22 августа 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Российская Федерация в среду официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщалось, 23 июля правительство РФ уведомило секретариат ВТО о завершении Россией всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в ВТО, включая ратификацию подписанного в Женеве 16 декабря 2011 года протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года. В соответствии с правилами организации вступление РФ в ВТО состоялось 22 августа, на тридцатый день после передачи указанного уведомления. Таким образом, протокол о присоединении РФ к ВТО в среду вступил в силу, и Россия стала 156-м членом ВТО.
► Косвенная "дочка" "Норильского никеля" Corbiere Holdings Limited (Сент-Китс и Невис) контролирует 9,3% акций ГМК, следует из сообщения "Норникеля". В октябре-ноябре 2011 года Corbiere заключила соглашения с различными финансовыми институтами о продаже 14 млн 137 тыс. 81 акций "Норникеля" (7,42% уставного капитала), сообщал "Норникель" в отчете по МСФО за 2011 года. Частью этих соглашений является закрепленное за группой право обратного выкупа акций у банков по предварительно установленной цене в течение 12 месяцев, уточняла компания.
Corbiere полностью произвела обратный выкуп у банков, реализовав это право. Во вторник "Норникель" раскрыл структуру квазиказначейского пакета, который после нескольких buyback в 2011 году на общую сумму около $9 млрд достиг ровно 17%.
▼ ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) может в скором времени разместить дебютный выпуск еврооблигаций объемом от $500 млн до $1 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, НЛМК все же идет на увеличение долговой нагрузки.
▼ Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО во II квартале 2012 года сократилась на 6,2% по сравнению с показателем за апрель-июнь 2011 года, до $68,9 млн, сообщила компания во вторник. EBITDA Х5 сократилась на 1,6%, до $280,3 млн (консенсус-прогноз предполагал снижение до $279,8 млн). Рентабельность EBITDA составила 7% против 7,1% годом ранее.
▲ Показатель EBITDA ОАО "Акрон" во II квартале 2012 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 5,039 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Чистая прибыль компании упала на 30% - до 1,345 млрд рублей. Выручка компании во II квартале выросла на 5,2% - до 16,85 млрд рублей.
Комментарий по рынку
Российский рынок вчера отыграл все потери предыдущего дня, показав, что инвесторы видят уровень поддержки 1420 по ММВБ и готовы на нем формировать позиции по бумагам.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 28,535 млрд. руб., что несколько выше объемов при падении понедельника, хотя обороты, в целом, остаются незначительными.
Основные факторы сегодняшнего дня: немного ухудшившийся внешний фон и колебания внутреннего уровня ликвидности. Так, американский индекс S&P пока старается не приближаться к сопротивлению – предыдущему локальному максимуму – 1422 пункта. Мы полагаем, что отметка будет пройдена: американский рынок очень техничен и та картина, которую мы видим на графиках, не говорит о начале разворота с текущих уровней. Более логичным будет выглядеть пробой сопротивления (возможно, после некоторых колебаний, как было на уровне 1400 пунктов), ускорение роста, формирование цели около глобального максимума по S&P – 1570 пунктов – и разворот посередине диапазона 1420-1570 пунктов.
Такой сценарий хорошо укладываются в график событий, которых ждет рынок. Сейчас новые локальные уровни могут быть достигнуты благодаря ожиданиям каких-либо данных от ФРС США. Напомним, что мы уверены – никаких мер стимуляции экономики до I квартала 2013 не будет, но настроения инвесторов могут подпитываться надеждами, хватило бы и намеков на будущую стимуляцию.
А вот в начале сентября рынок переключил бы внимание на Европу, где ничего хорошего не ожидается. 1-2 недель вполне бы хватило на проход локального максимума и разворота.
Так что, вопреки вчерашнему падению в Штатах и небольшому снижению фьючерса на S&P сегодня утром стоит, похоже, сохранять локальный оптимизм.
Российский рынок на этом фоне должен открыться в некотором минусе, тем более что нефть остается на высоком уровне, а рубль снижается к доллару. (Здесь надо упомянуть о некотором сокращении ликвидности и росте ставок на межбанке, но это пока объясняется ежемесячными выплатами налогов и не критично для ценных бумаг).
Падение мы ждем в рамках 0,7% по ММВБ, уровень поддержки сместился к 1440-1430 пунктов. Полагаем, что тут и произойдет новый отскок.
Новости мировых рынков.
▼ Германия не пойдет на существенное изменение существующих с Грецией соглашений, проинформировал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле по итогам встречи со своим греческим коллегой Димитрисом Аврамопулосом, передает Reuters. Данные комментарии Г.Вестервелле последовали вслед за информацией о том, что Греция собирается попросить о продлении срока программы международной помощи на два года. Ожидается, что премьер-министр Греции Антонис Самарас выступит с инициативой продления на два года срока радикальных экономических реформ на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Берлине 23 августа с.г. Преобразования были согласованы ранее с Европейским союзом, Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским центральным банком (ЕЦБ).
По словам Д.Аврамопулоса, правительство Греции через несколько недель обнародует программу реформ, призванных сэкономить 11,7 млрд евро и удовлетворить требования международных кредиторов, выдвигаемые в обмен на предоставление помощи.
Согласно текущим условиям предоставления помощи Греции, страна должна сократить дефицит бюджета до 2,1% ВВП в 2014г. с 9,3% в 2011г. Выделение средств со стороны Евросоюза и МВФ зависит от успешности проведения в Греции структурных реформ.
► Китай намеревается инвестировать 373 млрд долл. в "зеленую" энергетику к 2015г. В результате 4-летней программы, которая завершится к концу 2015г, расходы электроэнергии по отношению к ВВП должны быть сокращены на 16%, передает Reuters со ссылкой на сообщение Государственного совета Китая. В абсолютных цифрах экономия должна составить 670 млн тонн угля. Основной задачей в КНР полагают консолидацию энергозатратных секторов промышленности, в частности, металлопереработку, при одновременном закрытии устаревших производств.
Ожидается сегодня
В России
► Банк "Возрождение" опубликует финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2012 года и проведет телефонную конференцию. В конференции примут частие: зампредседателя правления банка А.Шалимов, замначальника отдела по связям с инвесторами Е.Миронова.
В мире
► Продажи на вторичном рынке жилья США выросли в июле на 3,2% - до 4,51 млн домов в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В июне показатель упал на 5,4% - до 4,37 млн домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлтеров опубликует эти данные в среду в 18:00 МСК.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 31 июля - 1 августа. (22:00)
► Как ожидается, BHP Billiton Ltd., Heineken NV, Hewlett-Packard Co., Toll Brothers обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Российская Федерация в среду официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщалось, 23 июля правительство РФ уведомило секретариат ВТО о завершении Россией всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в ВТО, включая ратификацию подписанного в Женеве 16 декабря 2011 года протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года. В соответствии с правилами организации вступление РФ в ВТО состоялось 22 августа, на тридцатый день после передачи указанного уведомления. Таким образом, протокол о присоединении РФ к ВТО в среду вступил в силу, и Россия стала 156-м членом ВТО.
► Косвенная "дочка" "Норильского никеля" Corbiere Holdings Limited (Сент-Китс и Невис) контролирует 9,3% акций ГМК, следует из сообщения "Норникеля". В октябре-ноябре 2011 года Corbiere заключила соглашения с различными финансовыми институтами о продаже 14 млн 137 тыс. 81 акций "Норникеля" (7,42% уставного капитала), сообщал "Норникель" в отчете по МСФО за 2011 года. Частью этих соглашений является закрепленное за группой право обратного выкупа акций у банков по предварительно установленной цене в течение 12 месяцев, уточняла компания.
Corbiere полностью произвела обратный выкуп у банков, реализовав это право. Во вторник "Норникель" раскрыл структуру квазиказначейского пакета, который после нескольких buyback в 2011 году на общую сумму около $9 млрд достиг ровно 17%.
▼ ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) может в скором времени разместить дебютный выпуск еврооблигаций объемом от $500 млн до $1 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, НЛМК все же идет на увеличение долговой нагрузки.
▼ Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО во II квартале 2012 года сократилась на 6,2% по сравнению с показателем за апрель-июнь 2011 года, до $68,9 млн, сообщила компания во вторник. EBITDA Х5 сократилась на 1,6%, до $280,3 млн (консенсус-прогноз предполагал снижение до $279,8 млн). Рентабельность EBITDA составила 7% против 7,1% годом ранее.
▲ Показатель EBITDA ОАО "Акрон" во II квартале 2012 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 5,039 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Чистая прибыль компании упала на 30% - до 1,345 млрд рублей. Выручка компании во II квартале выросла на 5,2% - до 16,85 млрд рублей.
Комментарий по рынку
Российский рынок вчера отыграл все потери предыдущего дня, показав, что инвесторы видят уровень поддержки 1420 по ММВБ и готовы на нем формировать позиции по бумагам.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 28,535 млрд. руб., что несколько выше объемов при падении понедельника, хотя обороты, в целом, остаются незначительными.
Основные факторы сегодняшнего дня: немного ухудшившийся внешний фон и колебания внутреннего уровня ликвидности. Так, американский индекс S&P пока старается не приближаться к сопротивлению – предыдущему локальному максимуму – 1422 пункта. Мы полагаем, что отметка будет пройдена: американский рынок очень техничен и та картина, которую мы видим на графиках, не говорит о начале разворота с текущих уровней. Более логичным будет выглядеть пробой сопротивления (возможно, после некоторых колебаний, как было на уровне 1400 пунктов), ускорение роста, формирование цели около глобального максимума по S&P – 1570 пунктов – и разворот посередине диапазона 1420-1570 пунктов.
Такой сценарий хорошо укладываются в график событий, которых ждет рынок. Сейчас новые локальные уровни могут быть достигнуты благодаря ожиданиям каких-либо данных от ФРС США. Напомним, что мы уверены – никаких мер стимуляции экономики до I квартала 2013 не будет, но настроения инвесторов могут подпитываться надеждами, хватило бы и намеков на будущую стимуляцию.
А вот в начале сентября рынок переключил бы внимание на Европу, где ничего хорошего не ожидается. 1-2 недель вполне бы хватило на проход локального максимума и разворота.
Так что, вопреки вчерашнему падению в Штатах и небольшому снижению фьючерса на S&P сегодня утром стоит, похоже, сохранять локальный оптимизм.
Российский рынок на этом фоне должен открыться в некотором минусе, тем более что нефть остается на высоком уровне, а рубль снижается к доллару. (Здесь надо упомянуть о некотором сокращении ликвидности и росте ставок на межбанке, но это пока объясняется ежемесячными выплатами налогов и не критично для ценных бумаг).
Падение мы ждем в рамках 0,7% по ММВБ, уровень поддержки сместился к 1440-1430 пунктов. Полагаем, что тут и произойдет новый отскок.
Новости мировых рынков.
▼ Германия не пойдет на существенное изменение существующих с Грецией соглашений, проинформировал министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле по итогам встречи со своим греческим коллегой Димитрисом Аврамопулосом, передает Reuters. Данные комментарии Г.Вестервелле последовали вслед за информацией о том, что Греция собирается попросить о продлении срока программы международной помощи на два года. Ожидается, что премьер-министр Греции Антонис Самарас выступит с инициативой продления на два года срока радикальных экономических реформ на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Берлине 23 августа с.г. Преобразования были согласованы ранее с Европейским союзом, Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским центральным банком (ЕЦБ).
По словам Д.Аврамопулоса, правительство Греции через несколько недель обнародует программу реформ, призванных сэкономить 11,7 млрд евро и удовлетворить требования международных кредиторов, выдвигаемые в обмен на предоставление помощи.
Согласно текущим условиям предоставления помощи Греции, страна должна сократить дефицит бюджета до 2,1% ВВП в 2014г. с 9,3% в 2011г. Выделение средств со стороны Евросоюза и МВФ зависит от успешности проведения в Греции структурных реформ.
► Китай намеревается инвестировать 373 млрд долл. в "зеленую" энергетику к 2015г. В результате 4-летней программы, которая завершится к концу 2015г, расходы электроэнергии по отношению к ВВП должны быть сокращены на 16%, передает Reuters со ссылкой на сообщение Государственного совета Китая. В абсолютных цифрах экономия должна составить 670 млн тонн угля. Основной задачей в КНР полагают консолидацию энергозатратных секторов промышленности, в частности, металлопереработку, при одновременном закрытии устаревших производств.
Ожидается сегодня
В России
► Банк "Возрождение" опубликует финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2012 года и проведет телефонную конференцию. В конференции примут частие: зампредседателя правления банка А.Шалимов, замначальника отдела по связям с инвесторами Е.Миронова.
В мире
► Продажи на вторичном рынке жилья США выросли в июле на 3,2% - до 4,51 млн домов в годовом исчислении, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg. В июне показатель упал на 5,4% - до 4,37 млн домов в годовом исчислении. Национальная ассоциация риэлтеров опубликует эти данные в среду в 18:00 МСК.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30)
► Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Комитета по открытым рынкам от 31 июля - 1 августа. (22:00)
► Как ожидается, BHP Billiton Ltd., Heineken NV, Hewlett-Packard Co., Toll Brothers обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter