13 июня 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Ах, эта падающая нефть – как же она мешает нам расти
За последние пару сессий в мире произошло достаточно много событий. Отдыхавший в понедельник-вторник российский рынок сегодня будет традиционно догонять остальных.
Что касается биржевой Европы, то в целом большинство площадок по итогам этих дней практически не изменились, хотя волатильность торгов была достаточно высокой. По ту сторону океана индексы также если и снизились, то совсем незначительно.
Более серьезные движения мы наблюдали на сырьевых площадках. Цены на нефть на этой неделе уже успели солидно просесть, в данный момент марка Brent вновь провалилась ниже ключевых $100 и направляется к своим минимальным значениям года. На рынке золота мы наблюдали обратную ситуацию. После солидного провала котировок в конце прошлой недели, к текущей минуте уже удалось отыграть практически все падение.
Среди ключевых новостей последних дне естественно особняком стоят европейские долговые проблемы, и в первую очередь все внимание сейчас обращено на испанские банки. Министры финансов стран еврозоны пришли к согласию предоставить Испании до 100 миллиардов евро для поддержки ее захворавшей банковской системы. Более точные цифры появятся чуть позже после проведения независимого аудита. Реакция рынка на данные события была смешанная, но в целом новость не совсем приятная. Власти страны заявляют, что это не спасательный круг, а всего лишь очень выгодная сделка для обеих сторон, но давайте будем реалистами - ситуация продолжает идти по сценарию падающих костяшек домино. Предпосылок выхода из затянувшегося долгового пике пока нет.
Видя сложившуюся картину, агентство Fitch хоть и заявило о том, что bailout будет способствовать стабилизации ситуации в Испании, однако понизить рейтинг 18 банков страны все-таки не испугалось. К тому же аналитики агентства успели высказать предположение о том, что Испания не сможет выполнить целевые показатели по сокращению дефицита бюджета на 2012г. и 2013г.
Текущая ситуация естественно нашла отражение на долговом рынке. Доходность по гособлигациям Испании на вторичном рынке резко выросла и обновила максимумы с осени 2011 года.
Что касается сегодняшней сессии, то российский рынок акций с утра откроется с понижением. Курс рубля на фоне падения нефти сегодня также будет под давлением. Положение дел на ММВБ остается прежним, индекс вернется в район 1330п. или чуть ниже. Пока котировки выше отметки 1320п. потенциал роста в район сопротивления на 1370п. сохраняется. Сокращать длинные позиции имеет смысл только в случае спуска ниже области 1300-1320п.
Среди важных событий в предстоящие дни отметим заседание ОПЕК в четверг, в воскресенье пройдут долгожданные парламентские выборы в Греции, по итогам которых судя по всему резкого негатива ждать уже не приходится. К тому же напомним, что в пятницу на FORTS пройдет экспирация фьючерсов и опционов.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в субботу немного снизились. Азиатские рынки сегодня преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,23%. Brent теряет 0,10%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия субботы.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
09:30 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м - май Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0,2%
09:30 мск - Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г - май Прогноз: 2,3% Предыдущее значение: 2,4%
10:00 мск - Германия - Индекс потребительских цен, м/м - май Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: -0,2%
10:00 мск - Германия - Индекс потребительских цен, г/г - май Прогноз: 1,9% Предыдущее значение: 1,9%
10:45 мск - Франция - Сальдо платежного баланса, млрд. евро - апрель Прогноз: N/A Предыдущее значение: -4,1
12:00 мск - Италия - Индекс потребительских цен, м/м - май Прогноз: 0% Предыдущее значение: 0%
12:00 мск - Италия - Индекс потребительских цен, г/г - май Прогноз: 3,2% Предыдущее значение: 3,2%
13:00 мск - Еврозона - Объем промышленного производства, м/м - апрель Прогноз: -1% Предыдущее значение: -0,3%
13:00 мск - Еврозона - Объем промышленного производства, г/г - апрель Прогноз: -2,7% Предыдущее значение: -2,2%
13:10 мск - Италия - Минфин проведет аукцион по продаже 12-месянчых векселей на сумму 6,5 млрд евро
13:30 мск - Германия - Минфин проведет аукцион по продаже 10-летних облигаций на сумму 5 млрд евро
15:00 мск - США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA - на 8 июня Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,3%
16:30 мск - США - Индекс цен производителей, м/м - май Прогноз: -0,6% Предыдущее значение: -0,2%
16:30 мск - США - Базовый индекс цен производителей, м/м - май Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,2%
16:30 мск - США - Базовый индекс цен производителей, г/г - май Прогноз: 2,8% Предыдущее значение: 2,7%
16:30 мск - США - Объем розничных продаж, м/м - май Прогноз: -0,2% Предыдущее значение: 0,1%
18:00 мск - США - Объем запасов на оптовых складах - апрель Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 0,3%
18:00 мск - США - Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон выступит перед банковским комитетом Сената с разъяснениями об убытках банка
18:30 мск - США - Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр - на 8 июня Прогноз: -1,4 Предыдущее значение: -0,11
21:00 мск - США - Минфин проведет аукцион по продаже 10-летних нот на сумму $21 млрд
СТАРТ ДНЯ: На 1350 у индекса ММВБ серьезное сопротивление
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на полпроцента. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%.
Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ +0,3%
Российский рынок начал новую неделю движением вверх. Индекс ММВБ направился к уровню сопротивления на 1350, где у него находятся сразу два важных сопротивления. С одной стороны, уровень предыдущих минимумов конца мая; с другой (что еще важнее) - линия сопротивления среднесрочного нисходящего тренда с середины марта. От этих уровней пройдет откат назад. Все-таки достаточно серьезное сопротивление стоит на пути индекса ММВБ.
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС после отката вниз в конце прошлой неделе возобновил подъем, вернувшись в район 130000 пунктов. Вся рабочая суббота прошла около этой круглой отметки. В итоге RIM2 сейчас находится под линией сопротивления с середины мая на 130000.
С начала июня фьючерс взбирается вверх в рамках локального восходящего канала с границами на 128000 и 134000. На этой неделе будут предприниматься попытки продолжить восхождение, ближайшие сопротивления на 13200 и затем на 134000 к предыдущим минимумам начала мая. Но также высока вероятность увидеть откат назад с тестированием линии поддержки локального растущего канала с июньских минимумов на 129500. При его пробитии ближайшие поддержки будут на 126000-126500.
Внешний фон к открытию скорее нейтральный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%, азиатские рынки растут в среднем на полпроцента, цены на нефть также в небольшом минусе.
Ближайшие сопротивления - 132000, 134000, 136500
Ближайшие поддержки - 129500, 126000, 123000
Индекс ММВБ: Надо отработать сопротивления на 1350
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,25%. К закрытию значение индекса составило 1338,29 пунктов.
Начавшийся в конце мая отскок продолжается и в июне, но идет с трудом. После каждого обновления максимумов сразу следует откат назад. Первую неделю лета индекс заканчивает недалеко от отметки 1340 - уровней середины мая.
Подъем с годовых минимумов медленно, но верно продолжается. ММВБ карабкается вверх в границах восходящего клина с нижней границей на 1315 и верхней на 1340-1345. В ближайшее время рынок игроки снова попробуют протестировать линию сопротивления на 1340-1345. При ее пробитии следующие цели на 1350.
Там у индекса находятся сразу два важных сопротивления. С одной стороны, уровень предыдущих минимумов конца мая; с другой (что еще важнее) - линия сопротивления среднесрочного нисходящего тренда с середины марта. К этим уровням индекс и может еще подняться. Однако движение вверх идет восходящим клином, что обычно по технике сигнализирует о новой волне продаж. При снижении ближайшая поддержка - восходящий тренд с майских максимумов на 1315.
Подъем американских фондовых рынков накануне еще не отыгран российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов возобновили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1340, 1350, 1375
Ближайшие поддержки - 1315, 1290, 1280
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter