3 ноября 2011 Финмаркет
Инвесторы ждут от саммита G20 конкретных решений, в первую очередь по проблеме греческого долга, однако опасаются разочарований, свидетельствующих, что такой орган, как "двадцатка", уже не способен согласованно решать проблемы
Повестка очередной встречи лидеров стран G20, которая состоится в Каннах 3-4 ноября, обещает быть одной из самых напряженных в истории этих мероприятий. Состояние мировой экономики будет одним из основных вопросов, которые обсудят главы стран "двадцатки". Лидерам, как заправским серферам, предстоит проложить путь, позволяющий уклониться от второй волны кризиса.
Очевидно, что на первый план выйдет ситуация в Греции. Эксперты отмечают, что взгляд на греческий кризис приобрел совершенно иной ракурс. Речь уже не о том, что объединенная Европа не способна решить проблемы одного из своих членов. Теперь одна из стран ЕС не желает видеть выход из кризиса.
Правительство Греции поддержало предложение премьер-министра страны Георгиоса Папандреу предоставить гражданам страны возможность самим решать, принимать ли международную помощь в обмен на проведение бюджетной экономии. Страны еврозоны предложили держателям облигаций Греции обменять бумаги на аналогичные, но с номиналом на 50% меньше, что сократит долг страны на 100 млрд евро, а также предоставить стране второй пакет помощи на 130 млрд евро. Первый пакет в размере 110 млрд евро был одобрен еще в мае 2010 года.
Саммит G20 мог бы стать отправной точкой для стабилизации ситуации в мировой экономике, если бы не разногласия между ее участниками, которые могут привести к тому, что целесообразность таких встреч будет поставлена под вопрос, считают аналитики.
"Инвесторы хотят увидеть конкретный план, "дорожную карту" выхода из сложившейся ситуации", - сказал экономист компании "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.
Однако способность G20 выступить единым фронтом и договориться о чем-то конкретном сейчас ниже, чем пару лет назад, опасаются аналитики.
"К сожалению, после саммита G20 в Каннах может оказаться, что формат таких встреч, где слишком много участников, себя не оправдывает, так как на них очень трудно принимать конкретные решения. До сих пор мы жили в условиях, когда было стремление к принятию совместных решений, а сейчас, например, если даже посмотреть на то, как решаются проблемы в еврозоне, значительно возрос риск того, что страны захотят играть каждая сама за себя", - сказала экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Экономист Barclays Capital Владимир Пантюшин также считает, что в 2008-2009 годах G20 выступала глобальным лидером по интеграции усилий по выходу из кризиса. Тогда и по заявлениям, и по делам было видно единство, а теперь ситуация более неопределенная и прежнего единодушия нет. "Решение Греции о проведении референдума на тему принятия нового экономического курса бюджетной экономии, предложенного ЕС в обмен на списание 100 млрд евро долга, является наглядным тому примером", - отметил аналитик.
Как считают эксперты, инвесторы положительно восприняли бы поддержку еврозоны странами-участниками G20, при этом не только моральную, но и финансовую. "Думаю, что инвесторы на это очень надеются, поэтому если еврозона не получит поддержки от G20, то реакция на рынках будет негативной", - подчеркнул экономист компании "Открытие Капитал" Владимир Тихомиров.
Между тем В.Тихомиров считает, что G20 может, скорее, разочаровать, чем обнадежить. "Никому не нужен коллапс в еврозоне, так как от этого пострадают все страны, но пока остается под вопросом, насколько члены G20 готовы помогать еврозоне", - заключил он.
Экономист "ВТБ Капитала" Алексей Моисеев также полагает, что рынки, скорее всего, будут разочарованы встречей G20.
"Пока Греция не объявила о проведении референдума, все думали, что тема греческого долга будет закрыта, однако теперь ситуация изменилась и стала еще более тревожной", - сказал А.Моисеев.
В то же время аналитики признают, что миру нужен новый координирующий орган и, конечно, на G20 возлагаются большие надежды, поэтому очень важно, чтобы по итогам саммита не стало очевидным, что результативность таких встреч нулевая
ФРС: не время для стимулов
ФРС оставила неизменной ключевую ставку и не собирается ее повышать как минимум до середины 2013 года. При этом Федрезерв воздержался от дополнительных шагов по стимулированию экономики, ухудшив прогноз по ВВП, инфляции и безработице
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) оставил неизменной базовую процентную ставку (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду, как и предполагали аналитики. При этом Комитет полагает, что экономические условия, включая низкие уровни использования ресурсов и сдержанный прогноз инфляции на среднесрочную перспективу, являются основанием для сохранения исключительно низкого уровня базовой ставки. Как подчеркнул глава ФРС Бен Бернанке, отвечая на вопросы журналистов, не следует ожидать повышения процентных ставок как минимум до середины 2013 года, а, возможно, и дольше. Американский ЦБ удерживает ставку в целевом диапазоне от 0% до 0,25% годовых с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.
Девять из десяти членов FOMC проголосовали за сохранение кредитно-денежной политики неизменной. Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс проголосовал против решения Комитета, высказавшись в пользу дополнительного стимулирования.
Дополнительные операции по выкупу ипотечных облигаций ФРС могут стать целесообразными в случае ухудшения состояния экономики, заявил глава американского ЦБ Бен Бернанке.
"Жилищный сектор - очень важный сектор, - сказал Б.Бернанке. - Его проблемы очевидно являются существенным фактором, тормозящим восстановление нашей экономики. Поэтому, думаю, что покупка ипотечных бумаг - это вполне реальный вариант. Мы определенно будем ее рассматривать, если условия будут того требовать".
В конечном итоге ФРС хочет вернуться к ситуации, когда в ее портфеле останутся лишь US Treasuries, однако это длительный процесс, заявил он.
При этом ФРС в среду снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с 2,7-2,9%, ожидавшихся в июне, до диапазона в 1,6-1,7%, понижены прогнозы и на 2012-2013 годы. При этом оценки инфляции и безработицы повышены.
Тем более удивительным для инвесторов стал тот факт, что ФРС отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики. Американский ЦБ подтвердил наличие существенных понижательных рисков для нее.
"Мы отметили некоторое улучшение в III квартале. Умеренное улучшение. Похоже, в четвертом квартале также будет отмечено умеренное улучшение, - прокомментировал заявление ФРС Б.Бернанке. - Однако среднесрочный прогноз был снижен по сравнению с июньскими оценками, и прогноз на следующие несколько лет остается неудовлетворительным".
По итогам проведенного Bloomberg в конце октября опроса экономистов 69% респондентов ожидали, что ФРС в третий раз решится на количественное смягчение (QE3) - вливание ликвидности в экономику за счет выкупа активов. При этом 36% опрошенных ожидают, что такая программа будет реализована уже в первом квартале 2012 года.
Во время вопросов и ответов не были обойдены вниманием и проблемы Европы, прежде всего, ситуация в Греции. Б.Бернанке признал, что ФРС и министерство финансов США внимательно отслеживают происходящее в Европе, хотя их участие в этих событиях крайне ограниченно, поскольку итоговые решения должны быть приняты самими европейцами.
"Мы регулярно встречаемся с европейскими лидерами и даем им советы, иногда они их принимают, иногда нет", - сказал Б.Бернанке.
По его мнению, все, что может сделать американский ЦБ в этом направлении - попытаться оценить последствия для финансовых учреждений США и быть готовым в случае ухудшения ситуации поддержать экономику и финансовую систему
Американский ЦБ улучшил оценку экономики США, но подтвердил наличие существенных понижательных рисков для нее
Фондовый рынок США закрылся в среду ростом индексов после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.
Поддержку рынку оказали также данные исследовательской организации ADP Employer, показавшие, что число рабочих мест в американской экономике увеличилось в октябре на 110 тыс.
"Мы видим какие-то признаки жизни в экономике США, - отмечает управляющий Oakbrook Investments Питер Янковскис. - Я буду удивлен, если ФРС объявит о готовности начать третий раунд количественного стимулирования (QE3), учитывая улучшение экономической статистики".
Комитет по открытым рынкам Федерального резерва завершил в среду двухдневное заседание. Федеральная резервная система (ФРС) США отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики.
Американский ЦБ улучшил оценку экономики США, но подтвердил наличие существенных понижательных рисков для нее.
В документе, опубликованном по итогам заседания FOMC, говорится, что целевой диапазон базовой процентной ставки сохранен от нуля до 0,25% годовых. При этом ФРС вновь повторила, что намерена удерживать ставку на исключительно низком уровне до середины 2013 года.
"FOMC продолжит оценивать экономический прогноз в свете поступающей информации и готов принимать меры для обеспечения более высоких темпов экономического роста в контексте ценовой стабильности ", - говорится в документе FOMC.
Поддержку американскому фондовому рынку оказали ожидания, что европейские лидеры обеспечат реализацию плана спасения Греции, согласованного на саммите ЕС на прошлой неделе, несмотря на желание Афин провести референдум по этому вопросу.
Акции банков, цены которых резко снизились во вторник на информации о намерении Греции провести референдум, уверенно дорожали в среду. Стоимость бумаг Bank of America поднялась на 5%, J.P. Morgan Chase - на 2,8%, American Express - на 2,7%.
Котировки акций сырьевых компаний также выросли на фоне подъема индекса S&P GSCI, в расчет которого входят цены 24 видов сырья, на 1,1%.
Бумаги Alcoa подорожали на 3,2%, Chevron - на 2,4%, Exxon Mobil - на 1,9%.
Стоимость акций MasterCard подскочила на 7% после публикации квартальной отчетности компании. Ее чистая прибыль в третьем квартале 2011 года выросла на 38% - до $717 млн, или $5,63 на акцию, по сравнению с $518 млн, или $3,94 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль MasterCard на уровне $4,82 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 178,08 пункта (1,53%) - до 11836,0 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 19,62 пункта (1,61%), составив 1237,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 33,02 пункта (1,27%) - до 2639,98 пункта.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг после того, как европейские лидеры по итогам состоявшейся накануне экстренной встречи с премьером Греции Георгиосом Папандреу обусловили предоставление новых траншей финансовой помощи благополучным исходом намеченного на декабрь референдума, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, поводом для беспокойства стало ухудшение Федеральной резервной системой (ФРС) прогноза темпов роста экономики страны на 2011-2013 гг.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с начала торгов на 1,1% - до 413,37 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с выходным днем по случаю празднования Дня культуры.
В октябре индикатор поднялся на 13%, что стало лучшим результатом с мая 2009 года. В то же время с начала года индекс опустился на 14%, так же как и сводный европейский индекс Stoxx Europe 600. Для сравнения: американский Standard & Poor's упал всего на 1,6%.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился с начала сессии в четверг на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, тайваньский Taiex отступил на 1,2%. Индекс сингапурской фондовой биржи Straights Times также потерял порядка 1,2%.
По мнению европейских лидеров, скорейшее проведение референдума, который, как первоначально ожидалось, должен был состояться в январе, должно снять возникшую вокруг Греции неопределенность.
Как сообщили на пресс-конференции президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель, до проведения референдума Афины не получат никакой финансовой помощи.
По мнению двух лидеров, согласованный в октябре второй пакет помощи Греции должен быть реализован, однако грекам теперь самим предстоит решить, согласны ли они с условиями помощи и хотят ли остаться в зоне евро.
ЕС и Международный валютный фонд не предоставят Греции очередной, планировавшийся на ноябрь, кредитный транш в 8 млрд евро, пока не пройдет референдум и не подтвердит приверженность Афин согласованной экономической программе.
По данным The New York Times, без внешней поддержки у правительства Греции деньги кончатся к середине декабря.
В пятницу греческий парламент должен рассмотреть вопрос о доверии правительству, после чего может одобрить решение о проведении референдума. Если кабинет не получит поддержки, в стране могут состояться внеочередные выборы.
Во вторник правительство Греции поддержало предложение Г.Папандреу предоставить гражданам страны возможность самим решать, принимать ли международную помощь в обмен на проведение мер бюджетной экономии. В рамках второго пакета помощи Греции страны еврозоны предложили держателям облигаций Греции обменять бумаги на аналогичные, но с номиналом на 50% меньше, что сократит долг страны на 100 млрд евро, а также предоставить стране второй пакет помощи объемом боле 100 млрд евро. Первый пакет в размере 110 млрд евро был одобрен еще в мае 2010 года.
В 2011 году ФРС ожидает увеличения объема американской экономики на 1,6-1,7% по сравнению с 2,7-2,9% ожидавшихся в июне. Оценка на 2012 год снижена с 3,3-3,7% до 2,5-2,9%, а на 2013 год - с 3,5-4,2% до 3,0-3,5%.
В долгосрочной перспективе американский ЦБ рассчитывает на рост ВВП в среднем на 2,4-2,7%, а не 2,5-2,8%, как было объявлено в июне.
Прогноз базовой инфляции (Core CPI), которую ФРС учитывает при формировании денежно-кредитной политики, также был поднят: до 1,8-1,9% с июньских 1,5-1,8%. Общая инфляция, вероятно, составит в этом году 2,7-2,9% против ранее ожидавшихся 2,3-2,5%.
Нижний порог диапазона базовой инфляции (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) на 2012 год повышен с 1,4% до 1,5%, верхний - оставлен на отметке 2%.
Уровень безработицы в текущем году составит в среднем 9-9,1%, а не 8,6-8,9%, как предполагалось ранее. В 2012 году безработица снизится до 8,5-8,7%, в то время как в июне прогнозировалось ее сокращение до 7,8-8,2%. Последний диапазон, согласно новому прогнозу ФРС, станет возможным лишь в 2013 году (предыдущая оценка - 7-7,5%).
На долгосрочный период американский Центробанк закладывает базовую инфляцию в 1,7-2%, что совпадает с предыдущими двумя квартальными оценками, и безработицу на уровне 5,2-6,0% (в июне ожидались 5,2-5,6%), то есть выше естественной нормы безработицы, которую ФРС определяет в 5-5,3%.
"Ситуация развивается по неблагоприятному сценарию в Греции, - отмечает аналитик Russell Investments Эрик Ристубен. - В ближайшие пару месяцев нас ждет сильная волатильность из-за политических проблем в Европе. США очень уязвимы для связанных с этим рисков".
Подындекс финкомпаний продемонстрировал наибольшее падение среди всех 10 отраслевых подгрупп.
Опасения относительно перспектив восстановления экономики США стали поводом для инвесторов продавать акции ведущих экспортеров АТР.
Нефть эталонных марок WTI и Brent дешевеет в четверг утром на опасениях инвесторов, что потенциальный выход Греции из состава еврозоны по итогам референдума в начале декабря всерьез угрожает экономике всей еврозоны, а следовательно, и спросу на сырье в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:53 МСК опустилась на $1,07 (1,16%) относительно уровня 2 ноября - до $91,44 за баррель.
По итогам торгов в среду этот контракт подорожал на $0,32 - до $92,51 за баррель - максимума с 31 октября.
"Ухудшение ситуации в Европе вызовет падение цен на нефть - считает аналитик Fat Prophets Колин Уайтхед. - Настроения - это очень важный на настоящий момент ценоопределяющий фактор".
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 1,83 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя всего на 1 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:49 МСК снизилась на $0,74 (0,68%) - до $108,6 за баррель.
В среду этот контракт опустился в цене на $0,2 (0,18%) - до $109,34 за баррель
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Повестка очередной встречи лидеров стран G20, которая состоится в Каннах 3-4 ноября, обещает быть одной из самых напряженных в истории этих мероприятий. Состояние мировой экономики будет одним из основных вопросов, которые обсудят главы стран "двадцатки". Лидерам, как заправским серферам, предстоит проложить путь, позволяющий уклониться от второй волны кризиса.
Очевидно, что на первый план выйдет ситуация в Греции. Эксперты отмечают, что взгляд на греческий кризис приобрел совершенно иной ракурс. Речь уже не о том, что объединенная Европа не способна решить проблемы одного из своих членов. Теперь одна из стран ЕС не желает видеть выход из кризиса.
Правительство Греции поддержало предложение премьер-министра страны Георгиоса Папандреу предоставить гражданам страны возможность самим решать, принимать ли международную помощь в обмен на проведение бюджетной экономии. Страны еврозоны предложили держателям облигаций Греции обменять бумаги на аналогичные, но с номиналом на 50% меньше, что сократит долг страны на 100 млрд евро, а также предоставить стране второй пакет помощи на 130 млрд евро. Первый пакет в размере 110 млрд евро был одобрен еще в мае 2010 года.
Саммит G20 мог бы стать отправной точкой для стабилизации ситуации в мировой экономике, если бы не разногласия между ее участниками, которые могут привести к тому, что целесообразность таких встреч будет поставлена под вопрос, считают аналитики.
"Инвесторы хотят увидеть конкретный план, "дорожную карту" выхода из сложившейся ситуации", - сказал экономист компании "Уралсиб Кэпитал" Алексей Девятов.
Однако способность G20 выступить единым фронтом и договориться о чем-то конкретном сейчас ниже, чем пару лет назад, опасаются аналитики.
"К сожалению, после саммита G20 в Каннах может оказаться, что формат таких встреч, где слишком много участников, себя не оправдывает, так как на них очень трудно принимать конкретные решения. До сих пор мы жили в условиях, когда было стремление к принятию совместных решений, а сейчас, например, если даже посмотреть на то, как решаются проблемы в еврозоне, значительно возрос риск того, что страны захотят играть каждая сама за себя", - сказала экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Экономист Barclays Capital Владимир Пантюшин также считает, что в 2008-2009 годах G20 выступала глобальным лидером по интеграции усилий по выходу из кризиса. Тогда и по заявлениям, и по делам было видно единство, а теперь ситуация более неопределенная и прежнего единодушия нет. "Решение Греции о проведении референдума на тему принятия нового экономического курса бюджетной экономии, предложенного ЕС в обмен на списание 100 млрд евро долга, является наглядным тому примером", - отметил аналитик.
Как считают эксперты, инвесторы положительно восприняли бы поддержку еврозоны странами-участниками G20, при этом не только моральную, но и финансовую. "Думаю, что инвесторы на это очень надеются, поэтому если еврозона не получит поддержки от G20, то реакция на рынках будет негативной", - подчеркнул экономист компании "Открытие Капитал" Владимир Тихомиров.
Между тем В.Тихомиров считает, что G20 может, скорее, разочаровать, чем обнадежить. "Никому не нужен коллапс в еврозоне, так как от этого пострадают все страны, но пока остается под вопросом, насколько члены G20 готовы помогать еврозоне", - заключил он.
Экономист "ВТБ Капитала" Алексей Моисеев также полагает, что рынки, скорее всего, будут разочарованы встречей G20.
"Пока Греция не объявила о проведении референдума, все думали, что тема греческого долга будет закрыта, однако теперь ситуация изменилась и стала еще более тревожной", - сказал А.Моисеев.
В то же время аналитики признают, что миру нужен новый координирующий орган и, конечно, на G20 возлагаются большие надежды, поэтому очень важно, чтобы по итогам саммита не стало очевидным, что результативность таких встреч нулевая
ФРС: не время для стимулов
ФРС оставила неизменной ключевую ставку и не собирается ее повышать как минимум до середины 2013 года. При этом Федрезерв воздержался от дополнительных шагов по стимулированию экономики, ухудшив прогноз по ВВП, инфляции и безработице
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики.
Комитет по открытым рынкам (FOMC) оставил неизменной базовую процентную ставку (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду, как и предполагали аналитики. При этом Комитет полагает, что экономические условия, включая низкие уровни использования ресурсов и сдержанный прогноз инфляции на среднесрочную перспективу, являются основанием для сохранения исключительно низкого уровня базовой ставки. Как подчеркнул глава ФРС Бен Бернанке, отвечая на вопросы журналистов, не следует ожидать повышения процентных ставок как минимум до середины 2013 года, а, возможно, и дольше. Американский ЦБ удерживает ставку в целевом диапазоне от 0% до 0,25% годовых с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.
Девять из десяти членов FOMC проголосовали за сохранение кредитно-денежной политики неизменной. Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс проголосовал против решения Комитета, высказавшись в пользу дополнительного стимулирования.
Дополнительные операции по выкупу ипотечных облигаций ФРС могут стать целесообразными в случае ухудшения состояния экономики, заявил глава американского ЦБ Бен Бернанке.
"Жилищный сектор - очень важный сектор, - сказал Б.Бернанке. - Его проблемы очевидно являются существенным фактором, тормозящим восстановление нашей экономики. Поэтому, думаю, что покупка ипотечных бумаг - это вполне реальный вариант. Мы определенно будем ее рассматривать, если условия будут того требовать".
В конечном итоге ФРС хочет вернуться к ситуации, когда в ее портфеле останутся лишь US Treasuries, однако это длительный процесс, заявил он.
При этом ФРС в среду снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с 2,7-2,9%, ожидавшихся в июне, до диапазона в 1,6-1,7%, понижены прогнозы и на 2012-2013 годы. При этом оценки инфляции и безработицы повышены.
Тем более удивительным для инвесторов стал тот факт, что ФРС отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики. Американский ЦБ подтвердил наличие существенных понижательных рисков для нее.
"Мы отметили некоторое улучшение в III квартале. Умеренное улучшение. Похоже, в четвертом квартале также будет отмечено умеренное улучшение, - прокомментировал заявление ФРС Б.Бернанке. - Однако среднесрочный прогноз был снижен по сравнению с июньскими оценками, и прогноз на следующие несколько лет остается неудовлетворительным".
По итогам проведенного Bloomberg в конце октября опроса экономистов 69% респондентов ожидали, что ФРС в третий раз решится на количественное смягчение (QE3) - вливание ликвидности в экономику за счет выкупа активов. При этом 36% опрошенных ожидают, что такая программа будет реализована уже в первом квартале 2012 года.
Во время вопросов и ответов не были обойдены вниманием и проблемы Европы, прежде всего, ситуация в Греции. Б.Бернанке признал, что ФРС и министерство финансов США внимательно отслеживают происходящее в Европе, хотя их участие в этих событиях крайне ограниченно, поскольку итоговые решения должны быть приняты самими европейцами.
"Мы регулярно встречаемся с европейскими лидерами и даем им советы, иногда они их принимают, иногда нет", - сказал Б.Бернанке.
По его мнению, все, что может сделать американский ЦБ в этом направлении - попытаться оценить последствия для финансовых учреждений США и быть готовым в случае ухудшения ситуации поддержать экономику и финансовую систему
Американский ЦБ улучшил оценку экономики США, но подтвердил наличие существенных понижательных рисков для нее
Фондовый рынок США закрылся в среду ростом индексов после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.
Поддержку рынку оказали также данные исследовательской организации ADP Employer, показавшие, что число рабочих мест в американской экономике увеличилось в октябре на 110 тыс.
"Мы видим какие-то признаки жизни в экономике США, - отмечает управляющий Oakbrook Investments Питер Янковскис. - Я буду удивлен, если ФРС объявит о готовности начать третий раунд количественного стимулирования (QE3), учитывая улучшение экономической статистики".
Комитет по открытым рынкам Федерального резерва завершил в среду двухдневное заседание. Федеральная резервная система (ФРС) США отказалась от дополнительных шагов по стимулированию экономики.
Американский ЦБ улучшил оценку экономики США, но подтвердил наличие существенных понижательных рисков для нее.
В документе, опубликованном по итогам заседания FOMC, говорится, что целевой диапазон базовой процентной ставки сохранен от нуля до 0,25% годовых. При этом ФРС вновь повторила, что намерена удерживать ставку на исключительно низком уровне до середины 2013 года.
"FOMC продолжит оценивать экономический прогноз в свете поступающей информации и готов принимать меры для обеспечения более высоких темпов экономического роста в контексте ценовой стабильности ", - говорится в документе FOMC.
Поддержку американскому фондовому рынку оказали ожидания, что европейские лидеры обеспечат реализацию плана спасения Греции, согласованного на саммите ЕС на прошлой неделе, несмотря на желание Афин провести референдум по этому вопросу.
Акции банков, цены которых резко снизились во вторник на информации о намерении Греции провести референдум, уверенно дорожали в среду. Стоимость бумаг Bank of America поднялась на 5%, J.P. Morgan Chase - на 2,8%, American Express - на 2,7%.
Котировки акций сырьевых компаний также выросли на фоне подъема индекса S&P GSCI, в расчет которого входят цены 24 видов сырья, на 1,1%.
Бумаги Alcoa подорожали на 3,2%, Chevron - на 2,4%, Exxon Mobil - на 1,9%.
Стоимость акций MasterCard подскочила на 7% после публикации квартальной отчетности компании. Ее чистая прибыль в третьем квартале 2011 года выросла на 38% - до $717 млн, или $5,63 на акцию, по сравнению с $518 млн, или $3,94 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль MasterCard на уровне $4,82 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 178,08 пункта (1,53%) - до 11836,0 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 19,62 пункта (1,61%), составив 1237,9 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 33,02 пункта (1,27%) - до 2639,98 пункта.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг после того, как европейские лидеры по итогам состоявшейся накануне экстренной встречи с премьером Греции Георгиосом Папандреу обусловили предоставление новых траншей финансовой помощи благополучным исходом намеченного на декабрь референдума, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, поводом для беспокойства стало ухудшение Федеральной резервной системой (ФРС) прогноза темпов роста экономики страны на 2011-2013 гг.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии опустился с начала торгов на 1,1% - до 413,37 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с выходным днем по случаю празднования Дня культуры.
В октябре индикатор поднялся на 13%, что стало лучшим результатом с мая 2009 года. В то же время с начала года индекс опустился на 14%, так же как и сводный европейский индекс Stoxx Europe 600. Для сравнения: американский Standard & Poor's упал всего на 1,6%.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился с начала сессии в четверг на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%, тайваньский Taiex отступил на 1,2%. Индекс сингапурской фондовой биржи Straights Times также потерял порядка 1,2%.
По мнению европейских лидеров, скорейшее проведение референдума, который, как первоначально ожидалось, должен был состояться в январе, должно снять возникшую вокруг Греции неопределенность.
Как сообщили на пресс-конференции президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель, до проведения референдума Афины не получат никакой финансовой помощи.
По мнению двух лидеров, согласованный в октябре второй пакет помощи Греции должен быть реализован, однако грекам теперь самим предстоит решить, согласны ли они с условиями помощи и хотят ли остаться в зоне евро.
ЕС и Международный валютный фонд не предоставят Греции очередной, планировавшийся на ноябрь, кредитный транш в 8 млрд евро, пока не пройдет референдум и не подтвердит приверженность Афин согласованной экономической программе.
По данным The New York Times, без внешней поддержки у правительства Греции деньги кончатся к середине декабря.
В пятницу греческий парламент должен рассмотреть вопрос о доверии правительству, после чего может одобрить решение о проведении референдума. Если кабинет не получит поддержки, в стране могут состояться внеочередные выборы.
Во вторник правительство Греции поддержало предложение Г.Папандреу предоставить гражданам страны возможность самим решать, принимать ли международную помощь в обмен на проведение мер бюджетной экономии. В рамках второго пакета помощи Греции страны еврозоны предложили держателям облигаций Греции обменять бумаги на аналогичные, но с номиналом на 50% меньше, что сократит долг страны на 100 млрд евро, а также предоставить стране второй пакет помощи объемом боле 100 млрд евро. Первый пакет в размере 110 млрд евро был одобрен еще в мае 2010 года.
В 2011 году ФРС ожидает увеличения объема американской экономики на 1,6-1,7% по сравнению с 2,7-2,9% ожидавшихся в июне. Оценка на 2012 год снижена с 3,3-3,7% до 2,5-2,9%, а на 2013 год - с 3,5-4,2% до 3,0-3,5%.
В долгосрочной перспективе американский ЦБ рассчитывает на рост ВВП в среднем на 2,4-2,7%, а не 2,5-2,8%, как было объявлено в июне.
Прогноз базовой инфляции (Core CPI), которую ФРС учитывает при формировании денежно-кредитной политики, также был поднят: до 1,8-1,9% с июньских 1,5-1,8%. Общая инфляция, вероятно, составит в этом году 2,7-2,9% против ранее ожидавшихся 2,3-2,5%.
Нижний порог диапазона базовой инфляции (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) на 2012 год повышен с 1,4% до 1,5%, верхний - оставлен на отметке 2%.
Уровень безработицы в текущем году составит в среднем 9-9,1%, а не 8,6-8,9%, как предполагалось ранее. В 2012 году безработица снизится до 8,5-8,7%, в то время как в июне прогнозировалось ее сокращение до 7,8-8,2%. Последний диапазон, согласно новому прогнозу ФРС, станет возможным лишь в 2013 году (предыдущая оценка - 7-7,5%).
На долгосрочный период американский Центробанк закладывает базовую инфляцию в 1,7-2%, что совпадает с предыдущими двумя квартальными оценками, и безработицу на уровне 5,2-6,0% (в июне ожидались 5,2-5,6%), то есть выше естественной нормы безработицы, которую ФРС определяет в 5-5,3%.
"Ситуация развивается по неблагоприятному сценарию в Греции, - отмечает аналитик Russell Investments Эрик Ристубен. - В ближайшие пару месяцев нас ждет сильная волатильность из-за политических проблем в Европе. США очень уязвимы для связанных с этим рисков".
Подындекс финкомпаний продемонстрировал наибольшее падение среди всех 10 отраслевых подгрупп.
Опасения относительно перспектив восстановления экономики США стали поводом для инвесторов продавать акции ведущих экспортеров АТР.
Нефть эталонных марок WTI и Brent дешевеет в четверг утром на опасениях инвесторов, что потенциальный выход Греции из состава еврозоны по итогам референдума в начале декабря всерьез угрожает экономике всей еврозоны, а следовательно, и спросу на сырье в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:53 МСК опустилась на $1,07 (1,16%) относительно уровня 2 ноября - до $91,44 за баррель.
По итогам торгов в среду этот контракт подорожал на $0,32 - до $92,51 за баррель - максимума с 31 октября.
"Ухудшение ситуации в Европе вызовет падение цен на нефть - считает аналитик Fat Prophets Колин Уайтхед. - Настроения - это очень важный на настоящий момент ценоопределяющий фактор".
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 1,83 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя всего на 1 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:49 МСК снизилась на $0,74 (0,68%) - до $108,6 за баррель.
В среду этот контракт опустился в цене на $0,2 (0,18%) - до $109,34 за баррель
/Компиляция. 3 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу