11 апреля 2012 Международный финансовый центр
Российский рынок
► Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству опубликовать реестр госпредприятий, которые должны сохраниться в собственности РФ. Реестр должен быть подготовлен к 1 июля 2012 года. Перечень поручений распространен пресс-службой президента во вторник. К 1 декабря 2012 года правительству поручено "утвердить "дорожные карты" приватизации организаций (акций, долей), не вошедших в перечень, указанный в подпункте "б" настоящего пункта, которые должны послужить основой для формирования планов (программ) приватизации федерального имущества".
По итогам основной торговой сессии 10 апреля индекс ММВБ упал на 0,82% по отношению к значению предыдущего дня, закрывшись на отметке 1 498,07 пунктов. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ за день составил 45,764 млрд. руб.
Основной технической поддержкой остается уровень 1470 пунктов, основным сопротивлением – уровень 1520 пунктов (максимум вчерашних торгов составил 1520,12 пунктов, после чего индикатор начал снижение).
То есть движение во вторник выглядело издевательством над ростом начала недели – по-прежнему высокая волатильность почти полностью «съела» подъем по всем «голубым фишкам». Так, если в понедельник среди лидеров роста были акции «Газпром Нефти», Татнефти, Новатэка и НЛМК, то во вторник именно эти инструменты вошли в список аутсайдеров, потеряв в цене более 2%.
Стабильнее рынка смотрелись акции Сбербанка, подтверждая наш прогноз о появлении крупного покупателя в районе 95 руб., тем более, что в этот четверг по эмитенту состоится закрытие реестра акционеров. Сургутнефтегаз, несмотря на сильные внутридневные колебания, под конец дня все же удержался выше цены в 28 руб.
Также неплохо выглядят энергетические бумаги. Представители этого сектора были хуже рынка практически весь прошлый год, однако, сейчас достигли не только зоны сильной перепроданности по отношению к другим инструментам, но и стали восприниматься многими игроками, как защитные бумаги.
Однако, в целом тренд на рынке остается падающим, внутренних новостей нет, как нет и свободных денег, способных покупками поддержать рынок.
Единственной локальной возможностью для отскока сейчас может стать достижение сегодня с утра технического сопротивления по индексу ММВБ (1470 пунктов), которое фактически приходится на такое же сопротивление в американском индексе S&P, который вчера в ходе падения почти достиг 1355 пунктов. Отскок по американскому фьючерсу может стать поводом и для восходящей коррекции у нас.
Наши рекомендации:
Напомним, что акции Газпрома в ходе падения стали привлекательны для локальных покупок. Можно было бы увеличить его долю в портфеле до 15%, соблюдая предельную осторожность и уровень стоп-лосс.
Долю акций ГМК НорНикель можно довести до 10%, пока бумаги ниже уровня 5400 (предельный вход).
Следует также пока сохранять в порфтеле акции Сбербанка и Сургутнефтегаза.
Внешние рынки
▼ Запасы товаров на оптовых складах США выросли в феврале на 0,9% относительно января, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель увеличился на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Продажи со складов поднялись на 1,2% в феврале, тогда как в январе продажи не изменились. На оптовые запасы приходится около 30% от общего объема складских запасов в США.
▼ Объем промышленного производства во Франции увеличился в феврале 2012 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Снижение промпроизводства относительно февраля 2011 года составило 1,7%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения первого показателя на 0,3% и падения второго - на 1,2%. Согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство во Франции повысилось на 0,2% относительно декабря, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Объем производства в обрабатывающей промышленности страны упал в феврале на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и обвалился на 3,7% в годовом исчислении. Эксперты не ожидали изменения помесячного показателя и прогнозировали снижение годового на 1,7%. Согласно пересмотренным данным, производство в обрабатывающей промышленности в январе снизилось на 0,1% относительно декабря и на 1,7% по сравнению с первым месяцем 2011 года, тогда как ранее сообщалось об увеличении первого показателя на 0,2% и уменьшении второго на 1,2%.
▼ Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в марте стало неожиданностью для рынка и понизило вероятность дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики в стране.
По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт в прошлом месяце превысил импорт на $5,35 млрд. При этом в феврале был зафиксирован максимальный месячный дефицит торгового баланса за весь период сбора данных с 2000 года - $31,48 млрд. Экономисты ожидали дефицита и в марте, средние оценки, по данным различных опросов, колебались от $3,15 млрд до $3,5 млрд. Объем экспорта из Китая увеличился в марте на 8,9%, до $165,66 млрд, импорт вырос на 5,3% - до $160,31 млрд. Эксперты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали повышения экспорта на 7,2%, импорта - на 9,3%. Вместе с тем, темпы роста экспорта и импорта сильно замедлились относительно февраля, когда показатели выросли соответственно на 18,4% и 39,6%.
Ведущим торговым партнером Китая по итогам марта остался Европейский союз: импорт из ЕС в КНР вырос в минувшем месяце на 2,4%, до $19,47 млрд, экспорт из Китая в ЕС упал на 3,1%, до $27,6 млрд. Вторым по значению торговым партнером для Китая являются США: экспорт в эту страну в прошлом месяце вырос на 14% - $28,62 млрд, а импорт упал на 0,01% - $12,06 млрд.
▲ Американский алюминиевый гигант Alcoa Inc., который традиционно открывает сезон отчетностей в США, по итогам первого квартала 2012 года неожиданно получил чистую прибыль на фоне роста заказов на алюминий со стороны конечных потребителей. Alcoa показала чистую прибыль в размере $94 млн или $0,09 на акцию по сравнению с чистым убытком в $191 млн в четвертом квартале 2011 года и прибылью в $308 млн в первом квартале прошлого года, говорится в сообщении компании. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что компания завершит прошлый квартал с убытком в 3 цента на акцию. Выручка корпорации за квартал, завершившийся 31 марта, незначительно повысилась - до $6 млрд с $5,958 млрд годом ранее. Как сообщалось, четвертый квартал прошлого года Alcoa завершила с убытком впервые с середины 2009 года, когда отрасль переживала кризис.
Alcoa по-прежнему считает, что в 2012 году в мире будет дефицит поставок алюминия в объеме 435 тыс. тонн, но предложение глинозема превысит спрос на 1 млн тонн. Компания также подтвердила свой прогноз роста мирового спроса на алюминий в текущем году на уровне 7%.
Очередной негатив, пришедший из Китая, снова заставляет нас рассматривать прогноз, согласно которому именно с Азии может начаться локальное сворачивание фондовых и сырьевых рынков. Вторым таким сигналом может стать разворотная фигура в нефти. Как мы говорили в понедельник, важным уровнем по Brent является отметка $120, которая была пробита в понедельник и если сегодня в ходе торгов котировки не вернутся выше данного уровня, в нефти можно ждать дальнейшего понижения.
Но как мы отметили выше, локальной поддержкой мировым рынкам сегодня могут стать американские индексы, технически завершившие первый этап коррекции после почти 4-месячного роста. Если индекс S&P вернется к уровню 1390, это станет поводом к росту и на остальных площадках. Все будет зависеть от следующих компаний, предоставивших отчетность: 12 апреля инвесторы ждут показателей Google, - а также от новых сигналов по американской экономике.
Повторимся, однако, что пока мы говорим только о возможности отскока мировых рынков после падения.
Ожидается сегодня:
► ОАО "Уралкалий" опубликует консолидированную финансовую отчетность за 2011 год по МСФО. В этот же день состоится пресс-конференция руководства компании, посвященная финансовым результатам. (12:00)
► Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен в марте. (16:30). Стоимость импорта в США в марте выросла на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (22:00
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству опубликовать реестр госпредприятий, которые должны сохраниться в собственности РФ. Реестр должен быть подготовлен к 1 июля 2012 года. Перечень поручений распространен пресс-службой президента во вторник. К 1 декабря 2012 года правительству поручено "утвердить "дорожные карты" приватизации организаций (акций, долей), не вошедших в перечень, указанный в подпункте "б" настоящего пункта, которые должны послужить основой для формирования планов (программ) приватизации федерального имущества".
По итогам основной торговой сессии 10 апреля индекс ММВБ упал на 0,82% по отношению к значению предыдущего дня, закрывшись на отметке 1 498,07 пунктов. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ за день составил 45,764 млрд. руб.
Основной технической поддержкой остается уровень 1470 пунктов, основным сопротивлением – уровень 1520 пунктов (максимум вчерашних торгов составил 1520,12 пунктов, после чего индикатор начал снижение).
То есть движение во вторник выглядело издевательством над ростом начала недели – по-прежнему высокая волатильность почти полностью «съела» подъем по всем «голубым фишкам». Так, если в понедельник среди лидеров роста были акции «Газпром Нефти», Татнефти, Новатэка и НЛМК, то во вторник именно эти инструменты вошли в список аутсайдеров, потеряв в цене более 2%.
Стабильнее рынка смотрелись акции Сбербанка, подтверждая наш прогноз о появлении крупного покупателя в районе 95 руб., тем более, что в этот четверг по эмитенту состоится закрытие реестра акционеров. Сургутнефтегаз, несмотря на сильные внутридневные колебания, под конец дня все же удержался выше цены в 28 руб.
Также неплохо выглядят энергетические бумаги. Представители этого сектора были хуже рынка практически весь прошлый год, однако, сейчас достигли не только зоны сильной перепроданности по отношению к другим инструментам, но и стали восприниматься многими игроками, как защитные бумаги.
Однако, в целом тренд на рынке остается падающим, внутренних новостей нет, как нет и свободных денег, способных покупками поддержать рынок.
Единственной локальной возможностью для отскока сейчас может стать достижение сегодня с утра технического сопротивления по индексу ММВБ (1470 пунктов), которое фактически приходится на такое же сопротивление в американском индексе S&P, который вчера в ходе падения почти достиг 1355 пунктов. Отскок по американскому фьючерсу может стать поводом и для восходящей коррекции у нас.
Наши рекомендации:
Напомним, что акции Газпрома в ходе падения стали привлекательны для локальных покупок. Можно было бы увеличить его долю в портфеле до 15%, соблюдая предельную осторожность и уровень стоп-лосс.
Долю акций ГМК НорНикель можно довести до 10%, пока бумаги ниже уровня 5400 (предельный вход).
Следует также пока сохранять в порфтеле акции Сбербанка и Сургутнефтегаза.
Внешние рынки
▼ Запасы товаров на оптовых складах США выросли в феврале на 0,9% относительно января, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель увеличился на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее. Продажи со складов поднялись на 1,2% в феврале, тогда как в январе продажи не изменились. На оптовые запасы приходится около 30% от общего объема складских запасов в США.
▼ Объем промышленного производства во Франции увеличился в феврале 2012 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Снижение промпроизводства относительно февраля 2011 года составило 1,7%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения первого показателя на 0,3% и падения второго - на 1,2%. Согласно пересмотренным данным, в январе промпроизводство во Франции повысилось на 0,2% относительно декабря, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Объем производства в обрабатывающей промышленности страны упал в феврале на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и обвалился на 3,7% в годовом исчислении. Эксперты не ожидали изменения помесячного показателя и прогнозировали снижение годового на 1,7%. Согласно пересмотренным данным, производство в обрабатывающей промышленности в январе снизилось на 0,1% относительно декабря и на 1,7% по сравнению с первым месяцем 2011 года, тогда как ранее сообщалось об увеличении первого показателя на 0,2% и уменьшении второго на 1,2%.
▼ Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в марте стало неожиданностью для рынка и понизило вероятность дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики в стране.
По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт в прошлом месяце превысил импорт на $5,35 млрд. При этом в феврале был зафиксирован максимальный месячный дефицит торгового баланса за весь период сбора данных с 2000 года - $31,48 млрд. Экономисты ожидали дефицита и в марте, средние оценки, по данным различных опросов, колебались от $3,15 млрд до $3,5 млрд. Объем экспорта из Китая увеличился в марте на 8,9%, до $165,66 млрд, импорт вырос на 5,3% - до $160,31 млрд. Эксперты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали повышения экспорта на 7,2%, импорта - на 9,3%. Вместе с тем, темпы роста экспорта и импорта сильно замедлились относительно февраля, когда показатели выросли соответственно на 18,4% и 39,6%.
Ведущим торговым партнером Китая по итогам марта остался Европейский союз: импорт из ЕС в КНР вырос в минувшем месяце на 2,4%, до $19,47 млрд, экспорт из Китая в ЕС упал на 3,1%, до $27,6 млрд. Вторым по значению торговым партнером для Китая являются США: экспорт в эту страну в прошлом месяце вырос на 14% - $28,62 млрд, а импорт упал на 0,01% - $12,06 млрд.
▲ Американский алюминиевый гигант Alcoa Inc., который традиционно открывает сезон отчетностей в США, по итогам первого квартала 2012 года неожиданно получил чистую прибыль на фоне роста заказов на алюминий со стороны конечных потребителей. Alcoa показала чистую прибыль в размере $94 млн или $0,09 на акцию по сравнению с чистым убытком в $191 млн в четвертом квартале 2011 года и прибылью в $308 млн в первом квартале прошлого года, говорится в сообщении компании. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что компания завершит прошлый квартал с убытком в 3 цента на акцию. Выручка корпорации за квартал, завершившийся 31 марта, незначительно повысилась - до $6 млрд с $5,958 млрд годом ранее. Как сообщалось, четвертый квартал прошлого года Alcoa завершила с убытком впервые с середины 2009 года, когда отрасль переживала кризис.
Alcoa по-прежнему считает, что в 2012 году в мире будет дефицит поставок алюминия в объеме 435 тыс. тонн, но предложение глинозема превысит спрос на 1 млн тонн. Компания также подтвердила свой прогноз роста мирового спроса на алюминий в текущем году на уровне 7%.
Очередной негатив, пришедший из Китая, снова заставляет нас рассматривать прогноз, согласно которому именно с Азии может начаться локальное сворачивание фондовых и сырьевых рынков. Вторым таким сигналом может стать разворотная фигура в нефти. Как мы говорили в понедельник, важным уровнем по Brent является отметка $120, которая была пробита в понедельник и если сегодня в ходе торгов котировки не вернутся выше данного уровня, в нефти можно ждать дальнейшего понижения.
Но как мы отметили выше, локальной поддержкой мировым рынкам сегодня могут стать американские индексы, технически завершившие первый этап коррекции после почти 4-месячного роста. Если индекс S&P вернется к уровню 1390, это станет поводом к росту и на остальных площадках. Все будет зависеть от следующих компаний, предоставивших отчетность: 12 апреля инвесторы ждут показателей Google, - а также от новых сигналов по американской экономике.
Повторимся, однако, что пока мы говорим только о возможности отскока мировых рынков после падения.
Ожидается сегодня:
► ОАО "Уралкалий" опубликует консолидированную финансовую отчетность за 2011 год по МСФО. В этот же день состоится пресс-конференция руководства компании, посвященная финансовым результатам. (12:00)
► Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен в марте. (16:30). Стоимость импорта в США в марте выросла на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book. (22:00
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу