1 июня 2012 Международный финансовый центр
Российский рынок
► Международные резервы России на 25 мая 2012 года составили $513,2 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России. Между тем по состоянию на 18 мая международные резервы РФ равнялись $514,3 млрд. Таким образом, за неделю они снизились на $1,1 млрд.
▲ Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" подвел предварительные итоги обратного выкупа акций - было предъявлено 322 миллиона бумаг на общую сумму 68,3 миллиарда рублей; приобретенные акции погашать не планируется, говорится в сообщении компании. Право требования выкупа акций возникло у миноритариев, проголосовавших на внеочередном собрании акционеров "Роснефти" 10 апреля против внесения изменений в условия контракта на поставку нефти в Китай. Стоимость выкупа акций была определена советом директоров компании на основании отчета независимого оценщика в размере 212 рублей. Оплата акций будет произведена в полном объеме в законодательно установленные сроки - не позднее 20 июня. Акции выкупаются за счет собственных свободных средств компании.
▲ ГМК "Норильский никель" до конца года запустит процедуру погашения "квазиказначейских" (то есть находящихся на балансе "дочек") акций компании, сообщил крупнейший бенефициар компании, владелец "Интерроса" Владимир Потанин журналистам в четверг, уточнив, что решение будет принято, если с ним согласится "РусАл" (второй по величине акционер ГМК). По его сведениям, "РусАл" против погашения не возражает.
В пресс-службе "РусАла" подтвердили, что компания выступает за погашение квазиказначейских акций "Норникеля". "Норникель" в соответствии с российским законодательством обеспечит передачу ему на баланс до 10% акций, которые сейчас находятся у "дочерних", "внучатых" и других зависимых обществах "Норильского никеля", - сказал глава "Интерроса".
Потом пройдет собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос уменьшения уставного капитала, добавил он.
Как пояснил владелец "Интерроса", процесс погашения, скорее всего, пройдет не через buyback (необходимый для перевода акций с баланса дочерней компании на материнскую), а через корпоративные процедуры с этой "дочкой" - такие как ликвидация или слияние/присоединение.
"(Погашение акций) - это тот редкий случай, когда "Норильскому никелю" предстоит проделать работу, устраивающую всех акционеров", - подчеркнул глава "Интерроса".
Комментарий по рынку
Май завершается падением по всему спектру мировых финансовых рынков.
В фазу глобального негативного тренда официально, по мнению глобальных фондов вошли emerging markets и рынок нефти, потеряв более 20% стоимости с максимума года.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили май самым значительным падением с октября 2008 года на опасениях распространения долгового кризиса из Греции на такие страны как Испания и Италия.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific за май потерял 10%.
Опасения инвесторов теперь связаны не только с Европой, но и с США, ВВП которых по итогам I квартала 2012 года ушел ниже 2%, подтверждая вероятность рецессии в Штатах.
Сегодня будут опубликованы данные по безработице в США. Ожидается, что показатель не изменится (8,1%). Если данные совпадут с ожиданиями, это все равно будет негативной новостью, так как дополнительно покажет отсутствие положительного макроэкономического тренда.
На российском рынке мировой негатив отражается в котировках рубля, который обновил свои минимумы как к доллару, так и к евро. Доллар оценивается у максимальной ожидаемой нами отметки 33,5. Причем, диапазон с 33 до 33,5 был пройдет в течение одной сессии.
Евро впервые с начала года поднялся на ММВБ выше 41 рубля на фоне падения мировых цен на нефть, повышенной волатильности на рынке.
На этом фоне российский рынок акций пытается показывать относительную устойчивость. Индекс ММВБ вчера в ходе основной торговой сессии закрылся на уровне 1 306,42, потеряв 0,14%.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 54,601 млрд. руб.
То есть мы видим нарастание объемов при сокращении волатильности: сегодня это может стать причиной резкого движения в ту или иную сторону. Индекс находится в опасной зоне под сильным сопротивлением 1320 и пытается сохранить уровень 1300 пунктов, который не несет в себе технических факторов поддержки.
Так что сегодня рекомендуем воздержаться от активных операций – день будет крайне тяжелым.
Новости мировых рынков
▼ Министерство торговли США понизило оценку роста ВВП в первом квартале 2012 года до 1,9% в годовом выражении с 2,2%, свидетельствуют пересмотренные данные.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также ожидали ухудшения оценки до 1,9%.
Повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, составило в прошедшем квартале 2,1%, что совпало как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов.
Ухудшение оценки роста ВВП США в прошедшем квартале отражает пересмотр в сторону понижения темпов увеличения складских запасов, а также более значительное сокращение бюджетных расходов.
▼ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 10 тыс. - до 383 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 373 тыс., а не 370 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения числа заявок за неделю, завершившуюся 26 мая, относительно ранее объявленного уровня.
Повышение количества увольнений ослабило перспективы ускорения роста рынка труда, что, в свою очередь, может сказаться на потребительских расходах, на которые приходится большая часть ВВП США. Возможно, компании не стремятся увеличивать штат из-за того, что темпы роста американской экономики и других стран мира замедляются.
▼ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги восьми автономных областей Испании. Как сообщается в пресс-релизе Fitch, ухудшение рейтингов отражает неблагоприятную экономическую ситуацию в Испании, которая привела к сокращению бюджетных доходов и дефицитам бюджетов региональных правительств.
Ожидается сегодня
► Токио и Шанхае начнутся прямые двусторонние торги национальными валютами КНР и Японии.
► Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в апреле. (13:00)
► Министерство труда США обнародует данные о безработице в апреле. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения, а также об объеме расходов на строительство в апреле. (16:30 и 18:00 соответственно)
► Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в апреле (ISM Manufacturing). (18:00)
► Вступят в силу результаты полугодового пересмотра индексов семейства MSCI.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► Международные резервы России на 25 мая 2012 года составили $513,2 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России. Между тем по состоянию на 18 мая международные резервы РФ равнялись $514,3 млрд. Таким образом, за неделю они снизились на $1,1 млрд.
▲ Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" подвел предварительные итоги обратного выкупа акций - было предъявлено 322 миллиона бумаг на общую сумму 68,3 миллиарда рублей; приобретенные акции погашать не планируется, говорится в сообщении компании. Право требования выкупа акций возникло у миноритариев, проголосовавших на внеочередном собрании акционеров "Роснефти" 10 апреля против внесения изменений в условия контракта на поставку нефти в Китай. Стоимость выкупа акций была определена советом директоров компании на основании отчета независимого оценщика в размере 212 рублей. Оплата акций будет произведена в полном объеме в законодательно установленные сроки - не позднее 20 июня. Акции выкупаются за счет собственных свободных средств компании.
▲ ГМК "Норильский никель" до конца года запустит процедуру погашения "квазиказначейских" (то есть находящихся на балансе "дочек") акций компании, сообщил крупнейший бенефициар компании, владелец "Интерроса" Владимир Потанин журналистам в четверг, уточнив, что решение будет принято, если с ним согласится "РусАл" (второй по величине акционер ГМК). По его сведениям, "РусАл" против погашения не возражает.
В пресс-службе "РусАла" подтвердили, что компания выступает за погашение квазиказначейских акций "Норникеля". "Норникель" в соответствии с российским законодательством обеспечит передачу ему на баланс до 10% акций, которые сейчас находятся у "дочерних", "внучатых" и других зависимых обществах "Норильского никеля", - сказал глава "Интерроса".
Потом пройдет собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос уменьшения уставного капитала, добавил он.
Как пояснил владелец "Интерроса", процесс погашения, скорее всего, пройдет не через buyback (необходимый для перевода акций с баланса дочерней компании на материнскую), а через корпоративные процедуры с этой "дочкой" - такие как ликвидация или слияние/присоединение.
"(Погашение акций) - это тот редкий случай, когда "Норильскому никелю" предстоит проделать работу, устраивающую всех акционеров", - подчеркнул глава "Интерроса".
Комментарий по рынку
Май завершается падением по всему спектру мировых финансовых рынков.
В фазу глобального негативного тренда официально, по мнению глобальных фондов вошли emerging markets и рынок нефти, потеряв более 20% стоимости с максимума года.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили май самым значительным падением с октября 2008 года на опасениях распространения долгового кризиса из Греции на такие страны как Испания и Италия.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific за май потерял 10%.
Опасения инвесторов теперь связаны не только с Европой, но и с США, ВВП которых по итогам I квартала 2012 года ушел ниже 2%, подтверждая вероятность рецессии в Штатах.
Сегодня будут опубликованы данные по безработице в США. Ожидается, что показатель не изменится (8,1%). Если данные совпадут с ожиданиями, это все равно будет негативной новостью, так как дополнительно покажет отсутствие положительного макроэкономического тренда.
На российском рынке мировой негатив отражается в котировках рубля, который обновил свои минимумы как к доллару, так и к евро. Доллар оценивается у максимальной ожидаемой нами отметки 33,5. Причем, диапазон с 33 до 33,5 был пройдет в течение одной сессии.
Евро впервые с начала года поднялся на ММВБ выше 41 рубля на фоне падения мировых цен на нефть, повышенной волатильности на рынке.
На этом фоне российский рынок акций пытается показывать относительную устойчивость. Индекс ММВБ вчера в ходе основной торговой сессии закрылся на уровне 1 306,42, потеряв 0,14%.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 54,601 млрд. руб.
То есть мы видим нарастание объемов при сокращении волатильности: сегодня это может стать причиной резкого движения в ту или иную сторону. Индекс находится в опасной зоне под сильным сопротивлением 1320 и пытается сохранить уровень 1300 пунктов, который не несет в себе технических факторов поддержки.
Так что сегодня рекомендуем воздержаться от активных операций – день будет крайне тяжелым.
Новости мировых рынков
▼ Министерство торговли США понизило оценку роста ВВП в первом квартале 2012 года до 1,9% в годовом выражении с 2,2%, свидетельствуют пересмотренные данные.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также ожидали ухудшения оценки до 1,9%.
Повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, составило в прошедшем квартале 2,1%, что совпало как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов.
Ухудшение оценки роста ВВП США в прошедшем квартале отражает пересмотр в сторону понижения темпов увеличения складских запасов, а также более значительное сокращение бюджетных расходов.
▼ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 10 тыс. - до 383 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее количество обращений составляло 373 тыс., а не 370 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения числа заявок за неделю, завершившуюся 26 мая, относительно ранее объявленного уровня.
Повышение количества увольнений ослабило перспективы ускорения роста рынка труда, что, в свою очередь, может сказаться на потребительских расходах, на которые приходится большая часть ВВП США. Возможно, компании не стремятся увеличивать штат из-за того, что темпы роста американской экономики и других стран мира замедляются.
▼ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги восьми автономных областей Испании. Как сообщается в пресс-релизе Fitch, ухудшение рейтингов отражает неблагоприятную экономическую ситуацию в Испании, которая привела к сокращению бюджетных доходов и дефицитам бюджетов региональных правительств.
Ожидается сегодня
► Токио и Шанхае начнутся прямые двусторонние торги национальными валютами КНР и Японии.
► Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в апреле. (13:00)
► Министерство труда США обнародует данные о безработице в апреле. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения, а также об объеме расходов на строительство в апреле. (16:30 и 18:00 соответственно)
► Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в апреле (ISM Manufacturing). (18:00)
► Вступят в силу результаты полугодового пересмотра индексов семейства MSCI.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу