7 декабря 2011 Rietumu Trading Диброва Алина
События прошлой недели
В центре внимания на прошлой неделе, несомненно, был банковский сектор. После пересмотра рейтинговых критериев S&P сократило рейтинги 15 крупных банковских компаний. В основном «под нож» рейтинговой компаний попали банки Европы и США. В числе пострадавших банков оказались JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG. Рейтинги данных банков были сокращены на одну ступень
ЦБ предприняли серьезные меры стабилизации. Ведущие мировые Центробанки - ФРС, Банк Канады, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк - объявили о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы. Центробанки договорились о временных двухсторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года
Франции грозит понижение рейтинга. Агентство S&P предупредило, что может снизить прогноз кредитного рейтинга страны уже в течение ближайших 10 дней. В результате пересмотра Франция может лишиться первоклассного кредитного рейтинга "ААА".
Парламент Португалии одобрил предложенный правительством бюджет на 2012 год, который предусматривает введение сильных мер экономии
Корпоративные новости
Ирак подписал соглашение с Royal Dutch Shell и Mitsubishi стоимостью 17 миллиардов долларов об улавливании попутного газа на месторождениях на юге страны. Это соглашение - один из крупнейших проектов Ирака с иностранными нефтяными компаниями. Ирак и компании создадут совместное предприятие Basra Gas Co, где правительству будет принадлежать 51%, Shell – 44% и Mitsubishi - 5%. Проект предусматривает строительство терминала для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) максимальной мощностью 600 миллионов кубических футов в сутки. По словам иракских чиновников, в проект будет инвестировано 17,2 миллиарда долларов.
Сбербанк планирует в ближайшие месяцы купить швейцарский банк SLB. SLB - дочерняя компания частной нефтяной компании «ЛУКойл». По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк будет специализироваться на услугах private banking. В начале октября Сбербанк начал вести переговоры о возможной покупке турецкого DenizBank, входящего в пострадавшую от кризиса в Европе франко- бельгийскую финансовую группу Dexia
Компания AMR Corp, владеющая American Airlines, подала в суд Нью- Йорка заявление о банкротстве. Стоимость активов AMR составляет около 24,72 миллиарда долларов, а задолженность компании - 29,55 миллиарда долларов. В наличии AMR так же имеется 4,1 миллиарда долларов наличными. AMR сообщила, что в течение всего процесса банкротства ее дочерние компании American Airlines и American Eagle будут работать без изменений. Два главных конкурента AMR - UAL Corp и Delta Air Lines - уже прибегли к реорганизации при банкротстве, чтобы сократить расходы. Обе компании также совершили сделки слияния: Delta приобрела Northwest Airlines, а UAL Corp вместе с Continental Airlines объединились в United Continental Holdings
США
В начале недели рейтингу США был дан негативный прогноз. Агентство Fitch Ratings понизило прогноз рейтинга США до негативного. Агентство отметило, что США может потерять первоклассный кредитный рейтинг "ААА" если до 2013 года власти не предоставят надежный план сокращения дефицита бюджета
В ходе своего выступления перед членами экономического комитета конгресса США, глава американского регулятора Бен Бернанке заявил, что ФРС готова принять дополнительные меры для поддержки вялотекущего восстановления экономики страны. Бернанке также указал на риски для экономики США связанные с европейским кризисом. Он заявил, что кризис уже оказал негативное воздействие на настроения домохозяйств и предприятий США. При этом Бернанке призвал законодателей США в краткосрочной перспективе не спешить с сокращением бюджетных расходов. Он отметил, что в противном случае страна не сможет оживить анемичную динамику в сфере занятости и поднять опустившийся уровень потребительского доверия
В день, когда начинаются рождественские распродажи в США, в "черную пятницу", объем продаж в американских магазинах стал рекордным. Проведенное агентством ShopperTrak исследование показывает, что по сравнению с 2010 годом по предварительным итогам, продажи увеличились на 6,6%, достигнув 11,4 миллиарда долларов
По данным Бюро переписи и Министерства жилищного строительства и городского развития, объем продаж на первичном рынке жилья составил 307 000 за октябрь, на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали увеличение объема продаж до 313 000. В годовом исчислении объем продаж за октябрь увеличился на 8,9% (282 000 в октябре 2010 года).
По данным организации Conference Board, уверенность потребителей в США в ноябре значительно повысилась. Индекс доверия потребителей возрос до отметки 56,0 в ноябре по сравнению с 40,9 в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя лишь до 45,0. Отметим, что индекс продемонстрировал рекордный месячный рост с апреля 2003 года. При этом показатель оказался на самом высоком уровне с июля текущего года, когда он находился на отметке 59,2. Индекс оценки текущей ситуации возрос до 38,3 в ноябре по сравнению с 27,1 в октябре
По данным Национальной ассоциации риэлторов (the National Association of Realtors), объем незавершенных сделок по продаже жилья в США увеличился на 10,4% за октябрь 2011 г. Аналитики прогнозировали повышение индекса на 1,4%. В предыдущем месяце объем незавершенных сделок снизился на 4,6%. В годовом исчислении индекс вырос на 7,3% в октябре при предыдущем значении 7,9%.
По данным Министерства труда США, число поданных заявлений на получение пособия по безработице в США увеличилось за минувшую неделю на 6 тыс. до 402 тыс. Экономисты прогнозировали, что за неделю к 26 ноября показатель окажется на отметке 393 тыс. Значение показателя за предыдущую неделю было скорректировано в сторону снижения до 393 тыс. по сравнению с первоначальным значением 396 тыс. Число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, возросло за неделю к 12 ноября на 35 тыс. до 3,74 млн. человек
Европа
На прошлой неделе агентство S&P в очередной раз предупредило о возможном снижении рейтинга. На этот раз, под угрозой снижения кредитный рейтинг Франции. S&P предупредило, что может снизить прогноз кредитного рейтинга страны уже в течение ближайших дней. В результате пересмотра, Франция может лишиться первоклассного кредитного рейтинга "ААА".
Парламент Португалии в среду одобрил предложенный правительством бюджет на 2012 год. Законопроект предусматривает повышение налогов, сокращение зарплат госслужащих и сворачивание социальных программ. Стоит напомнить о договоренности Португалии с ЕС и МВФ, согласно которому в 2012 году Португалия должна сократить бюджетный дефицит до показателя 4,5%, с 10% в 2010 году
Министр финансов Германии предложил создавать европейские государственные фонды погашения долгов при превышении долговой нагрузкой уровня 60% от ВВП. По мнению Меркель такие фонды помогут укрепить доверие к евро
Министры финансов еврозоны договорились об увеличении мощности «фонда помощи». Министры согласовали детализированный план, в который входят страхование первых 20-30% новых облигаций, выпущенных странами, испытывающими сложности с финансированием, и создание инвестиционных фондов для привлечения зарубежных инвесторов для покупки государственных облигаций еврозоны. Несмотря на казалось бы конкретный план действий, план по-прежнему требуют доработки, так как лидеры не смогли договориться об объеме фонда.
По-прежнему актуальной темой является долговой кризис стран Еврозоны. В настоящее время общий долг еврозоны достигает уже 89% ВВП, тогда как в соответствии с Маастрихтскими соглашениями его потолок обозначен в 60% ВВП.
Индекс цен на жилье от Nationwide в Великобритании увеличился на 0,4% за ноябрь после повышения на 0,4% в предыдущем месяце. Прогнозировалось снижение показателя на 0,1%. В годовом исчислении цены на жилье увеличились на 1,6% в ноябре при предыдущем значении 0,8% и прогнозе 1,3%.
По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре число безработных в Германии сократилось на 20 тыс. человек, или на 0.7%. В то же время, в годовом выражении число безработных уменьшилось на 218 тыс. человек до 2,913 млн. В ноябре уровень безработицы снизился на 0,1% до 6,9%. Как отмечается в докладе, число занятых в Германии достигла новой рекордной отметки, составив 41,5 млн. человек.
Долговые рынки
Стратегия на предстоящую неделю
На предстоящей неделе стоит обратить внимание на изменение основных процентных ставок. Решение по своим ставкам будут принимать ЦБ Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоны. Также внимание стоит обратить и на показатели по внешней торговле США, и Великобритании
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021683_ba0bd50f7276bf3a0145a6d9159117bf.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В центре внимания на прошлой неделе, несомненно, был банковский сектор. После пересмотра рейтинговых критериев S&P сократило рейтинги 15 крупных банковских компаний. В основном «под нож» рейтинговой компаний попали банки Европы и США. В числе пострадавших банков оказались JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG. Рейтинги данных банков были сокращены на одну ступень
ЦБ предприняли серьезные меры стабилизации. Ведущие мировые Центробанки - ФРС, Банк Канады, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк - объявили о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы. Центробанки договорились о временных двухсторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года
Франции грозит понижение рейтинга. Агентство S&P предупредило, что может снизить прогноз кредитного рейтинга страны уже в течение ближайших 10 дней. В результате пересмотра Франция может лишиться первоклассного кредитного рейтинга "ААА".
Парламент Португалии одобрил предложенный правительством бюджет на 2012 год, который предусматривает введение сильных мер экономии
Корпоративные новости
Ирак подписал соглашение с Royal Dutch Shell и Mitsubishi стоимостью 17 миллиардов долларов об улавливании попутного газа на месторождениях на юге страны. Это соглашение - один из крупнейших проектов Ирака с иностранными нефтяными компаниями. Ирак и компании создадут совместное предприятие Basra Gas Co, где правительству будет принадлежать 51%, Shell – 44% и Mitsubishi - 5%. Проект предусматривает строительство терминала для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) максимальной мощностью 600 миллионов кубических футов в сутки. По словам иракских чиновников, в проект будет инвестировано 17,2 миллиарда долларов.
Сбербанк планирует в ближайшие месяцы купить швейцарский банк SLB. SLB - дочерняя компания частной нефтяной компании «ЛУКойл». По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк будет специализироваться на услугах private banking. В начале октября Сбербанк начал вести переговоры о возможной покупке турецкого DenizBank, входящего в пострадавшую от кризиса в Европе франко- бельгийскую финансовую группу Dexia
Компания AMR Corp, владеющая American Airlines, подала в суд Нью- Йорка заявление о банкротстве. Стоимость активов AMR составляет около 24,72 миллиарда долларов, а задолженность компании - 29,55 миллиарда долларов. В наличии AMR так же имеется 4,1 миллиарда долларов наличными. AMR сообщила, что в течение всего процесса банкротства ее дочерние компании American Airlines и American Eagle будут работать без изменений. Два главных конкурента AMR - UAL Corp и Delta Air Lines - уже прибегли к реорганизации при банкротстве, чтобы сократить расходы. Обе компании также совершили сделки слияния: Delta приобрела Northwest Airlines, а UAL Corp вместе с Continental Airlines объединились в United Continental Holdings
США
В начале недели рейтингу США был дан негативный прогноз. Агентство Fitch Ratings понизило прогноз рейтинга США до негативного. Агентство отметило, что США может потерять первоклассный кредитный рейтинг "ААА" если до 2013 года власти не предоставят надежный план сокращения дефицита бюджета
В ходе своего выступления перед членами экономического комитета конгресса США, глава американского регулятора Бен Бернанке заявил, что ФРС готова принять дополнительные меры для поддержки вялотекущего восстановления экономики страны. Бернанке также указал на риски для экономики США связанные с европейским кризисом. Он заявил, что кризис уже оказал негативное воздействие на настроения домохозяйств и предприятий США. При этом Бернанке призвал законодателей США в краткосрочной перспективе не спешить с сокращением бюджетных расходов. Он отметил, что в противном случае страна не сможет оживить анемичную динамику в сфере занятости и поднять опустившийся уровень потребительского доверия
В день, когда начинаются рождественские распродажи в США, в "черную пятницу", объем продаж в американских магазинах стал рекордным. Проведенное агентством ShopperTrak исследование показывает, что по сравнению с 2010 годом по предварительным итогам, продажи увеличились на 6,6%, достигнув 11,4 миллиарда долларов
По данным Бюро переписи и Министерства жилищного строительства и городского развития, объем продаж на первичном рынке жилья составил 307 000 за октябрь, на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали увеличение объема продаж до 313 000. В годовом исчислении объем продаж за октябрь увеличился на 8,9% (282 000 в октябре 2010 года).
По данным организации Conference Board, уверенность потребителей в США в ноябре значительно повысилась. Индекс доверия потребителей возрос до отметки 56,0 в ноябре по сравнению с 40,9 в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя лишь до 45,0. Отметим, что индекс продемонстрировал рекордный месячный рост с апреля 2003 года. При этом показатель оказался на самом высоком уровне с июля текущего года, когда он находился на отметке 59,2. Индекс оценки текущей ситуации возрос до 38,3 в ноябре по сравнению с 27,1 в октябре
По данным Национальной ассоциации риэлторов (the National Association of Realtors), объем незавершенных сделок по продаже жилья в США увеличился на 10,4% за октябрь 2011 г. Аналитики прогнозировали повышение индекса на 1,4%. В предыдущем месяце объем незавершенных сделок снизился на 4,6%. В годовом исчислении индекс вырос на 7,3% в октябре при предыдущем значении 7,9%.
По данным Министерства труда США, число поданных заявлений на получение пособия по безработице в США увеличилось за минувшую неделю на 6 тыс. до 402 тыс. Экономисты прогнозировали, что за неделю к 26 ноября показатель окажется на отметке 393 тыс. Значение показателя за предыдущую неделю было скорректировано в сторону снижения до 393 тыс. по сравнению с первоначальным значением 396 тыс. Число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, возросло за неделю к 12 ноября на 35 тыс. до 3,74 млн. человек
Европа
На прошлой неделе агентство S&P в очередной раз предупредило о возможном снижении рейтинга. На этот раз, под угрозой снижения кредитный рейтинг Франции. S&P предупредило, что может снизить прогноз кредитного рейтинга страны уже в течение ближайших дней. В результате пересмотра, Франция может лишиться первоклассного кредитного рейтинга "ААА".
Парламент Португалии в среду одобрил предложенный правительством бюджет на 2012 год. Законопроект предусматривает повышение налогов, сокращение зарплат госслужащих и сворачивание социальных программ. Стоит напомнить о договоренности Португалии с ЕС и МВФ, согласно которому в 2012 году Португалия должна сократить бюджетный дефицит до показателя 4,5%, с 10% в 2010 году
Министр финансов Германии предложил создавать европейские государственные фонды погашения долгов при превышении долговой нагрузкой уровня 60% от ВВП. По мнению Меркель такие фонды помогут укрепить доверие к евро
Министры финансов еврозоны договорились об увеличении мощности «фонда помощи». Министры согласовали детализированный план, в который входят страхование первых 20-30% новых облигаций, выпущенных странами, испытывающими сложности с финансированием, и создание инвестиционных фондов для привлечения зарубежных инвесторов для покупки государственных облигаций еврозоны. Несмотря на казалось бы конкретный план действий, план по-прежнему требуют доработки, так как лидеры не смогли договориться об объеме фонда.
По-прежнему актуальной темой является долговой кризис стран Еврозоны. В настоящее время общий долг еврозоны достигает уже 89% ВВП, тогда как в соответствии с Маастрихтскими соглашениями его потолок обозначен в 60% ВВП.
Индекс цен на жилье от Nationwide в Великобритании увеличился на 0,4% за ноябрь после повышения на 0,4% в предыдущем месяце. Прогнозировалось снижение показателя на 0,1%. В годовом исчислении цены на жилье увеличились на 1,6% в ноябре при предыдущем значении 0,8% и прогнозе 1,3%.
По сравнению с предыдущим месяцем в ноябре число безработных в Германии сократилось на 20 тыс. человек, или на 0.7%. В то же время, в годовом выражении число безработных уменьшилось на 218 тыс. человек до 2,913 млн. В ноябре уровень безработицы снизился на 0,1% до 6,9%. Как отмечается в докладе, число занятых в Германии достигла новой рекордной отметки, составив 41,5 млн. человек.
Долговые рынки
Стратегия на предстоящую неделю
На предстоящей неделе стоит обратить внимание на изменение основных процентных ставок. Решение по своим ставкам будут принимать ЦБ Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоны. Также внимание стоит обратить и на показатели по внешней торговле США, и Великобритании
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311021683_ba0bd50f7276bf3a0145a6d9159117bf.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу