ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,41% до 13328,80
S&P 500 снизился на 0,32% до 1457,15
NASDAQ снизился на 0,23% до 3091,81
Настораживает плавный разворот индекса широкого рынка S&P500 наблюдаемый последние четыре сессии после мощного рывка в район пятилетних максимумов на новостях о предотвращении фискального обрыва. Не говоря от фатальных последствиях отката от столь высоких уровней, по меньшей мере, можно говорить о вероятной коррекции в рамках краткосрочного восходящего канала с целью возвращения к 1320-1330 пунктам.
Предстоящий сезон отчетностей может стать благодатной почвой для подобного развития событий. Первой из состава индекса голубых фишек Dow Jones свои квартальные результаты представила Alcoa. Алюминиевый гигант увеличил чистую прибыль на акцию без учета разовых факторов с 3 центов в третьем квартале до 6 центов в четвертом. Аналитики именно столько и ожидали, причем консенсус агентства Рейтер был скорректирован с 7 до 6 центов буквально вчера. По выручке аналитики ожидали снижения до $5,6 млрд., но компания заявила о росте доходов на 1% до $5,9 млрд. по сравнению с третьи кварталом. В целом чистая прибыль компании составила $242 млн., или $0,21 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $143 млн., или $0,13 на акцию, в третьем квартале 2012 года и $191 млн, или $0,18 на акцию, в четвертом квартале 2011 года.
За весь 2012 год выручка составила $23,7 млрд. по сравнению с $25 млрд. в 2011 году. Чистая прибыль составила $191 млн., или $0,18 на акцию, по сравнению с $611 млн., или $0,55 на акцию, в 2011 году.
Прогноз по росту спроса на алюминий в новом году Alcoa обозначила на уровне 7% по сравнению с 6% в 2012 году. В разрезе отдельных отраслей и рынков, по-прежнему, компания ожидает сокращения потребления алюминия в автомобильной промышленности и строительном секторе Европы. На постмаркете акции Alcoa подорожали после выхода отчетности на 1,1% при нулевом изменении цен по итогам основной сессии.
Следующий важный отчет теперь ожидается только в пятницу от одного из банковских монстров Wells Fargo.
Возвращаясь к теме перипетий американских политиков, угрожающих стабильности рисковых активов, напомним, что после предотвращения фискального обрыва, следом встал вопрос о планке госдолга, который с одной стороны остается животрепещущим ввиду отсутствия решений по сокращению расходов, с другой, абсолютно ясным ввиду все того же предотвращения обрыва, который мог способствовать резкому сокращению дефицита, но теперь по оценке Бюджетного управления Конгресса дефицит увеличится на $4 трлн. за десять лет, и соответственно еще на $600 млрд. приходящихся на обслуживание долга. Впору скорее искать фантастические методы в виде выпуска монеты номиналом $1 трлн. нежели говорить о повышении планки. Между тем, любопытные цифры по госдолгу демонстрирует ресурс официального ведомства Казначейства на 7 января.
К слову сказать, принятие закона «American Taxpayer Relief Act of 2012» предусматривающего повышение налога на фонд заработной платы в части выплаты работника с 4,2% до 6,2%, удерживаемого работодателем, который в свою очередь дополнительного оплачивает еще 6,2% негативно отразится на показателях компаний имеющих большой штат не самых высокооплачиваемых специалистов. Точнее говоря данное повышение является лишь возвращением к старой практике после льготного периода 2011-2012 гг, в течение которого потерянные доходы по всей видимости превысили $200 млрд.
Трейдеры воодушевлены стартом сезона отчетностей за IV квартал
В среду, 9 января, фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе: DJIA растет на 0.2%, S&P 500 вырос на 0.1% (17:49 мск).
Перед началом торгов рынок фьючерсов США торгуется в плюсе на оптимизме инвесторов относительно первого крупного отчета за IV квартал, который вчера после закрытия рынков опубликовала алюминиевая компания Alcoa. Крупнейший в мире производитель «легкого металла» зафиксировал в IV квартале 2012 года прибыль 6 центов на акцию и выручку $5.9 млрд, что вполне удовлетворило аналитиков. На этом фоне акции компании на премаркете растут на 2.09%.
Внешний фон для американцев также позитивен, так как азиатские рынки отреагировали на отчет Alcoa ростом – Nikkei 225 вырос на 0.67%, Hang Seng вырос на 0.46%. Европа торгуется в небольшом плюсе – FTSE 100 прибавляет 0.63%, DAX на 0.18% выше нуля.
Долларовый индекс DXY растет на 0.25% до 80.54 пунктов по отношению к шести мировым валютам, при этом пара USD/JPY укрепляется на 0.58%.
Корпоративный сектор
Производитель полупроводников Texas Instruments прогнозирует, что в прошлом квартале его убыток сократился до 26 центов с 75 центов годом ранее. Отчетность выйдет после закрытия рынка, а пока акции подрастают на 1% на премаркете.
В минусе торгуются на премаркете бумаги сотового оператора Sprint Nextel – они снижаются на 2.18% на фоне, так как ее планам приобрести компанию Clearwire может помешать Dish Network. Предложившая за нее $5.15 млрд – это на 11% больше первоначального офера от Sprint. Акции оператора связи Clearwire подскочили на 7.5% до начала торгов.
СМИ заявляют, что Apple думает о выпуске нового бюджетного смартфона – это позволило бы ей укрепить свои позиции в экономичном сегменте этого растущего рынка. На этом фоне акции Apple растут на премаркете.
Аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации по акциям Bank of America с «выше рынка» до «нейтрально». На этом фоне акции BofA падают на 1% на премаркете.
Индекс S&P500: Пока это лишь небольшая коррекция перед очередным рывком наверх
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,32%. Котировки остановились на уровне 1457,15 пунктов.
Во вторник продолжился постепенный откат от верхней границы восходящего канала последних недель. Пока нисходящее движение носит лишь коррекционный характер. Очевидных медвежьих дивергенций на осцилляторах разных таймфремов не наблюдается. Трендовые индикаторы смотрят наверх.
Ключевой рубеж расположен на уровне 1474п., где находится максимум с 2007 года (от 14 сентября). В случае преодоления данного уровня следующей целью выступит отметка 1490п. и далее ключевое сопротивление 1520п. Возврат к негативному сценарию развития событий возможен лишь в случае спуска ниже 1425п.
Также можно отметить ситуацию с так называемым «индексом страха» VIX. Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P500 на предстоящие 30 дней. Так вот, на данный момент индикатор находится вблизи минимальных значений с 2007 года, то есть налицо крайне оптимистичная картина, однако именно в такие периоды зачастую и случаются развороты тренда. В последние девять раз, когда VIX упал более чем на 30% за 5 дней, индекс затем снижался в среднем на 1,5% (данные CNBC). Таким образом, даже в случае еще одного рывка S&P500 на новые максимумы с 2007 года, шансы на последующий разворот вниз остаются достаточно высокими.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,15% около отметки 1454п.
Сопротивления: 1470-1475 / 1490 / 1520
Поддержки: 1450 / 1425 / 1394-1390 / 1375
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Банковский сектор положительно отреагировал на результаты Alcoa
В среду, 9 января, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 прибавляет 0.33%, DAX подрастает на 0.04%, CAC 40 вырос на 0.04% (15:11 мск).
На европейских рынках наблюдается легкий рост индексов – трейдеры обрадовались неплохому отчету первой американской фишки Alcoa, вчера вечером давшей старт сезону отчетностей за IV квартал в США. Прибыль компании оправдала ожидания аналитиков и она дала позитивный прогноз на 2013 год.
Азиатские рынки также благодушно отреагировали на отчет Alcoa – японский Nikkei 225 вырос на 0.7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0.5%. Акции азиатских алюминиевых компаний также пользовались спросом.
Котировки немецкого индекса DAX открылись «гэпом» вверх, достигнув отметки 7725 пунктов и протестировали 7730, однако затем отступили до уровня 7695 пунктов. Скорее всего, в ближайшее время индикатор будет консолидироваться возле 7700 пунктов.
График индекса DAX daily
Европейская валюта спокойно торгуется в коридоре 1.3060-1.3090 пунктов, при этом котировки пары EUR/USD пытались протестировать отметку 1.3095.
Из российских ADR, торгующихся в Лондоне, положительно выделяются бумаги Роснефти (+0.46%), Магнита (+1.09%) и Газпрома (+0.67%). Хуже торгуются ВТБ (-0.62%) и Ростелеком (-0.32%).
Корпоративный сектор
Банковский сектор торгуется довольно оптимистично – во Франции растут акции Credit Agricole (+1.81%), Societe Generale (+1.82%), в Германии подрастают акции Commerzbank (+1.68%) и Deutsche Bank (+1.26%). В Италии дорожают Banca Monte Paschi di Sienna (+4.05%) и Banco Popolare (+2.87%), а среди британских банков выделяется Lloyds Banking Group (+4.01%).
Бумаги нидерландской страховой компании Delta Lloyd подскочили на 6.92% и торгуются на уровне 13.75 евро после того, как британская Aviva PLC сообщила, что собирается продать свою долю в ней за 12.65 евро за акцию. Акции Aviva сползли на 2.41%.
В США сегодня не будет опубликовано важных данных, кроме запасов нефти за неделю, которые ожидаются на уровне 1.5 млн баррелей.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
DJ снизился на 0,41% до 13328,80
S&P 500 снизился на 0,32% до 1457,15
NASDAQ снизился на 0,23% до 3091,81
Настораживает плавный разворот индекса широкого рынка S&P500 наблюдаемый последние четыре сессии после мощного рывка в район пятилетних максимумов на новостях о предотвращении фискального обрыва. Не говоря от фатальных последствиях отката от столь высоких уровней, по меньшей мере, можно говорить о вероятной коррекции в рамках краткосрочного восходящего канала с целью возвращения к 1320-1330 пунктам.
Предстоящий сезон отчетностей может стать благодатной почвой для подобного развития событий. Первой из состава индекса голубых фишек Dow Jones свои квартальные результаты представила Alcoa. Алюминиевый гигант увеличил чистую прибыль на акцию без учета разовых факторов с 3 центов в третьем квартале до 6 центов в четвертом. Аналитики именно столько и ожидали, причем консенсус агентства Рейтер был скорректирован с 7 до 6 центов буквально вчера. По выручке аналитики ожидали снижения до $5,6 млрд., но компания заявила о росте доходов на 1% до $5,9 млрд. по сравнению с третьи кварталом. В целом чистая прибыль компании составила $242 млн., или $0,21 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $143 млн., или $0,13 на акцию, в третьем квартале 2012 года и $191 млн, или $0,18 на акцию, в четвертом квартале 2011 года.
За весь 2012 год выручка составила $23,7 млрд. по сравнению с $25 млрд. в 2011 году. Чистая прибыль составила $191 млн., или $0,18 на акцию, по сравнению с $611 млн., или $0,55 на акцию, в 2011 году.
Прогноз по росту спроса на алюминий в новом году Alcoa обозначила на уровне 7% по сравнению с 6% в 2012 году. В разрезе отдельных отраслей и рынков, по-прежнему, компания ожидает сокращения потребления алюминия в автомобильной промышленности и строительном секторе Европы. На постмаркете акции Alcoa подорожали после выхода отчетности на 1,1% при нулевом изменении цен по итогам основной сессии.
Следующий важный отчет теперь ожидается только в пятницу от одного из банковских монстров Wells Fargo.
Возвращаясь к теме перипетий американских политиков, угрожающих стабильности рисковых активов, напомним, что после предотвращения фискального обрыва, следом встал вопрос о планке госдолга, который с одной стороны остается животрепещущим ввиду отсутствия решений по сокращению расходов, с другой, абсолютно ясным ввиду все того же предотвращения обрыва, который мог способствовать резкому сокращению дефицита, но теперь по оценке Бюджетного управления Конгресса дефицит увеличится на $4 трлн. за десять лет, и соответственно еще на $600 млрд. приходящихся на обслуживание долга. Впору скорее искать фантастические методы в виде выпуска монеты номиналом $1 трлн. нежели говорить о повышении планки. Между тем, любопытные цифры по госдолгу демонстрирует ресурс официального ведомства Казначейства на 7 января.
К слову сказать, принятие закона «American Taxpayer Relief Act of 2012» предусматривающего повышение налога на фонд заработной платы в части выплаты работника с 4,2% до 6,2%, удерживаемого работодателем, который в свою очередь дополнительного оплачивает еще 6,2% негативно отразится на показателях компаний имеющих большой штат не самых высокооплачиваемых специалистов. Точнее говоря данное повышение является лишь возвращением к старой практике после льготного периода 2011-2012 гг, в течение которого потерянные доходы по всей видимости превысили $200 млрд.
Трейдеры воодушевлены стартом сезона отчетностей за IV квартал
В среду, 9 января, фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе: DJIA растет на 0.2%, S&P 500 вырос на 0.1% (17:49 мск).
Перед началом торгов рынок фьючерсов США торгуется в плюсе на оптимизме инвесторов относительно первого крупного отчета за IV квартал, который вчера после закрытия рынков опубликовала алюминиевая компания Alcoa. Крупнейший в мире производитель «легкого металла» зафиксировал в IV квартале 2012 года прибыль 6 центов на акцию и выручку $5.9 млрд, что вполне удовлетворило аналитиков. На этом фоне акции компании на премаркете растут на 2.09%.
Внешний фон для американцев также позитивен, так как азиатские рынки отреагировали на отчет Alcoa ростом – Nikkei 225 вырос на 0.67%, Hang Seng вырос на 0.46%. Европа торгуется в небольшом плюсе – FTSE 100 прибавляет 0.63%, DAX на 0.18% выше нуля.
Долларовый индекс DXY растет на 0.25% до 80.54 пунктов по отношению к шести мировым валютам, при этом пара USD/JPY укрепляется на 0.58%.
Корпоративный сектор
Производитель полупроводников Texas Instruments прогнозирует, что в прошлом квартале его убыток сократился до 26 центов с 75 центов годом ранее. Отчетность выйдет после закрытия рынка, а пока акции подрастают на 1% на премаркете.
В минусе торгуются на премаркете бумаги сотового оператора Sprint Nextel – они снижаются на 2.18% на фоне, так как ее планам приобрести компанию Clearwire может помешать Dish Network. Предложившая за нее $5.15 млрд – это на 11% больше первоначального офера от Sprint. Акции оператора связи Clearwire подскочили на 7.5% до начала торгов.
СМИ заявляют, что Apple думает о выпуске нового бюджетного смартфона – это позволило бы ей укрепить свои позиции в экономичном сегменте этого растущего рынка. На этом фоне акции Apple растут на премаркете.
Аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации по акциям Bank of America с «выше рынка» до «нейтрально». На этом фоне акции BofA падают на 1% на премаркете.
Индекс S&P500: Пока это лишь небольшая коррекция перед очередным рывком наверх
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 0,32%. Котировки остановились на уровне 1457,15 пунктов.
Во вторник продолжился постепенный откат от верхней границы восходящего канала последних недель. Пока нисходящее движение носит лишь коррекционный характер. Очевидных медвежьих дивергенций на осцилляторах разных таймфремов не наблюдается. Трендовые индикаторы смотрят наверх.
Ключевой рубеж расположен на уровне 1474п., где находится максимум с 2007 года (от 14 сентября). В случае преодоления данного уровня следующей целью выступит отметка 1490п. и далее ключевое сопротивление 1520п. Возврат к негативному сценарию развития событий возможен лишь в случае спуска ниже 1425п.
Также можно отметить ситуацию с так называемым «индексом страха» VIX. Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P500 на предстоящие 30 дней. Так вот, на данный момент индикатор находится вблизи минимальных значений с 2007 года, то есть налицо крайне оптимистичная картина, однако именно в такие периоды зачастую и случаются развороты тренда. В последние девять раз, когда VIX упал более чем на 30% за 5 дней, индекс затем снижался в среднем на 1,5% (данные CNBC). Таким образом, даже в случае еще одного рывка S&P500 на новые максимумы с 2007 года, шансы на последующий разворот вниз остаются достаточно высокими.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,15% около отметки 1454п.
Сопротивления: 1470-1475 / 1490 / 1520
Поддержки: 1450 / 1425 / 1394-1390 / 1375
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Банковский сектор положительно отреагировал на результаты Alcoa
В среду, 9 января, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 прибавляет 0.33%, DAX подрастает на 0.04%, CAC 40 вырос на 0.04% (15:11 мск).
На европейских рынках наблюдается легкий рост индексов – трейдеры обрадовались неплохому отчету первой американской фишки Alcoa, вчера вечером давшей старт сезону отчетностей за IV квартал в США. Прибыль компании оправдала ожидания аналитиков и она дала позитивный прогноз на 2013 год.
Азиатские рынки также благодушно отреагировали на отчет Alcoa – японский Nikkei 225 вырос на 0.7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0.5%. Акции азиатских алюминиевых компаний также пользовались спросом.
Котировки немецкого индекса DAX открылись «гэпом» вверх, достигнув отметки 7725 пунктов и протестировали 7730, однако затем отступили до уровня 7695 пунктов. Скорее всего, в ближайшее время индикатор будет консолидироваться возле 7700 пунктов.
График индекса DAX daily
Европейская валюта спокойно торгуется в коридоре 1.3060-1.3090 пунктов, при этом котировки пары EUR/USD пытались протестировать отметку 1.3095.
Из российских ADR, торгующихся в Лондоне, положительно выделяются бумаги Роснефти (+0.46%), Магнита (+1.09%) и Газпрома (+0.67%). Хуже торгуются ВТБ (-0.62%) и Ростелеком (-0.32%).
Корпоративный сектор
Банковский сектор торгуется довольно оптимистично – во Франции растут акции Credit Agricole (+1.81%), Societe Generale (+1.82%), в Германии подрастают акции Commerzbank (+1.68%) и Deutsche Bank (+1.26%). В Италии дорожают Banca Monte Paschi di Sienna (+4.05%) и Banco Popolare (+2.87%), а среди британских банков выделяется Lloyds Banking Group (+4.01%).
Бумаги нидерландской страховой компании Delta Lloyd подскочили на 6.92% и торгуются на уровне 13.75 евро после того, как британская Aviva PLC сообщила, что собирается продать свою долю в ней за 12.65 евро за акцию. Акции Aviva сползли на 2.41%.
В США сегодня не будет опубликовано важных данных, кроме запасов нефти за неделю, которые ожидаются на уровне 1.5 млн баррелей.
/Компиляция. 9 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter