24 июля 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► ОАО "Роснефть" и итальянская Eni подписали соглашение о финансировании геологоразведки на Центрально-Баренцевском, Федынском и Западно-Черноморском участков недр в развитие ранее подписанных договоренностей по освоению участков Черного и Баренцева морей.
Финансовое соглашение подписано в развитие соглашения о комплексном сотрудничестве от 25 апреля 2012 года, в соответствии с которым предусмотрено совместное освоение участков Черного и Баренцева морей на территории России, обмен технологиями и персоналом, а также участие "Роснефти" в международных проектах Eni.
В соответствии с cоглашением Eni полностью профинансирует выполнение геологоразведочных работ, предусмотренных лицензионными обязательствами. Затраты на геологоразведку сверх лицензионных обязательств будут разделены между rомпаниями в соответствии с их долями в проектах (33,33% у Eni и 66,67% у "Роснефти"). Eni также компенсирует основную часть исторических затрат на уже проведенные геологоразведочные работы на участках российского шельфа. Финансирование, которое предоставит Eni, будет возмещаться из денежных потоков проекта после начала добычи на любом из данных участков. "Роснефть" не будет иметь обязательств по возврату финансирования в случае отсутствия добычи в рамках проектов. Как сообщалось ранее, 21 июня 2012 года "Роснефть" и Eni заключили ряд соглашений о создании совместных предприятий по проектам на российском шельфе, обеспечивающих практическую реализацию заключенного в апреле 2012 года соглашения о сотрудничестве.
Комментарий по рынку
Европейские рынки вчера запаниковали после того, как Германия «без объявления войны» в лице ряда ведущих чиновников начала заявлять о том, что Греции будет проще объявить себя банкротом, вернуться к драхме и покинуть еврозону, чем выполнить договоренности с кредиторами. И это накануне проверочного визита тройки (Европейская комиссия, ЕЦБ, МВФ), которая должна определить, получит ли Греция следующий денежный транш.
Причина такого выступления осталась за кадром, что особенно встревожило инвесторов. Италия была вынуждена на фоне обвала котировок запретить короткие позиции по всем банковским акциям (это наиболее подверженный рискам сектор), испанские регуляторы в целом запретили короткие продажи на фондовом рынке, чтобы не усугублять падение.
Однако американские игроки панику не поддержали, продолжая формировать логичную и предсказуемую техническую фигуру: «двойная вершина», достижение указанного нами вчера уровня поддержки 1330 пунктов в S&P, отскок, закрытие в минусе, но менее 1%.
И уже сегодня с утра фьючерс на индекс S&P торгуется в плюсе, ожидая наиболее символичного для американской экономики отчета среди всех корпораций – от компании Apple. Инвесторы ждут очень хороших показателей и вряд ли будут предпринимать новые продажи. Тем более что морально уже все готовятся к заседанию ФРС 30-31 июля. Традиционно на американских площадках под это мероприятие наблюдается рост котировок.
Российский рынок на общем негативе вчера сломал восходящий тренд, правда, больше за счет высокой разряженности рынка – игроков в настоящее время мало, объемы торгов небольшие, поддержки со стороны покупателей почти нет. То есть котировки двигаются за счет спекулятивных махинаций, что повышает волатильность.
При этом в падении можно найти несколько положительных моментов: во-первых, мы все же отрабатываем «двойную вершину» и снимаем излишний навес перекупленности, который на прошлой неделе по индикатору силы тренда RSI зашкаливал за 70%.
Во-вторых, у нас еще остается технический потенциал падения до уровня 1320 пунктов, однако, это лишь в том случае, если будет сломана поддержка около 1375 пунктов по индексу ММВБ, но вчера индекс смог оттолкнуться от нее.
И, в-третьих, в любом случае долгосрочно мы остаемся в широком диапазоне 1320-1450 пунктов, что хорошо в условиях общей нестабильности: прорабатывая коридор, мы можем избежать вхождения в новый долгосрочный нисходящий тренд.
Сегодня с утра мы вполне можем ждать отскока котировок. На нем следует закрыть все спекулятивные позиции. Далее будем наблюдать за ситуацией: если мировые рынки не подтвердят стремления к новому падению, текущие уровни становятся привлекательными для среднесрочных покупок.
Легко восстановить свои позиции могут акции российских нефтегазовых компаний, продолжение снижения возможно в секторе энергетики, котировки акций которого, похоже, начали формировать долгожданную коррекцию.
Новости мировых рынков.
▼ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило прогноз рейтинга Германии до "негативного" со "стабильного", указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии.
Moody's понизило в понедельник также прогнозы рейтингов Люксембурга и Нидерландов. Рейтинги всех этих трех стран составляют по шкале агентства максимальные "Aaa".
"Moody's в настоящее время дает "негативный" прогноз для рейтингов стран с рейтингом "Aaa", финансовая система которых может оказаться вынуждена взять на себя основной груз финансовой поддержки", - говорится в сообщении агентства.
В то же время Финляндия, которая более изолирована от проблем южных стран еврозоны, сохранила "стабильный" прогноз рейтинга.
В понедельник доходность 10-летних облигаций Испании выросла до 7,51%. Это тот уровень, на котором за помощью вынуждены были обратиться Греция, Ирландия и Португалия.
▲ Активность в перерабатывающей промышленности Китая в июле выросла по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует предварительный индекс менеджеров закупок, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics.
Индекс за июль показал предварительное значение в 49,5 пункта против июньских 48,2 пункта (предварительный индекс - 48,1 пункта), 48,4 пункта в мае; показатель вырос до максимума с февраля, сообщает агентство Bloomberg.
Главным фактором увеличения индекса стал рост объемов производства, а также внутренних и экспортных заказов.
В последнее время китайские власти дважды снижали процентные ставки, банки увеличили кредитование экономики.
Во втором квартале рост ВВП Китая снизился до 7,6%, однако в текущем квартале может вновь превысить 8% в результате предпринятых мер.
Тем не менее, значение ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в перерабатывающей промышленности, и в этой зоне PMI находится с конца прошлого года.
▲ Китай в июне увеличил импорт нефти из Ирана на 17% относительно мая - до 2,6 млн тонн, или 635 тыс. баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
В 2011 году КНР в среднем закупал в Иране 2,3 млн тонн нефти в месяц, или 557 тыс. б/с. Китай является крупнейшим импортером иранской нефти, в июне он нарастил импорт третий месяц подряд, при этом в абсолютном выражении объем импорта достиг максимума за 11 месяцев.
В июне Китай покрыл 12% своей потребности в нефти за счет поставок из Ирана, в мае показатель составлял 9%.
С 1 июля в отношении Ирана начали действовать новые санкции, введенные США и ЕС, чтобы помешать стране в реализации ее ядерной программы, мирный характер которой ставится Западом под сомнение. 28 июня Китай получил право не соблюдать эти санкции в течение 180 дней в обмен на согласие существенно сократить закупки иранских товаров. Эксперты отмечают, что даже если бы Китай хотел как можно скорее полностью свернуть импорт нефти из Ирана, это было бы невозможно сделать технически ввиду того, что множество НПЗ страны рассчитаны на переработку исключительно иранской нефти.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "Магнит" опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2012 года.
► ВТБ проводит road show возможного размещения долларовых еврооблигаций. Встречи с инвесторами пройдут в Гонконге, Швейцарии и Нью-Йорке.
В мире
► В Афинах начнет работу миссия тройки кредиторов Греции (Европейская комиссия, ЕЦБ, МВФ).
► В Стамбуле пройдут переговоры между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В Стамбуле намечена встреча замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана А.Багери и заместителя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Х.Шмид по урегулированию иранской ядерной проблемы.
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в июле. (10:45)
► Kansai Electric Power Co. планирует запустить на полную мощность реактор N4 АЭС "Ои" в Японии.
► Как ожидается, AK Steel Holding Corp., Altria Group Inc., Apple Inc., AT&T Inc., Canon Inc., EMC Corp., LG Electronics Inc., Lockheed Martin Corp., Man Group Plc, SAP AG, Telenor ASA, TomTom NV, United Parcel Service Inc. (UPS), Volvo AB, Whirlpool Corp. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► ОАО "Роснефть" и итальянская Eni подписали соглашение о финансировании геологоразведки на Центрально-Баренцевском, Федынском и Западно-Черноморском участков недр в развитие ранее подписанных договоренностей по освоению участков Черного и Баренцева морей.
Финансовое соглашение подписано в развитие соглашения о комплексном сотрудничестве от 25 апреля 2012 года, в соответствии с которым предусмотрено совместное освоение участков Черного и Баренцева морей на территории России, обмен технологиями и персоналом, а также участие "Роснефти" в международных проектах Eni.
В соответствии с cоглашением Eni полностью профинансирует выполнение геологоразведочных работ, предусмотренных лицензионными обязательствами. Затраты на геологоразведку сверх лицензионных обязательств будут разделены между rомпаниями в соответствии с их долями в проектах (33,33% у Eni и 66,67% у "Роснефти"). Eni также компенсирует основную часть исторических затрат на уже проведенные геологоразведочные работы на участках российского шельфа. Финансирование, которое предоставит Eni, будет возмещаться из денежных потоков проекта после начала добычи на любом из данных участков. "Роснефть" не будет иметь обязательств по возврату финансирования в случае отсутствия добычи в рамках проектов. Как сообщалось ранее, 21 июня 2012 года "Роснефть" и Eni заключили ряд соглашений о создании совместных предприятий по проектам на российском шельфе, обеспечивающих практическую реализацию заключенного в апреле 2012 года соглашения о сотрудничестве.
Комментарий по рынку
Европейские рынки вчера запаниковали после того, как Германия «без объявления войны» в лице ряда ведущих чиновников начала заявлять о том, что Греции будет проще объявить себя банкротом, вернуться к драхме и покинуть еврозону, чем выполнить договоренности с кредиторами. И это накануне проверочного визита тройки (Европейская комиссия, ЕЦБ, МВФ), которая должна определить, получит ли Греция следующий денежный транш.
Причина такого выступления осталась за кадром, что особенно встревожило инвесторов. Италия была вынуждена на фоне обвала котировок запретить короткие позиции по всем банковским акциям (это наиболее подверженный рискам сектор), испанские регуляторы в целом запретили короткие продажи на фондовом рынке, чтобы не усугублять падение.
Однако американские игроки панику не поддержали, продолжая формировать логичную и предсказуемую техническую фигуру: «двойная вершина», достижение указанного нами вчера уровня поддержки 1330 пунктов в S&P, отскок, закрытие в минусе, но менее 1%.
И уже сегодня с утра фьючерс на индекс S&P торгуется в плюсе, ожидая наиболее символичного для американской экономики отчета среди всех корпораций – от компании Apple. Инвесторы ждут очень хороших показателей и вряд ли будут предпринимать новые продажи. Тем более что морально уже все готовятся к заседанию ФРС 30-31 июля. Традиционно на американских площадках под это мероприятие наблюдается рост котировок.
Российский рынок на общем негативе вчера сломал восходящий тренд, правда, больше за счет высокой разряженности рынка – игроков в настоящее время мало, объемы торгов небольшие, поддержки со стороны покупателей почти нет. То есть котировки двигаются за счет спекулятивных махинаций, что повышает волатильность.
При этом в падении можно найти несколько положительных моментов: во-первых, мы все же отрабатываем «двойную вершину» и снимаем излишний навес перекупленности, который на прошлой неделе по индикатору силы тренда RSI зашкаливал за 70%.
Во-вторых, у нас еще остается технический потенциал падения до уровня 1320 пунктов, однако, это лишь в том случае, если будет сломана поддержка около 1375 пунктов по индексу ММВБ, но вчера индекс смог оттолкнуться от нее.
И, в-третьих, в любом случае долгосрочно мы остаемся в широком диапазоне 1320-1450 пунктов, что хорошо в условиях общей нестабильности: прорабатывая коридор, мы можем избежать вхождения в новый долгосрочный нисходящий тренд.
Сегодня с утра мы вполне можем ждать отскока котировок. На нем следует закрыть все спекулятивные позиции. Далее будем наблюдать за ситуацией: если мировые рынки не подтвердят стремления к новому падению, текущие уровни становятся привлекательными для среднесрочных покупок.
Легко восстановить свои позиции могут акции российских нефтегазовых компаний, продолжение снижения возможно в секторе энергетики, котировки акций которого, похоже, начали формировать долгожданную коррекцию.
Новости мировых рынков.
▼ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило прогноз рейтинга Германии до "негативного" со "стабильного", указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии.
Moody's понизило в понедельник также прогнозы рейтингов Люксембурга и Нидерландов. Рейтинги всех этих трех стран составляют по шкале агентства максимальные "Aaa".
"Moody's в настоящее время дает "негативный" прогноз для рейтингов стран с рейтингом "Aaa", финансовая система которых может оказаться вынуждена взять на себя основной груз финансовой поддержки", - говорится в сообщении агентства.
В то же время Финляндия, которая более изолирована от проблем южных стран еврозоны, сохранила "стабильный" прогноз рейтинга.
В понедельник доходность 10-летних облигаций Испании выросла до 7,51%. Это тот уровень, на котором за помощью вынуждены были обратиться Греция, Ирландия и Португалия.
▲ Активность в перерабатывающей промышленности Китая в июле выросла по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует предварительный индекс менеджеров закупок, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics.
Индекс за июль показал предварительное значение в 49,5 пункта против июньских 48,2 пункта (предварительный индекс - 48,1 пункта), 48,4 пункта в мае; показатель вырос до максимума с февраля, сообщает агентство Bloomberg.
Главным фактором увеличения индекса стал рост объемов производства, а также внутренних и экспортных заказов.
В последнее время китайские власти дважды снижали процентные ставки, банки увеличили кредитование экономики.
Во втором квартале рост ВВП Китая снизился до 7,6%, однако в текущем квартале может вновь превысить 8% в результате предпринятых мер.
Тем не менее, значение ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в перерабатывающей промышленности, и в этой зоне PMI находится с конца прошлого года.
▲ Китай в июне увеличил импорт нефти из Ирана на 17% относительно мая - до 2,6 млн тонн, или 635 тыс. баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
В 2011 году КНР в среднем закупал в Иране 2,3 млн тонн нефти в месяц, или 557 тыс. б/с. Китай является крупнейшим импортером иранской нефти, в июне он нарастил импорт третий месяц подряд, при этом в абсолютном выражении объем импорта достиг максимума за 11 месяцев.
В июне Китай покрыл 12% своей потребности в нефти за счет поставок из Ирана, в мае показатель составлял 9%.
С 1 июля в отношении Ирана начали действовать новые санкции, введенные США и ЕС, чтобы помешать стране в реализации ее ядерной программы, мирный характер которой ставится Западом под сомнение. 28 июня Китай получил право не соблюдать эти санкции в течение 180 дней в обмен на согласие существенно сократить закупки иранских товаров. Эксперты отмечают, что даже если бы Китай хотел как можно скорее полностью свернуть импорт нефти из Ирана, это было бы невозможно сделать технически ввиду того, что множество НПЗ страны рассчитаны на переработку исключительно иранской нефти.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "Магнит" опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2012 года.
► ВТБ проводит road show возможного размещения долларовых еврооблигаций. Встречи с инвесторами пройдут в Гонконге, Швейцарии и Нью-Йорке.
В мире
► В Афинах начнет работу миссия тройки кредиторов Греции (Европейская комиссия, ЕЦБ, МВФ).
► В Стамбуле пройдут переговоры между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В Стамбуле намечена встреча замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана А.Багери и заместителя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Х.Шмид по урегулированию иранской ядерной проблемы.
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в июле. (10:45)
► Kansai Electric Power Co. планирует запустить на полную мощность реактор N4 АЭС "Ои" в Японии.
► Как ожидается, AK Steel Holding Corp., Altria Group Inc., Apple Inc., AT&T Inc., Canon Inc., EMC Corp., LG Electronics Inc., Lockheed Martin Corp., Man Group Plc, SAP AG, Telenor ASA, TomTom NV, United Parcel Service Inc. (UPS), Volvo AB, Whirlpool Corp. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter