инвестиционных стратегий UBS Wealth Management Americas. – Нам предстоит оценить крупный блок квартальной отчётности, действительно важные макроэкономические данные, и мы посмотрим в среду, способен ли ЕС представить что-либо стоящее. Я всё ещё нахожусь на осторожных позициях».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидером повышения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar, подорожавшие на 5% после выхода данных об увеличении квартальной прибыли на 44% благодаря рекордным доходам и выросшему спросу на продукцию компании.
Капитализации производителя алюминия Alcoa увеличилась на 3.4% на фоне повышения цен на базовые металлы на ожиданиях ускорения темпов роста экономики Китая. Индекс сектора производителей материалов в S&P 500 вырос на 2.3%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America прибавили 3.4% и 4% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 2.2%.
Индекс домостроительного в S&P 500 вырос на 3.2% после сообщения Федерального агентства США по финансированию жилья (FHFA) о намерении уменьшить процентное соотношение между основной суммой кредитов и оценочной стоимостью активов, предоставленных в обеспечение ипотечных займов, которые финансируются агентствами Fannie Mae и Freddie Mac. Это позволит увеличить срок выплат для заёмщиков путём рефинансирования их кредитов и снизить риски для банков.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.1% и 0.7% на фоне повышения стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.87 долл (+4.4%) до 91.27 долл за барр.
Акции производителя потребительских товаров Kimberly-Clark упали на 4.6% после сообщения компании, что её годовая прибыль не превысит нижней границы прогноза из-за ослабления спроса. Акции конкурентов Kimberly-Clark, компаний Proctor & Gamble и Colgate-Palmolive, подешевели на 1.3% и 2.85% соответственно. Квартальная отчётность обеих компаний будет опубликована в четверг.
Акции компании по доставке грузов и почты FedEx прибавили 2.75% после публикации её прогноза об ожидаемом росте поставок в ходе предстоящего праздничного сезона на 12%. FedEx планирует нанять около 20 тыс. временных сотрудников для обеспечения рекордного оборота. Акции конкурента FedEx - компании UPS выросли на 1.2%.
Акции страховой компании HealthSpring подорожали на 33.7% после сообщения страховщика Cigna (+1.4%) о намерении приобрести HealthSpring за 3.8 млрд долл.
Производитель программного обеспечения Oracle (+2.3%) заявил о покупке технологической компании RightNow Technologies (+19.4%) примерно за 1.5 млрд долл, предоставив 20%-ную премию к стоимости акций RightNow.
По сообщениям СМИ, интернет-компания Google (+1%) проводит переговоры по меньшей мере с двумя инвестдомами о возможном финансировании сделки по покупке базового бизнеса Yahoo (+3.7%).
Компания Sara Lee (-0.7%) сообщила о намерении продать большую часть её североамериканского бизнеса по производству и реализации кофе и чая за 350 млн долл компании J.M. Smucker (+0.7%).
Производитель игрушек Mattel (+2.1%) заявил о приобретении своего конкурента HIT Entertainment за 680 млн долл наличными. HIT Entertainment является владельцем бренда Thomas & Friends («Томас и друзья»).
После закрытия NYSE в ходе постторговой сессии акции компании Netflix Inc., предоставляющей услуги интерактивного видеопроката, упали на 27%, несмотря на выход данных о росте квартальной прибыли на 63% до 62 млн долл или до 1.16 долл на акцию. Выручка компании увеличилась на 49% до 822 млн долл. Аналитики прогнозировали прибыль Netflix на уровне 0.96 долл на акцию и доходы в размере 812.5 млн долл.
Негативная реакция инвесторов на квартальную отчётность Netflix была вызвана разочаровывающим прогнозом компании на IV квартал, ожидающей получить прибыль в размере 0.36 – 0.7 долл на акцию в сравнении с прогнозируемыми аналитиками 1.05 долл. Доходы компании, согласно её прогнозу, составят 816 млн – 854 млн долл против ожидаемых аналитиками 923.7 млн долл. Netflix также заявил о намерении удвоить расходы на покупку контента для потокового видео в 2012 году.
Во вторник, 25 октября, в числе других квартальную отчётность представят компании: 3M, AK Steel Holding, Amazon.com, BP PLC, Delta Air Lines, Deutsche Bank, DuPont, Office Depot, Peabody Energy, RadioShack, Reynolds American, UBS AG, United Parcel Service, United States Steel, Western Union и Xerox Corp.
В 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller опубликует отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за август. Прогноз: снижение индекса Composite-20 на 3.6% по сравнению с прошлым годом против минус 4.1% месяцем ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за октябрь. Прогноз: рост индекса до 46.1 пункта против 45.4 в сентябре.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за август. Рост индекса на 0.1% после повышения на 0.8% в июле.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за октябрь. Прогноз: рост индекса до 2 пунктов против минус 6 в сентябре.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 2-летних казначейских облигаций на сумму 35 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter