1 августа 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа снизится на $32,7 - до $336,6 за тонну. Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного месторождения составит $148,4 за тонну. Пошлина на сверхвязкую нефть (ставка в размере 10% от пошлины на нефть) составит $33,6 за тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, составит $222,1 за тонну. Пошлина на экспорт бензина будет снижена до $302,9 за тонну, пошлина на сжиженный газ в августе составит $68,9 за тонну,
▲ Чистая прибыль ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 27% - до 269,99 млрд рублей, говорится в материалах компании. Прибыль до налогообложения в первом полугодии составила 270,47 млрд рублей, что на 28% выше показателей первого полугодия прошлого года. Доходы от участия в других организациях увеличились на 16,8% - до 259,17 млрд рублей.
Выручка от продаж ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" за минусом НДС и акцизов выросла за отчетный период на 10,5% - до 19,57 млрд рублей, себестоимость продаж - на 17% - до 8,39 млрд, прибыль от продаж сократилась на 6,2% - до 3,67 млрд руб.
Комментарий по рынку
Индекс ММВБ вчера упал на 1.51% за основную торговую сессию. Уровень закрытия 1407,02 пункта. Как мы и предположили, рост выдыхается: нервозность участников рынка, связанная с возможными решениями ФРС 1 августа и ЕЦБ 2 августа, заставляет фиксировать полученную прибыль.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил всего 30,229 млрд. руб. То есть рынок по-прежнему пустой, что и вызывает такие резкие колебания, явно не отвечающие мировой динамике. Ни сырье, ни европейские рынки, ни фьючерс на S&P вчера не показывали столь сильной просадки, как российские индикаторы.
К тому же у нас снова сжимается уровень ликвидности: ставка MIBOR овернайт превысила 6% (на 1 августа она составила 6,13%, по данным ЦБ РФ). Российские игроки «сидят на чемоданах», не позволяя себе сформировать среднесрочные позиции, способные поддержать рынок.
Посмотрим, что будет сегодня с утра: индекс ММВБ около уровня 1400 пунктов должен обрести поддержку. Однако проблема остается во внешнем фоне: надежды на помощь от ФРС слишком быстро сменяются страхами. Инвесторы ждут, что ФРС и Европейский Центробанк просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики. Но включения программ помощи уже не ожидается.
Особенно внимательно все смотрят на ЕЦБ, учитывая последние заявления министра финансов Германии Вольфганга Шойбле и его американского коллеги Тимоти Гайтнера, которые по итогам прошедшей в понедельник встречи выразили уверенность в способности европейских лидеров предпринять решительные шаги для преодоления долгового кризиса.
От ФРС все ждут уже только снижения ставки по банковским резервам.
До понимания позиций этих двух мировых ЦБ инвесторы не будут предпринимать активных действий. Так что сегодня и по российскому рынку ожидается повышенная нервозность. В течение дня могут быть попытки отыграть вчерашнее падение, однако, вряд ли рынок закроется в плюсе.
Новости мировых рынков.
▲ Индекс доверия потребителей к экономике США вырос в июле впервые за пять месяцев - до 65,9 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение показателя составляло 62,7 пункта, а не 62 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 61,5 пункта с ранее объявленного июньского уровня.
Подъем рынка жилья и снижение цен на топливо поддерживают настрой американских потребителей. В то же время, для стимулирования потребительских расходов необходимо более быстрое увеличение числа рабочих мест в экономике США, отмечают эксперты. Во втором квартале 2012 года темпы роста количества новых рабочих мест были минимальными за год.
▼ Безработица в 17 странах еврозоны в июне 2012 года составила 11,2%, что является рекордным максимумом с начала отслеживания этих данных в 1995 году, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.
В мае пересмотренный показатель безработицы также составлял 11,2%, тогда как ранее сообщалось об уровне в 11,1%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали изменения показателя до 11,2% с ранее объявленного майского уровня.
Европейские компании вынуждены уменьшать расходы, чтобы сохранить прибыльность на фоне усиливающегося долгового кризиса, который негативно сказывается на экспорте и расходах потребителей. Многие компании сокращают штаты из-за слабого спроса.
Высокий уровень безработицы и ухудшение макроэкономических показателей в других сферах, как ожидается, заставят Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотреть новые меры поддержки экономики еврозоны на очередном заседании, которое пройдет 2 августа.
▼ Годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне в июле 2012 года не изменились по сравнению с июнем и маем, оставшись на минимальном уровне с февраля прошлого года - 2,4%, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Значение показателя совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Темпы инфляции в еврозоне остаются стабильными на фоне снижения давления со стороны цен на энергоносители. Кроме того, уровень потребления сокращается, поскольку рядовые европейцы все больше опасаются последствий долгового кризиса в регионе, что не позволяет компаниям перекладывать издержки на потребителей.
Чтобы поддержать экономику, Европейский центральный банк (ЕЦБ) 5 июля снизил стоимость кредитования до рекордно низкой отметки в 0,75%, признав дальнейшее ослабление инфляционного давления.
ЕЦБ 6 июня объявил, что инфляция в еврозоне составит в среднем 2,4% в 2012 году и 1,6% в 2013 году. ВВП валютного блока, как ожидает ЦБ, сократится на 0,1% в этом году и вырастет на 1% в следующем.
В четверг пройдет очередное заседание ЕЦБ, эксперты уверены, что ЦБ еврозоны предпримет некоторые дополнительные шаги для стимулирования экономики, однако единства мнений о конкретных мерах пока нет.
Окончательные данные о темпах инфляции в еврозоне в июле будут обнародованы 16 августа.
▼ Активность в перерабатывающей промышленности Китая в июле чуть снизилась по сравнению с предыдущим месяцем - до 50,1 пункта с 50,2 в июне, сообщило в среду Национальное бюро статистики. Аналитики, согласно опросу агентства Bloomberg, ожидали роста этого индикатора до 50,5 пункта. Значение официального индекса PMI - минимальное с начала года, еще в апреле индекс был на уровне 53,3 пункта. Другой аналогичный PMI, рассчитываемый HSBC, составил по итогам месяца 49,3 пункта (предварительное значение было 49,5) против 48,2 в июне, но, несмотря на рост, остался ниже порога в 50 пунктов, что означает сокращение экономической активности.
▼ Экспорт из Южной Кореи упал в июле на 8,8% по сравнению с тем же месяцем 2011 года, а темпы инфляции замедлились до минимума за 12 лет, поскольку общемировое ослабление спроса и экономического роста сдерживает развитие южнокорейской экономики. Как сообщает Financial Times, сокращение южнокорейского экспорта наблюдалось уже в пятый раз с начала года, при этом июльский спад был пока самым сильным. Годовая инфляция в июле составила 1,2%, что было самым низким уровнем с 2000 года. Банк Кореи таргетирует этот показатель на уровне 2-4%.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "НК "Роснефть" опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2012 года.
► Объединенная биржа "ММВБ-РТС" планирует в целях регулирования операций участников торгов, применяющих высокочастотные алгоритмы подачи заявок на совершение сделок, ввести с 1 августа на фондовом рынке дополнительный комиссионный сбор.
В мире
► Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки.
► Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) вырос в июле до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Институт управления поставками (ISM), рассчитывающий этот показатель, опубликует значение индикатора в среду в 18:00 МСК.
► Министерство торговли США обнародует данные об объеме расходов на строительство в стране в июне (18:00)
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (22:15)
ФРС США по итогам двухдневного заседания 31 июля - 1 августа воздержится от начала третьего раунда программы количественного смягчения (QE), прогнозируют аналитики.
Скорее, по мнению 26% аналитиков, FOMC может изменить формулировки прогнозов в отношении базовой процентной ставки, которую обещал удерживать на близком к нулю уровне до конца 2014 года, и расширить сроки действия этих обещаний. Однако большинство экспертов - 74% - не ожидает каких-либо перемен и в этом вопросе.
В то же время 48% респондентов считает, что комитет может объявить о новом раунде QE объемом $600 млрд по результатам заседания 12-13 сентября, если на рынке труда США не наметятся улучшения и уровень безработицы, который превышает 8% уже 41 месяц подряд, не начнет снижаться. Помимо этого, в сентябре ФРС представит обновленные прогнозы по экономическому росту и безработице в США.
► Как ожидается, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Eni SpA, Gerdau SA, Lundin Petroleum, MasterCard Inc., Phillips 66, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, Time Warner Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
► Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа снизится на $32,7 - до $336,6 за тонну. Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного месторождения составит $148,4 за тонну. Пошлина на сверхвязкую нефть (ставка в размере 10% от пошлины на нефть) составит $33,6 за тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, составит $222,1 за тонну. Пошлина на экспорт бензина будет снижена до $302,9 за тонну, пошлина на сжиженный газ в августе составит $68,9 за тонну,
▲ Чистая прибыль ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 27% - до 269,99 млрд рублей, говорится в материалах компании. Прибыль до налогообложения в первом полугодии составила 270,47 млрд рублей, что на 28% выше показателей первого полугодия прошлого года. Доходы от участия в других организациях увеличились на 16,8% - до 259,17 млрд рублей.
Выручка от продаж ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" за минусом НДС и акцизов выросла за отчетный период на 10,5% - до 19,57 млрд рублей, себестоимость продаж - на 17% - до 8,39 млрд, прибыль от продаж сократилась на 6,2% - до 3,67 млрд руб.
Комментарий по рынку
Индекс ММВБ вчера упал на 1.51% за основную торговую сессию. Уровень закрытия 1407,02 пункта. Как мы и предположили, рост выдыхается: нервозность участников рынка, связанная с возможными решениями ФРС 1 августа и ЕЦБ 2 августа, заставляет фиксировать полученную прибыль.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил всего 30,229 млрд. руб. То есть рынок по-прежнему пустой, что и вызывает такие резкие колебания, явно не отвечающие мировой динамике. Ни сырье, ни европейские рынки, ни фьючерс на S&P вчера не показывали столь сильной просадки, как российские индикаторы.
К тому же у нас снова сжимается уровень ликвидности: ставка MIBOR овернайт превысила 6% (на 1 августа она составила 6,13%, по данным ЦБ РФ). Российские игроки «сидят на чемоданах», не позволяя себе сформировать среднесрочные позиции, способные поддержать рынок.
Посмотрим, что будет сегодня с утра: индекс ММВБ около уровня 1400 пунктов должен обрести поддержку. Однако проблема остается во внешнем фоне: надежды на помощь от ФРС слишком быстро сменяются страхами. Инвесторы ждут, что ФРС и Европейский Центробанк просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики. Но включения программ помощи уже не ожидается.
Особенно внимательно все смотрят на ЕЦБ, учитывая последние заявления министра финансов Германии Вольфганга Шойбле и его американского коллеги Тимоти Гайтнера, которые по итогам прошедшей в понедельник встречи выразили уверенность в способности европейских лидеров предпринять решительные шаги для преодоления долгового кризиса.
От ФРС все ждут уже только снижения ставки по банковским резервам.
До понимания позиций этих двух мировых ЦБ инвесторы не будут предпринимать активных действий. Так что сегодня и по российскому рынку ожидается повышенная нервозность. В течение дня могут быть попытки отыграть вчерашнее падение, однако, вряд ли рынок закроется в плюсе.
Новости мировых рынков.
▲ Индекс доверия потребителей к экономике США вырос в июле впервые за пять месяцев - до 65,9 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение показателя составляло 62,7 пункта, а не 62 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 61,5 пункта с ранее объявленного июньского уровня.
Подъем рынка жилья и снижение цен на топливо поддерживают настрой американских потребителей. В то же время, для стимулирования потребительских расходов необходимо более быстрое увеличение числа рабочих мест в экономике США, отмечают эксперты. Во втором квартале 2012 года темпы роста количества новых рабочих мест были минимальными за год.
▼ Безработица в 17 странах еврозоны в июне 2012 года составила 11,2%, что является рекордным максимумом с начала отслеживания этих данных в 1995 году, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.
В мае пересмотренный показатель безработицы также составлял 11,2%, тогда как ранее сообщалось об уровне в 11,1%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали изменения показателя до 11,2% с ранее объявленного майского уровня.
Европейские компании вынуждены уменьшать расходы, чтобы сохранить прибыльность на фоне усиливающегося долгового кризиса, который негативно сказывается на экспорте и расходах потребителей. Многие компании сокращают штаты из-за слабого спроса.
Высокий уровень безработицы и ухудшение макроэкономических показателей в других сферах, как ожидается, заставят Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотреть новые меры поддержки экономики еврозоны на очередном заседании, которое пройдет 2 августа.
▼ Годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне в июле 2012 года не изменились по сравнению с июнем и маем, оставшись на минимальном уровне с февраля прошлого года - 2,4%, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Значение показателя совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
Темпы инфляции в еврозоне остаются стабильными на фоне снижения давления со стороны цен на энергоносители. Кроме того, уровень потребления сокращается, поскольку рядовые европейцы все больше опасаются последствий долгового кризиса в регионе, что не позволяет компаниям перекладывать издержки на потребителей.
Чтобы поддержать экономику, Европейский центральный банк (ЕЦБ) 5 июля снизил стоимость кредитования до рекордно низкой отметки в 0,75%, признав дальнейшее ослабление инфляционного давления.
ЕЦБ 6 июня объявил, что инфляция в еврозоне составит в среднем 2,4% в 2012 году и 1,6% в 2013 году. ВВП валютного блока, как ожидает ЦБ, сократится на 0,1% в этом году и вырастет на 1% в следующем.
В четверг пройдет очередное заседание ЕЦБ, эксперты уверены, что ЦБ еврозоны предпримет некоторые дополнительные шаги для стимулирования экономики, однако единства мнений о конкретных мерах пока нет.
Окончательные данные о темпах инфляции в еврозоне в июле будут обнародованы 16 августа.
▼ Активность в перерабатывающей промышленности Китая в июле чуть снизилась по сравнению с предыдущим месяцем - до 50,1 пункта с 50,2 в июне, сообщило в среду Национальное бюро статистики. Аналитики, согласно опросу агентства Bloomberg, ожидали роста этого индикатора до 50,5 пункта. Значение официального индекса PMI - минимальное с начала года, еще в апреле индекс был на уровне 53,3 пункта. Другой аналогичный PMI, рассчитываемый HSBC, составил по итогам месяца 49,3 пункта (предварительное значение было 49,5) против 48,2 в июне, но, несмотря на рост, остался ниже порога в 50 пунктов, что означает сокращение экономической активности.
▼ Экспорт из Южной Кореи упал в июле на 8,8% по сравнению с тем же месяцем 2011 года, а темпы инфляции замедлились до минимума за 12 лет, поскольку общемировое ослабление спроса и экономического роста сдерживает развитие южнокорейской экономики. Как сообщает Financial Times, сокращение южнокорейского экспорта наблюдалось уже в пятый раз с начала года, при этом июльский спад был пока самым сильным. Годовая инфляция в июле составила 1,2%, что было самым низким уровнем с 2000 года. Банк Кореи таргетирует этот показатель на уровне 2-4%.
Ожидается сегодня
В России
► ОАО "НК "Роснефть" опубликует отчетность по МСФО за II квартал 2012 года.
► Объединенная биржа "ММВБ-РТС" планирует в целях регулирования операций участников торгов, применяющих высокочастотные алгоритмы подачи заявок на совершение сделок, ввести с 1 августа на фондовом рынке дополнительный комиссионный сбор.
В мире
► Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки.
► Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) вырос в июле до 50,2 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. Институт управления поставками (ISM), рассчитывающий этот показатель, опубликует значение индикатора в среду в 18:00 МСК.
► Министерство торговли США обнародует данные об объеме расходов на строительство в стране в июне (18:00)
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (22:15)
ФРС США по итогам двухдневного заседания 31 июля - 1 августа воздержится от начала третьего раунда программы количественного смягчения (QE), прогнозируют аналитики.
Скорее, по мнению 26% аналитиков, FOMC может изменить формулировки прогнозов в отношении базовой процентной ставки, которую обещал удерживать на близком к нулю уровне до конца 2014 года, и расширить сроки действия этих обещаний. Однако большинство экспертов - 74% - не ожидает каких-либо перемен и в этом вопросе.
В то же время 48% респондентов считает, что комитет может объявить о новом раунде QE объемом $600 млрд по результатам заседания 12-13 сентября, если на рынке труда США не наметятся улучшения и уровень безработицы, который превышает 8% уже 41 месяц подряд, не начнет снижаться. Помимо этого, в сентябре ФРС представит обновленные прогнозы по экономическому росту и безработице в США.
► Как ожидается, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Eni SpA, Gerdau SA, Lundin Petroleum, MasterCard Inc., Phillips 66, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, Time Warner Inc. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу