Прогнозы:
· Предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал разочаруют;
· Индекс цен производителей за апрель в США выйдет в рамках прогнозов;
· Рост промпроизводства в апреле в США также окажется близким к ожиданиям.
После непродолжительного замешательства американские индексы вчера вновь двинулись покорять новые вершины. Одним из условных позитивных драйверов для рынка стали данные Национальной федерации независимого бизнеса NFIB (National Federation of Independent Business) США, показавшие увеличение индекса оптимизма представителей малого бизнеса в апреле до максимального уровня за полгода на фоне их более оптимистичного взгляда на американскую экономику, хотя в отношении активности потребителей у них в среднем более скромные ожидания на ближайшие пару кварталов. Уверенности добавили также данные министерства торговли страны, согласно которым в апреле 2013 года стоимость импорта в США снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении цены на импорт упали на 2.6%.
Неожиданно и без особых видимых причин в лидеры повышательной динамики вновь выбился финансовый сектор, где большинство бумаг закончили день в «зелёной зоне». Так, акции Citigroup и Bank of America подорожали на 2.39% и 2.77% соответственно, тогда как JP Morgan Chase прибавили 1.13%, хотя на рынке появились слухи, что акционеры последнего не слишком довольны результатами работы CEO Джейми Даймона в последние месяцы и уже более не рассматривают разговоры о его возможной отставке как непристойную крамолу.
Среди акций малой и средней капитализации вчера «зажигали» бумаги медико-исследовательской компании Myriad Genetics (MYGN) из Солт Лейк Сити, которая благодаря своей инновационной системе лабораторных тестов определила 87%-ную вероятность рака груди у голливудской звезды Анджелины Джоли, что мгновенно стало достоянием широкой общественности. По итогам дня акции «выстрелили» на 3%. Надо сказать, что в целом сектор фармацевтики и здравоохранения вчера выглядел вполне «здоровым», прибавив в результате 0.75%, хотя один из его представителей – Unitedhealth Group (UNH) – оказался в числе аутсайдеров торгов, понизившись по итогам дня на 1.27% на новостях о крупных штрафах, которые грозят компании за медлительность в предоставлении медицинских услуг – в частности, сотрудникам госсектора.
Большинство компонентов индекса Dow Jones, 25 из 30, выросли в цене. Как было отмечено выше, локомотивом роста на сей раз выступили банковские акции, среди которых наибольшую ценовую прибавку показали акции Bank of America (BAC, +2.77%). Лидерами повышения среди секторов индекса S&P 500 стали секторы услуг (+0.9%) и промышленных товаров (+0.9%). Хуже всего смотрелся сектор базовых материалов (-0.13%). По итогам торгов индексы Dow Jones и S&P 500 в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму.
Европейские фондовые индексы вчера с оглядкой на заокеанские настроения также выросли, хотя евро отступил от своих месячных максимумов (текущая отметка – 1.2935 доллара). Превзошедшая консенсус-прогнозы отчетность европейских компаний компенсировала разочаровывающие данные индекса настроений германских инвесторов ZEW. По данным международной неправительственной исследовательской организации Conference Board индекс опережающих экономических индикаторов в Великобритании в марте повысился до 102.8 пунктов со 102.4 пунктов в феврале.
Сегодня предстоит крайне насыщенный день в плане макростатистических релизов по обе стороны океана. Среди прочих, особое внимание к себе привлекут предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал, а также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. В США первую скрипку будут играть индекс цен производителей за апрель (напомним, инфляционные показатели сейчас крайне важны для Федрезерва), данные ФРС по активности нерезидентов по покупке американских ценных бумаг (т.н. TIC Flows) и, разумеется, данные по росту промпроизводства за апрель. В этой связи мы ожидаем весьма волатильную торговую сессию.
Согласно опубликованным вчера данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост в крупнейших экономиках может немного ускориться в ближайшие месяцы. Так, индекс опережающих индикаторов в марте указал на ускорение роста ВВП США и Японии. ВВП еврозоны – более тонкая материя, однако и здесь есть свои катализаторы. В частности, деструктивные процессы в Германии оказались не такими глубокими, как выглядело в самом начале цикла экономического замедления. Индекс опережающих индикаторов для еврозоны в марте вырос до 100.00 с 99.9 в феврале. Тем не менее, те же опережающие индикаторы указывают на определённое замедление экономического роста в Китае и Бразилии, что не может не тревожить. Опережающий индикатор Индии в марте остался без изменений и составил 972, это был рост ниже тренда, хотя на позитивной стороне, по последним данным, в апреле 2013 года инфляция в Индии замедлилась до минимального уровня за 41 месяц – индекс оптовых цен вырос на 4.89% в годовом выражении. Фактически, у большинства стран BRICS – в частности, Китая и Индии – полностью развязаны руки для внедрения монетарных стимулирующих программ, однако, похоже, страх перед неизведанным заставляет их центробанки медлить, ограничиваясь в редких случаях лишь понижениями ключевой процентной ставки.
На встрече G7 новоиспечённый министр финансов США Джейкоб Лью (Jacob Lew) отметил необходимость возобновления роста ВВП еврозоны, без которого восстановление экономики США и других стран стало бы более сложным и длительным процессом. В конце прошлого года в ОЭСР пришли к выводу, что рост ВВП стран-участниц в 2013 году составит лишь 1.4%, а в 2014 году – 2.3%. Сейчас эти прогнозы выглядят явно устаревшими.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением до 0.3-0.4%, вблизи отметки 1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1400, 1390 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1420, 1430 п.;
· После умеренно-позитивного старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние «бокового» движения в ожидании выхода обильной иностранной статистики из Европы и США;
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация первой оценки ВВП еврозоны за 1 квартал 2013 года (13.00 мск);
· Во второй половине дня стоит обратить внимание на апрельские данные по изменению объемов промышленного производства и загрузки мощностей в США (17.15 мск);
· В целом мы ожидаем продолжение консолидации индекса ММВБ в диапазоне 1400 – 1420 п.
С учетом позитивного закрытия западных фондовых индексов и утреннего роста в Азии, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с разнонаправленным изменением. Утреннее ухудшение внешнего фона позволило игрокам на понижение воспользоваться некоторым «моральным» преимуществом. Индекс ММВБ открылся с понижением и провёл «в минусе» большую часть торгового дня.
После неудачных попыток пробоя ближайшего уровня поддержки (1400 п.) и сопротивления (1420 п.), рублёвый индикатор стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона. Во второй половине дня, несмотря на наметившееся улучшение настроений на западных фондовых площадках, российский рынок выглядел достаточно слабо. Хотя локальные «медведи» и не сумели продавить индекс ММВБ ниже отметки 1400 п., рынок закрылся в опасной близости от этой отметки.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.76%. Индекс РТС днём потерял 0.67%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ не изменил своего значения. Индекс РТС вечером повысился на 0.78%, сумев полностью отыграть свою внутридневную просадку.
Под закрытие вечерней торговой сессии величина бэквордации июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу составила 22 п., или 1.5%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на значительную просадку индекса ММВБ, ликвидные акции торговались разнополярно, с существенным отклонением в пределах 2-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники российских торгов продолжили отыгрывать закрытие реестров акционеров крупных компаний и технические факторы в отдельных бумагах.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, -3.28%), ВТБ (VTBR RM, -3.87%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -2.89%), «Татнефть»-ап (TATNP RM, -6.20%) продолжили опережающее падение, наметившееся ещё в ходе предыдущих торгов. В минувший понедельник состоялось закрытие годовых реестров акционеров эмитентов этих бумаг. Поэтому вчера эти акции закономерно торговались слабее рынка.
Дополнительным негативом для бумаг «Татнефти» стало сообщение компании о существенном падении чистой прибыли в 1 квартале 2013 года по РСБУ в 1.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 18.129 млрд рублей.
Стоит также отметить текущую слабость акций сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, -3.09%), ММК (MAGN RM, -1.23%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -2.69%), НЛМК (NLMK RM, -4.03%). Подвижные бумаги металлургического сектора быстро отреагировали на краткосрочное ухудшение внешнего фона.
Еще одной заметной внутридневной тенденцией стало коррекционное повышение наиболее ликвидных бумаг сектора электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +6.95%), «РусГидро» (HYDR RM, +2.11%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +5.89%), ОГК-2 (OGKB RM, +1.71%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +1.47%). Вчера, как это нередко случается, представители этого отстающего сектора торговались не в ногу с рынком.
Лидером же повышения в своём секторе стали бумаги «Россети»-ао (MRKH RM, +7.54%). Поводом для опережающего роста этих бумаг стал выход позитивной финансовой отчётности эмитента за 1 квартал 2013 года по РСБУ. Чистая прибыль «Россетей» за отчетный период увеличилась до 728.881 млн рублей, что в 1.5 раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +0.71%) выглядели значительно сильнее других «голубых фишек». Они получили поддержку в связи с публикацией неплохих результатов финансовой деятельности кредитной организации за 4 месяца 2013 года по РСБУ. Чистая прибыль «Сбербанка» за отчётный период увеличилась до 128.858 млрд руб., что на 1.3% превысило аналогичный показатель за 4 месяца 2012 года.
Акции «СОЛЛЕРСа» (SVAV RM, +4.51%) подорожали против рынка на фоне новости о том, что совместное предприятие Ford Sollers намерено вложить 274 млн долларов (10 млрд рублей) в строительство моторного завода в городе Елабуга. Первоначальный объём производства составит до 105 тыс. двигателей в год. Запуск нового производства запланирован к декабрю 2015 года.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Роснефти» (ROSN RM, +0.29%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.06%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.08%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.01%), «Магнит» (MGNТ RM, +2.03%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent растут в пределах 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.9%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.5%.
ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ
Прогнозы на текущий день:
· Доходности рублёвых облигаций снизятся;
· Доходности евробондов и US Treasuries останутся вблизи текущих значений;
· Рубль укрепится по отношению к доллару США;
· Межбанковские ставки незначительно вырастут;
· Банк России оставит процентные ставки без изменений;
· Аукционы Минфина по размещению ОФЗ пройдут успешно в полном объёме.
Ключевым ожидаемым событием текущего дня является заседание ЦБ РФ, проходящее на фоне продолжающихся дискуссий о его роли в экономике и предстоящей смены его руководителя. Впрочем, смена председателя правления Банка России ещё не подразумевает смену его денежно-кредитной политики, учитывая, что в самом правительстве РФ единого консенсуса по этому поводу нет. В частности, накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «наделение Банка России задачей по поддержанию экономического роста в текущей ситуации опасно и вредно», и подчеркнул несогласие его ведомства с предложениями Минэкономразвития. Учитывая данные по инфляции с начала года (на 6 мая +2.5%, тогда как в прошлом году +1.8%), смягчение денежно-кредитной политики возможно действительно сведёт окончательно на нет относительную устойчивость цен, тогда как вопрос об эффективности стимулирования экономики РФ монетарными методами остаётся открытым.
На межбанковском рынке сегодня, может, несколько снизятся объёмы денежной ликвидности, учитывая, что банкам предстоит отдать 1 576.821 млрд руб., а также предстоит уплата страховых взносов за апрель, что может несколько поспособствовать росту процентных ставок на межбанковском рынке и укреплению рубля. В пользу последнего выступает также продолжение позитивной динамики на рынках капитала. Что касается процентных ставок на денежном рынке, то их рост продолжается второй день, и вчера MosPrime O/N увеличилась на 4 б.п. до 4.5% годовых. Небольшое увеличение доходностей наблюдалось и в секторе государственных облигаций в преддверии первичных аукционов Минфина РФ. Министерство проведет 15 мая 2013 года аукционы по размещению облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26211 в объёме 30 млрд рублей по номинальной стоимости и выпуска 25081 в объёме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. Планируется разместить ОФЗ серии 26211 с доходностью в диапазоне 6.6% до 6.65%. Размещение ОФЗ серии 25081 пройдет в интервале доходности от 6.18% до 6.23%. Текущие предложения предполагают премию по доходности ко вторичному рынку в 5 - 9 б.п., что будет способствовать успешному размещению, несмотря на ожидаемое краткосрочное уменьшение совокупной денежной ликвидности в банковском секторе.
В корпоративном секторе сегодня также состоятся размещение выпусков ОАО DOMO, БО-01 и БО-2 объёмом 1.5 млрд и 1 млрд руб. соответственно. Кроме того, состоятся выплаты купонов по выпускам АИЖК, 09; АИЖК, 10; АИЖК, 14; Русфинанс Банк, 11; РейлТрансАвто (РТА), 02; АИЖК, 19; РЖД, 09.
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· Предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал разочаруют;
· Индекс цен производителей за апрель в США выйдет в рамках прогнозов;
· Рост промпроизводства в апреле в США также окажется близким к ожиданиям.
После непродолжительного замешательства американские индексы вчера вновь двинулись покорять новые вершины. Одним из условных позитивных драйверов для рынка стали данные Национальной федерации независимого бизнеса NFIB (National Federation of Independent Business) США, показавшие увеличение индекса оптимизма представителей малого бизнеса в апреле до максимального уровня за полгода на фоне их более оптимистичного взгляда на американскую экономику, хотя в отношении активности потребителей у них в среднем более скромные ожидания на ближайшие пару кварталов. Уверенности добавили также данные министерства торговли страны, согласно которым в апреле 2013 года стоимость импорта в США снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении цены на импорт упали на 2.6%.
Неожиданно и без особых видимых причин в лидеры повышательной динамики вновь выбился финансовый сектор, где большинство бумаг закончили день в «зелёной зоне». Так, акции Citigroup и Bank of America подорожали на 2.39% и 2.77% соответственно, тогда как JP Morgan Chase прибавили 1.13%, хотя на рынке появились слухи, что акционеры последнего не слишком довольны результатами работы CEO Джейми Даймона в последние месяцы и уже более не рассматривают разговоры о его возможной отставке как непристойную крамолу.
Среди акций малой и средней капитализации вчера «зажигали» бумаги медико-исследовательской компании Myriad Genetics (MYGN) из Солт Лейк Сити, которая благодаря своей инновационной системе лабораторных тестов определила 87%-ную вероятность рака груди у голливудской звезды Анджелины Джоли, что мгновенно стало достоянием широкой общественности. По итогам дня акции «выстрелили» на 3%. Надо сказать, что в целом сектор фармацевтики и здравоохранения вчера выглядел вполне «здоровым», прибавив в результате 0.75%, хотя один из его представителей – Unitedhealth Group (UNH) – оказался в числе аутсайдеров торгов, понизившись по итогам дня на 1.27% на новостях о крупных штрафах, которые грозят компании за медлительность в предоставлении медицинских услуг – в частности, сотрудникам госсектора.
Большинство компонентов индекса Dow Jones, 25 из 30, выросли в цене. Как было отмечено выше, локомотивом роста на сей раз выступили банковские акции, среди которых наибольшую ценовую прибавку показали акции Bank of America (BAC, +2.77%). Лидерами повышения среди секторов индекса S&P 500 стали секторы услуг (+0.9%) и промышленных товаров (+0.9%). Хуже всего смотрелся сектор базовых материалов (-0.13%). По итогам торгов индексы Dow Jones и S&P 500 в очередной раз обновили свои исторические максимумы, тем временем индекс Nasdaq поднялся к новому 12-и летнему максимуму.
Европейские фондовые индексы вчера с оглядкой на заокеанские настроения также выросли, хотя евро отступил от своих месячных максимумов (текущая отметка – 1.2935 доллара). Превзошедшая консенсус-прогнозы отчетность европейских компаний компенсировала разочаровывающие данные индекса настроений германских инвесторов ZEW. По данным международной неправительственной исследовательской организации Conference Board индекс опережающих экономических индикаторов в Великобритании в марте повысился до 102.8 пунктов со 102.4 пунктов в феврале.
Сегодня предстоит крайне насыщенный день в плане макростатистических релизов по обе стороны океана. Среди прочих, особое внимание к себе привлекут предварительные данные по ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал, а также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. В США первую скрипку будут играть индекс цен производителей за апрель (напомним, инфляционные показатели сейчас крайне важны для Федрезерва), данные ФРС по активности нерезидентов по покупке американских ценных бумаг (т.н. TIC Flows) и, разумеется, данные по росту промпроизводства за апрель. В этой связи мы ожидаем весьма волатильную торговую сессию.
Согласно опубликованным вчера данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост в крупнейших экономиках может немного ускориться в ближайшие месяцы. Так, индекс опережающих индикаторов в марте указал на ускорение роста ВВП США и Японии. ВВП еврозоны – более тонкая материя, однако и здесь есть свои катализаторы. В частности, деструктивные процессы в Германии оказались не такими глубокими, как выглядело в самом начале цикла экономического замедления. Индекс опережающих индикаторов для еврозоны в марте вырос до 100.00 с 99.9 в феврале. Тем не менее, те же опережающие индикаторы указывают на определённое замедление экономического роста в Китае и Бразилии, что не может не тревожить. Опережающий индикатор Индии в марте остался без изменений и составил 972, это был рост ниже тренда, хотя на позитивной стороне, по последним данным, в апреле 2013 года инфляция в Индии замедлилась до минимального уровня за 41 месяц – индекс оптовых цен вырос на 4.89% в годовом выражении. Фактически, у большинства стран BRICS – в частности, Китая и Индии – полностью развязаны руки для внедрения монетарных стимулирующих программ, однако, похоже, страх перед неизведанным заставляет их центробанки медлить, ограничиваясь в редких случаях лишь понижениями ключевой процентной ставки.
На встрече G7 новоиспечённый министр финансов США Джейкоб Лью (Jacob Lew) отметил необходимость возобновления роста ВВП еврозоны, без которого восстановление экономики США и других стран стало бы более сложным и длительным процессом. В конце прошлого года в ОЭСР пришли к выводу, что рост ВВП стран-участниц в 2013 году составит лишь 1.4%, а в 2014 году – 2.3%. Сейчас эти прогнозы выглядят явно устаревшими.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением до 0.3-0.4%, вблизи отметки 1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1400, 1390 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 1420, 1430 п.;
· После умеренно-позитивного старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние «бокового» движения в ожидании выхода обильной иностранной статистики из Европы и США;
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация первой оценки ВВП еврозоны за 1 квартал 2013 года (13.00 мск);
· Во второй половине дня стоит обратить внимание на апрельские данные по изменению объемов промышленного производства и загрузки мощностей в США (17.15 мск);
· В целом мы ожидаем продолжение консолидации индекса ММВБ в диапазоне 1400 – 1420 п.
С учетом позитивного закрытия западных фондовых индексов и утреннего роста в Азии, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с разнонаправленным изменением. Утреннее ухудшение внешнего фона позволило игрокам на понижение воспользоваться некоторым «моральным» преимуществом. Индекс ММВБ открылся с понижением и провёл «в минусе» большую часть торгового дня.
После неудачных попыток пробоя ближайшего уровня поддержки (1400 п.) и сопротивления (1420 п.), рублёвый индикатор стабилизировался в средней части своего внутридневного диапазона. Во второй половине дня, несмотря на наметившееся улучшение настроений на западных фондовых площадках, российский рынок выглядел достаточно слабо. Хотя локальные «медведи» и не сумели продавить индекс ММВБ ниже отметки 1400 п., рынок закрылся в опасной близости от этой отметки.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.76%. Индекс РТС днём потерял 0.67%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ не изменил своего значения. Индекс РТС вечером повысился на 0.78%, сумев полностью отыграть свою внутридневную просадку.
Под закрытие вечерней торговой сессии величина бэквордации июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу составила 22 п., или 1.5%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на значительную просадку индекса ММВБ, ликвидные акции торговались разнополярно, с существенным отклонением в пределах 2-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники российских торгов продолжили отыгрывать закрытие реестров акционеров крупных компаний и технические факторы в отдельных бумагах.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, -3.28%), ВТБ (VTBR RM, -3.87%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -2.89%), «Татнефть»-ап (TATNP RM, -6.20%) продолжили опережающее падение, наметившееся ещё в ходе предыдущих торгов. В минувший понедельник состоялось закрытие годовых реестров акционеров эмитентов этих бумаг. Поэтому вчера эти акции закономерно торговались слабее рынка.
Дополнительным негативом для бумаг «Татнефти» стало сообщение компании о существенном падении чистой прибыли в 1 квартале 2013 года по РСБУ в 1.4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 18.129 млрд рублей.
Стоит также отметить текущую слабость акций сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, -3.09%), ММК (MAGN RM, -1.23%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -2.69%), НЛМК (NLMK RM, -4.03%). Подвижные бумаги металлургического сектора быстро отреагировали на краткосрочное ухудшение внешнего фона.
Еще одной заметной внутридневной тенденцией стало коррекционное повышение наиболее ликвидных бумаг сектора электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +6.95%), «РусГидро» (HYDR RM, +2.11%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +5.89%), ОГК-2 (OGKB RM, +1.71%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +1.47%). Вчера, как это нередко случается, представители этого отстающего сектора торговались не в ногу с рынком.
Лидером же повышения в своём секторе стали бумаги «Россети»-ао (MRKH RM, +7.54%). Поводом для опережающего роста этих бумаг стал выход позитивной финансовой отчётности эмитента за 1 квартал 2013 года по РСБУ. Чистая прибыль «Россетей» за отчетный период увеличилась до 728.881 млн рублей, что в 1.5 раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +0.71%) выглядели значительно сильнее других «голубых фишек». Они получили поддержку в связи с публикацией неплохих результатов финансовой деятельности кредитной организации за 4 месяца 2013 года по РСБУ. Чистая прибыль «Сбербанка» за отчётный период увеличилась до 128.858 млрд руб., что на 1.3% превысило аналогичный показатель за 4 месяца 2012 года.
Акции «СОЛЛЕРСа» (SVAV RM, +4.51%) подорожали против рынка на фоне новости о том, что совместное предприятие Ford Sollers намерено вложить 274 млн долларов (10 млрд рублей) в строительство моторного завода в городе Елабуга. Первоначальный объём производства составит до 105 тыс. двигателей в год. Запуск нового производства запланирован к декабрю 2015 года.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Роснефти» (ROSN RM, +0.29%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.06%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.08%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.01%), «Магнит» (MGNТ RM, +2.03%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent растут в пределах 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.9%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.5%.
ДОЛГОВЫЕ РЫНКИ
Прогнозы на текущий день:
· Доходности рублёвых облигаций снизятся;
· Доходности евробондов и US Treasuries останутся вблизи текущих значений;
· Рубль укрепится по отношению к доллару США;
· Межбанковские ставки незначительно вырастут;
· Банк России оставит процентные ставки без изменений;
· Аукционы Минфина по размещению ОФЗ пройдут успешно в полном объёме.
Ключевым ожидаемым событием текущего дня является заседание ЦБ РФ, проходящее на фоне продолжающихся дискуссий о его роли в экономике и предстоящей смены его руководителя. Впрочем, смена председателя правления Банка России ещё не подразумевает смену его денежно-кредитной политики, учитывая, что в самом правительстве РФ единого консенсуса по этому поводу нет. В частности, накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «наделение Банка России задачей по поддержанию экономического роста в текущей ситуации опасно и вредно», и подчеркнул несогласие его ведомства с предложениями Минэкономразвития. Учитывая данные по инфляции с начала года (на 6 мая +2.5%, тогда как в прошлом году +1.8%), смягчение денежно-кредитной политики возможно действительно сведёт окончательно на нет относительную устойчивость цен, тогда как вопрос об эффективности стимулирования экономики РФ монетарными методами остаётся открытым.
На межбанковском рынке сегодня, может, несколько снизятся объёмы денежной ликвидности, учитывая, что банкам предстоит отдать 1 576.821 млрд руб., а также предстоит уплата страховых взносов за апрель, что может несколько поспособствовать росту процентных ставок на межбанковском рынке и укреплению рубля. В пользу последнего выступает также продолжение позитивной динамики на рынках капитала. Что касается процентных ставок на денежном рынке, то их рост продолжается второй день, и вчера MosPrime O/N увеличилась на 4 б.п. до 4.5% годовых. Небольшое увеличение доходностей наблюдалось и в секторе государственных облигаций в преддверии первичных аукционов Минфина РФ. Министерство проведет 15 мая 2013 года аукционы по размещению облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26211 в объёме 30 млрд рублей по номинальной стоимости и выпуска 25081 в объёме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. Планируется разместить ОФЗ серии 26211 с доходностью в диапазоне 6.6% до 6.65%. Размещение ОФЗ серии 25081 пройдет в интервале доходности от 6.18% до 6.23%. Текущие предложения предполагают премию по доходности ко вторичному рынку в 5 - 9 б.п., что будет способствовать успешному размещению, несмотря на ожидаемое краткосрочное уменьшение совокупной денежной ликвидности в банковском секторе.
В корпоративном секторе сегодня также состоятся размещение выпусков ОАО DOMO, БО-01 и БО-2 объёмом 1.5 млрд и 1 млрд руб. соответственно. Кроме того, состоятся выплаты купонов по выпускам АИЖК, 09; АИЖК, 10; АИЖК, 14; Русфинанс Банк, 11; РейлТрансАвто (РТА), 02; АИЖК, 19; РЖД, 09.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.ncapital.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter